Stt Các y u t bên ngoài M c đ quan tr ng c a các y u t Phân lo i S đi m quan tr ng 1 Ti m n ng th tr ng l n 0.12 4 0.48 2 Xu h ng s d ng s n t ng 0.10 4 0.40 3 Ti p c n công ngh m i 0.10 3 0.30 4 Ngu n cung nguyên li u 0.12 2 0.24 5 Tình hình chính tr n đnh 0.08 4 0.32 6 Bi n đ ng giá c trên th gi i 0.10 2 0.20 7 C nh tranh gay g t trong ngành 0.11 1 0.11
8 Công vi c ch ng hàng gi ch a t t 0.07 2 0.14 9 Ngu n cung l c l ng lao đ ng 0.12 2 0.24 10 Xu h ng ti n l ng ngày càng t ng 0.08 2 0.16
T ng s 1 2.69
(Ngu n, tác gi t ng h p và x lý) Nh n xét: qua b ng Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài trên, t ng s đi m quan tr ng 2.69 cho th y các chi n l c c a ngành s n Vi t Nam ch a t n d ng hi u qu các c h i hi n có và ch a h n ch nh h ng các nguy c , m t tiêu c c tác đ ng t bên ngoài có th nh h ng ho t đ ng c a ngành s n Vi t Nam.
Trong đó, v i m c phân lo i là 4, cho th y ngành s n Vi t Nam t n d ng t t các c h i nh ti m n ng th tr ng l n, xu h ng s d ng s n t ng, tình hình chính tr n đnh. V i m c phân lo i là 3, cho th y ngành s n Vi t Nam có b c
xxxiii
chu n b khá t t v i ti p nh n công ngh m i. V i m c phân lo i là 2, ngu n cung nguyên li u, bi n đ ng giá c trên th gi i, công vi c ch ng hàng gi ch a t t, ngu n cung l c l ng lao đ ng, xu h ng ti n l ng ngày càng t ng. V i m c phân lo i 1, c nh tranh gay g t trong ngành, cho th y thách th c v i ngành s n Vi t Nam.
Nh n xét: trong khuôn kh phân tích c a tác gi ch ph n nào ph n nh nh ng c h i và thách th c n i b t trong ma tr n trên. Do môi tr ng bên ngoài luôn thay đ i do tác đ ng c a nhi u y u t , ngành s n Vi t Nam c n ph i c p nh t và phân tích th ng xuyên nh m phát hi n thêm nhi u c h i cho mình và có nh ng gi i pháp thích h p đ kh c ph c nh ng nguy c do môi tr ng bên ngoài mang l i.
2.2.3. Phân tích môi tr ng n i b
2.2.3.1. Phân tích các y u t môi tr ng n i b
* Tình hình s n xu t kinh doanh c a ngành s n Vi t Nam trong th i gian qua
Trong h n 10 n m qua, ngành s n Vi t Nam đã có nh ng b c phát tri n v t b c c v l ng và ch t. V qui mô ho t đ ng, t ng s n l ng c a ngành s n n m 2000 đ t 56.5 tri u lít, đ n n m 2007 đ t 236 tri u lít, v t g n 3 l n và đ n n m 2010 đ t 360 tri u lít, v t g n 5 l n. V giá tr , n m 2007 có t ng c tính kho ng 0.5 t USD, đ n n m 2011 t ng giá tr c tính kho ng 0.994 t USD, v t g n g p đôi so v i n m 2007.
Di n bi n tình hình t ng tr ng c a s n ph m c a Vi t Nam th i gian qua
đ c th hi n trong b ng 2.5 sau: B ng 2.5: Tình hình t ng tr ng c a s n ph m s n Vi t Nam 2003-2011 N m 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 S n l ng (tri u lít) 121 133 145 171 236 241 264 360 331 Gía tr (tri u đôla M ) 274 313 341 370 500 560 617 940 994
xxxiv
M c t ng tr ng
(%)
- 14.2 8.9 8.5 35.1 12 10.1 52.3 5.7
Ngu n: Forst&Sullivan, VPIA & T ng c c Th ng Kê [52][19]
Nhìn chung, đóng góp c a công nghi p s n trong GDP qu c gia còn khiêm t n, ch kho ng 0.92% GDP c n c n m 2010 và 0.84% GDP c n c n m 2011, tuy nhiên ngành công nghi p s n đã kh ng đnh đ c là m t trong nh ng ngành có t c đ t ng tr ng cao so v i nh ng ngành công nghi p khác. Trung bình, m c t ng tr ng là 18.35%/n m trong giai đo n 2004-2011, n m 2010 t ng kho ng 50% so v i n m 2009, đ t 940 tri u USD. Trong n m 2011, s t ng tr ng có gi m sút, ch
đ t 5.7% do nh h ng c a tình hình kinh t suy thoái chung c a th gi i.
* Tình hình xu t nh p kh u c a ngành s n Vi t Nam trong th i gian qua
V i s gia t ng v qui mô c a ngành, nh ng kim ng ch xu t kh u c a ngành s n Vi t Nam trong th i gian qua r t nh , không đáng k . Ngành s n Vi t Nam
đang nh p kh u t th tr ng Xingapo, Nh t B n, Hàn Qu c, Thái Lan, Trung Qu c, Malaysia và xu t kh u đ n các th tr ng nh Campuchia, Malaysia, Th y i n, Nh t B n và Anh Qu c. T b ng 2.2, cho th y s n l ng xu t kh u ch chi m s l ng r t nh m c trung bình 2.300 t n so v i 29.000 t n c a l ng nh p kh u, nh h n 10 l n so v i l ng nh p kh u trung bình giai đo n n m 2006-2008. i u này, cho th y n ng l c c nh tranh c a ngành s n Vi t Nam còn th p, ch a th v n ra đ c th tr ng th gi i, ch m i đáp ng đ c nhu c u n i đa. B ng 2.6: Tình hình xu t nh p kh u s n ph m s n Vi t Nam 2006-2008 (t n và đô la M ) S n l ng (t n) Gía tr (ngàn đô la M ) N m 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Nh p kh u 26,442 30,553 30,885 99,460 128,960 141,796 Xu t kh u 1,917 2,606 2,362 7,223 10,369 10,710
Ngu n: A profile of the Asia Pacific Paint Industry -9th edition [54]
xxxv
L c l ng lao đ ng t 15 tu i tr lên n m 2011 t i Vi t Nam [42] là 51,39 tri u ng i, t ng 1,97% so v i n m 2010, trong đó lao đ ng nam chi m 51,6%; lao đ ng n chi m 48,4%. L c l ng lao đ ng trong đ tu i lao đ ng là 46,48 tri u ng i, t ng 0,12%. Có th nói ngu n lao đ ng tr , d i dào là l i th c a Vi t Nam nói chung và c a ngành công nghi p s n Vi t Nam nói riêng.
Bên c nh đó giáo d c đào t o c ng là l nh v c đ c nhà n c quan tâm và u tiên phát tri n. S l ng các tr ng đ i h c, cao đ ng t i Vi t Nam đã t ng lên
đáng k , n m h c 2009- 2010, c n c có 149 tr ng đ i h c, t ng 3 tr ng so v i n m h c tr c; 227 tr ng cao đ ng, t ng 4 tr ng; 282 tr ng trung c p chuyên nghi p, bao g m 207 tr ng công l p và 75 tr ng dân l p. T ng s sinh viên đ i h c, cao đ ng n m h c 2009-2010 là 1,9 tri u sinh viên, t ng 12% so v i n m h c tr c, trong đó h n 85% là sinh viên các tr ng công l p. T l n sinh viên trong các tr ng cao đ ng là 53% và trong các tr ng đ i h c là 48%. T ng s h c sinh trung c p chuyên nghi p n m h c 2009-2010 là trên 685 nghìn h c sinh, t ng 9,4% so v i n m h c tr c. S sinh viên t t nghi p đ i h c, cao đ ng n m 2010 là 257 nghìn sinh viên, t ng 15% so v i n m tr c, s h c sinh t t nghi p h trung c p chuyên nghi p là 207 nghìn h c sinh, t ng 5%. Công tác đào t o ngh c ng đ c quan tâm đ u t m r ng. N m 2010, c n c có 118 tr ng cao đ ng ngh ; 280 tr ng trung c p ngh ; 810 trung tâm d y ngh và 1000 c s khác có d y ngh . S h c sinh h c ngh tuy n m i trong n m 2010 c a c n c là trên 1748 nghìn l t h c sinh, trong đó 360,4 nghìn h c sinh cao đ ng và trung c p ngh , t ng 17% so v i n m tr c và 1387 nghìn l t h c sinh s c p ngh và h c ngh th ng xuyên, t ng 3,9%. (GSO, truy c p 12/2012).
Tuy nhiên, v n đ đào t o ngu n nhân l c chuyên nghi p cho ngành công nghi p s n ch a có đ c quan tâm đúng m c t xã h i. Hi n t i, Vi t Nam ch a có tr ng chuyên ngành ho c phân ngành chuyên trách đ đào t o công nhân và chuyên gia ngành s n. L c l ng nhân l c ti m n ng ch y u đ n t l ng sinh viên t t nghi p ngành hóa t i các tr ng đ i h c, trung h c chuyên nghi p. Vi c đào t o hu n luy n ch y u là do công ty th c hi n tr c ti p đ nh m đ m b o trình đ đáp
xxxvi
ng yêu c u ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty b ng cách t ch c nh ng khóa đào t o n i b v i các gi ng viên bên ngoài và ng d ng ngay t i nhà máy ho c g i ng i đi tham d các khóa đào t o ng n h n trong và ngoài n c.
Có th nói, ngu n nhân l c Vi t Nam ch a đáp ng k p th i nhu c u c a ngành s n Vi t Nam trong giai đo n hi n nay.
* Tình hình thi t b và công ngh
Ho t đ ng chính trong s n xu t s n là tr n, nghi n các nguyên li u (nh a, b t, dung môi và ch t ph gia) thành dung d ch có tính ch t mong mu n. Do đó, thi t b chính s d ng trong ngành s n xu t s n là thi t b khu y tr n và thi t b nghi n.
Do ngành s n xu t s n c a Vi t Nam có xu t phát đi m th p, nhi u thi t b trong dây chuy n là t ch t o ho c nh p ngo i thu c th h nh ng n m 70 c a th k XX. Trong giai đo n nh ng th p k tr c, ngành s n Vi t Nam còn l c h u c v công ngh , thi t b so v i các n c trong khu v c nói riêng và trên th gi i nói chung. T nh ng n m 2000, ngành s n c a Vi t Nam đã b t đ u có s đ i m i. H u h t các c s đã nh p thêm thi t b và công ngh m i. c bi t là các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài, trình đ công ngh đ u m c cao. T n m 2006, hàng lo t các nhà đ u t qu c t nh Sigma, Nippon, s n ICI, Hempel c a an M ch đã b t b t đ u có nhà máy s n xu t Vi t Nam và đi kèm theo nh ng công ty này là k thu t và công ngh hi n đ i nh m đáp ng nhu c u càng cao c a th tr ng. H n n a, trong n m 2007, các nhà nghiên c u t i Vi n v t lý ng d ng qu c gia và Vi n khoa h c công ngh đã phát tri n đ c s n ph m s n nano, s n t làm s ch đ u tiên v i công ngh Vi t Nam [2].
Tuy nhiên v công ngh thông tin thì ch a đ c áp d ng r ng rãi trong ngành, m t s công ty có v n đ u t n c ngoài và trong n c có qui mô l n đã thi t l p website cho riêng công ty nh ng n i dung v n s sài và ch a đ c c p nh t thông tin th ng xuyên.
Vi c áp d ng công ngh thông tin và t đ ng hóa nh h th ng giám sát và
đi u khi n t ng ph n, h th ng ki m tra ch t l ng s n ph m đ u vào ph c v ho t
xxxvii
n c ngoài. Tuy nhiên, hi n nay quy trình s n xu t s n trên th gi i đã đ c t
đ ng hóa hoàn toàn, s d ng các ph n m m ng d ng đ ki m soát quy trình s n xu t.
Theo đánh giá v trình đ công ngh thì các DN thu c ngành s n Vi t Nam hi n t i đ u thu c lo i trung bình khá và tiên ti n.
* Tình hình s d ng nguyên li u
**Ch t t o màng s n:
M c dù các doanh nghi p s n xu t đã ch đ ng tìm ki m và đ u t công ngh máy móc đ s n xu t m t s lo i polymer dung làm ch t t o màng cho s n nh Alkyd, nh t ng Acrylic…nh ng s n l ng và ch t l ng v n còn h n ch , nên l ng nh p kh u nguyên li u v n chi m h n 50% [2]. Theo báo cáo c a VPIA, m c tiêu th ch t t o màng c a c n c cho ngành s n trong n m 2004 vào kho ng 55.000 t n, và đ n n m 2010 vào kho ng 110.000 t n [3]. i u này cho th y nhu c u s d ng ch t t o màng cho nh a đã t ng g p đôi, nh ng kh n ng s n xu t trong n c ch a t ng lên m t cách t ng ng.
Hi n nay, v phía đ u t trong n c có công ty S n T ng h p Hà N i là c s đ u tiên t i Vi t Nam s n xu t nh a Alkyd v i công su t 6.000 t n/n m. Công ty s n H i Phòng v i dây chuy n s n xu t nh a Alkyd c a c. Công ty C ph n Hóa Ch t S n Hà N i c ng có dây chuy n s n xu t nh a Alkyd. Công ty s n Hoàng Gia t i mi n Trung c ng đã đ u t m t dây chuy n s n xu t nh a Alkyd v i công su t 2.500 t n/n m v i v n đ u t 50 t đ ng t i khu công nghi p Phú Bài, Hu . H u h t các công ty này ch s n xu t và ph c v cho n i b trong công ty là ch y u.
Bên c nh đó, m t s công ty chuyên s n xu t nh a acrylic cho s n g c nh t ng n c có v n đ u t n c ngoài nh : công ty Nuplex c a Úc v i nhà máy thành l p n m 1995, t a l c ng Nai, v i v n đ u t h n 11 tri u đô la M . Công ty Best South c a ài Loan thành l p n m 1996, t a l c Bình D ng. Công ty PNP Chemitech c a Thái Lan đã xây d ng nhà máy s n xu t và cung c p nh a acrylic và alkyd v i công su t 2.400 t n/tháng vào n m 2005 t i Long An. Công ty Rohm & Hass Vi t Nam đã đ u t g n 10 tri u USD đ xây d ng nhà máy nh
xxxviii
t ng acrylic công su t kho ng 25 nghìn t n/n m Nh n Tr ch, t nh ng Nai và d ki n đi vào ho t đ ng n m 2012. [36]. Công ty Dow Advanced Materials, m t b ph n c a Công ty Hóa ch t Dow – Hoa K , đã làm l đ ng th xây d ng m t nhà máy s n xu t m i t i t nh ng Nai, cho vi c s n xu t nh a acrylic và styrene- acrylic đ c s d ng trong ngành công nghi p s n, d ki n đi vào ho t đ ng trong tháng 9/2011. [39]
Ph n còn l i, các lo i nh a ch t l ng cao đ u đ c nh p kh u t n c ngoài qua các công ty nh : Eternal c a ài Loan, BASF c a c, Rhodia c a Pháp, Cray valley c a Nam Phi, Bayer c a c, Revertex c a Malaysia…
Có th nói, v i s phát tri n v t b c c a ngành công nghi p s n Vi t Nam, s đ u t s n xu t ch t t o màng cho nh a s n đang t ng t c trong th i gian g n
đây. Tuy nhiên, nhìn chung ngu n cung c p ch t t o màng s n c a Vi t Nam v n còn ph thu c nh p kh u ph n l n..
** Ch t phân tán:
Các ch t phân tán th ng g m các dung môi h u c hydrocacbon và dung môi oxy. Dung môi Hydrocacbon đ u đ c s n xu t theo công ngh ch ng c t phân
đo n d u thô t o ra các lo i dung môi th ng m i nh white spirit, toluene,