STT Tên công ty, nhà máy
Công su t tinh luy n (t n/n m) Công su t trích ly (t n nguyên li u/n m) a ch
1 Công ty TNHH DTV Cái Lân ậ CALOFIC Qu ng Ninh 198.000
C ng Cái Lân ậ TP H Long - T nh Qu ng Ninh
2 Công ty TNHH DTV Cái Lân ậ CALOFIC Hi păPh c 216.000
KCN Hi păPh c H. Nhà Bè - TP HCM 3 Công tyăCPăDTVăT ng An ậ Nhà máy Phú M 200.000 30.000 KCN Phú M (Bà R a - V ngă Tàu) 4 Công tyăCPăDTVăT ng An ậ Nhà máy Vinh 40.000
153 Nguy n Vi tă Xuơn,ă P.H ngă D ng,ăTPăVinh,ătnh Ngh An
5 Công ty CP DTV Tân Bình 60.000 30.000 889ăTr ng Chinh, P. Tây Th nh,
Q. Tân Phú, TP.HCM 6 Công ty D uă năGoldenăHopeă
Nhà Bè 160.000 Ph ng Phú Thu n, Q.7, TP.HCM 7 Nhà máy D u th c v t VOCAR ậ VOCARIMEX 30.000 9.000 C ng D u th c v t - TP H Chí Minh 8 Công ty CP th c ph m An Long 90.000
C m công nghi p Longă nh -
Long Cang, C nă c, Long An
(Ngu n: Báo cáo Quy ho ch phát tri n ngành d u th c v t Vi t Nam đ n n m 2020, t m nhìn đ n
n m 2025 - Vi n Nghiên c u Chi n l c, Chính sách Công nghi p - B Công Th ng - tháng 4/2012) V i th ph n cao nh t c n c hi nănayăđ i th c nh tranh chính c a Calofic là
T ng An v i nhi uăn măkinhănghi măvƠăth ngăhi uăuyătínălơuăđ i.ăTr căn mă2008 th ph n Calofic Hi pă Ph că vƠă T ng An Mi nă Namă lƠă t ngă đ ngă nhau,ă tuyă nhiênăđ n nay Calofic Hi păPh căđƣăv t lên d năđ u v i 43% th ph năn mă2012.
(Ngu n: Tài li u n i b c a Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-1: Th ph n ngành d u th c v tăquaăcácăn m
Theo thông tin thu th p và phân tích c a Calofic v ch tăl ng và giá bán c a s n ph m d u th c v t cooking oil so v iăcácăđ i th nh ăhìnhăminhăh aăsauăđơy:
(Ngu n: Tài li u n i b c a Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-2:ă nh v ch tăl ng và giá bán s n ph m d uă nătrênăth tr ng
Nh ăv y Calofic hi nănayăđangăphátătri năhaiăth ngăhi u m nh là Neptune và Meizan trong nhóm d u th c v tă(cookingăoil).ă i v i nhóm d uăđ u nành, h t c i và
h ngăd ngăthìăth ngăhi u Simply hi năđangăchi m v trí cao nh t v m căđ nh n di năth ngăhi u cho nhóm d uă năt t cho s c kh e, t t cho tim m ch.
C ngă theoă m t nghiên c u c a công ty nghiên c u th tr ng Vinasearch vào tháng 9/2012 ti n hành nghiên c uătrênă200ăng i các thành ph l nănh ăH Chí Minh và Hà N i cho k t qu NeptuneăvƠăT ng An là hai nhãn hi u d uă năph bi n
nh t v i t ngăđ nh n bi t trên 90%. K đ n là Simply và Meizan v i t ngăđ nh n bi t khá cao l năl t là 87,5% và 81,5%. V i nh n bi tăđ u tiên và không tr giúp,
T ng An là nhãn hi u có năt ng m nh nh tăđ i v iăđápăviênăThƠnhăph H Chí
Minh,ătrongăkhiăđóăNeptuneăvƠăSimplyăl i n i tr iăh năt i Hà N i. Ngoài ra, nghiên c u theo nhóm tu i thì trong khi nhóm tu i t 20 ậ 29ă kháă aă chu ng nhãn hi u Neptune (39%), thì nhóm tu i t 30 tr lên ch y u l i s d ng d uă năhi uăT ng An (29%). (xem thêm ph l c 9)
Hi nănay,ăđ căđi m công ngh c a ngành d u th c v t ch y u là nh p d u thô và tinh ch do tính ch t ngu n nguyên li u v a thi u v a phân tán v i nhi u ch ng lo i
khácănhau,ăch aătìmăđ c cây có d u ch l c và nhi u nguyên li u l i có th s d ng
đaăm căđích.ă i m y u nh t c a ngành là trên 90% nguyên li u ph i nh p kh u. Vi t Nam nh p kh u ch y u là d u c (chi m 77,88% trongăc ăc u các s n ph m d u và ch t béo nh p kh u) t MalaysiaăvƠăIndonesia,ănh ngădoăchênhăl ch v thu gi a d u thô và d u tinh luy năkhôngăcaoătr căn mă2012ăvƠăt ngày 01/01/2012 thì chênh l ch là b ng 0 (theo cam k t c a AFTA)ănênăđaăph n doanh nghi păth ng nh p d u tinh luy n v s n xu t thành ph m và cung ng ra th tr ng. H l y kéo theo là không khuy năkhíchăđ căcácănhƠăđ uăt ăphátătri n các nhà máy trích ly d u thô c ngănh ă
tinh luy n d u t d u thô.
nơngăcaoăn ng l c c nh tranh c a ngành trong b i c nh h i nh p, bên c nh vi c các doanh nghi p c n chú tr ng xây d ngăth ngăhi u thông qua vi c nâng cao ch tăl ng s n ph m,ăđaăd ng hoá m u mã và phát tri n h th ng phân ph i s n ph m
đ nătayăng i tiêu dùng v i chi phí th păthìăcácăc ăquanăch căn ngăc n có chính sách m nhăđ khuy n khích phát tri n vùng nguyên li u cây có d u và s n xu t d u thô
trongăn c, t ngăb c nâng cao t l t túc nguyên li u ngành d u.
2.1.2. Trình đ công ngh s n xu t d u th c v t
i v iăcôngăđo n s n xu t d uăthô,ăcóăhaiăph ngăphápăs n xu tălƠăph ngăphápă
ép nhi tăvƠăph ngăphápătríchăly. Hi n nay công ngh ép nhi tăđ c dùng khá ph bi n Vi t Nam trong khi cácăn c tiên ti n s d ng công ngh trích ly ho c ép - trích ly.
Tuy nhiên, do không ch đ ngăđ c ngu n nguyên li uămƠăđaăs các nhà máy d u Vi tăNamăđ u nh p kh u d uăthôăsauăđóătinhăluy năvƠăđóngăcanăho c nh p tr c
ti p d u tinh ch sauăđóăcóăho c không có tinh luy n l iăvƠăđóngăcanătùyăvƠoăyêuăc u
c ngănh ăch tăl ng t ng dòng s n ph m riêng bi t.
Quy trình công ngh tinh luy n d u ph bi n nh t hi n nay nh ăsau:
(Ngu n: tài li u n i b c a Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-3: Quy trình công ngh tinh luy n d u th c v t
Trong quy trình tinh luy n d u,ăcóăhaiăph ngăphápăcôngăngh ch y u là tinh luy n hoá h c và tinh luy n v tălỦ.ăPh ngăphápătinhăluy n v t lý là công ngh m i trên th gi i hi nănay,ăđ căcácăn c có n n công nghi p d u th c v t phát tri n s d ng r ng rãi, có th áp d ngăđ i v i các lo i d u th c v t,ăđ c bi t là các lo i d u ít h p ch t keo và gumă nh ă d u c , d u d aă v.v...ă Riêngă đ i v i d u c , có thêm h th ngăphơnăđo năđ tách riêng palm olein và palm stearin. Ph ngăphápătinhăluy n hoá h c phù h p cho các lo i d u thô đ c trích ly t h t có d u và các lo i d u thô có ch s acid cao.
Doă tínhă đaă d ng v nguyên li u, Vocarimex và các công ty con, công ty liên doanh, liên k tăđƣăđ uăt ădơyăchuy n s n xu t hi năđ i c a các hãng Wurter & Sanger (M ), Thyssen Krupp ( c), Desmet (B )ầ,ăápăd ngăph ngăphápătinhăluy n v t lý k t h p v i tinh luy n hoá h c cho phù h p v i vi c s d ng nguyên li uătrongăn c và nguyên li u d u thô nh p kh u. Các h th ng tinh luy n d u ho tăđ ng liên t c,
đ căđi u khi n và ki m soát t đ ng b i h đi u hành PLC và máy tính,ăđ m b o các yêu c u v ch tăl ng s n ph măvƠăl uăgi t iăđaăhƠmăl ng vitamin A, E t nhiên có trong d u.
D u l ng tinh luy năđ c chi t vào các chai PET có dung tích 0,25 lít; 0,4 lít; 1 lít; 2 lít; 5 lít trên các dây chuy n chi t d u t đ ng c aă c,ăụầ
V công ngh và thi t b s n xu t shortening, magarine hi n nay so v iăcácăn c trên th gi i thì không l c h u. D uăđ c tinh luy năđ c làm l nh k tătinhăsauăkhiăđ c ph i ch v i các ph gia th c ph m,ăđ căđóngăgóiătrongăh p nh a PE ho c trong túi PE trên dây chuy n thi t b đóngăgóiătheoăcôngăngh s n xu t ch bi n c a M .
Nh ăv y, nhìnăchungătrìnhăđ công ngh và thi t b tinh luy n c a ngành d uăđ t m c tiên ti n trong khu v c.
2.2. T ng quan v Calofic
Thành l păn mă1996ăv i s v năbanăđ u 22 tri uăđôăla M và t ng v năđ uăt ăchoă
t i nay lên t i 75,8 tri uăđôăla M , Calofic là m t trong nh ng công ty liên doanh hàng
đ uăđƣăđ t n n móng cho ngành công nghi p s n xu t và ch bi n d u th c v t t i Vi t Nam. Hi n nay, Calofic có 2 nhà máy s n xu t t i Qu ng Ninh, H ChíăMinh,ăhaiăv nă
phòng chi nhánh t i Hà N i và H Chí Minh, v iăh nă1.000ănhơnăviênătínhătrênătoƠnă
qu c.
T khi thành l păchoăđ n nay, Caloficăđƣăkhôngăng ngăđ y m nh ch tăl ng s n ph m, áp d ng nhi u công ngh m i vào s n xu tăvƠănuôiăd ng nhi uătƠiăn ngăchoă
ngu n nhân l c, t ngăb c giúp kh ngăđnh v trí c a Công ty trên th tr ng. Calofic
đƣătr thƠnhăth ngăhi u quen thu căđ i v i khách hàng thông qua nh ng nhãn hi u d u th c v t n i ti ngănh ă
NEPTUNE 1:1:1 - i m 10 cho s c kh e - i m 10 cho ch tăl ng,
SIMPLY - Cho m t trái tim kh e,
MEIZAN - Mónă năngonă- T t s c kh e,
KIDDY - T ngăc ngăd ng ch t - Thôngăminhăv t tr i
Hình 2-4: Các nhãn hi u d uă năchính c a Calofic
Bên c nhăđó,ăCôngătyăcònăs n xu t và bán các s n ph măđóngătrongăcan,ăthùngă
v i nhi u kích c khácănhau;ăshorteningăđóngătrongăthùng carton,ăb ădƠnhăchoăth c ph m và bánh k o.
Hình 2-5: Logo công ty TNHH DTV Cái Lân
Thànhăviênăsángăl p:
Calofic là công ty liên doanh gi a hai thành viên sáng l p là Vocarimex góp 32% v n và Wilmar International chi m 68% v n góp.
T ngăCôngătyăCôngăNghi păD uăTh căV tăVi tăNamăậ Vocarimex lƠăm tădoanhă nghi păNhƠăn căđ căl pătr căthu căB ăCôngăNghi p,ăđ căthƠnhl păt iăquy tăđ nhăs ă 4799/Q -BCT ngày 28/09/2009ă c aă B ă tr ngă B ă Côngă nghi pă Nh ă (B ă Côngă Nghi p)ănayălƠăB ăCôngăTh ng.
Ti năthơnăc aăCôngătyălƠăCôngăTyăD uăTh căV tăMi năNamăthu căB ăL ngă th căvƠăTh căph măđ căthƠnhăl păn mă1976.ăHi nănay,ăCôngătyăho tăđ ngătheoămôă hìnhă côngă tyă m ă - côngă tyă conă theoă Quy tă đ nhă s ă 175/2004/Q -BCN ngày 23/12/2004ăc aăB ăCôngănghi păv ăvi căt ăch căl iăCôngătyăD uăth căv tăH ngăli uă M ăph măVi tăNam.ăB năcôngătyăconăbaoăg măCôngătyăc ăph năd uăth căv tăT ngă An;ăCôngătyăc ăph năd uăth căv tăTơnăBình;ăCôngătyăc ăph năTríchălyăd uăth căv tă (VOE),ăCôngătyăc ăph năTh ngăm iăd uăth căv tă(VOT)ăvƠăb năcôngătyăliênăk tălƠă Côngătyăd uă năGoldenăHopeăNhƠăBè,ăCôngătyăd uăth căv tăCáiăLơn,ăCôngătyăLiênă doanhăM ăph măLGăVinaăvƠăCôngătyăc ăph năbaoăbìăd uăth căv t.
T pă đoƠnă Wilmară International,ă đ că thƠnhă l pă n mă 1991ă v iă t ă cáchă lƠă m tă côngătyămuaăbánăd uăc , lƠăt păđoƠnăhƠngăđ uăchơuăỄăv ăkinhădoanhănôngăs n.ăHi nă nay,ăt păđoƠnăWilmarăInternationalălƠăm tătrongănh ngăt păđoƠnăl nănh tăv ăv năt ăb nă theoăđánhăgiáăc aăS ăch ngăkhoánăSingapore.
Cácăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăt păđoƠnăbaoăg m:ăkhaiăthácăd uăc ,ătinhăluy nă d uă n,ăs năxu tăvƠăbánăd uăchaiătiêuădùng, s năph măhóaăd usinhăh cvƠăs năxu tăd uă dieselăsinhăh căc ngănh ătinhăch ăvƠămuaăbánăng ăc cvƠăcácăh tăcóăd u.ăBênăc nhătr ă s ăchínhăđ căđ tăt iăSingapore,ăt păđoƠnăcònăcóătr ăs ălƠmăvi căt iăh nă20ăqu căgiaă trênăth ăgi iătrongăđóăcácăho tăđ ngăch ă y uădi năraăt iăIndonesia,ăMalaysia,ăTrungă Qu c,ă nă ăvƠăChơuÂu.ăV iăđ iăng ănhơnăviênăg nă92.000ăng i,ăh nă160ănhƠămáyă s năxu tăvƠăm tăm ngăl iăphơnăph iăr ngăkh p,ăcácăs năph măc aăt păđoƠnăđƣăcóăm tă
t iăh nă50ăqu căgiaătrênăth ăgi i.
Trongănhi uăn măqua,ăt păđoƠnăđƣăthi tăl păđ căm tăcáchăv ngăch căhìnhăm uă kinhădoanhăcácăm tăhƠngănôngănghi p,ăn măđ cătoƠnăb ăchu iăgiáătr ăc aăngƠnhăch ă bi năhƠngănôngăs năt ăngu năg c,ăch ăbi năchoăt iăqu ngăbáăth ngăhi u,ăbuônăbánăvƠă phơnăph iăđ ălo iăcácăm tăhƠngănƠy.ăThôngăquaăquy môăvƠănh ngăthu năl iăv ăm tăh uă c nătrongăhìnhăm uăkinhădoanh,ăt păđoƠnăcóăđ căl iănhu nă ăb tăc ăkhơuănƠoătrongă chu iăgiáătr ,ăt oăraătínhăhi uăqu ătrongăho tăđ ngăvƠăchiăphí.
2.3. Đánh giá năng l c c nh tranh s n ph m c a Calofic thông
qua s th a mãnc a khách hàng
2.3.1. Thi t k nghiên c u Nghiên c uăđ nh tính Nghiên c uăđ nh tính
Nghiên c uăđnh tính nh m khám phá các bi n nghiên c uădùngăđ đoăl ng các khái ni măhìnhăthƠnhănênăn ngăl c c nh tranh c a doanh nghi p ngành d u th c v t. Nghiên c uăđnh tính dùng k thu t th o lu n nhóm t pătrungăđ tìm ra các y u t nh
h ngăđ năn ngăl c c nh tranh c a m t s n ph m d u th c v t.
Nghiên c uăđ c th c hi n vào tháng 04/2013, dàn bài th o lu năđ c trình bày Ph l c 1.
K t qu nghiên c u đ nh tính nh sau:
Qua nghiên c uăđ nhătínhăxácăđ nh đ c 18 ch tiêu hay bi n quan sát sauăđơy dùngăđ thi t k b ng câu h i chính th c dùng cho nghiên c uăđ nhăl ng.
1. D uă năcóămƠuăvƠngăóngăánh,ăsángăđ p
2. D uătrongăsu t,ăđ ngnh t
3. D uăchiênălơuăb ăđen
4. Khiăchiênăítăhaoăd u
5. S năph măsauăkhiăchiênăkhôngăcóămùiăoiăd u
6. S năph măd uăth căv tăcóăb ăsungăcácăvitaminăđ ăt ngăc ngădinhăd ngăchoă b aă n
7. S năph măcóăb ăsungăcácălo iăd uăt tăchoăs căkh eă(d uănƠnh,ăd uăh tăc i,ăd uă g o,ầ)
8. Ki uădángăchaiăthu năti năchoăvi căs ăd ngă
9. Nhƣnăinăchu nă(ch ăinăđ p,ăkhôngănhemănhu c,ầ)
10.Baoăbìăb nă(dángăchaiăch căch n,ăítăbi năd ng,ăn păchaiăd ăm ) 11.Giá thành s n ph m ch pănh năđ c
12.D ădƠngătìmăth yă ăsiêuăth
13.D ădƠngătìmăth yă ăcácăc aăhƠngăg nănhà 14.Th ngăhi u có uy tín trên th tr ng
15.Th ngăxuyênăcóăcácăs năph măkhuy nămƣiăđiăkèmă(chén,ămu ng,ăđ ng,ăb tă
ng t,ầ)
16.Nhi uăch ngătrìnhăgi măgiáă
17.Cóă đ yă đ ă cácă dungă tíchă khácă nhauă phùă h pă v iă nhuă c uă s ă d ngă (1L,ă 2L,ă 5L,ầ)
18.Thói quen tiêu dùng
Nghiên c uăđ nhăl ng
Nh măđánhăgiáăđúngăcácăy u t xácăđ nhăn ngăl c c nh tranh c a s n ph m d u th c v t, m t b ng câu h iăđ c thi t k đ kh oăsátăkháchăhƠngălƠăng i tiêu dùng
đa bàn Thành ph H Chí Minh. B ng câu h iăđ căđoăl ng b ng các bi n quan sát,
trongăđóăcóă18ăbi năquanăsátăđánhăgiáăcácăy u t tácăđ ngăđ năn ngăl c c nh tranh s n ph m d u th c v t và 18 bi năquanăsátăđánhăgiáăđ hài lòng c a khách hàng v s n ph m d u th c v tăđangădùng. (B ng câu h i kh oăsátăkháchăhƠngăđ c trình bày trong ph l c 2)
Thangăđo: Nghiên c u s d ngăthangăđoăLikertă5ăb c,ătrongăđóăb că1ăt ngă ng v i m căđ hoƠnătoƠnăkhôngăđ ng ý ho c hoàn toàn không hài lòng và b că5ăt ngă
ng v i m căđ hoƠnătoƠnăđ ng ý ho c hoàn toàn hài lòng.
M u nghiên c u:
M uăđ c ch n theoăph ngăphápăthu n ti n.
Kíchăth c m uădùngăđ phân tích nhân t khám phá (EFA): t i thi u là 5 m u cho 1 tham s c nă căl ng (Bollen 1989). Nghiên c u này ch n m u theo tiêu chu n 5:1. Nghiên c u này có 18 tham s c nă căl ng vì v yăkíchăth c m u t i thi u ph i là 18 x 5 = 90 m u.
kh oăsátăđ c s th a mãn c a khách hàng v ch tăl ng d uă năb ng phân tích đaăh ng, ti n hành l y m u v iăkíchăth c t i thi u là 50 m u cho m t nhãn hi u d uă n (s l ng t i thi uămƠăph ngăphápăMDSăcóăth phân tíchăđ c). Ti n hành nghiên c u 5 lo i nhãn hi u là các s n ph m chi năl c c a 4 công ty trongăđóăcóă2ă
nhãn hi u là c a Calofic và 3 nhãn hi u còn l i là s n ph m c a các công ty đ i th c nh tranh tr c ti p v i Calofic, bao g m Công ty C ph năDTVăT ng An, Công ty Golden Hope Nhà Bè và Công ty C ph n DTV Tân Bình). Nh ăv yăkíchăth c m u t i thi u là 50 x 5 = 250 m u.
Nh ăv yăkíchăth c m u l a ch n là t i thi u 250 m u và t i thi u 50 m u cho m t nhãn hàng. cóăđ c s m uănh ăd ki n ph c v cho nghiên c u, có 300 Phi u
đi uătraăđ căphátăraăchoăkháchăhƠngălƠăng i tiêu dùng. Sau khi ph ng v n và thu h i b ng kh o sát, lo i các b ng câu h i không h p l , còn l i 291 m uăđ aăvƠoăx lý và phân tích d li u trên ph n m m SPSS.
2.3.2. K t qu nghiên c u
2.3.2.1. Phân tích nhân t khám phá EFA
Toàn b các bi năquanăsátăđ căđ aăvƠoăphơnătíchănhơnăt khámăpháă(EFA)ăđ
gi m b t hay tóm t t d li uăvƠăđ tin c y (sig) c a các bi n quan sát có quan h ch t ch v i nhau hay không. M t s tiêu chu n mà các c n quan tâm trong phân tích khám
1) H s KMO (Kaiser-Mayer-Olkin)ă≥ă0,05;ă
2) H s t i nhân t (Factor Loading) > 0,5, n u bi n quan sát nào có h s t i nhân t < 0,5 thì s b lo i;
3) Thangăđoăđ c ch p nh n khi t ngăph ngăsaiătríchă≥ă50%;ă
4) H s Eigenvalue > 1 (Gerbing và Anderson,1998);
5) Khác bi t h s t i nhân t c a m t bi n quan sát gi a các nhân t ≥ă0,5 đ t o ra giá tr phân bi t gi a các nhân t (Jabnoun và Al-Tamimi, 2003).
tài s d ngăph ngăphápătríchăPrincipalăComponentăAnalysisăv i phép xoay Varimax khi trích các y u t có Eigenvalue > 1, nh m rút g n các nhân t ch y u nh
h ngăđ n c m nh n c a khách hàng v ch tăl ng s n ph m d u th c v t K t qu phân tích nhân t EFA l nă1ănh ăsau:
B ng 2-3: K t qu phân tích nhân t l n 1
Nhơnăt
1 2 3 4 5 6
S năph măcóăb ăsungăcácălo iăd uăt tăchoăs căkh eă(d uă