4.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay a) Doanh số cho vay theo thời hạn
Theo thời hạn cho vay thì doanh số cho vay được phân thành cho vay ngắn hạn và cho vay trung, dài hạn. Ta xem xét bảng số liệu sau đây:
Bảng 7: Doanh số cho vay theo thời hạn từ 2010 – 2012 tại PGD Thạnh Đông A Đơn vị tính: Triệu đồng Năm So sánh 2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Ngắn hạn 925.836 1.076.836 1.253.495 151.000 16,31 176.659 16,41 Trung, dài hạn 49.818 32.800 71.295 (17.018) (34,16) 38.495 117,36 Tổng 975.654 1.109.636 1.324.790 133.982 13,73 215.154 19,39
Nguồn: Agribank chi nhánh Tân Hiệp - Phòng giao dịch Thạnh Đông A
Bảng 8: Doanh số cho vay theo thời hạn 6 tháng đầu năm từ 2011 – 2013 tại PGD Thạnh Đông A
Đơn vị tính: Triệu đồng 6 tháng đầu năm So sánh 6 tháng đầu năm
2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Ngắn hạn 505.539 639.767 828.247 134.228 26,55 188.480 29,46 Trung, dài hạn 6.783 54.488 17.190 47.705 703,30 (37.298) (68,45) Tổng 512.322 694.255 845.437 181.933 35,51 151.182 21,78
Nguồn: Agribank chi nhánh Tân Hiệp - Phòng giao dịch Thạnh Đông A
Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn tại phòng giao dịch luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng ổn định qua các năm. Điều này cho thấy phòng giao dịch tập trung đầu tư cao trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn, chủ yếu là cho vay bổ sung vốn lưu động cho các thành phần kinh tế, cho các hộ gia đình vay để dễ quản lý, hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay cũng như là thu hồi vốn. Còn doanh số cho vay trung hạn tuy chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng doanh số cho vay nhưng cũng đã góp phần làm tăng doanh số cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Nhìn vào bảng trên ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn tăng liên tục qua các năm. Cụ thể năm 2010 đạt được là 925.836 triệu đồng, đến năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên là 1.076.836 triệu đồng; tăng 16,31% so với năm 2010 với số tuyệt đối là 151.000 triệu đồng. Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao và tăng liên tục là do khi cho vay ngắn hạn NH dễ thu hồi được khoản vay, vòng quay vốn luân chuyển liên tục, khuyến khích người dân do áp dụng lãi suất thấp hơn cho vay dài hạn. Mặt khác phương thức cho vay ngắn hạn khá đa dạng như: làm đơn xin vay, cầm cố sổ tiết kiệm, thấu chi trên tài khoản,…Sang năm 2012, tốc độ của doanh số cho vay ngắn hạn vẫn được duy trì và có phần tăng cao hơn là 1.253.495 triệu đồng, tăng 16,41% so với năm 2011 với số tuyệt đối là 176.659 triệu đồng. Nguyên nhân là trong năm nay người dân cần vốn để xây dựng nhà ở, sản xuất nông nghiệp. Mặt khác số tiền mà họ cần cũng không nhiều, mà lãi suất vay ngắn hạn lại thấp rất phù hợp với nhu cầu của người dân nên sự cách biệt giữa vay ngắn hạn và trung, dài hạn là khá cao.
Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay. Tính đến tháng 6 năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 828.247 triệu đồng, tăng 188.480 triệu đồng hay 29,46% so với cùng kỳ năm 2012. Do thời gian hoàn vốn ngắn và ít rủi ro nên Ngân hàng vẫn tiếp tục ưu tiên duy trì tốc độ tăng trưởng cho vay ngắn hạn. Mặt khác trong năm 2013 này NH còn ưu đãi cho khách hàng khi vay vốn có thể mua bảo hiểm bảo an, loại bảo hiểm này rất có lợi cho khách hàng và chỉ khách hàng vay tại NH mới được mua loại bảo hiểm này. Cụ thể, nếu khách hàng vay 30 triệu thì tổng số tiền khi khách hàng đột ngột qua đời sẽ nhận được là 30 triệu cộng với 1 triệu phí mai táng. Tổng cộng là 31 triệu nhưng mỗi năm khách hàng chỉ phải đóng khoảng 300 ngàn. Do có nhiều ưu đãi như vậy nên doanh số cho vay ngắn hạn trong năm này tăng khá cao.
Trung, dài hạn
Xét về mặt trung, dài hạn thì doanh số cho vay năm 2010 đạt được là 49.818 triệu đồng. Đến năm 2011 doanh số cho vay trung, dài hạn là 32.800 triệu đồng; giảm 17.018 triệu đồng so với năm 2010 với tỉ lệ giảm là 34,16%. Nguyên nhân là do trong năm 2011, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, mà lãi suất vay trung và dài hạn lại tăng khá cao khiến nhiều chủ đầu tư không muốn vay để kinh doanh. Mặt khác NH cũng hạn chế cho vay đối với loại hình này do thời gian thu hồi vốn lâu và NH cũng muốn hạn chế nợ xấu nên doanh số cho vay trong thời kỳ này giảm. Đến năm 2012 doanh số cho vay trung, dài hạn có phần được cải thiện hơn và đạt 71.295 triệu đồng, tăng 38.495 triệu đồng so với năm 2011 tương đương tăng với tỉ lệ 117,36%. Nguyên nhân một phần là do kinh tế của địa phương đã đi vào thời kì ổn định, người dân tăng cường hoạt động sản xuất. Đây cũng là năm mà các công ty, doanh nghiệp tư nhân mọc lên khá nhiều và cần một khối lượng vốn lớn trong thời gian dài nên làm cho doanh số cho vay trung, dài hạn tăng cao như vậy. Phòng
giao dịch cũng nên xem xét đầu tư mở rộng việc cho vay trung và dài hạn, vì tuy có rủi ro lớn nhưng đem lại lợi nhuận cao. Đối tượng cần hướng tới là các khách hàng làm ăn có hiệu quả, có uy tín, có vòng quay vốn nhanh nhằm đưa Ngân hàng ngày càng phát triển.
Tính đến tháng 6 năm 2013, doanh số cho vay trung, dài hạn đạt 17.190 triệu đồng, giảm 37.298 triệu đồng hay 68,45% so với cùng kì năm 2012. Những hộ vay vốn trung, dài hạn chủ yếu là vay với mục đích kinh doanh lâu dài, đầu tư vào các dự án lớn. Nguyên nhân sụt giảm doanh số cho vay trung, dài hạn có thể là do nhu cầu kinh doanh của những hộ này giảm xuống, giá xăng dầu tăng cao làm cho giá nguyên vật liệu đầu vào cũng ồ ạt tăng theo. Mặt khác, trong năm 2013 Ngân hàng cũng hạn chế cho vay trung và dài hạn do lãi thấp mà rủi ro mà nó đem lại là rất lớn.
b) Doanh số cho vay theo đối tượng
Để có thể hiểu rõ hơn về tình hình cho vay của Ngân hàng, ta xem xét doanh số cho vay ở một góc độ khác là loại hình cho vay phân loại theo đối tượng theo bảng tổng hợp (bảng 9) dưới đây:
Bảng 9: Doanh số cho vay theo đối tượng từ 2010 – 2012 tại PGD Thạnh Đông A Đơn vị tính: Triệu đồng Năm So sánh 2011/2010 2012/2011 Đối tượng 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Cá nhân 759.651 795.273 1.017.455 35.622 4,69 222.182 27,94 Doanh nghiệp 216.003 314.363 307.335 98.360 45,54 (7.028) (2,24) Tổng 975.654 1.109.636 1.324.790 133.982 13,73 215.154 19,39
Bảng 10: Doanh số cho vay theo đối tượng 6 tháng đầu năm từ 2011 – 2013 tại PGD Thạnh Đông A
Đơn vị tính: Triệu đồng 6 tháng đầu năm So sánh 6 tháng đầu năm
2012/2011 2013/2012 Đối tượng 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Cá nhân 385.903 543.546 557.753 157.643 40,85 14.207 2,61 Doanh nghiệp 126.419 150.709 287.684 24.290 19,21 136.975 90,89 Tổng 512.322 694.255 845.437 181.933 35,51 151.182 21,78
Nguồn: Agribank chi nhánh Tân Hiệp - Phòng giao dịch Thạnh Đông A
Đối với cá nhân
Doanh số cho vay đối với cá nhân chiếm tỉ trọng khá cao. Theo tình hình cho vay ở bảng trên cho ta thấy doanh số cho vay đối với cá nhân đều tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2011, doanh số cho vay này là 795.273 triệu đồng, tăng so với năm 2010 (trong năm 2010 doanh số cho vay đối với cá nhân là 759.651 triệu đồng) là 35.622 triệu đồng với tỉ lệ tăng là 4,69%. Nguyên nhân là do trong quá trình cho vay cá nhân thì việc làm hồ sơ dễ dàng, cán bộ tín dụng cũng dễ dàng quản lý và theo dõi khoản vay, mặt khác do trong năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên NH tập trung chủ yếu cho vay đối với các khách hàng có thu nhập ổn định như công nhân viên chức. Nhờ vào mối liên kết rộng trong việc thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp của các cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn như các trường Mầm Non, trường Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông mà ngân hàng có được những căn cứ rõ ràng trong việc xác định thu nhập hàng tháng của những người này đễ có thể tiến hành cho vay nhanh chóng hơn cũng như an toàn hơn. Đến năm 2012, doanh số cho vay vẫn chiếm ưu thế và đạt 1.017.455 triệu đồng; tăng 222.182 triệu đồng so với năm 2011 với tỉ lệ tăng là 27,94%. Nguyên nhân tăng của doanh số cho vay theo cá nhân là do trong năm nay đối tượng này có tình hình tài chính lành mạnh cũng như thu nhập trong những năm qua tăng cao, có tài sản thế chấp bảo đảm do đất nông nghiệp vì đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,đã tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó theo định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam cũng như chiến lược phát triển của phòng giao dịch Thạnh Đông A trong thời gian tới sẽ giảm dần dư nợ đối với cho vay không có tài sản đảm bảo, thay vào đó là cho vay các dự án có khả năng thu hồi nợ và được thẩm định về khả năng hoàn trả khách hàng vay vốn nhằm đảm bảo chất lượng
nguồn vốn cho vay.
Tính đến hết tháng 6 năm 2013, doanh số cho vay cá nhân vẫn tiếp tục tăng và đạt 557.753 triệu đồng, tăng 14.207 triệu đồng hay với tốc độ tương đối là 2,61% so với cùng kì năm 2012. Nguyên nhân là do trong thời gian này Ngân hàng đang hạn chế cho vay mới và ưu tiên cho khách hàng cá nhân khi trả hết nợ mà muốn vay lại nên làm cho doanh số cho vay tăng nhưng với tốc độ không cao so với cùng kì năm trước.
Đối với doanh nghiệp
Nhìn chung về doanh số cho vay cho khối doanh nghiệp, ta thấy trong 03 năm từ 2010 đến 2012, doanh số cho vay theo thành phần doanh nghiệp tăng qua các năm nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng doanh số cho vay. Cụ thể năm 2010, doanh số cho vay cho khối doanh nghiệp là 216.003 triệu đồng. Sang năm 2011 doanh số này là 314.363 triệu đồng; tăng 98.360 triệu đồng so với năm 2010 tương đương với tỉ lệ tăng lên đến 45,54%. Nguyên nhân là do trong thời gian này có khá nhiều doanh nghiệp được thành lập như các cây xăng, quán nhậu, quán karaoke. Do được thành lập sau chưa có vị thế trên thị trường nên nhu cầu vốn đầu tư của các doanh nghiệp này là khá cao, mặt khác tài sản đảm bảo của họ cũng có giá trị lớn, có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, vay vốn đúng mục đích nên làm cho doanh số cho vay trong thời kỳ này tăng cao. Đến năm 2012, doanh số cho vay thành phần doanh nghiệp lại không mấy khả quan và đạt 307.335 triệu đồng, đã giảm xuống 7.028 triệu đồng, với tỉ lệ giảm là 2,24% so với năm 2011. Nguyên nhân có thể là do đã xuất hiện quá nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, làm cho việc kinh doanh gặp khá nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa các ngành nghề. Nhiều doanh nghiệp còn làm ăn thua lỗ, hoặc có lãi nhưng phải đóng nhiều loại thuế nên các doanh nghiệp tỏ ra chán nản không muốn mở rộng đầu tư thêm mà nhiều doanh nghiệp còn giảm bớt danh mục đầu tư, làm cho doanh số vay vốn của NH giảm trong thời kỳ này.
Đến tháng 6 năm 2013, cho vay doanh nghiệp có phần ổn định đã tăng trở lại và đạt 287.864 triệu đồng, tăng 136.975 triệu đồng hay tăng tương đối là 90,89% so với cùng kì năm 2012. Nguyên nhân là do trong thời kì này nền kinh tế có những chuyển biến mới, lạm phát được đẩy lùi, Nhà nước đề ra nhiều chương trình khuyến khích doanh nghiệp phát triển, NH ưu tiên cho vay các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, trả nợ đúng hạn nên làm cho doanh số cho vay tăng đột biến và gần gấp đôi so với cùng kì năm trước.
Tóm lại, doanh số cho vay phản ánh số lượng và qui mô hoạt động tín dụng của Ngân hàng, doanh số cho vay càng lớn thì họat động tín dụng càng lớn. Nhìn chung tình hình cho vay của NHNo&PTNT phòng giao dịch Thạnh Đông A là rất
mặc dù tỷ trọng vẫn còn thấp. Như vậy, để có được kết quả này là một nỗ lực rất lớn của Ngân hàng. Để duy trì đà tăng trưởng này trong những năm tiếp theo, Ngân hàng cần hoàn thiện hơn nữa để mở rộng doanh số cho vay.
c) Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Khi phân tích doanh số cho vay, ngoài phân tích theo thời hạn, theo đối tượng cho vay ta còn có thể phân tích theo ngành kinh tế để thấy được ngành nào đang phát triển mạnh và sự tác động của từng ngành nghề đến doanh số cho vay qua từng thời kì.
Bảng 11: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế từ 2010 – 2012 tại PGD Thạnh Đông A Đơn vị tính: Triệu đồng Năm So sánh 2011/2010 2012/2011 Ngành 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Nông nghiệp 588.124 700.846 805.737 112.722 19,17 104.891 14,97 CN Xây dựng 198.155 213.050 298.078 14.895 7,52 85.028 39,91 Khác 189.375 195.740 220.975 6.365 3,36 25.235 12,89 Tổng 975.654 1.109.636 1.324.790 133.982 13,73 215.154 19,39
Nguồn: Agribank chi nhánh Tân Hiệp - Phòng giao dịch Thạnh Đông A
Bảng 12: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 6 tháng đầu năm từ 2011 – 2013 tại PGD Thạnh Đông A
Đơn vị tính: Triệu đồng 6 tháng đầu năm So sánh 6 tháng đầu năm
2012/2011 2013/2012 Ngành 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Nông nghiệp 301.586 454.342 582.378 152.756 50,65 128.036 28,18 CN xây dựng 113.453 140.583 156.483 27.130 23,91 15.900 11,31 Khác 97.283 99.330 106.576 2.047 2,10 7.246 7,29 Tổng 512.322 694.255 845.437 181.933 35,51 151.182 21,78
Nông nghiệp
Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có doanh số cho vay cao nhất trong các ngành. Do đặc điểm của huyện chủ yếu là đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước nên người dân vay để sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sau nông nghiệp là chủ yếu. Trong 3 năm từ 2010 đến 2012, cho vay nông nghiệp tăng liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2011, doanh số cho vay nông nghiệp đạt 700.846 triệu đồng, tăng 112.722 triệu đồng hay 19,17% so với năm 2010 (năm 2010 doanh số cho vay đạt 588.124 triệu đồng). Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ nên người dân muốn tăng cường mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ cho nông nghiệp nên làm cho doanh số cho vay nông nghiệp tăng lên. Nhưng đến năm 2012, mặc dù doanh số cho vay nông nghiệp vẫn tăng nhưng tốc độ có phần sụt giảm so với năm 2011. Cụ thể, năm 2012 doanh số đạt 805.737 triệu đồng, tăng 104.891 triệu đồng hay 14,97% so với năm 2011. Nguyên nhân có thể là do trong năm nay sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng quy mô công nghiệp nên người dân tăng cường mở rộng chuồng trại, tu sửa và xây mới khá nhiều nên cần lượng vốn lớn nhưng dịch bệnh trên các loại gia súc, gia cầm cũng phát triển mạnh mẽ như lở mồm long móng ở heo, cúm H5N1 ở gà vịt, mặt khác dịch bệnh trên cây trồng và giá cả nông sản không ổn định đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân nên họ không dám mạnh dạn đầu tư thêm làm cho tốc độ tăng có phần giảm sút so với năm