CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Cuối những năm 80, cùng với công cuộc cải cách kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đƣợc cải cách và cơ cấu lại. Hệ thống ngân hàng một cấp duy nhất, lẫn lộn giữa chức năng của NHTW với NHTM đã tách thành hệ thống ngân hàng hai cấp riêng biệt và dần khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của chúng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế ở nƣớc ta thời gian qua. Tuy nhiên, sự tách bạch này và quá trình xây dựng hệ thống ngân hàng hai cấp ở VN cho đúng với tên gọi của nó thì chỉ mới diễn ra hơn 15 năm nay. Quá trình xây dựng các tổ chức tín dụng (TCTD), trƣớc hết là các NHTM ở nƣớc ta có điểm xuất phát thấp. Các NHTM quốc doanh (nay là NHNN) đƣợc tách ra từ các bộ phận có chức năng tƣơng ứng của NHTW. Sau đó là quá trình thành lập có NHTM cổ phần khác với số vốn ít ỏi, chỉ khoảng 10 tỉ đồng. Số lƣợng các NHTM cổ phần đƣợc cấp phép tăng lên nhanh chóng, từ 5 ngân hàng năm 1991 đến nay đã có 37 ngân hàng. Tính đến 11/2007, VN đã có 6 NHTMNN là : Ngân hàng Ngoại thƣơng việt nam (VCB), Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), Ngân hàng Công thƣơng (ICB) và ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông cửu long (MHB); 27 NHTMCP đô thị và 10 NHTMCP nông thôn.
Bắt đầu từ những năm 1990, cùng với việc cải cách hệ thống NHTM, VN đồng thời chính thức mở cửa thị trƣờng dịch vụ cho các nhà cung cấp tài chính nƣớc ngoài. Đến nay, đã có 5 ngân hàng liên doanh (NHLD) và 31 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài có mặt ở Việt Nam, chủ yếu là ngân hàng của các nƣớc Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Pháp, Đài Loan, ... Các Ngân hàng nƣớc ngoài hoạt động ở nƣớc ta tập trung cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, các doanh nghiệp liên doanh và đối tƣợng nƣớc ngoài ở Việt Nam. Tuy nhiên, các NH Nƣớc ngoài vẫn bị hạn chế mức huy động vốn bằng VNĐ.
Nhƣ vậy, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, hệ thống NHTM Việt Nam đã phát triển nhanh chóng về cả quy mô và chất lƣợng, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nƣớc ta.
Năm 2007 đánh dấu một mốc quan trọng đối với ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, đó là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
của Tổ chức Thƣơng mại Quốc tế (WTO). Mặc dù chịu những ảnh hƣởng bất lợi từ nền kinh tế thế giới, các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ổn định và có sự tăng trƣởng toàn diện trong hầu hết các lĩnh vực: GDP đạt mức tăng trưởng 8,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 48,4 tỷ USD (tăng 21,5% so với năm 2006), nhập khẩu đạt 60,8 tỷ USD (tăng 35,5%), thu hút vốn FDI đạt 20,3tỷ USD (tăng gần gấp đôi so với năm 2006); lạm phát ở mức 12,63%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 7,2%, nông thôn 10%.*
Đóng góp vào những thành quả nói trên, phải kể đến vai trò vô cùng quan trọng của hệ thống Ngân hàng khi ngày càng có đóng góp nhiều cho tăng trƣởng, phát triển và ổn định kinh tế. Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lƣợng vốn lớn (tƣơng đƣơng 18%GDP), tăng trƣởng và tín dụng liên tục tăng qua các năm (năm 2007 tăng 41% so với mức tăng 24% của năm 2006, 19% của năm 2005. Độ sâu tài chính của các NHTM đã tăng lên đáng kể, thế hiện ở các chỉ số tổng tiền gửi/GDP và tổng dƣ nợ/GDP ngày càng càng tăng. Năm 2007, các chỉ số này lần lƣợt tăng 92,4% và 84,6% - là các mức tăng trƣởng tích cực so với các năm trƣớc đó.
Năm 2007 cũng ghi nhận những kết quả trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Nhìn chung, chính sách tiền tệ đã đƣợc đổi mới và điều hành theo nguyên tắc thị trƣờng. Các công cụ gián tiếp điều hành chính sách tiền tệ đã đƣợc hình thành và phát triển. Chính sách lãi suất và tỷ giá hối đoái đã đƣợc áp dụng linh hoạt theo cơ chế thị trƣờng. Nổi bật là Quyết định số 3039/QĐ-NHNN ngày 24/12/2007 của Thống đốc, theo đó Ngân hàng nhà nƣớc quản lý biên độ tỷ giá chính thức, đồng thời tạo sự thông thoáng trong quản lý và nâng cao tính tự chủ trong hoạt động này của các NHTM. Chính sách tín dụng đƣợc mở rộng và đổi mới theo hƣớng tạo sự công bằng, bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp và các đối tƣợng dân cƣ.
Hệ thống NH trong năm qua đã phát triển mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều TCTD mới. Tính đến cuối năm 2007, nƣớc ta đã có 6 NHTM nhà nƣớc, 37 NHTM cổ phần, 31 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, 6 ngân hàng liên doanh, 6 công ty tài chính và 10 công ty cho thuê tài chính, chƣa kể 926 tổ chức tín dụng nhân dân và 46 văn phòng đại diện của các ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam. Năm 2007 cũng là năm hệ thống mạng lƣới - chi nhánh, điểm giao dịch phát triển mạnh ở hầu hết các ngân hàng thƣơng mại với tham vọng bành trƣớng thị phần bán lẻ và dịch vụ tài chính. Sự phát
*
Nguồn: Tham luận “Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO – Bức tranh toàn cảnh”. – TS.Hoàng Huy Hà, phó Tổng Giám đốc NH ĐT&PT Việt Nam.
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
triển mạnh mẽ còn thể hiện qua tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản, dƣ nợ, huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Cơ cấu thu nhập cũng đã chuyển biến theo hƣớng tích cực, tỷ lệ thu nhập phi lãi suất trong tổng thu nhập có xu hƣớng tăng lên. Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính, các NHTM Việt Nam trong năm 2007 đã có những chuyển biến tích cực : tỷ lệ nợ xấu dưới 5%, ROE bình quân trên 20%/năm, ROA bình quân trên 1% /năm (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam). Tuy nhiên, khi so sánh với các NHTM nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế thì đều kém hơn (theo chuẩn mực quốc tế, tại các ngân hàng nước ngoài tỉ lệ nợ xấu thường xấp xỉ 2%, ROE bình quân trên 15%, ROA trên 1%)*. Điều này sẽ khiến các NHTM trong nƣớc gặp khó khăn khi cạnh tranh thu hút khách hàng với các NHTM nƣớc ngoài trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.
Năm 2007 cũng chứng kiến sự liên kết giữa các ngân hàng trong nƣớc trong các hoạt động phát triển dịch vụ và tín dụng. Đây là xu hƣớng ngày càng đƣợc đẩy mạnh, thể hiện qua sự tham gia của các NH trong hệ thống liên minh thẻ của Vietcombank (SmartLink) hay hệ thống kết nối thẻ của Banknetvn cũng nhƣ trong các dự án đồng tài trợ. Bên cạnh đó là sự tham gia đầu tƣ, chia sẻ cơ hội hợp tác giữa các NH nƣớc ngoài vào các NHTM cổ phần với tỷ lệ nắm giữ cổ phần ở mức cao (10 đến 19%).
Bảng 2.1: Đầu tƣ chiến lƣợc tại các Ngân hàng Việt Nam (tính đến 31/12/2007).
STT NH TMCP NH nƣớc ngoài Tỷ lệ đầu
tƣ
Tổng tài sản (nghìn tỷ đồng)
1 Sacombank SNZ Bank 10,00% 63,4
2 NH Á Châu Standard Chartered 8,60% 87,1
3 Techcombank HSBC 10,00% 39,5
4 VP Bank OCBC 10,00% 18,2
5 NH Phƣơng Đông BNP Paribas 10,00% 11,7
6 Phƣơng Nam Bank UOB 10,00% 17,1
7 Habubank Deutsche Bank 10,00% 24,1
8 Eximbank Sumitomo Mitsu 15,00% 33,7
(Nguồn: Tham luận “Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO – Bức tranh toàn cảnh”. – TS.Hoàng Huy Hà, phó Tổng Giám đốc NH ĐT&PT Việt Nam)
*
Nguồn : Tham luận “Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO – Bức tranh toàn cảnh”. – TS.Hoàng Huy Hà, phó Tổng Giám đốc NH ĐT&PT Việt Nam.
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
Điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh hoạt động của hệ thống ngân hàng năm 2007, đó là đợt IPO của Vietcombank vào tháng 12, điều đó thể hiện rõ nỗ lực thực hiện các cam kết của Chính phủ trong tiến trình đổi mới khối NHTM nhà nƣớc. Sự kiện này sẽ là bài học kinh nghiệm cho quá trình cổ phần hóa của các NHTM Nhà nƣớc còn lại.
Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, các NHTM Việt Nam vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức.
- Thứ nhất, dịch vụ ngân hàng còn chƣa phát triển, kém sức cạnh tranh: Hiện nay các ngân hàng trong hệ thống chủ yếu mới cung cấp dịch vụ tín dụng, dịch vụ thanh toán và chuyển tiền. Ngoài dịch vụ thẻ mới đƣợc quan tâm trong thời gian gần đây, còn các dịch vụ khác nhƣ dịch vụ quản lý tài sản, quản lý đầu tƣ chƣa đƣợc phát triển. Chính sự nghèo nàn trong hệ thống dịch vụ khiến các ngân hàng không thể tận dụng tối đa lợi thế về mạng lƣới, khách hàng, kênh phân phối.
- Thứ hai, năng lực tài chính của các NHTM trong hệ thống nhìn chung còn hạn chế, vốn điều lệ còn thấp. Dù hệ số an toàn vốn tối thiểu của hầu hết các NHTM đều đạt theo chuẩn yêu cầu của NHNN (CAR trên 8%), nhƣng bình quân quy mô vốn chủ sở hữu của 10 NHTM lớn nhất VN mới chỉ đạt khoảng 0,5 tỷ USD. Ngoài hệ thống NHTM nhà nƣớc có số vốn điều lệ thuộc loại trung bình trong khu vực thì hầu hết các NHTM CP đều trong tình trạng cần tăng vốn để đáp ứng nhu câu hoạt động. Điều này khiến cho khả năng thanh khoản và tính bền vững của hệ thống chƣa cao.
- Thứ ba, công tác quản trị tài sản nợ - có, quản trị rủi ro còn hạn chế.
Chính sự yếu kém này sẽ khiến các ngân hàng nội địa dễ bị tổn thƣơng trƣớc những rủi ro ngoại sinh từ thị trƣờng tài chính khu vực và quốc tế. Bên cạnh 3 điểm yếu cơ bản trên thì những vấn đề về chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng và sự lạc hậu về công nghệ cũng đang khiến các ngân hàng Việt Nam đau đầu tìm giải pháp. Mặc dù đội ngũ cán bộ của hệ thống ngân hàng khá đông nhƣng sự thông thạo ngoại ngữ, trình độ am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, luật pháp trong nƣớc và quốc tế, các nguyên tắc WTO...còn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng hiện đại. Luật pháp và chính sách quản lý lao động hiện nay còn nhiều bất cập đặc biệt là thiếu hệ thống khuyến khích hợp lý để thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ có chất lƣợng cao. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ ngân hàng còn lạc hậu cũng là rào cản lớn để các NHTM nội địa hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Hầu hết các ngân hàng nội địa đều chƣa thiết lập đƣợc hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu,
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
hệ thống thanh toán nội bộ còn yếu, hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ chƣa phát huy hiệu quả rõ rệt.
Như vậy, có thể kết luận sơ bộ rằng ngành NHVN vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu và đổi mới với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm để sự phát triển này thực sự bền vững và hiệu quả.