S li u th ng kê t n m 2010 đ n n m 2013 cho th y, v c b n s n l ng m cao su c a T p đòn tiêu th th tr ng trong v̀ ngòi n c là không chênh l ch nhi u.
(Ngu n: báo cáo hàng n m VRG)
Hình 2.2: Th tr ng tiêu th cao su VRG
th tr ng trong n c, s n ph m m cao su c a T p đòn tiêu th n i tiêu gi a các công ty thành viên b ng hình th c liên k t mua bán v i nhau, s n xu t s n ph m ch t cao su nh : s n xu t g ng tay y t công ty c ph n VRG – Kh i Hoàn, s n xu t s i ch cao su và các s n ph m khác t cao su công ty c ph n ch s i VRG SA DO, s n xu t n m và g i cao su thiên nhiên công ty c ph n cao su k thu t ng Phú, s n xu t s n ph m d ng c th thao công ty c ph n th thao Ngôi sao GERU, giày th thao công ty c ph n công nghi p và xu t nh p kh u Cao su RUBICO … ćc công ty th̀nh viên c ng mua b́n m cao su v i nhau nh m xu t kh u ra th tr ng n c ngòi khi kh́ch h̀ng đ t mua. Ngoài ra, T p đòn có m t s
khách hàng l n nh trong n c nh T p đòn hóa ch t Vi t Nam, công ty c ph n cao su Sao Vàng SRC, công ty cao su Kenda Vi t Nam, …
V c c u th tr ng xu t kh u c a T p đòn Công nghi p cao su Vi t Nam ch y u là Châu Á. K đ n là th tr ng Châu Âu, Hoa K và Nam M . Sau cùng là th
tr ng Châu Úc và Châu Phi. (xem thêm bi u đ c c u th tr ng xu t kh u VRG ph l c 4).
Trong n m 2010, Châu Á l̀ th tr ng mà T p đòn xu t kh u nhi u nh t, chi m 65% v i t ng s n l ng, trong đó th tr ng Trung Qu c l̀ 40,75%, ̀i Loan 8,39%,
còn l i ćc n c Châu Á khác. Ti p theo đó l̀ th tr ng Châu Âu 20,1%, trong đó
Nga và Th Nh K l̀ hai n c nh p kh u m cao su l n chi m l n l t là 4,62% và 2,28%, còn l i l̀ ćc n c Châu Âu khác. Th tr ng Châu M chi m 14% s n l ng xu t kh u m cao su c a T p đòn, trong đó th tr ng Hoa K là khách hàng l n chi m 11,57%, ph n còn l i l̀ ćc n c Nam M và Canada 2,46%. Th tr ng Châu Phi và Châu Úc chi m kho ng t l r t nh , ch a t i 1% s n l ng xu t kh u c a T p
đòn.
N m 2013, s n l ng xu t sang th tr ng Châu Á v n là th tr ng mà T p
đòn xu t kh u nhi u nh t, chi m 68,43% v i t ng s n l ng, trong đó th tr ng Trung Qu c l̀ 26,21%, ̀i Loan 11,6%, còn l i ćc n c Châu Á khác. Ti p theo
đó l̀ th tr ng Châu Âu 19,83%. th tr ng Châu M 11,45%, Hoa K v n ti p t c l̀ n c mà s n l ng xu t kh u m cao su c a T p đòn xu t sang nhi u nh t chi m 8,8%, ph n còn l i l̀ ćc n c Nam M và Canada 2,65%. Th tr ng Châu Phi và Châu Úc chi m g n 0,3% s n l ng xu t kh u c a T p đòn.
Nh v y, có th nh n th y r ng th tr ng xu t kh u c a T p đòn công nghi p cao su Vi t Nam ch y u là Châu Á, trong đó ćc kh́ch h̀ng đ n t n c Trung Qu c chi m t l nh p kh u m cao su c a T p đòn l n nh t, duy trì t l m c tiêu th s n l ng xu t kh u m cao su T p đòn kho ng 40% t n m 2010, sang n m
2011 là 29,14%, t l này gi m xu ng còn kho ng 26,99% trong n m 2012, trong n m 2013 th̀ Trung Qu c v n chi m t l xu t cao 26%, nh ng đã gi m r t nhi u,
thu c vào th tr ng Trung Qu c. K đ n là th tr ng Châu Âu, Hoa K và Nam M . T p đòn cho chúng ta th y s linh đ ng, ch đ ng trong k ho ch kinh doanh, tìm ki m khách hàng ti m n ng, m r ng th tr ng.
i th c nh tranh
- Hi n nay th tr ng ch bi n cao su trong n c ch a ph́t tri n, ch có r t ít doanh nghi p công nghi p ch bi n t nguyên li u s n ph m m cao su, cho nên ít có c nh tranh tiêu th m cao su n i đ a, nguyên li u m cao su th ng đ c đem đi
xu t kh u ra th tr ng th gi i. Ngoài ra, VRG chi m di n tích tr ng cao su trong
n c r t l n, kho ng 50% di n tích cao su c n c, cho nên v th VRG th tr ng
trong n c là c c l n, l̀ đ u t̀u đ phát tri n ngành cao su Vi t Nam. - V đ i th c nh tranh th tr ng xu t kh u
T́nh đ n cu i n m 2013, Vi t Nam đ ng th 3 th gi i v s n l ng khai thác cao su thiên nhiên v i t tr ng kho ng 9.4%. T tr ng c a Vi t Nam v n khá khiêm t n so v i 2 n c đ ng đ u là Thái Lan và Indonesia. Trong b i c nh t tr ng s n
l ng c a Vi t Nam còn khiêm t n, vi c m r ng di n t́ch khai th́c đ ng th i d a
v̀o n ng su t khai th́c cao đ c đ́nh gí s mang l i c h i t ng tr ng r t ti m
n ng cho ng̀nh cao su t nhiên trong đi u ki n kinh t th gi i ph c h i, kéo theo nhu c u nh p kh u t ng m nh.
(Ngu n: Báo cáo hàng n m VRG)
th 2.3: T tr ng khai thác cao su th gi i 2013
Thái Lan hi n nay là qu c gia d n đ u th gi i v s n xu t, c ng nh xu t kh u cao su thiên nhiên trong nhi u n m qua. V n ng su t cây cao su c a Thái Lan x p th hai sau n trong nh ng n m 2006 –2011, nh ng t n m 2012n ng su t khai thác c a Th́i Lan đ ng sau n và Vi t Nam. Thái Lan v n còn tr ng ph bi n gi ng RRIM 600 có n ng su t trung bình và th p h n nhi u gi ng m i. Th́i Lan đã
s n xu t 4,17 tri u t n cao su n m 2013, t ng so v i 3,78 tri u t n n m 2012. Tiêu
th n i đa c a Th́i Lan c t́nh đ t 521.000 t n n m 2013, trong khi xu t kh u đ t 3,66 tri u t n. D ki n s n l ng cao su Th́i Lan t ng 5% trong n m 2014.
Bên c nh, là nhà xu t kh u l n nh t c a cao su ch t l ng cao, Th́i Lan đ t ra
ćc xu h ng trong công tác R & D v nguyên li u quan tr ng này. M i n m Th́i
Lan g i hàng ngàn sinh viên t t nghi p khoa h c và k thu t m i vào các phòng thí nghi m cao su và r ng tr ng, th́c đ y s đ i m i trong ngành công nghi p đa
gia nh Indonesia v̀ Malaysia, Vi t Nam. M t s nhà s n xu t toàn c u, bao g m
Michelin v̀ Bridgestone, đã ch n Thái Lan cho các trung tâm R & D tiên ti n c ng nh c s s n xu t.
(Ngu n: Báo cáo hàng n m VRG)
th 2.4: C c u th tr ng xu t kh u cao su Thái Lan 2013
Trong c c u th tr ng xu t kh u cao su Thái Lan, d n đ u là Trung Qu c 41%, ti p đ n là th tr ng Malaysia 18%, Nh t b n 9%, Hàn Qu c 6%, Hoa K 6%, n
3% v̀ ćc n c kh́c l̀ 17%. đ t đ c nh ng th̀nh nh trên l̀ do ng̀nh cao su Th́i Lan đ c h tr c a nhi u ban ng̀nh nh̀ n c Thái Lan và T ch c qu c t Hi p h i cao su qu c t (IRA) h tr . ng th i bên c nh đó, c c u s n s n ph m
cao su Th́i Lan đ́p ng nhu c u th tr ng, ch t l ng s n ph m xu t kh u đ ng
đ u và n đ nh. Thái Lan có th m nh v cao su TSR 20 và RSS.
Indonesia l̀ n c s n xu t và xu t kh u cao su thiên nhiên l n th hai trên th gi i. T ng di n tích cây cao su t i Indonesia đ t kho ng 3,5 tri u ha n m 2013, c tính n m 2014 l̀ 3,6 tri u ha. Nhìn chung, t n m 2009 tr l i đây, t ng di n tích cao
su Indonesia luôn m c n đ nh, t ng tr ng ch m d i 1%, trong đó cao su ti u
đi n chi m kho ng 85% t ng di n tích.
S n l ng cao su Indonesia n m 2013 đ t 3,1 tri u t n t ng 3,3% so v i n m 2012, n m 2014 s n l ng c đ t 3,2 tri u t n. N ng su t cây cao su m c khá th p. M c cao nh t trong 7 n m g n đây ch là 1,1 t n/ha v̀o n m 2012. Ph n l n di n tích cao su Indonesia là cao su ti u đi n k t h p v i cây r ng ho c cây tr ng các cây khác, nông dân ít s d ng phân bón, hóa ch t và ch t kích thích.
(Ngu n: Báo cáo hàng n m VRG)
th 2.5: C c u th tr ng cao su xu t kh u Indonesia 2013
Kho ng 85% s n l ng cao su c a Indonesia đ c xu t kh u. G n m t n a s này xu t kh u đ c v n chuy n sang ćc n c châu Á khác, ti p theo là Châu M và
châu Ểu. N m qu c gia nh p kh u cao su c a Indonesia h̀ng đ u là M , Trung Qu c, Nh t B n, Singapore và Brazil. Tiêu th cao su trong n c đang chi m b i các ngành công nghi p s n xu t c a Indonesia (đ c bi t l̀ ng̀nh ô tô). C ng gi ng nh Th́i
2.2.2.4 H th ng phân ph i
(Ngu n: báo cáo hàng n m VRG)
S đ 2.1: Chu i cung ng c a VRG
- Ti u đi n công ty thành viên: B t đ u t v̀i n m tr l i đây, ćc công ty
thành viên T p đòn đã t ch c thu mua m cao su ti u đi n d a trên xây d ng h th ng thu mua chuyên nghi p, công tác ki m tra ch t l ng đ u vào nghiêm ng c. ng th i, bên c nh đó b̀n b c th ng nh t v i các ch h trong vi c nâng cao k thu t khai thác nh m đ t yêu c u v ch t l ng s n ph m h n n a đ phù h p v i yêu c u khách hàng c a m̀nh. ã có nh ng công ty thành viên ký k t h p thu mua s l ng l n, giá c c nh tranh, ký k t h p đ ng dài h n k t h p ph ng th c mua
b́n trao tay, đi u này th hi n chính sách linh ho t c a T p đòn trong vi c mua m cao su ti u đi n. T p đòn đ́nh gí công t́c thu mua m cao su ti u đi n là m t trong nh ng đi m sáng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh. i u này, góp ph n làm n
đnh giá m cao su ti u đi n, khi m̀ tr c đây cao su ti u đi n b chèn ép giá b i
th ng ĺi, t o thu nh p n đnh cho cao su ti u đi n, c ng nh cân đ i doanh thu –
chi phí trong ho t đ ng s n xu t ćc công ty th̀nh viên. ây c ng l̀ gi i pháp h u hi u đ nông dân g n bó v i lo i cây ǹy. Gíp nông dân tŕnh đ c các vòng lu n
qu n là tr ng r i ch t và ch t r i l i tr ng. Góp ph n bình n th tr ng ngành cao su theo s ch đ o c a Nh̀ n c.
- Gi a ćc đ n v thành viên: Các công ty thành viên T p đòn ch đ ng đ c l p v ho t đ ng kinh doanh d a trên k ho ch ch đ o c a T p đòn. S n ph m m
cao su đ c khai thác t v n cây công ty, sau đó đ a đ n các nhà máy ch bi n. S n ph m m cao su c a T p đòn tiêu th n i tiêu gi a các công ty thành viên b ng hình th c liên k t mua bán v i nhau, s n xu t s n ph m ch t cao su. Các công ty thành
viên c ng mua b́n m cao su v i nhau nh m xu t kh u ra th tr ng n c ngoài khi
kh́ch h̀ng đ t mua.
- n v thành viên T p đòn cung c p m cao su cho các doanh nghi p s n xu t, ch bi n cao su cung c p m t s khách hàng l n nh trong n c nh T p đòn
hóa ch t Vi t Nam, công ty c ph n cao su Sao Vàng SRC, công ty cao su Kenda
Vi t Nam, …
- Thông qua vi c ký k t h p đ ng, các công ty thành viên xu t kh u ra th tr ng
n c ngoài ćc n c nh : Trung Qu c, ̀i Loan, M , Th Nh K , …
2.2.2.5 Y u t con ng i
i u ki n thiên nhiên Vi t Nam u đãi, thu n l i v khí h u, đ t đai, ph̀ h p cho phát tri n ngành cao su t nhiên. Hi n nay, các công ty cao su thành viên T p
đòn có m t h u h t các vùng tr ng đi m tr ng cao su t ông Nam B , Tây Nguyên, các t nh duyên h i mi n Trung, B c Trung B .
B ng 2.6: ánh giá các y u t con ng i
T k t qu x lý s đi u tra có th th y: 2/7 y u t đ t m c đi m khá là các y u t c n c̀, ch m ch và y u t kinh nghi m s n xu t, đi u này cho th y kinh nghi m s n xu t và s chuyên c n trong vi c phát tri n cây cao su T p đòn l̀ kh́ t t. Tuy v y, kh n ng ng d ng trong khoa h c k thu t công ngh v vi c phát tri n còn
ch a đ t đ c th c s t t khi mà y u t tr̀nh đ khoa k thu t và kh n ng ng d ng c a ng i s n xu t ch đ t m c đi m trung bình.
Ngoài ra, tuy có nh n th c đ c t m quan tr ng c a th ng hi u, nh ng T p
đòn ch a đ u t có chi u sâu vào phát tri n th ng hi u, ch a có ćc chuyên gia
phát tri n th ng hi u, cho nên y u t quan tâm đ n phát tri n th ng hi u c ng ch đ t m c đi m trung bình. V y u t ch́nh śch nh̀ n c, m c dù Chính ph x́c đ nh cây cao su là cây nông nghi p quan tr ng, quy ho ch phát tri n. Nh ng ch́nh śch
h tr c a Nh̀ n c ch a nhi u, cho nên y u t ch́nh śch nh̀ n c ch m c đi m trung bình.
2.2.2.6 Chính sách c a nhà n c
Toàn b n n kinh t đã đ c t ch c và c ng c l i đ th c hi n chính sách n n kinh t m , h ng đ n xu t kh u. Theo ngh đ nh 57/1998/N ng̀y 31/07/1998, t t c các doanh nghi p đ c thành l p h p pháp thu c m i thành ph n kinh t , có đ ng ký kinh doanh đ u đ c tr c ti p ho t đ ng xu t nh p kh u hàng hóa và v t t c n thi t ph c v s n xu t. ây th t s là m t b c ti n quan tr ng ti n đ n t do hóa
th ng m i hoàn toàn, không phân bi t n i th ng hay ngo i th ng.
Môi tr ng kinh t trong n c đ c c i thi n, các lu t: Lu t th ng m i, Lu t doanh nghi p, Lu t đ u t trong n c, Lu t đ u t n c ngoài t ng b c đ c hoàn thi n h n t o đi u ki n thu n l i cho s phát tri n đ u t c a các doanh nghi p trong