TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ
Doanh số cho vay cá nhân trong giai đoạn 2011-2013 thay đổi khá nhiều kể về giá trị và tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay của ACB Cần Thơ. Ngân hàng
ACB là một ngân hàng bán lẻ, khách hàng mục tiêu là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế mà đối tượng khách hàng cá nhân chiếm một tỷ trọng khá lớn trong doanh số cho vay của ngân hàng. Khách hàng cá nhân ở đây không chỉ là những cá nhân trong dân cư mà nó còn là những hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Có thể nói những khoản vay của các đối tượng này thường không lớn nhưng lại có ưu thế là số lượng đông đảo và do đặc điểm kinh tế địa phương (Cần Thơ) thì đây quả là một khoản không hề nhỏ. Cần Thơ là trung tâm của Đồng Bằng Sông Cửu Long vì thế mà các loại hình sản xuất nông nghiệp luôn chiếm phần lớn trong cơ cấu ngành của địa phương, vì đây là sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ nên nhu cầu của nó khá là ổn định. Thêm vào đó là với tình hình hiện nay thì người dân tại Cần Thơ đã bắt đầu quen với những hình thức tín dụng hiện đại như thẻ tín dụng hay thấu chi trong thẻ ghi nợ. Nắm rõ được tình hình mới ngân hàng cũng đã ra sức phát triển sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng trên địa bàn.
Năm 2011 vẫn là năm mà ngân hàng hoạt động tốt đẹp nhất trong giai đoạn 2011-2013 và tỷ trọng của doanh số cho vay cá nhân trong giai đoạn này vẫn chiếm ưu thế hơn so với cho vay doanh nghiệp. Mặc dù tình hình khó khăn do sau một khoảng thời gian dài lạm phát cao nhưng tình hình kinh tế cả nước nói chung và địa phương nói riêng đã có những bước tiến triển mới. Nhờ vào nỗ lực của
Bảng 4.5 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
So sánh chênh lệch
2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013
Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay
cá nhân ngắn hạn 5.385.285 2.263.905 1.768.866 (3.121.380) (57,96) (495.039) (21,87) Doanh số cho vay
cá nhân trung và dài hạn
428.169 432.686 589.791 4.517 1,05 157.105 36,31 Doanh số cho vay
cá nhân có đảm bảo 5.452.026 2.334.082 1.998.765 (3.117.944) (57,19) (335.107) (14,25) Doanh số cho vay cá
nhân tín chấp 361.428 362.509 359.892 1.091 0,30 (2.827) (0,78) Tổng doanh số cho
vay cá nhân 5.813.454 2.696.591 2.358.657 (3.116.863) (53,61) (337.934) (12,53)
chính quyền địa phương với những chính sách thích hợp mà người dân đã có thể yên tâm bắt đầu sản xuất trở lại. Lãnh đạo địa phương đã bắt đầu quan tâm hơn tới đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, cộng thêm một số chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn của những ngân hàng thương mại nên khi họ có nhu cầu cũng như được vay tăng lên, doanh số cho vay cũng vì thế tăng lên đáng kể. Mặt khác, do chính sách kiềm chế lạm phát của chính phủ đã bắt đầu có hiệu quả rõ rệt, chỉ số giá tiêu dùng đã bắt đầu giảm đáng kể trong năm này làm cho người dân có tâm lí thoải mái hơn khi tiêu dùng, các biện pháp thắt chặt chi tiêu của họ đã bắt đầu nới lỏng. Thêm vào đó là các thị trường đầu tư khá sôi nổi đặc biệt là thị trường vàng, người dân mạnh tay hơn trong đầu tư, đặc biệt do tâm lí chung của vùng là người dân nơi đây thường có thói quen tích lũy bằng vàng, cộng thêm tâm lí số đông khi vàng tăng giá kéo theo nhiều người sử dụng vốn vay đầu tư vào vàng khiến nhu cầu cho vay tăng lên nhiều. Trong năm 2011, ngân hàng đã rất nỗ lực trong việc tăng trưởng tín dụng nhằm giảm bớt hậu quả do việc kiềm chế lạm phát của chính phủ, các chương trình khuyến mãi đặc biệt là cho khách hàng cá nhân đã hoạt động rất hiệu quả. Đối với đối tượng khách hàng là nhân viên của ngân hàng thì ngân hàng đã có thêm những chính sách hỗ trợ tiêu dùng bằng cách vay theo điều khoản ưu đãi dành riêng cho nhân viên vừa có thể hỗ trợ vừa thắt chặt mối quan hệ giữa nhân viên và ngân hàng, thêm vào đó thì các khoản vay này khá an toàn vì nó được bảo bởi lương mà ngân hàng trả cho nhân viên.
Hai năm tiếp theo thì doanh số cho vay cá nhân bắt đầu giảm theo doanh số cho vay chung, còn xét về cơ cấu thì tỷ trọng của doanh thu cho vay cá nhân đã thấp hơn và khác biệt không quá nhiều so với cho vay doanh nghiệp như ở năm 2011. Nguyên nhân do tình hình sản xuất lại rơi vào tình trạng khó khăn bởi các thị trường xuất khẩu lớn đang khủng hoảng đặc biệt là thị trường Châu Âu. Năm 2012 là năm giá cả các sản phẩm nông nghiệp không ổn định cộng thêm giá nguyên liệu đầu vào tăng làm cho người dân không dám đầu tư vào nuôi trồng, sản xuất. Vì thị trường đầu ra bất ổn nên ngân hàng không dám cho người dân vay vốn dẫn đến việc nuôi trồng sản xuất của các hộ càng thêm khó khăn do thiếu vốn. Tình trạng còn khó khăn hơn khi một số lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn phải đối diện với dịch bệnh. Tình trạng của các doanh nghiệp thì khá hơn so với người dân do có ưu thế hơn về quy mô. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng của các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng không cao so với mức tăng chung nhưng ở lĩnh vực y tế và giáo dục thì tăng khá nhiều. Vì thế mà người dân khá dè dặt trong chi tiêu những thứ khác để sử dụng cho những nhu cầu cấp thiết về y tế và giáo dục. Tất
cả những nguyên nhân trên đã làm cho doanh số cho vay cá nhân của ngân hàng đột ngột giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn.
Đến năm 2013 thì tỷ trọng cho vay các nhân có cao hơn năm 2012 nhưng về giá trị thì lại giảm đi. Điều này có thể là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp, dù rằng đã có một số dấu hiệu tốt cho thấy có sự khôi phục. Kinh tế khó khăn khiến người dân chỉ chi tiêu vào những nhu cầu cần thiết còn những kế hoạch đầu tư thì khá là ít và hạn chế. Mức tồn kho của các doanh nghiệp khá là cao dẫn đến người dân được mùa nhưng lại rất chật vật trong khâu tiêu thụ và giá cả thì lại thấp. Không thể tiêu thụ sản phẩm để quay vòng vốn cộng thêm không thể vay được vốn do vẫn còn nợ cho vụ trước hoặc nếu có đủ điều kiện vay thì người dân cũng không muốn đầu tư để tiếp tục bị thua lỗ. Cộng thêm dịch bệnh vẫn xuất hiện gây khó khăn cho người dân, mãi đến cuối năm thì hình mới cải thiện đôi chút khi giá cả các sản phẩm chăn nuôi bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Đó là những nguyên nhân làm cho nhu cầu đi vay của người dân tại Cần Thơ giảm xuống, khi không có nhu cầu thì thật khó để tăng trưởng tín dụng, doanh số cho vay từ đó giảm khá rõ rệt.
4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn của Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ
Tính theo thời hạn thì doanh số cho vay khách hàng cá nhân ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao tổng doanh số cho vay cá nhân trong ba năm, mặc dù tỷ lệ này về sau có giảm đi một cách rõ rệt. Đối tượng khách hàng cá nhân không giống với các khách hàng doanh nghiệp, đa số những món vay của họ thường có thời hạn ngắn khoản tiền nhỏ thường phục vụ cho những nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống. Còn những khoản vay trung và dài hạn thường phục vụ cho nhu cầu mua nhà ở và sản xuất đối với những hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Nhưng vì rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng này khá cao nên ngân hàng cũng khá dè chừng trong việc cấp tín dụng có thời hạn dài. Sự thay đổi tỷ trọng của khoản mục cho ngắn hạn cá nhân giảm dần có lẽ là do ngân hàng đang chuyển hướng trong việc cấp tín dụng trung và dài hạn cho đối tượng cá nhân ở năm 2013. Vì vậy mà doanh số trong năm này tăng một cách đáng kể, cộng thêm là nhu cầu vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu nhất thời giảm nhanh chóng theo doanh số cho vay chung của khách hàng cá nhân, trong khi đó doanh số cho vay trung và dài hạn cá nhân không những vẫn giữ được giá trị mà còn tăng ở những năm sau, điều này cũng góp phần tăng tỷ trọng của doanh số cho vay cá nhân trung và dài hạn. Nói chung thì tình hình kinh tế vẫn đang trong tình trạng khá khó khăn nên người dân cũng khá dè dặt trong việc chi tiêu, vì thế mà họ không mấy mặn mà với việc vay nợ để
chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày trừ những trường hợp cấp thiết không thể tránh được. Còn đối với các hộ kinh doanh cá thể thì chỉ cầm cự sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vào những chính sách hỗ trợ mà ngân hàng đang phối hợp với chính quyền địa phương nên việc tiếp cận vốn vay của đối tượng khách hàng này đã bắt đầu dễ hơn so với những năm trước đó.
4.2.1.2 Phân tích doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo hình thức
đảm bảo của TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ
Xét về cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo thì cho vay có đảm bảo luôn có tỷ trọng cao nhưng thời gian gần đây thì tỷ trọng cho vay đảm bảo cũng đang giảm đi. Nhìn chung doanh số cho vay có đảm bảo thì giảm nhanh về giá trị hơn so với cho vay tín chấp và cũng là yếu tố chính dẫn đến sự giảm sút của doanh số cho vay cá nhân. Nguyên nhân giảm nhanh của doanh số cho vay đảm bảo chủ yếu là do ngân hàng đã bắt đầu dè dặt hơn vì hình thức đảm bảo chủ yếu vẫn là bất động sản, trong khi việc phát mãi loại tài sản này trong điều kiện hiện nay không phải là dễ dàng gì. Còn hình thức cho vay tín chấp thì không thay đổi nhiều về giá trị do điều kiện cấp tín dụng tín chấp khá là nghặt nghèo cộng thêm do tình hình kinh tế khó khăn nên ngân hàng đã chủ động hỗ trợ cho nhân viên ngân hàng thông qua hình thức cho vay ưu đãi đối với nhân viên. Còn ở hình thức thấu chi hạn mức tài khoản thì vẫn hoạt động khá ổn định không thay đổi nhiều lắm, có thể là do các hộ sản xuất kinh doanh cá thể vẫn đang duy trì hoạt động mức cầm cự trong các năm nên việc thanh toán cũng không thay đổi nhiều. Còn xét về mặt tỷ trọng thì do giá trị vay tín chấp thay đổi không nhiều trong khi cho vay đảm bảo giảm nhiều nên tỷ trọng cho vay đảm bảo giảm khá là đáng kể trong thời gian ba năm. Nhưng cho vay đảm bảo vẫn chiếm được ưu thế hơn về tỷ trọng, hiện nay do thị trường bất động sản đang khá là trầm lắng nên ngân hàng đang cố gắng giảm đáng kể tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo bất động sản, đồng thời ngân hàng đang cố gắng đa dạng hơn về các loại các tài sản đảm để đảm bảo an toàn hơn trong điều kiện khó khăn hiện nay.
4.2.1.3 Phân tích doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử
dụng của khách hàng cá nhân của ngân hàng ACB Cần Thơ
Mục đích sử dụng vốn của khách hàng cũng là một vấn đề quan trọng cần được phân tích. Theo như số liệu, thì doanh số cho vay cá nhân qua các năm của ngân hàng mạnh ở lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh, vì đặc điểm kinh tế địa phương nên thành phần sản xuất kinh doanh tại đây mang tính chất nhỏ lẻ với số lượng khá là lớn vì vậy mà nhu cầu trong lĩnh vực này khá cao. Bên cạnh đó thì
Bảng 4.6 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2011-2013
2011 2012 2013 Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Sản xuất kinh doanh 2.102.145 36,16 965.919 35,82 889.685 37,72 Mua, sửa chữa bất động sản 994.101 17,10 510.464 18,93 383.282 16,25 Tiêu dùng 887.714 15,27 417.432 15,48 384.697 16,31 Đầu tư bất động sản 723.775 12,45 185.795 6,89 143.170 6,07 Đầu tư kinh doanh chứng khoán 426.126 7,33 279.636 10,37 264.406 11,21 Sản phẩm dịch vụ tài chính khác 679.593 11,69 337.344 12,51 293.417 12,44 Tổng 5.813.454 100,00 2.696.591 100,00 2.358.657 100,00
ngân hàng cũng khá là quan tâm đến lĩnh vực sản xuất vì vậy mà nó luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay. Lĩnh vực đứng thứ hai sau sản xuất kinh doanh là lĩnh vực cho vay để mua sửa chữa bất động sản, khoản tiền để chi trong lĩnh vực này của từng khách hàng thông thường cao hơn so với các lĩnh vực còn lại. Khoản mục vay tiêu dùng là lĩnh vực có tiềm năng nhưng doanh số cho vay của ngân hàng trong lĩnh vực này vẫn còn khá thấp qua các năm. Đối với hai lĩnh vực là đầu tư bất động sản và đầu tư kinh doanh chứng khoán thì để đảm bảo an toàn ngân hàng luôn có điều kiện kèm theo là tài sản thế chấp nhưng đây vẫn là hai lĩnh vực khá là rủi ro trong tình hình hiện tại. Vì vậy mà ngân hàng cũng như khách hàng không mặn mà lắm trong hai lĩnh vực trên, điều này cũng đã thể hiện khá rõ ở doanh số cho vay trong hai lĩnh vực này của ngân hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});