HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA.
2.2.1. Phân tích hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá.
2.2.1.1. Hoạt động huy động vốn.
Dựa trên việc tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu đầu tư tích luỹ của người dân địa phương cũng như nghiên cứu các sản phẩm huy động vốn của NHCT, Chi nhánh đã đưa ra nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng và linh hoạt. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm thông thường, các sản phẩm tiết kiệm lãi suất linh hoạt theo số dư/ theo thời gian, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm thả nổi đã được ứng dụng, những khoản tiết kiệm với thời hạn ngắn theo tuần giúp khách hàng tối ưu hoá nguồn tiến nhàn rỗi của mình để có những chuẩn bị, dự trù kế hoạch tài chính thích hợp cho mỗi giai đoạn của cuộc sống.
Trong năm 2013, mặc dù có nhiều biến động trên thị trường tài chính, công tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn do tác động của thị trường bất động sản, cũng như những biến động bất thường về giá vàng, tỷ giá ngoại tệ…dẫn đến nguồn vốn huy động của các ngân hàng giảm mạnh. Trước tình hình đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá đã kịp thời theo sát chỉ đạo định hướng của NHCT, bám sát thông tin thị trường và xu hướng thị hiếu đầu tư tích luỹ của khách hàng để có những chính sách lãi suất phù hợp đảm bảo cạnh tranh với các NHTM trên địa bàn. Chi nhánh đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại như: Hè rực rỡ - quà rộn ràng, Gửi tiền sinh lộc - quà tặng trao tay, Mừng sinh nhật Vietinbank, Gửi tiền ngay - quay trúng lớn, May mắn nhân đôi - niềm vui gấp bội, Thần tài đón chào - lộc vào tận cửa. Kết quả các chương trình Chi nhánh đạt được đều vượt mức kế hoạch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao, mang lại những lợi ích to lớn và thiết thực cho nhiều khách hàng may mắn.
Kết quả công tác huy động vốn của Chi nhánh được thể hiện tại số liệu ở Bảng 2.3 và Bảng 2.4.
Bảng 2.3. Nguồn vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa
(Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu /Năm 2011 2012 10/2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) - Tiền gửi dân cư 1.108 71,3 1.451 76,6 1.610 67,6
- Tiền gửi của các tổ chức khác (Riêng KBNN) 5 0,3 11 0,6 329 (324) 13,8 Tổng 1.554 100 1.893 100 2.381 100
(Nguồn: Báo cáo thường niên từ năm 2010-2013)
Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động tại Vietinbank Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2013
Bảng 2.4. Huy động vốn từ dân cư theo kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa
(Đơn vị: Tỷ đồng) Kỳ hạn /Năm 2010 2011 10/2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) TG dưới 12 tháng 619 55,9 1.090 75,1 2.021 84.9 TG từ 12 tháng trở lên 489 44,1 361 24,9 360 15.1 Tổng 1.108 100 1.451 100 2.381 100
(Nguồn: Báo cáo thường niên từ năm 2010-2013)
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Biểu đồ 2.2 :Huy động vốn dân cư theo kỳ hạn tại Vietinbank Thanh Hoá
Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng trở nên gay gắt do ngày càng nhiều các ngân hàng mở thêm chi nhánh, việc triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mại rầm rộ, các sản phẩm huy động mới… thị phần của Chi nhánh có phần bị thu hẹp. Một phần nữa do lãi suất tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn người dân, họ chuyển hình thức đầu tư từ tiết kiệm sang các hình thức kinh doanh khác như: đầu tư vào bất động sản, vàng, chứng khoán hoặc chuyển sang gửi tiết kiệm ở khối NHTM cổ phần với mức lãi suất cao hơn.
Mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt với các NHTM cổ phần trên địa bàn về chính sách lãi suất, chính sách khuyến mại, các hình thức linh hoạt …. nhưng với nỗ lực của toàn thể cán bộ, nguồn vốn của Chi nhánh vẫn luôn tăng trưởng. Năm 2013, tình hình huy động vốn có những diễn biến phức tạp gây không ít khó khăn cho Chi nhánh trong công tác nguồn vốn. Ngân hàng Nhà nước khống chế trần lãi suất là 14%. Chi nhánh đã chủ động nghiên cứu phân tích thị trường, có nhiều giải
pháp phù hợp, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, kỳ hạn huy động, thực hiện linh hoạt các chính sách nhằm thu hút tối đa lượng vốn huy động như: chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý, linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng, chính sách tiếp thị đảm bảo luôn chủ động về nguồn vốn cho đầu tư và thanh toán.
Tổng nguồn vốn của Chi nhánh đến 31/10/2013 là 2.381 tỷ đồng tăng 489 tỷ đồng, so với đầu năm đạt tốc độ tăng trưởng 25.85%, chiếm thị phần gần 11,1% trên địa bàn (tổng nguồn vốn huy động trong toàn tỉnh đạt 20.886 tỷ đồng). Năm 2012 nguồn vốn tăng trưởng 21,8% so với năm 2011 về số tuyệt đối tăng 339 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn đến cuối năm 2013 gần bằng 3 lần nguồn vốn huy động so với cuối năm 2011, một sự tăng trưởng cho thấy Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động huy động vốn.
Trong cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi dân cư qua các năm đều chiếm tỷ trọng lớn. Đây là nguồn vốn ổn định nên Chi nhánh luôn quan tâm khai thác. Đến cuối năm 2013, số dư huy động từ dân cư đạt 1.610 tỷ đồng tăng 159 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2012 chiếm đến 67,6% trong cơ cấu nguồn huy động tại Chi nhánh, so với tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư của năm 2012 chỉ đạt 30,9% thì đây là một con số không ấn tượng. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế không ổn định, người dân không dám gửi tiền tiết kiệm ở các kỳ hạn trung dài hạn. Chính vì vậy, tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng có xu hướng tăng. Đây là một nguồn vốn có hiệu quả nhưng tính ổn định không cao.
Bên cạnh việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư qua các sản phẩm tiết kiệm, Chi nhánh còn tập trung vào việc tăng trưởng số lượng tài khoản cá nhân. Trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng về số lượng tài khoản đạt 18%. Ngoài ra, số dư trung bình trên một tài khoản cũng được tăng đáng kể. Tại thời điểm cuối năm 2011 số dư trung bình mới chỉ ở mức 2,5triệu đồng/tài khoản thì đến tháng 10/2013 đạt mức 6,5triệu đồng/tài khoản.
Bảng 2.5. Số lượng và số dư trung bình của tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá
Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/10/2013
Số lượng tài khoản cá nhân (TK) 1.617 1.909 2.210
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá
2.2.1.2. Hoạt động tín dụng cá nhân.
Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, đời sống dân cư ngày càng được cải thiện thì nhu cầu tiêu dùng của phần lớn bộ phận dân cư đặc biệt là dân cư thành thị đang tăng lên rất nhanh với nhiều hình thức tiêu dùng khác nhau. Nhận thức được tiềm năng của thị trường bán lẻ rộng lớn, tính đến tháng 10 năm 2013, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ phân đoạn theo đối tượng khách hàng như: cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà, cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên, cho vay du học…
Nhóm sản phẩm Cho vay mua nhà đất gồm 4 sản phẩm: Cho vay mua nhà dự án, cho vay mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở, cho vay mua nhà thuộc dự án được NHCT tài trợ vốn, cho vay gia đình trẻ. Trong quá trình triển khai nhóm sản phẩm cho vay mua nhà Chi nhánh chưa có sự liên kết chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án, cùng với việc chú trọng đến chất lượng tín dụng không mở rộng cho vay mua sắm bất động sản khiến cho doanh số cho vay mua nhà chưa phát triển. Sản phẩm Gia đình trẻ có một số ưu điểm nổi trội như chỉ tập trung vào nhóm gia đình trẻ, cung cấp trọn gói một khoản tài chính tuy nhiên có một số điều kiện cho vay khắt khe hơn nên hiện nay số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm này chưa cao.
Nhóm sản phẩm cho vay tiêu dùng gồm các sản phẩm: Cho vay mua ô tô; cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay du học, cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng giấy tờ có giá. Trong nhóm sản phẩm này, sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó đến sản phẩm cho vay mua ô tô. Các sản phẩm khác chưa được phát triển nhiều.
Các sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên cũng được thiết kế chi tiết đến từng phân đoạn nhỏ theo nơi công tác, vị trí công tác, thu nhập hàng năm. Với sự phân đoạn thị trường phù hợp, các sản phẩm vay vốn đó sẽ tiếp cận được với thị trường, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng cũng như bảo đảm quản trị rủi ro một cách hiệu quả. Đặc biệt, với mục tiêu gắn kết lâu dài với người lao động
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã triển khai gói sản phẩm hỗ trợ cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên Vietinbank. Ưu điểm của gói sản phẩm là có nhiều ưu đãi về lãi suất, phí so với cho vay thông thường với mức cho vay lên tới 300 triệu đồng.
Tuy nhiên, cho vay cá nhân vẫn chưa được Chi nhánh quan tâm đúng mức đặc biệt là cho vay tiêu dùng. Cũng như nhiều NHTM nhà nước khác, Chi nhánh vẫn tập trung cho vay các doanh nghiệp lớn, không có chiến lược rõ ràng để chiếm lĩnh thị trường khách hàng cá nhân. Tỷ trọng cho vay cá nhân trên tổng dư nợ của Chi nhánh còn khá khiêm tốn thường chỉ chiếm khoảng 24% tổng dư nợ.
Bảng 2.6. Đầu tư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa từ năm 2011-2013
(Đơn vị: Tỷ đồng) Đối tượng cho vay 2011 2012 10/2013 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Cá nhân 394 19,5 574 21,4 769 24 Doanh nghiệp 1.624 80,5 2.076 78,3 2.439 76 Tổng dư nợ 2.018 100 2.650 100 3.208 100
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa)
Biểu đồ 2.3: Đầu tư tín dụng tại Vietibank Thanh Hoá giai đoạn 2011-2013
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay cá nhân và cơ cấu dư nợ
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2011 2012 10/2013
Tổng dư nợ cho vay cá nhân 394 574 769
1. Phân theo kỳ hạn
- Ngắn hạn 376 562 721
Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 95,4 97,9 93,7
- Trung dài hạn 18 12 48
Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 4,6 2,1 6,3
2. Phân theo mục đích sử dụng vốn vay
- Cho vay tiêu dùng 33,5 145 168
Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 8,5 25,3 21,8
- Cho vay sản xuất kinh doanh 360,5 429 601
Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 91,5 74,7 78,2 3. Chất lượng nợ - Nợ đủ tiêu chuẩn 392,1 572,8 765,6 Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 99,5 99,8 99,54 - Nợ cần chú ý 1,07 0,4 1,8 Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 0,27 0,07 0,23 - Nợ xấu 0,83 0,8 1,6 Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 0,23 0,13 0,23
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa)
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay cá nhân phân theo sản phẩm cho vay
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Dư nợ 31/10/2013 Tỷ lệ %/tổng dư nợ
- Cho vay sản xuất kinh doanh 608 79
- Cho vay mua nhà dự án 0
- Cho vay mua ô tô 9 1,1
- Cho vay du học 0
- Cho vay CBCNV 18,6 2,41
- Cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
0 - Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán 0
- Cho vay nhà ở, đất ở 67,4 8,76
- Cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng giấy tờ có giá
66 8,73
Tổng 769 100
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa)
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Biểu đồ 2.4: Dư nợ cho vay cá nhân phân theo sản phẩm cho vay
Kết quả cho vay trong 3 năm vừa qua cho thấy tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân của Chi nhánh thường chỉ xấp xỉ 24% trong tổng dư nợ. Tại thời điểm cuối năm 2013, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là 769tỷ đồng, tăng 34%so với dư nợ năm 2011, so với tốc độ tăng trưởng cho vay cá nhân trong năm 2012 là 19,5% cho thấy Chi nhánh đã tích cực hơn trong công tác phát triển khách hàng. Tuy nhiên, trong cho vay cá nhân thì Chi nhánh tập trung chủ yếu cho vay sản phẩm truyền thống là sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển đối với cá nhân, hộ gia đình. Mảng đầu tư này trong 2 năm 2011, 2012 thường chiếm tỷ trọng 90% trong tổng dư nợ. Sang năm 2013, do đã triển khai nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng mà tỷ trọng này đã giảm xuống còn 79%.
Trong các sản phẩm tiêu dùng chi nhánh tập trung cho vay mua nhà ở, đất ở do nhu cầu về nhà ở của dân cư đô thị tăng cao. Tỷ trọng của sản phẩm này chiếm 8,76% trong tổng dư nợ, tiếp đến là sản phẩm cho vay có bảo đảm bằng giấy tờ có giá là 8,73%. Ngoài ra, còn một số sản phẩm khác như: cho vay cán bộ công nhân viên và cho vay mua ô tô chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn. Các sản phẩm khác: cho vay du học, cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài… Chi nhánh chưa chú trọng phát triển nhiều.
Ngoài việc không cho vay ồ ạt mua chứng khoán, bất động sản như các ngân hàng khác và một số sản phẩm cho vay bán lẻ không phù hợp với môi trường kinh
doanh của Chi nhánh thì nguyên nhân chính làm cho dư nợ cá nhân của Chi nhánh thấp là một số cán bộ tín dụng vẫn còn tâm lý ngại cho vay món nhỏ lẻ, thủ tục và trình tự cho vay còn rườm rà, phức tạp. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng để thu hút các khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp lớn ngày càng gay gắt buộc Chi nhánh phải quan tâm hơn đến mở rộng mảng cho vay cá nhân.
2.2.1.3. Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.
Hoạt động phát hành thẻ là một trong những hoạt động bán lẻ của ngân hàng có tốc độ phát triển bùng nổ trong những năm gần đây. Thẻ ATM là dịch vụ được NHCT triển khai từ năm 2001. Sau khi là thành viên của tổ chức thẻ thế giới Visa/Master Card vào năm 2004, NHCT đã kết nối thành công với Banknet VN, Smartlink, VNBC, có mạng lưới thanh toán thẻ rộng nhất tại Việt Nam. Với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm và tiện ích, sản phẩm thẻ của NHCT không ngừng được tích hợp nhiều tính năng, tác dụng. Hiện nay, sản phẩm thẻ của NHCT đã đem đến cho khách hàng sử dụng nhiều tiện ích vượt trội: SMS Banking, gửi tiền có kỳ hạn tại ATM, thanh toán hoá đơn trực tuyến, VN-Topup, nhận tiền kiều hối qua thẻ, mua thẻ điện thoại trả trước, thanh toán lương qua thẻ, phát hành thẻ liên kết…. Dịch vụ thẻ của NHCT đã phát triển một cách nhanh chóng, vừa nâng cao tỷ lệ thu dịch vụ ngân hàng nói chung qua các dịch vụ của sản phẩm thẻ, vừa góp phần quảng bá hình ảnh của NHCT tiên tiến, hiện đại mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, nâng cao vị thế của NHCT trong hệ thống các NHTM.