Thực tế cho thấy là ở thị trường trong nước, sản phẩm ỏo sơmi nam của cỏc cụng ty may Việt Tiến, may Đức Giang, Nhà Bố, .. đó và đang tớch cực mở thờm mạng lưới tiờu thụ là cỏc cửa hàng đại lý ở cỏc thành phố lớn kể cả đến tận tay người tiờu dựng. Họ cũng đó nhận thấy thị trường nội địa là một thị trường tiềm năng đầy sức hỳt và đang ra sức tăng doanh số bỏn ở thị trường trong nước giành lại thị phần bằng sức cạnh tranh của sản phẩm. Cỏc cụng ty này luụn là đối thủ mạnh của cụng ty cổ phần May 10.
Bảng 2.8: Ước lượng mức sản lượng (sơ mi) của từng đối thủ
- Khu vực phớa bắc Tờn cụng ty SL tiờu thụ bq/ thỏng (chiếc) DT/ thỏng (tỷ đồng) Số lượng CH Số lượng ĐL
Việt Tiến 13.000 2 20 70 Nhà Bố 12.000 1,67 40 70 An Phước 3.500 1,3 10 10 Thăng Long 12.000 1,67 30 70 Phương Đụng 8.000 1,2 20 50 Tổng cộng 48.500 7,84 120 270
- Khu vực phớa nam
Tờn cụng ty SL tiờu thụ bq/ thỏng (chiếc) DT/ thỏng (tỷ đồng) Số lượng CH Số lượng ĐL Việt Tiến 19.000 3 20 220 Nhà Bố 16.000 2,5 20 100 An Phước 6.000 2 50 Đồng nhất CH Thăng Long 8.300 1,25 20 50 Phương Đụng 8.500 1,25 18 50 Tổng cộng 57.800 10 128 420
Bảng 2.9: Phõn tớch điểm mạnh/yếu của một số đối thủ mạnh trờn thị trường nội địa
Thương hiệu Điểm mạnh Điểm yếu
1. Việt Tiến - Hệ thống phõn phối rộng lớn - Dịch vụ mở đại lý nhanh - Thương hiệu lõu năm và mạnh
- Đa dạng hoỏ kiểu dang và màu sắc, kiểu dỏng và màu sắc đẹp hợp thời trang
- Chất lượng SP đồng đều, giỏ cả phủ rộng
- Trang thiết bị bỏn hàng hiện đại, kỹ thuật đúng bao gúi đẹp
- Chủng loại sản phẩm chưa phong phỳ, đa dạng
- Phõn khỳc sản phầm ở mức giỏ cao nhằm vào thị trường cao cấp
- Điều kiện mở đại lý cũn nhiều cản trở
- Tập trung quỏ nhiều vào thị trường ỏo sơ mi, quần õu và Comple.
- Quản lý thị trường kộm dẫn tới nhiều hàng giả/ nhỏi
2. Nhà Bố - Hệ thống phõn phối rộng lớn - Thủ tục, dịch vụ mở đại lý nhanh gọn, đơn giản
- Chủng loại SP phong phỳ đa dạng
- Cơ cấu SP chưa đồng đều - Nhịp độ cung ứng hàng hoỏ đến đại lý chậm, khụng đều, khụng đủ hàng để bỏn - Trong cửa hàng, đại lý bỏn
- Màu sắc, kiểu dỏng phong phỳ, đa dạng, đẹp và hợp thời trang
- chất lượng SP tương đối đồng đều, giỏ cả trải rộng cho mọi phõn khỳc thị trường - Chiết khấu cho đại lý cao, trờn 25% giỏ trị SP
- Cú nhiều đại lý lớn
quỏ nhiều nhón hiệu SP - Mật độ CH, đại lý ko đồng đều
- Hệ thống trang thiết bị bỏn hàng chưa đồng bộ
3. Thăng Long - Cú đội ngũ nhõn viờn phỏt triển thị trường tốt
- Phỏt triển, mở rộng mạng luới phõn phối nhanh, năng động và linh hoạt
- Nhiều kiểu dỏng, chủng loại, màu sắc đẹp, hợp thời trang - Chất lượng, giỏ cả hợp với nhiều người cú mức thu nhập trung bỡnh trở lờn
- Trang thiết bị CH, bỏn hàng ngày càng được cải tiến
- Thương hiệu chưa mạnh - SP ở cấp độ bỡnh dõn, chưa sang trọng
- Giỏ trị chiết khấu cho đại lý chưa cao, chỉ trờn 18% theo từng cấp độ
- Mạng lưới phõn phối chưa mạnh ở miền Trung và miền Nam
- Cỏch trưng bày SP chưa gọn gàng và chưa chuyờn nghiệp
4. An Phước - Thương hiệu mạnh
- Hệ thống cửa hàng, đại lý chuẩn mực
- Kiểu dỏng, mẫu mó SP, bao bỡ đẹp
- Chất lượng SP tốt thuộc hạng cao cấp
- Giỏ cả hàng hoỏ cao tạo thương hiệu mạnh - Thương hiệu mạnh - Độ bền SP, giỏ cả cao - Phõn khỳc thị trường nhỏ, nằm ở phần chap - Mạng lưới phõn phối nhỏ
Nguồn: Ban Marketing Cụng ty CP May 10
Cỏc cụng ty này đều cú sản phẩm phong phỳ với nhiều mức giỏ khỏc nhau để phục vụ cho mọi đối tượng từ quần ỏo trẻ em đến người lớn. Để giữ vững thị trường hiện tại và phỏt triển thị trường mới cỏc đối thủ cạnh tranh của May 10 đều đưa ra cỏc chiến lược marketing riờng với hệ thống kờnh phõn phối, xỳc tiến hỗn hợp, sản phẩm chất lượng cao. Cỏc cụng ty cạnh tranh với May 10 đều cú hệ
thống phõn phối trờn địa bàn thành phố Hà Nội và Hà Nội cũng là thị trường trọng điểm với một số lượng đỏng kể - cỏc cửa hàng và đại lý. Ngoài ra, cỏc cụng ty đều cú Chi nhỏnh tiờu thụ sản phẩm ở ngoại tỉnh (miền Bắc, miền Trung và miền Nam), cụ thể:
- Ở Miền Bắc, chủ yếu tập trung ở cỏc tỉnh và Thành phố: Hà Nội, Hải Phũng, Quảnh ninh, Hải Phũng, Thỏi Bỡnh, Nam Định, Vĩnh Phỳc, Thanh Hoỏ, Vinh.
- Ở miền Trung: Huế - Nha Trang - Đà Nẵng - Ở miền Nam: Thành phố Hồ Chớ Minh
Bờn cạnh việc đưa ra cỏc chiến lược marketing cỏc đối thủ cạnh tranh của May 10 đó chỳ trọng tăng cường tăng cường thờm sức mạnh về cơ sở vật chất cũng như năng lực sản xuất, đặc biệt là rất chỳ trọng tạo cho mỡnh một thương hiệu riờng, với những đặc thự riờng, tạo nhiều đẳng cấp và phong thỏi khỏc nhau cho từng dũng sản phẩm, vớ dụ:
- Cụng ty An Phước đó rất thành cụng khi dựa vào thương hiệu Pierre Cardin nhằm thu hỳt tõm lý ưa chuộng hàng ngoại của khỏch hàng đồng thời đưa đến tay người tiờu dựng những sản phẩm cú chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn. Cụng ty hiện là nhà sản xuất độc quyền thương hiệu này và thụng qua thương hiệu ấy, quảng bỏ nhón hiệu sản phẩm An Phước. Sản phẩm thời trang dành cho nam giới của An Phước hiện được sản xuất bằng những loại nguyờn liệu tuyển lựa kỹ, giỏ một ỏo sơmi nam của An Phước cao gấp nhiều lần giỏ một ỏo sơmi nam cụng nghiệp phổ thụng. Trờn thị trường hiện nay, người tiờu dựng cú thể mua được những chiếc ỏo sơmi nam với rất nhiều mức giỏ khỏc nhau, từ 10.000-20.000 đồng/chiếc đến 300.000 đồng/chiếc. Sự khỏc nhau về giỏ ở đõy chớnh là giỏ trị thương hiệu cũn về nguyờn liệu khụng khỏc nhau nhiều.
- Cụng ty Việt Tiến cũng tung ra thị trường sản phẩm ỏo sơmi nam cao cấp, sản xuất trờn nền vải đặc biệt giỏ tới 800.000-1,2 triệu đồng/chiếc. Việt Tiến nổi tiếng trờn thị trường với chủng loại ỏo sơmi nam cú mức giỏ từ trung bỡnh trở lờn cũng muốn khẳng định lại thương hiệu với người tiờu dựng trong nước. Cỏc cửa hàng trưng bày sản phẩm của Việt Tiến cú phong cỏch riờng, bắt mắt và luụn bố trớ nơi thuận tiện đi lại. Để khẳng định là một thương hiệu sản xuất ỏo sơmi nam cao cấp trong nước và nắm bắt được xu thế thời trang của thế giới là hướng về thiờn nhiờn và tạo cho người sử dụng một sự thoải mỏi nhất, Việt Tiến đó quyết định xõy dựng thương hiệu Vee Sendy với phương chõm "Mỗi ngày là một ngày mới". Với đội ngũ thiết kế được đào tạo khỏ bài bản, những mẫu quần ỏo của Vee Sendy đó được người tiờu dựng trong nước và một số nhà nhập khẩu nước ngoài đỏnh giỏ tốt. Điều đú cho thấy, cỏc đối thủ cạnh tranh của May 10 đó rất nỗ lực trong việc tỡm một hướng đi mới cho mỡnh. Thay vỡ chỉ làm gia cụng - tức là sản xuất rập khuụn theo những mẫu mà đối tỏc đưa ra như trước đõy, doanh nghiệp cũng dần chủ động hơn trong khõu thiết kế mẫu mó nhằm tăng giỏ trị gia tăng cho sản phẩm của mỡnh.