Công ty con Gi y phép ho t đ ng L nh v c kinh doanh % đ u t tr c ti p b i ngân hàng % đ u t tr c ti p b i công ty con T ng % đ u t Công ty TNHH m t thành viên ch ng khoán ACB ( “ ACBS”) 06/GP/H KD Công ty ch ng khoán 100 100 Công ty TNHH qu n lý và khai thác tài s n Ngân hàng Á Châu (“ACBA”) 410400099 Công ty qu n lý n 100 100 Công ty TNHH m t thành viên 4104001359 Công ty cho thuê tài
Nguy n Thái Hoàng Anh cho thuê tài
chính Ngân hàng Á Châu ( “ ACBL”) chính Công ty TNHH m t thành viên Qu n lý qu ACB (“ACBC”) 41/UBCK-GP Qu n lý qu 100 100
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2010 )
T i ngày 31 tháng 12 n m 2010, ngân hàng ACB có 7.255 nhân viên (N m 2009: 6.669 nhân viên )
B ng 2.4: Tình hình ho t đ ng c a ngân hàng ACB qua các n m
2006 2007 2008 2009 2010 V n đi u l (t đ ng) 1.100 2.630 6.355,8 7.814 9.376,9 L i nhu n tr c thu (t đ ng) 687 2.126 2.560 2.838 3.102 Nhân s ( Nhân viên) 2.714 4.409 6.598 6.669 7.255
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
T m nhìn và s m ng kinh doanh c a ACB:
Ngay t đ u ho t đ ng, ACB đã xác đnh t m nhìn là tr thành Ngân hàng th ng m i c ph n hàng đ u Vi t Nam
Nguy n Thái Hoàng Anh
Ngân hàng ACB đã đnh h ng t m nhìn 2015, theo đó ngân hàng ACB ph n đ u tr thành m t trong ba t p đoàn tài chính- ngân hàng hàng đ u Vi t Nam.
Ngân hàng ACB s h ng đ n m t mô hình t p đoàn ACB v i hai ho t
đ ng nòng c t là: ngân hàng ACB bán l và ngân hàng đ u t ACB S m ng kinh doanh c a ngân hàng ACB đ c th hi n thông qua kh u hi u “Ngân hàng Á Châu- Ngân hàng c a m i nhà”.
M c tiêu chi n l c: ACB đang th c hi n chi n l c 5 n m c a mình v i m c tiêu tr thành ngân hàng bán l hàng đ u Vi t Nam v tài s n, v n và ch t l ng ho t đ ng.
T ng tr ng cao b ng cách t o nên s khác bi t trên c s hi u bi t nhu c u khách hàng ACB
Xây d ng h th ng qu n lý r i ro hi u qu đ ng b và chuyên nghi p
Duy trì tình tr ng tài chính m c đ an toàn, t i u hóa vi c s d ng v n c đông (30%)
Có chi n l c chu n b ngu n nhân l c và đào t o l c l ng nhân viên chuyên nghi p
Xây d ng “V n hóa ACB” tr thành y u t tinh th n g n k t toàn h th ng m t cách xuyên su t.
Phong phú v s n ph m.
Ho t đ ng c a ngân hàng ACB không ng ng phát tri n t ng tài s n không ng ng t ng lên v i t c đ t ng đáng k t 40%-50%/n m.
Nguy n Thái Hoàng Anh L i th c nh tranh c a ACB: Ngân hàng Á Châu luôn ph n đ u là ngân hàng th ng m i bán l hàng đ u Vi t Nam, ho t đ ng n ng đ ng, s n ph m phong phú, kênh phân ph i đa d ng, công ngh hi n đ i, kinh doanh an toàn hi u qu , t ng tr ng b n v ng, đ i ng nhân viên có đ o đ c ngh nghi p và chuyên môn cao.Trong kh i ngân hàng th ng m i c ph n, ACB là ngân hàng d n đ u v t ng tài s n, v n huy đ ng, cho vay và l i nhu n.
2.1.3: Ngân hàng TMCP ông Á
Quá trình ho t đ ng: Ngân hàng ông Á chính th c thành l p và ho t đ ng t i tr s đ u tiên 60-62 Nam K Kh i Ngh a, qu n Phú Nhu n, Tp. H Chí Minh v i v n đi u l ban đ u là 20 t đ ng, t ng s cán b nhân viên 56 ng i và ba phòng ban nghi p v .
V n đi u l tính đ n tháng 12 n m 2010 là 4.500 t đ ng. C c u tài s n Có sinh l i chi m t tr ng 82,89%. T ng ngu n v n huy đ ng đ t 47.756 t
đ ng, t ng 30% so v i đ u n m.
T đ u n m 2010, ngân hàng ông Á đã đ nh h ng ki m soát t ng tr ng tín d ng và cân đ i ngu n v n huy đ ng. Cu i n m 2010, t ng d n cho vay
đ t 38.436 t đ ng, t ng 10,8% ( t ng đ ng 3.749 t đ ng) so v i đ u n m. Kh i giám sát c a ngân hàng đã ng n ch n và x lý n quá h n hi u qu đã góp ph n kh ng ch t l n x u m c 1,59%.
Thanh toán qu c t : đ c tri n khai t i h u h t các chi nhánh trên toàn h th ng. Sau kh ng ho ng kinh t toàn c u, th tr ng th ng m i qu c t gi m sút m nh nh ng doanh s thanh toán qu c t c a ông Á v n n đ nh, đ t 2,5 t USD, t ng đ ng v i n m tr c và góp ph n t ng đáng k ngu n thu d ch v c a toàn ngân hàng.
Nguy n Thái Hoàng Anh Doanh s chuy n ti n nhanh: t ng tr ng m nh, đ t 8.863 t đ ng t ng 43% so v i n m tr c.
T ng doanh s thu chi h đ t 44,313 t đ ng, t ng 27% so v i n m tr c. i m n i b t trong n m là ngân hàng tích c c ti p th nhi u doanh nghi p tham gia d ch v thu chi h , s l ng doanh nghi p t ng t 1.673 c a n m 2009 t ng lên 2.338 trong n m 2010.
S n ph m th : đ n h t n m 2010, DongA Bank đã phát tri n thêm g n 700.000 th , nâng t ng s th h n 5 tri u và chi m 11,69% th ph n toàn ngành. Tính theo s l ng th t ng th , s l ng th active và doanh thu kinh doanh th , DongA Bank n m trong danh sách ngân hàng d n đ u v d ch v th t i Vi t Nam
Thu t d ch v : đ t 405 t , t ng 49% so v i n m 2009.
Phát tri n m ng l i: t ng 45 đi m so v i n m 2009, đ t 1.400 máy ATM, chi m 11,69% th ph n toàn ngành và 986 máy POS.
L i nhu n tr c thu đ t 858 t đ ng, t ng 8,86% so v i n m 2009, đ t 78% k ho ch.
Nguy n Thái Hoàng Anh B ng 2.5: V n đi u l qua các n m 2006 2007 2008 2009 2010 V n đi u l (t đ ng) 880 1.600 2.880 3.400 4.500 L i nhu n tr c thu ( t đ ng) 211 454 703 788 858 Nhân s ( ng i) 1.373 2.228 3.138 3.691 4.254
( Ngu n: Báo cáo th ng niên c a EAB n m 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 )
L i th c nh tranh: L i th c nh tranh hi n nay c a ngân hàng ông Á hi n nay là th m nh v th và ho t đ ng ki u h i.
Các công ty con hi n nay c a ngân hàng ông Á: 1. Công ty ki u h i ông Á ( DongA Money Transfer) 2. Công ty ch ng khoán ông Á (DongA Securities)
3. Công ty qu n lý qu đ u t ch ng khoán ông Á (DongA Capital) 4. Công ty c ph n th thông minh Vi Na (V.N.B.C)
Trên đây là ba ngân hàng đi n hình có tri n v ng phát tri n thành t p đoàn v i quy mô v n đi u l d n đ u trong nhóm ngân hàng th ng m i c ph n hi n nay.
Nguy n Thái Hoàng Anh 8% 17% 75% Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Hình 2.1: T tr ng v n đi u l c a các NHTM Vi t Nam (đ n tháng 06/2011) (Ngu n S li u th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam)
Nhóm 1: t l các NHTMCP có v n đi u l t 9.000 t đ ng
Nhóm 2: t l các NHTMCP có v n đi u l t 4.000 t đ ng đ n d i 9.000 t đ ng
Nhóm 3: t l các NHTMCP có v n đi u l d i 4.000 t đ ng
Theo s li u trên c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, ta th y r ng v n đi u l c a các NHTMCP Vi t Nam còn th p, nhóm các NHTMCP v n lên m nh m và có v n đi u l trên 9.000 t đ ng chi m kho ng 8.3% và đ u ra m c tiêu phát tri n thành t p đoàn nh Sacombank, ACB, DongA Bank…S l ng các NHTMCP có v a đáp ng v n đi u l t i thi u chi m đ i đa s .Trong t ng lai, các ngân hàng này s g p ph i nhi u khó kh n khi g p ph i c nh tranh m nh m khi Nhà n c m c a cho các ngân hàng n c ngoài.
Nguy n Thái Hoàng Anh B ng 2.6: B ng thu d ch v c a ba NH TMCP l n nh t Vi t Nam n m 2010 Thu nh p t d ch v (t đ ng) L i nhu n tr c thu (t đ ng) T l (%) Sacombank 926 2.426 38,16 ACB 826 3.102 26,62 EAB 405 858 47,02
(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank, ACB, EAB n m 2010)
2.2: Xu h ng hình thành T TC Vi t Nam hi n nay
Ngày nay, các t p đoàn xuyên qu c gia ti p t c tái c u trúc l i, hình thành t p đoàn kh ng l , chi ph i nhi u l nh v c kinh t . D i xu h ng toàn c u hóa và h i nh p kinh t qu c t , các T TC hùng m nh không ch đóng vai trò to l n trong t ng tr ng, phát tri n kinh t , mà còn nh h ng sâu, r ng t i chi n l c kinh doanh, khuynh h ng s n xu t, th hi u tiêu dùng c a toàn nhân lo i. Do đó, phát tri n T TC m nh là m c tiêu ph n đ u c a nhi u n c trên th gi i.
Trong quá trình chuy n đ i t T ng công ty sang T KT, Vi t Nam đó có m t T TC ra đ i, đó là T TC- B o hi m B o Vi t. ây là T TC b o hi m đ u tiên Vi t Nam ra đ i t mô hình T ng công ty- T ng công ty B o hi m Vi t Nam.
Bên c nh đó, Vi t Nam c ng đang trong ti n trình xây d ng T TC trên c s chuy n đ i các ngân hàng th ng m i Nhà N c sang T TC-NH.
M c tiêu c a vi c hình thành T TC- NH làm m r ng quy mô ho t đ ng và đ i m i công ngh gi m chi phí đ có th c nh tranh, t đó đem l i l i nhu n. Theo xu th h i nh p, s không còn s phân bi t gi a các t ch c tín d ng trong n c và t ch c tín d ng n c ngoài trong l nh v c ngân hàng.
Nguy n Thái Hoàng Anh Các chi nhánh ngân hàng n c ngoài đ c phép m r ng m ng l i và tr thành ngân hàng bán l v i công ngh hi n đ i, n ng l c tài chính d i dào, s n ph m và d ch v ngân hàng phong phú, đa d ng, đ c đi sâu vào th tr ng n i đ a và m r ng đ i t ng khách hàng là dân c . Nh th , các chi nhánh ngân hàng n c ngoài có nhi u l i th c nh tranh ngay trên lãnh th Vi t Nam là nh ng thách th c l n đ i v i các ngân hàng c a Vi t Nam.
Hi n nay, các Ngân hàng th ng m i (NHTM) Vi t Nam đang n l c h t mình đ hoàn thi n c c u và xây d ng cho mình m t c s v ng ch c đ s n sàng h i nh p kinh t qu c t trong l nh v c ngân hàng. M t trong nh ng h ng đi đ hoàn thi n mình đã đ c các ngân hàng Vi t Nam tính đ n là xây d ng thành T TC.
T i th i đi m hi n nay, vi c tái c u trúc ngân hàng và xây d ng các NHTMCP thành các T TC càng tr nên c p thi t và đ c c v vì đang đi
đúng theo ch tr ng c a NHNN. T p đoàn hóa các ngân hàng th ng m i Vi t Nam b c đ u s g p nh ng khó kh n khi di n ra trong môi tr ng th tr ng tài chính còn s khai. Tuy nhiên không th vì th mà các ngân hàng th ng m i c “d m chân t i ch ” khi mà công ngh phát tri n, nhu c u d ch v đa d ng đã gia t ng, không gian th tr ng đã r ng m ,…Theo ch tr ng phát tri n các đ nh ch tài chính, Ngân hàng Nhà N c s h n ch vi c thành l p ngân hàng m i t i Vi t Nam. Thay vào đó là c ng c và khuy n khích vi c sáp nh p các ngân hàng c ph n đ hình thành các T TC l n.
Nh v y, xu th phát tri n các T TC là xu h ng t t y u c a quá trình đa n ng hóa trong phát tri n kinh t th tr ng và h i nh p. Nó không ch là quá trình đa s h u mà còn là ph ng th c c n b n đ t n t i, đ ng th i là k t qu
Nguy n Thái Hoàng Anh t t y u c a quá trình tích t và t p trung t b n, t o ra th tr ng tài chính hoàn h o h n, c nh tranh h n.
Vi t Nam đang th c hi n l trình cam k t WTO trong l nh v c tài chính ngân hàng. Th tr ng ngân hàng còn nhi u s khai và nhi u ti m n ng phát tri n, cùng v i đ c đi m dân s tr làm cho th tr ng ngân hàng Vi t Nam thêm h p d n. i u này cho th y s c nh tranh trong ngành ngân hàng trong th i gian t i s ngày càng m nh m và đòi h i các ngân hàng ph i t duy đ
ti p t c, c i t , tái l p và đ nh h ng con đ ng đi cho riêng mình.
Xu h ng phát tri n c a ngành ngân hàng có s phân hóa thành t ng l nh v c riêng bi t ch không đ n thu n là m t ngân hàng đa n ng truy n th ng. Các m ng kinh doanh bán l , bán buôn, tài chính vi mô, cho vay tiêu dùng và mô hình ngân hàng đ u t đang đi vào chuyên bi t hóa t ng l nh v c
Tùy vào th m nh c a mình, m i ngân hàng s l a ch n mô hình phát tri n
đ khai thác t i đa l nh v c đó nh m gia t ng th ph n ho t đ ng d n đ n t i u hóa v chi phí c ng nh l i nhu n.
M c dù s l ng thành ph n tham gia th tr ng ngày càng nhi u và s c nh tranh ngày càng t ng m nh trên th tr ng tài chính, nh ng quy mô th tr ng ch n ch c c ng t ng lên m nh m theo s phát tri n c a n n kinh t . Vì v y, l nh v c ngân hàng bán l ch n ch c còn nhi u c h i đ phát tri n.
Tuy nhiên, h t ng công ngh , n ng su t lao đ ng, s n ph m đ n đi u
đang là nh ng rào c n trong c nh tranh c a nh ng ngân hàng n i đ a. Ch c ch n r ng các ngân hàng ph i xây d ng m c tiêu phát tri n bán l rõ ràng, có chi n l c t ng c ng n ng l c v n, công ngh và qu n lý r i ro, c ng c h t ng công ngh , đa d ng s n ph m d ch v . Và h n bao gi h t, đ thành
Nguy n Thái Hoàng Anh
công các ngân hàng ph i xây d ng cho mình m t h th ng n ng l c lõi nh m t o s khác bi t và phát tri n b n v ng.
Xu h ng hình thành t p đoàn kh i các NHTMCP Vi t Nam th hi n qua các bi u hi n sau:
Quy mô v n đi u l c a các NHTMCP l n d n qua các n m
S phát tri n v t b c c a kh i NHTMCP thông qua các ch tiêu s l ng ngân hàng, th ph n cho vay, th ph n huy đ ng v n
Vi c m r ng ra các ngành tài chính và các ngành phi tài chính khác c a m t s ngân hàng
Nh ng tuyên b , đ nh h ng c a các ngân hàng g n đây trên báo chí, báo cáo th ng niên,…
B ng 2.7: S l ng các ngân hàng Vi t Nam 1991-2010 91 93 95 97 99 01 05 06 07 08 09 10 NH TMNN 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NHTMCP 4 41 48 51 48 39 37 37 37 39 39 39 CN NHNN 0 8 18 24 26 26 29 31 39 43 47 49 NH LD 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 T ng s NH 9 56 74 84 83 74 75 78 80 89 94 98 (Ngu n: s li u c a NHNN)
Nguy n Thái Hoàng Anh