trong giai đoạn hiện nay:
Về năng lực tài chính.
+ Về vốn chủ sở hữu: Các tư liệu thống kê cho thấy, vốn tự cĩ của các ngân hàng thương mại Việt Nam quá thấp. NHNo&PTNT Việt Nam với vốn tự cĩ được xem là lớn nhất, song cũng chỉ đạt khoảng 654 triệu USD, thấp xa so với các ngân hàng thương mại các nước trên thế giới.
Bảng 1.1 So sánh quy mơ ngân hàng trong nước với các ngân hàng trong khu
vực năm 2007 ĐVT: triệu USD
Quốc gia Số lượng các ngân hàng
nội địa Ngân hàng lớn nhất Vốn điều lệ Tài sản Malaysia 10 4.000 64.000 Thái Lan 15 2.000 47.500 Indonesia 128 1.100 35.000 Singapore 164 14.200 162.000 Việt Nam 40 654 20.000
+ Xét theo tiêu chuẩn Basel thì hầu hết các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang được cải thiện tuy nhiên cịn thấp so với các nước trong khu vực (Hệ số
an tồn vốn (CAR) trung bình của các NHTMQD tăng từ 7% trong năm 2006 lên 9% trong năm 2007, tỷ lệ này của các NHTMCP bình quân trên 12%.). Hệ số CAR bình quân của các ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (gồm 52 NH thuộc 10 nước - là 13,1%), của các ngân hàng các nước Châu Á mới nổi (Gồm 14 ngân hàng của Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipines) là 12,3%.
+ Về khả năng sinh lời. Khả năng sinh lời là điều kiện để đánh giá hiệu quả
kinh doanh của Ngân hàng. Khả năng sinh lời được thể hiện qua các chỉ số ROE và ROA.
Về hệ số ROA (tỷ lệ lợi nhuận rịng sau thuế so với tổng tài sản): Do chất lượng tín dụng kém, trong khi đĩ các hoạt động kinh doanh khác chưa phát triển, nên hệ số ROA của ngân hàng thương mại Việt Nam khá thấp và khơng ổn định, khoảng 0,52%. Trong khi đĩ, hệ số này của ngân hàng thương mại các nước trong khu vực là tương đối cao. Hệ số ROA của nhĩm các ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (gồm 52 NHTM thuộc 10 nước) là 0,94%, ở các ngân hàng thuộc các nước mới nổi (Gồm 14 NH của các nước Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipines) là 0,77%.
Về hệ số ROE (tỷ lệ lợi nhuận trên vốn): Hệ số này của các ngân hàng thương mại Việt Nam đang được cải thiện khoảng 13%, tuy nhiên vẫn cịn thấp so với các nước trong khu vực. Trong khi đĩ, hệ số này của ngân hàng thương mại các nước luơn ở mức trên 15%.
Năng lực hoạt động kinh doanh
+ Năng lực huy động vốn: Do nhu cầu vốn hoạt động từ các khách hàng một số năm gần đây khá lớn, nên các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, hậu mãi để huy động vốn, sự cạnh tranh nhìn chung là khá quyết liệt. Tuy nhiên, cĩ thể thấy là các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng cơng cụ giá thấp để huy động vốn. Một số ngân hàng thương mại cũng sử dụng biện pháp mở rộng chi nhánh để tiến gần hơn tới khách hàng, tuy nhiên, việc mở chi
nhánh hiện nay là khá ồ ạt, chưa thực sự tính đến hiệu quả, gây khĩ khăn cho cơng tác quản trị, gia tăng rủi ro. Rõ ràng là, với đối sách tăng lãi suất để huy động vốn ít nhiều sẽ làm suy giảm lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.
+ Năng lực đầu tư tín dụng: Do nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế tăng cao, dẫn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại rất lớn, dư nợ
cho vay tăng rất mạnh một số năm gần đây. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của các ngân hàng thương mại khoảng trên 25%/năm, riêng năm 2007 tốc
độ tăng trưởng tới 37,8%/năm một mức tăng trưởng quá cao, vượt xa mức trung bình của ngân hàng thương mại các nước trong khu vực (Hầu hết NHTM các nước trong khu vực đều cĩ mức tăng trưởng tín dụng dưới 10%. Trung Quốc mức tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 20%/năm so với mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm), hơn nữa, tốc độ tăng trưởng cao diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, đi đơi với năng lực quản trị rủi ro cịn nhiều hạn chế trong một mơi trường kinh doanh đầy rủi ro cĩ thể dẫn đến nguy cơ rủi ro tín dụng tăng cao, làm mơi trường tín dụng luơn căng thẳng, xĩi mịn sựổn định vĩ mơ của hệ thống tiền tệ ngân hàng.
+ Độ sâu tài chính đã cĩ sự thay đổi đáng kể khi các tỷ lệ tín dụng/GDP và huy động/GDP tăng nhanh qua các năm. Điều này, chứng tỏ sự phát triển nhanh chĩng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ này cịn thấp so với mức bình quân trong khu vực.
Hình 1.2: So sánh tỷ lệ tín dụng/GDP và huy động/GDP năm 2006
Nguồn: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Korea 160% Taiwan 143% Hongkong 134% China 131% Malaysia 113% Singapore 95% Thailand 77% Vietnam 71% India 57% Philippines 35% Indonesia 25% Tiền gửi/GDP, 2006 Tín dụng/GDP, 2006 Hongkong 322% Taiwan 216% China 152% Korea 133% Malaysia 120% Singapore 118% Thailand 79% Vietnam 78% India 75% Philippines 41% Indonesia 37%
Năng lực mở rộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ.
+ Về thanh tốn nội địa: Thanh tốn bằng tiền mặt cĩ xu hướng ngày càng giảm xuống, nhưng nhìn chung vẫn cịn lớn.
Hình 1.3: Tỷ lệ Tiền mặt/Tổng PTTT (M2) và so sánh trong khu vực
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
+ Nghiệp vụ kinh doanh hối đối: Do thị trường hối đối của Việt Nam chưa phát triển, các cơng cụ phái sinh (Swap, Forword, Option, Future) hoạt động kém hiệu quả do vậy trong thực tế một số ngân hàng thương mại nước ta những năm qua
đã thực hiện nghiệp vụ kinh doanh hối đối nhưng rủi ro rất lớn.
Về năng lực quản trị - điều hành
+ Mơ hình quản lý nhìn chung cịn nặng kiểu quản lý truyền thống, mang tính chất địa dư hành chính, rất khĩ khăn để phát triển mạng lưới ra bên ngồi do hạn chế về tài chính, quản trị, sức cạnh tranh.
Trong khi đĩ, nhiều ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng thương mại cổ phần một số năm gần đây cĩ xu hướng mở rộng mạng lưới các chi nhánh, phịng giao dịch, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ rủi ro tăng lên.
+ Trình độ năng lực chuyên mơn của cán bộ trong hệ thống ngân hàng cịn chưa cao.
Về năng lực cơng nghệ
Theo tính tốn và kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngồi, cơng nghệ
thơng tin cĩ thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng. Nhưng đây là một lĩnh
Vietnam 18% India 15% Philippines 11% Indonesia 11% Thailand 10% China 8% Singapore 6% Malaysia 5% Taiwan 3% Hongkong 3% Korea 2%
So sánh với các nước trong khu vực
2006 18% 2005 19% 2004 20% 2003 22% 2002 23% Tỷ lệ tiền mặt/M2, 2002 - 2006
vực địi hỏi sựđầu tư rất lớn, ví dụ nhưđể xây dựng hệ thống thơng tin quản lý cho một Ngân hàng thương mại Nhà nước cần phải chi phí tới 500 - 600 tỷđồng VND.
Đây cũng chính là bất cập đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam do qui mơ vốn điều lệ thấp.
Nhìn tổng thể thì cơng nghệ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam cịn nhiều yếu kém so với các ngân hàng nước ngồi. Cụ thể:
- Theo WB, cơng nghệ trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam vẫn cịn ở mức thấp kém. Chỉ số cơng nghệ ngân hàng ở Việt Nam mới chỉ là (-0,47). Trong khi ở
Trung Quốc là (-0,35); Thái Lan (-0,07), Indonexia (-0,07), Malaysia là 1,08 và của Singapore là 1,95.
- Tính liên kết giữa các ngân hàng về giải pháp cơng nghệ chưa cao… dẫn
đến các dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, tiện lợi và hấp dẫn, phạm vi kinh doanh trùng với lĩnh vực hoạt động cĩ ưu thế của các ngân hàng nước ngồi (về hoạt động thanh tốn quốc tế, tài trợ thương mại, đầu tư dự án,…).
- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng làm tăng các giao dịch vốn, trong khi đĩ cơ chế quản lý và hệ thống thơng tin giám sát ngân hàng hầu như cịn rất sơ khai, chưa phù hợp với thơng lệ quốc tế, chưa cĩ hiệu lực để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm minh pháp luật trong hoạt động ngân hàng và sự an tồn của hệ
thống ngân hàng, nhất là việc cảnh báo sớm các rủi ro của hoạt động ngân hàng. Sự
phát triển của cơng nghệ thơng tin, viễn thơng, cơng nghệ mạng và kỹ thuật số tạo nền tảng cho sự phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, tự động, như: Home Banking, Internet Banking, thẻ thanh tốn, giao dịch điện tử… nhờđĩ gĩp phần tích cực làm văn minh hố hoạt động ngân hàng, nhưng hiện nay an ninh mạng trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam cịn rất nhiều lỗ hổng.
Về thương hiệu
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống con người ngày càng được nâng cao thì sự cạnh tranh về thương hiệu sẽ ngày càng mạnh mẽ. Bản chất thương hiệu chính là uy tín về chất lượng dịch vụ mà một ngân hàng sẵn sàng cung ứng cho xã hội. Xét về mặt này thì các ngân hàng thương mại Việt Nam hầu như uy tín thấp,
cho nên nếu mở cửa thì các ngân hàng thương mại sẽ bị cạnh tranh rất gay gắt ngay trên “sân nhà” và sẽ càng thua kém khi cĩ ý định vươn ra nước ngồi.