2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chính thức thành lập ngày 26/4/1957 theo quyết định 177/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo thời gian, Ngân hàng có các tên gọi khác nhau: (i) Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26 tháng 4 năm 1957; (ii) Ngân hàng Đầu tư và xây dựng Việt Nam từ
ngày 24 tháng 6 năm 1981. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 14 tháng 11 năm 1990; (iii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.
Thương hiệu BIDV: (i) Là sự lựa chọn, tín nhiệm của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng; (ii) Được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến và ghi nhận như là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam; (iii) Là niềm tự hào của các thế hệ
CBNV và của ngành tài chính ngân hàng trong 56 năm qua với nghề nghiệp truyền thống phục vụ đầu tư phát triển đất nước.
2.1.1.2 Mạng lưới hoạt động
Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 118 chi nhánh và trên 500 điểm mạng lưới, hàng nghìn ATM/POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm các Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC), Công ty Cho thuê tài chính I & II, Công ty Bảo hiểm Đầu tư (BIC) với 20 chi nhánh trong cả
nước
Hiện diện thương mại tại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc.
Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào), Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ)…
25
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 2.1.2.1 Tình hình huy động vốn
Đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, vốn là yếu tố không thể
thiếu đối với sự phát triển của nền kinh tế, là nhân tố then chốt. Đối với hoạt động của ngân hàng, vốn càng đặc biệt quan trọng.
Hình 2.1. Tình hình huy động vốn của BIDV
ĐVT: tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012a), BIDV (2013b)
Qua hình 2.1 có thể thấy sự biến động về nguồn vốn của BIDV từ năm 2010 cho
đến năm 2012 nhìn chung công tác tạo lập vốn đã có những thành công nhất định. Tình hình huy động vốn từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá của BIDV từ năm 2010 đến năm 2012 có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2012 đạt 331.116 tỷ, tăng 35% ~ 86.278 tỷ so với năm 2011, cao hơn so với tăng trưởng bình quân của toàn hệ thống. Mức tăng trưởng HĐV năm 2012 cao nhất trong vòng 3 năm gần đây. Năm 2013 đạt 416.729 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2012. Để đạt
được những kết quả trên, toàn hệ thống đã tập trung nguồn lực để đẩy mạnh huy
26
hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng khách hàng; (ii) Đổi mới cơ chế điều hành vốn nội bộ tiệm cận dần với thông lệ chung, phù hợp với điều kiện kinh doanh; (iii) Thiết kế và triển khai các sản phẩm mới tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các chương trình tiết kiệm dự thưởng đều có đổi mới về hình thức, cơ cấu giải thưởng.
2.1.2.2 Hoạt động tín dụng
Đểđảm bảo hoạt động của một doanh nghiệp thì phải cân bằng được yếu tốđầu vào và đầu ra. Hoạt động của ngân hàng cũng vậy, huy động vốn là điều kiện cần và sử
dụng vốn là điều kiện đủđềđảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Hoạt động huy động vốn là chi phí của ngân hàng thì hoạt động tín dụng chính là hoạt động mang lại thu nhập, quyết định sự sống còn của NHTM.
Hình 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng của BIDV
ĐVT: tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012a), BIDV (2013b)
Trong những năm gần đây, hệ thống tài chính của Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hoạt động tín dụng của BIDV những năm gần đây khá tốt. Dư nợ
27
391.035 tỷ đồng, đây là mức tăng trưởng nằm trong giới hạn quản lý và cho phép của NHNN và phù hợp với nền khách hàng cũng như điều kiện môi trường kinh doanh. Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát gắn với chất lượng tín dụng, đáp ứng vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các công trình trọng điểm quốc gia cũng như hỗ trợ
các doanh nghiệp khó khăn theo chỉđạo của Chính phủ.
2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ
Mặc dù chịu những khó khăn của nền kinh tế, của nền khách hàng truyền thống đã làm hạn chế nguồn thu dịch vụ của BIDV. Thu từ dịch vụ ròng bao gồm: thu từ dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ.
Hình 2.3. Tình hình hoạt động dịch vụ của BIDV
Đơn vị: Tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012a), BIDV (2013b)
Năm 2013 thu dịch vụ ròng cũng có kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: Dịch vụ bảo lãnh: đạt 894 tỷ, tăng 14% so với năm 2012 (BIDV, 2013b). Đây là dòng sản phẩm có nguồn thu lớn nhất của BIDV, đặc biệt là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thủy hải sản. Dịch vụ thanh toán: đạt 890 tỷ, tăng 13% so với năm 2012 (BIDV, 2013b). Thu phí dịch vụ ròng tài trợ thương mại (không bao gồm chuyển
28
tiển) đạt 272 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ thẻ tăng trưởng 32% so với năm 2012.
2.1.2.4 Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Năm 2012, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn cùng với việc điều chỉnh chính sách của Chính phủ, NHNN theo hướng thắt chặt nhằm tăng mức độ an toàn trong hoạt động ngân hàng đã khiến phạm vi thị trường bị thu hẹp. Tỷ giá USD/VND ổn
định liên tục từđầu năm dẫn đến thu nhập trên 1 đơn vị ngoại tệ giảm mạnh.
Hình 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối của BIDV
ĐVT: tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012a), BIDV (2013b)
Với điều kiện thị trường không gặp thuận lợi như trên, kết quả kinh doanh ngoại hối của BIDV cũng bịảnh hưởng không nhỏ. Thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2012 đạt 330 tỷ, tăng 5% so với năm 2011.
Năm 2013, với điều kiện thị trường không thực sự thuận lợi, kết quả kinh doanh ngoại hối của BIDV chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2013 đạt 162,8 tỷđồng, giảm 51% so với năm 2012. Trong đó thu từ
29
các công cụ tài chính phái sinh tiền tệđóng góp chủ yếu vào thu nhập của hoạt động kinh doanh ngoại hối của BIDV với tỷ trọng 69% trong năm 2013 (BIDV, 2013b)
2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại BIDV 2.2.1 Quy mô và tốc độ tăng doanh số cho vay tiêu dùng 2.2.1 Quy mô và tốc độ tăng doanh số cho vay tiêu dùng 2.2.1.1 Doanh số CVTD
Hình 2.5. Doanh số CVTD của BIDV giai đoạn 2010-2013
Đơn vị tính: Tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)
Từ biểu đồ trên cho thấy quy mô doanh số CVTD tăng liên tục qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Dư nợ năm 2010 đạt 15.631 tỷ đồng nhưng đến hết năm 2012 đạt 28.106 tỷ đồng, thể hiện tốc độ tăng trưởng dư nợ được duy trì qua mỗi năm (Hình 2.5). Năm 2013 doanh số CVTD đạt 35.575 tỷđồng, tăng 7.469 tỷđồng (Hình 2.5). Sở dĩ đạt được kết quả này do BIDV đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi cho sản phẩm vay tiêu dùng cũng như có các cơ chế, động lực để khuyến khích các đơn vị chú trọng đầu tư phát triển hoạt động CVTD, tạo nguồn thu ổn định cho Ngân hàng. Cụ thể, năm 2013 khối bán lẻ của BIDV đã tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình ưu đãi như “vay mua nhà-lộc tân gia”. Theo gói sản phẩm này, khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất tối thiểu 8,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu tiên, không trả gốc trong 3 tháng đầu, giảm phí bảo hiểm BIC Bình An,… Ngoài ra,
30
BIDV còn triển khai nhiều gói sản phẩm ưu đãi như: gói cho vay ưu đãi ô tô tiêu dùng, gói 3.000 tỷđồng cho vay nhà ở,…
Hơn nữa, để đạt được kết quả tốt, BIDV cũng có những cơ chế, động lực khen thưởng đối với cán bộ. Cụ thể cơ chế khen thưởng hoạt động CVTD cho các đơn vị, bộ phận, cá nhân có đóng góp trong việc đẩy mạnh phát triển và tăng thu nhập từ
hoạt động này là: Căn cứ kết quả hoạt động và mức thưởng của mỗi đơn vị, Giám
đốc đơn vị quyết định việc phân chia số tiền khen thưởng từ quỹ thu nhập do Hội sở
chính chuyển về tới các bộ phận, cá nhân.
2.2.1.2 Dư nợ CVTD/ tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2010-2013
Hình 2.6. Dư nợ CVTD/ tổng dư nợ cho vay tại BIDV giai đoạn 2010-2013
Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ cho vay 254.192 293.937 339.924 391.035 Dư nợ CVTD 15.631 20.733 28.106 35.575 Dư nợ CVTD/Tổng dư nợ 6,15 % 7,05% 8,27% 9,1%
Nguồn: BIDV (2012a), BIDV (2012b), BIDV (2013a)
Qua hình trên ta có thể thấy CVTD ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động tín dụng của BIDV. Năm 2010, CVTD chiếm 6,15% thì năm 2012 con số này đã lên tới 8,27%, đây là một điểm đáng khích lệ vì trước dây BIDV họat động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn, hoạt động tín dụng chủ yếu là các dự án lớn của các công ty lớn, các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn lớn nên đã tạo ra sự mất cân đối. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, BIDV đã chủđộng khai thác triệt để nền khách hàng tiềm năng là cán bộ công nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ với BIDV. Cụ thể, năm 2013 BIDV ban hành công văn số 6026/CV-NHBL, yêu cầu các Chi nhánh trong toàn hệ thống tích cực triển khai bán chéo gói sản phẩm dịch vụ
bán lẻưu việt tới CBCNV các tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với BIDV. Khi tham gia gói sản phẩm này, nếu khách hàng được giải ngân vay tiêu dùng,
31
khách hàng sẽđược hưởng toàn bộ các ưu đãi về các dịch vụ: IBMB, thanh toán hóa
đơn, chuyển tiền, bảo hiểm….
2.2.1.3 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng
Hình 2.7. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại BIDV giai đoạn 2010-2013
ĐVT : triệu khách hàng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số lượng KH trong CVTD 0,73 0,95 1,09 1,67 Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)
Nhìn chung, số lượng khách hàng mới trong CVTD của BIDV tăng qua các năm. Năm 2011, số lượng khách hàng đã tăng 0,22 triệu khách hàng, tương đương 30,2%, năm 2012 số lượng khách hàng đã tăng 0,14 triệu khách hàng, tương đương 14,7% (Hình 2.7). Nhận thấy, tuy tốc độ tăng trưởng CVTD tăng mạnh vào năm 2012 nhưng chủ yếu là do khách hàng đã có quan hệ với BIDV trước đó. Điều này có thể khẳng định, năm 2013 do dư nợ CVTD tăng lên liên tục nên cán bộ BIDV chưa tập trung nhiều thời gian vào tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng nên chủ yếu dư nợ CVTD đều từ khách hàng đang giao dịch với BIDV. Năm 2013, số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng 0,58 triệu khách hàng. Nguyên nhân do trong năm 2013 BIDV ban hành công văn số 6026/CV-NHBL, mở rộng đối tượng khách hàng là các cán bộđang làm việc tại các công ty đang quan hệ với BIDV.
2.2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 2.2.2.1 Cho vay mua nhà ở 2.2.2.1 Cho vay mua nhà ở
Cho vay mua nhà ở là hình thức cho vay các nhu cầu về nhà ởđối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình với mục đích để ở. Điều kiện vay mua nhà tại BIDV: (i) Nếu khách hàng cá nhân, hộ gia đình Việt Nam, khách hàng phải là người đứng tên hoặc sẽđứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ởđược BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa; hoặc là bố, mẹ, chồng, vợ, con của người đứng tên hoặc sẽ đứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa; (ii) Nếu khách hàng là cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải được cơ quan nhà nước
32
có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam, thuộc các đối tượng
được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, là người đứng tên hoặc sẽ đứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa. Ngoài ra, khách hàng vay phải thường xuyên sinh sống và/hoặc làm việc trên địa bàn chi nhánh cho vay và thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định (BIDV, 2011a).
Hình 2.8. Doanh số cho vay mua nhà tại BIDV giai đoạn 2010-2013
Đơn vị tính: Tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)
Sản phẩm cho vay mua nhà trong giai đoạn này tăng đều qua các năm và chiếm tỷ
trọng lớn trong cho vay tiêu dùng vì đối với sản phẩm này, giá trị một món vay thường lớn (Hình 2.8). Hơn nữa, khách hàng lớn của BIDV bao gồm những công ty xây dựng: Tổng công ty xây dựng số 1, Công ty Cổ phẩn Đầu tư Mai Linh, Công ty Cổ phẩn Thanh Niên…nên thông qua những khách hàng này mà các cá nhân thường vay mua nhà tại BIDV. Ngoài ra, BIDV cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi đối với các dự án do các công ty này làm chủđầu tư. Cụ thể, BIDV ban hành công văn số 4773/CV-NHBL2 về gói sản phẩm cho vay CBCNV mua nhà tại dự án Golden Palace do Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh làm chủđầu tư, công văn số 2134/CV-NHBL2 về hướng dẫn chi nhánh triển khai chương trình tín dụng 4.000 tỷđồng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay mua nhà tại các dự án BIDV tài trợ
33
CBCNV vay vốn mua nhà tại dự án Làng BIDV – Khu ĐTM CIENCO 5 Mê Linh – Hà Nội,…
2.2.2.2 Cho vay cầm cố GTCG/STK
Cho vay cầm cố GTCG/STK là hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vốn phục vụ đời sống (tiêu dùng) và có bảo đảm 100% khoản vay bằng cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm. Tuy nhiên, khi khách hàng vay vốn phục vụđời sống (tiêu dùng) có mức vay từ 01 tỷ đồng trở lên; hoặc vay bằng tiền mặt từ 200 triệu đồng trở lên thì phải có phương án sử dụng vốn vay (BIDV, 2009).
Hình 2.9. Doanh số cho vay cầm cố GTCG/STK tại BIDV giai đoạn 2010-2013
Đơn vị tính: Tỷđồng
Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)
Tại BIDV, cho vay cầm cố GTCG cũng tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong cho vay tiêu dùng. Năm 2010 chỉ đạt 2.969 tỷ đồng nhưng đến năm 2013 doanh số cho vay cầm cố GTCG đã đạt được kết quả rất tốt 10.304 tỷ đồng (Hình 2.9). Sở dĩđạt
được kết quả này là do với sản phẩm này khách hàng được vay vốn để tiêu dùng với số tiền tối đa được vay lên tới 100% giá trị sổ tiết kiệm/giấy tờ có giá. Phương thức trả
nợ linh hoạt, trả dần hoặc trả dần khi đến hạn. Hơn nữa, sản phẩm này rất có lợi đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV. Khách hàng sẽ gửi kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao hơn, khi có nhu cầu sử dụng tiền trong khoảng thời gian ngắn, họ sẽ cầm cố sổ tiết kiệm/giấy tờ có giá. Vì vậy, họ vẫn được hưởng lãi suất hấp dẫn mà vẫn đảm bảo nhu
34
cầu chi tiêu của họ.
2.2.2.3 Cho vay tiêu dùng tín chấp
Cho vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụđời sống (tiêu dùng) với nguồn trả nợ là thu nhập từ tiền lương