K T L UN CH NG 1
2.2. Tình hình huy đ ng vn ting i ti Ngân hàng TMCP Á Châu
H n 20 n m thành l p và ho t đ ng, ACB đã có nh ng b c ti n v ng ch c trên con đ ng phát tri n thành “ngân hàng c a m i nhà”. M c dù đã có nhi u bi n c x y ra, nh h ng không nh đ n uy tín ngân hàng, nh ng ACB đã kh c ph c r t t t
và ti p t c phát tri n theo đúng đ nh h ng đã đ t ra. Nh m đ o b o s t ng tr ng n đ nh và b n v ng c a ngu n v n huy đ ng sau bi n c , ACB đã không ng ng đ a ra các chính sách nh m thúc đ y t ng tr ng huy đ ng v n t các cá nhân, doanh nghi p có ngu n v n nhàn r i trong n n kinh t , luôn kiên trì theo đ nh h ng ngân hàng bán l h ng đ n khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghi p v a và nh . Song song v i vi c đ a ra các s n ph m huy đ ng đa d ng, phong phú phù h p v i các đ i t ng khách hàng, ACB còn chú tr ng đ n các kênh h tr đ t ng tr ng huy đ ng v n nh phát tri n h th ng kinh phân ph i phi truy n th ng bao g m : ngân hàng đi n t hay bán hàng qua đi n tho i. Nh đó, khách hàng có th ti p c n d ch v c a ngân hàng m i lúc, m i n i không t n quá nhi u th i gian c ng nh chi phí.
Trong giai đo n hi n nay, khi lãi su t ti n g i th p không thu hút đ c ngu n v n t khách hàng, ACB đã đ a ra r t nhi u s n ph m ti t ki m linh ho t v k h n đ khách hàng có th l a ch n, và phù h p v i nhu c u da d ng c a các lo i đ i t ng khách hàng nh ti t ki m 20 tháng, ti t ki m đ i l c dành cho khách hàng g i k h n dài, ti t ki m l c b o toàn có kèm gói b o hi m nhân th liên k t v i công ty b o hi m Prevoir. Bên c nh đó, v i th m nh s d ng công ngh hi n đ i và luôn là ngân hàng đ u tiên đ a vào s d ng các ng d ng m i c i ti n trên n n t ng web đã giúp cho d ch v ngân hàng đi n t c a ACB ngày càng phát tri n, đem đ n cho khách hàng nh ng s n ph m ti n g i ti t ki m t đ ng, thu hút nhi u khách hàng m tài kho n tài g i thanh toán h n đ giao d ch.
Tình hình huy đ ng v n c a ACB giai đo n 2008 – 2013 đ c th hi n qua b ng s li u d i đây :
B ng 2.5. T ng ngu n v n huy đ ng c a ACB giai đo n 2008 ậ 2013
N m Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T ng ngu n v n huy đ ng ( VT : t đ ng) 91.174 134.479 183.132 234.503 159.500 150.988 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 T l t ng tr ng so v i n m tr c ( VT : %) 20,7 47,50 36,18 28,05 -31,98 -5,34%
N m 2008 là n m nhi u bi n đ ng c a kinh t th gi i. Kh ng ho ng tài chính d n đ n suy thoái kinh t x y ra M có nhi u di n bi n ph c t p , khó l ng và lây lan r t nhanh ra t t c các khu v c khác c a th gi i, kéo theo suy thoái th m chí là đ i suy thoái toàn c u. Vi t Nam bên c nh nh ng v n đ n i t i, kinh t c ng ch u nhi u tác đ ng x u t nh ng di n bi n ph c t p trên. T c đ t ng tr ng kinh t ch m l i và đ t m c th p nh t k t n m 2000. Do đó, n m 2008 là n m ho t đ ng đáng nh c a ngành ngân hàng Vi t Nam v i vi c nhi u bi n s kinh t có nh ng thay đ i trái chi u trong cùng m t n m. L m phát 2008 t ng cao g n 20%, chính sách ti n t t đ nh h ng th t ch t linh ho t n a đ u n m 2008 r i l i chuy n d n sang n i l ng m t cách th n tr ng nh ng tháng cu i n m. Nh ng bi n đ ng khó l ng nêu trên c a môi tr ng kinh doanh làm cho vi c cân b ng c ba m c tiêu l i nhu n, an toàn và t ng tr ng c a các ngân hàng th ng m i trong đó có ACB r t khó kh n. Lãi su t c b n thay đ i liên t c đã làm cho lãi su t huy đ ng t ng đ n 18%/n m r i gi m xu ng còn 7,5-8%/n m trong vòng 4-5 tháng t đó nh h ng m nh đ n giá v n huy đ ng c a các ngân hàng. Tr c tình hình khó kh n chung nh v y, t ng v n huy đ ng c a ACB ch đ t đ c 79,5% so v i k ho ch nh ng so v i n m 2007 v n t ng 20,7%. Trong đó ti n g i c a khách hàng v n chi m kho ng 82% t ng v n huy đ ng c a t p đoàn, s l ng khách hàng giao d ch ti n g i và s l ng tài kho n ti n g i đ u t ng, c th ngân hàng đã thu hút đ c thêm 111.005 khách hàng (+27,4%) và 151.232 tài kho n (+23,6%).
Sang n m 2009, kinh t th gi i đã d n h i ph c sau kh ng ho ng, kinh t Vi t Nam c ng đ c c i thi n h n. So v i n m 2008 di n bi n chính sách ti n t n m 2009 c ng có ph n n đ nh h n v i ch 2 l n đi u ch nh lãi su t c b n. V i đ nh h ng ho t đ ng là “qu n lý t t, l i nhu n h p lỦ, t ng tr ng b n v ng”, t ng huy đ ng v n c a ngân hàng 2009 là 134.479 t đ ng t ng đ n 47,5%, th ph n huy đ ng v n c a ngân hàng đã t ng thêm 2,49 % so v i cu i n m 2008. N m 2010, n n kinh t Vi t Nam v n còn ch u nhi u nh h ng tiêu c c t cu c kh ng ho ng tài chính th gi i, nh ng bi u hi n b t n liên quan đ n l m phát, t giá nh h qu c a nh ng y u đi m trong c u trúc n n kinh t đ t n c có ph n tr nên gay g t h n. Trong b i c nh y, n n kinh t nói chung và ngành ngân hàng nói riêng ph i đi u ch nh sang chính sách th t ch t đ đ m b o n đnh kinh t v mô cu i n m 2010. ACB c ng không n m
ngoài xu h ng đó nên đã c g ng đi u ch nh ho t đ ng m t cách linh ho t đ đ m b o an toàn và duy trì hi u qu kinh doanh. T ng huy đ ng v n 2010 c a ACB t ng 36,18% so v i n m 2009, trong đó t ng huy đ ng t dân c t ng 27.000 t đ ng chi m kho ng 6,35% th ph n huy đ ng c n c và h n 10% th ph n huy đ ng ti t ki m.
N m 2011, m t n m c ng không ít khó kh n bi n đ ng, nh ng ACB m t l n n a ti p t c kh ng đ nh v th m t ngân hàng hàng đ u trong ngành ngân hàng Vi t Nam. Các ch tiêu v qui mô c a ACB có b c ti n nhanh và b n v ng trong n m 2011. Trong đó, t ng s d huy đ ng c a ngân hàng đ t 234.503 t đ ng, t ng 28,05% so v i n m 2010 trong khi bình quân ngành t ng tr ng 14,4%. Th ph n huy đ ng c a ACB c tính m c 6,5% t ng g n 1% so v i đ u n m.
Sang n m 2012, ACB g p s c ngoài ý mu n vào tu n cu i cùng c a tháng 8, đã khi n cho khách hàng rút ti n hàng lo t ra kh i ngân hàng, nh ng ACB đã ng phó t t và kh c ph c nhanh s c . Thanh kho n đ c đ m b o, tài s n không th t thoát nhi u, s d huy đ ng vào ngày 31/12/2013 gi m 31,98 % so v i n m 2011.
N m 2013, ACB ti p t c c ng c ho t đ ng c a mình và gi i quy t các t n đ ng c a n m tr c nh tri t đ t t toán tr ng thái vàng, ch m d t huy đ ng vàng, kiên trì gi i quy t n x u.. Do đó, t ng ngu n v n huy đ ng cu i n m 2013 c a ACB gi m 5,34% so v i n m 2012, con s này đ c xem nh không đáng k . ây là m t k t qu đáng khích l đ i v i ACB trong hoàn c nh kinh t khó kh n và n l c xây d ng l i hình nh c a ngân hàng sau bi n c c a ACB.
B ng 2.6. C c u ngu n v n huy đ ng ACB theo s n ph m huy đ ng 2008 - 2013 ( n v : t đ ng) N m Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ti n g i c a khách hàng 64.217 86.919 106.937 142.218 125.234 138.111 Ti n g i/ti n vay khác 10.201 20.978 37.961 41.577 14.065 9.377 Phát hành gi y t có giá 16.756 26.582 38.234 50.708 20.201 3.500 T ng c ng 91.174 134.479 183.132 234.503 159.500 150.988 Ngu n : Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008-2013
B ng 2.7. T tr ng các ngu n v n huy đ ng c a ACB trong t ng v n huy đ ng qua các n m 2008 ậ2013 ( n v: %) N m Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ti n g i c a khách hàng 70,43 64,63 58,39 60,65 78,52 91,47 Ti n g i/ti n vay khác 11,19 15,60 20,73 17,73 8,82 6,21 Phát hành gi y t có giá 18,38 19,77 20,88 21,62 12,67 2,32 T ng c ng 100 100 100 100 100 100
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008-2013 Qua b ng s li u trên cho ta th y, ngu n v n huy đ ng t ngu n ti n g i c a khách hàng luôn chi m t tr ng cao nh t trong t ng ngu n v n huy đ ng. C th t tr ng c a ngu n v n này luôn chi m trên 50% t ng ngu n v n, ti p sau đó là ngu n v n huy đ ng đ c t vi c phát hành gi y t có giá, riêng n m 2013 ngu n v n t phát hành gi y t có giá nh h n ngu n v n t ti n g i/ti n vay khác. N m 2012, là m t n m khó kh n c a ACB, v i s c x y ra t ng nh t tr ng ngu n v n t ti n g i c a khách hàng s gi m do uy tín c a ACB b nh h ng ít nhi u, nh ng ngu n v n này v n chi m t tr ng r t cao 78,52% trong t ng ngu n v n huy đ ng c a ngân hàng và sang n m 2013 t tr ng ngu n v n này l i ti p t c t ng cao chi m đ n 91,47 % t ng ngu n v n huy đ ng. i u này ch ng t ACB đã có m t ch đ ng v ng vàng trong lòng ng i dân, và luôn nh n đ c s tin t ng c a ng i dân, và ni m tin đó càng l n m nh h n sau nh ng bi n c x y ra.
2.3. Th c tr ng kh n ng c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Á Châu trong ho t đ ng huy đ ng v n ti n g i
Do m c tiêu nghiên c u c a lu n v n là làm rõ kh n ng c nh tranh c a NHTM trong ho t đ ng huy đ ng v n ti n g i d a trên vi c h th ng hóa lỦ lu n v kh n ng c nh tranh c a m t NHTM, nên tác gi ch chú tr ng đ n các y u t có nh h ng đáng k t tr c ti p c ng nh gián ti p đ n ho t đ ng huy đ ng v n ti n g i, c th th c tr ng kh n ng c nh tranh c a ACB trong ho t đ ng huy đ ng v n ti n g i đ c th hi n qua các ch tiêu sau
2.3.1. N ng l c tài chính
ây là th c đo s c m nh c a m t ngân hàng t i m t th i đi m nh t đnh, th hi n qua các ch tiêu
2.3.1.1. V n ch s h u
Có th nói, qui mô v n ch s h u nh là t m đ m đ đ m b o cho m i ngân hàng có kh n ng ch ng đ tr c nh ng r i ro trong ho t đ ng ngân hàng c ng nh tr c nh ng r i ro c a môi tr ng kinh doanh. V n ch s h u càng l n thì ngân hàng càng có kh n ng cao h n đ v t qua các “cú s c” c a n n kinh t . Do đó, v n ch s h u có Ủ ngh a quan tr ng đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM .
B ng 2.8. V n ch s h u c a ACB qua các n m 2008 ậ2013 ( n v: t đ ng) N m Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 V n đi u l 6.356 7.814 9.376 9.376 9.376 9.376 Các qu d tr 714 954 1.209 1.754 2.583 2.035 L i nhu n ch a phân ph i 696 1.339 791 829 665 1.352 C phi u qu 259 T ng c ng 7.766 10.107 11.376 11.959 12.624 12.504 Ngu n: Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008 - 2013 So v i các ngân hàng khác v n ch s h u c a ACB còn r t th p, ch b ng 1/3 v n ch s h u c a NHTM nhà n c, th p h n v n ch s h u c a Sacombank, Eximbank, Techcombank…C th v n ch s h u c a Vietinbank n m 2013 là 45.000 t đ ng, VCB là 42.336 t đ ng, Agribank là 42.000 t đ ng, Eximbank là 15.832 t đ ng, Techcombank là 13.290 t đ ng…
Trong v n ch s h u, v n đi u l là thành ph n chi m cao nh t. N m 2012 v n đi u l chi m 74%, còn l i các qu d tr và l i nhu n ch a phân ph i chi m 36%. Sang n m 2013, v n đi u l v n g n 75%, còn l i là qu d tr và l i nhu n phân ph i, nh ng trong n m này ACB mua l i c phi u qu do đó đã làm gi m t ng v n ch s h u c a ngân hàng m t kho n đúng b ng giá tr l ng c phi u qu đó. V n đi u l là ti m l c tài chính, là đi u ki n đ m b o an toàn trong ho t đ ng c a các NHTM, là uy tín đ t o lòng tin đ i v i công chúng. Hi u đ c t m quan tr ng c a v n đ này, ACB liên t c t ng v n đi u l t n m 2002 – 2010.
Nh v y, t nh ng ngày đ u thành l p, v n đi u l c a ACB ch v n v n có 20 t đ ng c a 34 c đông, và đ n nay v n đi u l c a ACB đã t ng lên đáng k nh m đáp ng nhu c u t ng tr ng, phát tri n c a ngân hàng và đ m b o các chu n m c và an toàn v n c a nhà n c. Tuy nhiên khi so sánh v i các ngân hàng th ng m i nhà n c thì v n đi u l c a ACB v n là con s khá khiêm t n, nh ng n u đem so sánh v i các NHTMCP hi n nay t i th i đi m 31/12/2013 thì ACB đang đ ng th 7 v qui mô v n đi u l , th p h n nhi u so v i các ngân hàng nh Agribank (29.154 t đ ng), Vietinbank (32.661 t đ ng), VCB (23.174 t đ ng), g n b ng v n đi u l c a Eximbank (12.355 t đ ng), Sacombank (10.739 t đ ng), và ch cao h n h n v n đi u l c a Techcombbank (8.878 t đ ng), HSBC (3.000 t đ ng).
2.3.1.2. Qui mô và ch t l ng tài s n có
Quy mô, c c u và ch t l ng tài s n có s quy t đ nh đ n s t n t i và phát tri n c a m t NHTM. Ch t l ng tài s n c a NHTM là m t ch tiêu t ng h p nói lên kh n ng b n v ng v tài chính, n ng l c qu n lý c a m t t ch c tín d ng, h u h t r i ro trong kinh doanh ti n t đ u t p trung tài s n có. Ch t l ng tài s n đ c th hi n qua các ch tiêu: T c đ t ng tr ng c a t ng tài s n, tính đa d ng hoá trong tài s n, t ng d n , t c đ t ng tr ng c a d n , t tr ng d n trên t ng tài s n có, t l quá h n, t l n x u, tình hình đ m b o ti n vay…
B ng 2.9. T c đ t ng tr ng c a t ng tài s n c a ACB giai đo n 2008 ậ 2013 ( n v: %)
N m
Ch tiêu 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012
T c đ t ng tr ng
t ng tài s n 59,27 22,29 37,01 -37,26 -5,51%