1. Mục đích phát hành
• Bổ sung vốn l−u động của Cơng ty:
Những năm gần đây, do Cơng ty cĩ tốc độ tăng tr−ởng rất cao nên nhu cầu vốn l−u động tăng mạnh. Mặc dù nguồn vốn chủ sở hữu của Cơng ty tăng nhanh do Cơng ty bổ sung từ lợi nhuận và phát hành thêm cổ phiếu nh−ng vẫn khơng đảm bảo nhu cầu vốn l−u động cần thiết, dẫn đến tình trạng hầu hết vốn l−u động đều đ−ợc tài trợ bằng vay ngắn hạn ngân hàng. Vì vậy việc phát hành thêm cổ phiếu là cần thiết nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Cơng ty.
• Thực hiện việc gĩp vốn cổ phần vào Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ - Bình D−ơng:
Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ - Bình D−ơng là cơng ty thứ 6 thuộc hệ thống Kinh Đơ, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, văn phịng và nhà máy sản xuất đặt tại Khu Cơng nghiệp Việt Nam - Singapore. Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ - Bình D−ơng ra đời nhằm thực hiện các dự án liên doanh, liên kết với các đối tác lớn trong và ngồi n−ớc, sản xuất các loại sản phẩm khác
nhau theo tiêu chuẩn quốc tế, khai thác thế mạnh về th−ơng hiệu và hệ thống phân phối của Kinh Đơ. Cơng ty sẽ đ−ợc đầu t− những dây chuyền sản xuất cĩ cơng nghệ hiện đại nhất của các n−ớc phát triển và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tiên tiến nhất.
• Phần cịn lại dự kiến thực hiện gĩp vốn đầu t− các dự án khác trong cuối năm 2005 và 2006.
2. Ph−ơng án khả thi dự án đầu t− nhà máy sản xuất bánh kẹo của Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ - Bình D−ơng Kinh Đơ - Bình D−ơng
(do Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ lập)
a) Nội dung chính của ph−ơng án khả thi
• Mục đích: Sản xuất các sản phẩm mới, cao cấp để đáp ứng nhu cầu của thị tr−ờng nội địa, mở rộng thị tr−ờng xuất khẩu, thực hiện mục tiêu doanh thu xuất khẩu của tồn hệ thống Kinh Đơ đến năm 2010 là 30 triệu USD. Việc đầu t− dự án này cũng là một b−ớc chuẩn bị cho kế hoạch đầu t− nhà máy sản xuất của Kinh Đơ tại n−ớc ngồi.
• Kế hoạch triển khai:
- Năm 2004: Thuê đất tại Khu Cơng nghiệp Việt Nam - Singapore, Bình D−ơng. - Quý II/2005: Khởi cơng xây dựng nhà x−ởng.
- Quý II/2006: Hồn tất việc xây dựng nhà x−ởng và lắp đặt dây chuyền crackers, cup cake và layer cake.
- Quý III/ 2006: Sản xuất chính thức.
• Đối tác tham gia: Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ - Bình D−ơng cĩ vốn điều lệ 100 tỷ đồng,
trong đĩ vốn gĩp của Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ là 80 tỷ đồng, phần cịn lại là phần vốn gĩp của 2 cổ đơng thể nhân.
• Doanh thu dự kiến hàng năm:
- Năm 2007: 375 tỷ đồng
- Năm 2008: 416 tỷ đồng
- Năm 2009: 416 tỷ đồng
- Năm 2010: 458 tỷ đồng
Trong đĩ, doanh thu xuất khẩu sang các n−ớc nh− sau:
- Mỹ: 80% tổng doanh thu
- Đài Loan: 8% tổng doanh thu
- Nga: 3% tổng doanh thu
- Campuchia, Nhật Bản, Nigeria: 3% tổng doanh thu
• Các vấn đề về tài chính:
- Tổng vốn đầu t−: 270 tỷ đồng, trong đĩ nguồn vốn tự cĩ 133 tỷ đồng, nguồn vốn vay 137 tỷ đồng
- Khả năng sinh lời: 40% vốn đầu t−/năm
b) Kế hoạch vay vốn ngân hàng
- Năm 2005: 76 tỷ đồng
- Năm 2006: 61 tỷ đồng
Tổng cộng: 137 tỷ đồng
Kế hoạch vay vốn nĩi trên đ−ợc xây dựng trên cơ sở thỏa thuận của Cơng ty và một số Ngân hàng Quốc doanh và Th−ơng mại cổ phần về vấn đề vay vốn đầu t− Nhà máy sản xuất bánh kẹo của Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ - Bình D−ơng.
V I . Kế h o ạ c h s ử d ụ n g s ố t i ề n t h u đ−ợ c t ừ đ ợ t p h á t h à n h