3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của PGB
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam có tên tiếng Anh là Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank, tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mƣời, đƣợc thành lập ngày 13/11/1993 với số vốn điều lệ ban đầu là 700 triệu đồng với thời gian hoạt động là 20 năm. Theo Quyết định số 368/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp ngày 08 tháng 02 năm 2007, Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mƣời đƣợc chấp thuận đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Thời gian hoạt động của ngân hàng đƣợc tăng lên thành 99 năm kể từ 13 tháng 11 năm 1993 theo Quyết định số 3061/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.
Trải qua gần 8 năm xây dựng và trƣởng thành, PGB luôn cố gắng tạo dựng thƣơng hiệu cho mình. Dù quy mô không lớn, thời gian hoạt động chƣa lâu so với các tổ chức tín dụng khác, nhƣng với sự nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, cải thiện hình ảnh của mình, thƣơng hiệu PGB đã đƣợc trong nƣớc và quốc tế dần dần ghi nhận. Có thể ghi nhận một số thành tích của PGB nhƣ sau:
Ngân hàng loại “A” năm 2007, 2008, 2009, 2010 do NHNN xếp hạng. Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 do Thời báo kinh tế Việt Nam và Cục xúc tiến thƣơng mại (Bộ Công Thƣơng) bình chọn.
Top 100 Doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ tiêu biểu 2010 do Bộ Công thƣơng bình chọn.
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp tƣ nhân lớn nhất Việt Nam năm 2012 do Công ty Việt Nam Report xếp hạng.
3.1.2. Sơ lƣợc về tình hình hoạt động kinh doanh của PGB trong thời gian qua
3.1.2.1. Sơ lược bối cảnh nền kinh tế Việt Nam (Xin xem ở phụ lục 1) 3.1.2.2. Sơ lược về hoạt động kinh doanh của PGB thời gian qua
Trƣớc bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và những diễn biến phức tạp của thị trƣờng tài chính tiền tệ nhƣ trên, PGB cũng chịu ảnh hƣởng không nhỏ. Nhƣng PGB đã vững vàng vƣợt qua những thách thức đó, và tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động, tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro và xử lý nợ xấu. Ngoài ra, PGB luôn chú trọng kiểm soát trạng thái thanh khoản, cân đối nguồn vốn đáp ứng các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn, bền vững. Bên cạnh đó, PGB vẫn phát huy thế mạnh kinh doanh truyền thống và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.
Kết quả hoạt động kinh doanh của PGB thời gian qua đƣợc thể hiện qua các bảng sau:
Bảng 3.1: Quy mô hoạt động kinh doanh của PGB giai đoạn 2010-2014
Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng tài sản 16.378 17.582 19.255 24.876 25.764 Vốn chủ sở hữu 2.173 2.591 3.171 3.209 3.339 Tổng vốn huy động 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 Dƣ nợ cho vay 10.886 12.112 13.787 13.867 14.579
Lợi nhuận sau thuế 219 446 240 38 131
Bảng 3.2: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của PGB giai đoạn 2010-2014
Đơn vị: Tỷ đồng
1/ Chỉ tiêu hiệu quả 2010 2011 2012 2013 2014
Lợi nhuận sau thuế 219 446 240 38 131
Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi 8,64% 3% 2,82% 3,84% 4,28%
ROAE 19,4% 22% 20,55% 17,08% 18,08%
ROAA 1,6% 2,6% 1,5% 1,25% 1,45%
2/ Chỉ tiêu an toàn 2010 2011 2012 2013 2014
Tỷ lệ dƣ nợ cho vay/huy động tiền
gửi 77,78% 81,83% 86,94% 64,69% 66,12%
Tỷ lệ nợ xấu 1,42% 2,06% 8,44% 2.98% 2.3%
Hệ số an toàn vốn CAR 20,6% 16,7% 22.6% 19,1% -
Nguồn: Báo cáo thường niên PGB năm 2010-2014
Bảng 3.3: Tốc độ tăng trƣởng quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của PGB giai đoạn 2010-2014 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 Tổng tài sản 7,35% 9,51% 29,19% 3,57% Vốn chủ sở hữu 19,24% 22,38% 1,20% 4,05% Tổng vốn huy động 5,77% 7,13% 35,18% 2,86% Dƣ nợ cho vay 11,26% 13,83% 0,58% 5,13%
Lợi nhuận sau thuế 103,65% -46,19% -84,17% 244,74%
Nguồn: Báo cáo thường niên PGB năm 2010-2014
Qua các bảng trên cho thấy, quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của PGB có sự ổn định và tăng trƣởng qua các năm. Cụ thể nhƣ sau:
Tổng tài sản của PGB năm 2014 đạt 25.764 tỷ đồng, tăng 3,57% so với năm 2013. Mức tăng tổng tài sản giai đoạn từ năm 2010-2014 đạt trung bình khoảng 12,41%.
Vốn chủ sở hữu của PGB cũng có sự tăng trƣởng đáng kể và đến năm 2014 đạt 3.339 tỷ đồng, tăng 11,72% so với năm 2013, và tăng trung bình 29,14% trong giai đoạn từ năm 2010-2014.
Trong các năm qua, tổng nguồn vốn huy động của PGB luôn có sự tăng trƣởng, tuy tốc độ tăng trƣởng năm 2014, 2011 có thấp hơn so với năm 2012, điều này cũng phù hợp với thực tế cạnh tranh gay gắt trong hoạt động huy động tiền gửi giữa các ngân hàng thời gian qua, và PGB không cạnh tranh bằng cách tăng lãi suất huy động một cách quyết liệt ở nhiều thời điểm.
Tổng dƣ nợ cho vay của PGB đến 31/12/2014 là 14.579 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2013 và tốc độ tăng trung bình giai đoạn từ năm 2010-2014 là 20,9%.
Lợi nhuận sau thuế của PGB năm 2014 đạt 131 tỷ đồng, tăng mạnh 244,74% so với năm 2013. Mức tăng lợi nhuận sau thuế giai đoạn từ năm 2010-2014 đạt trung bình khoảng 218%. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi vẫn còn chiếm tỷ trọng khá thấp và có xu hƣớng giảm dần qua các năm, thu nhập từ cho vay vẫn là nguồn lợi nhuận chính của PGB, điều này có thể dẫn tới nhiều rủi ro cho ngân hàng. Trong thời gian tới, PGB cần cải thiện nguồn thu từ các dịch vụ ngân hàng nhiều hơn để phát triển bền vững hơn.
3.2. Tình hình hoạt động huy động tiền gửi của PGB
Nhằm đảm bảo sự tăng trƣởng ổn định của nguồn vốn, PGB đã đƣa ra chính sách chú trọng huy động tiền gửi từ cả nền kinh tế và thị trƣờng liên ngân hàng, sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt, phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng và tận dụng lợi thế vùng, miền để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế.
Trong giai đoạn 2010-2014, thị trƣờng tiền tệ có nhiều biến động về lãi suất khi NHNN thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong nƣớc, tình hình lạm phát, cạnh tranh về huy động tiền gửi giữa các tổ chức tín dụng trong nƣớc gây ảnh hƣởng tới công tác huy động tiền gửi của các NHTM nói chung và PGB nói riêng. Trƣớc các biến động về giá huy động tiền gửi trên thị trƣờng, PGB đã chủ động áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt trên cơ sở cung - cầu vốn thị trƣờng, tích cực cải thiện chênh lệch lãi suất cho vay - huy động và chênh lệch lãi suất giữa các Chi
nhánh; cải thiện quản trị thanh khoản dựa trên hệ thống thông số an toàn và phát triển nhiều công cụ huy động tiền gửi mới (chứng chỉ tiền gửi, lãi suất bậc thang, đầu tƣ tự động, tiết kiệm dự thƣởng, tiết kiệm bảo an, tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm linh hoạt...)
Hiện nay, các sản phẩm huy động tiền gửi của PGB khá linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nhƣ: các sản phẩm tiết kiệm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn phƣơng thức nhận lãi, gốc; các loại chứng chỉ tiền gởi, kỳ phiếu, trái phiếu với lãi suất ƣu đãi. Bên cạnh đó, ngân hàng đã triển khai nhiều chƣơng trình khuyến mại huy động tiền gửi nhƣ Tiết kiệm thông minh, Xuân thịnh vƣợng, Quà tặng mùa hè, với những phần quà và giải thƣởng có giá trị lớn đã nhận đƣợc sự hƣởng ứng tích cực từ phía khách hàng và nâng cao hiệu quả cho hoạt động huy động tiền gửi. Doanh số huy động trung bình từ mỗi chƣơng trình khuyến mại đạt từ 1000 – 2000 tỷ đồng. Ngoài ra, PGB xây dựng và ban hành thêm các sản phẩm huy động tiền gửi phù hợp và có tính cạnh tranh cao, phát triển khách hàng mới và tài khoản tiền gửi thanh toán, giúp tăng trƣởng nguồn tiền gửi.
Bảng 3.4: Tình hình tổng nguồn vốn huy động của PGB giai đoạn 2010-2014
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Tổng vốn huy động 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048
Tỷ lệ tăng trƣởng so
với năm trƣớc 53,93% 5,77% 7,14% 35,17% 2,86%
Nguồn: Báo cáo thường niên PGB năm 2010-2014
Giai đoạn 2010 – 2014, nhìn chung tổng vốn huy động của PGB có sự tăng trƣởng qua các năm, tuy nhiên sự tăng trƣởng này không ổn định. Năm 2010, mức tăng trƣởng huy động tiền gửi của PGB tăng cao hơn 53%, đây đƣợc đánh giá là năm sôi động và gặt hái thành công của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Qua năm 2011, 2012 thì mức tăng trƣởng có sự giảm sút đáng kể, nguyên nhân chính là do NHNN đã 6 lần thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đƣa lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kì hạn dƣới 12 tháng tại các TCTD giảm từ 14% xuống còn
8%/ năm. Định hƣớng điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN, đã làm cho không chỉ PGB mà toàn hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động huy động tiền gửi.
Bƣớc sang năm 2013, NHNN tiếp tục thực hiện thêm 2 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đƣa lãi suất tối đa áp đụng với tiền gửi có kì hạn dƣới 6 tháng tại các TCTD giảm từ 8% xuống còn 7%/năm. Mặc dù vậy, huy động tiền gửi năm 2013 của PGB vẫn đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2012. Năm 2014, huy động tiền gửi từ nền kinh tế của PGB tăng trƣởng 2,8% so với năm 2013 là một kết quả khả quan.
Bảng 3.5: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của PGB theo sản phẩm
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 13/12 14/13
Tiền gửi của khách hàng (KHCN và KHDN) 10.766 11.444 12.432 13.978 18.003 6,3 8,63 12,44 28,79 Tiền gửi/tiền vay khác 3.229 3.358 3.427 7.458 4.045 3,99 2,05 117,62 -45,76 Cộng 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 5,77% 7,13% 35,18% 2.86%
Bảng 3.6: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của PGB theo đối tƣợng khách hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 13/12 14/13
Tiền gửi của
KHDN 6.051 6.434 3.485 3.734 6.092 6,33 -45,84 7,14 63,15
Tiền gửi của
KHCN 4.715 5.010 8.947 10.244 11.911 6,26 78,58 14,5 16,27 Tiền gửi khác 3.229 3.358 3.427 7.458 4.045 3,99 2,05 117,62 - 45,76 Cộng 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 5,77 7,13 35,18 2,86
Nguồn: Báo cáo thường niên PGB năm 2010-2014
Bảng 3.7: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của PGB theo loại tiền tệ
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 13/12 14/13 Vốn huy động bằng VND 11.117 11.070 11.280 17.271 18.155 -0,42 1,90 53,11 5,12 Vốn huy động bằng ngoại tệ 2.878 3.732 4.579 4.165 3.893 29,67 22,69 9,04 -6,53 Cộng 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 5,77 7,13 35,18 2.86
Bảng 3.8: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của PGB theo kỳ hạn Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng trƣởng (%) 11/10 12/11 13/12 14/13 Tiền gửi không kỳ hạn 1.963 1.575 1.286 1.709 3.939 - 19,77 - 18,35 32,89 130,48 Tiền gửi có kỳ hạn 12.032 13.227 14.573 19.727 18.109 9,93 10,18 35,37 -8,2 Cộng 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 5,77 7,13 35,18 2.86
Nguồn: Báo cáo thường niên PGB năm 2010-2014
Năm 2012, huy động tiền gửi từ cá nhân có tốc độ tăng trƣởng mạnh 78,58%, chiếm tỷ trọng tới 56,4% tổng vốn huy động; trong khi huy động tiền gửi từ các doanh nghiệp giảm mạnh 45,8% so với năm 2011. Nguyên nhân là do chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2012, các doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn vốn của mình cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là do giảm mạnh huy động từ Tập đoàn Petrolimex.
Nhìn chung lƣợng vốn huy động tiền gửi từ cá nhân của PGB có sự tăng trƣởng qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn, điều này cho thấy niềm tin của ngƣời dân vào ngân hàng tốt hơn. Tuy nhiên, vốn huy động tiền gửi từ các doanh nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng vốn huy động tiền gửi của PGB (bảng 3.6), đây là tín hiệu không tốt, bởi vì nguồn vốn huy động tiền gửi từ cá nhân vẫn ổn định hơn và an toàn hơn.
3.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động tiền gửi của PGB
Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động tiền gửi của PGB đƣợc thể hiện qua các yếu tố sau:
3.3.1. Thị phần huy động tiền gửi
PGB là ngân hàng nhỏ hoạt động còn nhiều khó khăn. Do đó thị phần huy động tiền gửi của PGB chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng huy động tiền gửi của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Bảng 3.9: Số liệu huy động tiền gửi của PGB và các ngân hàng qua các năm Đơn vị tính: tỷ đồng Ngân hàng Tổng vốn huy động 2010 2011 2012 2013 2014 PGB 13.995 14.802 15.859 21.436 22.048 NAB 11.238 15.367 12.387 25.523 33.962 TPB 16.544 21.569 10.785 28.067 46.725 BAB - 9.343 29.029 46.211 51.892 ABB 32.369 34.948 40.355 50.962 60.911
Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm
Đối với một số dịch vụ hỗ trợ cho công tác huy động tiền gửi nhƣ: thị phần chuyển tiền qua POS, thị phần thanh toán thẻ ATM, thị phần thanh toán thẻ tín dụng quốc tế và thị phần giao dịch tiền mặt qua ATM. Các chỉ tiêu này PGB đạt một tỷ lệ khá nhỏ. Tuy nhiên PGB luôn cố gắng mở rộng thị phần của mình bằng việc phát triển mạng lƣới máy ATM trên cả nƣớc cũng nhƣ mở rộng hệ thống POS. Bên cạnh đó, khách hàng của PGB có thể sử dụng hơn 3.500 máy ATM, hơn 20.000 máy POS tham gia hệ thống Smartlink trên cả nƣớc.
Hiện nay, PGB đã lắp đặt đƣợc 76 máy AMT, 4.117 máy POS, hoàn thiện đƣờng truyền đến trung tâm thanh toán và dữ liệu. Trong tƣơng lai, PGB sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lƣợng hoạt động thẻ bằng việc tích cực đầu tƣ cho cơ sở hạ tầng, mở rộng các dịch vụ thanh toán mới, khai thác tốt hơn từ mạng lƣới bán lẻ của Petrolimex, hƣớng tới mục tiêu góp phần hiện đại hóa hệ thống thanh toán, ƣu tiên thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nƣớc.
Bảng 3.10: Tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi của PGB, NAB, TPB, BAB, ABB qua các năm
Đvt: % Ngân hàng Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn 2010 2011 2012 2013 2014 PGB 53,93 5,77 7,13 35,18 2,86 NAB 18,74 36,74 24,06 106,05 33,07 TPB 107 30,37 -49,99 160,24 66,48 BAB - - 210,7 61,9 12,9 ABB 51,71 7,97 15,47 26,28 15,92
Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm
Bảng trên cho thấy tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi của các ngân hàng qua các năm khá cao. Tuy nhiên sự tăng trƣởng này không ổn định và đang có xu hƣớng giảm dần.
Nhƣ vậy xét đến thị phần huy động tiền gửi cho thấy PGB chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác.
3.3.2. Sự đa dạng và sự khác biệt của sản phẩm huy động tiền gửi
Việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng đã trở thành công việc thƣờng xuyên và liên tục tại ngân hàng. Các sản phẩm của PGB luôn dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến,