Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng

Xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU khá đa dạng về chủng loại. Trong thời gian qua, xuất khẩu nhiều loại giầy dép sang EU tăng rất mạnh. Các mặt hàng giầy dép chủ yếu được xuất khẩu sang EU và chiếm tỷ trọng kim ngạch lớn nhất bao gồm giầy mũ da tổng hợp, giầy tennis, giầy bóng rổ, giầy mũ nguyên liệu dệt, giầy thể thao mũ da tổng hợp, giầy có đế/mũ bằng cao su/plastic…

Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu sang EU

Đơn vị: USD

Chủng loại ^{Kim ngạch}₂₀₀₈ Kim ngạch 2009

Giầy mũ da tổng hợp 525,095,143 401,544,824

Giầy tennis, giầy bóng rổ 177,368,384 240,842,835

Giầy mũ nguyên liệu dệt 141,914,491 239,547,670

Giầy thể thao mũ da tổng hợp 374,330,215 258,853,669 Giầy có đế/mũ bằng cao su/plastic 202,104,055 141,256,270

Giầy có mũ da thuộc 133,335,765 126,839,450

Dép 115,442,344 116,417,122

Giầy thể thao có mũ bằng da thuộc 139,037,229 112,875,847 Giầy thể thao/mũ đế bằng cao su/plastic 213,332,818 95,744,891 Giầy thể thao mũ nguyên liệu dệt 42,539,551 82,431,069

Giầy không thấm nước 2,778,610 40,554,899

Giầy loại khác 46,475,993 38,542,574

Giầy cao cổ 32,696,229 32,041,818

Giầy thể thao loại khác 5,113,629 27,493,459

Xăng đan 33,693,811 26,081,169

Giầy có mũi kim loại đẻ bảo vệ 179,410 2,892,889

Hài 11,903,087 2,856,730

Guốc 1,159,079 1,287,667

Ghệt 122,493 282,611

Ủng 251,510 75,665

Nguồn: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại

Trong các chủng loại giầy dép xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường EU mấy năm qua, mặt hàng giầy mũ da tổng hợp liên tục dẫn đầu về kim

sang EU. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu giầy mũ da tổng hợp đạt hơn 525,09 triệu USD, chiếm 23,88%. Sang năm 2009, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tuy có bị giảm đi so vơi năm 2008 nhưng vẫn đạt hơn 401,55 triệu USD chiếm 20,19% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU.

Đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu sang EU là mặt hàng giầy thể thao mũ da tổng hợp, chiếm 13,02% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU. Tiếp đến là giầy tennis, giầy bóng rổ, chiếm 12,11%, giầy mũ nguyên liệu dệt chiếm 12,05%, giầy có đế/mũ bằng cao su/plastic chiếm 7,1%.... Nhìn chung thì Việt Nam có ưu thế về xuất khẩu mặt hàng giầy thể thao sang EU, với tổng kim ngạch xuất khẩu giầy thể thao lên tới 41,15% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU.

Đối với giầy mũ da thuộc, mặt hàng giầy bị EU áp thuế chống bán phá giá với mức 10% với giầy xuất xứ từ Việt Nam, và mức 16,5% đối với giầy có xuất xứ từ Trung Quốc, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Người dân các nước EU có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại giầy dép khác thay thế cho loại giầy mũ da thuộc do giá loại này tăng cao. Tuy vậy kim ngạch xuất khẩu giầy mũ da thuộc của Việt Nam sang EU vẫn đạt được mức khá cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt trên 133 triệu USD. Sang năm 2009 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 126 triệu USD, chiếm 6,38% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU.

2.2.4. Thị phần xuất khẩu giầy dép tại EU

Việc nhập khẩu giầy dép vào thị trường EU có thể phân chia thành ba nhóm nước sau: nhập khẩu từ các nước thuộc khối EU, nhập khẩu từ các nước đang phát triển và nhập khẩu giầy dép từ các nước khác.

Biểu đồ 3: Thị phần giầy dép tại thị trường EU theo giá trị nhập khẩu năm 2009.

Nguồn: National Statistics Offices, National Associations, Trade Estimates

Biều đồ 4: Thị phần giầy dép tại thị trường EU theo số lượng nhập khẩu giầy dép năm 2009

Nguồn: National Statistics Offices, National Associations, Trade Estimates

Qua biểu đồ trên có thể thấy thị trường giầy dép EU chủ yếu được cung cấp bởi các nước trong khối EU và khối nước đang phát triển. Các nước trong khối EU cung cấp 55,88% về giá trị giầy dép năm 2009 nhưng về số lượng giầy dép chỉ chiếm có 26,57% trong tổng lương giầy dép tiêu thụ. Còn đứng thứ hai là các nước đang phát triển cung cấp 72,18% tổng khối lượng giầy dép chiếm 42,12% tổng giá

hàng giầy dép có giá trị cao còn các nước đang phát triển chỉ chủ yếu cung cấp các loại giầy dép giá thấp. Nhưng với giá trị tiêu thụ của EU nhập khẩu từ các nước đang phát triển lên tới 42,12% trong tổng lượng nhập khẩu thì đây là một thị trường có sức tiêu thụ lớn.

Biểu đồ 5: Thị phần giầy dép của các nước ngoài khối EU xuất khẩu vào EU năm 2009

Nguồn: National Statistics Offices, National Associations, Trade Estimates

Đối với các nước ngoài khối xuất khẩu giầy dép vào EU thì có thể thấy Trung Quốc là nước có kim ngạch xuất khẩu giầy dép lớn nhất, xếp thứ hai là Việt Nam, tiếp đến là Ấn Độ, Indonexia, Brazil…. Tuy Việt Nam là nước có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai nhưng thị phần chỉ chiếm 17,94% thấp hơn nhiều so với Trung Quốc chiếm đến 46% thị phần. Điều này có thể thấy Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh rất lớn trong ngành giầy dép xuất khẩu sang EU.

2.2.5. Giá xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU

Nhìn chung, giá xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU có xu hướng tăng trong mấy năm qua. Theo hiệp hội da giầy Việt Nam, giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang EU năm 2006 là 7,21 USD/đôi, năm 2007 đạt 7,95 USD/đôi, năm 2008 giá tăng lên mức 8,3 USD/đôi, đến năm 2009 mức giá này đạt 8,93 USD/đôi. Có thể thấy mức giá giầy dép xuất khẩu của Việt Nam có mức tăng khá đều qua các

năm, tuy nhiên thì với mức giá này thì có thể thấy mặt hàng giầy dép của Việt Nam có mức giá thấp hơn rất nhiều so với các loại hàng trung bình đến cao cấp tại thị trường EU, đây là loại hàng giá rẻ có thể đáp ứng khá tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân EU.

Biểu đồ 6: Diễn biến giá cả xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU

Đơn vị: USD/đôi

Nguồn: http://www.cbi.eu

Giầy dép xuất khẩu của Việt Nam sang EU có mức giá rẻ, thấp hơn nhiều so với các loại giầy dép được sản xuất tại EU, nhưng so với các loại giầy dép giá rẻ nhập khẩu từ các nước khác khác thì giá giầy dép của Việt Nam không phải là mức giá cạnh tranh nhất. Đối với giầy dép Việt Nam thì mức giá giao động trong khoảng trên dưới 10 USD, nhưng chỉ cần chưa đến 7 USD là đã có thể có một đôi giầy mang nhãn hiệu “made in China”, với giá rẻ, mầu sắc và kiểu dáng phong phú giầy dép Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với bất cứ nước nào xuất khẩu giầy dép giá rẻ vào EU. Trong các nước xuất khẩu giầy dép vào EU thì Trung Quốc là nước có mức giá thấp nhất chỉ khoảng 6,74 USD/đôi, đứng thứ hai là mức giá của Việt Nam: trung bình khoảng 8.93 USD/đôi, tiếp đến là Indonexia, Thái Lan, Braxin, Ấn Độ, Meexxico…

Qua đây có thể thấy giầy dép của Việt Nam có mức giá vẫn còn cao hơn so với giầy dép của Trung Quốc nhưng so với các nước xuất khẩu khác với các loại giầy dép tương đương thì thì Việt Nam cũng là nước có mức giá cạnh tranh tốt. Với vị trí là nước có kim ngạch xuất khẩu vào EU đứng thứ hai với mức giá thấp này thì Việt Nam được đánh giá là một đối thủ lớn trên thị trường EU.

2.3. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu giày dép sang thị trường EU 2.3.1. Những kết quả đạt được

Xuất khẩu giày dép sang EU mỗi năm đều có sự biến động nhất định tuy nhiên thì có thể thấy được xu hướng chung đó là cả về giá trị và sản lượng xuất khẩu đều có chiều hướng tăng lên. Đây có thể coi là một dấu hiệu tốt khi sự cạnh tranh trong ngành sản xuất và xuất khẩu giầy dép trên thế giới ngày càng gia tăng.

Chất lượng giầy dép của Việt Nam dần đã được nâng lên. Ngày càng nhiều các hãng giầy nổi tiếng như Nike, Reebok, Adidas, Bata, Fila…hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để liên doanh sản xuất hay để gia công. Điều này chứng tỏ chất lượng giày dép sản xuất tại Việt Nam tương đối tốt, các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp cho thị trường thế giới những sản phẩm có chất lượng.

Tuy hiện nay nước ta chưa thể tự đảm bảo nguồn nguyên liệu để sản xuất giày dép song lại có ưu thế về lượng nhân công dồi dào, với giá rẻ, kỹ năng làm giầy khá, được đánh giá là có khả năng làm các loại giầy cao cấp đòi hỏi người lao động có kỹ năng nên Việt Nam có khả năng trong việc sản xuất các loại giày dép trung và cao cấp đòi hỏi sự tỷ mỉ, cầu kỳ khéo léo của người thợ. Chính điều này đã tạo nên lợi thế rất lớn cho Việt Nam khi nhận các đơn đặt hàng gia công giày dép loại trung và cao cấp với nguồn nguyên liệu hoàn toàn do phía đối tác cung cấp so với các nước trong khu vực như Trung Quốc hay Indonexia…

2.3.2. Những tồn tại hạn chế.

Bên cạnh những thành quả đat được trong thời gian qua thì hoạt động xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

Giày dép xuất khẩu của ta còn ngèo nan về chủng loại và chất lượng thì chưa đạt độ đồng đều: Tại hội chợ Duseldorf 2007 tại Đức, Việt Nam chỉ có 11 gian hàng giầy tham gia đã phải lép vế trước trên 200 gian hàng của Trung Quốc. Hơn thế thì

các kiểu dáng đều na ná nhau, giá lại cao hơn của Trung Quốc từ 20-30%. Các mặt hàng giày dép của Việt Nam thường không phong phú về màu sắc và kiểu dáng, chỉ có 3 màu chủ đạo là đen, nâu, nửa nâu, một mẫu giầy thường chỉ có từ 3-4 mầu, kiểu dáng thường chỉ có 5 kiểu trong khi đó giày dép của Trung Quốc lại vô cùng phong phú về mầu sắc, một mẫu giầy thường ít phải có 10 mầu. Điều này đã làm cho hàng của Việt Nam kho gây được sự thu hút của khách hang tham quan mua hàng.

Các doanh nghiệp Việt Nam thường tập trung cao độ vào một số ít mặt hàng. Sự tập trung này dễ gây ra hai quy cơ tiềm tàng cho xuất khẩu giày dép của ta. Thứ nhất là khả năng dễ bị tổn thương đáng kể do những thay đổi không dự tính được trong điều kiện cung cấp cho khách hàng EU như việc chính sách thương mại của EU đột ngột thay đổi như việc EU ra quyết định áp thuế chống bán phá giá với mặt hàng giầy mũ da trong 2 năm, nhưng sau đó khi đến gần hết thời hạn thì lại thay đôi tăng lên thêm 15 tháng nữa; Thứ hai là dễ vấp phải lời kháng nghị từ phía người tiêu dùng EU tăng lên và những áp lực “ổn định hóa” trong việc thâm nhập thị trường này do công nghệ chế biến lạc hậu, nguồn nguyên liệu không đảm bảo và các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong điều kiện thiếu thông tin thị trường và giá cả, cũng như thông tin về thị hiếu và mặt hàng được ưa chuộng tại các thời điểm trong năm.

Thương hiệu và uy tín sản phẩm còn yếu kém: giày dép của Việt Nam không được đánh giá cao, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trực tiếp sang đó thì chỉ thuộc loại hàng cấp thấp, chỉ có một số ít thuộc loại trung bình. Khâu marketing, quản bá sản phảm còn rất yêu. Năm 2007 tại hội Chợ Fashion First-một trong hội chơ lớn và quan trọng nhất đối với ngành giây - có 50 nước tham dự nhưng không có Việt Nam.

Việt Nam dù được đánh giá là một trong 5 nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới với công suất 715 triệu đôi/năm, nhưng liên kết thượng nguồn trong ngành liên quan đến cung ứng nguyên liệu thô như da, chất dẻo và cao su, nguyên liệu chế biến, đặc biệt là thuộc da và cao su lưu hoá còn rất yếu, các doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các form mẫu nhập khẩu, chỉ có một vài nhà cung ứng form giày trong nước, Các nhà sản xuất Việt Nam thường làm gia công cho các hãng lớn trên thế giới, vì vậy các sản phẩm thường có giá trị thấp và lợi nhuận

Ngoài ra, ngành sản xuất giầy dép tại Việt Nam với hơn 500 doanh nghiệp (gồm 235 doanh nghiệp liên doanh và có vốn đầu tư nước ngoài, còn lại là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước), thì chỉ có doanh nghiệp liên doanh và có vốn đầu tư nước ngoài là có trình độ công nghệ ở mức trung bình cao, có khả năng thực hiện tất cả các công đoạn sản xuất, số doanh nghiệp còn lại gia công hàng cho đối tác nước ngoài mới chỉ trang bị hệ thống công nghệ, thiết bị ở mức bán tự động và cơ khí, mức độ sử dụng lao động phổ thông còn cao, do đó năng suất lao động chưa được cải thiện.

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế

Về phương thức sản xuất: Đặc điểm nổi bật của ngành công nghệp giày dép Việt Nam là phương thức sản xuất chủ yếu vẫn là gia công cho đối tác nước ngoài, sản xuất phục vụ xuất khẩu trực tiếp còn tương đối hạn chế. Theo thống kê của hiệp hội da giầy Việt Nam thì có khoảng 80% các doanh nghiệp Việt Nam là gia công, nhà thầu phụ cho các hãng lớn. Do đó nên tuy kim ngạch xuất khẩu giày dép sang EU lớn song hiệu quả kinh tế thu về thì rất thấp (gia công chỉ chiếm khoảng 25- 30% tổng doanh thu xuất khẩu). Từ mẫu mã cho đến giá bán hoàn toàn do phía đối tác quyết định do vậy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn không có khả năng quyết định giá bán trên thị trường, không tham gia vào quá trình thương mại, không quyết định đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Đây chính là điểm rất yếu của ngành giầy dép Việt Nam vì đa phần phụ thuộc vào hệ thống phần phối nước ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc bị chi phối về sản xuất.

Hình thức xuất khẩu đơn giản: chủ yếu là dưới hình thức xuất khẩu qua trung gian. Giày dép của Việt Nam vẫn chưa tạo được thương hiệu cũng như uy tín có thể cung cấp những đơn đặt hàng lớn và ổn định nên khó có thể dành được nhiều đơn đặt hàng dẫn đến việc các doanh nghiệp phải chuyển hướng xuất khẩu qua một nước thứ ba đã có uy tín trên thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Phương thức này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như khi các đối tác trung gian này gặp khó khăn thì sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn nguyên liệu và máy móc: Hiện nay chúng ta vẫn không thể tự chủ được nguồn nguyên liệu trong nước, chủ yếu phải nhập khẩu từ các nước khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc…Đối với nguyên liệu để sản xuất giầy như chất liệu da, dả da và các nguyên liệu phụ trợ như keo dán, chỉ khẩu, nút nhãn hiệu... thì

đến 70-80% phải nhập khẩu. Theo thống kê của Bộ Công Thương, mỗi năm nước ta vẫn phải nhập khẩu khoảng 6 triệu feet vuông da thuộc. Nhà máy thuộc da chưa đáp ứng được 10% nhu cầu và hiện tại chỉ hoạt động 25% công suất do thiếu nguyên liệu. Hàng năm, Việt Nam mới có thể cung cấp 5000 tấn da bò và 100 tấn da trâu nhưng nguồn nguyên liệu nội địa không được tận dụng và giá trị xuất khẩu thấp. Mỗi năm Việt Nam phải chi từ 170- 230 triệu USD để nhập da giả và từ 80-100 triệu USD để nhập da từ Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc.

Đội ngũ nhà thiết kế: theo nhận xét của hiệp hội da giầy Việt Nam, đội ngũ thiết kế tạo mẫu giầy hiện nay ở ta còn rất thiếu và yếu. Phần lớn đội ngũ thiết kế trong các công ty là từ công nhân, sau thời gian làm tại các dây chuyền sản xuất, được lựa chọn bồi dưỡng tại chỗ để làm ở bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm.