Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo thời gian tại Saigonbank Cần Th giai đoạn 2011 - 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng kinh doanh Saigonbank Cần Thơ)
Bảng 4.4: Doanh số cho vay theo thời gian tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thư ng chi nhánh Cần Th giai đoạn 6T2013 – 6T2014
Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục N m 6T2014 so với 6T2013 6T2013 Tỷ trọng (%) 6T2014 Tỷ trọng (%) Số tiền % Tổng doanh số 287.423 100 194.955 100 (92.468) (32,17) Ngắn hạn 278.210 96,79 188.144 96,51 (90.066) (32,37) Trung - dài hạn 9.213 3,21 6.811 3,49 (2.402) (26,07)
(Nguồn: Phòng kinh doanh Saigonbank Cần Thơ)
Nhìn vào hai bảng số liệu, ta thấy doanh số cho vay (DSCV) của ngân hàng giảm dần qua 3 năm. Năm 2011, tổng DSCV khá cao 707.617 triệu đồng. Nhƣng đến năm 2012, DSCV giảm 2,16% chỉ còn 692.364 triệu đồng. Năm 2013 tiếp tục giảm thêm 250.524 triệu đồng tƣơng đƣơng với giảm 36,18% so với năm 2012. Sang sáu tháng đầu năm 2014, DSCV đạt 194.955 triệu đồng, giảm 92.468 triệu đồng (tức giảm 32,17%) so với 6T2013.
- Doanh số cho vay ngắn hạn: Trong cơ cấu doanh số cho vay của ngân
hàng thì các khoản vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng trên 90% và về mặt doanh số thì có xu hƣớng giảm dần qua các năm. DSCV ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao là do ngân hàng chú trọng cho vay ngắn hạn để hạn chế rủi ro tín dụng, nhất là khi tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và đầy biến đ ng trong thời gian qua. Năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn là 657.778 triệu đồng, đạt doanh số cao nhất trong giai đoạn 2011– 2013 thì năm 2012 giảm 5,02% xuống còn 624.779 triệu đồng. Nguyên nhân giải thích cho sự giảm này là vì các cá nhân, h gia đình cần vốn kinh doanh đã vay vào năm 2011 không có nhu cầu vay vốn
Khoản mục N m 2012 so với 2011 2013 so với 2012 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Tổng doanh số 707.617 100 692.364 100 441.840 100 (15.253) (2,16) (250.524) (36,18) Ngắn hạn 657.778 92,96 624.779 90,24 430.753 97,49 (32.999) (5,02) (194.026) (31,06) Trung - dài hạn 49.839 7,04 67.585 9,76 11.087 2,51 17.746 35,61 (56.498) (83,60)
thêm. Trong cho vay ngắn hạn, doanh số cho vay tập trung ở các ngành thủy sản, công nghiệp chế biến, thƣơng nghiệp. Do m t số doanh nghiệp thu c nhóm này có vay vốn của ngân hàng nhƣng hoạt đ ng không hiệu quả, nên không vay vốn thêm để mở r ng sản xuất và tiếp tục chu kì kinh doanh mới nên DSCV trong năm 2012 giảm.
Sang năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh chỉ còn 430.753 triệu đồng, đã giảm 194.026 triệu đồng (tƣơng ứng giảm 31,06%) so với năm 2012. Nguyên nhân à do tình hình kinh tế bất ổn, mặc dù chi nhánh đã có nhiều thay đổi trong chính sách cho vay nhƣ ãi suất và thời hạn cho vay linh hoạt hơn, có nhiều ƣu đãi cho khách hàng vay vốn,.. nhƣng tình hình cho vay vẫn chƣa khởi sắc. Sáu tháng đầu năm 2014 cùng với sự sụt giảm của tổng DSCV thì DSCV ngắn hạn cũng giảm theo. Sáu tháng đầu 2014 DSCV ngắn hạn của chi nhánh đạt 188.144 triệu đồng, giảm 90.066 triệu đồng (tức giảm 32,37%) so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sau những biến đ ng không ngừng của nền kinh tế trong năm 2013 đã àm các cá nhân và doanh nghiệp chƣa mạnh dạn vay vốn để mở r ng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Doanh số cho vay trung và dài hạn: tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng có
nhiều biến đ ng qua từng năm. Hoạt đ ng kinh doanh của ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, những món vay mà ngân hàng cho khách hàng loại này vay thƣờng có khối ƣợng lớn và thời hạn dài nên khả năng phát sinh rủi ro là rất cao. Hiểu đƣợc những rủi ro trên, ngân hàng đã hết sức thận trọng trong việc cấp tín dụng trung và dài hạn. Cán b tín dụng chỉ xét duyệt cho vay trung và dài hạn đối với những khách hàng đáp ứng đủ và đúng hạn, có tài sản đảm bảo phù hợp với các khoản vay,… Năm 2011, DSCV trung và dài hạn đạt 49.839 triệu đồng, chỉ chiếm 7,04% tổng DSCV năm này. Đến năm 2012, doanh số cho vay trung và dài hạn tăng thêm 17.746 triệu đồng lên thành 67.585 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 35,61% so với năm 2011. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này do năm 2012 các doanh nghiệp, h sản xuất và hợp tác xã đang trong quá trình tiến hành mở r ng sản xuất. Năm 2013, khoản mục này giảm xuống còn 11.087 triệu đồng, đã giảm 56.498 triệu đồng (tƣơng ứng giảm 83,60%) so với năm 2012. Sáu tháng đầu 2014 DSCV trung và dài hạn là 6.811 triệu đồng, đã giảm 2.402 triệu đồng (tức giảm 26,07%) so với sáu tháng đầu 2013. Đây à m t kết quả không tốt nhƣng đó à ảnh hƣởng chung của toàn b nền kinh tế khi xảy ra cu c tái khủng hoảng kinh tế cuối năm 2012 đầu năm 2013 àm cho các doanh nghiệp hạn chế vay vốn mở r ng sản xuất, trong khi ngân hàng cũng kiểm soát chặt chẽ các khoản vay trung và dài hạn để giảm thiểu rủi ro, những dự án vay vốn trung và dài hạn chỉ đƣợc chi nhánh
ngân hàng xét duyệt đối với các tổ chức kinh tế có tình hình kinh doanh ổn định, tài chính minh bạch. Qua đó ta có thể thấy chi nhánh rất cẩn trọng trong việc cấp tín dụng trung và dài hạn. Cán b tín dụng thƣờng thẩm định rất kỹ ƣỡng phƣơng án kinh doanh của khách hàng vay vốn. Ngoài việc xem xét hiệu quả về mặt kinh tế, hiện nay chi nhánh ngân hàng còn chủ trƣơng quan tâm nhiều hơn đến lợi ích, phúc lợi xã h i trong những dự án cho vay vốn có thời gian trung và dài hạn.
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Ngoài việc phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng, ta cũng cần xem xét chỉ tiêu này theo thành phần kinh tế để hiểu rõ hơn tình hình tín dụng của Saigonbank Cần Thơ. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của chi nhánh nhƣ sau:
Bảng 4.5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại Saigonbank Cần Th giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng kinh doanh Saigonbank Cần Thơ)
Bảng 4.6: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại Saigonbank Cần Th giai đoạn 6T2013 – 6T2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục N m 6T2014 so với 6T2013 6T2013 Tỷ trọng (%) 6T2014 Tỷ trọng (%) Số tiền % Tổng doanh số 287.423 100 194.955 100 (92.468) (32,17) Cá nhân 155.474 54,09 101.074 51,84 (54.400) (34,99) Doanh nghiệp 131.949 45,91 93.881 48,16 (38.068) (28,85)
(Nguồn: Phòng kinh doanh Saigonbank Cần Thơ)
Khoản mục N m 2012 so với 2011 2013 so với 2012 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Tổng doanh số 707.617 100 692.364 100 441.840 100 (15.253) (2,16) (250.524) (36,18) Cá nhân 274.146 38,74 375.819 54,28 249.032 56,36 101.673 37,09 (126.787) (33,74) Doanh nghiệp 433.471 61,26 316.545 45,72 192.808 43,64 (116.926) (26,97) (123.737) (39,09)
- Doanh số cho vay doanh nghi p: Qua bảng số liệu trên ta thấy DSCV
doanh nghiệp có xu hƣớng giảm dần qua các năm. Năm 2011, khoản cho vay đối với doanh nghiệp đạt 433.471 triệu đồng đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2013, chiếm đến 61,26% tổng doanh số cho vay trong năm 2011. Sang năm 2012 DSCV doanh nghiệp đạt 316.545 triệu đồng, chỉ chiếm 45,72% tổng DSCV và giảm 116.926 triệu đồng (tƣơng ứng giảm 26,97%) so với năm 2011. Nguyên nhân của sự sụt giảm này à do ngân hàng đang muốn cân bằng giữa cho vay cá nhân và cho vay doanh nghiệp nên mới giảm tỷ trọng khoản vay này.
Sang năm 2013, các khoản cho vay doanh nghiệp chỉ chiếm 43,64% tổng DSCV, về mặt doanh số thì giảm 39,09% so với năm 2012 (tƣơng đƣơng giảm 123.737 triệu đồng). Nguyên nhân giảm à do năm 2013, tình hình kinh tế đang có nhiều bất ổn nên các doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng và không có ý định gia tăng sản xuất nên nhu cầu vay vốn không tăng mà có phần giảm. Chính vì vậy, doanh số cho vay doanh nghiệp trong năm 2013 giảm mạnh. DSCV sáu tháng đầu 2014 đạt 93.881 triệu đồng, giảm 38.068 triệu đồng (tức giảm 28,85%) so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân của sự sụt giảm là do tình hình kinh tế còn chƣa rõ ràng sau những biến đ ng trong năm 2013, các doanh nghiệp chƣa mạnh dạn vay vốn để đẩy mạnh sản xuất, nhƣng trong thời gian tới khi tình hình kinh tế ổn định thì khoản mục này có thể sẽ gia tăng.
- Doanh số cho vay cá nhân: Ta thấy rằng trong giai đoạn 2011–2013 ,
tỷ trọng DSCV cá nhân ngày càng tăng (từ 38,74% năm 2011, 54,28% năm 2012 ên 56,36% năm 2013). Năm 2012, cho vay cá nhân đạt doanh số 375.819 triệu đồng, tăng 37,09% (tƣơng đƣơng tăng 101.673 triệu đồng) so với năm 2011. Đến năm 2013 khoản mục này giảm 126.787 triệu đồng (tức giảm 33,74%) so với năm 2012, DSCV cá nhân chỉ đạt 249.032 triệu đồng trong năm 2013. Nguyên nhân của sự tăng DSCV cá nhân trong năm 2012 à do ngân hàng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của chính phủ đẩy mạnh cho vay đối với các cá nhân và h nông dân, hỗ trợ vốn cho hoạt đ ng sản xuất kinh doanh tăng thu nhập và cải thiện đời sống ngƣời dân. Ngoài ra, Saigonbank Cần Thơ cũng có những biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian, tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch. Tuy nhiên sang năm 2013, tình hình kinh tế nhiều bất ổn, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên DSCV cá nhân giảm nhƣng vẫn chiếm tới 56,36% tổng DSCV của chi nhánh ngân hàng. Sang sáu tháng đầu 2014, DSCV cá nhân đạt 101.074 triệu đồng, đã giảm 54.400 triệu đồng (tức giảm 34,99%) so với sáu tháng đầu 2013. Nguyên nhân giảm là do khả năng thấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, hàng tồn kho chƣa giảm, sức tiêu dùng
giảm, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm sau những biến đ ng của nền kinh tế, nên đã àm cho nhu cầu vay vốn ở khoản mục này ít đi và kéo theo DSCV cá nhân của chi nhánh giảm.
4.2.1.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Ngoài việc phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng, theo thành phần kinh tế ta cũng cần xem xét chỉ tiêu này theo ngành kinh tế để hiểu thêm về tình hình tín dụng của Saigonbank Cần Thơ. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của chi nhánh nhƣ sau:
Bảng 4.7 : Doanh số cho vay theo ngành kinh tế tại Saigonbank Cần Th giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục N m 2012 so với 2011 2013 so với 2012 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Tổng doanh số 707.617 100 692.364 100 441.840 100 (15.253) (2,16) (250.524) (36,18) Nông – Ngƣ nghiệp 185.211 26,17 132.416 19,12 53.119 12,02 (52.795) (28,51) (79.297) (59,88) Công nghiệp chế biến 145.528 20,57 23.721 3,43 45.660 10,34 (121.807 ) (83,70) 21.939 92,49 Thƣơng mại – Dịch vụ 213.241 30,14 248.899 35,95 135.337 30,63 35.658 16,72 (113.562) (45,63) Ngành khác 163.637 23,12 287.328 41,50 207.724 47,01 123.691 75,59 (79.604) (27,70)
(Nguồn: Phòng kinh doanh Saigonbank Cần Thơ)
Bảng 4.8: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế tại Saigonbank Cần Th giai đoạn 6T2013 – 6T2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục N m 6T2014 so với 6T2013 6T2013 Tỷ trọng (%) 6T2014 Tỷ trọng (%) Số tiền % Tổng doanh số 287.423 100 194.955 100 (92.468) (32,17) Nông – Ngƣ nghiệp 22.263 7,75 20.470 10,50 (1.793) (8,05) Công nghiệp chế biến 27.090 9,42 25.220 12,94 (1.870) (6,90) Thƣơng mại 104.768 36,45 71.597 36,72 (33.171) (31,66)
– Dịch vụ
Ngành khác 133.302 46,38 77.668 39,84 (55.634) (41,74)
(Nguồn: Phòng kinh doanh Saigonbank Cần Thơ)
- Doanh số cho vay theo ngành nông – ngư nghi p
Cần Thơ à trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản, úa để tiêu thụ trong nƣớc và xuất khẩu.. Tuy vậy, DSCV trong ĩnh vực này liên tục giảm trong giai đoạn 2011-6/2014. Cụ thể, DSCV năm 2011 đạt 185.211 triệu đồng, chiếm 26,17% tổng DSCV. Đến năm 2012 DSCV đạt 132.416 triệu đồng, đã giảm 52.795 triệu đồng (tức giảm 28,51%) so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số ở khoản này đạt 53.119 triệu đồng, tiếp tục giảm 79.297 triệu đồng (tức giảm 59,88%) so với 2012 và chỉ chiếm 12,02% tổng DSCV. Nguyên nhân để giải thích cho sự sụt giảm liên tiếp này à do trong giai đoạn này là tình hình kinh tế đang khó khăn, rơi vào khủng hoảng, thời tiết không thuận lợi, giá cả chi phí đầu vào tăng, dịch bệnh đã àm việc trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của địa phƣơng gặp nhiều khó khăn nên việc vay thêm vốn để gia tăng sản xuất trồng trọt cũng trở nên hạn chế, dẫn đến DSCV liên tục giảm qua các năm. Sang sáu tháng đầu 2014, DSCV đạt 20.470 triệu đồng, đã giảm 1.793 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 8,05%) so với cùng kỳ 2013. Nguyên nhân của sự sụt giảm này à do đây à giai đoạn đầu năm nên các mùa vụ chính vẫn chƣa đƣơc bắt đầu, tuy nhiên khoản mục này đƣợc dự báo sẽ tăng khi bƣớc vào 6 tháng cuối năm vì đây à thời điểm cận Tết, nên các mặt hàng cây trái, các loại thủy sản sẽ đƣợc đầu tƣ mạnh hơn, ƣợng vốn vay sẽ tăng thêm để phục vụ nhu cầu sản xuất.
- Doanh số cho vay theo ngành công nghi p chế biến
Công nghiệp chế biến là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng DSCV của chi nhánh. Năm 2011, DSCV ở khoản này đạt 145.528 triệu đồng, chiếm 20,57% tổng DSCV. Đến năm 2012, khoản mục này đ t ng t giảm 121.807 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 83,70%) so với năm 2011, chỉ đạt 23.721 triệu đồng, chỉ chiếm 3,43% tổng DSCV. Nguyên nhân của sự sụt giảm này à do đây à thời điểm các doanh nghiệp chế biến thủy sản vấp phải những vụ kiện bán phá giá khi xuất khẩu các mặt hàng thủy sản sang thị trƣờng Mỹ. Trƣớc tình hình đó, hàng hóa vẫn còn tồn chƣa xuất đƣợc nên đã àm nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong ngành này giảm dẫn đến DSCV của chi nhánh giảm. Sang năm 2013, khoản mục này đạt 45.660 triệu đồng, đã tăng 21.939 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 92,49%) so với năm 2012. Nguyên nhân là do sau những m t thời gian kiện tụng làm việc sản xuất bị gián đoạn thì sang năm 2013, các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang cần m t ƣợng vốn
để sản xuất cầm chừng vƣợt qua giai đoạn khó khăn này. Trong sáu tháng đầu 2014 doanh số cho vay đối với ngành công nghiệp chế biến đạt 25.220 triệu đồng, giảm 1.870 triệu đồng (tức giảm 6,90%) so với sáu tháng đầu 2013. Mức giảm này không quá lớn và hy vọng trong sáu tháng cuối năm các doanh nghiệp trong ngành sẽ có những khoản vay để mở r ng sản xuất khi tình hình ổn định hơn.
- Doanh số cho vay theo ngành thư ng mại – dịch vụ
Là ngành luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng DSCV của chi nhánh (luôn trên 30%). Năm 2011, DSCV theo ngành thƣơng mại dịch vụ đạt 213.241 triệu đồng, chiếm 30,14% tổng DSCV. Đến năm 2012, khoản mục này đạt 248.899 triệu đồng, đã tăng 35.658 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 16,72%) so với năm 2011 và chiếm 35,95% tổng DSCV của chi nhánh. Nguyên nhân của sự tăng này à do trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 tình hình kinh tế tƣơng đối ổn định. Điều kiện kinh tế của ngƣời dân đƣợc cải thiện và nâng cao nên nhu cầu mua sắm đồ dùng hay nhu cầu sử dụng các dịch vụ giải trí tăng..Chính vì ý do trên đã àm DSCV đối với ngành thƣơng mại dịch vụ có những biến đ ng tăng. Sang năm 2013, khoản mục này đạt 135.337 triệu đồng, đã giảm 113.562 triệu đồng (tƣơng ứng giảm 45,63%) so với năm 2012. Doanh số cho vay đối với ngành thƣơng mại dịch vụ trong sáu tháng đầu năm 2014 đạt 71.597 triệu đồng, đã giảm 33.171 triệu đồng (tức giảm 31,66%) so với giai đoạn cùng kỳ. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế có nhiều biến chuyển thất thƣờng trong giai đoạn vừa qua. Tuy đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi nhƣng tâm ý của ngƣời tiêu dùng còn e ngại trong việc chi tiêu, mua sắm hay giải trí. Hy vọng trong những tháng cuối năm khi nền kinh tế ổn định hơn, thì khoản mục này sẽ tăng trở lại.
- Doanh số cho vay theo ngành khác