Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
Doanh thu 2995 3244 4233 4045 4368
Nguồn: Ban TCKT, năm 2013
Được coi là quả đấm thép và lực lượng nòng cốt của tập đoàn, doanh thu của FPT IS đã liên tục tăng với tốc độ trung bình 20 % - 30% liên tục từ năm 2009 tới 2013, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh và mạnh của tập đoàn FPT trong những năm qua. Các hoạt động dịch vụ ngày càng hoàn thiện và mang tính chuyên nghiệp hơn.Đem lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác.
Doanh thu tăng nhanh và đều qua các năm thể hiện hoạt động của công ty phát triển không ngừng. Công ty đã có hướng đi đúng đắn cho mình trên thị trường phần mềm.
FPT IS đóng góp vào doanh số của tập đoàn FPT rất lớn chiếm hơn 20% doanh số tập đoàn, sau công ty TNHH phân phối FPT.
2.1.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai chiến lược kinh doanh củaCông ty Công ty
2.1.2.1 Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
Nhân tố vĩ mô bao gồm các yếu tố không thuộc phạm vi kiểm soát của công ty, tạo ra các cơ hội và nguy cơ đối với công ty.
a.Các yếu tố kinh tế
• Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Tốc độ phát triển kinh tế bình quân năm 2011 - 2013 chỉ tăng 5,52 %/năm, đến tháng 9 năm 2014 thì kết quả tốc độ tăng trưởng GDP khả quan hơn là 5,62% và tỷ lệ tăng trưởng đầu tư vào Công nghệ thông tin đứng thứ hai châu Á chỉ sau Ấn Độ, thị trường Việt Nam đang ngày càng trở nên hứa hẹn với các doanh nghiệp phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Việt Nam đã đứng trong nhóm 10 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm và trở thành đối tác lớn thứ hai của Nhật Bản. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã lọt vào danh sách 10 thành phố mới nổi nhất về gia công phần mềm.
Trong những năm 2013, 2014, khách hàng trong nước ứng dụng các giải pháp quản lý khá mạnh mẽ, doanh thu công nghệ thông tin Việt Nam năm 2013 đạt 39,5 tỷ USD, tăng 55,3% so với năm 2012. Với khoảng 7.000 cơ quan hành chính
sự nghiệp, 6.000 Công ty nhà nước, gần 260.000 công ty trách nhiệm hữu hạn, thị trường ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam được cho là có tiềm năng lớn.
• Lạm phát
Việt Nam đã gia nhập WTO, như vậy các hàng rào bảo hộ phi thuế quan dần dần được dỡ bỏ, thuế suất nhập khẩu nhiều mặt hàng từng bước phải cắt giảm, sẽ góp phần làm giảm chi phí của doanh nghiệp, đồng thời cũng tăng áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. Thêm vào đó, nhà nước chủ động duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm mục tiêu luôn giữ chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tăng trưởng kinh tế. Những nhân tố đó sẽ góp phần giảm bớt lạm phát. Kết quả là, nếu tỷ lệ lạm phát thấp sẽ góp phần làm giá cả của các yếu tố đầu vào sẽ giảm đi, rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Năm 2013, tỷ lệ lạm phát đã về mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua là 6,2 – 6,3%, đến tháng 10/2014 tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm xuống còn 3,09 %. Theo dự báo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, lạm phát năm 2014 và dự báo lạm phát năm 2015 sẽ tiếp tục ổn định do: tác động của các yếu tố cầu kéo lên lạm phát là không đáng kể (tổng cầu thấp); các yếu tố chi phí đẩy dự kiến không tác động đáng kể lên lạm phát do giá cả hàng hóa thế giới dự báo dự báo ổn định trong năm 2015; xuất khẩu tiếp tục tăng, cán cân thanh toán thặng dư, tỷ giá ổn định.
b. Các yếu tố chính trị, luật pháp
Việt Nam đã xây dựng được hành lang pháp lý cho ngành phần mềm tuy nhiên còn chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi của thị trường phần mềm cả trong nước và thị trường xuất khẩu.
Ngành công nghiệp phần mềm vẫn luôn được Đảng, Nhà nước xem như một ngành công nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt, có giá trị gia tăng lớn, tạo ra giá trị xuất khẩu cao và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Số lượng trường đại học và cao đẳng đào tạo công nghệ thông tin tăng lên hàng năm, nhưng điều này không có nghĩa là các trường mới được mở ra cho các chuyên ngành này mà chính các trường đại học, cao đẳng hiện tại mở thêm chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sau khi tuyển được kỹ sư, cử nhân hoặc học viên tốt nghiệp các trường trung cấp, dạy nghề… nhưng số nhân lực này vẫn phải tổ chức đào tạo lại. Phần lớn doanh nghiệp phần mềm đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ.Việc này hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp phần mềm nói chung và FPT IS nói riêng.
c. Các nhân tố về khoa học công nghệ
• Vấn đề sở hữu trí tuệ và vi phạm bản quyền
Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam đã giảm dần trong những năm gần đây. Vào năm 2004, tỉ lệ vi pàm bản quyền phần mềm là 92%, nhưng đến nay con số đã giảm xuống còn 81%. Thống kê của BSA cũng cho thấy, hiện tại mỗi năm, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam đang giảm 2 điểm phần trăm. Trong những năm qua, bên cạnh hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường chế tài xử phạt, các cơ quan quản lý cũng đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Dịch vụ viễn thông và Internet
Các doanh nghiệp phần mềm, đặc biệt là các công ty làm gia công và sản xuất phần mềm xuất khẩu, có những yêu cầu rất cao về dịch vụ Viễn thông và Internet. Đường truyền Internet phải có băng thông và độ tin cậy cao để nhiều chuyên gia phần mềm từ nhiều quốc gia có thể đồng thời làm việc online trên cùng một sản phẩm.Việc tải các file dữ liệu lớn từ Internet cũng là một trong những yêu cầu thường xuyên.
Tình trạng của tốc độ hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu (ngoại trừ một số công viên phần mềm tập trung). Đặc biệt là việc truyền đi những hình ảnh, số liệu lớn hay tiến hành các cuộc hội nghị từ xa qua tivi, đây là điều không thể thiếu được trong những công việc liên quan đến Outsourcing giữa Nhật Bản với Việt Nam hay các nước liên quan.Mặc dù đã có nhiều cố gắng để tăng băng thông và giảm giá cước dịch vụ viễn thông và Internet, tuy nhiên chất lượng dịch vụ và tốc độ Internet Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển phần mềm, đặc biệt là đối với các dự án gia công cho nước ngoài. Giá thuê kênh dùng riêng nói chung vẫn cao, đặc biệt quá cao đối với các doanh nghiệp phần mềm nhỏ, vốn chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng số doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp giảm thương hiệu trên thị trường và khó chiếm được các hợp đồng gia công với nước ngoài.
Những yếu kém và hạn chế này sẽ gây ra khó khăn và cản trở đối với doanh nghiệp phần mềm nói chung và FPT IS nói riêng, nó phần nào ảnh hưởng tới chất lượng của các dịch vụ phần mềm mà công ty đang cung cấp.
d. Các nhân tố về văn hóa - xã hội
Tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán là một trong những nhân tố giúp tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp phần mềm Việt Nam khi hoạt động, triển khai dịch vụ phần mềm trong nước sẽ là một yếu tố khá lợi thế so với các doanh nghiệp nước ngoài.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam muốn triển khai hoạt động sang nước bạn cần tìm hiểu rõ văn hóa phong tục để triển khai tốt các dịch vụ.
FPT IS hiện nay ngoài thị trường trong nước được phát triển khá tốt, công ty còn triển khai dịch vụ của mình sang các nước khác như: việc xây dựng bản đồ địa hình Quốc gia Lào, hệ thống xử lý dữ liệu trung tâm và quản lý bảo trì thiết bị cho Nhà máy điện Elbistant Site – Thỗ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong khu vực như Malaysia, Thailand…
e. Các yếu tố tự nhiên
Các yếu tố tự nhiên như: vị trí địa lý, khí hậu,... là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp.
Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam trong việc giao thương với các nước trên thế giới, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số điều kiện xấu của thời tiết như bão lũ xẩy ra khá thường xuyên gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng cả về kinh tế và về người. Thiên tai cũng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp gặp thiệt sẽ không đầu tư vào việc nâng cấp phần mềm do vậy FPT IS cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp tới các kết quả kinh doanh từ yếu tố tự nhiên này.
f. Xu thế toàn cầu hóa
Trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế, sự mở cửa thị trường phần mềm trong nước, các tập đoàn phần mềm nổi tiếng sẽ đầu tư vào Việt Nam, với ưu thế cả về sản phẩm đóng gói hoàn thiện đến trình độ quản lý, thâm niên hoạt động trong ngành, khả năng tài chính,... sẽ là một thách thức rất lớn với các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nói chung cũng như FPT IS nói riêng.
Tuy nhiên, đây cũng sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nếu các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết: đội ngũ nhân lực chất lượng cao, môi trường doanh nghiệp tốt để giữ chân nhân lực giỏi,... khi có điều kiện tiếp cận, khai thác các điểm mạnh của họ, kết hợp với sức mạnh của sự hiểu rõ về văn hóa, thói quen, phong tục tập quán tiêu dùng của Việt Nam để cạnh tranh.
FPT IS cũng tham gia vào các hiệp hội, liên kết nhóm các doanh nghiệp phần mềm theo từng lĩnh vực phần mềm để đạt quy mô năng lực sản xuất theo nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là thị trường nước ngoài.
2.1.2.2 Những nhân tố thuộc môi trường ngành a. Đối thủ cạnh tranh trong nội bộ ngành
Qua nghiên cứu, FPT IS đã nhận diện được các đối thủ cạnh tranh như: Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC; Công ty CP công nghệ Tinh Vân, Công ty phần mềm Sao Việt, Công ty phần mềm Đại Thanh, Công ty phần mềm Ánh sáng, Công ty cung cấp thiết bị mạng Thái Dương,.. Các công ty là đối thủ của FPT IS chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần cạnh tranh chủ yếu về khách hàng và dịch vụ đối với công ty. Trong số đó, theo nhận định của công ty thì Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC và công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân là hai đối thủ lớn nhất của công ty do dịch vụ và sản phẩm mà hai công ty cung cấp trên thị trường là giống nhau và lượng khách hàng hai công ty cùng tham gia đấu thầu cũng khá nhiều.
Tuy nhiên, FPT IS có những thế mạnh nhất định đảm bảo khả năng giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu trong mảng tích hợp hệ thống. Kinh nghiệm 20 năm tư vấn, thiết kế , tổ chức chiến dịch triển khai quy mô lớn trên toàn quốc cùng hệ thống dịch vụ sau bán hàng trải rộng 3 miền nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng dịch vụ đã giúp FPT có được những dự án lớn. Ngoài ra có thể nói FPT IS có lợi thế nhiều trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và dịch vụ phần mềm do sở hữu một lực lượng hùng hậu các chuyên gia công nghệ, nhiều kỹ sư giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng cung cấp hàng loạt sản phẩm dịch vụ phong phú đa dạng. Mặt khác, FPT IS còn là cánh tay công nghệ đắc lực cho Chính phủ, có lợi thế và thực lực giành được nhiều giấy phép và hợp đồng quan trọng, góp phần giúp FPT IS giữ vững được thị phần và củng cố thương hiệu.
b. Đối thủ tiềm ẩn
Xét đối thủ tiềm ẩn của FPT IS trong lĩnh vực phần mềm, các rào cản xâm nhập được đánh giá là khá lớn.
- Về vốn cho các doanh nghiệp gia nhập ngành: hiện nay, ngành phần mềm Việt Nam có khoảng 800 doanh nghiệp với hơn 45.000 nhân viên. Hầu hết các doanh nghiệp làm phần mềm là các doanh nghiệp nhỏ, chỉ có khoảng 20 doanh nghiệp có từ 100-500 nhân viên, trong khi đó, chi phí cho việc xây dựng mô hình quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế rất cao và đòi hỏi đội ngũ nhân lực đủ mạnh. Đây chính là rào cản rất lớn để doanh nghiệp tham gia thị trường phần mềm.
- Các tập đoàn phần mềm lớn trên thế giới khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam sẽ lựa chọn các doanh nghiệp lớn có uy tín và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phần mềm Việt Nam. Do vậy sẽ rất khó cho các doanh nghiệp mới tiếp cận nhà cung cấp phần mềm.
c. Khách hàng
FPT IS là công ty tin học có thị trường lớn nhất tại Việt nam với hệ thống khách hàng lớn, trải đều trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, các cơ quan chính phủ, giáo dục, viễn thông, tài chính, kế toán, ngân hàng, giao thông vận tải...
Không chỉ nhắm đến các khách hàng trong nước, công ty còn mong muốn mở rộng trường và phát triển kinh doanh tại các nước trong khu vực và trên thế giới. FPT IS đã tham gia vào những dự án lớn có vốn đầu tư, tài trợ của nước ngoài tại Việt nam và xây dựng thành công nhiều hệ thống thông tin như Giải pháp xử lý ảnh số cho việc xây dựng bản đồ địa hình Quốc gia Lào, hệ thống xử lý dữ liệu trung tâm và quản lý bảo trì thiết bị cho Nhà máy điện Elbistant Site - Thỗ Nhĩ Kỳ... Hiện nay, hệ thống khách hàng của Công ty đã mở rộng ra các nước khác trong khu vực như Malaysia, Thailand…
Khách hàng chủ yếu của Công ty là các doanh nghiệp lớn, các cơ quan hoạt động của chính phủ trong các lĩnh vực như:
- Khối Ngân hàng - Tài chính: Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;...
- Khối Tài chính công: Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Thuế;... - Khối Chính phủ: Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;...
- Khối Doanh nghiệp: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Dầu khí; Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;...
- Khối Bưu chính - Viễn thông: Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT); Công ty thông tin di động (VMS – Mobifone); Công ty Viễn thông quốc tế (VTI);...
- Các tổ chức Quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Japan Internationnal Cooperation Agency (JICA); ...
- Khối Y tế - Giáo dục: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng cục dạy nghề; Hệ thống các trường đại học và cao đẳng; Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành;...
Do đặc điểm của dịch vụ mà công ty cung cấp, các khách hàng của công ty chủ yếu là các doanh nghiệp lớn. Với giá trị hợp đồng đầu tư cho các thiết bị máy móc và dịch vụ phần mềm khá lớn nên nhìn chung khách hàng khó thay đổi công
nghệ phần mềm do công ty cung cấp. Giá trị hợp đồng thường của khách hàng lớn và mang tính chất dài hạn.
d. Nhà cung cấp
Hiện FPT IS là công ty tin học lớn tại Việt Nam là đối tác vàng của bốn hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới về công nghệ mạng, hệ thống, phần mềm và bảo mật là: Cisco, Microsoft, Oracle, Checkpoint.
e. Sản phẩm thay thế
FPT IS là công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên sản phẩm của công ty là các sản phẩm công nghệ. Công ty triển khai các dịch vụ phần mềm dựa trên cơ sở phân phối các sản phần mềm của các công ty như: Cisco, Microsoft, Oracle, Checkpoint.
Với sự phát triển công nghệ, vòng đời của sản phẩm ngày càng ngắn, công