Bên cạnh hoạt động phát hành thẻ thì mạng lưới máy ATM cũng rất quan trọng trong việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa của Agribank Vĩnh Long. Vì ngân hàng có hệ thống máy ATM rộng khắp sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn và góp phần lôi cuốn được các khách hàng mới vì sự thuận tiện khi thực hiện giao dịch được ở nhiều nơi (Vũ Văn Thực, 2012). Bảng 4.4: Danh sách đặt máy ATM của Agribank TP. Vĩnh Long trên địa bàn TP. Vĩnh Long tính đến thời điểm năm 2013
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Agribank chi nhánh TP. Vĩnh Long
STT Thời gian phục vụ Địa diểm đặt máy
1 24/24 28A Hưng Đạo Vương - Phường 1 - TP.Vĩnh Long 2 17/24 Số 47 đường 1/5 - Phường 1 - TP.Vĩnh Long 3 15/24 29 Nguyễn Huệ - Phường 2 - TP.Vĩnh Long 4 24/24 28 Hưng Đạo Vương - Phường 1 - TP.Vĩnh Long 5 24/24 270 Tân Thuận An, Tân Ngãi - TP.Vĩnh Long 6 24/24 14 Hùng Vương - Phường 1 - TP.Vĩnh Long
Qua bảng trên ta thấy rằng Agribank đã chú tâm đầu tư vào hệ thống máy ATM. Trên địa bàn thành phố có tất cả 6 địa điểm đặt máy ATM nhưng trong đó đã có 4 máy ATM đặt trên địa phận phường 1, điều này có thể lý giải là do trụ sở Agribank chi nhánh thành phố Vĩnh Long đặt tại phường 1 nên Agribank quyết định đặt nhiều máy ATM tại phường 1 để cho khách hàng tiện nhận biết, sử dụng và tránh trường hợp khách hàng phải chờ đợi lâu khi chỉ tập trung vào một cụm máy tại trụ sở. Bên cạnh đó, tại phòng giao dịch Tân Ngãi cũng có 1 máy ATM để cho khách hàng ở xa trụ sở cũng có thể thực hiện giao dịch một cách dễ dàng. Thêm vào đó, Agribank có đặt 1 máy ATM ở phường 2 vì phường 2 có trường Cao đẳng Sư Phạm Vĩnh Long nhằm phục vụ các em học sinh, sinh viên học xa nhà có thể thực hiện giao dịch trong điều kiện thuận tiện nhất. Tuy nhiên một số khách hàng vẫn phản ánh tình trạng phải chờ đợi lâu khi giao dịch tại các máy ATM. Do chi phí mua và lắp đặt các máy ATM là khá lớn nên số lượng máy ATM không thể tăng nhanh như số lượng thẻ ghi nợ được phát hành.
Không chỉ hạn chế về hệ thống máy ATM, hệ thống điểm chấp nhận thẻ cũng còn khá ít so với nhu cầu giao dịch. Phần lớn các địa điểm bán hàng hoá ở Vĩnh Long có quy mô vừa và nhỏ, trong khi việc lắp đặt các máy chấp nhận thẻ cũng tốn một chi phí khá lớn (khoảng 1.000 USD). Bên cạnh đó thì các điểm chấp nhận thẻ phải trả cho ngân hàng một mức ký quỹ và một tỷ lệ chiết khấu nhất định trên giá trị thanh toán của khách hàng. Đây cũng là một khó khăn cho đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), bởi vì số lượng người thanh toán qua thẻ không nhiều, chủ yếu là khách nước ngoài, còn người dân nước ta vẫn còn thích sử dụng, chi tiêu và thanh toán bằng tiền mặt là chính. Trong khi đó, ĐVCNT phải đầu tư khá lớn vào thiết bị chấp nhận thẻ cũng như phải tốn chi phí cho các giao dịch. Điều này là nguyên nhân chính làm cho các cửa hàng trên địa bàn thành phố nói chung ít chịu trở thành đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank Vĩnh Long.
4.1.3 Doanh số thanh toán thẻ, lợi nhuận
4.1.3.1 Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội địa Success
Doanh số thanh toán thẻ là tổng doanh số rút tiền và chuyển khoản của khách hàng. Số lượng thẻ phát hành chỉ có thể phản ánh sự phổ biến của một loại thẻ nhưng để đánh giá hiệu quả sử dụng thẻ thì doanh số thanh toán là một chỉ tiêu phản ánh được vấn đề này. Doanh số thanh toán là doanh số phát sinh làm tăng hoặc giảm số dư trên tài khoản thẻ của khách hàng như rút tiền, nạp tiền, chuyển khoản, thanh toán hàng hoá. Chỉ số này còn giúp được ngân hàng xác định được thực tế có bao nhiêu khách hàng sử dụng thẻ và còn giúp ngân
hàng sử dụng được một khoảng tiền nhàn rỗi nhất định trong các tài khoản thẻ để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Cùng với nền kinh tế đang phát triển, đời sống và thu nhập của người dân cũng ngày càng cải thiện và nâng cao hơn. Vì vậy, nhu cầu sử dụng thẻ của người dân cũng tăng theo, việc sử dụng tiền mặt đã giảm đi phần nào thay vào đó là việc sử dụng thẻ với các dịch vụ chính như rút tiền, chuyển khoản. Bảng 4.5: Doanh số thanh toán thẻ Success của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 3 năm 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Agribank chi nhánh TP. Vĩnh Long
Qua bảng số liệu, ta có thể thấy doanh số thanh toán thẻ tăng liên tục tăng liên tục qua 3 năm. Cụ thể, tổng doanh số thanh toán thẻ Success năm 2011 là 1.346 triệu đồng sang năm 2012 doanh số thanh toán tăng lên 1.681 triệu đồng tương ứng tăng 335 triệu đồng. Năm 2013, tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng gay gắt hơn do tình hình kinh tế khó khăn nhưng doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội địa của Agribank vẫn tăng lên 2.324 triệu đồng, tăng 38,25% so với năm 2012. Điều này cho chúng ta thấy thẻ của ngân hàng đã được người dân quan tâm và sử dụng nhiều hơn. Đây là dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ người dân ngày càng tin tưởng vào dịch vụ thẻ của ngân hàng.
Doanh số rút tiền mặt đều tăng qua 3 năm: năm 2011 doanh số rút tiền là 1.232 triệu đồng, năm 2012 tăng lên 1.472 triệu đồng tăng 19,48% so với năm 2011, năm 2013 doanh số rút tiền mặt tăng lên đến 1.969 triệu đồng tăng 33,76% so với năm 2012.
Doanh số chuyển khoản đều tăng qua 3 năm: năm 2011 doanh số chuyển khoản là 87 triệu đồng, năm 2012 tăng lên 150 triệu đồng tăng 72,41% so với năm 2011, năm 2013 doanh số chuyển khoản tăng lên đến 1.969 triệu đồng tăng 72% so với năm 2012.
Doanh số thanh toán đều tăng qua 3 năm: năm 2011 doanh số thanh toán là 27 triệu đồng, năm 2012 tăng lên 59 triệu đồng tăng 118,52% so với năm
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Doanh số rút tiền mặt 1.232 1.472 1.969 240 19,48 497 33,76 Doanh số chuyển khoản 87 150 258 63 72,41 108 72,00 Doanh số thanh toán 27 59 97 32 118,52 38 64,41 Tổng doanh số 1.346 1.681 2.324 335 24,89 643 38,25
2011, năm 2013 doanh số thanh toán tăng lên đến 97 triệu đồng tăng 64,41% so với năm 2012.
Tổng doanh số thanh toán thẻ, doanh số rút tiền mặt, doanh số chuyển khoản, doanh số thanh toán tăng qua các năm trước hết là do ngân hàng qua các năm đều phát hành thêm thẻ mới cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhờ các cơ quan, doanh nghiệp áp dụng việc trả lương qua tài khoản tức là mỗi tháng doanh nghiệp, công ty đều phát lương vào tài khoản thẻ của nhân viên nên doanh số rút tiền mặt và chuyển khoản đều tăng qua các năm nên chiếc thẻ ghi nợ nội địa của Agribank TP. Vĩnh Long ngày càng trở thành một phương tiện thanh toán hiện đại và an toàn phục vụ đời sống người dân.
Ngoài ra, một số khách hàng đã bắt đầu tìm hiểu về thanh toán các dịch vụ, sản phẩm thông qua thẻ tại các máy ATM/ POS nên doanh số thanh toán cũng tăng qua các năm. Tuy nhiên tỷ trọng của doanh số thanh toán là rất nhỏ so với doanh số rút tiền và chuyển khoản. Bảng 4.3 dưới đây sẽ cho thấy tỷ trọng của các doanh số thanh toán của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 – 2013:
Bảng 4.6: Tỷ trọng các doanh số thanh toán của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Doanh số rút tiền mặt 1.232 91,53 1.472 87,57 1.969 84,72 Doanh số chuyển khoản 87 6,46 150 8,92 258 11,10 Doanh số thanh toán 27 2,01 59 3,51 97 4,17 Tổng doanh số 1.346 100,00 1.681 100,00 2.324 100,00
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Agribank chi nhánh TP. Vĩnh Long
Bảng 4.3 cho ta thấy doanh số rút tiền mặt chiếm tỷ trọng rất lớn so với doanh số chuyển khoản và doanh số thanh toán. Đó là do thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán, chi tiêu của người dân Việt Nam nói chung và một phần do tâm lý e ngại rủi ro bị mất tiền trong tài khoản nên nhiều chủ thẻ khi nhận lương qua tài khoản thường rút tiền mặt, không để lại nhiều tiền trong tài khoản. Doanh số chuyển khoản và doanh số thanh toán có tăng qua các năm nhưng tăng không nhiều, doanh số chuyển khoản chỉ chiếm dưới 12%, còn doanh số thanh toán chỉ chiếm dưới 5% trong tổng doanh số. Đây là tình trạng chung của thị trường thẻ: theo thống kê của Hội Thẻ Việt Nam năm 2013, hơn
83,2% các giao dịch qua thẻ ATM là rút tiền mặt; 12,3% chuyển khoản và chỉ 4,5% dùng thẻ để thanh toán.
Trong khi các nước phát triển trên thế giới thì có xu hướng hoàn toàn ngược lại, doanh số thanh toán có tỷ trọng cao nhất rồi đến doanh số chuyển khoản, doanh số rút tiền mặt chiếm tỷ trọng thấp nhất. Để khuyến khích người dân sử dụng tối đa các tiện ích của thẻ cần sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức có liên quan như: Chính phủ, NHNN, các tổ chức thẻ, các NHTM và Agribank,..
4.1.3.2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success
a. Thu nhập
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ bao gồm thu phí phát hành thẻ, thu phí phát hành lại và thu phí làm lại thẻ. Agribank không thu phí thường niên thẻ Success nên thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank TP. Vĩnh Long bị thiếu một khoảng thu quan trọng, do đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank không cao bằng một số NH khác.
Bảng 4.7: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 - 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2012 - 2011 2013 - 2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Phí phát hành 163,40 173,20 99,80 9,80 6,00 (73,40) (42,38) Thu phí dịch vụ 7,16 15,90 64,50 8,74 122,07 48,60 305,66 Thu phí mất thẻ 1,76 3,70 8,90 1,94 110,23 5,20 140,54 Thu phí phát hành lại thẻ 3,55 7,20 10,10 3,65 102,82 2,90 40,28 Tổng cộng 175,87 200,00 183,30 24,13 13,72 (16,70) (8,35)
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Agribank chi nhánh TP. Vĩnh Long
Thu nhập chủ yếu thu từ phí phát hành thẻ. Hiện nay, sự cạnh tranh của các NH trên thị trướng thẻ khá gay gắt, khách hàng thường ưa chuộng hình thức phát hành miễn phí nhưng nguồn thu chủ yếu lại là từ phí phát hành thẻ nên Agribank TP. Vĩnh Long gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng hình thức mở thẻ miễn phí, NH chỉ có thể thực hiện được trong thời gian ngắn và có giới hạn. Phí phát hành thẻ năm 2012 tăng từ 163,4 triệu đồng năm 2011 lên 173,2 triệu đồng, tức 6% so với năm 2011, là do số lượng thẻ phát hành năm 2012 tăng 3.464 thẻ so với năm 2011 nên phí phát hành thẻ năm 2012 tăng. Đến
năm 2013, do số lượng thẻ phát hành tăng thêm 1.996 thẻ nên phí phát hành thẻ không cao bằng năm 2012, cụ thể năm 2013 phí phát hành là 99,8 triệu đồng, giảm 42,38% so với năm 2012.
Thu phí dịch vụ thẻ cũng là một nguồn thu đáng kể, năm 2013 do Ngân hàng bắt đầu thu phí nội mạng ATM. Mức phí kịch trần cho mỗi lần rút tiền nội mạng là 1.000 đồng. Đi kèm với việc thu phí rút tiền từ máy ATM, các ngân hàng cũng đã có những đầu tư nhiều hơn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ này. Năm 2013, phí dịch vụ thẻ của Agribank TP. Vĩnh Long tăng đáng kể, tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Phí thu từ công tác phát hành lại thẻ và thu phí mất thẻ, làm lại thẻ tăng qua các năm nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ thu nhập. Tuy nhiên, NH luôn cố gắng nâng cao dịch vụ để phát triển số lượng thẻ phát hành ra để nâng cao phí phát hành thẻ và phí phát hành lại thẻ trong những năm tới.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 – 2013 có biến động qua các năm. Thu nhập năm 2012 tăng 13,72% so với năm 2011 nhưng năm 2013 lại giảm 8,35% tương ứng giảm 16,7 triệu đồng so với năm 2012. Tuy thu nhập năm 2013 giảm so với năm 2012 nhưng ta cần xét đến chi phí. Nếu chi phí qua các năm có xu hướng giảm thì hoạt động kinh doanh thẻ vẫn có hiệu quả.
b. Chi phí
Chi phí mà ngân hàng phải bỏ ra trong hoạt động kinh doanh thẻ bao gồm chi phí phôi thẻ, chi phí bảo trì và khấu hao máy ATM, POS/EDC và các chi phí khác.
Bảng 4.8: Chi phí của hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 - 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Bảo trì máy ATM 10,00 14,50 9,40 4,50 45,00 (5,10) (35,17) Khấu hao máy
ATM, POS/EDC 22,00 23,00 24,50 1,00 4,55 (1,50) 6,52 Phôi thẻ 81,70 86,60 49,90 4,90 6,00 (36,70) (42,38) Chi phí khác 10,02 17,22 10,50 7,20 71,86 (6,72) (39,02) Tổng cộng 123,72 140,32 94,30 16,60 13,42 (46,02) (32,80)
Chi phí cho hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success của Agribank TP. Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 – 2013 có sự biến động giống như thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ, tức là năm 2012 cao hơn năm 2011 nhưng năm 2013 lại giảm đi. Cụ thể, năm 2012 chi phí tăng từ 123,72 triệu đồng năm 2011 lên đến 140,32 triệu đồng năm 2012, tăng 13,42%. Năm 2013, chi phí giảm 46,02 triệu đồng còn 94,3 triệu đồng, giảm 32,8% so với năm 2012.
Xét theo khía cạnh về chi phí thì chi phí giảm sẽ có lợi cho NH. Hoạt động kinh doanh thẻ có các chi phí không tránh được là phí mua nguyên vật liệu là phôi thẻ, in ấn, gia công,.. và chi phí bảo trì máy ATM và hệ thống POS/EDC. Nhưng Agribank vẫn có thể giảm thiểu các chi phí phát sinh khác như giảm chi phí marketing xuống mức tối thiểu có thể, sắp xếp nhân viên chuyên môn về thẻ một cách hợp lý và hiệu quả nhất để giảm chi phí cho nhân viên, bảo trì hệ thống ATM thật tốt để tránh máy bị hư tốn nhiều chi phí hơn cho việc sửa chữa.
c. Lợi nhuận
Trong kinh doanh ngân hàng, lợi nhuận là điều đáng quan tâm hàng đầu và trong kinh doanh vừa phải đạt lợi nhuận cao nhưng với rủi ro thấp nhất lại là vấn đề nan giải. Doanh thu cao cũng chưa chắc là Ngân hàng đã kinh doanh có hiệu quả mà phải xem đén phần lợi nhuận mà ngân hàng đã đạt được. Vì lợi nhuận là phần còn lại của doanh thu sau khi trừ đi chi phí, do đó lợi nhuận mới thật sự là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.
Bảng 4.9: Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Success của Agribank TP. Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Thu nhập 175,87 200,00 181,30 24,13 13,72 -18,70 -9,35 Chi phí 123,72 140,32 94,30 16,60 13,42 -46.00 -32,80 Lợi nhuận 52,15 59,68 87,00 7,53 14,44 27,32 45,78
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Agribank TP. Vĩnh Long
Trong 3 năm 2011, 2012, 2013 kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của Agribank chi nhánh thành phố Vĩnh Long tăng trưởng liên tục qua từng năm. Năm 2011 thu nhập là 175,87 triệu đồng và chi phí là 123,72 triệu nên lợi nhuận là 52,15 triệu đồng. Năm 2012, lợi nhuận có tăng nhưng không