HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 6/2014
4.1.1Doanh thu và sản lượng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2011 – 6/2014
Là một trong những công ty dược hàng đầu Việt Nam với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và đội ngũ marketing chuyên nghiệp, Dược Hậu Giang không chỉ ngày càng khẳng định vị thế của mình đối với ngành dược trong nước mà còn tiến hành thâm nhập, xuất khẩu sản phẩm của mình sang các thị trường nước ngoài. Khởi đầu với con số chỉ khoảng vài tỷ đồng ở năm 2003, đến nay doanh thu xuất khẩu của Công ty đã tăng lên hơn 10 lần so với con số ban đầu. Tuy nhiên, so với hoạt động kinh doanh của cả Công ty, xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, hầu như chưa năm nào doanh thu xuất khẩu của Dược Hậu Giang chiếm hơn 1% tổng doanh thu của Công ty. Nguyên nhân chính là do xuất khẩu dược phẩm vẫn còn là một lĩnh vực khá mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Dược Hậu Giang nói riêng. Dù đã hơn 10 năm thực hiện công tác này nhưng Dược Hậu Giang vẫn còn khá non yếu kinh nghiệm và cũng chưa thực sự chú trọng xuất khẩu như kinh doanh trong nước.
Dựa vào Bảng 4.1, ta thấy doanh thu và sản lượng xuất khẩu của Dược Hậu Giang có xu hướng tăng từ năm 2011 đến tháng 6/2014. Tuy nhiên, vào
Nguồn: Phòng Marketing, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 2014.
Hình 4.1 Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 6/2014
Doanh thu nội địa Doanh thu xuất khẩu
40
năm 2012, cả doanh thu và sản lượng đều bị sụt giảm đáng kể trên 10% so với năm trước.
Bảng 4.1 Doanh thu và sản lượng xuất khẩu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2011 – 6/2014
Năm
2011 2012 2013 6/2014
Doanh thu xuất khẩu
(Triệu đồng) 27.062 24.124 33.500 18.517 Sản lượng xuất khẩu
(nghìn đvsp) 117.799 97.286 164.484 86.621
Nguồn: Phòng Marketing, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 2011, 2012, 2013, 2014.
Năm 2012, Dược Hậu Giang chỉ xuất được hơn 97 triệu đơn vị sản phẩm ra thị trường nước ngoài, giảm 17,4% so với năm 2011, còn doanh thu xuất khẩu giảm 2,94 tỷ đồng, tương đương mức giảm 10,86%. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do tình hình đăng ký sản phẩm tại các thị trường Đông Âu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại thị trường Moldova và Ukraina. Vào năm 2012, Choliver – sản phẩm chủ lực của Dược Hậu Giang tại thị trường Moldova bị hết hạn số đăng ký và phải đăng kí lại. Tuy Công ty đã chủ động đăng ký lại từ rất sớm trước khi hết hạn nhưng do Bộ Y Tế của các quốc gia này yêu cầu nghiêm ngặt hơn so với trước đây về Bộ hồ sơ đăng ký sản phẩm nên nên việc đăng ký gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, có một khoảng thời gian vào năm 2012, Bộ Y Tế Moldova hoàn toàn ngừng nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm do thay đổi các tiêu chuẩn đăng ký đối với dược phẩm. Điều này khiến cho thời gian đăng ký kéo dài hơn dự định, dẫn đến tình trạng không thể xuất hàng sang thị trường này và kéo theo doanh thu sụt giảm đáng kể. Do thị trường Moldova là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống của Dược Hậu Giang và sản phẩm Choliver cũng là sản phẩm đã được xuất khẩu khá nhiều năm với sản lượng tương đối lớn, việc tăng doanh thu tại các thị trường khác cũng như tăng doanh thu nhờ bán thêm các sản phẩm mới trong năm 2012 cũng không đủ bù đắp khoản sụt giảm này.
Sang năm 2013, tình hình xuất khẩu của Công ty đã chuyển biến khả quan hơn. Doanh thu và sản lượng xuất khẩu trong năm này của Dược Hậu Giang không chỉ phục hồi sau sự sụt giảm của năm 2012 mà còn tăng cao hơn doanh thu năm 2011. Cụ thể trong năm 2013, doanh thu xuất khẩu đạt 33,5 tỷ đồng, tăng gần 39% so với năm 2012 và tăng 23,8% so với năm 2011. Tương tự, sản lượng đạt hơn 164 triệu đơn vị sản phẩm, tăng gần 70% so với năm trước đó và gần 40% so với năm 2011. Sự tăng trưởng này trước hết là nhờ Công ty đã hoàn tất việc đăng ký lại sản phẩm tại các thị trường Đông Âu, giúp cho việc
41
xuất khẩu sang các thị trường này ổn định trở lại. Bên cạnh đó, trong năm này, Dược Hậu Giang còn xuất khẩu được sang 4 thị trường mới là Singapore, Jordan, Sri Lanka, Rumani và đồng thời cũng phát triển xuất khẩu thêm 68 sản phẩm mới. Do đó, doanh thu của hoạt động này trong năm 2013 được cải thiện và tăng trưởng rõ rệt so với năm trước, vượt 12% kế hoạch năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu xuất khẩu của Dược Hậu Giang tiếp tục tăng trưởng khi đạt hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 50% kế hoạch năm. Về mặt sản lượng, chỉ trong nửa đầu năm nay Công ty đã xuất khẩu được 86,6 triệu đơn vị sản phẩm, tương đương hơn 50% sản lượng xuất của năm 2013. Mặc dù tình hình chính trị tại các thị trường Đông Âu, đặc biệt là Ukraina, đang có nhiều bất ổn, phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Công ty sang các thị trường này. Nhưng tại những thị trường chủ lực và giàu tiềm năng như Campuchia và Myanmar thì hoạt động xuất khẩu lại phát triển khá tốt với giá trị xuất tương đối lớn. Nhờ vậy, doanh thu và sản lượng xuất khẩu trong nửa đầu năm 2014 của Dược Hậu Giang vẫn tiếp tục tăng trưởng và kì vọng đến cuối năm nay doanh thu sẽ vượt kết hoạch 35 tỷ đồng đã đề ra.
4.1.2Tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường
4.1.2.1 Doanh thu xuất khẩu theo thị trường
Hiện nay, Dược Hậu Giang đã xuất khẩu sang 12 thị trường gồm: Campuchia, Moldova, Ukraina, Myanmar, Nga, Mông Cổ, Nigieria, Lào, Singapore, Jordan, Sri Lanka, Rumani. Trong đó, Campuchia và Moldova là hai thị trường truyền thống mà Công ty đã giao dịch từ khi bắt đầu thực hiện xuất khẩu vào năm 2003. Qua các năm, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu của mình sang các nước Đông Nam Á và Đông Âu khác. Những thị trường như Singapore, Sri Lanka, Jordan, Rumani là thị trường xuất khẩu mới của Dược Hậu Giang. Công ty chỉ mới bắt đầu chính thức xuất sản phẩm sang các nước này từ năm 2012.
Do doanh thu xuất khẩu sang một số thị trường khá thấp, chiếm tỷ trọng không cao và cũng không có nhiều ảnh hưởng đến tổng doanh thu xuất khẩu của Công ty, nên Bảng 4.2 và Hình 4.2 bên dưới chỉ thể hiện doanh thu tại 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Dược Hậu Giang là Campuchia, Moldova và Myanmar. Các thị trường còn lại như Ukraina, Nga, Mông Cổ, Nigieria, Lào, Singapore, Jordan, Sri Lanka và Rumani do được xếp vào nhóm các thị trường khác.
42
Bảng 4.2 Kim ngạch xuất khẩu theo thị trường của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2011 – 6/2014
Thị trường 2011 2012 2013 6/2014 Campuchia 9.472 9.167 13.020 10.394 Moldova 7.848 5.307 10.110 2.224 Myanmar 5.307 3.619 3.680 2.737 Các thị trường khác 4.330 6.031 6.690 3.162 Tổng 27.062 24.124 33.500 18.517
Nguồn: Phòng Marketing, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 2011, 2012, 2013, 2014.
Nguồn: Phòng Marketing, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 2011, 2012, 2013, 2014.
Hình 4.2 Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu theo thị trường của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2011 – 6/2014
Nhìn chung doanh thu xuất khẩu tại các thị trường của Dược Hậu Giang cũng phát triển theo xu hướng của tổng doanh thu xuất khẩu. Cụ thể là doanh thu giảm vào năm 2012 và tăng vào năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
43
Campuchia
Campuchia là thị trường chiếm tỷ trọng doanh thu xuất khẩu cao nhất và tỷ trọng liên tục tăng, từ 35% tổng doanh thu xuất khẩu ở năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 đã tăng vọt lên 56%. Tuy doanh thu của Dược Hậu Giang tại thị trường Campuchia liên tục tăng trưởng về mặt tỷ trọng nhưng kim ngạch xuất khẩu lại có sự sụt giảm nhẹ vào năm 2012. Trong năm này, doanh thu xuất khẩu sang thị trường Campuchia của Dược Hậu Giang chỉ đạt 9,17 tỷ đồng, giảm nhẹ 305 triệu đồng (tương đương khoảng 3%) so với năm 2011. Nguyên nhân là do trước nay, Dược Hậu Giang khi thực hiện xuất khẩu sang Campuchia luôn tận dụng lợi thế nước láng giềng, xuất hàng theo đường tiểu ngạch, không thông qua hải quan. Tuy nhiên, càng về sau này thì công ty càng chú trọng xuất khẩu theo đường chính ngạch và hạn chế tối đa việc xuất sản phẩm theo đường tiểu ngạch. Đến năm 2012 thì Công ty hoàn toàn ngừng xuất khẩu bằng tiểu ngạch.Vì vậy, doanh thu xuất khẩu tại thị trường Campuchia trong năm này tương đối giảm so với năm 2011, nhưng đây chỉ là hao hụt không đáng kể nên không ảnh hưởng về mặt cơ cấu. Sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động xuất khẩu sang thị trường này được khôi phục với doanh thu liên tục tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu ở thị trường Campuchia của Công ty trong năm 2013 đạt 39% tổng doanh thu xuất khẩu, tăng khá mạnh gần 4 tỷ đồng, tương đương mức tăng 42% so với năm trước. Riêng trong hai quý đầu năm 2014, doanh thu của thị trường này đạt 10,3 tỷ đồng, gần bằng 80% doanh thu của năm 2013 và đặc biệt là tỷ trọng tăng mạnh đến 17%, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu xuất khẩu của Dược Hậu Giang. Có được thành công trên là một phần là nhờ trong giai đoạn này, Công ty có thêm khá nhiều khách hàng mới tại đây. Tuy nhiên nguyên nhân chính là do số liệu về doanh thu xuất khẩu được sử dụng để phân tích từ năm 2013 đến nay vẫn còn bao gồm doanh thu có được từ việc phân phối các sản phẩm thuộc nhãn hàng Eugica. Từ sau khi thực hiện chuyển nhượng sản phẩm Eugica cho đối tác Mega Lifesciences Limited vào năm 2013, sản phẩm này được phân phối thông qua hệ thống phân phối rộng khắp và mạnh mẽ của Mega nên doanh số tăng đáng kể. Eugica là một trong những sản phẩm chủ lực mà Dược Hậu Giang xuất sang Campuchia nên nhờ đó mà doanh thu của Công ty tại thị trường này từ năm 2013 đến nay cũng tăng mạnh.
Moldova
Đứng thứ hai về mặt tỷ trọng doanh thu trong các thị trường xuất khẩu của Dược Hậu Giang là Moldova với khoảng trên 20% tổng doanh thu xuất khẩu. Tuy nhiên doanh thu của Công ty ở thị trường này lại có nhiều biến động và hiện đang có xu hướng giảm mạnh. Năm 2012 doanh thu tại đây chỉ đạt 5,3 tỷ
44
đồng, giảm 32,3% so với năm 2011và tỷ trọng cũng thấp hơn năm 2011 đến 7%. Như đã giải thích ở trên, nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm này là do trong năm 2012, Công ty gặp khó khăn trong việc đăng ký lại sản phẩm ở Moldova, đặc biệt là sản phẩm chủ lực Choliver, vì Bộ Y Tế nước này thay đổi về Bộ hồ sơ đăng ký cũng như tiêu chuẩn đăng ký sản phẩm. Đến năm 2013, những khó khăn về đăng ký lại sản phẩm đã được khắc phục và đồng thời Dược Hậu Giang cũng phát triển thêm được một số sản phẩm mới tại thị trường này nên doanh thu xuất khẩu tại đây được phục hồi, đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm trước và chiếm 30% tổng doanh thu xuất khẩu. Bước sang nửa đầu năm 2014, những bất ổn chính trị tại khu vực Đông Âu gây ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động xuất khẩu của Công ty tại Moldova, do đây là nước láng giềng, nằm sát biên giới Ukraina – quốc gia đang là “tâm bão" chính trị tại Đông Âu. Cụ thể doanh thu tại thị trường Moldova ở thời điểm này chỉ đạt khoảng 2 tỷ đồng, bằng 1/5 con số của năm 2013 và tỷ trọng doanh thu cũng giảm mạnh hơn 50% so với năm trước.
Myanmar
Là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống của Dược Hậu Giang, doanh thu tại Myanmar luôn chiếm từ 10 – 20% tổng doanh thu xuất khẩu của Công ty. Tuy nhiên, nhìn chung thì doanh thu ở thị trường này có xu hướng giảm từ năm 2011 đến nửa đầu năm 2014. Năm 2012, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu sang Myanmar chỉ còn 15%, giảm 5% và kim ngạch cũng giảm 31,8% so với năm 2011, đạt khoảng 3,6 tỷ đồng. Tương tự như nguyên nhân của sự sụt giảm cùng năm tại Moldova, ở thời điểm này Dược Hậu Giang cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đăng ký sản phẩm ở Myanmar. Năm 2012 là năm mà quốc gia này bắt buộc sử dụng Hồ sơ Kỹ thuật chung Châu Á (ACTD – The Asian Common Technical Dossier) để đăng ký sản phẩm. So với hồ sơ thông thường thì hồ sơ ACTD khó thực hiện hơn, yêu cầu nhiều tiêu chuẩn hơn nên việc đăng ký lại sản phẩm gặp không ít khó khăn do tốn nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ. Không chỉ vậy một số hồ sơ đăng ký sản phẩm từ trước, đang trong thời gian xét duyệt cũng bị trả về để thực hiện lại theo ACTD. Vì vậy doanh thu xuất khẩu sang Myanmar của Công ty trong năm này bị sụt giảm đáng kể. Đến năm 2013, với kim ngạch xuất khẩu hầu như dậm chân tại chỗ, chỉ nhỉnh hơn năm trước 61 triệu đồng, cộng thêm sự phát triển doanh thu mạnh mẽ ở thị trường Campuchia, tỷ trọng doanh thu ở Myanmar lại tiếp tục giảm 4% so với năm 2012. Bên cạnh vấn đề đăng ký sản phẩm còn chưa giải quyết dứt điểm, nguyên nhân chính của tình hình này là do sự cạnh tranh ở thị trường Myanmar ngày càng trở nên gay gắt với sự tham gia của ngày càng nhiều đối thủ mới. Vì Myanmar mới thực hiện mở cửa kinh tế nên đây là một thị trường cực kỳ giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực y –
45
dược. Thuốc ở Myanmar được nhập phần lớn từ Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh với giá rẻ, giá trị không cao nên khả năng tiêu dùng tại đây còn rất lớn. Thêm vào đó, công tác quản lý nhà thuốc của chính phủ Myanmar vẫn chưa nghiêm ngặt, chưa đòi hỏi nhà thuốc phải đạt tiêu chuẩn GPP nên thuốc được bán vô cùng đại trà. Chính vì vậy mà “miếng bánh ngon” Myanmar đang bị rất nhiều công ty dược không chỉ của Việt Nam mà còn của các quốc gia khác “giành phần” khiến cho doanh thu tại Myanmar của Dược Hậu Giang trong năm 2013 không thể phục hồi được như trước khi bị sụt giảm. Sang nửa đầu năm 2014, nhờ có thêm được khách hàng mới cộng thêm nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu sang Myanmar nên doanh thu của Công ty ở thị trường này đã được cải thiện rõ rệt chiếm tỷ trọng 15% tổng doanh thu xuất khẩu. Cụ thể doanh thu chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 đã gần bằng 3/4 doanh thu cả năm 2013. Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, đến cuối năm nay doanh thu xuất khẩu sang thị trường Myanmar của Dược Hậu Giang sẽ được khôi phục, thậm chí là cao hơn so với giá trị trước khi bị sụt giảm ở năm 2011.
Nhóm các thị trường khác
Nhóm các thị trường khác tuy có tỷ trọng doanh thu biến động nhưng về mặt kim ngạch lại tăng trưởng khá tốt trong giai đoạn 2011 – 2013. Năm 2012 là năm công tác xuất khẩu của Dược Hậu Giang tại nhóm thị trường này thành công nhất. Cụ thể trong năm này, doanh thu tại đây chiếm đến ¼ tổng doanh thu xuất khẩu, tăng 9% so với tỷ trọng của năm trước và giá trị kim ngạch cũng tăng gần 40%, từ con số 4,3 tỷ đồng của năm 2011 tăng lên 6 tỷ đồng. Điều này cho thấy công ty đã bắt đầu khai thác ngày một tốt hơn tiềm năng của các thị trường xuất khẩu nhỏ lẻ. Tuy vậy, sự tăng trưởng doanh thu này chủ yếu là do trong năm 2012, Dược Hậu Giang đã xuất khẩu sản phẩm sang