K T L UN CH NG 1
2.1.2. Tình hình ho tđ ng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Á Châu
N m 2012, v i h qu c a các bi n pháp gi m t ng c u (chính sách ti n t và tài khóa th t ch t theo Ngh quy t 11 c a Chính ph ) đã tác đ ng kìm hãm s c mua c a th tr ng và t c đ t ng tr ng kinh t . S l ng doanh nghi p (DN) ng ng ho t đ ng, phá s n, gi i th có xu h ng t ng nhanh t đ u n m.H th ng ngân hàng th ng m i t quỦ IV/2011 lâm vào nguy c đ v dây chuy n do m t thanh kho n c a m t nhóm ngân hàng th ng m i y u kém. N x u t ng nhanh, đ c bi t các kho n tín d ng v b t đ ng s n và cung c p tín d ng t p trung thái quá vào m t nhóm t p đoàn kinh t , k c khu v c t nhân làm t ng tính r i ro c a tín d ng và s kém hi u qu trong vi c phân b ngu n l c tài chính. M t b c tranh kinh t không m y sáng s a kèm theo nhi u lo l ng đã kéo dài c n m 2012.
T quý II/2012, v i nh ng n l c c a Chính ph thông qua các ngh quy t, chính sách ti n t phù h p cùng v i n l c c a h th ng Ngân hàng trong vi c gi i quy t tín d ng cho DN trong m t s l nh v c công nghi p, xu t kh u, nông nghi p…,đã mang l i nh ng k t qu nh t đ nh trong n m 2012: s suy gi m t c đ t ng tr ng kinh t đã d ng l i trong quỦ I và đã t ng tr l i t quý II, dù m c t ng khá ch m: GDP quỦ I t ng 4%; quỦ II t ng 4,66%; quỦ III t ng 5,6% và c n m 2012 t ng 5,03%; CPI theo chi u h ng gi m, th m chí trong 2 tháng (6 và 7/2012) t ng tr ng âm; CPI c n m ch t ng 6,81% so v i cu i n m 2011; xu t kh u c n m đ t 114 t USD t ng 16,6% so v i n m 2011; nh p siêu gi m m nh… N u nhìn trên 4 m c tiêu quan tr ng nh t c a kinh t v mô: T ng GDP; giá c ; vi c làm và xu t kh u ròng, thì k t qu c a n n kinh t n m 2012 th hi n nh ng ch báo khá tích c c trong b c tranh tiêu c c c a c n m.
B c vào n m 2013, tuy tình hình có c i thi n h n, nh ng v c b n n n kinh t đang đ i di n v i 4 thách th c ng n h n nh nguy c tái l m phát cao, tình hình n t đang đ i di n v i 4 thách th c ng n h n nh nguy c tái l m phát cao, tình hình n x u ch a đ c c i thi n, kh n ng kéo gi m lãi su t cho vay không nhi u, n l c ph c h i th tr ng b t đ ng s n ch a th mang l i k t qu tích c c.
Ngoài ra, trong n m 2013 tình hình kinh t th gi i còn di n bi n th t th ng, có tác đ ng b t l i đ i v i nh ng n n kinh t có đ m l n nh n n kinh t Vi t Nam. Tr c tình hình trên, Chính ph đã n l c đ t o ni m tin cho th tr ng thông qua
“gói gi i pháp h tr th tr ng” nh m gi i quy t hàng t n kho; x lý n x u và tháo g khó kh n cho th tr ng b t đ ng s n.
Khác v i gói gi i pháp kích c u th c hi n n m 2009, gói gi i pháp h tr th tr ng l n này t p trung vào khâu x lỦ “đi m ngh n” c a tín d ng và t ng s c mua c a th tr ng, trong đó quan tâm đ c bi t đ n t n kho s n ph m b t đ ng s n. C th , v i các gi i pháp v tín d ng áp d ng bi n pháp cho vay m i các DN có kh n ng t n t i và phát tri n; các DN đang th c hi n các d án nhà đang có th tr ng…; ng n ch n xu h ng t ng s DN ph i ng ng ho t đ ng, gi i th do thi u v n l u đ ng; m r ng tín d ng tiêu dùng; gi m lãi su t huy đ ng ti n g i và lãi su t cho vay; áp d ng nhi u bi n pháp đ x lý n x u, trong đó có vi c thành l p đ nh ch mua bán n c a Nhà n c (VAMC). ng th i, Chính ph ti p t c th c hi n bi n pháp hoãn th i h n n p thu , th i h n n p ti n s d ng đ t, mi n giãm thu ... Nh v y, n m 2013, n n kinh t Vi t Nam b t đ u h i ph c. Tuy nhiên, n m 2013 l i xu t hi n m t v n đ m i có nguy c gây b t n kinh t v mô là s thâm h t ngân sách do ngu n thu không đ t k ho ch (riêng trên đ a bàn TP. H Chí Minh n m 2013 c thu ngân sách h t g n 20 nghìn t đ ng so v i k ho ch). S thâm h t ngân sách di n ra trong b i c nh n n kinh t trì tr , DN thua l , th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, nh ng chi tiêu công không th gi m, nên đang tr thành v n đ nan gi i cho bài toán ngân sách n m 2014 và 2015.
2.1.2.2. Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Á Châu trong th i gian qua th i gian qua
Tr c b i c nh kinh t di n bi n ph c t p nh trên, ACB ch u nh h ng không nh , đ c bi t là sau s c x y ra trong tu n cu i tháng 8/2012 và kho n l g n 1.700 t đ ng do ph i đóng tr ng thái vàng theo khuy n cáo c a Ngân hàng nhà n c
quí III/2012, tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ACB đã g p ph i nhi u khó kh n.
B ng 2.1. Qui mô ho t đ ng kinh doanh c a ACB trong giai đo n 2008 ậ 2013 ( n v : t đ ng)
N m
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013
T ng tài s n 105.306 167.724 205.103 281.019 176.308 166.599 V n ch s h u 7.766 10.107 11.376 11.959 12.624 12.504
T ng v n huy
đ ng 91.174 134.479 183.132 234.503 159.500 150.988 D n cho vay 34.833 62.358 87.195 102.809 102.815 107.190 L i nhu n sau thu 2.210 2.201 2.334 3.207 784 826 Ngu n : Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008 - 2013
Các b ng s li u trên cho ta th y qui mô ho t đ ng kinh doanh c a ACB t n m 2008 –2011 t ng đ i n đ nh và t ng tr ng qua các n m, sang n m 2012 m c dù đã ng phó t t v i s c x y ra vào tu n cu i cùng c a tháng 8 nh ng qui mô huy đ ng, t ng tài s n v n gi m m nh c th nh sau:
T ng v n huy đ ng n m 2012 ch đ t 159.500 t đ ng gi m 31,98 % so v i n m 2011 còn t ng tài s n 2012 gi m g n 37,26 % so v i n m 2011 t 281.019 t đ ng (2011) xu ng còn 176.308 t đ ng (2012), t đó kéo theo l i nhu n sau thu c a ACB c ng gi m đ n 75,55 % so v i n m 2011. T ng d n cho vay c a ACB n m 2012 h u nh không có gì thay đ i trong khi t ng v n ch s h u thì v n có s t ng nh , g n 5,56 % so v i n m 2011.
Sang n m 2013, do v n còn nh h ng c a s c 2012 nên m t s ch tiêu c a ACB không đ t đ c nh kì v ng, t ng tài s n, v n ch s h u và ngu n v n huy đ ng đ u gi m nh , riêng d n cho vay và l i nhu n sau thu c a ngân hàng thì t ng so v i cu i n m 2012 nh ng không đáng k . C th , t ng l i nhu n sau thu t ng 5,36%, t ng d n cho vay t ng 4,26% so v i n m 2012.
B ng 2.2. Hi u qu kinh doanh c a ACB trong giai đo n 2008 ậ2013 ( n v: %) N m
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ROE 36,52% 31,76% 28,91% 36,02% 8,50% 8,20%
ROA 2,68% 2,08% 1,66% 1,73% 0,50% 0,60%
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008 - 2013 V hi u qu kinh doanh, k t thúc n m 2012, t su t sinh l i tr c thu trên v n ch s h u (ROE) và trên t ng tài s n bình quân (ROA) c a ACB l n l t là 8,5 % và 0,5% th p nh t t tr c đ n nay. Sang n m 2013, hai ch s này c ng t ng đ ng cùng k n m 2012, đ t l n l t là 8,20% và 0,60%.
B ng 2.3. T ng tr ng thu nh p c a ACB giai đo n 2008 ậ2013 ( n v: t đ ng) N m
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Thu nh p lãi thu n 2.728 2.801 4.174 6.608 6.871 4.386 Thu nh p ngoài lãi 1.511 2.135 1.319 1.039 -1.036 1.263 T ng thu nh p 4.239 4.936 5.493 7.647 5.835 5.650
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008 - 2013 ACB đã có t c đ t ng tr ng thu nh p thu n m nh m trong su t giai đo n 2008-2011. Tuy nhiên b c sang n m 2012, v i tình hình kinh t g p nhi u khó kh n và do th c hi n nghiêm túc, tri t đ ch đ o t t toán tr ng thái vàng c a NHNN đã khi n ho t đ ng kinh doanh vàng và ngo i h i c a ACB l 1.864 t đ ng, kéo theo t ng thu nh p c a Ngân hàng s t gi m 23.69 % so v i n m 2011 nh ng so v i n m 2010 v n cao h n 6.23 %. Sang n m 2013, t ng thu nh p c a ACB gi m 3,17% so v i n m 2012, nh ng m c gi m này có th xem nh không đáng k trong đi u ki n d n tín d ng c a ACB không t ng tr ng m nh. Theo k ho ch ho t đ ng n m 2014, thu nh p c a ACB d ki n t ng h n 20% so v i n m 2013.
B ng 2.4. Hi u qu ki m soát chi phí c a ACB giai đo n 2008 ậ 2013 N m
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chi phí/Thu nhâp (%) 33,1 36,6 39,3 41,2 73,2 66,5 Chi phí (t đ ng) 1,497 1.809 2.161 3.147 4.271 3.759
Ngu n : Báo cáo th ng niên c a ACB n m 2008-2013 Bên c nh đó, trong n m 2013, vi c ki m soát chi phí ch t ch và nâng cao n ng su t đã giúp chi phí ho t đ ng c a ngân hàng gi m xu ng còn 3.759 t đ ng, t ng đ ng gi m 12% so v i n m 2012. Do đó, t l chi phí/thu nh p gi m xu ng còn 66,5%.
2.2. Tình hình huy đ ng v n ti n g i t i Ngân hàng TMCP Á Châu
H n 20 n m thành l p và ho t đ ng, ACB đã có nh ng b c ti n v ng ch c trên con đ ng phát tri n thành “ngân hàng c a m i nhà”. M c dù đã có nhi u bi n c x y ra, nh h ng không nh đ n uy tín ngân hàng, nh ng ACB đã kh c ph c r t t t
và ti p t c phát tri n theo đúng đ nh h ng đã đ t ra. Nh m đ o b o s t ng tr ng n đ nh và b n v ng c a ngu n v n huy đ ng sau bi n c , ACB đã không ng ng đ a ra các chính sách nh m thúc đ y t ng tr ng huy đ ng v n t các cá nhân, doanh nghi p có ngu n v n nhàn r i trong n n kinh t , luôn kiên trì theo đ nh h ng ngân hàng bán l h ng đ n khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghi p v a và nh . Song song v i vi c đ a ra các s n ph m huy đ ng đa d ng, phong phú phù h p v i các đ i t ng khách hàng, ACB còn chú tr ng đ n các kênh h tr đ t ng tr ng huy đ ng v n nh phát tri n h th ng kinh phân ph i phi truy n th ng bao g m : ngân hàng đi n t hay bán hàng qua đi n tho i. Nh đó, khách hàng có th ti p c n d ch v c a ngân hàng m i lúc, m i n i không t n quá nhi u th i gian c ng nh chi phí.
Trong giai đo n hi n nay, khi lãi su t ti n g i th p không thu hút đ c ngu n v n t khách hàng, ACB đã đ a ra r t nhi u s n ph m ti t ki m linh ho t v k h n đ khách hàng có th l a ch n, và phù h p v i nhu c u da d ng c a các lo i đ i t ng khách hàng nh ti t ki m 20 tháng, ti t ki m đ i l c dành cho khách hàng g i k h n dài, ti t ki m l c b o toàn có kèm gói b o hi m nhân th liên k t v i công ty b o hi m Prevoir. Bên c nh đó, v i th m nh s d ng công ngh hi n đ i và luôn là ngân hàng đ u tiên đ a vào s d ng các ng d ng m i c i ti n trên n n t ng web đã giúp cho d ch v ngân hàng đi n t c a ACB ngày càng phát tri n, đem đ n cho khách hàng nh ng s n ph m ti n g i ti t ki m t đ ng, thu hút nhi u khách hàng m tài kho n tài g i thanh toán h n đ giao d ch.
Tình hình huy đ ng v n c a ACB giai đo n 2008 – 2013 đ c th hi n qua b ng s li u d i đây :
B ng 2.5. T ng ngu n v n huy đ ng c a ACB giai đo n 2008 ậ 2013
N m Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T ng ngu n v n huy đ ng ( VT : t đ ng) 91.174 134.479 183.132 234.503 159.500 150.988 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 T l t ng tr ng so v i n m tr c ( VT : %) 20,7 47,50 36,18 28,05 -31,98 -5,34%
N m 2008 là n m nhi u bi n đ ng c a kinh t th gi i. Kh ng ho ng tài chính d n đ n suy thoái kinh t x y ra M có nhi u di n bi n ph c t p , khó l ng và lây lan r t nhanh ra t t c các khu v c khác c a th gi i, kéo theo suy thoái th m chí là đ i suy thoái toàn c u. Vi t Nam bên c nh nh ng v n đ n i t i, kinh t c ng ch u nhi u tác đ ng x u t nh ng di n bi n ph c t p trên. T c đ t ng tr ng kinh t ch m l i và đ t m c th p nh t k t n m 2000. Do đó, n m 2008 là n m ho t đ ng đáng nh c a ngành ngân hàng Vi t Nam v i vi c nhi u bi n s kinh t có nh ng thay đ i trái chi u trong cùng m t n m. L m phát 2008 t ng cao g n 20%, chính sách ti n t t đ nh h ng th t ch t linh ho t n a đ u n m 2008 r i l i chuy n d n sang n i l ng m t cách th n tr ng nh ng tháng cu i n m. Nh ng bi n đ ng khó l ng nêu trên c a môi tr ng kinh doanh làm cho vi c cân b ng c ba m c tiêu l i nhu n, an toàn và t ng tr ng c a các ngân hàng th ng m i trong đó có ACB r t khó kh n. Lãi su t c b n thay đ i liên t c đã làm cho lãi su t huy đ ng t ng đ n 18%/n m r i gi m xu ng còn 7,5-8%/n m trong vòng 4-5 tháng t đó nh h ng m nh đ n giá v n huy đ ng c a các ngân hàng. Tr c tình hình khó kh n chung nh v y, t ng v n huy đ ng c a ACB ch đ t đ c 79,5% so v i k ho ch nh ng so v i n m 2007 v n t ng 20,7%. Trong đó ti n g i c a khách hàng v n chi m kho ng 82% t ng v n huy đ ng c a t p đoàn, s l ng khách hàng giao d ch ti n g i và s l ng tài kho n ti n g i đ u t ng, c th ngân hàng đã thu hút đ c thêm 111.005 khách hàng (+27,4%) và 151.232 tài kho n (+23,6%).
Sang n m 2009, kinh t th gi i đã d n h i ph c sau kh ng ho ng, kinh t Vi t Nam c ng đ c c i thi n h n. So v i n m 2008 di n bi n chính sách ti n t n m 2009 c ng có ph n n đ nh h n v i ch 2 l n đi u ch nh lãi su t c b n. V i đ nh h ng ho t đ ng là “qu n lý t t, l i nhu n h p lỦ, t ng tr ng b n v ng”, t ng huy đ ng v n