K tălu năch ngă1
2.1.1Quá trình hình thành và phát tr in
Ngày 16/12/1996 Th ng đ c NHNN Vi t Nam ban hành Quy t đ nh
199/NH-TCCB V/v Thành l p NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng trên c s tách t NHNo&PTNT t nh Sông Bé ra (thành 02 t nh Bình D ng và Bình
Ph c) và chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 01/01/1997. T đó NHNo&PTNT t nh Bình D ng có 7 chi nhánh lo i 3 (trong đó có 4 chi nhánh huy n) tr c thu c t nh Bình D ng và 03 PGD tr c thu c các chi nhánh huy n. Ng y 31/12/2007 Th ng đ c NHNN VN ban hành quy t đ nh 186/NH-TCCB V/v Nâng c p chi nhánh NHNo &PTNT Sóng Th n tr c thu c NHNo&PTNT VN. T n m 2007, NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng đi vào ho t đ ng n đ nh đ n nay.
2.1.2 C c u t ch c
V mô hình t ch c NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng c ng có đ c thù riêng: g m 1 H i s Chi nhánh t nh Bình D ng và 7 chi nhánh lo i 3 g m: Th Xư, S Sao, Tân Ph c Khánh và 4 chi nhánh huy n (D u Ti ng, B n Cát, Phú
M ng l i và uy tín c a Ngân hàng No&PTNT Tnh Bình D ng
Hình 2.1
MÔ HÌNH T ăCH CăVẨăM NGăL I
AGRIBANKăT NHăBỊNHăD NGăN Mă2013
Tính đ n cu i n m 2013t nh Bình D ng có t ng c ng 55 Chi nhánh Ngân hàng th ng m i, 10 Qu Tín d ng và 109 phòng giao d ch tham gia ho t đ ng.
Riêng NHNo&PTNT có 2 chi nhánh là Chi nhánh t nh Bình D ng và chi nhánh Khu công nghi p Sóng Th n. V th ph n c a NHNo &PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng chi m kho ng 16,% th ph n ho t đ ng v huy đ ng và d n tín d ng chi m 15% c a toàn t nh, th ph n v l i nhu n chi m kho ng 25% so v i toàn t nh, đây là l i th c nh tranh r t l n cho NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng v i m ng l i r ng kh p: 1 H i s t nh và 7 chi nhánh lo i 3 cùng v i 3 phòng giao d ch tr c thu c chi nhánh lo i 3 ( Hình 2.1).
KINH DOANH
D CHăV ă&ă S NăPH Mă
M I K ăHO CH K.HẨNG,ăTI Nă
G I,ăT.ăTOỄN,ă K ăTOỄN
I NăTOỄN
KINH DOANH
NGO IăT KI MăSOỄTăN IăB
HÀNH CHÍNH
NHỂNăS
BANăGIỄMă C
H IăS
TH ăXẩ S ăSAO B NăCỄT PHÚ GIÁO TỂNăPH Că
KHÁNH
D UăTI NG TÂN UYÊN
PGD LAI UYÊN PGD MINH HÒA PGD TỂNăHI P CHI NHÁNH
2.2 Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng Nông nghi p & phát tri n nông thôn Chi nhánh t nh Bình D ng
Nh trình bày ch ng 1 tác gi đư nêu ra m t s các mô hình lỦ thuy t đi n hình v n ng l c c nh tranh. Trong đó, mô hình c a Michael Porter, mô hình Camel và mô hình SWOT nói v NLCT c a doanh nghi p nói chung, còn mô hình c a Victor Smith nói v các y u t tác đ ng đ n NLCT c a đ i t ng c th là ngân hàng th ng m i. Do đó, tác gi dùng ph ng pháp nghiên c u đ nh tính nh sau: t mô hình lỦ thuy t c a Victor Smith, s d ng k t qu nghiên c u c a ng i đi tr c tác gi đư tr c ti p nghiên c u đ tài d a trên các gi thi t 5 y u t c a Victor Smith g m: S n ph m, D ch v , Nhưn hi u, V n trí tu , Chi phí và C s h t ng có tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i và trong gi i h n ph m vi đ tài nghiên c u; tác gi ch t p trung vào 5 y u t c b n nh t, có tính ch t quy t đ nh đ n n ng l c c nh tranh c a Agribank Bình D ng (d a trên 5 y u t c b n c a mô hình Victor Smith) nh : N ng l c tài chính, Tính đa d ng c a s n ph m d ch v , Ngu n nhân l c và N ng l c qu n tr đi u hành ngân hàng, N ng l c công ngh , M ng l i và th ng hi u. Ngoài ra, tác gi dùng ph ng pháp nghiên c u đ nh l ng: d a trên ph ng pháp th ng kê so sánh đ phân tích nh ng đi m m nh, đi m y u c a Agribank Bình D ng đ tìm ra gi i pháp nâng
cao n ng l c c nh tranh cho Agribank Bình D ng.
2.2.1 N ng l c tài chính
V năt ăcó: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Do Ngân hàng Nông nghi p & PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng là đ n v tr c thu c h ch toán báo s , không đ c giao v n đi u l và thành l p các qu
riêng nên không phân tích n ng l c c nh tranh v các ch tiêu v n t có, t ng tài s n và h s an toàn v n t i thi u CAR.
Ch tăl ngăt ngătƠiăs n:
T l n x u n m 2013: bình quân chung c a NHNo&PTNT Vi t Nam là
5,8% và bình quân chung c a toàn đ a bàn t nh Bình D ng là 2,67% nh ng Chi nhánh t nh Bình D ng là 0,63%, đây là m c n x u lỦ t ng và trong nhi u n m
(giai đo n 2009-1013) đư bi n chuy n tích c c t 1,35% v 1,25%; 1,21%; 0,12%
và đ n 31/12/2013 là 0,63% th hi n qu n tr r i ro khâu tín d ng c a chi nhánh là r t t t.
Kh ăn ngăsinhăl i
B ng 2.10
K t qu kinh doanh c a NHNo&PTNT Bình D ng qua các n m 2009-2013
năv :ăt ăđ ng
N iădung N mă2009 N mă2010 N mă2011 N mă2012 N mă2013
1. V n huy đ ng 6.586 8.442 10.760 12.856 14.144
2. D n 6.911 7.112 7.836 8.564 9.974
* Trong đó n x u:
- S ti n 89 85 90 10 63
- T l % 1,35 1,25 1,21 0,12 0,63
3.Kinh doanh ngo i t 367 401 442 486 530
4. K t qu kinh doanh + Doanh thu 1.024 1.483 2.169 2.675 2.327 Trong đó: - Thu tín d ng 994 1445 2122 2.615 2.275 - Thu d ch v 28 35 43 55 48 - Thu khác 2 3 4 5 4 + Chi phí 846 1.246 1.848 2.271 1.877 + Lưi tr c thu 178 236 321 404 450
(Ngu n : Theo báo cáo c a NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng t 2009-2013)
S li u B ngă2.7cho th y t n m 2009 đ n 2013 k t qu kinh doanh c a NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng các ch tiêu t ng tr ng r t nhanh và n đ nh, đ c bi t k t qu kinh doanh ch tiêu lưi tr c thu v n t ng tr ng t t qua các n m, c th nh sau:
- N m 2010 t ng cao h n 2009 là 58 t đ ng t ng 32%.
- N m 2011 t ng cao h n 2010 là 85 t đ ng t ng 36%.
- N m 2012 t ng cao h n 2011 là 83 t đ ng t ng 26%.
T c đ t ng tr ng doanh thu và l i nhu n c a Agribank Bình D ng có xu h ng gi m trong giai đo n 2009-2013. Vì th Agribank Bình D ng c n có chính sách kinh doanh c i ti n h n đ đ m b o hi u qu và phát tri n b n v ng h n. Tuy
nhiên, n m 2013 t l t ng tr ng gi m m nh so các n m tr c nh ng nguyên nhân ch y u là do nh h ng b i tình hình khó kh n chung c a n n kinh t , đ c bi t ngành Ngân hàng ch u nhi u nh h ng, vì th v i k t qu kinh doanh đ t đ c nh trên thì Agribank Bình D ng v n gi v ng v trí đ ng đ u trong toàn h th ng Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam v hi u qu kinh doanh và đ ng đ u trong toàn đ a bàn t nh Bình D ng v quy mô, th ph n và doanh s , l i nhu n
kinh doanh, th hi n qua k t qu kinh doanh 2 n m 2012-2013 nh sau:
B ngă2.11
Doanh s và th ph n k t qu kinh doanh c a các ngân hàng trong đ a bàn t nh Bình D ng giai đo n 2012-2013
n v : t đ ng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NGAÂN HAØNG KEÁT QUAÛ KINH DOANH 2012 KEÁT QUAÛ KINH DOANH 2013 Thu nhaäp Thò phaàn Chi phí Thò phaàn Laõi loã Thò phaàn Thu nhaäp Thò phaàn Chi phí Thò phaàn Laõi loã Thò phaàn Vietinbank 513 2.67% 445 2.69% 69 2.54% 616 3.47% 512 3.45% 104 3.55% BIDV 1,593 8.28% 1,351 8.17% 242 8.94% 1,911 10.77% 1,621 10.95% 290 9.86% VCB 898 4.67% 761 4.60% 136 5.05% 1,077 6.07% 875 5.91% 202 6.87% Agribank 2,675 13.90% 2,271 13.73% 404 14.94% 2,327 13.11% 1,877 12.67% 450 15.31% KHAÙC 7,880 40.97% 6,846 41.40% 1,034 38.30% 11,821 66.59% 9,927 67.02% 1,894 64.42% TOÅNG ÑÒA BAØN 19,236 16,536 2,701 17,752 14,812 2,940
(Ngu n: T ng h p t các Báo cáo th ng niên c a các NHTMgiai đo n 2012-2013)
2.2.2 Tính đa d ng c a s n ph m d ch v
V c b n danh m c s n ph m, d ch v Agribank Bình D ng khá đa d ng đáp ng đ c tính c nh tranh so v i các ngân hàng th ng m i n i đ a khác t i đ a ph ng. Tuy nhiên bên c nh đó c ng còn nhi u h n ch , chi ti t nh sau:
2.2.2.1 Ho t đ ng huy đ ng v n
B ngă2.1
B ngăth ngăkêădoanhăs ăhuyăđ ngăv năth iăk ă2009-2013
năv :ăt ăđ ng
Ch ătiêu N mă 2009 N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 N mă 2013 T ng huy đ ng v n 6,915 8,864 11,298 12,856 14,144 1. Ti n g i có k h n 5,138 7,729 10,421 11,425 12,462 a) Ti n g i dân c 4,967 7,493 10,188 11,222 12,033 Ti n g i TK d i 12 tháng 2,496 3,493 4,635 5,132 5,877 Ti n g i TK trên 12 tháng 1,932 3,365 4,453 4,923 4,975 Ti n g i TK trên 24 tháng 540 634 1,100 1,167 1,181 b) Ti n g i t ch c 171 236 160 203 429 2. Ti n g i không k h n 1,771 1,124 868 1,425 1,665 Ti n g i dân c 28 41 48 71 100 Ti n g i t ch c 1,079 1,083 820 1,354 1,566 3. TG các t ch c TC-TD 6 12 9 6 16 Không k h n 6 12 9 6 16 Có k h n 0 0 0 0 0
(Ngu n: Theo báo cáo c a NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng t 2009-2013)
S li u B ngă2.1cho ta th y: t n m 2009 đ n h t 2013 ngu n v n c a chi nhánh Agribank Bình D ng t ng tr ng nhanh chóng và n đ nh, nh t là ti n g i t dân c chi m t tr ng g n 86% trong t ng ngu n, t t c các k h n đ u t ng tr ng đ u đ n theo t l : k h n d i 12 tháng chi m t tr ng 49%, trên 12 tháng chi m t trong 41% và trên 24 tháng chi m t tr ng 10% trong t ng ngu n v n huy đ ng dân c .
Ti n g i không k h n có xu h ng gi m t tr ng t 26% n m 2009, đ n n m 2013 ch còn chi m 12% trong t ng ngu n.
Hình 2.2
Bi uăđ ăsoăsánhădoanhăs ăhuyăđ ngătheoăcácăthƠnhăph năkinhăt ăquaăcácăn mă2009-2013
5,578 80.7 7,552 85.2 10,281 91.0 11,255 87.5 12,133 857 12.4 828 9.3 833 7.4 1,142 8.9 1,505 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 T HĐ TK Dân c TCKT TCTD K B NN BHXH t đ ng
(Ngu n: Theo báo cáo c a NHNo&PTNT Chi nhánh t nh Bình D ng t 2009 đ n 2013)
T Hình 2.2 trên cho chúng ta kh ng đ nh r ng ngu n v n huy đ ng c a Agribank Bình D ng t ng tr ng nhanh và b n v ng làm c s cho m i ho t đ ng ngân hàng đ u t t, nh t là trong đi u hành thanh kho n, cân đ i đ c l ng ti n đ cho vay dài h n, trung h n và ng n h n ho c đ u t lưi su t qua đêm. ây c ng là c s v ng ch c đ tính toán đ c lưi su t đ u vào đ cho vay và n đ nh đ c lưi su t cho vay, m c chênh l ch lưi su t đ u ra –đ u vào. Tính toán đ c k ho ch tài chính c a chi nhánh m t cách chính xác, t đó ch đ ng đi u ch nh lưi su t cho vay làm c s đ c nh tranh lành m nh trên th tr ng tín d ng hi n nay.
V th ph n huy đ ng v n
B ng 2.2
Doanh s và th ph năhuyăđ ng v n c aăcácăngơnăhƠngătrongăđa bàn t nh
BìnhăD ngăgiaiăđo n t n mă2009ăđ n 2013
năv :ăt ăđ ng
N m 2009 2010 2011 2012 2013
năv Giáătr T ă
l (%) Giáătr T ăl (%) Giáătr T ă l (%) Giá tr T ă l (%) Giáătr T ă l (%) Agribank 6,915 20.27 8,865 17.60 11,298 18.75 12,856 16.71 14,144 16.27 V n huy đ ng n i t 6,640 8,537 10,987 12,532 13,805 V n huy đ ng ng i t (quy đ i VN ) 275 329 311 324 339 VCB 3,193 0.09 4,461 8.85 5,558 9.23 7,516 9.77 8,401 9.66 V n huy đ ng n i t 2,124 3,635 4,561 6,267 6,888 V n huy đ ng ng i t (quy đ i VN ) 1,069 826 997 1,249 1,513 Vietinkbank 829 2.43 1,207 2.40 1,769 2.94 1,818 2.36 3,307 3.80 V n huy đ ng n i t 724 978 1,658 1,723 3,034 V n huy đ ng ng i t (quy đ i VN ) 105 229 111 96 273 BIDV 3,722 10.91 4,260 8.46 5,143 8.54 8,343 10.84 9,427 10.84 V n huy đ ng n i t 2,882 3,392 4,361 7,591 8,578 V n huy đ ng ng i t (quy đ i VN ) 840 868 782 752 849 Các ngân hàng khác 19,463 57.04 31,590 62.70 36,480 60.55 46,419 60.32 51,676 59.43 V n huy đ ng n i t 16,065 26,856 30,463 41,068 44,725 V n huy đ ng ng i t (quy đ i VN ) 3,398 4,735 6,017 5,351 6,951 T ngăđ aăbƠn 34,123 50,383 60,249 76,952 86,955 V n huy đ ng n i t 28,436 43,397 52,031 69,181 77,030 V n huy đ ng ng i t (quy đ i VN ) 5,687 6,986 8,218 7,771 9,925
(Ngu n: Báo cáo c a Ngân hàng Nhà n c t nh Bình D ng và Agribank Bình D ng)
T các s li u th ng kê B ng 2.2 ta v đ c các bi u đ th hi n th ph n
Hình 2.3
Bi u đ th ph n huy đ ng c a các ngân hàng trên đa bàn t nh
Bình D ng giai đo n t n m 2009 đ n 2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Qua s li u th ng kê B ngă2.2 và Hình 2.3 cho chúng ta th y r ng th ph n huy đ ng v n c a Agribank Bình D ng luôn d n đ u trong đ a bàn t nh Bình D ng trong giai đo n t n m 2009 đ n th i đi m 2013, c th là v i t ng s v n huy đ ng đ n 31/12/2013 c a Agribank Bình D ng là 14.144 t đ ng, v t tr ng v n huy đ ng trong t ng v n huy đ ng c a các t ch c tín d ng trên đ a bàn Bình
D ng thì Agribank Bình D ng chi m cao nh t kho ng 16%, k ti p là Ngân hàng u t và Phát tri n Bình D ng 11%, Ngân hàng Ngo i th ng Bình D ng
10% và Ngân hàng Công th ng Bình D ng 4%. Tuy th ph n huy đ ng có gi m nh qua các n m m t ph n do nh h ng b i tình hình lưi su t gi m huy đ ng bi n đ ng gi m m nh nh ng v s t ng tuy t đ i thì doanh s huy đ ng c a Agriabank Bình D ng v n t ng tr ng nhanh và n đ nh qua các n m.
2.2.2.2 Ho t đ ng cho vay
Hi n nay ngu n thu ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM Vi t Nam v n là ngu n thu t nghi p v tín d ng là ch y u, nh ng chính nghi p v đ u t tín d ng c ng ch a đ y r i ro cao nh t đ ng th i nó còn nh h ng đ n n n kinh t xư h i c a m t qu c gia.
V i ph ng châm m r ng đ u t trên c s nâng cao ch t l ng tín d ng và ch t l ng d ch v s n ph m, đ ng th i ph i th c hi n chính sách, gi i pháp v mô c a Nhà n c, đ c bi t th i k t 2009 đ n nay tình hình kinh t th gi i và trong n c có nhi u khó kh n thách th c không l ng, nh h ng x u đ n n n kinh t , l m phát gia t ng. ng th i c n c đ ng l i phát tri n kinh t c a t nh Bình D ng, Agribank T nh Bình D ng đư t p trung đ u t cho kinh t h gia đình và nh ng doanh nghi p s n xu t kinh doanh có hi u qu , có uy tín và đ đi u ki n vay v n. V a m r ng cho vay theo h ng th tr ng v a ph i m r ng cung c p d ch v s n ph m khác theo đ nh h ng th c hi n chính sách v mô c a Nhà