HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2. Phân tích các áp lực cạnh tranh đối với ngành may mặc 1. Áp lực từ phía khách hàng và nhà phân phối
2.1.1. Áp lực từ phía khách hàng
Khách hàng là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Bởi họ tạo ra thị trường, quy mô khách hàng tạo nên quy mô thị trường. Họ là người đem lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hiện nay nhu cầu về quần áo thời trang ngày càng tăng cao. mức sống của người dân tăng làm cho nhu cầu về quần áo thời trang cao cấp cũng tăng lên. Quần áo không chỉ dùng để mặc mà còn để làm đẹp.
Nó mang một ý nghĩa đặc biệt về thời trang. Thông qua bộ trang phục chúng ta thấy được phần nào sở thích và cá tính của người mặc. Ngoài ra còn là để thể hiện ngành nghề, đẳng cấp trong xã hội. Khách hàng của ngành may mặc gồm nhiều lứa tuổi và được phân loại như sau:
- Trẻ em: từ 0 đến 13 tuổi - Học sinh: từ 13 đến 19 tuổi - Sinh viên: từ 19 đến 23 tuổi
- Những người đi làm: từ 23 đến 55 tuổi
Hoặc có thể phân theo giới tính nam, nữ; hoặc người thu nhập thấp và người thu nhập cao trong đó có đối tượng doanh nhân, v.v.
Mỗi lứa tuổi lại có phong cách khác nhau. Sở thích của trẻ em khác với sở thích của người lớn. Mỗi người có sở thích khác nhau về thời trang. Do vậy, để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng là một áp lực với doanh nghiệp. Lứa tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi khó đáp ứng nhất nhưng lại có nhu cầu về mặc nhiều nhất. Thanh thiếu niên Việt Nam thường bị tác động của các làn sóng văn hóa qua các bộ phim truyền hình.
Nhu cầu thời trang của lứa tuổi này rất dễ thay đổi theo các bộ phim. Đây là vấn đề rất khó khăn cho các doanh nghiệp may mặc. Bởi để cho ra một mẫu quần áo, họ phải đầu tư rất nhiều từ khâu thiết kế mẫu đến sản xuất hàng loạt, phải trả lương cho người lao động. Nhưng nếu mẫu đó ra muộn hoặc ra đúng thời điểm nhưng vì là sản phẩm thời trang nên rất dễ bị lỗi mốt. Người tiêu dùng quay lưng với những sản phẩm đã lỗi thời còn doanh nghiệp lại phải tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời dòng sản phẩm mới cho mùa tiếp theo.
Đối với những người đã đi làm, họ được chia làm hai loại khách hàng là nam và nữ. Đối với nam, sản phẩm thời trang nam ít thay đổi kiểu dáng mẫu mã hơn so với thời trang nữ. Đối với thời trang nữ, các kiểu dáng lịch sự mà vẫn nữ tính được ưu chuộng hơn hết. Dù phải làm việc trong một môi trường kinh doanh nhưng các bà các chị vẫn có nhu cầu rất lớn về làm đẹp. Yêu cầu của họ với các sản phẩm quần áo thời trang là vừa phải đẹp, độc đáo, lại phong phú đa dạng. Họ cũng muốn thể hiện cá tính riêng của mình.
Đối tượng doanh nhân là đối tượng có yêu cầu rất khắt khe về thời trang. Trang phục phải mang lại vẻ bề ngoài lịch lãm, chuyên nghiệp và khẳng định vị trí của họ đối với đối tác kinh doanh. Loại sản phẩm mà đối tượng này ưu chuộng là những sản phẩm cao cấp.
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là một áp lực lớn đối với tất cả các doanh nghiệp trong ngành may mặc. Vì vậy, doanh nghiệp cần chú trọng khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Có thể khẳng định rằng áp lực từ phía khách hàng đối với các doanh nghiệp may mặc là rất lớn.
2.1.2. Áp lực từ phía nhà phân phối
Trong ngành may mặc, nhà phân phối là những đại lý bán buôn bán lẻ, đại lý phân phối độc quyền, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, siêu thị…giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng hoặc là thực hiện công việc bán hàng cho họ. Các nhà phân phối xuất hiện tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước với mật độ dày đặc. Nhà phân phối được chia làm hai loại: một là nhà phân phối chính hãng gồm cửa hàng giới thiệu sản phẩm và đại lý; hai là các nhà phân phối bán lẻ khác gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ…
và thường được gọi là đại lý bao tiêu và đại lý hoa hồng.
Đối với nhà phân phối chính hãng, đây là kênh phân phối do các công ty trực tiếp xây dựng và quản lý nên không có áp lực cạnh tranh nào. Với những doanh nghiệp lớn như Việt Tiến, Nhà Bè, May 10, An Phước, họ đều đã xây dựng được hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn thì thường chỉ đặt cửa hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhà phân phối chính hãng phát triển không đều nhau nhưng chúng vẫn mang lại phần lớn doanh thu tiêu thụ cho ngành.
Về phía các nhà phân phối bản lẻ khác, nếu xét từng nhà phân phối riêng lẻ thì quy mô của họ không lớn nên áp lực từ phía họ lên ngành may mặc là rất nhỏ. Các siêu thị lớn như COOP-MART, Metro, Big C, Maximart…có quy mô lớn nhưng sản phẩm may mặc lại chiếm tỷ lệ nhỏ trong các mặt hàng
kinh doanh của họ nên áp lực của họ là không lớn. Còn các cửa hàng đại lý khác thì có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm may mặc nên họ không gây bất cứ áp lực nào với ngành.
Chúng ta có thể thấy hệ thống phân phối của ngành may rất đa dạng trong khi đó sản phẩm được phân phối chủ yếu qua cửa hàng hoặc đại lý chính hãng nên áp lực cạnh tranh từ các nhà phân phối khác là rất nhỏ. Do đó, sức ép của nhà phân phối đối với doanh nghiệp là rất nhỏ.
2.2. Áp lực từ sản phẩm thay thế:
Sản phẩm của ngành may mặc là các sản phẩm may sẵn. Sản phẩm thay thế hàng may sẵn đó là hàng may đo thủ công tại các nhà may riêng lẻ. Mỗi khách hàng có thể đến tại các cửa hàng để may cho mình một bộ trang phục thật vừa vặn. Chúng được may theo mẫu do khách hàng lựa chọn theo sở thích, cá tính của từng người. Ưu điểm của loại sản phẩm này là mẫu mã phong phú hơn. Tuy nhiên để có được một bộ trang phục ưng ý, khách hàng phải tự đi mua vải sau đó mang đến cửa hàng. Sau khoàng 3 đến 4 ngày sau khách hàng đến cửa hàng để nhận một bộ trang phục hoàn chỉnh. Như vậy, khách hàng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để có được một bộ trang phục theo số đo của mình. Trong thời đại phát triển, thời gian là vô giá. Bạn luôn bận rộn và có quá ít thời gian để tới cửa hàng may đo, có thể bạn còn không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến ngày nó hoàn thành. Thực tế thì có rất nhiều đối tượng tìm đến với các trang phục may sẵn. Vì sao thế? Câu trả lời là với sản phẩm may sẵn, bạn không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để có một bộ trang phục đẹp. Bạn chỉ cần đến cửa hàng, xem xét lựa chọn, thử chúng và sau khi thanh toán với nhân viên thu ngân tại cả hàng, bạn đã có một trang phục ưng ý mà không tốn nhiều thời gian và công sức. Bạn cũng có thể yên tâm rằng sản phẩm bạn đang sở hữu là một trong những mẫu đang thịnh hành nhất trong năm. Vì các công ty sản xuất quần áo may sẵn đã đầu tư nghiên cứu sản phẩm và họ có một đội ngũ các nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Những sản phẩm được tung ra thị trường sau khi đã nghiên cứu kỹ xu hướng thời trang của từng mùa. Bên cạnh đó, các sản phẩm may sẵn cũng có nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp với nhiều vóc dáng.
Nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Mọi người ngày càng trở nên bận rộn hơn. Họ sẽ chọn cách làm sao cho tiết kiệm thời gian nhất mà vẫn đảm bảo những yêu cầu của họ. Xu hướng này là điều kiện thuận lợi cho ngành may mặc phát triển song cũng phải chú trọng đầu tư nghiên cứu mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu về mặt thẩm mỹ ngày càng cao của người tiêu dùng.
Trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm may sẵn, các công ty chuyên về may đo như công ty Hồng Ngọc, doanh nghiệp tư nhân Cao Minh, công ty Hải Hồ… và các cửa hàng may đo khác cũng đang tìm cách lôi kéo khách hàng về phía mình. Cách thức lôi kéo của họ là vừa rút ngắn thời gian chờ đợi của khách, vừa sản xuất các sản phẩm may sẵn để khách hàng đến với cửa hàng có thể có được bộ trang phục ưng ý mà không tốn nhiều thời gian. Như vậy, xu hướng sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm may sẵn ngày càng tăng và áp lực của sản phẩm thay thế sản phẩm may sẵn ngày càng giảm.
2.3. Áp lực từ phía nhà cung cấp
Mỗi đơn vị tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần có nhà cung cấp. Họ có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động sản xuất, lợi nhuận của doanh nghiệp. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, doanh nghiệp may mặc cần rất nhiều yếu tố đầu vào khác nhau. Ở đây chúng ta xét tới hai nhà cung cấp quan trọng nhất đó là nhà cung cấp công nghệ, máy móc thiết bị và nhà cung cấp các nguyên phụ liệu để tạo nên sản phẩm.
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu hàng năm của công ty May 10 theo giá FOB Đơn vị tính: USD
STT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tổng kim ngạch NK 25.418.565 3.251.608 47.713.567 46.455.294 54.512.138 I/ Nhập NPL 25.340.326 3.165.425 46.951.186 46.201.767 54.280.786
Ấn Độ 551.813 726.512 1.357.697 2.119.377
Canada 2.455 513.297 4.098.970 46.511
Đài Loan 3.535.691 1.858.260 4.325.308 3.138.529 4.206.856
Đức 186.034 155.691 358.327 148.769
Hàn Quốc 3.500.630 7.080.641 2.854.096 2.297.953
Hồng Kông 4.495.183 7.952.155 9.110.982 9.150.517
Hungary 83.832 33.495 28
Indonexia 1.870.231 2.163.861 1.437.708 966.439
Italia 7.297 583.382 145.205 1.045
Malaisia 1.482.607 384.586 252.989 527.164 221.324
Mỹ 67.224 30 99.302 428.924 37.738
Nhật 1.367.618 232.902 1.904.286 1.715.826 2.046.687
Singapore 112.547 840.638 856.738 1.200.979
Srilanca 469.337 596.279 860.753 54.578
Thái Lan 1.195.007 148.556 2.214.034 2.881.999 2.384.152
Trung Quốc 5.448.703 13.670.527 19.100.023 25.751.314
Việt Nam 470.541 27.795 278.200 1.120.945 1.057.591
II/ Nhập thiết bị máy &
máy 78.239 86.183 762.381 253.528 231.352
Đức 34.664 12.063 54.907 163.019
Hồng Kông 26.715 64.202 135.127 100.041 25.082
Nhật 16.860 441.154
Singapore 8.565 82.988 57.140 450
Tây Ban Nha 1.353
Trung Quốc 45.779 50 15.192
Nguồn: Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng năm của công ty May 10
Đối với nhà cung cấp công nghệ, máy móc thiết bị: Gần như toàn bộ máy móc thiết bị sử dụng trong ngành may mặc đều nhập khẩu từ nước ngoài.
Ngành may mặc phải nhập rất nhiều loại máy khác nhau để phục vụ sản xuất.
Loại thiết bị sử dụng nhiều nhất là máy khâu nhập chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Đức. Các loại máy khác như máy thêu, máy vắt sổ, máy cắt, máy thùa, bàn là nồi hơi … được nhập từ rất nhiều nước trên thế giới như Anh, Italia, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc…Mỗi nước lại có rất nhiều hãng sản xuất thiết bị khác nhau. Nhật Bản có các hãng như JUKI, Mitsubishi, Fuji, Kobe press; Kannegiesser (Đức), Sheen (Anh), Gerber (Anh) và rất nhiều nhà cung cấp khác. Số lượng các đơn vị cung cấp công nghệ, máy móc thiết bị là rất lớn nên ngành không gặp phải áp lực từ phía nhà cung cấp công nghệ.
Nhà cung cấp quan trọng khác là nhà cung cấp nguyên phụ liệu. Nguyên phụ liệu phục vụ ngành may gồm vải, khuy,cúc, chỉ, kim, nhãn mác và một số phụ liệu khác được nhập chủ yếu từ các nước trong khu vực. Vải, chỉ thường được nhập từ Đài Loan, Hàn Quốc, Malaixia, Trung Quốc. Khuy, cúc, nhãn mác được nhập từ Hồng Kông, Đài Loan và một số công ty của Việt Nam như Tổng công ty Phong Phú, dệt may Phước Long…Số lượng các công ty này là rất nhiều nên cũng khó có thể gây áp lực lên các công ty may mặc trong nước.
Với nguồn nguyên liệu phong phú đến từ nhiều quốc gia, áp lực của nhà cung cấp với doanh nghiệp giảm đi đáng kể. Do đó, áp lực của nhà cung cấp là nhỏ.
Dù vậy, ngành may phải chịu một áp lực khác đó là về thời gian, chi phí do nguyên liệu nhập từ nước ngoài nên mất thời gian, chi phí để vận chuyển.
Nếu thuận lợi hàng sẽ về đến doanh nghiệp đúng thời gian nhưng nếu gặp phải sự cố thì chắc chắn là hàng sẽ về muộn hơn dự kiến. Thời gian hoàn thành kế hoạch sẽ bị kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến thời điểm giao hàng theo hợp đồng và uy tín của doanh nghiệp. Vấn đề này đặt ra yêu cầu về sự phát triển nguồn nguyên liệu trong nước giúp các doanh nghiệp chủ động sản xuất.
2.4. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn
Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng được yêu cầu về tính thời trang của sản phẩm. Kết hợp với sức mua ngày càng tăng của
người tiêu dùng, đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Đối thủ tiềm ẩn của ngành may mặc nội địa có thể là một nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, đặc biệt là các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như G2000, U2000, Gabana của Hồng Kông, Tomy Hilfinger (Mỹ), Pamatex Berhad (Malaixia), Deawon (Hàn Quốc). Tuy nhiên khi gia nhập ngành, các doanh nghiệp thường gặp phải những rào cản sau:
• Về công nghệ: mặc dù công nghệ phần lớn là nhập khẩu nhưng do có nhiều nhà cung cấp công nghệ nên việc sở hữu một dây chuyền công nghệ may mặc là không khó với doanh nghiệp muốn tham gia vào ngành.
• Về tài chính: theo đánh giá của các chuyên gia, quy mô tài chính để tham gia thị trường là không lớn và ở mức trung bình nên rào cản về tài chính là không lớn.
• Về thương mại: thương hiệu là rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp gia nhập thị trường. Hiện tại trên thị trường đã có một số thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng như May 10, Việt Tiến, Nhà Bè, Việt Thắng…Vì vậy, khi doanh nghiệp có ý định gia nhập thị trường thì sẽ phải tốn nhiều thời gian và nguồn lực để khẳng định vị trí của mình trong tâm trí khách hàng.
Tuy nhiên, trên thị trường nội địa hiện tại thiếu một tên tuổi lớn có khả năng tài chính thực sự mạnh và có thể tạo ra xu hướng thời trang trong nước. Vì vậy, rào cản này là không nhỏ.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể khẳng định rằng ngành may mặc là một ngành tiềm năng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường không chỉ với nhà đầu tư trong nước mà còn có cả nhà đầu tư nước ngoài.
2.5. Canh tranh trong nội bộ ngành
Cùng với sự tăng lên của mức sống và thu nhập, nhu cầu được sử dụng những sản phẩm quần áo thời trang ngày càng cao.Khả năng mua sắm ngày càng cao của người tiêu dùng và nhu cầu về các sản phẩm thời trang đã tạo ra một tốc độ phát triển ngày càng tăng cho thị trường may mặc nội địa (10%).
Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành và cả những doanh nghiệp đang có ý định gia nhập ngành. Nhu cầu tiêu dùng quần áo thời trang không bao giờ giảm, thêm vào đó là rào cản gia nhập ngành không qua khắt
khe nên có nhiều doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường này. Trong năm 2006 và đầu năm 2007 đã có 2 hãng thời trang nổi tiếng gia nhập thị trường Việt Nam là La perla và ESSPIRIT. Khi xuất hiện thêm nhiều đối thủ mới thì thị trường sẽ cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Thêm vào đó cấu trúc ngành may là cấu trúc phân tán tức là trong ngành có nhiều doanh nghiệp có quy mô khác nhau nhưng không có doanh nghiệp nào giữ vai trò chi phối.
Hiện tại ở Việt Nam có hàng trăm doanh nghiệp may mặc lớn nhỏ, điều này chứng tỏ mức độ phân tán của ngành may là rất lớn.
Ngành may mặc có rất nhiều sản phẩm trong đó chủ yếu là sơ mi nam, nữ, quần tây, quần kaki. Xét mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp về thương hiệu và giá cả các sản phẩm chủ yếu thì đứng ở top đầu là các công ty:
may Việt Tiến, May 10, Nhà Bè, An Phước, Agetex. Đây là các thương hiệu mạnh do người tiêu dùng bình chọn nhiều năm liền. Họ đều là những công ty lớn với sản phẩm có sự nổi bật về mẫu mã, chất lượng đồng thời giá các sản phẩm của họ cũng cao hơn so với các công ty khác. Tiếp sau là các doanh nghiệp được xếp ở mức gần top đầu và trung bình như may Phương Đông, dệt may Thành Công, may Sài Gòn 2, may Thăng long, Legamex, Hanosimex, Khatoco, may Tân Châu, dệt may Phước Long, may Nhật Tân. Sản phẩm của họ chưa được nhiều người tiêu dùng biết tới do sản phẩm chưa có sự nổi bật về kiểu dáng mẫu mã nên giá các sản phẩm chỉ ở mức trung bình. Đứng ở top sau cùng là các công ty có quy mô sản xuất nhỏ. Giá các sản phẩm của họ thường rất thấp và ít được người tiêu dùng biết tới.
Sự tập trung nhiều doanh nghiệp trong cùng top đã làm cho cường độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành trở nên gay gắt. Vì chưa có doanh nghiệp dẫn đầu nên các doanh nghiệp ở top đầu đều muốn vượt trội, chiếm lĩnh thị trường so với các đối thủ khác. Còn các doanh nghiệp ở top dưới thì lại phấn đấu lên top trên và các doanh nghiệp không cùng top cũng cạnh tranh với nhau. Với số lượng lớn các doanh nghiệp và kiểu cạnh tranh từ trên xuống dưới làm cho cường độ cạnh tranh càng trở nên gay gắt hơn. Từ đó có thể khẳng định cường độ cạnh tranh trong ngành may mặc là rất mạnh mẽ.