N m T ng huy đ ng(t đ ng) TCKT (t đ ng) (t đ ng)Cá nhân C c u TG TCKT C c u TG Cá nhân
2006 8,346 5,248 3,098 62.9% 37.1% 2007 20,249 14,859 5,390 73.4% 26.6% 2008 16,729 10,754 5,975 64.3% 35.7% 2009 24,644 14,854 9,790 60.3% 39.7% 2010 39,685 16,857 22,828 42.5% 57.5% 2011 81,616 55,841 25,775 68.4% 31.6%
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh SeABank t 2006 đ n 2011)
Nhìn vào c c u ngu n v n huy đ ng t i SeABank trong giai đo n t n m 2006 - 2011
ta th y r ng, t n m 2008 tr v tr c SeABank huy đ ng v n ch y u t các t ch c kinh t , c th t tr ng ngu n v n huy đ ng t t ch c kinh t so v i t ng ngu n v n huy đ ng luôn chi m trên 62%, riêng n m 2007 chi m đ n 73,4%. Vi c c c u ngu n v n huy đ ng không cân đ i, SeABank có th g p ph i r i ro v thanh kho n trong nh ng tháng cu i n m khi các t ch c kinh t quy t toán công n l n nhau, đi u này có th lý gi i lý do trong n m 2008, dù huy đ ng v n cu i k gi m 17,38% so v i n m
45
2007, l ng huy đ ng cu i n m 2008 s t gi m s tuy t đ i 4.100 t đ ng t t ch c kinh t so v i cu i n m 2007.
Trong b i c nh n n kinh t ti p t c g p nhi u khó kh n, c ng v i s c nh tranh ngày càng tr nên gay g t trên đ a bàn, công tác huy đ ng v n c a SeABank c ng ch u nh h ng nh t đ nh, tuy nhiên v i n l c và s n ng đ ng c a t p th cán b nhân viên toàn h th ng, nhìn chung c c u huy đ ng v n t 2009 tr đi đã chuy n bi n theo h ng t ng d n tính n đ nh và b n v ng c a n n v n. Bi u hi n c th qua s chuy n bi n c a các c c u huy đ ng, c th : c c u ti n g i c a cá nhân t m c 37,1% n m 2006 t ng lên 57,5% trong n m 2010. n cu i n m 2011, n u không tính ngu n v n huy đ ng 30.000 t trong 02 tháng cu i n m thì t l ngu n vón huy đ ng trong dân c c ng chi m kho ng 50% v n huy đ ng
V i đ nh h ng n đ nh và t ng tr ng ngu n v n, vi c tái c u trúc ngu n v n thông qua huy đ ng t khách hàng cá nhân là b c đi đúng đ n và c n thi t trong đi u ki n hi n nay. t đ c k t qu t ng tr ng huy đ ng v n cá nhân n t ng là do SeABank
có chính sách đi u hành lãi su t linh ho t, các ch ng trình qu ng cáo khuy n m i đa d ng, công tác ph c v và ti p th t i qu y đ c th c hi n t t. Tuy nhiên vi c t ng tr ng huy đ ng t t ch c kinh t không n đ nh đã ph n ánh công tác bán chéo s n ph m, bán đa s n ph m c a kh i quan h khách hàng còn h n ch , vi c quan tâm ti p th các khách hàng ti n g i ch a đ c đ u t nhân l c, v t l c đúng m c.
2.1.2.3 D n cho vay
B ng 2.6 S li u d n SeABankgiai đo n 2006 – 2011
Ch tiêu D n cu i k (t
46 2006 6,680 2007 19,626 12,946 193.80% 2008 16,746 -2,880 -14.67% 2009 24,009 7,263 43.37% 2010 20,512 -3,497 -14.57% 2011 19,641 -871 -4.25%
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh SeABank t 2006 đ n 2011)
Nhìn vào b ng s li u và bi u đ cho th y, trong th i k t 2006 đ n 2011, t c đ t ng tr ng m nh nh t là t 2006 đ n 2007, v i t l t ng tr ng 193,8% và s tuy t đ i t ng 12.946 t đ ng. c bi t đây là giai đo n chuy n giao m nh m trong c c u v n, b máy đi u hành c a h th ng SeABank. T ng tr ng d n cao vào cu i n m 2009, đ t d n 24.009 t đ ng, gi m còn 20.512 t đ ng trong n m 2010, duy trì, gi m không đáng k trong n m 2011 và d ki n trong 2012 (còn kho ng 19.000 t đ ng)
Bi u đ 2.4 D n SeABankgiai đo n 2006 – 2011
47
Qua đó cho th y vi c quan tâm đ n tín d ng ch a th c s đ c quan tâm t i h th ng
SeABank, trong khi ngu n v n huy đ ng t ng đ u t 2010 đ n nay thì d n có d u hi u gi m d n. Tuy nhiên đây c ng là tình tr ng chung c a c h th ng Ngân hàng Vi t Nam, khi đ nh đi m t ng tr ng cho vay vào n m 2009, d n đ n các ch s an toàn v v n không đ c coi tr ng, đã đóng góp vào vi c t ng l m phát trong n m 2009, h qu là s si t ch t tín d ng trong n m 2010 và 2011
2.1.2.4 T l n x u
Bi u đ 2.5 T l n x u SeABankgiai đo n 2006 – 2011
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh SeABank t 2006 đ n 2011)
Cùng v i s t ng tr ng c a ho t đ ng tín d ng, huy đ ng v n trong ho t đ ng kinh doanh, c ng ph i nói đ n m t ch tiêu ph n ánh ch t l ng tín d ng, đó là t l n x u c a Ngân hàng. Nhìn bi u đ nh n th y t l n x u t ng cao trong n m 2008. ây là n m SeABank đ i m i trong ph ng th c qu n tr r i ro, phân lo i n theo đúng tiêu
48
chí Ngân hàng Nhà n c. T l t ng v t t 0,24% trong n m 2007 lên 2,14% n m 2008. Xác đ nh t m quan tr ng c a vi c gia t ng t l n x u, SeABank đã hoàn thi n mô hình qu n lý r i ro trong n m 2009, t ng tr ng tín d ng đ ng th i qu n lý ch t ch t khâu đ u vào. T l n m 2009 đã gi m còn 1,88%. T đó đ n nay, do tình hình kinh t khó kh n, các Doanh nghi p Vi t Nam đã lâm vào kh ng ho ng, vi c thanh toán n cho Ngân hàng c ng đã b nh h ng, t c đ t ng t l n x u d n gia t ng. nh đi m cu i n m 2011, t l là 2,75%, tuy nhiên đây v n là m c cho phép (<3%). SeABank đang n l c thu h i n x u, b ng cách thành l p Phòng x lý n trong n m
2012, quy t tâm đ a n x u vào t m ki m soát. T l n x u c a n m 2012 đ c c đoán là 2,6%
2.1.2.4 Các ch tiêu còn l icu i n m 2011
Ch tiêu l i nhu n: tr c tình hình kinh t khó kh n, Ngân hàng đ c xem là m t ngành nh y c m, là x ng s ng c a n n kinh t . SeABank đã nh n th c đ c đi u đó, l i nhu n tr c thu c a SeABank cao nh t vào n m 2010, đ t 828 t đ ng, tuy nhiên đ i di n v i n m 2011, v i m c tiêu n đ nh Ngân hàng, l i nhu n H i đ ng qu n tr đ ra là 150 t , SeABank đã đ t 157 t , hoàn thành 104% k ho ch đ ra.
Ch tiêu an toàn v n t i thi u: t l an toàn v n t i thi u là 13,29% cu i n m 2011 gi m so v i n m 2010 (13,72%), SeABank luôn có t l an toàn v n t i thi u trong an toàn cho phép theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c (<16%)
Ch tiêu T ng tr ng khách hàng cá nhân: V i m c tiêu tr thành Ngân hàng bán l tiêu bi u, SeAbank đã không ng ng m r ng m ng l i, phát tri n khách hàng cá nhân t n n t ng khách hàng doanh nghi p, đ i tác chi n l c, tri n khai các s n ph m bán l truy n th ng, đ ng th i luôn c i ti n, hoàn thi n, phát tri n nh ng s n ph m m i; tri n khai nhi u ch ng trình khuy n m i, ch m sóc khách hàng. Tính đ n cu i n m
49
2011, s l ng khách hàng cá nhân toàn h th ng đ t 157.816 khách hàng, t ng 52% so v i n m 2010 (103.820 khách hàng)
Ch tiêu T ng tr ng khách hàng SME: SeABank đã nghiên c u và đ a ra nhi u gi i pháp d ch v , s n ph m m i cho các khách hàng SME. Giúp các doanh nghi p d dàng ti p xúc v i ngu n v n đ c gi i ngân. Gi m 30% phí thanh toán cho khách hàng nh p kh u. Gi m 1,5%/n m lãi su t cho khách hàng xu t kh u. Gi m 50% phí cho Doanh nghi p s d ng d ch v chuy n ti n đi n t SeABank (SeANet)...Tính đ n 31/12/2011, S l ng khách hàng SME là 6.709 t ng 22,25% so v i 2010 (5.488)
Ch tiêu T ng tr ng khách hàng doanh nghi p l n: N m 2011 đánh d u s chuy n đ i l n trong Kh i khách hàng doanh nghi p cùng v i vi c tái c c u kh i và th c hi n phân đo n l i th tr ngnh m đ a ra các s n ph m chuyên bi t h n, phù h p h n cho đ c thù khách hàng doanh nghi p l n t o đi u ki n thu n l i cho công tác phát tri n khách hàng và gia t ng ch t l ng d ch v . SeABank đã phát tri n nhi u s n ph m chuyên bi t dành cho doanh nghi p, công ty, t p đoàn l n tin t ng s d ng: y thác tr l ng, thu chi h , thanh toán qu c t , ngân hàng tr c tuy n ...Cu i n m 2011, s l ng khách hàng doanh nghi p l n là 471 khách hàng, t ng 144% so v i 2010 (193
khách hàng)
2.2 Th c tr ng kinh doanh tín d ng cá nhân, h gia đìnhc a SeABank 2.2.1 Các s n ph m tín d ng cá nhân, h gia đình tiêu bi u t i SeABank 2.2.1 Các s n ph m tín d ng cá nhân, h gia đình tiêu bi u t i SeABank 2.2.1.1 B s n ph m cho vay tín ch p – SeABuy
B s n ph m cho vay tín ch p là t p h p các s n ph m cho vay đ i v i khách hàng là cá nhân, nh m ph c v m c đích tiêu dùng cá nhân phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. B s n ph m đ c phân nhi u s n ph m nh :
50
- Cho vay tiêu dùng không có tài s n đ m b o: m c cho vay t i đa 200 tri u đ ng, th i gian vay t 1 đ n 5 n m, ngu n tr n t l ng c a v ch ng
- Cho vay tiêu dùng có tài s n đ m b o: m c cho vay t i đa 1 t đ ng, th i gian vay t 1 đ n 15 n m, ngu n tr n t l ng ho c các ngu n có th ch ng minh
- Cho vay th u chi tài kho n thanh toán thông qua d ch v phát hành th tín d ng: m c th u chi t i đa 10 tháng l ng hàng tháng, khách hàng đ ng th i s d ng th tín d ng do SeABank phát hành: Visa, Master, S 24 +
i t ng khách hàng là nh ng ng i có thu nh p th ng xuyên và n đ nh, s ng và làm vi c trên cùng đ a bàn v i Chi nhánh c a SeABank cho vay.
Khách hàng tr n g c và lãi theo th a thu n và phù h p v i quy đ nh c a SeABank v s n ph m t ng th i k
2.2.1.2 S n ph m cho vay mua và s a ch a nhà – SeAHome
ây là s n ph m cho vay ph c v các nhu c u v nhà đ i v i khách hàng cá nhân, h gia đình v i m c đích:
- Mua nhà, chung c , bi t th … đã hoàn thi n đ , s d ng không nh m m c đích cho thuê
- Mua nhà, chung c , bi t th … ch a hoàn thi n ( Ch đ u t ký k t H p đ ng kiên k t v i SeABank) đ s d ng không nh m m c đích cho thuê
- S a ch a ho c nâng c p nhà .
Th i gian cho vay: t 1 đ n 15 n m
51
Tài s n th ch p là tài s n hình thành t v n vay ho c tài s n h p pháp c a bên vay v n, bên b o lãnh th ch p
i u ki n: tr d n g c và lãi hàng tháng theo th a thu n và phù h p v i quy đ nh v s n ph m c a SeABank t ng th i k
2.2.1.3 S n ph m cho vay mua ôtô - SeACar
S n ph m này đáp ng nhu c u mua ôtô đ i v i các khách hàng là cá nhân, h gia đình nh m m c đích đáp ng nhu c u mua xe ô tô đ s d ng không nh m m c đích kinh
doanh
Th i gian cho vay: t 1 đ n 15 n m
Ngu n tr n : t ngu n thu nh p l ng hàng tháng ho cthu nh p khác h p lý
Tài s n th ch p là tài s n hình thành t v n vay ho c tài s n h p pháp c a bên vay v n, bên b o lãnh th ch p. Yêu c u b t bu c mua b o hi m cho xe ô tô th ch p v i bên th h ng là Ngân hàng SeABank
i u ki n: tr d n g c và lãi hàng tháng theo th a thu n và phù h p v i quy đ nh v s n ph m c a SeABank t ng th i k
2.2.1.4 Cho vay cá nhân, h gia đình s n xu t kinh doanh
Cho vay cá nhân, h gia đình s n xu t kinh doanh là s n ph m n m trong b s n ph m tín d ng cá nhân, h gia đình có nhu c u v n trong ho t đ ng kinh doanh
M c đích: ph c v nhu c u s n xu t kinh doanh h p pháp c a cá nhân, h gia đình Th i h n cho vay: Theo chu k kinh doanh phù h p v i h gia đình và cá nhân. i v i đ u t tài s n c đ nh, th i h n cho vay lên đ n 10 n m
52
Ngu n tr n : t ngu n thu và l i nhu n t ho t đ ng kinh doanh Tài s n th ch p: tài s n h p pháp c a cá nhân, h gia đình vay v n
i u ki n: khách hàng có gi y đ ng ký kinh doanh phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t
2.2.1.5 Nghi p v b o lãnh cho cá nhân, h gia đình
Nghi p v này nh m đáp ng nhu c u kinh doanh th c t c a cá nhân h gia đình trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c n Ngân hàng b o lãnh đ tham gia đ u th u, th c hi n h p đ ng, b o hành …. trong kinh doanh th c t . Các lo i b o lãnh:
- B o lãnh d th u
- B o lãnh th c hi p h p đ ng
- B o lãnh hoàn t m ng
- B o lãnh b o hành
- Các lo i b o lãnh khác theo quy đ nh c a Pháp lu t
Cá nhân, h gia đình có đ ng ký kinh doanh có nhu c u phát sinh đ ngh Ngân hàng SeABank b o lãnh đ ng th i ký qu 100%, m t ph n ho c tài s n đ m b o phù h p v i giá tr b o lãnh
2.2.1.6 Cho vay đ m b o b ng gi y t có giá - SeAValue
ây là s n ph m cho vay nh m đáp ng ngay t c th i nhu c u ng tr c ti n g i c a
khách hàng nh m ph c v các nhu c u cá nhân
Tài s n c m c : s ti t ki m, h p đ ng ti n g i do chính Ngân hàng SeAbank phát
53
Giá tr cho vay lên đ n 95% giá tr ti n g i
Th i h n cho vay: t i đa đ n h t th i gian g i trên s ti t ki m, h p đ ng ti n g i
2.2.1.7 S n ph m cho vay du h c – SeAStudy
S n ph m này nh m m c đích cho vay đ i v i khách hàng là cá nhân đi du h c ho c thân nhân c a ng i đi du h c, nh m đáp ng nhu c u trang tr i các chi phí c a du h c sinh trong n c ho c n c ngoài.
Th i h n cho vay: t 1 đ n 10 n m
Ngu n tr n : t ng i thân gia đình cam k t tr thay
Tài s n th ch p : tài s n h p pháp c a cá nhân, h gia đình vay v n
2.2.1.8 S n ph m cho vay ngoài s n ph m
S n ph m nh m đáp ng các nhu c u vay v n mà m c đích, k h n tr n không đáp