V. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty.
1. Tổng quan thị trờng chè thế giới.
1.1. Diễn biến thị trờng chè thế giới trong giai đoạn 1999-2001.
Năm 1999, thơng mại chè thế giới bị ảnh hởng bởi rất nhiều thay đổi, do nhiều nớc nhập khẩu chè đứng trớc những khó khăn kinh tế liên tục. Trên thị tr- ờng, ngời ta đợc chứng kiến việc thay thế xuất khẩu chè khối lợng lớn bằng chè
đóng gói, đồng thời lợng chè vận chuyển sang các nớc nhập khẩu chuyền thống liên tục giảm. Chẳng hạn nh ở Anh, chè ở đây đợc nhập khẩu để rồi đóng gói bán lẻ hay tái xuất sang các nớc khác, các công ty chè vì lý do cạnh tranh đã chuyển công đoạn này sang các nớc sản xuất, ở Luân Đôn, việc đóng của thị trờng đáu giá chè vào tháng 6/1998 là hậu quả của xu hớng này.
Năm 1999, xuất khẩu chè thế giới là 1,2 triệu tấn, giảm hơn 5% so với năm 1998. Tất cả các nớc xuất khẩu chính (trừ Idonexia và Dimbabê) đều xuất khẩu ít đi. Trung Quốc và Ân Độ lần lợt giảm kỉ lục là 8% và 11%, chỉ đạt 203.000 tấn và 180.000 tấn. Nớc xuất khẩu chè lớn nhất nhất thế giới Xrilanca vấn cha có gì thay đổi vào năm 1999, Idonexia xuất khẩu tăng 27% lên 85.000 tấn do lọng hàng vận chuyển tăng trở mức trớc năm 1998.
Theo tính toán, Sản xuất chè thế giới năm 2000 đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 3% so với năm 1999 do các nớc sản xuất chè chính đều đợc mùa. ấn Độ sản xuất chè lớn nhất thế giới đạt khoảng 87.500 tấn, tăng 9% so với năm 1999. Sản lợng của Srilanca có thể tăng 10% lên tới mức kỷ lục là 312.000 tấn.
Năm 2001, sản lợng chè thế giới ớc đạt 2,132 triệu tấn, tăng 1,5%(tơng đ- ơng 32.000 tấn) so với cùng kỳ năm 2000, trong đó nhóm 5 nớc sản xuất và xuất khẩu chè chủ yếu tăng khoảng 20.000 tấn và nhóm các nớc khác tăng khoảng 12.000 tấn. Thị trờng cung chè vẫn tập chung ở một số nớc sản xuất lớn nh ấn Độ với sản lợng đạt 870 ngàn tấn, Srilanca 320.000 tấn....và riêng 5 nớc là ấn Độ, Srilanca, Kênia, Trung quốc và Idonexia, đã chiếm trên 85% sản lợng chè thế giới. Theo dự báo của Hội đồng chè quốc tế (ITC) và cơ quan dự báo kinh tế (EIU), thì tốc độ tăng trởng về cung chè năm 2001 so với năm 2000 cha đạt bằng 1/3 so với cùng tốc độ tăng trởng của năm 2000 so với năm 1999.
1.2. Cầu
Sau khi giảm sút mạnh vào năm 1999, nhu cầu chè thế giới đã dần hồi phục, nổi lên ở khu vực Nam á, tuy nhiên trong năm 2000, cha xác định đợc mức độ phục hồi của nhu cầu chè thế giới do có sự gia tăng nhập lậu chè vào Nga và Pakistan. Nhập khẩu chè vào Anh tăng chủ yếu bổ xung cho dự trữ, lợng nhập khẩu vào Tây Âu, Hoa Kì, Canađa đều chững lại.
Năm 2001, mức tiêu thụ chè thế giới ớc đạt 2,072 triệu tấn, tăng 2,4% (t- ơng đơng 49.000 tấn) so với năm 2000, trong đó nhóm 5 nớc tiêu thụ chủ yếu là ấn Độ, CIS, Anh, Pakistan và Hoa kì (chiếm khoảng 58,5% tổng mức tiêu thụ của thế giới) tăng 50.000 tấn và nhóm các nớc khác giảm 1.000 tấn. Theo dự tính
của ITC và EIU, năm 2001 mức tiêu thụ chè thế giới đã phục hồi dáng kể so với năm 2000 và cao hơn 0,9 so với tốc độ tăng trởng của mức cung.
1.3. Giá cả.
Dự kiến, giá chè thế giới trong năm 2001 đạt bình quân khoảng 1840 USD/tấn, tăng khoảng 90 USD/tấn so với năm 2000. Quý I là thời kì giá chè đạt mức thấp nhất (bình quân 1.740 USD/tấn) trong năm, do d lợng trữ gối vụ từ năm trớc chuyển sang tạo sức ép của cung lên giá, chủ yếu ở ấn Độ, nớc sản xuất chè lớn nhất thế giới. Quý III, giá chè đạt mức trung bình 1900 USD/tấn, đây là mức cao nhất trong năm. Tuy giá chè có tăng so với năm 2000 nhng vẫn còn ở mức thấp là do cung vẫn vợt cầu trên thị trờng chè thế giới.
1.4. Dự báo thơng mại chè thế giới năm 2002 và những năm tới.
1.4.1. Cung.
Theo dự boá của FAO, sản lợng chè thế giới tiếp tục tăng trong năm 2002 (khoảng 2,5% so với năm 2001), do sản xuất chè ở nhiều nớc đạt tốt, đặc biệt là Srilanca, ấn Độ với mức sản lọng khá cao, bên cạnh đó Việt Nam và Achentina đã cải thiện đợc tình trạng canh tác chè. Trong năm 2002, sản lợng chè sẽ tăng truởng mạnh không chỉ ở các nớc trên và một số nớc cung cấp chè lớn ở Đông Phi mà còn ở những nớc nhập khẩu lớn nh Pakistan, Iran, Nêpan và Êtiopia.
Cũng theo dự báo của FAO, sản lợng chè thế giới sẽ đạt khoảng 2,7 triệu tấn vào năm 2005, trong đó ấn Độ là nớc sản xuất chè lớn nhất thế giới, với sản lợng tăng khoảng 2,8% năm. Xuất khẩu chè thế giới 2001-2005 tăng 2,5%/năm, đén năm 2005 đạt khoảng 1,3 triệu tấn.
Các nớc xuất khẩu chủ yếu trong năm 2002 là Trung Quốc, ấn Độ, Iđônêxia, Srilanca và Kênya (các nớc này chiếm khoảng 85% sản luợng chè của thế giới);
Xuất khẩu sẽ tăng nhanh ở một số nớc nh Băng-La-Đét, Malawi, Tazania, Thổ nhĩ kì, Zim-ba-bu-ê, riêng Châu phi tăng 2,8%/năm, đến năm 2005 đạt khoảng 401.000 tấn.
Đơn vị: 1000 tấn.
Năm ấn Độ Srilanca Kênia Trung
Quốc Iđônêxia Nớc khác Tổng cộng So với năm tr-
1999 806 284 294 200 165 288 1.992 -7,3%
2000 870 315 245 200 170 300 2.100 5.4%
2001 870 320 260 200 170 312 2.132 1,5%
2002(*) 890 320 280 200 170 325 2.185 2,5%
2003(*) 890 320 300 200 170 335 2.215 1,4%
Ghi chú: Số trong dấu * là số dự báo.
Nguồn: Hội đòng chè quốc tế(ITC) và Cơ quan dự báo kinh tế(EUI) 1.4.2. Cầu.
Theo ITC, nhu cầu chè thế giới trong năm 2002 tăng khoảng 2,1% và thời kì 2001-2005 tăng khoảng 2,3%/năm, trong đó các nớc đang phát triển tăng khoảng 1,6%/năm, các nớc CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) tăng khoảng 2,4%/năm.
Về thị phần, các nớc ấn Độ, CIS, Anh, Pakistan, Hoa Kì sẽ chiếm 58% l- ợng nhập khẩu thế giới.
Bảng 8: Cầu chè thế giới theo thị trờng.
Đơn vị tính: tấn.
Năm ấn Độ CIS Anh Pakistan Hoa Kì Thị tr-ờng khác Tổng cộng So với năm trớc 1999 650 182 137 108 90 835 2.005 -1,6% 2000 663 160 135 112 93 860 2.023 0,9% 2001 667 190 135 116 95 859 2.072 2,4% 2002 693 190 133 120 95 885 2.116 2,1% 2003 710 200 132 125 97 894 2.158 2,0% 1.4.3. Giá cả.
Tổng năm 2002, dự báo cung vẫn vợt cầu (khoảng 69.000 tấn) nên giá chè tiếp tục giảm so với năm 2001 (khoảng 90 USD/tấn) và bằng mức giá trung bình năm 2000, mặc dù một số nớc nhập khẩu chè lớn thực hiện giảm thuế nhập khẩu nhằm hỗ trợ giá chè. Giá chè có thể phục hồi từ quý II năm 2003. Để hạn chế sự xấu đi của thị trờng, cần ngăn chặn nạn buôn lậu chè với ớc tính khoảng 50.000 tấn/năm và tích cực tiêu thụ số d thừa ngay tại nơi sản xuất, đặc biệt là ấn Độ. Tuy nhiên, còn một số yếu tố khác đẩy giá chè rớt xuống nh yếu tố kì vọng về vụ mùa bội thu hơn mức dự đoán, hay tiêu thụ chè ở Nga không đạt nh mức dự đoán.
Bảng 9: Dự báo giá chè thế giới năm 2002 và 2003.
Đơn vị tính: USD/tấn.
Năm Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
2000 1,840 1.680 1,770 1,890 1,750
2001 1,740 1,830 1,900 1,790 1,890
2002(*) 1,740 1,760 1,740 1,740 1,750
2003(*) 1,730 1,740 1,760 1,750 1,750
(Theo dự báo của hiệp hội môi giới chè Luân Đôn và EIU)
Ghi chú: Giá dự báo đợc dựa trên giá bình quân tại các sở đấu thầu ở Mombasa- Kenia: Côlômbô-Srilanka và Calcutta- ấn Độ.