Người môi giới thành công không chỉ thể hiện ở đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn mà còn đòi hỏi phải có các kỹ năng trong quá trình làm việc. Các kỹ năng đó là:
• Kỹ năng truyền đạt thông tin
Người môi giới thường xuyên và liên tục trao đổi với khách hàng của mình về những thông tin thị trường cập nhật được. Khi truyền đạt thông tin mỗi khách hàng có thể tiếp nhận thông tin đó với những mức độ khác nhau. Do đó người môi giới cần phải có kỹ thuật truyền đạt thông tin tới khách hàng như thế nào cho họ hiểu được. Đồng thời người môi giới cũng phải nắm được kỹ thuật giao tiếp khiến cho khách hàng cảm nhận được sự hài hòa, đồng cảm và từ đó sẽ tạo được niềm tin, sự tin cậy từ phía khách hàng đối với người môi giới. Người môi giới có kỹ năng giao tiếp tốt thì mới tìm kiếm được khách hàng nhiều và có được sự tin tưởng của khách hàng thì mới có thể thành công được trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.
Để tìm kiếm được khách hàng người môi giới có thể có nhiều cách như qua công ty chứng khoán, các tài khoản chuyển nhượng lại, do khách hàng giới thiệu, qua các chiến dịch viết thư, hội thảo, gọi điện...
• Kỹ năng khai thác thông tin
Người môi giới phải hiểu khách hàng, nắm được khả năng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng, qua đó mà phục vụ khách hàng tốt hơn và có chiến lược khách hàng thích hợp.
Tuy nhiên trong hoạt động môi giới thì mọi quyết định là do khách hàng, người môi giới chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho khách hàng và người môi giới phải thực hiện theo lệnh của khách hàng mà không được đưa ra quyết định thay cho khách hàng.