1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng 2. Mệnh giá: 10.000 đồng 3. Tổng số CP phát hành ra cơng chúng: 1.200.000 cổ phiếu 4. Giá khởi điểm đấu giá: 34.000 đồng/cổ phiếu 5. Ph−ơng pháp tính giá: Chiết khấu dịng tiền 6. Ph−ơng thức phát hành ra cơng chúng: Bảo lãnh phát hành
7. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt 8. Ph−ơng thức phân phối đối với cổ phiếu phát hành ra cơng chúng: Đấu giá cạnh
tranh
9. Các thơng tin về đợt đấu giá
• Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tháng 7/2005
• Thời gian tổ chức đấu giá: Tháng 8/2005
• Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá: Cĩ đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, nộp đúng theo thời hạn quy định và nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm trong thời hạn đăng ký quy định.
10. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cùng đợt (khơng đăng ký qua UBCKNN)
• Phát hành riêng lẻ cho CBCNV và đối tác chiến l−ợc: 3.800.000 cổ phiếu
• Cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến l−ợc sẽ đ−ợc Hội đồng quản trị chào bán thoả thuận lơ lớn cho các tổ chức đầu t− trong và ngồi n−ớc, dự kiến trong tháng 6 và tháng 7/2005, với mức giá khơng thấp hơn mức giá khởi điểm của phiên đấu giá phát hành ra cơng chúng. Đối tác chiến l−ợc của Cơng ty là các bạn hàng cĩ quan hệ mật thiết với Cơng ty trong hoạt động kinh doanh, các Quỹ đầu t−, .... Tính đến thời điểm này Cơng ty đã thực hiện bán cổ phiếu cho một số nhà đầu t− nh− Cơng ty BHNT Prudential Việt Nam, Quỹ Đầu t− Chứng khốn Việt Nam - VF1, Quỹ VOF.
• Cổ phiếu phát hành cho CBCNV là cổ phiếu hạn chế chuyển nh−ợng trong 02 năm kể từ ngày phát hành. CBCNV của Cơng ty sẽ mua số cổ phần đ−ợc duyệt mua với
mức giá bằng 70% giá khởi điểm của phiên đấu giá phát hành ra cơng chúng. Việc chào bán cho CBCNV sẽ đ−ợc triển khai sau khi hồn tất đợt phát hành ra cơng chúng theo hình thức đấu giá.
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ng−ời n−ớc ngồi
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty khơng giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Cơng ty đối với ng−ời n−ớc ngồi.
Sau khi cổ phiếu của Cơng ty đ−ợc niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khốn, tỷ lệ nắm giữ của ng−ời n−ớc ngồi tuân theo quy định tại Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/07/2003 của Thủ t−ớng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên n−ớc ngồi vào thị tr−ờng chứng khốn Việt Nam, trong đĩ qui định tổ chức, cá nhân n−ớc ngồi mua, bán cổ phiếu trên Thị tr−ờng Chứng khốn Việt Nam đ−ợc nắm giữ tối đa 30% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.
12. Các loại thuế cĩ liên quan
Các cá nhân đầu t− sẽ đ−ợc miễn thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ việc đầu t−
vào cổ phần của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ khi nhà đầu t− cĩ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập đối với cá nhân.
Do Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ mới thành lập tháng 09/2002, nên Cơng ty đ−ợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm (từ tháng 9/2002 đến hết tháng 8/2004) và giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm tiếp theo, tức từ tháng 9/2004 đến hết tháng 8/2006, Cơng ty sẽ đ−ợc h−ởng thuế suất là 14%. Từ tháng 9/2006 trở đi, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng ty phải chịu là 28%.
Hiện nay, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Cơng ty là 10% đối với doanh thu nội địa và 0% đối với doanh thu xuất khẩu.