Sau khi Việt Nam ký với EU biên bản chống gian lận trong buôn bán giầy dép, hàng năm kim ngạch xuất khẩu sang EU đều tăng trên 10%, và trong chiến lược phát triển ngành da giầy đến năm 2010, Việt Nam tiếp tục xác định EU là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm. Ngành da giầy cũng đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển mạnh từ gia công sang tự sản xuất nhằm đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu 6,5 tỷ USD vào năm 2010.
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU giai đoạn 2000 – 2009
Đơn vị: Triệu USD
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tổng KN XK 1471.7 1587.4 1875.2 2260.5 2691.1 3038.8 3595.9 3999.5 4767.8 4066.8 KN XK sang EU 1031.8 1159.6 1333.0 1587.2 1755.4 1865.0 1951.0 2187.1 2508.2 1948.3 Tỷ trọng KN XK sang EU (%) 70.11 73.05 71.09 70.21 65.23 61.37 54.26 54.68 52.61 47.91 Tốc độ tăng KNXK sang EU (%) 10.01 12.39 14.95 19.07 10.60 6.24 4.61 12.10 14.68 -22.32 Nguồn: www.gso.gov.vn
Trong giai đoạn từ năm 2000 – 2008 kim ngạch xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU cả về khối lượng lẫn giá trị đều đạt mức cao. Kim ngạch xuất khẩu năm 2000 là 1.031,7 triệu USD thì đến năm 2008 đã đạt mức 4.767,8 triệu USD gấp hơn 4 lần so với năm 2000. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn này đạt 11,635%. Từ năm 2003 trở về trước tỷ trọng xuất khẩu sang EU đều đạt trên 70% so với toàn ngành, từ năm 2004 trở lại đây tỷ trọng xuất khẩu so với toàn ngành có phần sụt giảm nhưng vẫn luôn duy trì vị trí dẫn đầu của thị trường EU với tỷ trọng từ 52-65% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2000-2009
Đơn vị: Triệu USD
Nguồn: www.gso.gov.vn
Sang năm 2009, xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế EU còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc suy thoái kinh tế trong thời gian này nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu chi tiêu của người dân EU cho việc mua sắm giầy dép hàng năm, cộng thêm việc EU chính thực gia hạn áp thuế chống bán phá giá với mặt hàng giầy mũ gia xuất xứ Việt Nam thêm thời hạn là 15 tháng, thay vì 2 năm như quy định ban đầu và việc giầy dép Việt Nam khi xuất khẩu sang EU không còn được hưởng thuế ưu đãi phổ cập GSP trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào đều có xu hướng tăng lên đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu giầy dép vào EU. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU năm 2009 chỉ đạt 1.948,3 triệu USD giảm mạnh so với năm 2008 là 2.508,2 triệu USD, tốc độ tăng trưởng giảm 22.23%. Kim ngạch xuất khẩu chỉ còn chiếm 47,91% so với toàn ngành.
Bước sang năm 2010, xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU được hứa hẹn là sẽ có nhiều khởi sắc trở lại. Sau một thời gian kinh tế thế giới cũng như khu vực EU bị suy thoái làm cho thị trường giầy dép nơi đây trì trệ thì sang năm 2010
được đánh giá là năm thị trường giầy dép EU sẽ tăng trở lại, nhu cầu mua sắm hầu hết các nước đều có xu hướng tăng lên. Trong mấy tháng đầu năm 2010 xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU đã có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của hiệp hội da giầy Việt Nam thì đến hết tháng 3/2010, xuất khẩu giầy dép Việt Nam đạt 350 triệu EUR nâng kim ngạch xuất khẩu quí I lên 1,03 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì EU vẫn là thị trường có kim ngạch nhập khẩu giầy dép lớn nhất của Việt Nam đạt 618 triệu USD chiếm 60% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng lớn hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái đạt 441 triệu USD. Đây có thể được xem như là một dấu hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp muốn xuất khẩu giầy dép sang EU trong năm nay.
2.2.2. Kim ngạch xuất khẩu theo tưng nước trong khối
Trong những năm qua, xuất khẩu giầy dép của nước ta sang hầu hết các nước thuộc khối EU đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá xuất khẩu. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu giầy dép của nước ta là Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Italia, Bỉ.
Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang các nước thuộc khối EU Nước 1000USD 2007 2008 2009 EU " 2,187,791 2,508,276.18 1,948,303.58 Anh " 527,207 558,960.42 444,542.02 Đức " 358,400 392,149.47 308,739.66 Hà Lan " 212,050 387,777.31 283,339.02 Bỉ " 278,777 295,297.41 202,644.14 I-ta-li-a " 222,967 241,805.88 192,963.69
Tây Ban Nha " 128,003 203,478.19 214,014.18
Pháp " 200,669 195,180.30 159,753.87 Thụy Điển " 55,579 63,305.98 45,262.19 Áo " 42,372 58,757.90 43,471.59 Đan Mạch " 17,455 18,437.39 15,171.61 Séc " 4,732 8,595.33 9,961.19 Bồ Đào Nha " 7,157.46 1,537.74 Phần Lan " 3,751 4,867.11 3,655.59 Nguồn: www.gso.gov.vn
Năm 2007, xuất khẩu giầy dép sang Anh đạt kim ngạch lớn nhất, đạt 527,207 triệu USD, chiếm 24,1% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU trong cả năm. Tiếp đó là kim ngạch xuất khẩu sang Đức, Hà Lan, Bỉ, Italia, Tây Ban Nha…
Sang năm 2008, xuất khẩu giầy dép sang các nước Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, Italia, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu giầy dép của nước ta. Trong năm 2008, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang nhiều nước thuộc EU đều tăng mạnh so với năm 2007. Đứng đầu tốc độ tăng xuất khẩu sang Hà Lan tăng 83%, tiếp đến là sang Cộng hòa Séc tăng 82%, Tây Ban Nha tăng 59%, Áo tăng 39%... đây đều là những mức tăng trưởng rất ấn tượng.
Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu sang các nước thuộc EU đều bị suy giảm. Các nước nhập khẩu giầy dép chính của Việt Nam là Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ đều giảm kim ngạch nhập khẩu giầy dép của Việt Nam từ 20-30% so với năm 2008. Tuy nhiên thì vẫn có một số thị trường có mức nhập khẩu tăng như Cộng Hòa Sec tăng 16%,Tây Ban Nha tăng 5%....
2.2.3. Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng
Xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU khá đa dạng về chủng loại. Trong thời gian qua, xuất khẩu nhiều loại giầy dép sang EU tăng rất mạnh. Các mặt hàng giầy dép chủ yếu được xuất khẩu sang EU và chiếm tỷ trọng kim ngạch lớn nhất bao gồm giầy mũ da tổng hợp, giầy tennis, giầy bóng rổ, giầy mũ nguyên liệu dệt, giầy thể thao mũ da tổng hợp, giầy có đế/mũ bằng cao su/plastic…
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu sang EU
Đơn vị: USD
Chủng loại Kim ngạch2008 Kim ngạch 2009
Giầy mũ da tổng hợp 525,095,143 401,544,824
Giầy tennis, giầy bóng rổ 177,368,384 240,842,835
Giầy mũ nguyên liệu dệt 141,914,491 239,547,670
Giầy thể thao mũ da tổng hợp 374,330,215 258,853,669 Giầy có đế/mũ bằng cao su/plastic 202,104,055 141,256,270
Giầy có mũ da thuộc 133,335,765 126,839,450
Dép 115,442,344 116,417,122
Giầy thể thao có mũ bằng da thuộc 139,037,229 112,875,847 Giầy thể thao/mũ đế bằng cao su/plastic 213,332,818 95,744,891 Giầy thể thao mũ nguyên liệu dệt 42,539,551 82,431,069
Giầy không thấm nước 2,778,610 40,554,899
Giầy loại khác 46,475,993 38,542,574
Giầy cao cổ 32,696,229 32,041,818
Giầy thể thao loại khác 5,113,629 27,493,459
Xăng đan 33,693,811 26,081,169
Giầy có mũi kim loại đẻ bảo vệ 179,410 2,892,889
Hài 11,903,087 2,856,730
Guốc 1,159,079 1,287,667
Ghệt 122,493 282,611
Ủng 251,510 75,665
Nguồn: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại
Trong các chủng loại giầy dép xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường EU mấy năm qua, mặt hàng giầy mũ da tổng hợp liên tục dẫn đầu về kim
sang EU. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu giầy mũ da tổng hợp đạt hơn 525,09 triệu USD, chiếm 23,88%. Sang năm 2009, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tuy có bị giảm đi so vơi năm 2008 nhưng vẫn đạt hơn 401,55 triệu USD chiếm 20,19% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU.
Đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu sang EU là mặt hàng giầy thể thao mũ da tổng hợp, chiếm 13,02% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU. Tiếp đến là giầy tennis, giầy bóng rổ, chiếm 12,11%, giầy mũ nguyên liệu dệt chiếm 12,05%, giầy có đế/mũ bằng cao su/plastic chiếm 7,1%.... Nhìn chung thì Việt Nam có ưu thế về xuất khẩu mặt hàng giầy thể thao sang EU, với tổng kim ngạch xuất khẩu giầy thể thao lên tới 41,15% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU.
Đối với giầy mũ da thuộc, mặt hàng giầy bị EU áp thuế chống bán phá giá với mức 10% với giầy xuất xứ từ Việt Nam, và mức 16,5% đối với giầy có xuất xứ từ Trung Quốc, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Người dân các nước EU có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại giầy dép khác thay thế cho loại giầy mũ da thuộc do giá loại này tăng cao. Tuy vậy kim ngạch xuất khẩu giầy mũ da thuộc của Việt Nam sang EU vẫn đạt được mức khá cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt trên 133 triệu USD. Sang năm 2009 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 126 triệu USD, chiếm 6,38% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép sang EU.
2.2.4. Thị phần xuất khẩu giầy dép tại EU
Việc nhập khẩu giầy dép vào thị trường EU có thể phân chia thành ba nhóm nước sau: nhập khẩu từ các nước thuộc khối EU, nhập khẩu từ các nước đang phát triển và nhập khẩu giầy dép từ các nước khác.
Biểu đồ 3: Thị phần giầy dép tại thị trường EU theo giá trị nhập khẩu năm 2009.
Nguồn: National Statistics Offices, National Associations, Trade Estimates
Biều đồ 4: Thị phần giầy dép tại thị trường EU theo số lượng nhập khẩu giầy dép năm 2009
Nguồn: National Statistics Offices, National Associations, Trade Estimates
Qua biểu đồ trên có thể thấy thị trường giầy dép EU chủ yếu được cung cấp bởi các nước trong khối EU và khối nước đang phát triển. Các nước trong khối EU cung cấp 55,88% về giá trị giầy dép năm 2009 nhưng về số lượng giầy dép chỉ chiếm có 26,57% trong tổng lương giầy dép tiêu thụ. Còn đứng thứ hai là các nước đang phát triển cung cấp 72,18% tổng khối lượng giầy dép chiếm 42,12% tổng giá
hàng giầy dép có giá trị cao còn các nước đang phát triển chỉ chủ yếu cung cấp các loại giầy dép giá thấp. Nhưng với giá trị tiêu thụ của EU nhập khẩu từ các nước đang phát triển lên tới 42,12% trong tổng lượng nhập khẩu thì đây là một thị trường có sức tiêu thụ lớn.
Biểu đồ 5: Thị phần giầy dép của các nước ngoài khối EU xuất khẩu vào EU năm 2009
Nguồn: National Statistics Offices, National Associations, Trade Estimates
Đối với các nước ngoài khối xuất khẩu giầy dép vào EU thì có thể thấy Trung Quốc là nước có kim ngạch xuất khẩu giầy dép lớn nhất, xếp thứ hai là Việt Nam, tiếp đến là Ấn Độ, Indonexia, Brazil…. Tuy Việt Nam là nước có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai nhưng thị phần chỉ chiếm 17,94% thấp hơn nhiều so với Trung Quốc chiếm đến 46% thị phần. Điều này có thể thấy Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh rất lớn trong ngành giầy dép xuất khẩu sang EU.
2.2.5. Giá xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU
Nhìn chung, giá xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU có xu hướng tăng trong mấy năm qua. Theo hiệp hội da giầy Việt Nam, giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang EU năm 2006 là 7,21 USD/đôi, năm 2007 đạt 7,95 USD/đôi, năm 2008 giá tăng lên mức 8,3 USD/đôi, đến năm 2009 mức giá này đạt 8,93 USD/đôi. Có thể thấy mức giá giầy dép xuất khẩu của Việt Nam có mức tăng khá đều qua các
năm, tuy nhiên thì với mức giá này thì có thể thấy mặt hàng giầy dép của Việt Nam có mức giá thấp hơn rất nhiều so với các loại hàng trung bình đến cao cấp tại thị trường EU, đây là loại hàng giá rẻ có thể đáp ứng khá tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân EU.
Biểu đồ 6: Diễn biến giá cả xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU
Đơn vị: USD/đôi
Nguồn: http://www.cbi.eu
Giầy dép xuất khẩu của Việt Nam sang EU có mức giá rẻ, thấp hơn nhiều so với các loại giầy dép được sản xuất tại EU, nhưng so với các loại giầy dép giá rẻ nhập khẩu từ các nước khác khác thì giá giầy dép của Việt Nam không phải là mức giá cạnh tranh nhất. Đối với giầy dép Việt Nam thì mức giá giao động trong khoảng trên dưới 10 USD, nhưng chỉ cần chưa đến 7 USD là đã có thể có một đôi giầy mang nhãn hiệu “made in China”, với giá rẻ, mầu sắc và kiểu dáng phong phú giầy dép Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với bất cứ nước nào xuất khẩu giầy dép giá rẻ vào EU. Trong các nước xuất khẩu giầy dép vào EU thì Trung Quốc là nước có mức giá thấp nhất chỉ khoảng 6,74 USD/đôi, đứng thứ hai là mức giá của Việt Nam: trung bình khoảng 8.93 USD/đôi, tiếp đến là Indonexia, Thái Lan, Braxin, Ấn Độ, Meexxico…
Qua đây có thể thấy giầy dép của Việt Nam có mức giá vẫn còn cao hơn so với giầy dép của Trung Quốc nhưng so với các nước xuất khẩu khác với các loại giầy dép tương đương thì thì Việt Nam cũng là nước có mức giá cạnh tranh tốt. Với vị trí là nước có kim ngạch xuất khẩu vào EU đứng thứ hai với mức giá thấp này thì Việt Nam được đánh giá là một đối thủ lớn trên thị trường EU.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu giày dép sang thị trường EU 2.3.1. Những kết quả đạt được
Xuất khẩu giày dép sang EU mỗi năm đều có sự biến động nhất định tuy nhiên thì có thể thấy được xu hướng chung đó là cả về giá trị và sản lượng xuất khẩu đều có chiều hướng tăng lên. Đây có thể coi là một dấu hiệu tốt khi sự cạnh tranh trong ngành sản xuất và xuất khẩu giầy dép trên thế giới ngày càng gia tăng.
Chất lượng giầy dép của Việt Nam dần đã được nâng lên. Ngày càng nhiều các hãng giầy nổi tiếng như Nike, Reebok, Adidas, Bata, Fila…hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để liên doanh sản xuất hay để gia công. Điều này chứng tỏ chất lượng giày dép sản xuất tại Việt Nam tương đối tốt, các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp cho thị trường thế giới những sản phẩm có chất lượng.
Tuy hiện nay nước ta chưa thể tự đảm bảo nguồn nguyên liệu để sản xuất giày dép song lại có ưu thế về lượng nhân công dồi dào, với giá rẻ, kỹ năng làm giầy khá, được đánh giá là có khả năng làm các loại giầy cao cấp đòi hỏi người lao động có kỹ năng nên Việt Nam có khả năng trong việc sản xuất các loại giày dép trung và cao cấp đòi hỏi sự tỷ mỉ, cầu kỳ khéo léo của người thợ. Chính điều này đã tạo nên lợi thế rất lớn cho Việt Nam khi nhận các đơn đặt hàng gia công giày dép loại trung và cao cấp với nguồn nguyên liệu hoàn toàn do phía đối tác cung cấp so với các nước trong khu vực như Trung Quốc hay Indonexia…
2.3.2. Những tồn tại hạn chế.
Bên cạnh những thành quả đat được trong thời gian qua thì hoạt động xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang EU vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:
Giày dép xuất khẩu của ta còn ngèo nan về chủng loại và chất lượng thì chưa đạt độ đồng đều: Tại hội chợ Duseldorf 2007 tại Đức, Việt Nam chỉ có 11 gian hàng giầy tham gia đã phải lép vế trước trên 200 gian hàng của Trung Quốc. Hơn thế thì
các kiểu dáng đều na ná nhau, giá lại cao hơn của Trung Quốc từ 20-30%. Các mặt hàng giày dép của Việt Nam thường không phong phú về màu sắc và kiểu dáng, chỉ