3.1.2.1 Hoạt ựộng huy ựộng vốn
Huy ựộng vốn cuối kỳ tăng trưởng bình quân 3 năm 2011, 2012, 2013 là 28%/năm (toàn ngành tăng trưởng bình quân 20,45%) số tuyệt ựối tăng trưởng trong 3 năm là 320,715 triệu ựồng. Trong giai ựoạn này tốc ựộ tăng trưởng huy ựộng vốn bình quân của Chi nhánh là cao so với các ựơn vị khác trong hệ thống, ựặc biệt là năm 2012, mức tăng trưởng ựạt 38%. Là Chi nhánh hoạt ựộng trên ựịa bàn huyện ngoại thành có nhiều khó khăn, nguồn vốn huy ựộng chủ yếu là của dân cư, tuy quy mô chưa thực sự lớn nhưng tốc ựộ tăng trưởng khá nhanh và nền vốn ổn ựịnh.
Bảng 3.2 Kết quả huy ựộng vốn giai ựoạn 2011-2013
Cơ cấu nguồn vốn
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị (triệu ựồng) Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%) Giá trị (triệu ựồng) Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%) Giá trị (triệu ựồng) Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%)
1. Theo ựối tượng 327.299 100 38 451.247 100 38 618.301 100 37
+ Dân cư 262.992 80 51 393.737 87 50 560.497 91 42 + Tổ chức kinh tế 33.520 10 -13 29.600 7 -12 30.735 5 4 + định chế TC 30.787 9 -15 27.910 6 -9 27.069 4 -3
2. Theo loại tiền
+ VND 269.084 82 51 400.110 89 49 568.398 92 42 + Ngoại tệ 58.215 18 -18 51.137 11 -12 49.903 8 -2 3. Theo kỳ hạn + Không kỳ hạn 60.241 18 10 68.663 15 14 112.224 18 63 + Ngắn hạn 201.675 62 25 258.306 57 28 355.377 57 38 + TDH 65.383 20 34 124.278 28 90 150.700 24 21
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh các năm 2011, 2012, 2013)
Về cơ cấu nguồn vốn năm 2013: Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn vẫn là nguồn huy ựộng từ dân cư với mức tăng trưởng 42% so với năm 2012, ựạt: 560 tỷ ựồng, chiếm 91% tổng nguồn vốn năm 2013. Tiếp ựến là vốn huy ựộng từ các tổ chức kinh tế tăng trưởng 4%, ựạt 30,7 tỷ ựồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn của Chi nhánh.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 41
Với tốc ựộ tăng trưởng này giúp Chi nhánh có nền vốn dân cư ổn ựịnh vững chắc, tạo ựiều kiện ựể ựẩy mạnh phát triển tắn dụng, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt ựộng.
Cơ cấu về loại tiền cũng ựược cải thiện theo chiều hướng tắch cực. Huy ựộng vốn Việt nam ựồng tăng 42% so với năm 2012 và chiếm 92% tổng nguồn vốn. điều này phù hợp với chắnh sách hạn chế bùng phát tắn dụng ngoại tệ của NHNN trong giai ựoạn này.
Về cơ cấu kỳ hạn, năm 2013, nguồn huy ựộng không kỳ hạn có sự tăng trưởng ựột biến với mức tăng tuyệt ựối 43,5 tỷ ựồng, tương ựương 63%. Huy ựộng vốn ngắn hạn cũng tăng mạnh với mức tăng tuyệt ựối là: 97 tỷ ựồng, tương ựương 38% so với năm 2012. Huy ựộng vốn trung dài hạn có mức tăng thấp hơn là 21% với số tuyệt ựối là 26,4 tỷ ựồng.
3.1.2.2 Hoạt ựộng kinh doanh dịch vụ
Nguồn thu từ hoạt ựộng dịch vụ qua các năm ựóng góp ựáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh, phù hợp với ựịnh hướng phát triển ngân hàng hiện ựại: tăng dần tỷ trọng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập. Kết quả thu dịch vụ ròng của chi nhánh trong các năm 2011 ựến 2013 như sau:
Bảng 3.3 Thu dịch vụ ròng giai ựoạn 2011 -2013
đơn vị: Triệu ựồng STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Thu dịch vụ ròng 1.206 1.232 1.670
1 Thu phắ Dịch vụ TT trong nước và quốc tế 593 573 887
2 Thu ròng phắ tài trợ TM 28 34 29
3 Kinh doanh ngoại tệ 20 2 2
4 Dịch vụ bảo lãnh 32 17 17
5 Thu Phắ DV Tắn dụng 33 58 110
6 Thu phắ DV thẻ 26 42 52
7 Thu ròng DV BSMS 22 27 31
8 Thu ròng phắ DV kiều hối 425 395 429
10 Thu Phắ hoa hồng bảo hiểm 27 84 113
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh các năm 2011,2012,2013)
Giai ựoạn 2011 - 2013 là giai ựoạn hoạt ựộng dịch vụ trong toàn hệ thống nói chung và Chi nhánh nói riêng tăng trưởng cao cả về số tuyệt ựối và tương ựối. Tốc (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 42
ựộ tăng trưởng thu dịch vụ bình quân của Chi nhánh trong 3 năm là 16% (tốc ựộ tăng trưởng của toàn ngành là 24%). Trong 3 năm qua, Chi nhánh ựã triển khai tắch cực và toàn diện các sản phẩm mà Agribank ựã cung cấp và ựạt ựược kết quả tăng trưởng ựáng kể. Với việc ựáp ứng ngày càng ựầy ựủ, kịp thời nhu cầu về sử dụng sản phẩm dịch vụ của các tổ chức kinh tế như dịch vụ tắn dụng, bảo lãnh, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ... thì các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cũng ựược chi nhánh triển khai mạnh mẽ như dịch vụ thẻ ATM/POS, BSMS, thanh toán lương, thấu chi tài khoản, gạch nợ cước viễn thông, thanh toán hoá ựơn tiền ựiện...
Năm 2013 công tác dịch vụ ựạt kết quả tương ựối cao với mức tăng trưởng so năm 2012 là 35%, chiếm 8%/tổng chênh lệch ròng của Chi nhánh. Tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh ựến 31/12/2013 là 1,6 tỷ ựồng, ựạt 110% so với kế hoạch. Một số dịch vụ chủ yếu mà chi nhánh ựang triển khai có hiệu quả gồm: dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ kiều hối.
3.1.2.3 Hoạt ựộng tắn dụng
Nguồn thu từ hoạt ựộng tắn dụng qua các năm ựóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh. Kết quả hoạt ựộng tắn dụng của chi nhánh trong các năm 2011 ựến 2013 như sau:
Bảng 3.4 Chỉ tiêu hoạt ựộng tắn dụng giai ựoạn 2011-2013
STT Chỉ tiêu đơn vị 2011 2012 2013
1 Dư nợ tắn dụng bình quân Triệu ựồng 322.793 357.577 407.500
2 Tổng dư nợ tắn dụng cuối kỳ Triệu ựồng 330.711 384.442 430.558 3 Cơ cấu tắn dụng
3.1 Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn Triệu ựồng 275.654 318.809 359.990 - Dư nợ cho vay trung và dài hạn Triệu ựồng 55.057 65.633 70.568
3.2 Theo ựối tượng khách hàng
- Dư nợ của KH Doanh nghiệp Triệu ựồng 126.757 144.577 143.669 - Dư nợ của KH cá nhân Triệu ựồng 203.954 239.865 286.889
3.3 Theo nguồn cho vay
- Dư nợ cho vay thông thường Triệu ựồng 290.661 340.408 380.868 - Nguồn dự án TC VN-CNđ Triệu ựồng 9.296 16.175 22.625 - Nguồn dự án UTđT Triệu ựồng 30.754 27.859 27.065 4 Tỷ trọng Nợ nhóm 2/Tổng dư nợ % 0,19 2,7 1,27
(Nguồn: Báo cáo tắn dụng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Thuận Thành Bắc Ninh giai ựoạn 2011- 2013)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 43
a)Quy mô tắn dụng
Dư nợ ựến 31/12/2012 của Chi nhánh là: 357,5 tỷ ựồng, tăng 53,7 tỷ ựồng so với năm 2011 (tỷ lệ tăng là 16%). Bước sang năm 2013, do những khó khăn chung của nền kinh tế, khối khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng dư nợ ựạt thấp, do ựó tăng trưởng dư nợ năm 2013 chỉ ựạt 12%, mức dư nợ cuối kỳ là: 430 tỷ ựồng. Tốc ựộ tăng trưởng dư nợ bình quân trong 3 năm 2011-2013 ựạt: 11%, ựây là mức tăng không lớn so với các ựơn vị khác cũng như trong toàn hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu tác ựộng mạnh của tình hình suy giảm kinh tế, việc tăng trưởng tắn dụng thận trọng ựể ựảm bảo hoạt ựộng an toàn, lành mạnh cũng giúp chất lượng tắn dụng của Chi nhánh ựược tốt hơn.
Dư nợ tắn dụng bình quân năm 2013 của Chi nhánh ựạt là: 407 tỷ ựồng, tăng so với năm 2012 là: 49,9 tỷ ựồng, bằng 102% kế hoạch Agribank Bắc Ninh giao.
b)Cơ cấu tắn dụng
Trong giai ựoạn từ 2011 ựến 2013 Chi nhánh ựã có những nỗ lực ựáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu tắn dụng theo ựúng ựịnh hướng của Agribank, cụ thể:
+ Theo kỳ hạn:
Có thể thấy trong giai ựoạn từ ựầu 2011 ựến cuối năm 2013, mặc dù tổng dư nơ tắn dụng của Chi nhánh tăng 99,8 tỷ ựồng nhưng dư nợ tăng chủ yếu tập trung vào dư nợ ngắn hạn (tăng 84,3 tỷ ựồng), dư nợ trung dài hạn chỉ tăng nhẹ (tăng 15,5 tỷ ựồng, tăng hơn 18%) so cuối năm 2011. Trong giai ựoạn này Chi nhánh luôn kiểm soát tỷ lệ dư nợ trung dài hạn theo ựịnh hướng của Agribank và kế hoạch ựược giao (ựảm bảo tỷ lệ luôn dưới 20%, thấp hơn toàn ngành, ựặc biệt cuối năm 2013 tỷ lệ còn 16%). Dư nợ tắn dụng trung dài hạn chủ yếu tập trung ở một số khách hàng doanh nghiệp ựầu tư máy móc thiết bị sản xuất và cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng như xây dựng nhà cửa, ô tô.
Dư nợ tắn dụng ngắn hạn thường chiếm tỷ trọng lớn hơn cả, năm 2012 ựạt 318 tỷ ựồng, chiếm 83% tổng dư nợ, năm 2013 ựạt 359,9 tỷ ựồng, chiếm 84% tổng dư nợ. Việc tỷ trọng dư nợ tắn dụng ngắn hạn cao, giúp ựẩy nhanh vòng quay vốn tắn dụng, vừa ựảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh. Dư nợ ngắn hạn tăng chủ yếu tập trung vào các khách hàng vay thương mại, sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng cá nhân, hộ gia ựình bán lẻ Chi nhánh ựánh giá là khách hàng tốt, nhóm 1, mang lại hiệu quả.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 44
+ Theo ựối tượng khách hàng:
Cơ cấu tắn dụng theo ựối tượng khách hàng qua các năm như sau:
đơn vị: Tỷ ựồng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đồ thị 3.1 Cơ cấu tắn dụng theo ựối tượng khách hàng
(Nguồn: Báo cáo tắn dụng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Thuận Thành Bắc Ninh giai ựoạn 2011-2013)
Chi nhánh thực hiện ựúng theo ựịnh hướng của Agribank, tập trung ựầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tăng cường cho vay khách hàng cá nhân. Nếu như năm 2011 tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân là 62%, với mức dư nợ là: 203,9 tỷ ựồng thì ựến năm 2013 tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân tăng lên là: 67% với mức dư nợ là: 286,9 tỷ ựồng.
Thực tế trong gia ựoạn này Chi nhánh ựã tăng cường cho vay khách hàng cá nhân, số lượng khách hàng tăng lên hàng năm, lĩnh vực cho vay mở rộng theo ựúng các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Agribank. Việc tăng trưởng này chủ yếu do tác ựộng tắch cực của bộ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân mới ựược Agribank ựưa vào áp dụng.
Tuy nhiên, hiện nay tại Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh, việc cho vay ựối với KHCN chưa phát huy ựược hết các ựiểm mạnh vốn có, chưa có những nét ựặc thù trở thành bản sắc tạo nên ưu thế cạnh tranh với các ngân hàng khác. điều này cũng cần sự quan tâm thắch hợp của ban lãnh ựạo trong thời gian tới
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 45
nhằm hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm, ựưa hoạt ựộng cho vay khách hàng cá nhân phát triển vượt bậc trở thành một mảng lớn trong bức tranh tắn dụng của Chi nhánh.
+ Theo nguồn cho vay:
Cơ cấu cho vay thông thường trong giai ựoạn này luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2011 ựạt 290,6 tỷ ựồng, chiếm 88% tổng dư nợ. Bên cạnh ựó, dư nợ theo chương trình dự án của Ngân hàng nhà nước và vốn ủy thác ựầu tư ựạt 40 tỷ ựồng, chiếm 12% tổng dư nợ. Trong hai năm 2012 và 2013, ngoài dư nợ cho vay thông thường tiếp tục tăng thì cho vay theo chương trình dự án của nhà nước và vốn ủy thác cũng ựạt ựược những kết quả ựáng khắch lệ, tổng dư nợ cho vay từ các chương trình này ựến cuối năm 2013 ựạt: 49,7 tỷ ựồng, tăng 9,7 tỷ ựồng so với năm 2011, tỷ lệ tăng là 24%, ựiều này cho thấy lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục nhận ựược sự hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước và Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh là ựơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai các chương trình này tại ựịa phương.
3.1.2.4 Kết quả hoạt ựộng kinh doanh
Cùng với sự tăng trưởng của toàn hệ thống Agribank, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Agribank Chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh cũng ựã ựạt ựược những kết quả ựáng khắch lệ sau:
Bảng 3.5 Kết quả hoạt ựộng kinh doanh
Chỉ tiêu Năm 2011 (triệu ựồng) Năm 2012 (triệu ựồng) Năm 2013 (triệu ựồng) So sánh 2012/2011 2013/2012 Giá trị tăng (triệu ựồng) Tỷ lệ tăng (%) Giá trị tăng (triệu ựồng) Tỷ lệ tăng (%) Doanh thu 70.150 99.299 89.145 29.149 42 -10.154 -10 Chi phắ 54.320 87.377 69.794 33.057 61 -17.583 -20 Lợi nhuận trước thuế 15.830 20.441 19.351 4.611 29 -1.090 -5 Lợi nhuận sau thuế 11.873 15.331 14.513 3.458 29 -818 -5
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Thuận Thành Bắc Ninh giai ựoạn 2011-2013)
Nhìn vào số liệu ở Bảng 3.5, có thể thấy lợi nhuận của Chi nhánh vẫn ựạt khá cao qua các năm. Dù mức tăng trưởng là không nhiều nhưng nó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 46
Ninh trong thời kỳ kinh tế ựang gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy dù dư nợ tắn dụng của Chi nhánh năm 2013 có tăng cao thì lợi nhuận thu ựược từ mảng này cũng không ựược nhiều như các năm trươc ựây. điều này là do mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy ựộng vốn là không nhiều. Chi nhánh là một ựơn vị kinh doanh trực thuộc Agribank nên chắnh sách về lãi suất vẫn do Hội sở chắnh ựiều phối. Trong khi ựó Agribank lại luôn là lá cờ ựầu trong việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ các cá thể, tổ chức vay vốn. Mức lãi suất cho vay của Agribank luôn là thấp nhất so với các Ngân hàng khác trong toàn hệ thống Ngân hàng thương mại. Nhưng mức lãi suất huy ựộng vốn của Chi nhánh lại không ựược quá thua kém so với các Ngân hàng TMCP khác vì nếu như vậy Chi nhánh sẽ ựánh mất khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng bạn. Tuy nhiên nhờ có nỗ lực của toàn thể CBCNV Chi nhánh và sự nhạy bén trong kinh doanh của Ban lãnh ựạo mà lợi nhuận của Chi nhánh trong năm 2013 vẫn không bị giảm sút so với các năm trước ựó.