4.3.2.1 Doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng
Trong quá trình thực hiện cho vay, thu nợ là khâu chiếm vị trí quan trọng được NH đặc biệt quan tâm, nó không những thể hiện khả năng thẩm định KH của chuyên viên KH mà còn phản ánh đến hiệu quả sử dụng đồng vốn của NH. Doanh số thu nợ tùy thuộc thời kỳ trả nợ thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, thường khoản nợ được trả sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Cũng giống như phân tích doanh số cho vay trung và dài hạn, phân tích doanh số thu nợ trung và dài hạn theo đối tượng KH nhằm giúp Chi nhánh nhìn lại được thực trạng công tác thu nợ đối với từng đối tượng KH tại Chi nhánh trong thời gian qua.
Đối với khách hàng là Doanh nghiệp
Đối với KH Doanh nghiệp, có sự thay đổi không nhiều qua các năm, từ năm 2011 sang năm 2012, từ 103.421 triệu đồng giảm xuống còn 102.616 triệu đồng, sang năm 2013, doanh số thu nợ tiếp tục giảm xuống 100.761 triệu đồng và 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm trước thì gần như không thay đổi. Nguyên nhân giảm là do bước vào năm 2012, nhiều doanh nghiệp điêu đứng, số còn lại không trụ vững và phải phá sản nối đuôi nhau, đặc biệt là các ngành thủy sản, bất động sản,… dẫn đến nợ xấu ở các NH tăng hàng loạt, từ đó làm ảnh hưởng đến doanh số thu nợ ở nhóm doanh nghiệp này.
Đối với khách hàng là Cá nhân
Đối với KH cá nhân cũng không có nhiều biến động, năm 2012 doanh số thu nợ đạt 193.430 triệu đồng tăng 38.299 triệu đồng tương ứng 24,69% so với năm 2011 là 155.131 triệu đồng. Nguyên nhân là do những năm trước chiến lược kinh doanh của Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ, tập trung đẩy mạnh việc cho vay vào các hộ sản xuất kinh doanh, cá thể, cùng với việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi cho vay. Đến năm 2013 doanh số thu nợ tiếp tục tăng lên 219.728 triệu đồng tăng 26.298 triệu đồng tương ứng 13,59% so với năm 2012, doanh số thu nợ tăng là do những khoản cho vay các năm trước tăng. Ở thời điểm 6 tháng 2014 so với 6 tháng đầu năm 2013, thì doanh số thu nợ có gia tăng 176.267 triệu đồng, tương ứng 1,55%.
Bảng 4.5 Doanh số thu nợ theo đối tượng KH tại Sacombank – Chi nhánh Cần Thơ từ nằm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 Chênh lệch 2012-2011 Chênh lệch 2013-2012 Chênh lệch 6T/2014-6T/2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Cá nhân 155.131 193.430 219.728 173.568 176.267 38.299 24,69 26.298 13,59 2.70 1,55 Doanh nghiệp 103.421 102.616 100.761 74.387 74.115 (805) (0,78) (1.855) (1,81) (272) (0,37) Tổng 258.552 296.046 320.489 247.955 250.382 37.494 14,50 24.443 8,26 2.427 0,98
Nhìn chung, do NH thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay của KH, nhắc nhở KH trả nợ và lãi đúng hạn. Đối với những KH gia hạn nợ, những KH bị đánh giá có tài chính yếu hay kinh doanh thua lỗ tùy vào mức độ tài chính cũng như khả năng cải thiện tình trạng sản xuất, mà NH có thể lựa chọn, xem xét và đưa ra quyết định tiếp tục cho vay hay không. Điều này đã làm cho công tác thu hồi nợ thời gian qua ít biến động trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn như thế.
4.3.2.2. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
Phân tích doanh số thu nợ trung và dài hạn theo ngành kinh tế để giúp Chi nhánh nhận biết được công tác quản lý nợ của Chi nhánh đã thực sự tốt hay chưa, biết được ngành nghề nào làm ăn hiệu quả, ngành nghề nào chưa hiệu quả thông qua doanh số thu nợ của từng ngành nghề. Bên cạnh đó, còn giúp cho Chi nhánh có cái nhìn tổng quát thị trường mà mình đang cho vay để đề ra chính sách cấp tín dụng hợp lý cho từng ngành nhằm hạn chế mức rủi ro xuống đến mức thấp nhất.
Đối với ngành thủy sản
Doanh số thu nợ của ngành thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất và liên tục gia tăng qua các năm nhưng con số gia tăng không cao, không có nhiều thay đổi. Như đã nói ở phần trước (Doanh số cho vay trung và dài hạn đối với ngành Thủy sản), trước tình hình khó khăn và nhằm hạn chế rủi ro cho mình, NH đã đẩy mạnh hoạt động thu nợ nhóm ngành này.
Đối với ngành nông nghiệp
Tỷ trọng doanh số thu nợ của ngành nông nghiệp trong tổng doanh số thu nợ trung và dài hạn tương đối cao. Trong các năm khảo sát, doanh số thu nợ của ngành này không có nhiều biến động, nhiều thay đổi. Do những năm gần đây, các chuyên viên KH thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng, đánh giá đúng khả năng trả nợ của KH, luôn giám sát quá trình sử dụng vốn vay của họ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng một số thành tựu khoa học kỹ thuật đã giúp người nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mang lại kết quả tốt, điều này giúp người dân thực hiện đúng hợp đồng tín dụng.
Bảng 4.6 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế tại Sacombank – Chi nhánh Cần Thơ từ nằm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 Chênh lệch 2012-2011 Chênh lệch 2013-2012 Chênh lệch 6T/2014-6T/2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Ngành thủy sản 90.226 95.942 105.501 91.716 92.714 5.716 6,34 9.559 9,96 998 1,09 Ngành nông nghiệp 87.483 93.877 108.019 74.731 76.759 6.394 7,31 14.142 15,06 2.028 2,71 Ngành thương mại, dịch vụ 49.779 51.647 58.797 36.848 38.794 1.868 3,75 7.150 13,84 1.946 5,28 Ngành khác 31.064 54.580 48.172 44.660 42.115 23.516 75,70 (6.408) (11,74) (2.545) (5,70) Tổng 258.552 296.046 320.489 247.955 250.382 37.494 14,50 24.443 8,26 2.427 0,98
Đối với ngành thương mại, dịch vụ
Cũng giống như ngành thủy sản và ngành nông nghiệp, doanh số thu nợ ngành thương mại, dịch vụ đều tăng qua các năm nghiên cứu. Cụ thể năm 2012 tăng 1.868 triệu đồng ứng với 3,75% so với năm 2011. Đến năm 2013 tăng 7.150 triệu đồng tương ứng 13,84% so với năm 2012. Năm 2012, doanh số này tăng là do Chi nhánh chú trọng cho vay kinh doanh chủ yếu là doanh nghiệp, công ty uy tín, hoạt động kinh doanh khá tốt nên việc thu nợ cũng đạt nhiều thuận lợi. Đến năm 2013, công việc kinh doanh ế ẩm, các hộ kinh doanh càng vắng khách hơn, các công ty mua bán bất động sản điêu đứng, do chưa có các giải pháp phá băng bất động sản và một phần lớn người dân tiết kiệm, giữ vốn chờ cơ hội kinh doanh khác. Do đó, từ những nhân tố trên, khiến cho công tác thu nợ càng khó khăn hơn.
Đối với các ngành khác
Doanh số thu nợ ngành này có tăng, giảm qua các năm, cụ thể năm 2012 tăng 23.516 triệu đồng tương ứng 75,70% so với năm 2011. Năm 2013 giảm 6.408 triệu đồng ứng với 11,74% so với năm 2012. Trước tình hình nền kinh tế nhiều bất ổn, doanh số thu nợ có xu hướng tăng. Những năm gần đây, Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ đã thực hiện các gói ưu đãi dành cho KH cá nhân, doanh nghiệp xăng dầu,… các sản phẩm vay này đa dạng phù hợp với nhu cầu của KH. Mặt khác, đối tượng cho vay ngành này tập trung chủ yếu vào cán bộ công nhân viên, các đối tượng vay này có nguồn thu nhập ổn định nên việc trả lãi vay và nợ gốc cho NH không gặp nhiều khó khăn cũng như đảm bảo thực hiện đúng theo hợp đồng tín dụng. Vì vậy, doanh số thu nợ ngành này tuy có giảm ở năm 2013 nhưng không đáng kể.