TẠI HÀ NỘI
3.1.1 Sơ bộ nghiên cứu mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội trên thị trường Hà Nội
3.1.1.1 Số lượng mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh m ỹphấm tại Hà Nội
Khảo sát các mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội của các doanh nghiệp kinh *J doanh mỹ phẩm tại Hà Nội chúng tôi thu được kết quả sau:
Bảng 3.3: số lượng mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm
Doanh nghiệp (DN) Hình thức phân
phối
Số DN Số lượng
mặt hàng
Tỷ lệ (%)
DN trong nước Thông qua các đại
lý của doanh nghiệp 4 19 25.7
DN kinh doanh đa cấp
Thông qua mạng lưới bán hàng cá nhân 3 48 64.9 DN (hãng) mỹ phẩm nước ngoài
Thông qua các đại lý bán buôn, bán lẻ tại Hà Nội 2 7 9.4 ỒDc e x © H 9 74 1 0 0 .0
(Nguôn: Cục quản lý Dược Việt Nam và danh mục sản phấm của các công ty năm 2006)
9.4
25.7
6 4.9
m ON trong mrửc o DN kinh doanh đa cấp □ Hãng mỹ phẩm nước
ngoài
Hình 3.9: Biểu đồ tỷ lệ các mặt hàng mỹ phâm chứa Lô hội của các ỉoại ĩiimL
doanh nghiệp kỉnh doanh mỹ phâm Nhận xét:
1 Hiện nay tại Hà Nội mới chỉ có 9 doanh nghiệp kinh doanh mỹ phâm chứa
Lô hội với tổng số 74 mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội. Trong đó: 4 doanh nghiệp trong nước với 19 mặt hàng mỹ phấm chứa Lô hội chiếm 25.7%; 3 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp có tổng số 48 loại mỹ phẩm chứa Lô hội chiếm tới trên 60%; và 2 hãng mỹ phẩm nước ngoài có 7 mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội chiếm 9.4% tổng số mặt hàng này
3.1.1.2 Cơ cẩu các mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội của các loại hình doanh nghiệp kỉnh doanh mỹ phẩm chứa Lô hội tại Hà Nội
a) Cơ cấu mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội theo công dụng của sản phẩm Xét về công dụng, các sản phẩm mỹ phẩm chứa Lô hội ừên thị trường Hà Nội hiện nay có thể được chia thành các nhóm: nhóm sản phẩm dưỡng da (bao gồm kem dưỡng đa, đầu dưỡng da và nước dưỡng da); nhóm sản phâm dưỡng tóc; nhóm sản phẩm dùng để tẩy rửa (sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội,...) và các nhóm khác (kem đánh răng, nước hoa, các chất khử mùi,...).
Bảng 3.4: Cơ cấu mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh mỹ phấm
(Đơn vị tỉnh: sản phẩm)
\
V DN
DN trong nước DN kinh
doanh đa cấp Hãng mỹ phẩm nước ngoài Tổng Nhóm \ mỹ phẩm \ Sổ lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Dưỡng da 11 57.9 26 54.2 2 28,6 39 52.7 Dưỡng tóc 2 10.5 4 8.3 1 14.3 7 9.5 Tẩy rửa 6 31.6 11 22.9 4 57.1 21 28.3 Nhóm khác 0 0 7 14.6 0 0 7 9.5 Tổng 19 100.0 48 100.0 7 100.0 74 100.0
(Nguồn: Danh mục sản phẩm của các công ty năm 2006)
Số liêu từ bảng 3.4 được trình bày dưới dạng biêu đồ sau
100% I r t I 7 8 ^ ồ - ị 90% Ị 80% I 70% ! T T | 4 □ Nhóm khác □ Tẩy rửa 2 ũ 60% I 50% I i — 1 □ Dưỡng tóc 40% ị 1 1 1 fI o Dưỡng da 30% I 11 ■ 26 1 h 4 I 20% I10% ! 1 1p...- 2 1Ị1
Trong nước Kinh doanh Hãng mỹ Doanh nghiệp
đa cấp phẩm nước ngoài
Minh 3.10: Biêu đô cơ câu mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội của các loại hình doanh nghiệp kỉnh doanh mỹ phấm
Nhận xét:
Có lẽ do da là hàng rào bảo vệ đặc biệt quan trọng của cơ thể con người nên nhóm mỹ phẩm dùng cho da chiếm một tỷ trọng khá lớn so với các nhóm sản phẩm khác. Tổng số mặt hàng mỹ phẩm dưỡng da là 39 sản phẩm, chiếm 52.7% tổng số mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội. Đối các doanh nghiệp trong nước tỷ lệ sản phẩm dưỡng da chứa Lô hội là 57.9% trong khi đó ở các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp tỷ lệ sản phẩm dưỡng da chứa Lô hội trên tổng số các loại mỹ phẩm chứa Lô hội là 54.2%. Chiếm một tỷ lệ khiêm tốn hơn 28.6% là tỷ lệ mỹ phấm dưỡng da chứa Lô hội của các hãng mỹ phẩm nước ngoài trong tổng số các loại mỹ phẩm chứa Lô hội trên thị trường Hà Nội.
Đứng thứ hai về tỷ trọng mặt hàng mỹ phẩm chứa Lô hội chiếm 28.3% là nhóm các sản phẩm tẩy rửa bao gồm các sản phẩm như: sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu dội, .... Nhóm sản phẩm dưỡng tóc (như keo dưỡng tóc, keo làm mượt tóc, keo vuốt tóc) chiếm 9.5%, còn lại 9.5% cho các nhóm sản phẩm khác như (các chất khử mùi, kem đánh răng, nước hoa,...).
Nhận thấy ở hầu hết các doanh nghiệp thì số lượng mặt hàng mỹ phẩm dưỡng da luôn chiếm ưu thế hơn so với các mặt hàng khác, do đó có khả năng đây là mặt hàng phổ biến và được tiêu thụ nhiều ở Hà Nội hiện nay.
b) Cơ cấu mặt hàng dưỡng da chứa Lô hội theo dạng bào chế
Trong bào chế, mỹ phẩm có thể được chia thành các dạng sau: dạng lotion, dạng gel, dạng creame, dạng mỡ, dạng dầu hay dạng nước,....
Trong phạm vi đề tài, chúng tôi tạm chia các chế phẩm dưỡng da thành 2 nhóm sản phẩm sau: Kem dưỡng da (dạng lotion, dạng gel và dạng creame) và các chế phấm dưỡng da khác (dạng dầu và dạng nước, dạng m ỡ,...).
Bảng 3.5 : Tỷ trọng của các loại mặt hàng dưỡng da của một số công ty
(Đơn vị tính: sản phẩm)
Công ty
Kem dưỡng da chứa Lô hội
Các chế phẩm dưỡng da chứa Lô
hội khác
Tổng số chế phẩm dưỡng da chứa Lô
hội Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) DN trong nước 10 90.9 1 9.1 11 100.0
DN kinh doanh đa cấp
19 73.1 7 26.9 26 100.0
Hãng mỹ phẩm
nước ngoài 1 50.0 1 50.0 2 100.0
Tổng số 30 76.9 9 23.1 39 100.0
(Nguồn: danh mục sản phẩm của các công ty năm 2006)
Kết quả thu được từ bảng 3.5 được biểu diễn dưới dạng biểu đồ sau
Tỷ lệ % 1^ ° 7 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Trong Kinh doanh Hãng mỹ Doanh nghiệp nước đa cấp phẩm
nước ngoài ■ Dạng dưỡng da khác
□ Kem dưỡng da
Hình 3.11: Biểu đồ cơ cấu mặt hàng dưỡng da chứa Lô hội của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm
Nhận xét:
Qua việc nghiên cứu cơ cấu mặt hàng dưỡng da của các nhóm doanh nghiệp trên thị trường Hà Nội cho thấy mặt hàng kem dưỡng da chiếm tỷ trọng cao nhất. Thấp nhất là tỷ trọng mặt hàng kem dưỡng da của các hãng mỹ phẩm nước ngoài (50%); cao nhất là tỷ trọng kem dưỡng da của nhóm doanh nghiệp trong nước; trung bình trên thị trường Hà Nội hiện nay, tỷ trọng của mặt hàng kem dưỡng da chiếm 76.9% trong tổng số sản phẩm dưỡng da chứa Lô hội.
c) Cơ cấu mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội
Khảo sát các nhóm sản phẩm kem dưỡng da chứa Lô hội, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội tại Hà Nội hiện nay có thể chia thành 5 nhóm chính theo công dụng của sản phẩm
Bảng 3.6: Cơ cấu mặt hàng kem dưỡng da chứa Lồ hội
(Đơn vị tính: sản phấm) STT Nhóm sản phẩm Số lượng Tỷ lệ % 1 Làm trắng, mịn da 5 16.7% 2 Giữ ẩm, làm mềm da 13 43.3% 3 Chống sẹo, làm lành vết thương 4 13.3% 4 Chống lão hóa 5 16.7% 5 Chống nắng 3 10.0% 6 Tổng 30 1 00.0%
(Nguồn: Danh mục sản phẩm của các công ty năm 2006)
10.00% 16.70% 16.70% 13.30% 43.30% ■ Làm trắng, mịn da ■ Giữ ẩm, làm mềm da □ Chống sẹo, làm lành uết thương n Chống lão hóa ■ Chống nắng
Hình 3.12: Biểu đồ cơ cấu mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội Nhận xét:
Mặt hàng kem dưỡng da giữ ẩm, làm mềm da chiếm tỷ trọng lớn nhất (43.3%). Tiếp theo đó là hai nhóm mặt hàng làm trắng mịn da và chống lão hóa í> cho da. Chiếm tỷ trọng khiêm tốn hơn là các nhóm sản phẩm chống nắng và
nhóm sản phẩm chống sẹo, làm lành vết thương. Tuy nhiên sự chênh lệch về cơ cấu của các nhóm sản phẩm kể trên là không nhiều (trừ nhóm sản phẩm giữ ẩm, làm mềm da).
3.1.2 Khảo sát nhu cầu sử dụng kem dưỡng da chứa Lô hội trên thị trường Hà Nội
Đề tài đã tiến hành khảo sát những phụ nữ đang sống tại Hà Nội, độ tuổi từ 20- 50. Kết quả thu được:
• Khoảng 93% số phụ nữ sử dụng kem dưỡng da
• Tại mỗi thời điểm mỗi người dùng trung bình là 1.7 loại kem dưỡng da • Với mỗi loại kem dưỡng da, lượng sử dụng trung bình là: 12.7
ml/người/tháng hay 9.2 g/người/tháng. Như vậy trung bình mỗi người sẽ sử dụng khoảng 11 ml /tháng hoặc 1 lg /tháng (kem dưỡng da).
• Khoảng 48.7% số phụ nữ sử dụng kem dưỡng da cả 4 mùa trong năm; 5.2% số phụ nữ dùng kem dưỡng da 3 mùa/năm; 15.4% số phụ nữ dùng kem dưỡng da 2 mùa/năm và 30.7% số người chỉ sử dụng sử dụng kem
kem dưỡng da 2 mùa/năm và 30.7% số người chỉ sử dụng sử dụng kem dưỡng da một mùa/năm. Tính trung bình thời gian sử dụng kem dưỡng da: 11.7 tháng/năm.
• Nhu cầu sử dụng kem dưỡng da chứa Lô hội:
- Nhỏm 1: Khoảng 20% số phụ nữ đã từng hoặc đang dùng mỹ phẩm chứa Lô hội của các công ty nước ngoài, họ rất hài lòng với các loại kem dưỡng da chứa Lô hội, và sẽ tiếp tục sử dụng kem dưỡng da chứa Lô hội. số tiền họ chi trả cho kem dưỡng da trung bình: 159.000 đ/người/tháng.
- Nhỏm 2 : Khoảng 62.5% số phụ nữ chưa từng dùng mỹ phẩm chứa Lô hội, song rất mong muốn được dùng các loại kem dưỡng da có nguồn gốc thiên nhiên, trong đó có kem dưỡng da được chiết xuất từ cây Lô hội. số tiền họ chi trả cho kem dưỡng da trung bình: 56.900 đ/người/tháng.
- Nhỏm 3 : Chỉ có 17.5% số người còn lại chưa dùng bất kỳ loại mỹ phẩm chứa Lô hội nào và họ thờ ơ với các chế phẩm kem dưỡng da chứa Lô hội.
Từ đây ta có thể tính được số tiền trung bình cho một đơn vị sản phẩm mà các nhóm khách hàng chi trả sẽ là:
Mức chi trả cho 1 loại kem dưỡng da trong tháng (do tại một thời điểm nhất định mỗi người dùng trung bình là 1.7 loại kem dưỡng d a ):
- Nhóm 1: 159.000/1.7 = 93.529 (đ/sản phẩm/tháng)
- Nhỏm 2 : 56.900/1.7 = 33.470 (đ/sản phẩm/tháng)
Số tiền chi trả cho một đơn vị sản phẩm kem dưỡng da (trung bình mỗi người dùng hết 11 ml/tháng hay 11 g/tháng (kem dưỡng da)):
- Nhóm 1: 93.529/11 = 8.502 (đ/đơn vị sản phẩm)
- Nhỏm 2 : 33.470/11 = 3.042 (đ/đơn vị sản phẩm)
Như vậy nhu cầu thị trường về mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội tại Hà Nội là 82.5% trong khi đó thị trường mới đáp ứng được khoảng 20%, còn 62.5% số phụ nữ có nhu cầu về mặt hàng này nhưng chưa được đáp ứng. Đa số phụ nữ Hà Nội (có nhu cầu về kem dưỡng da chứa Lô hội) chi trả cho 1 loại kem dưỡng da trung bình từ 3.042 - 8.502 đ/đơn vị sản phẩm.
• Thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm kem dưỡng da:
Khi tìm hiểu mục đích sử dụng kem dưỡng da của chị em phụ nữ độ tuổi tò 20-50 chúng tôi đã thu được kết quả sau:
r r
Bảng 3.7: Thị hiêu của khách hàng đôi với sản phâm kem dưởng da
Công dụng Sô người Tần suất (%)
Làm trăng da 27 7.5
Chông năng 45 12.6
Giữ âm 233 65.1
Chông lão hóa 170 47.5
Số liêu từ bảng 3.7 có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ sau:
Tàn suất (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 65.1 7.5 1 ^ 6 o l I O I 4 7.5 Làm Chống G iữ ảm Chống Công dụng trắng da nắng lão hóa
Hình 3.13: Biểu đồ thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm kem dưỡng ưa
Nhận xét:
Từ biểu đồ trên chúng ta nhận thấy rằng tân suât sử dụng kem dưỡng da giữ ẩm của là cao nhất, đứng thứ 2 là kem dưỡng da chống lão hóa, công dụng làm trắng và chống nắng chưa được nhiều phụ nữ lựa chọn. Điều đó đã phần nào cho thấy, kem dưỡng da giữ ẩm và chống lão hóa cho da được phụ nữ ưa dùng hơn cả. Những chế phẩm dưỡng da chứa Lô hội mang những ưu điểm nổi trội của loại cây này là giữ ẩm và chống lão hóa cho da có thể sẽ có nhu cầu sử dụng cao hơn các mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội khác.
3.1.3 Khảo sát về giá cả mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội của một số cồng ty kinh doanh mỹ phẩm chứa Lô hội tại Hà Nội
Dựa vào danh mục sản phẩm và bảng giá các mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội của các công ty, đề tài đã tiến hành tính toán giá của một đơn vị sản phẩm (đồng/g hay đồng/ml) của các công ty và kết quả thu được như sau:
Bảng 3.8: Giá tiền trung bình của một đon vị sản phấm kem dưỡng da chứa Lô hội của các công tỵ
Công ty
Giá tiền trung bình cho một đơn vị sản phẩm kem dưỡng da chứa Lô hội
Đồng/g Đồng/ml
Mỹ phẩm thảo dược Bảo Long 8.333 2.000 1.667
Mỹ phẩm Lana 179 ---- —
Hóa mỹ phẩm Việt Hương 60
Herbalife 11.024 699
Foreverliving (FL) 12.258 4.579 2.370
Mỹ phẩm Naris 2.190 _ --- —
Ngưổn: Bảng bảo giá của các công ty)
Sổ liệu từ bảng 3.8 có thể được trình bày thành 2 biểu đồ như sau:
S ô tiên -14000 _ (đông/g) 14000 I 12258 120001 ... ... í £ ! ... 12000 10000 8333 ■ 8000 6000 579 4000 2000 7 1 2190 -Y' H 2000 ■ 179 . . n n ..p H P L I
Bảo Lana FL Naris
Long
Công ty
Hình 3.14: Biếu đồ giá tiền của một đơn vị sản phẩm kem dưỡng da chứa Lô hội của các công ty (đồng/g)
số tiền 12000 (đông/ml) 10000 8000 6000 4000 2000 0 11024 1667 2370 0 B ẵ 60 699 m
Bảo Long Việt Hương Herbalife Foreverliving I Công ty!
Hình 3.15: Biểu đồ giá tiền của một đơn vị sản phẩm kem dưỡng da chứa Lô hội của các công ty (đồng/ml)
Nhận xét:
Nhìn vào đồ thị chúng tôi nhận thấy rằng giá cả các mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội của các doanh nghiệp có thể chia làm 3 mức giá như sau:
Mức giá thấp: bao gồm những mặt hàng kem dưỡng da có giá của một đơn vị sản phẩm dưới 1000 (đ/g hay ml) của các doanh nghiệp trong nước (trừ công ty mỹ phẩm Bảo Long). Những đối tượng khách hàng có thu nhập thấp có thể là khách hàng mục tiêu của nhóm sản phẩm này.
Mức giá bình dân: bao gồm các sản phẩm có giá của một đơn vị sản phẩm từ 1000 - 10.000 (đ/g hay ml). Đây là những mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội của công ty mỹ phẩm Bảo Long; một số mặt hàng của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp và các hãng mỹ phẩm nước ngoài. Nhóm phụ nữ Hà Nội chi trả cho kem dưỡng da trung bình từ 3.042- 8.502 đ/đơn vị sản phẩm đồng thời có nhu cầu sử dụng kem dưỡng da chứa Lô hội (kết quả khảo sát tại mục 3.1.2) có khả năng là khách hàng mục tiêu của những sản phẩm có mức giá bình dân này.
Mức giá cao nhất: bao gồm những mặt hàng kem dưỡng da chứa Lô hội của hai công ty kinh doanh đa cấp là Foreveliving (Mỹ) và Herbalife (Mỹ). Với mức giá trên 10.000 (đ/g hay ml) sản phẩm nhóm khách hàng có thu nhập rất cao ở Hà Nội có thể là nhóm khách mục tiêu của các sản phẩm này.
Nhận thấy có sự chênh lệch giữa khá lớn về giữa các sản phẩm chứa Lô hội trên thị trường và giữa các dòng sản phẩm của cùng một công ty cũng có sự chênh lệch đáng kể (trên 6.000 đ/g hay ml).
3.1.4 Phân tích sự cạnh tranh giữa các mặt hàng kem dưỡng da chứa Lôhôi trên thi trường Hà Nôi hôi trên thi trường Hà Nôi
Nghiên cứu sự cạnh canh tranh của thị trường kem dưỡng da chứa Lô hội tại Hà Nội, chúng tôi tiến hành phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các sản phẩm kem dưỡng da chứa Lô hội hiện có trên thị trường này.