Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động tiền gửi của PGB đƣợc thể hiện qua các yếu tố sau:
3.3.1. Thị phần huy động tiền gửi
PGB là ngân hàng nhỏ hoạt động còn nhiều khó khăn. Do đó thị phần huy động tiền gửi của PGB chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng huy động tiền gửi của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Bảng 3.9: Số liệu huy động tiền gửi của PGB và các ngân hàng qua các năm Đơn vị tính: tỷ đồng Ngân hàng Tổng vốn huy động 2010 2011 2012 2013 2014 PGB 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 NAB 11.238 15.367 12.387 25.523 33.962 TPB 16.544 21.569 10.785 28.067 46.725 BAB - 9.343 29.029 46.211 51.892 ABB 32.369 34.948 40.355 50.962 60.911
Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm
Đối với một số dịch vụ hỗ trợ cho công tác huy động tiền gửi nhƣ: thị phần chuyển tiền qua POS, thị phần thanh toán thẻ ATM, thị phần thanh toán thẻ tín dụng quốc tế và thị phần giao dịch tiền mặt qua ATM. Các chỉ tiêu này PGB đạt một tỷ lệ khá nhỏ. Tuy nhiên PGB luôn cố gắng mở rộng thị phần của mình bằng việc phát triển mạng lƣới máy ATM trên cả nƣớc cũng nhƣ mở rộng hệ thống POS. Bên cạnh đó, khách hàng của PGB có thể sử dụng hơn 3.500 máy ATM, hơn 20.000 máy POS tham gia hệ thống Smartlink trên cả nƣớc.
Hiện nay, PGB đã lắp đặt đƣợc 76 máy AMT, 4.117 máy POS, hoàn thiện đƣờng truyền đến trung tâm thanh toán và dữ liệu. Trong tƣơng lai, PGB sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lƣợng hoạt động thẻ bằng việc tích cực đầu tƣ cho cơ sở hạ tầng, mở rộng các dịch vụ thanh toán mới, khai thác tốt hơn từ mạng lƣới bán lẻ của Petrolimex, hƣớng tới mục tiêu góp phần hiện đại hóa hệ thống thanh toán, ƣu tiên thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nƣớc.
Bảng 3.10: Tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi của PGB, NAB, TPB, BAB, ABB qua các năm
Đvt: % Ngân hàng Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn 2010 2011 2012 2013 2014 PGB 53,93 5,77 7,13 35,18 2,86 NAB 18,74 36,74 24,06 106,05 33,07 TPB 107 30,37 -49,99 160,24 66,48 BAB - - 210,7 61,9 12,9 ABB 51,71 7,97 15,47 26,28 15,92
Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm
Bảng trên cho thấy tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi của các ngân hàng qua các năm khá cao. Tuy nhiên sự tăng trƣởng này không ổn định và đang có xu hƣớng giảm dần.
Nhƣ vậy xét đến thị phần huy động tiền gửi cho thấy PGB chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác.
3.3.2. Sự đa dạng và sự khác biệt của sản phẩm huy động tiền gửi
Việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng đã trở thành công việc thƣờng xuyên và liên tục tại ngân hàng. Các sản phẩm của PGB luôn dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, có độ an toàn và bảo mật cao.
Các sản phẩm truyền thống giữa các ngân hàng gần nhƣ không có gì khác biệt lắm. Các dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển và đƣa ra nhiều dịch vụ ngân hàng chất lƣợng cao, nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong quá trình giao dịch với ngân hàng.
Để thu hút đƣợc khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, PGB đã cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm về huy động tiền gửi và các sản phẩm hỗ trợ cho huy động tiền gửi khá đầy đủ, chất lƣợng cao, cụ thể:
Nhóm sản phẩm huy động tiền gửi: bao gồm tiền gửi tiết kiệm các kỳ hạn và các chứng chỉ tiền gửi.
Nhóm dịch vụ tài khoản: dịch vụ quản lý tài khoản tiền gửi, thấu chi tài khoản cá nhân.
Nhóm dịch vụ thanh toán: dịch vụ chuyển tiền nhanh Flexipay, dịch vụ thanh toán xuất khẩu, dịch vụ thanh toán nhập khẩu, dịch vụ séc, dịch vụ trả lƣơng tự động.
Ngân hàng điện tử: dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking), dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di dộng (SMS Banking).
Nhóm dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc, chuyển tiền đi nƣớc ngoài, nhận tiền kiều hối, chuyển và nhận tiền trong nƣớc;
Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ: thẻ Flexicard, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ.
Nhóm sản phẩm dịch vụ khác: bao gồm chuyển tiền nhanh Flexipay, trả và nhận lƣơng tự động, thanh toán hóa đơn tự động…
Trong các năm qua, tuy thị trƣờng tài chính có nhiều diễn biến phức tạp, nhƣng với sự sáng suốt cùng với chính sách điều hành lãi suất linh hoạt của ban lãnh đạo luôn theo sát diễn biến thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế. Việc huy động tiền gửi của PGB đều tăng trƣởng và năm sau luôn cao hơn năm trƣớc.
Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP Top 10 tại Việt Nam, phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng, PGB luôn cố gắng nâng cao chất lƣợng hoạt động của mình, đầu tƣ về mặt công nghệ, đƣa ra các chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn đáp ứng đúng nhu cầu thị trƣờng. Dù vẫn là ngân hàng nhỏ, nhƣng PGB luôn thể hiện năng lực và tiềm năng của mình, liên tục đƣa ra thị trƣờng các gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng, tiện ích. Qua đó, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng bởi tính tiện lợi và an toàn của dịch vụ, đặc biệt đối với những khách hàng là bà con ở nông thôn, vùng sâu, miền núi, những nơi chƣa có bất cứ điểm giao dịch ngân hàng nào. Do vậy, PGB tự hào đã đem dịch vụ ngân hàng tới mọi miền của đất nƣớc, giúp ngƣời dân đƣợc hƣởng các dịch vụ tiện ích nhất. Với
hơn 8 năm hoạt động PGB đã có 6.845 khách hàng doanh nghiệp, 220.962 khách hàng cá nhân.
Bảng 3.11: Số lƣợng khách hàng của PGB qua các năm
Khách hàng 2010 2011 2012 2013 2014
1 Khách hàng cá nhân 94.978 139.895 155.927 189.855 220.962
2 Khách hàng doanh
nghiệp 3.869 4.572 5.336 6.270 6.845
Nguồn: Báo cáo thường niên của PGB qua các năm
Số lƣợng khách hàng của PGB có sự tăng trƣởng và ổn định qua các năm, năm 2014 tăng 16,38% so với năm 2013. Đây là cơ sở quan trọng để PGB tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.
Tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi cũng nhƣ tăng trƣởng khách hàng của PGB có sự ổn định và phát triển qua các năm đây chính là sự ghi nhận và tin cậy của KH dành cho sản phẩm dịch vụ huy động tiền gửi của PGB. Là cơ sở và động lực để PGB đa dạng hóa dịch vụ huy động tiền gửi và các dịch vụ kèm theo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Bên cạnh đó, PGB đã cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đa dạng khác, theo đó, khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất cao hơn song vẫn đảm bảo đƣợc tính năng thanh khoản trên tài khoản tiền gửi thanh toán của mình.
PGB luôn nỗ lực hết mình để đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, duy trì phát triển mạnh với số lƣợng khách hàng cá nhân (khoảng 220 nghìn tính đến thời điểm cuối năm 2014). Giai đoạn từ 2010-2014, mỗi năm cơ sở khách hàng của PGB đều tăng thêm đƣợc khoảng 30 nghìn khách hàng. Trong năm 2014, hoạt động kinh doanh ngoại hối và phái sinh hàng hóa là thế mạnh của PGB, luôn giữ vững vị trí trong Top 10 Ngân hàng có doanh số và hiệu quả lớn nhất thị trƣờng. Tổng doanh số mua bán ngoại tệ năm 2014 đạt 8.808 triệu USD, lợi nhuận kinh doanh ngoại hối đạt 10,7 tỷ đồng. Là một trong những ngân hàng tích cực trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc phát triển các sản phẩm ngân hàng điện tử, PGB đã triển khai nhiều sản phẩm ngân hàng điện tử nhƣ SMS Banking, Internet Banking, gửi
tiền tiết kiệm trực tuyến… qua đó thu hút thêm đƣợc lƣợng khách hàng lớn và mảng dịch vụ này đã hỗ trợ rất nhiều cho dịch vụ huy động tiền gửi và dịch vụ kinh doanh thẻ.
Hiện tại, với hai tính năng là thẻ trả trƣớc và thẻ ghi nợ, thẻ Flexicard của PGB trở thành thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam, đƣợc chấp nhận tại 2.100 điểm bán xăng dầu của Petrolimex. Cho đến nay loại hình dịch vụ này luôn đƣợc đông đảo khách hàng chào đón. Doanh số mua xăng dầu qua thẻ năm 2014 đạt 4.317 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013 và là một trong những ngân hàng có doanh số thanh toán thẻ nội địa cao nhất thị trƣờng.
Các mặt hoạt động thẻ của PGB trong năm từ phát hành đến thanh toán hầu hết đều đạt kế hoạch. Năm 2014, PGB đã phát hành đƣợc hơn 52 nghìn thẻ các loại. Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ đều tăng trƣởng mạnh. Công tác an ninh và bảo mật cho hệ thống ATM cũng nhƣ hệ thống thanh toán thẻ trên toàn quốc luôn đƣợc PGB quan tâm chú trọng.