PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐOÀN THỊ THU PHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng – Năm 2017 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TỐNG THIỆN PHƢỚC Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Võ Duy Khƣơng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước ta nước nông nghiệp với 70% dân cư sống nông thôn Phát triển nơng nghiệp – nơng thơn đã, cịn mối quan tâm hàng đầu, có vai trị định việc ổn định kinh tế - xã hội đất nước Để phát triển nơng nghiệp nguồn lực tài đóng vai trị quan trọng Thực tế, nguồn lực tài nơng nghiệp nước ta cịn hạn chế, vốn tự có nơng dân ỏi, nguồn vốn ngân sách mỏng chưa ổn định Vì thế, nguồn vốn tín dụng đóng vai trị quan trọng xây dựng phát triển nơng nghiệp Agribank từ thành lập (26/3/1988) đến khẳng định NHTM đầu cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn Là đơn vị trực thuộc Agribank, Agribank Quảng Ngãi đầu việc thực sách Đảng Nhà nước phát triển nông nghiệp địa phương Thời gian qua, Chi nhánh đẩy mạnh cho vay nông nghiệp dẫn đầu thị phần cho vay nơng nghiệp tỉnh Tuy nhiên nhiều ngun nhân khác nhau, hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi cịn nhiều hạn chế cần hồn thiện phát triển Xuất phát từ thực tiễn trên, học viên nhận thấy phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp Agribank Quảng Ngãi để từ đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động vấn đề cần thiết Do vậy, tác giả định chọn đề tài: “Phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi từ năm 2014 đến năm 2016 - Đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi đến năm 2020 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Đặc điểm hoạt động cho vay nơng nghiệp? Nội dung phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp NHTM? Tiêu chí phân tích kết hoạt động cho vay nơng nghiệp NHTM? Tín dụng ngân hàng có vai trị phát triển nông nghiệp? Câu hỏi 2: Kết diễn biến hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2014 – 2016 nào? Những kết đạt vấn đề hạn chế q trình cho vay nơng nghiệp Agribank Quảng Ngãi? Câu hỏi 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay nông nghiệp ngân hàng thương mại  Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu Agribank Quảng Ngãi - Về thời gian: Đề tài dựa sở phân tích liệu giai đoạn năm 2014 đến năm 2016 nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện hướng đến năm 2020 - Về nội dung: Đề tài nghiên cứu nội dung liên quan đến hoạt động cho vay hộ nông dân sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng; chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể: Logic lịch sử; quy nạp diễn dịch; phân tích tổng hợp; thống kê so sánh, đối chiếu; ngồi luận văn cịn dùng phương pháp khảo sát để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết thúc, kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp Agribank Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm tín dụng ngân hàng b Phân loại tín dụng ngân hàng c Nguyên tắc điều kiện vay vốn 1.1.2 Tổng quan cho vay nông nghiệp NHTM a Khái niệm, đặc điểm nơng nghiệp • Khái niệm nơng nghiệp Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn rõ: “Nông nghiệp phân ngành hệ thống ngành kinh tế quốc dân, bao gồm lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp thủy sản” • Đặc điểm nơng nghiệp b Cho vay nơng nghiệp NHTM • Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng NH định nghĩa sau: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo NH giao cam kết giao cho KH khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi • Khái niệm cho vay nơng nghiệp Cho vay nơng nghiệp NHTM hình thức cấp tín dụng, theo NHTM cho vay giao cam kết giao khoản tiền cho KH có mục đích sử dụng vốn lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…) thời gian định theo thỏa thuận dựa ngun tắc có hồn trả gốc lãi • Đặc điểm cho vay nơng nghiệp NHTM Cho vay nơng nghiệp NHTM có đặc điểm sau: - Tính chất thời vụ gắn liền với chu kỳ sinh trưởng động, thực vật - Phương thức cho vay đa dạng, phong phú - Hoạt động sản xuất nông nghiệp thường gặp rủi ro thiên tai, tác động môi trường tự nhiên Đặc điểm ảnh hưởng đến thu nhập khả trả nợ khách hàng - Chi phí tổ chức cho vay cao 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng phát triển nông nghiệp Một là, thúc đẩy trình huy động vốn kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn nhằm phát triển mở rộng sản xuất hàng hóa nơng nghiệp Hai là, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Ba là, tín dụng NH cơng cụ tài trợ phát triển sở hạ tầng, kỹ thuật cho nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân tiếp thu công nghệ vào sản xuất kinh doanh Bốn là, khai thác tiềm đất đai, mặt nước khôi phục, phát triển làng nghề, tạo công ăn việc làm nông thôn Năm là, hạn chế nạn cho vay nặng lãi khu vực nơng thơn Sáu là, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần người nông dân, tạo điều kiện nâng cao dân trí, hình thành thói quen tốt hoạt động kinh tế cho phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước [8] Tại Việt Nam, tín dụng NH nơng nghiệp cịn có vai trị góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NƠNG NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp NHTM 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích a Phân tích bối cảnh mơi trường bên yếu tố bên ngân hàng có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay nơng nghiệp ngân hàng Bối cảnh mơi trường bên ngồi có ảnh hưởng lớn đến hoạt động CVNN NHTM bao gồm: • Mơi trường pháp lý • Mơi trường tự nhiên • Mơi trường kinh tế - xã hội • Môi trường cạnh tranh • Nhân tố thuộc khách hàng Bối cảnh bên nhân tố xuất phát từ nội có tính định hoạt động CVNN NH, bao gồm: • Chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại • Chính sách tín dụng, thủ tục cho vay áp dụng cho vay nơng nghiệp NH • Năng lực tài chính, sở vật chất, mạng lưới hoạt động NH, nguồn nhân lực NH • Năng lực quản trị hoạt động cho vay nông nghiệp NH • Thương hiệu ngân hàng b Phân tích cơng tác tổ chức thực hoạt động cho vay nơng nghiệp ngân hàng c Phân tích hoạt động ngân hàng triển khai nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay nơng nghiệp • Hoạt động khai thác thị trường, thu hút KH, gia tăng thị phần • Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay nơng nghiệp • Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay nơng nghiệp Thực phân tích nội dung NH sử dụng kết hợp phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích tổng hợp nhằm rút định phù hợp d Phân tích kết hoạt động cho vay nơng nghiệp (i) Phân tích quy mơ hoạt động cho vay nơng nghiệp Phân tích quy mô cho vay nông nghiệp sử dụng tiêu sau: - Dư nợ cho vay nông nghiệp + Tỷ trọng dư nợ cho vay nơng nghiệp/Tổng dư nợ × 100 Dư nợ cho vay nông nghiệp Tỷ trọng dư nợ cho vay = nông nghiệp Tổng dư nợ + Chỉ tiêu phản ánh mức tăng (giảm) dư nợ cho vay nông nghiệp Tốc độ tăng dư nợ cho Dư nợ CVNN kỳ sau – Dư nợ CVNN kỳ = x 100 vay nông nghiệp (%) Dư nợ CVNN kỳ - Số lượng KH nông nghiệp vay vốn: Chỉ tiêu phản ánh số lượng KH NH qua thời kỳ (cuối tháng, cuối quý, cuối năm ), qua phản ánh khả thu hút KH NH - Dư nợ bình qn KH nơng nghiệp: Dư nợ bình qn KH nơng nghiệp = Dư nợ cho vay nông nghiệp Số KH nông nghiệp (ii) Phân tích thị phần cho vay nơng nghiệp ngân hàng thị trường mục tiêu Thị phần cho vay nông nghiệp NH đánh giá qua tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp NH so với tổng dư nợ cho vay nơng nghiệp tất tổ chức tín dụng địa bàn (iii) Phân tích cấu cho vay nơng nghiệp (iv) Phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay nơng nghiệp (v) Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay nông nghiệp - Đánh giá trong: đánh giá nội NH chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay nơng nghiệp - Đánh giá ngồi: đánh giá KH nông nghiệp thông qua khảo sát ý kiến (vi) Phân tích tăng trưởng thu nhập cho vay nơng nghiệp Thu nhập từ hoạt động CVNN tổng số tiền lãi khoản phí từ hoạt động CVNN NH Sử dụng tiêu thu nhập để đánh giá cách gián tiếp kết tài CVNN Đối với nội dung phân tích kết CVNN, phương pháp phân tích chủ yếu tính tốn tiêu đề cập trên, so sánh với mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đặt phân tích biến động theo thời gian để xu hướng, mức độ hoàn thành, phát vấn đề hạn chế, bất cập KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK QUẢNG NGÃI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank Quảng Ngãi 2.1.2 Tình hình hoạt động Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2016 a Phân tích nguồn vốn huy động Trong giai đoạn 2014 - 2016 tình hình huy động vốn Agribank QNg tăng trưởng mạnh, tính đến thời điểm cuối năm 2016 tổng nguồn vốn huy động NH 7.788 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng 1,4 lần so với năm 2014 b Phân tích hoạt động cho vay Dư nợ qua năm tăng trưởng cao tốc độ tăng dần từ 2014 đến 2016 Cụ thể: cuối năm 2014, dư nợ CV đạt 5.135 tỷ đồng, đến 31/12/2015 tổng dư nợ CV đạt 5.396 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2014, năm 2016 tổng dư nợ CV tăng mạnh đạt 6.790 tỷ đồng, tăng 1.394 tỷ đồng so với năm 2015, tốc độ tăng 25,8%, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thị trường, đảm bảo tăng trưởng theo định hướng NHNN Hội sở c Phân tích kết kinh doanh Nhìn chung, quỹ thu nhập CN giai đoạn 2014 – 2016 mức cao tăng nhanh qua năm 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NƠNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK QUẢNG NGÃI 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2014 – 2016 a Bối cảnh bên ngồi Tình hình kinh tế vĩ mơ Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi Mơi trường cạnh tranh Chính sách tín dụng NHNN Chính sách hỗ trợ CVNN Nhà nước b Bối cảnh bên Agribank Quảng Ngãi ảnh hưởng đến hoạt động CVNN Agribank Quảng Ngãi chi nhánh NHTM 100% vốn Nhà nước, có quy mơ lớn, hệ thống mạng lưới CN rộng khắp thị trường tài a Phân tích quy mơ cho vay nơng nghiệp • Dư nợ cho vay nông nghiệp Bảng 2.4 Dư nợ CVNN Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 Tỷ Chỉ tiêu Số tiền trọng % Tổng dư nợ 5.135 100 Dư nợ 40 2.053 CVNN Dư nợ CVNN theo 1.990 kế hoạch Tỷ lệ hoàn 103,2% thành tiêu (%) Năm 2015 Năm 2016 Tỷ Tỷ % so % so Số tiền trọng Số tiền trọng 2014 2015 % % 5.396 100 5,1 6.790 100 25,8 2.517 46,7 2.361 22,6 3.422 50,4 36 3.140 106,6% 109% (Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank Quảng Ngãi) Nhìn chung, Agribank Quảng Ngãi ln hồn thành vượt mức tiêu dư nợ CVNN đề Theo số liệu bảng 2.4, ta thấy quy mô dư nợ CVNN liên tục tăng nhanh qua năm, cụ thể: Năm 2014 2.053 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 40%/tổng dư nợ, năm 2015 2.517 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 46,7%, đặc biệt năm 2016 đạt 3.422 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 50,4%/tổng dư nợ CN Ta thấy tỷ trọng CVNN CN cịn thấp ln tăng liên tục qua năm từ năm 2014 tỷ trọng 40% đến năm 2016 tỷ trọng tăng lên mức 50,4% • Số lượng KH dư nợ bình quân Trong giai đoạn 2014 – 2016 số lượng KH vay lĩnh vực nông nghiệp CN tăng nhanh qua năm, cụ thể: Năm 2015 số lượng KH 29.267, tăng 1.893 KH (tăng 6,9%) so với năm 2014; năm 2016 số lượng KH 33.223, tăng 3.956 KH (tăng 13,5%) so với năm 2015 Cùng với gia tăng nhanh chóng số lượng KH quy mơ trung bình khoản vay tăng lên đáng kể giai đoạn b Phân tích thị phần CVNN Agribank Quảng Ngãi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Bảng 2.6: Thị phần CVNN Agribank Quảng Ngãi địa bàn Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ CVNN tất TCTD địa bàn Dư nợ CVNN Agribank Quảng Ngãi Tỷ trọng dư nợ nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi/Tổng dư nợ địa bàn (%) Năm 2014 5.856 2.053 Năm 2015 7.469 2.517 Năm 2016 10.852 3.422 35,1 33,7 31,5 (Nguồn: Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi) Trong giai đoạn 2014 - 2016, CN luôn dẫn đầu thị phần dư nợ CVNN so với TCTD khác địa bàn, tỷ trọng dư nợ CVNN Agribank Quảng Ngãi/Tổng dư nợ CVNN địa bàn có xu hướng giảm qua năm Cụ thể, thị phần CVNN đến 31/12/2015 CN chiếm tỷ trọng 33,7%/tổng dư nợ CVNN địa bàn, giảm 1,4% so với năm 2014; năm 2016 tiếp tục giảm 2,2% so với năm 2015, tỷ trọng năm 2016 mức 31,5% tổng dư nợ CVNN địa bàn c Phân tích cấu CVNN Agribank Quảng Ngãi • Phân tích CVNN theo ngành nghề Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành trồng trọt, chăn nuôi cao chiếm 60% dư nợ CVNN tăng trưởng qua năm, cụ thể: năm 2015, dư nợ cho vay ngành trồng trọt, chăn nuôi đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2014; năm 2016 tăng 28,6% so với năm 2015, đạt mức 2.080 tỷ đồng Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ ngành lại giảm qua năm, khó khăn chung ngành chăn ni, giá bị giá lợn giảm liên tục năm gần Đứng sau cho vay trồng trọt, chăn nuôi cho vay thủy hải sản, tỷ trọng ngành có xu hướng tăng theo thời gian, tốc độ tăng trưởng dư nợ ngành mức cao, năm 2015 tăng 35,9% so với năm 2014, năm 2016 tăng 45,6% so với năm 2015 • Phân tích CVNN theo kỳ hạn Trong giai đoạn 2014 – 2016, tỷ trọng cho vay ngắn hạn CN ngày tăng cao tỷ trọng cho vay trung hạn dài hạn, cụ thể: Dư nợ cho vay ngắn hạn hộ nông dân SX nông nghiệp năm 2014 chiếm tỷ trọng 48,9% dư nợ CVNN; năm 2015 chiếm tỷ trọng 51,7% đến năm 2016 dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 53,4% tăng 40,4% so với năm 2015 Ngược lại, tỷ trọng dư nợ cho vay dài hạn tổng dư nợ CVNN CN giảm dần qua năm từ 2014 – 2016 • Phân tích CVNN theo hình thức bảo đảm Dư nợ cho vay khơng có bảo đảm tài sản chiếm tỷ trọng lớn tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản Năm 2014, dư nợ cho vay khơng có bảo đảm tài sản 1.100,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,6% dư nợ CVNN Đến năm 2015, với đời Nghị định 55/2015/NĐ-CP nâng mức cho vay tối đa khơng có TSBĐ lên 1,5 – lần so với trước đây, mà tỷ trọng dư nợ cho vay khơng có bảo đảm tài sản tăng lên chiếm 55,4%/dư nợ CVNN, đạt 1.394,4 tỷ đồng năm 2016 dư nợ cho vay khơng có bảo đảm tài sản đạt 2.012,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 58,8%/dư nợ CVNN • Phân tích CVNN theo địa bàn Dư nợ CVNN CN giai đoạn 2014 – 2016 tăng, nhiên mức tăng trưởng khơng đồng Các CN có mức dư nợ CVNN chiếm tỷ lệ cao tăng trưởng mạnh Hội Sở Chính, Mộ Đức Bình Sơn Trong đó, tăng trưởng lớn Hội sở với tốc độ tăng trưởng bình quân 40%/năm; CN Mộ Đức, Bình Sơn có mức tăng trưởng bình qn 35%/năm CN Ba Tơ có dư nợ CVNN cịn thấp tăng trưởng mạnh qua năm với tốc độ bình quân 46,1% năm Dư nợ CVNN CN huyện miền núi Sơn Tây, Tây Trà, Sơn Hà,…chiếm tỷ trọng thấp tăng trưởng chậm qua năm d Phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng CVNN Agribank Quảng Ngãi - Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu CVNN tỷ lệ nợ xấu chung CN giảm năm 2015 tăng cao năm 2016 Cụ thể: Năm 2014, tỷ lệ nợ xấu chung CN 1,56% tỷ lệ nợ xấu CVNN 1,08%, đến năm 2015 tỷ lệ nợ xấu chung CN 0,89% tỷ lệ nợ xấu CVNN 0,76% Cuối năm 2016, nợ xấu CN 155 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so cuối năm 2015, tỷ lệ 2,28% so tổng dư nợ, tăng 1,39% so cuối năm 2015; đồng thời nợ xấu CVNN tăng cao lên mức 66,7 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,95% so dư nợ CVNN Tuy nhiên ta thấy, tỷ lệ nợ xấu CVNN giai đoạn 2014 – 2016 thấp tỷ lệ nợ xấu chung CN Dù dư nợ CVNN tăng nhanh liên tục qua năm tỷ lệ nợ xấu lại thấp KH vay chủ yếu hộ nơng dân có thiện chí trả nợ trừ trường hợp gặp rủi ro trả nợ - Biến động cấu nhóm nợ thuộc nợ xấu Nợ nhóm Agribank Quảng Ngãi chiếm tỷ trọng cao nợ xấu CVNN tỷ trọng có xu hướng giảm dần, nợ nhóm nhóm chiếm tỷ trọng thấp tăng dần theo thời gian Năm 2014, nợ nhóm chiếm 66,5% nợ xấu CVNN đến năm 2016 chiếm tỷ trọng 51,1% nợ xấu CVNN Trong nợ nhóm năm 2014 chiếm 22,2% nợ xấu CVNN đến năm 2016 chiếm 26,7% nợ xấu CVNN Các khoản nợ nhóm khoản nợ có khả vốn, nợ nhóm tăng làm tăng mức trích lập dự phịng CN - Trích lập DPRR Qua số liệu cho thấy số tiền trích lập DPRR CN năm 2015 15,4 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2014 Năm 2016 số tiền trích lập DPRR 41,3 tỷ đồng, tăng 168,2% so với năm 2015 Nguyên nhân trích lập DPRR tăng mạnh vào năm 2016 nợ xấu năm 2016 tăng mạnh, đặc biệt nợ nhóm tăng đột biến Bên cạnh đó, dư nợ cho vay khơng có bảo đảm tài sản chiếm tỷ trọng lớn dư nợ CVNN CN, nên phát sinh nợ xấu, khoản trích lập DPRR cao e Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ CVNN Agribank Quảng Ngãi Kết khảo sát cho thấy, chất lượng dịch vụ CVNN Agribank Quảng Ngãi KH đánh sau: KH đánh giá cao địa điểm giao dịch CN Agribank thuận tiện sở vật chất khang trang, tiện nghi, tạo điều kiện cho KH đến giao dịch KH khảo sát đánh giá cao thái độ phục vụ nhân viên Ngoài ra, lãi suất cho vay tiến độ giải ngân KH đánh giá tốt Hầu hết KH nhận xét Agribank Quảng Ngãi áp dụng đầy đủ sách ưu đãi lãi suất theo quy định Chính phủ NHNN Tuy nhiên, kết khảo sát cho thấy Agribank Quảng Ngãi cần phải hoàn thiện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CVNN, tạo điều kiện cho KH tiếp cận nguồn vốn CN về: Thông tin sách tín dụng CN, sách chăm sóc KH, tư vấn hỗ trợ CBTD, chế bảo đảm tiền vay, thủ tục cho vay, thời gian xử lý hồ sơ, mức cho vay, thời gian cho vay cách thức thu hồi nợ Dựa vào mức độ đánh giá KH nội dung trên, tác giả có nguồn thơng tin khách quan chất lượng dịch vụ CVNN mặt hạn chế Đây sở để đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển CVNN Agribank Quảng Ngãi thời gian tới f Phân tích thu nhập hoạt động CVNN Agribank Quảng Ngãi Trong giai đoạn 2014 – 2016 thu nhập từ hoạt động CVNN CN có xu hướng tăng nhanh, cụ thể: Năm 2015, thu nhập từ hoạt động CVNN đạt 187,5 tỷ đồng tăng 11,5% so với năm 2014; năm 2016 với dư nợ CVNN tăng mạnh thu nhập từ hoạt động mức cao đạt 253,3 tỷ đồng, tăng 35,1% so với năm 2015 Với thu nhập tăng nhanh cho thấy cho vay lĩnh vực nơng nghiệp có tiềm năng, Agribank Quảng Ngãi cần mở rộng phát triển hoạt động 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK QUẢNG NGÃI 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 tình hình ngành NH có nhiều khó khăn Tuy nhiên, Agribank Quảng Ngãi thực tốt chủ trương, sách cho vay phát triển nông nghiệp phù hợp với mục tiêu chiến lược Đảng, Nhà nước định hướng chung Agribank Cụ thể đạt số thành sau: Một là, dư nợ CVNN tăng nhanh qua năm hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch đề ra; tỷ trọng dư nợ CVNN tổng dư nợ CN mức cao ngày tăng Hai là, CN có sách thu hút KH phù hợp, hiệu quả, hoạt động quảng bá sản phẩm CN thực tốt Số lượng KH vay nông nghiệp tăng dần qua năm đồng thời dư nợ bình quân KH tăng trưởng qua năm Ba là, tỷ lệ KH vay bảo đảm tài sản cao chứng tỏ Agribank Quảng Ngãi tạo điều kiện cho KH tiếp cận nguồn vốn cách dễ dàng Bốn là, phương thức cho vay sản phẩm CVNN tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dân địa bàn tỉnh CN triển khai đầy đủ chương trình ưu đãi lĩnh vực nơng nghiệp Chính phủ Năm là, CN bước thực công tác tập huấn, đào tạo cho CBTD kỹ chuyên ngành để có sở thẩm định kỹ thuật chế biến, nuôi trồng, SX sản phẩm lĩnh vực nơng, lâm, thủy sản Tuy q trình chưa thực đồng sâu sát góp phần giúp CBTD nâng cao khả nhận định, phân tích q trình thẩm định Sáu là, mạng lưới hoạt động NH ngày mở rộng đến thôn, xã tạo điều kiện cho KH tiếp cận nguồn vốn vay Agribank cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chi phí vay vốn Bảy là, chất lượng dư nợ CVNN ngày cao thể tỷ lệ nợ xấu CVNN thấp tỷ lệ nợ xấu chung CN Tám là, thu nhập từ hoạt động CVNN qua năm tăng trưởng mạnh, chứng tỏ hoạt động CVNN Agribank Quảng Ngãi ngày hiệu 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay nông nghiệp Bên cạnh kết mà CN đạt được, CVNN số hạn chế định nguyên nhân dẫn đến hạn chế sau: a Hạn chế Một là, dư nợ CVNN CN hàng năm vượt kế hoạch đề thị phần CVNN CN địa bàn lại giảm dần qua năm Công tác nghiên cứu, phát triển thị trường chưa trọng Chưa có hoạt động điều tra khảo sát trực tiếp hộ nơng dân để nắm bắt tình hình thị trường, hoạt động SX nhu cầu vốn họ cảm nhận KH chất lượng dịch vụ CN Mặt khác, sách giao khốn tiêu cho nhân viên CN cịn mang tính hình thức, chưa có chế thưởng phạt phù hợp Hai là, dư nợ CVNN tập trung vào cho vay ngắn hạn ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi Trong CN đề mục tiêu tăng tỷ trọng cho vay trung, dài hạn tăng cho vay ngành thủy sản Dư nợ cho vay có chênh lệch lớn CN trực thuộc địa bàn tỉnh Ba là, việc đa dạng hóa đối tượng khách hàng CVNN chưa đạt kết tốt, KH trang trại địa bàn tỉnh có tiềm lớn chưa khai thác tốt Bên cạnh đó, hoạt động cho vay theo mơ hình chuỗi liên kết chưa trọng triển khai Bốn là, hạn chế thủ tục, điều kiện cho vay; hạn chế bảo đảm tiền vay Năm là, việc kiểm tra sau cho vay phận tín dụng chưa quan tâm mức Sáu là, hạn chế chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực thiếu kỹ bổ trợ cho cơng tác, am hiểu ngành nghề nơng nghiệp…dẫn đến cịn nhiều thiếu sót thẩm định hồ sơ vay vốn giám sát trình sử dụng vốn vay người vay Thêm vào đó, việc tư vấn, hỗ trợ KH, đề xuất phê duyệt khoản vay (mức tiền vay, thời hạn cho vay…) chưa xác khách quan, chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn KH b Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân xuất phát từ mơi trường, sách Ngun nhân xuất phát từ bên NH Nguyên nhân xuất phát từ phía KH KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK QUẢNG NGÃI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 sau: - Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng số mơ hình nơng nghiệp cơng nghệ cao, nơng nghiệp sạch; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản sở phát triển hình thức hợp tác liên kết hộ dân với tổ hợp tác, hợp tác xã doanh nghiệp - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; xây dựng thương hiệu hàng nông sản Chú trọng tổ chức sản xuất theo quy trình, bảo đảm an tồn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; xây dựng vùng sản xuất tập trung cơng nghiệp, rau màu có lợi theo hướng sản xuất hàng hóa - Có sách hỗ trợ, khuyến khích trồng gỗ q, trồng có giá trị kinh tế cao, bước thay keo - Phát triển đội tàu thuyền có cơng suất lớn (400CV trở lên) để nâng cao hiệu đánh bắt xa bờ, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo; giảm dần tàu cá có cơng suất nhỏ 90CV 3.1.2 Định hƣớng chiến lƣợc Agribank đến năm 2020 - Duy trì mức tăng trưởng tín dụng mức hợp lý, ưu tiên vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trước hết hộ gia đình SX nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ, hợp tác xã, KTTT hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - Đảm bảo mức dư nợ lĩnh vực nông nghiệp – nơng thơn tăng trưởng bình qn hàng năm 18 - 20%/năm, tỷ trọng cho vay nơng nghiệp – nông thôn chiếm 70%/tổng dư nợ vào năm 2020 3.1.3 Định hƣớng hoạt động cho vay nông nghiệp Agribank Quảng Ngãi đến năm 2020 - Tiếp tục đóng vai trị chủ đạo, chủ lực đầu tư tín dụng lĩnh vực nông nghiệp địa bàn Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn hàng năm từ 12-18% - Gắn tăng trưởng tín dụng nơng nghiệp với nâng cao chất lượng tín dụng; tỉ lệ nợ xấu đảm bảo 2% - Tăng cường đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa theo hướng ưu tiên cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất lĩnh vực nơng nghiệp - Đẩy mạnh cho vay khép kín từ SX đến chế biến, tiêu thụ; cho vay chuỗi liên kết nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NƠNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK QUẢNG NGÃI 3.2.1 Chú trọng công tác phát triển thị trƣờng, hồn thiện sách khách hàng Hiện tại, CN chủ yếu tập trung cho vay đối tượng KH hộ nông dân, chưa thật trọng đến nhóm đối tượng KH tiềm như: hợp tác xã, KTTT, doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động lĩnh vực NN Để mở rộng hoạt động CVNN, CN có sách trì khai thác tiềm KH cũ, thu hút thêm KH CN cần tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường nhằm hồn thiện sách KH phù hợp với nhu cầu, thị hiếu tiện ích nhóm đối tượng, đảm bảo có lợi cạnh tranh so với CN NHTM khác Chính sách khách hàng CN phải hướng tới nhóm đối tượng KH cụ thể: KH truyền thống có quan hệ thường xuyên; KH có quan hệ tín dụng với CN chưa thường xuyên; KH có nhu cầu vốn để SX, chưa vay vốn CN vay vốn NH khác Phối hợp với quan truyền thơng, phát thanh, truyền hình, báo chí tỉnh đặc biệt hệ thống truyền thanh, truyền hình địa phương vào khung vàng để đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền nhân dân chương trình tín dụng, hỗ trợ cho vay hay gói tín dụng nơng nghiệp đến với người nông dân Phát triển mạng lưới hoạt động cách hợp lý; triển khai đề án ngân hàng lưu động để tăng cường tiếp cận KH địa phương vùng sâu, vùng xa, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức cho vay; Mở rộng đối tƣợng cho vay, nâng cao tỷ trọng cho vay ngành thủy sản Theo thời gian, nhu cầu mong muốn KH thay đổi phù hợp với thay đổi nhân tố thuộc môi trường KD nhân tố thuộc KH Vì lẽ đó, CN cần phải đa dạng hóa hình thức cho vay phù - 3.2.3 3.2.4 3.2.5 hợp với phát triển, nhu cầu KH ngành nghề, lĩnh vực Trong thời gian tới, CN cần đẩy mạnh thực giải pháp sau: - Phát triển, mở rộng cho vay thông qua tổ vay vốn - Tăng cường cho vay hạn mức tín dụng Mở rộng phương thức cho vay theo mơ hình liên kết chuỗi giá trị nông sản Mở rộng đối tượng cho vay, nâng cao tỷ trọng cho vay ngành thủy sản Bên cạnh việc tăng cường cho vay ngành thủy sản, CN cần mở rộng đầu tư vào lĩnh vực, đối tượng khác theo định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh, phù hợp với mạnh địa phương, đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho KH nông nghiệp Đơn giản linh hoạt điều kiện, thủ tục cho vay nơng nghiệp - Hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực CN cần rà soát, đánh giá cán bộ, đặc biệt CBTD dựa tiêu chí trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ, thái độ, đạo đức nghề nghiệp, suất lao động, chất lượng tín dụng, thu nhập tạo ra… Các CBTD khơng cần giỏi khả thẩm định mà phải có kỹ bán hàng tư vấn Cần tổ chức đào tạo CBTD thêm kỹ này, từ tạo phong cách chuyên nghiệp cho cán Xây dựng triển khai Phương án khoán tài triệt để đến CN, đơn vị, tổ nhóm nhân viên NH Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức nhiều đợt tập huấn liên quan đến ngành nghề nông nghiệp, thường xuyên cập nhật kiến thức thị trường, giá nông sản nước quốc tế… Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng Để tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng CN cần phải: - Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng - Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý nợ vay Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý nợ vay thực sau NH giải ngân cho KH NH kiểm tra nhằm xác định KH có sử dụng vốn mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng khơng, kiểm tra tình hình thực tế TSBĐ, việc chấp hành trả nợ gốc lãi cho NH… Đây nội dung quan trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, giúp phát ngăn ngừa sớm rủi ro phát sinh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành quyền địa phƣơng Chính phủ cần có đạo Bộ, Ngành có liên quan triển khai hướng dẫn thực nghị định 55/2015/NĐ-CP cách đồng Tiếp tục thực sách ưu đãi thu tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN Tăng cường hỗ trợ quan khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư cho người dân Chính phủ cần có biện pháp nhanh chóng triển khai bảo hiểm NN diện rộng Có sách quản lý hiệu giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản Thực đồng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Tiếp tục dành thêm lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho TCTD đáp ứng nhu cầu CV nông nghiệp NHNN nên tiếp tục đạo TCTD CVNN thực đơn giản hóa thủ tục vay vốn, điều chỉnh linh hoạt điều kiện CV, điều kiện TSBĐ phù hợp với điều kiện SX NN địa phương 3.3.3 Kiến nghị Agribank Việt Nam Tăng cường công tác Đào tạo cho đội ngũ nhân viên Xây dựng điều kiện, thủ tục CV theo hướng tinh giản, phù hợp với lực tiếp cận hộ nông dân Cải tiến quy trình CV theo hướng chặt chẽ, có tham gia phận thẩm định chuyên nghiệp KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Lĩnh vực nông nghiệp cần nguồn vốn cho đầu tư sản xuất, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải, công nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch,…Để đáp ứng nhu cầu trên, hàng loạt chủ trương, sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đảng Nhà nước đời thời gian gần Chính Chính sách khơi thơng nguồn vốn tín dụng đầu tư cho lĩnh vực nơng nghiệp kết đến cuối năm 2015 nguồn vốn tín dụng NH dành cho nông nghiệp – nông thôn tăng cao, chiếm khoảng 17% dư nợ tổng dư nợ kinh tế Tuy nhiên, thực tiễn thực Chính sách, Nghị định Chính phủ hoạt động CVNN Agribank Quảng Ngãi nhiều tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ Đề tài luận văn: “Phân tích hoạt động cho vay nơng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi” tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm phát huy thành đầu tư tín dụng nơng nghiệp mà CN đạt thời gian qua đưa giải pháp để hạn chế đến mức thấp tồn cịn tiềm ẩn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động CN thời gian tới Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động CVNN NHTM Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình CVNN NHTM phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động CVNN NHTM - Phân tích, đánh giá tình hình CVNN Agribank Quảng Ngãi vào tiêu chí sở lý luận đề xuất chương Qua đó, rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động CVNN CN thời gian qua từ làm sở đề xuất giải pháp chương - Luận văn đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm giúp hoàn thiện hoạt động CVNN Agribank Quảng Ngãi, nâng cao lực cạnh tranh khẳng định vị CN ngồi tỉnh Do trình độ phương pháp nghiên cứu hạn chế, tác giả gặp phải khó khăn định việc thu thập, xử lý tổng hợp số liệu Mặc dù nỗ lực cố gắng sâu vào thực chất vấn đề đề tài, luận văn cịn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý q Thầy, Cơ người quan tâm nhằm hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Tống Thiện Phước tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với suốt q trình nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị cán làm việc Agribank Quảng Ngãi hỗ trợ tơi nhiều để hồn thành luận văn Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... văn: ? ?Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi? ?? tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm phát huy thành đầu tư tín dụng nông nghiệp. .. phù hợp d Phân tích kết hoạt động cho vay nông nghiệp (i) Phân tích quy mơ hoạt động cho vay nơng nghiệp Phân tích quy mơ cho vay nơng nghiệp sử dụng tiêu sau: - Dư nợ cho vay nông nghiệp + Tỷ... vậy, tác giả định chọn đề tài: ? ?Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi? ?? làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên