doanh số thu nợ 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6/2013 6/2014
(Nguồn: Phòng tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình)
Hình 4.2: Biểu đồ doanh số thu nợ của ngân hàng An Bình chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 – 2014
Bên cạnh việc đầu tƣ tín dụng, thì việc thu nợ cũng không kém phần quan trọng. Hoạt động theo phƣơng châm” đi vay để cho vay” và “ thu nợ để cho vay” cho nên việc bỏ ra đồng vốn đã khó, việc thu hồi lại vốn càng khó hơn. Cho nên doanh số thu nợ là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đồng vốn của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ.
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ qua 3 năm đều giảm, cụ thể: trong năm 2011, doanh số thu nợ đạt 10.519.506 triệu đồng đến năm 2012 đạt 10.292.194 triệu đồng (giảm 2,16% tƣơng đƣơng giảm 227.312 triệu đồng so với năm 2011) và tiếp tục đạt mức 6.040.033 triệu đồng trong năm 2013 và với tỷ lệ giảm 41,31% so với năm 2012. Có đƣợc kết quả trên do những khách hàng trong những năm này sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kém hiệu quả nên làm ảnh hƣởng đến công tác thu hồi nợ của ngân hàng và làm giảm doanh số thu nợ qua các năm.
4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời gian
Căn cứ vào thời gian cấp tín dụng thì doanh số thu nợ bao gồm doanh số thu nợ ngắn hạn và doanh số thu nợ trung - dài hạn. Trong đó, doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh số thu nợ của ngân hàng.
Doanh số thu nợ của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ tăng ở năm 2012 sau đó có xu hƣớng giảm là do doanh số cho vay giảm ảnh hƣởng việc thu nợ cũng giảm và do kinh tế khó khăn cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng. Cụ thể: năm 2011 thu nợ ngắn hạn là 6.729.530 triệu đồng, sang năm 2012 tăng đến mức 8.329.906 triệu đồng (tăng 23,78% tƣơng đƣơng tăng 1.600.376 triệu đồng so với năm 2011). Nguyên nhân làm doanh số thu nợ tăng do một phần thu các khoản nợ của những năm trƣớc đến hạn làm cho doanh số thu nợ tăng.
Đến năm 2013, doanh số thu nợ đạt 4.702.630 triệu đồng giảm 3.627.276 triệu đồng với tỷ lệ giảm 43,54% so với năm 2012. Nguyên nhân do kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả không thể trả nợ đúng hạn nên làm cho công tác thu nợ của cán bộ nhân viên ngân hàng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thu hồi nợ từ đó cũng giảm xuống. Trong 6 tháng đầu năm 2014 doanh số thu hồi nợ đạt 1.026.400 triệu đồng tiếp tục giảm so với 6 tháng 2013 là 71,77%. Từ đó đòi hỏi ngân hàng cần tìm ra các biện pháp nhằm cải thiện công tác thu hồi nợ nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bảng 4.10: Doanh số thu nợ theo thời gian của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2013. Đvt: triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình)
Tiêu chí Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 số tiền % số tiền % Ngắn hạn 6.729.530 8.329.906 4.702.630 1.600.376 23,78 (3.627.276) (43,54) Trung – dài hạn 3.789.976 1.962.288 1.337.403 (1.827.688) (48,22) (624.885) (31,84) Tổng 10.519.506 10.292.194 6.040.033 (227.312) (2,16) (4.252.161) (41,31)
Bảng 4.11: Doanh số thu nợ theo thời gian của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014.
Đvt: triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình)
Doanh số thu nợ trung - dài hạn
Cho vay trong kỳ hạn dài làm ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ do kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng phụ thuộc nhiều vào sự biến động của thị trƣờng, thêm vào đó ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi ro trong việc thu hồi nợ bởi thời gian của dự án thƣờng kéo dài. Doanh số thu nợ trung - dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số thu nợ của ngân hàng.
Tình hình doanh số thu nợ của ngân hàng giảm dần qua các năm: năm 2011 doanh số thu nợ là 3.789.976 triệu đồng, sang năm 2012 giảm xuống còn 1.962.288 triệu đồng (giảm 48,22% tƣơng đƣơng giảm 1.827.688 triệu đồng so với năm 2011), năm 2013 doanh số thu nợ vẫn giảm và giảm xuống mức 1.337.403 triệu đồng (giảm 31,84% tƣơng đƣơng giảm 624.885 triệu đồng so với năm 2012). Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ là 347.084 triệu đồng (giảm 66,01% tƣơng đƣơng 674.261 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013).
Nguyên nhân doanh số thu nợ trung – dài hạn giảm là do cho vay trung
- dài hạn có đặc điểm là không thu hồi đƣợc nợ trong năm mà thu hồi đƣợc từ các năm trƣớc và khả năng hoàn trả không cao nên ngân hàng hạn chế cho vay từ đó thu hồi nợ cũng ít đi.
4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế Tiêu chí
6 tháng đầu năm Chênh lệch
2013 2014 6-2014/6-2013 số tiền % Ngắn hạn 3.635.726 1.026.400 (2.609.326) (71,77) Trung – dài hạn 1.021.345 347.084 (674.261) (66,01) Tổng 4.657.071 1.373.484 (3.283.587) (70,50)
Doanh số thu nợ cá nhân
Tình hình doanh số thu nợ cá nhân cụ thể nhƣ sau: năm 2012 doanh số thu nợ cá nhân là 6.544.835 triệu đồng (giảm 16,45% tƣơng đƣơng giảm 1.288.809 triệu đồng so với năm 2011). Năm 2013, doanh số thu nợ ở mức 3.901.378 triệu đồng (giảm 40,39% tƣơng đƣơng 2.643.457 triệu đồng so với năm 2012). Tình hình doanh số thu nợ cá nhân 6 tháng đầu năm 2014 vẫn chƣa tăng lại tiếp tục giảm, từ 2.815.089 triệu đồng 6 tháng đầu năm 2013 giảm xuống mức 787.994 triệu đồng (giảm 72,01%).
Nguyên nhân là do món vay dành cho cá nhân tƣơng đối nhỏ nhƣng số lƣợng khá đông nên khiến cho cán bộ gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý thu nợ, kèm theo đó là thiện chí trả nợ của khách hàng còn kém làm cho doanh số thu nợ giảm theo.
Doanh số thu nợ doanh nghiệp
Qua bảng số liệu trên cho thấy tình hình thu nợ của ngân hàng đối với doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2011 doanh số thu nợ là 2.685.862 triệu đồng và đến năm 2012 doanh số thu nợ tăng đến mức 3.747.359 triệu đồng (tăng 39,52% tƣơng đƣơng tăng 1.061.497 triệu đồng so với năm 2011). Do ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng theo phƣơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng vừa tiện lợi cho khách hàng vừa đảm bảo việc thu hồi nợ cho đơn vị nên làm cho doanh số thu nợ tăng trong năm 2012.
Đến năm 2013 doanh số thu nợ đạt 3.901.378 triệu đồng giảm 40,39% so với năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2014 doanh số thu nợ tiếp tục giảm xuống chỉ còn 585.490 triệu đồng. Nguyên nhân do một phần công tác thu nợ của các cán bộ tín dụng chỉ khi nhóm nợ bị chuyển sang nợ xấu làm cho doanh nghiệp bị một mức lãi phạt thì mới bắt đầu giải quyết. Sự chậm trễ này đã làm ảnh hƣởng đến hoạt động thu nợ của ngân hàng và làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm xuống. Bên cạnh đó, Chính phủ chƣa có giải pháp thích hợp để tạo niềm tin và hỗ trợ thị trƣờng nhƣ: giải quyết hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và tháo gỡ khó khăn cho thị trƣờng bất động sản.
Bảng 4.12: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011-2013. Đvt: triệu đồng Tiêu chí Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Só tiền % Số tiền % Cá nhân 7.833.644 6.544.835 3.901.378 (1.288.809) (16,45) (2.643.457) (40,39) Doanh nghiệp 2.685.862 3.747.359 2.138.655 1.061.497 39,52 (1.608.704) (42,93) Tổng 10.519.506 10.292.194 6.040.033 (227.312) (2,16) (4.252.161) (41,31)
Bảng 4.13: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014.
Đvt: triệu đồng
Tiêu chí
6 tháng đầu năm Chênh lệch
2013 2014 2014/2013
Số tiền %
Cá nhân 2.815.089 787.994 (2.027.095) (72,01)
Doanh nghiệp 1.841.982 585.490 (1.256.492) (68,21)
Tổng 4.657.071 1.373.484 (3.283.587) (70,51)
(Nguồn: Phòng tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình)
4.2.2.3 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế.
Để thấy đƣợc quá trình thu hồi nợ theo ngành kinh tế trong giai đoạn 2011 – 6 tháng đầu năm 2014, chúng ta sẽ đi vào phần phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế.
Doanh số thu nợ ngành nông lâm thủy sản
Qua bảng số liệu cho thấy doanh số thu nợ của ngành nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có xu hƣớng giảm. Năm 2011 doanh số thu nợ là 1.672.601 triệu đồng. Năm 2012 doanh số thu nợ có sự giảm nhẹ và đạt mức 1.534.566 triệu đồng (giảm 8,25% tƣơng đƣơng 138.035 triệu đồng so với năm 2011) nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hƣởng của thời tiết, hoạt động sản xuất của ngƣời dân gặp khó khăn, mất mùa dẫn đến năng suất không cao làm thu nhập của ngƣời dân giảm xuống từ đó ảnh hƣởng đến việc thu nợ của ngân hàng.
Doanh số thu nợ của ngân hàng giảm mạnh nhất vào năm 2013 và đạt mức 1.062.856 triệu đồng (giảm 44,38% tƣơng đƣơng 471.710 triệu đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ giảm 75,71% so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân tiếp tục do ảnh hƣởng thời tiết, dịch bệnh và lạm phát tác động đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào cao dẫn đến khả năng trả nợ của ngƣời dân còn thấp.
Bảng 4.14: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013. Đvt: triệu đồng Tiêu chí Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 số tiền % số tiền % Ngành NLTS 1.672.601 1.534.566 1.062.856 (138.035) (8,25) (471.710) (44,38) Ngành CN 6.287.103 7.339.165 3.599.544 1.052.062 16,73 (3.739.621) (103,89) Ngành DV 2.029.617 1.055.586 1.142.474 (974.031) (47,99) 86.888 7,61 Ngành XD 530.185 362.877 235.159 (167.308) (31,56) (127.718) (54,31) Tổng 10.519.506 10.292.194 6.040.033 (227.312) (2,16) (4.252.161) (70,40)
Bảng 4.15: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014.
Đvt: triệu đồng
Tiêu chí
6 tháng đầu năm Chênh lệch
2013 2014 6-2014/6-2013 số tiền % Ngành NLTS 557.451 135.425 (422.026) (75,71) Ngành CN 3.096.867 793.080 (2.303.787) (74,39) Ngành DV 823.200 325.452 (497.748) (60,47) Ngành XD 179.553 119.527 (60.026) (33,43) Tổng 4.657.071 1.373.484 (3.283.587) (70,51)
(Nguồn: Phòng tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình)
Doanh số thu nợ ngành công nghiệp
Doanh số thu nợ ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành kinh tế. Trong giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 có sự biến động. Năm 2011, doanh số thu nợ ngành công nghiệp đạt mức 6.287.103 triệu đồng. Năm 2012 doanh số thu nợ tăng 7.339.165 triệu đồng (tăng 16,73% tƣơng đƣơng 1.052.062 triệu đồng so với năm 2011) do trong năm công tác thu hồi nợ của ngân hàng đạt thành tích tốt nên hầu hết các khoản nợ đến hạn đều đƣợc ngân hàng thu hồi. Trong năm 2013 giảm còn 3.599.544 triệu đồng với tỷ lệ giảm 103,89% so với năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến doanh số thu nợ ngành công nghiệp giảm là do số lƣợng các doanh nghiệp phá sản nhiều, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp từ đó làm cho công tác thu hồi nợ trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn.
Doanh số thu nợ ngành dịch vụ
Nhìn chung doanh số thu nợ trong nghành dịch vụ của ngân hàng tăng giảm qua các năm. Cụ thể, trong năm 2011 thu hồi nợ đạt 2.029.617 triệu đồng và giảm còn 1.055.586 triệu đồng với tỷ lệ giảm 47,99% trong năm 2012. Do trong năm 2012 doanh số cho vay ngành này giảm 93.248 triệu đồng nên kéo theo thu nợ giảm. Trong năm 2013 doanh số này tăng 86.888 triệu đồng tăng khoảng 7,61% do trong năm chính quyền địa phƣơng thúc đẩy thƣơng mại phát triển nên tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ. Từ đó các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ gặp thuận lợi trong việc kinh doanh dẫn đến việc thu hồi nợ diễn ra dễ dàng nên doanh số thu nợ tăng trong năm 2013. Đến 6 tháng 2014 giảm
497.748 triệu đồng so với cùng kỳ năm trƣớc. Điều này cho thấy dù thúc đẩy phát triển nhƣng khi kinh tế còn khó khăn vẫn ảnh hƣởng sâu sắc và ngƣời dân chỉ chú tâm vào sản xuất nên cũng ít tham gia nhiều vào các dịch vụ vui chơi giải trí từ đó làm cho công tác thu hồi nợ cũng giảm xuống.
Doanh số thu nợ ngành xây dựng
Ngành xây dựng là ngành chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu ngành kinh tế.
Qua bảng số liệu trên cho thấy doanh số thu nợ ngành xây dựng có xu hƣớng giảm trong giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Năm 2011 doanh số thu nợ chỉ đạt mức 530.185 triệu đồng. Năm 2012 doanh số thu nợ của ngân hàng giảm còn 362.877 triệu đồng giảm khoảng 31,56% so với năm 2011.
Năm 2013 doanh số thu nợ giảm xuống 235.159 triệu đồng (giảm 54,31% tƣơng đƣơng 127.718 triệu đồng). Đến 6 tháng đầu năm 2014 doanh số thu nợ của ngân hàng chỉ đạt 119.527 triệu đồng (giảm 33,43% tƣơng đƣơng giảm 60.026 triệu đồng so với cùng kỳ năm trƣớc). Nguyên nhân làm cho doanh số thu nợ giảm trong giai đoạn 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 là do các khoản nợ từ các năm trƣớc chƣa đến hạn trả cùng với chi phí nguyên, nhiên liệu, nhân công tăng làm giảm lợi nhuận làm cho doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả nên tác động mạnh mẽ đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng.
dư nợ 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 06/2013 06/2014