- Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của cụng ty PJICO.
2.3.Phõn tớch kinh doanh chủ yếu của Cụng ty
Sơ đồ 4: Doanh thu phớ bảo hiểm gốc của PJICO qua cỏc năm
(Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của PJICO 2007)
Ngay sau khi gia nhập thị trường, PJICO đó ngay lập tức tạo ra một luồng giú mới cho ngành bảo hiểm Việt Nam bởi tớnh năng động của mụ hỡnh cổ phần và bởi một tư duy thõm nhập thị trường hoàn toàn mới trước đú chưa từng cú tại cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước. PJICO gõy tiếng vang trờn
thị trường bảo hiểm học sinh trong những năm 1995 (năm cụng ty mới ra đời) khi mang lại cho học sinh – sinh viờn và cỏc bậc phụ huynh dịch vụ bảo hiểm cú chất lượng cao hơn nhờ cạnh tranh lành mạnh. Những thành quả của PJICO trong những năm đầu ra nhập thị trường chớnh là nền tảng cơ bản, vững chắc để cụng ty tiếp tục phỏt triển mạnh trong cỏc giai đoạn sau.
Giai đoạn 1995-2000, tổng doanh thu phớ bảo hiểm của cụng ty đạt trờn 400 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phớ bảo hiểm bỡnh quõn đạt 39%/năm, nõng tổng số vốn chủ sở hữu và kết dư dự phũng nghiệp vụ lờn đến 115 tỷ đồng, nộp ngõn sỏch Nhà nước trờn 35 tỷ đồng. Bờn cạnh việc làm tốt cụng tỏc kinh doanh bảo hiểm gốc cụng ty đó chỳ trọng sử dụng cỏc nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư lại cho nền kinh tế thụng qua việc cho khỏch hàng vay tớn dụng, đầu tư mua trỏi phiếu, tớn phiếu kho bạc… Lỳc này cụng ty cú 9 chi nhỏnh và nhiều văn phũng đại diện hàng trăm đại lý và cộng tỏc viờn bảo hiểm.
Giai đoạn 2004-2006, PJICO được đỏnh giỏ là cụng ty phỏt triển nhanh nhất thị trường với tốc độ tăng trưởng doanh số bỡnh quõn đạt 60%/năm. Từ thị phần khiờm tốn 5,7% năm 2003, tới năm 2005 thị phần của cụng ty PJICO đó đạt 13,34 % và năm 2006 là 13%, đứng thứ 3 trờn thị trường, khoảng cỏch so với cỏc đối thủ cạnh tranh đứng trờn đó được thu hẹp đỏng kể. Đi liền với việc tăng nhanh và doanh số thị phần, thương hiệu PJICO cũng đợc chú trọng quảng bá. Từ một thương hiệu nhỏ chưa được nhiều người biết đến, PJICO đó trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng và thành cụng trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam với hàng loạt cỏc giải thưởng thương hiệu danh giỏ như: Giải thưởng sao vàng đất Việt và Giải thưởng thương hiệu mạnh 2005,…Từ thứ hạng rất khiờm tốn Pjico đó vươn lờn vị trớ hàng hàng đầu trong một số lĩnh vực bảo hiểm trọng yếu chỉ trong vũng 3 năm 2004-2006 như: ễtụ, xe mỏy, hàng hải xõy dựng, lắp đặt. Trong một thời gian ngắn mạng lưới kinh doanh, đại lý của cụng ty đó phỏt triển đến từng xó, phường, quận, huyện trong toàn quốc.
Năm 2006 là một năm gặp rất nhiều khú khăn của PJICO. Bờn cạnh những khú khăn khỏch quan mà cỏc cụng ty trờn thị trường cựng gặp, PJICO cũn cú những khú khăn riờng vào thời điểm giữa năm 2006, tuy nhiờn với sự đoàn kết, nhất trớ, sỏng tạo, năng động, và ý thức trỏch nhiệm cao với cụng việc của toàn thể cỏn bộ nhõn viờn cũng nh sự tin tưởng từ phớa khỏch hàng, cụng ty đó vượt qua được khú khăn. Doanh thu phớ bảo hiểm năm 2006 đạt 729 tỷ đồng, tăng 22% so với 2005. Doanh thu hoạt động tài chớnh đạt 24 tỷ đồng (tăng 17% so với 2005). Doanh thu nhận tỏi bảo hiểm đạt 38,7 tỷ đồng, tương đương năm 2005; doanh thu khỏc đạt 60 tỷ đồng. Về hiệu quả kinh doanh năm 2006, lợi nhuận trước thuế của cụng ty đạt 12,8 tỷ đồng; nộp ngõn sỏch Nhà nước 59 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2005.
Năm 2007, tổng thu kinh doanh của công ty đạt 831,4 tỷ đồng (giảm 0,58 % so với 2006), doanh thu bảo hiểm gốc đạt 670,2 tỷ đồng ( giảm 7% so với 2006), lợi nhuận trớc thuế của công ty đạt 30,9 tỷ đồng (tăng 140 % so với 2006); doanh thu nhận tái đạt 41,5 tỷ đồng ( tăng 7,24% so với 2006). Nh vậy, mặc dù doanh thu của công ty giảm so với năm 2006 nhng lợi nhuận lại tăng lên, điều đó chứng tỏ hiệu quả hoạt động của công ty đợc nâng cao hơn. Song song với việc mở rộng mạng lới kinh doanh, công ty luôn tăng cờng sự hợp tác với các công ty bảo hiểm bạn thông qua các dịch vụ đồng bảo hiểm với Bảo Việt, Bảo Minh, Bảo Long, và mở rộng hợp tác giúp đỡ với các công ty tái bảo…
hiểm trong và ngoài nớc nh Vinare, MunichRe, CollogeRe, SwissRe, HartfartRe, West of England,…
Từ một cụng ty cổ phần nhỏ bộ trờn thị trường ban đầu chỉ với 08 cỏn bộ nhõn viờn mà hầu hết là vừa tốt nghiệp đại học làm việc tại trụ sở chớnh ở Hà Nội và 3 chi nhỏnh ở thành phố Hồ Chớ Minh, Đà Nẵng, Hải Phũng. Đến nay cụng ty đó phỏt triển trở thành một trong 4 cụng ty bảo hiểm hàng đầu trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ ở Việt Nam. Quy mụ, vị thế của cụng ty tăng lờn đỏng kể, số lượng khỏch hàng của cụng ty khụng ngừng tăng lờn từ chỗ khỏch hàng chỉ là cỏc cổ đụng, đến nay hàng vạn khỏch hàng thuộc tất cả cỏc nghành nghề, lĩnh vực, cỏc thành phần kinh tế đó tham gia bảo hiểm tại
PJICO, đặc biệt cú nhiều khỏch hàng, cụng trỡnh bảo hiểm lớn như khỏch sạn Daewoo, cao ốc HITC tại Hà Nội, Diamon Plaza tại thành phố Hồ Chớ Minh, nhiều gúi thầu cầu đường trờn quốc lộ 1, quốc lộ 5, đường xuyờn á, nhà mỏy thủy điện sụng Hinh, đường dõy tải điện Hàm Thuận- Đa Mi, cỏc tàu dầu lớn của Petrolimex, VOSCO….đó liờn tục tham gia bảo hiểm tại PJICO.
Kể từ khi thành lập (1995) đến nay, hoạt động kinh doanh của PJICO ngày càng khởi sắc. Thụng qua việc phỏt trển thị trường, thương hiệu chất lượng dịch vụ, mạng lưới kinh doanh mà uy tớn và vị thế của cụng ty trờn thị trường bảo hiểm ngày càng tăng đối với khỏch hàng, đối tỏc, cụng ty mụi giới, cỏc nhà tỏi bảo hiểm.
Bảng2 : Kết quả và hiệu quả hoạt động của PJICO giai đoạn 2002-2007
Chỉ tiờu Đơn vị Năm
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh thu Tỷ đồng 137 176 334 599 729 670,2 Tốc độ tăng DT % 28,47 89,77 79,34 21.7 -8,07 Chi phớ Tỷ đồng 127 163 310 564 716 639,3 Lợi nhuận Tỷ đồng 10 13 24 35 13 30,9 Tốc độ tăng LN % 30 84,62 45,83 -62,86 137,7
Tỷ suất lợi nhuận theo chi phớ
% 7,87 7,98 7,74 6.21 1,82 4,83
(Nguồn : Bỏo cỏo thường niờn của cụng ty PJICO).
Nhỡn vào bảng trờn ta thấy doanh thu, lợi nhuận của cụng ty đều tăng theo cỏc năm. Đặc biệt, năm 2004 là năm PJICO đạt tốc độ tăng doanh thu cao nhất từ trước đến nay 89,77%). Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng ở mức tương ứng (84,62%) so với năm 2003.
Năm 2005, cũng là một năm thành cụng của PJICO doanh thu tăng 79,34% so với năm 2004 lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng (tăng 45,83%). Cỏc chỉ tiờu nộp ngõn sỏch, chia cổ tức,... cũng thành cụng ngoài dự kiến. Năm 2005, cỏc chuyờn gia bảo hiểm đều khẳng định PJICO là doanh nghiệp bảo hiểm thành cụng nhất trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Năm 2006, mặc dự về số tuyệt đối doanh thu tăng nhưng tốc độ tăng giảm xuống rừ rệt (21,% so với 2005), trong khi đú lợi nhuận lại giảm nhiều nhất trong lịch sử phỏt triển của cụng ty (giảm 62,86%). Một trong những nguyờn nhõn dẫn đến tỡnh trạng này là do cụng ty gặp những biến động về nhõn lực xuất phỏt từ vụ bờ bối của Tổng giỏm đốc và phú Tổng giỏm cụng ty. Bờn cạnh đú, những khú khăn về đời sống kinh tế, xó hội như : lạm phỏt, tăng giỏ xăng dầu , dịch cỳm H5N1, thiờn tai, lũ lụt...cũng ảnh hưởng vụ cựng lớn đến hoạt động kinh doanh.
Năm 2007, PJICO phục dần phục hồi được hoạt động kinh doanh. Mặc dự doanh thu giảm 8,07% so với 2006 nhưng lợi nhuận lại tăng 137,7% so với 2006 năm 2005 sở dĩ cũn chịu ảnh hưởng của vụ bờ bối của cỏc lónh đạo cụng ty từ năm 2006. Nhưng với nỗ lực và quyết tõm của toàn thể cụng ty và với những kết quả khỏ tốt đạt được trong năm 2007 chắc chắn rằng PJICO sẽ dần khẳng định được vị trớ vững chắc của mỡnh trờn thị trường.
Bảng số liệu trờn đó cung cấp những số liệu hết sức tổng quỏt về tỡnh hỡnh hoạt động của PJICO trong những năm gần đõy. Để đi sõu vào phõn tớch và đỏnh giỏ khả năng cạnh tranh của PJICO trong tương quan so sỏnh với 2 đối thủ cạnh tranh dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam là Bảo Việt là Bảo Minh.
Như đó biết Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiờn của Việt Nam, sau hơn 40 năm xõy dựng và phỏt triển đó trở thành Tập đoàn tài chớnh- bảo hiểm hàng đầu Việt. Bảo Việt luụn cú được những lợi thế rất lớn và là đối thủ cạnh tranh số một trờn thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam với ưu thế vượt trội. Doanh thu, lợi nhuận của Bảo Việt luụn đạt ở mức rất cao và cũn liờn tục tăng trưởng với tốc độ khỏ đều đặn ( luụn giữ vị trớ số một trờn thị trường). Năm 2007, doanh thu phớ bảo hiểm gốc của BảoViệt lờn đến gần 2.212 tỷ đồng gấp gần 4 lần so với PJICO.
Bảo Minh được thành lập năm 1994, cũng là một đối thủ cạnh tranh lớn của PJICO. Giai đoạn 2002-2007 hoạt động kinh doanh của Bảo Minh tiến triển khỏ tốt. Nhỡn chung, cả doanh thu và lợi nhuận tăng với tốc độ khỏ cao.
Năm 2007, hiệu quả hoạt động của cụng ty tăng mạnh, lợi nhuận và doanh thu đạt cao nhất trong toàn giai đoạn. Ngoài Bảo Việt, so với cỏc cụng ty cũn lại trờn thị trường, doanh thu và lợi nhuận của Bảo Minh lớn hơn hẳn( năm 2007, lợi nhuận đạt 117,34 tỷ gấp hơn 3 lần PJICO, doanh thu đạt 1.440 gấp hơn 2 lần PJICO).
Đặc biệt năm 2007, PJICO xuống xếp ở vị trớ thứ 4 trờn thị trường, sau PVI, đõy cũng là một đối thủ khỏ lớn cụng ty cần phải chỳ ý. Là một cụng ty trẻ, năng động với mụi trường làm việc chuyờn nghiệp, cú thế mạnh trong lĩnh vực dầu khớ và hàng hải; từ khi thành lập đến nay PVI cũng luụn đạt được vị thế cao trờn thị trường, cựng với PJICO thay nhau giữ vị trớ thứ 3 về thị phần.
Như vậy, qua phõn tớch hiệu quả hoạt động kinh doanh của 3 cụng ty lớn nhất trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam. Ta thấy rằng tuy là một cụng ty cũn khỏ trẻ nhưng PJICO đó khẳng định được vị thế của mỡnh trờn thị trường. Với hiệu quả hoạt động kinh doanh ngày càng cao, tin chắc rằng trong tương lai khụng xa PJICO sẽ cũn vươn cao, vươn xa hơn nữa.