6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.4.Các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh
a. ản hẩm tiền ửi
- Các sản phẩm phát hành thường xuyên ao g m: Tiền gửi thanh toán VNĐ; tiền gửi thanh toán ằng ngoại tệ; tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn; tiết kiệm “ổ trứng vàng”; tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; tiết kiệm rút trước hạn hưởng lãi ậc thang th o thời gian thực gửi; tiết kiệm ậc thang; tiết kiệm rút dần…
- Các sản phẩm phát hành th o đợt ao g m: Tiết kiệm dự thưởng; trái phiếu (thông thường); trái phiếu tăng vốn; chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn; kỳ phiếu; chứng chỉ tiền gửi dài hạn…
b. ản hẩm tín dụn
Sản phẩm tín dụng ao g m: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở; cho vay mua ô tô; cho vay người đi lao động nước ngoài; cho vay cán ộ công nhân viên; thấu chi tài khoản; cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu trong các DNNN cổ phần hoá; cho vay đi du học; cho vay ứng trước chứng khoán T+3; cho vay có đảm ảo ằng cầm cố GTCG, thẻ tiết kiệm, chiết khấu giấy tờ có giá; thẻ tín dụng quốc tế VISA GOLD…
c. ản hẩm bả ãnh
- Sản phẩm ảo lãnh ằng 1 % vốn tự có của khách hàng - Sản phẩm ảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
- Sản phẩm ảo lãnh thanh toán, thực hiện công trình …
d. Các sản hẩm ch ển tiền
- Dòng sản phẩm chuyển tiền trong nước: Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước; Dịch vụ chuyển tiền đến trong nước; Dịch vụ: Cung ứng séc trắng, Bảo chi séc, thanh toán séc, thanh toán ủy nhiệm chi, thu trong nước; Dịch vụ: Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi đi nhờ thu…
- Dòng sản phẩm: Chuyển tiền quốc tế; Dịch vụ chuyển tiền đi quốc tế; Dịch vụ chuyển tiền đến quốc tế; Dịch vụ thanh toán séc quốc tế.
e. Dịch vụ n n q ỹ
Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; Thu/chi tiền mặt lưu động tại địa chỉ của cá nhân; Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm.
. Danh mục sản hẩm hi tín dụn
Dịch vụ gửi - nhận tin nhắn ngân hàng qua ĐTDĐ (BSMS); Dịch vụ vấn tin qua Int rn t (Dir ct Banking); Dịch vụ thanh toán hóa đơn; Dịch vụ gạch nợ cước viễn thông với Vi tt l; Các sản phẩm Bancassuranc …
h. Danh mục các sản hẩm thẻ
- Thẻ nội địa ghi nợ : Thẻ Đa năng Đông Á; Thẻ liên kết sinh viên; Thẻ Đa năng Chứng khoán; Thẻ Tín dụng Visa DongA Bank; Thẻ Bác sỹ; Thẻ Mua sắm; Thẻ Nhà giáo; Thẻ đ ng thương hiệu DongA Bank - Co.opmart
- Thẻ tín dụng quốc tế: Visa gold. Mast r card..
2.1.5. ết quả hoạt động kinh doanh
a. t độn h độn vốn
Với mỗi ngân hàng, vốn huy động luôn là ngu n chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng ngu n vốn, là cơ sở cho mọi hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng có thể huy động vốn từ nhiều ngu n khác nhau như: Tiền gửi của dân cư, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, phát hành kỳ phiếu, vay của các tổ chức tín dụng khác. Huy động vốn tại DAB Đắk Lắk tính đến 31/12/2 14 là 1.712 tỷ
đ ng, tăng 1 % so với năm 2 13 với số tuyệt tăng 154 tỷ đ ng, đạt 61,3% kế hoạch Hội sở chính giao, chiếm 21% thị phần, giảm 2% so với năm trước.
Bản . . Kết q ả h độn vốn của DAB ắk Lắk từ năm 0 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh 13/12 14/13 Ngu n vốn huy động - Phân theo thành phần 1,482 1,558 1,712 105% 110% + Tổ chức kinh tế 20 25 27 125% 108% + Dân cư 1,462 1,533 1,685 105% 110% + Tiền gửi ĐCTC - - - - Phân theo kỳ hạn + Không kỳ hạn 18 16 20 89% 125% + Có kỳ hạn 1,464 1,542 1,692 105% 110%
- Phân theo loại tiền
+ VNĐ 1,449 1,526 1,677 105% 110% + Ngoại tệ 33 32 35 97% 109%
(Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Đông Á - CN Đắk Lắk)
+ Huy động TCKT: Do ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế, huy động vốn TCKT tại chi nhánh có tăng nhưng không đáng kể năm 2 14 chỉ tăng 8% so với năm 2 13, do đã ị sụt giảm, số dư cuối kỳ đạt đạt 1.11 tỷ đ ng, hoàn thành 72% kế hoạch, tăng 5% so với năm 2 12.
Nguyên nhân nguồn tiền gửi của khối TC T sụt giảm mạnh do:
Thị trường xuất khẩu chủ lực của khối Công ty cao su là thị trường Trung Quốc, tuy nhiên từ năm 2 12-2 14 giá cao su liên tục rớt giá (giá mua của dân hiện nay chỉ còn 23 triệu đ ng/tấn so với thời điểm sốt giá có thể lên tới 8 -9 triệu/tấn năm 2 12) chỉ ằng khoảng 27% so với năm 2 12, tới những tháng đầu năm 2 15 vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.
Cùng với khối Cao su là lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu cà phê cũng ị ảnh hưởng ởi chính sách không hoàn thuế đối với các Doanh nghiệp kinh doanh ở khâu thương mại, mua án trong nước. Do đó việc thanh toán qua ngân hàng, ký quỹ... cũng ị ảnh hưởng. Mặt khác do ị ảnh hưởng của nền kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trên địa àn gặp nhiều khó khăn, đặc iệt là các Doanh nghiệp xây lắp đã tác động không nhỏ đến ngu n tiền gửi của các Doanh nghiệp và số dư huy động vốn của Chi nhánh. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Huy động dân cư tăng trưởng ổn định đạt 1.685 tỷ đ ng, tăng 1 % so với năm 2 13, tăng tuyệt đối là 15 tỷ đ ng so với đầu năm đạt 95,4% KH hội sở giao. Trong đó chủ yếu là khoản huy động có kỳ hạn và gửi tiết kiệm 1.685 tỷ đ ng, tăng 1 % so với năm 2 13.
- Cơ cấu ngu n vốn: Chủ yếu là tiền gửi VNĐ chiếm tỷ lệ 97,9% trên tổng ngu n vốn huy động. Ngu n vốn ằng ngoại tệ dù có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng do đặc thù của địa phương tỷ trọng huy động vốn ngoại tệ còn ít và chủ yếu vẫn là tiền gửi ằng đô la Mỹ.
b. t độn tín dụn
Hoạt động tín dụng của DAB Đắk Lắk trong những năm qua cũng tăng trưởng không ngừng. Có thể nói trong những năm qua, ngân hàng kiểm soát chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu được khống chế dưới mức cho phép đảm ảo kinh doanh an toàn, hiệu quả. Trong đó dư nợ xấu tại Chi nhánh đến 31/12/2 14: 8,7 tỷ đ ng, tăng ,46 tỷ đ ng so năm trước, tăng 6% so năm trước, chiếm 1,48% tổng dư nợ.
Bản . . Kết q ả h t độn tín dụn của DAB ắk Lắk từ năm 0 - 2014 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 (2013/2012) (2014/2013) (+/-) (%) (+/-) (%) Tổng dư nợ 428,178 494,388 585,640 66,210 115% 91,252 118% Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 247.782 154.87 142.31 (93) 63% (13) 92% Trung dài hạn 180.396 339.52 443.33 159 188% 104 131% Nợ xấu Khách hàng Cá nhân 4.453 8.207 8.667 3,754 184% 0,460 106% Tỷ lệ nợ xấu 1.04% 1.66% 1.48%
(Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng Đông Á - CN Đắk Lắk)
+ Cho vay ngắn hạn đạt tại 31/12/2 14: đạt 142,3 tỷ đ ng, ằng 92% so với năm trước.
+ Cho vay trung và dài hạn tại 31/12/2 14: 443,3 tỷ đ ng, tăng 31% so với năm trước.
Tỷ lệ nợ xấu đầu năm là 1,66%, đến 31/12/2 14 số dư nợ xấu đạt 7,6 tỷ đ ng, tăng ,46 tỷ đ ng so với 31/12/2 13. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,48% trên tổng dư nợ.
c. t độn dịch vụ
Công tác phát triển dịch vụ ngân hàng thu được nhiều kết quả khả quan. Số lượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm mới trong năm 2 14 tăng thêm 731 khách hàng. Thẻ ATM phát hành đạt 1 .53 thẻ, tăng ròng thêm 1.32 thẻ so với đầu năm, thu phí thường niên 46 ,5 triệu đ ng; số lượng máy ATM đạt con số 35 điểm. Khoản thu từ dịch vụ năm 2 14 đạt 297 tỷ, tăng 2 ,7% so với đầu năm , dẫn tới lợi nhuận tăng tương ứng 42 tỷ đ ng tăng 27% so với năm
trước tăng 1 ,5% kế hoạch giao. Dịch vụ Vn_Topup: triển khai từ đầu năm 2 11, đến nay phát triển được 22.7 thuê ao và riêng năm 2 12 có thêm 9.5 khách hàng sử dụng mới. Dịch vụ IBMB, ắt đầu triển khai từ đầu quý III/2 12, đến nay phát triển được 835 khách hàng. Dịch vụ BSMS đã phát triển thêm được 11. khách hàng, nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ này lên trên 37,5 ngàn khách hàng.Thu dịch vụ ròng tăng 31% so năm trước và đạt 1 1% so với kế hoạch được giao. Thu từ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh đạt 6,9 tỷ đ ng, tăng 1 % so năm trước, đạt 1 5% kế hoạch giao.
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động dịch vụ của DAB Đắk Lắk từ năm 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
A. Kết quả kinh doanh
Doanh Thu 310 246 297
Chi Phí 290 213 255
Lợi nhuận 20 33 42
B. Ngu n vốn huy động (trong đó) 1.482 1.558 1.712
+ Tổ chức kinh tế 20 25 27
+ Dân cư 1.462 1.533 1.685
(Nguồn: Phòng kế toán Ngân hàng Đông Á - CN Đắk Lắk)
- Tổng doanh thu cả năm đạt: 297 tỷ đ ng, tăng 20.73% so cùng kỳ năm trước. - Tổng chi cả năm ước đạt : 255 tỷ đ ng.
- Lợi nhuận năm 2 14 đạt gần 42 tỷ VNĐ tăng 27.27 % so với năm 2014
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Đ NG Á - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TMCP Đ NG Á - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK
2.2.1. Hoạt động dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ thâm nhập vào Việt Nam vào những năm 9 và được hầu hết các ngân hàng triển khai áp dụng. Hiện nay các NHTM phát hành thẻ nội địa
với 13 thương hiệu thẻ, 13 NHTM phát hành thẻ quốc tế như Visa, Mastercard, Am x và chấp nhận các loại thẻ quốc tế như Visa, Mastercard, Amex, JCB, Dinner Club.
Thị trường dịch vụ thẻ Việt Nam đến năm 2 14 thì đã phát hành được triệu thẻ ghi nợ nội địa, 6 triệu thẻ quốc tế, 14.2 máy ATM, 17 . POS. Trong đó, Ngân hàng Đông Á đã phát hành được 1 ,6 triệu thẻ ghi nợ nội địa, 1 5. thẻ quốc tế, 2.1 máy ATM, 7. 46 POS. Ngân hàng Đông Á đứng vị trí thứ 4 về thị phần chiếm 14,35%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
nh .2 hị h n thẻ của n n h n ôn
Ngu n hiệp hội thẻ Việt Nam.
Số lượng thẻ đến 31/12/2 14 tại chi nhánh Đắk Lắk đã phát hành đạt 10.530 thẻ, tăng ròng thêm 2.981 thẻ so với năm 2 13. Trong đó:
+ Thẻ đa năng Đông Á: 9.989 thẻ, tăng 2.981 thẻ so cuối năm 2 13. + Thẻ quốc tế 541 thẻ, tăng 117 thẻ so cuối năm 2 13.
Số dư tài khoản thẻ đến 31/12/2 14 là 2 .984 triệu đ ng, tăng 85.655 triệu đ ng so cuối năm 2 14, tỷ lệ tăng 74,3%, góp phần tạo ngu n tiền gửi lãi suất thấp cho chi nhánh. Số dư ình quân 1.562. đ ng/tài khoản. Trong
đó: Thẻ đa năng Đông Á có số dư 14.231 triệu đ ng, ình quân 4 5. đ ng/tài khoản.
- Trả lương qua tài khoản thẻ: Đến 31/12/2 14 có 418 đơn vị trả lương qua 11.485 tài khoản, tăng 86 đơn vị và 3.479 tài khoản so với năm 2 13.
- Thẻ tín dụng quốc tế phát hành được 2 3 thẻ, tăng 117 thẻ so cuối năm 2 13, tỷ lệ tăng 136%. Dư nợ thẻ tín dụng: 532 triệu đ ng, tăng 253 triệu đ ng so cuối năm 2 14, tỷ lệ tăng 33%.
- Thấu chi: Đến 31/12/2 14 có 3. 65 tài khoản phát sinh thấu chi, dư nợ 32.836 triệu đ ng, tăng 15.123 triệu đ ng so cuối năm 2 14, tỷ lệ tăng 85,4%.
- Từ năm 2 13 đến năm 2 14 số lượng ATM của chi nhánh giữ nguyên 35 máy. Trong năm 2 14 chi nhánh đã trình Ngân hàng Đông Á hội sở đề nghị trang ị thêm 15 máy nhưng chưa được phê duyệt; số máy hiện có chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu tại nhiều địa àn.. Các máy ATM được ảo đảm hoạt động ổn định và an toàn. Số lượng giao dịch tại máy ATM năm 2 14 ình quân 127 giao dịch/ngày/1 máy. Hiện nay nhiều máy ATM có trên 2 giao dịch/ngày như các máy ATM tại các địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề, Siêu thị Co.Op Mart, chi nhánh tỉnh, chi nhánh Buôn H , ến x trung tâm,...
Doanh số giao dịch qua máy ATM cả năm là 2.293 tỷ đ ng, trong đó: rút tiền mặt 2.113 tỷ, chuyển khoản: 18 tỷ đ ng.
- Tổng số máy POS đã được lắp đặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ đến cuối năm 2 13 là 79 máy; năm 2 14 lắp đặt thêm 112 máy và ngưng hợp đ ng rút về 6 máy không phát sinh giao dịch ho ặc phát sinh ít, đến cuối năm 2014 có 28 máy POS được lắp đặt tại 26 đơn vị (Siêu thị Co-Op Mart 18 máy; các ĐVCNT khác, mỗi ĐVCNT 1 máy .
Doanh số thanh toán qua POS năm 2 14 là 8.536 triệu đ ng, trong đó thanh toán ằng thẻ nội địa 7.243 tỷ đ ng, chiếm tỷ trọng 84,8%; thanh toán ằng thẻ quốc tế 1.293 tỷ đổng, chiếm tỷ trọng 15,2%. Phí chiết khấu thu được: 44 triệu đ ng.
Bản . Bản số iệ kết q ả h t độn dịch vụ của n h n MC ôn - C ắk Lắk
Đơn giá: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2014 Thực hiện Tỷ trọng (%) I Tổng thu dịch vụ Trong đó: 8.801 13.133 14.603 17.909 100
1 Thu dịch vụ thanh toán trong nước 3.968 6.102 8.360 9.828 54,9 2 Thu dịch vụ thanh toán quốc tế 645 779 907 895 5,0
3 Thu KD ngoại tệ 491 789 564 477 2,7
4 Thu về kinh doanh thẻ 143 698 846 1.161 6,5
5 Thu từ dịch vụ ảo lãnh 690 1.275 1.150 1.515 8,4
6 Thu dịch vụ khác 2.864 3.491 2.774 4.033 22,5
Tổng thu DV tăng (+), giảm (-)
so năm trước (%) + 49,2 +11,2 + 22,6
II Thu nhập ròng từ hoạt động
ngoài tín dụng 8.039 12.319 13.569 15.950
III Tỉ lệ thu ngoài tín dụng (%) 7,90 8,64 6,80 7,14
Bản .5 Kết q ả hát h nh thẻ của n h n ôn - C ắk Lắk Số TT ĐƠN VỊ N M 2013 N M 2014 T NG, GI M S N M 2013 Số lượng thẻ Số dư (Triệu đồng) Số lượng thẻ Số dư (Triệu đồng) Số lượng thẻ Số dư Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % I THẺ NỘI ĐIA 105,494 115,329 128,675 200,984 23,181 22.0 85,655 74.3 II THẺ QUỐC T 404 615 211 52.2 A Thẻ ghi nợ 318 402 84 26.4 B Thẻ Tín dụng 86 279 203 532 117 136.0 253 33 C Thẻ TD Cty 10 10 Tổng cộng 105,898 115,329 129,290 23,392 22.1 85,655 74.3
2.2.2. Đánh giá về tính cạnh tranh của dịch vụ thẻ
Bản .6 h n chia thị h n thẻ v O năm 0 của các n n h n t êm địa b n t nh ắk Lắk
Ngân hàng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa Số lượng tín dụng quốc tế Số lượng Thị phần % Số lượng Thị phần % BIDV 7.654 9.4 400 11 VCB 15.679 19.2 900 24.8 Vietinbank 18.657 22.9 650 17.9 Dongabank 10.530 12.9 541 15 Agribank 8.582 10.5 320 8.8 ACB 4.257 5.2 120 3.3 Khác 12.398 19.9 700 19.2
(Nguồn : Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đắk Lắk)
So với các ngân hàng khác trên địa àn thì dịch vụ thanh toán thẻ của Donga ank Đắk Lắk còn t n tại một số điểm hạn chế:
- Tính năng dịch vụ: không có điểm nổi trội so với các ngân hàng khác. - Hình thức thẻ: không đẹp, nhanh hỏng.
- Tính ảo mật cho khách hàng chưa cao.
Tuy nhiên, ên cạnh một số yếu điểm kể trên, dịch vụ thanh toán qua thẻ Dongabank cũng có những lợi điểm nhất định, đó là:
- Mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, nền tảng khách hàng lớn, có quan hệ thân thuộc lâu năm với ngân hàng sẽ có tiềm năng trở thành các đơn vị chấp nhận thẻ của Dongabank.
- Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, các giao dịch trên POS của Dongabank đều được thực hiện trực tuyến (kết nối online giữa thiết ị POS và