LI (M&A) TRON GH TH NG NHTM VI TNAM
K t lu nch ng 2
3.3 Kin ngh đi vi NHNN
3.3.1 Nâng cao vai trò c a NHNN Vi t Nam trong vi c qu n lý vƠ đ nh h ng ho t đ ng M&A trong h th ng NHTM
Vai trò c a NHNN Vi t Nam v i đ nh h ng và l trình thúc đ y ho t đ ng M&A ngân hàng là vô cùng quan tr ng trong vi c dàn x p, làm trung gian các ho t
đ ng M&A gi a các TCTD Vi t Nam, tr c khi có s tham gia c a nhà đ u t n c ngoài, vì v y, NHNN nên k t h p M&A b t bu c và t nguy n, c th :
- C n có các c ch chính sách đ thúc đ y ho t đ ng M&A nh m nâng cao
n ng l c c nh tranh cho các ngân hàng. Th c t h th ng NHTM Vi t Nam hi n nay có khá nhi u ngân hàng y u kém, ho t đ ng không hi u qu và k t qu cu i cùng gây nh h ng tiêu c c đ n an toàn c a toàn h th ng. Do đó, NHNN c n kh t
khe h n trong vi c đ ra các quy đnh cho M&A b t bu c. ng th i, NHNN th c
hi n t t vai trò là đ u m i n i k t các NHTM trong ho t đ ng M&A và có các chính
sách u đãi v d tr b t bu c,…Có nh v y m i t o ra đ ng l c thúc đ y m nh m
s liên k t các NHTM v i nhau.
- T ng c ng ho t đ ng truy n thông v M&A ngành ngân hàng thông qua
h i th o, di n đàn. V i vai trò là ng i qu n lý tr c ti p và đ nh h ng cho h th ng NHTM, NHNN c n ch đ ng h n n a trong vi c ph bi n r ng rãi các ki n th c v M&A, th ng xuyên t ch c các bu i t a đàm, h i th o chuyên đ v i s tham gia c a các lãnh đ o ngân hàng đ chia s ki n th c, kinh nghi m c a nh ng v M&A đã di n ra t i Vi t Nam trong th i gian qua. B i Vi t Nam hi n nay, ho t đ ng M&A v n còn t ng đ i m i và ch a có nhi u tài li u nghiên c u v v n
đ này. Các c quan ban ngành, ch c n ng c n ph i ra s c h tr cho các TCTC
trong quá trình tìm hi u v M&A đ nâng cao nh n th c c a các ch th . T đó, các
TCTC s có b c chu n b d n d n v m i m t cho các th ng v M&A trong
t ng lai.
- Ban hành quy trình chu n cho các th ng v M&A t i th tr ng Vi t Nam: Qua nghiên c u tình hình M&A trong l nh v c tài chính ngân hàng Vi t Nam th i gian qua, tác gi đ xu t m t quy trình sáp nh p và mua l i g m 7 b c nh sau:
(1)Xây d ng chi n l c, m c tiêu c th cho th ng v M&A; (2) Tìm hi u các v n
đ pháp lỦ liên quan; (3) ánh giá các v n đ liên quan t i tài chính; (4) Xác đnh
(6) Th c hi n đàm phán và kỦ k t h p đ ng sáp nh p và mua l i; (7) Gi i quy t các v n đ h u sáp nh p.
3.3.2 H tr , khuy n khích đƠo t o các nhƠ t v n chuyên nghi p trong ho t đ ng M&A
M t khác, m t đ i ng t v n, môi gi i M&A là nhu c u c n thi t hi n nay. Vì th , vi c xây d ng nh ng ch ng trình đào t o đ i ng chuyên viên t v n, môi gi i chuyên nghi p là m t m c tiêu đáng đ c quan tâm. B Giáo d c và ào t o có th cho phép m t s tr ng đ i h c b sung ki n th c liên quan đ n M&A trong các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, K toán, Ki m toán…ho c cho phép các
tr ng i h c hay các t ch c t v n m các l p đào t o nghi p v , cung c p cho
ng i h c nh ng ki n th c sâu h n, toàn di n h n v ho t đ ng M&A. B c đ u có
th thuê chuyên gia n c ngoài v gi ng d y; riêng đ i v i các chuyên gia, các nhà
làm Lu t có th cho h đi h c t p kinh nghi m n c ngoài, n i có th tr ng
M&A lâu đ i và phát tri n.
3.3.3 Hoàn thi n h th ng thông tin trong ho t đ ng M&A
Ph i có b s li u chính xác v các ngân hàng trong h th ng. c bi t, v i ch c
n ng qu n lý, NHNN c n c p nh p liên t c các thông tin tài chính c a các ngân
hàng, đ ng th i c g ng xây d ng mô hình đ nh giá th ng hi u ngân hàng. N u có
th , NHNN có th t v n, k t n i các NHTM c ph n có đ nh h ng sáp nh p đ t
đó nhanh chóng ti p c n v i nhau.
3.4 Gi i pháp đ i v i NHTM
Th c tr ng cho th y sau m t cu c kh ng ho ng kinh t , ho t đ ng M&A di n ra ngày càng nhi u và ho t đ ng M&A tr thành m t xu h ng t t y u khách quan,
đòi h i các NHTM Vi t Nam ph i tích c c, ch đ ng nghiên c u đ thích ng và
xem đây là m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng góp ph n nâng cao n ng l c c nh
tranh trong đi u ki n h i nh p tài chính qu c t . M t khác, m i ho t đ ng M&A
đ u có nh ng m c đích riêng. Do đó, các NHTM Vi t Nam khi th c hi n ho t đ ng M&A c n xác đnh rõ m c đích trong chi n l c phát tri n dài h n, có k ho ch xây d ng chi n l c M&A c th và c n tr ng.
3.4.1 Ch đ ng trong vi c tìm đ i tác
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a M&A trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , h th ng NHTM c n n m th ch đ ng khi ti n hành giao dich. phát huy t i
đa nh ng tác đ ng tích c c mà M&A mang l i, các NHTM c n chú ý nh ng v n đ
sau:
- Xây d ng m t chi n l c M&A có tính kh thi tránh s dàn tr i và thi u hi u qu . th c hi n b c này, các NHTM c n t ki m tra l i tình hình tài chính c a
mình đ có th hi u rõ nh t các đi m m nh c n phát huy và đi m y u c n kh c
ph c, các NHTM c ng c n làm vi c v i các nhà phân tích và t v n trong l nh v c
kinh doanh đ hình thành m t chi n l c phát tri n rõ ràng và thích h p.
- Chú tr ng đào t o đ i ng nhân l c am hi u ho t đ ng M&A: Các ngân hàng nên ch tr ng l p t t v n v i ngu n nhân l c đ c đào t o chuyên nghi p, nghiên c u sâu v ho t đ ng M&A nh m m c đích chu n b t t cho ho t đ ng này
trong t ng lai. Bên c nh đó, ngân hàng c n s h tr t các nhà t v n có kinh nghi m v M&A đ ti n trình đ c di n ra m t cách hi u qu và nhanh chóng. S
d ng t v n trong các khâu chuyên bi t là bi n pháp kh c ph c tình tr ng thi u hi u
bi t v pháp lu t, v ki n th c trong các khâu đ nh giá, tái c c u… các ngân
hang. Các nhà t v n pháp lu t và các lu t s không ch cung c p thông tin, gi i thích pháp lu t v M&A mà còn đ a ra nh ng l i khuyên đ phòng ng a tranh ch p và r i ro pháp lý trong quá trình th c hi n ho t đ ng M&A cho ngân hàng. Còn các t ch c t v n s h tr ngân hàng trong vi c tái c c u hi u qu , thu hút thêm đ u
t , lành m nh hóa tài chính, xác đ nh h ng đi c a ngân hàng sau khi sáp nh p.
3.4.2 Minh b ch hóa thông tin trong ho t đ ng M&A
Nâng cao s tin t ng gi a các đ i tác c ng là y u t góp ph n làm nên s thành b i c a môi th ng v M&A, đ c bi t là trong ngành ngân hàng. t o đ c s tin
c y đó, các NHTM c n tích c c h n n a trong vi c minh b ch hóa các thông tin tài
chính. Vì th , các NHTM đ nh k cung c p các thông tin tài chính v ho t đ ng c a
mình trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng và quan tr ng là nhanh chóng niêm
Hi n nay, có r t ít ngân hàng niêm y t trên sàn ch ng khoán t p trung, còn đ n
h n 30 ngân hàng khác v n ch y u đ c giao d ch trên th tr ng t do. Các ngân
hàng ch a niêm y t c phi u trên sàn giao d ch t p trung không ph i ch u áp l c công b thông tin; vì th , ph n l n các ngân hàng đ u không th c hi n đ y đ vi c công b thông tin đ nh k v ho t đ ng c a mình, có ch ng m i ch d ng l i vi c cung c p các s li u v doanh thu, l i nhu n, d n , huy đ ng v n… i u này gây r t nhi u khó kh n cho phía các ngân hàng hay các TCTC mu n tìm ki m đ i tác h p tác trong th ng v M&A.
Vì v y, vi c minh b ch thông tin đ c th c hi n t t, các nhà đ u t , các ngân
hàng khác s d dàng ti p c n nhau h n, c ng bàn th o k ho ch sáp nh p cho m t s liên k t l n h n và có hi u qu h n.
3.4.3 Qu n lý, t o ni m tin đ i v i khách hàng sau M&A
Vi c qu n lỦ khách hàng c ng là v n đ quan tr ng c n đ c x lý nh m làm gi m s lo ng i c a khách hàng v tình hình c a ngân hàng sau M&A c ng nh ng n ch n t i đa s l ng khách hàng chuy n d ch sang ngân hàng khác. Các NHTM c n xây d ng kênh công b thông tin nh m m c đích tránh gây hi u l m
cho khách hàng, đ h yên tâm giao d ch, gi i thích nh ng thông tin sai s th t, tránh t o ra nh ng thông tin xuyên t c làm nh h ng đ n uy tín. Xây d ng k ho ch công b thông tin cho khách hàng theo t ng giai đo n đ h yên tâm giao d ch v i ngân hàng trong quá trình M&A di n ra. ng th i, vai trò nhân viên không nh trong quá trình cung c p và gi i thích thông tin v i khách hàng. Vì v y,
Ban đi u hành ngân hàng c n đánh giá đúng t m nh h ng quan tr ng c a thông
tin đ i v i h th ng khách hàng hi n t i, các ch ng trình ch m sóc khách hàng c n
đ c duy trì và ph i t o đ c ni m tin cho khách hàng.
3.4.4 Xây d ng chính sách đƣi ng nhân s linh ho t
Nâng cao nh n th c c a các nhân viên ngân hàng là đi u c n thi t, góp ph n t o
đi u ki n xây d ng m t chi n l c M&A thành công. Tr c khi quá trình M&A
di n ra, ban lãnh đ o c n thông tin đ toàn th nhân viên đ c bi t và đ nhân viên
h hi u đ c nh ng l i ích mà quá trình M&A đem l i và t o đi u ki n cho h tr thành m t b ph n trong th c th th ng nh t m i. M t khi có đ c s đ ng lòng và hõ tr t phía các nhân viên thì quá trình M&A s di n ra nhanh chóng và thành công.
Bên c nh đó, tùy t ng hoàn c nh và v trí c th , Ban đi u hành c a ngân hàng sau M&A ph i đ a ra đ c các chính sách đãi ng phù h p nh m gi đ c nh ng nhân tài th c s ph c v cho m c tiêu chi n l c phát tri n dài h n c a ngân hàng. Chính sách mua c phi u v i giá u đãi, t ng thu nh p hay chính sách đào t o
th ng đ c các ngân hàng s d ng đ chiêu m nhân tài. Ban lãnh đ o ph i ho ch
đnh l trình th ng ti n đ nhân viên m i đ n t ngân hàng sáp nh p hay b sáp nh p thì t cán b qu n lý b ph n đ n Ban lãnh đ o đ u c n thi t ph i ti p xúc tr c ti p, g n g i v i nhân viên, đ ng viên h v t qua giai đo n h u sáp nh p đ ti n
đ n s hòa nh p nh m t o ra cho ngân hàng sau sáp nh p m t s c m nh đoàn k t.
3.4.5 Ki m soát chi phí, x lý hi u qu nh ng kho n n x u sau M&A
Các nhà qu n lý c n theo dõi, ki m soát đ ti t ki m chi phí thông qua vi c h p nh t các ho t đ ng kinh doanh, qu ng cáo, con ng i và b máy làm vi c.
Vi c x lý t t các kho n n x u c a các ngân hàng y u kém sau sáp nh p giúp ngân hàng gi m chi phí trích l p d phòng r i ro, nâng cao n ng l c tài chính. Tuy nhiên, vi c x lý n x u c n đ t trong tình hình kinh t nói chung c ng nh th c tr ng ngân hàng nói riêng nh m h n ch s “ đu i s c” c a ngân hàng khi nóng v i
mu n đ a nhanh t l n x u v m c đ an toàn cho phép.
3.4.6 ánh giá đ y đ và chính xác các kho n n x u và n ti m tàng
Do vi c đánh giá và th m đnh chi ti t không đ y đ , chính xác nhi u ngân hàng thâu tóm sau khi th c hi n xong đ u g p ph i nhi u v n đ v n x u, các kho n n x u này gây nh h ng đ n hi u qu kinh doanh c a ngân hàng sáp nh p. Vì v y, ngân hàng thâu tóm ph i ti n hành xác minh và đánh giá th n tr ng các kho n n hi n h u c a ngân hàng m c tiêu, đ có đ c k t qu đánh giá m t cách tin c y thì ngân hàng thâu tóm nên thuê nh ng hãng lu t có đ n ng l c và tín nhi m đ th m
ngân hàng Vi t Nam hi n nay đánh giá n x u theo y u t là kho n n quá h n,
trong khi đó các NHNNg th ng đánh giá theo kh n ng tr n đáng lo ng i c a
con n . Vì v y, c n ph i xác đnh các kho n n theo tiêu chu n qu c t đ đ m b o tránh nh ng t n th t có th phát sinh sau khi th c hi n sáp nh p. Do đó, vi c tham
v n đ n v ki m toán có trình đ qu c t là v n đ c n thi t nh m đ m b o hi u qu
cao nh t trong quá trình th m đ nh ngân hàng m c tiêu nh m l ng hóa h t các v n
đ có th phát sinh đ đ a ra đ c các m c giá thâu tóm phù h p.
Ho t đ ng M&A là m t trong nh ng gi i pháp góp ph n tái c c u h th ng NHTM Vi t Nam, đòi h i s l a ch n gi i pháp thích h p, đây không ch là trách nhi m c a Chính ph , NHNN, các nhà làm lu t mà còn là chính b n thân các NHT Vi t Nam và nh ng đ i t ng liên quan tr c ti p khác. Thành công hay th t b i, t n t i và kh ng đ nh đ c th ng hi u ngành Ngân hàng Vi t Nam hay là đ
m t hoàn toàn sân ch i vào tay các NHNNg…tùy thu c vào nh n th c, s n l c,
t m nhìn và c g ng c a các NHTM. Ngoài ra, các gi i pháp h tr c a nhà n c trong vi c t o ra hành lang pháp lý thông thoáng, công b ng và thu n l i cho ho t
đ ng M&A c ng là m t y u t quan tr ng góp ph n đáng k vào th c hi n m c tiêu
K T LU N CH NG 3
Trong Ch ng 3, tác gi đ xu t m t s đ xu t và gi i pháp t ng ng nh m h
tr ho t đ ng sáp nh p và mua l i trong h th ng NHTM Vi t Nam nh m đ t đ c hi u qu t t nh t, góp ph n h n ch nh ng tiêu c c, h l y x u mà ho t đ ng M&A