Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCPđdầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM VĂN CẢNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS NGUYỄN NGỌC ANH Phản biện 2: TS TỐNG THIỆN PHƯỚC Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh có thành tựu bước đầu, đạt số kết định Tuy nhiên, hoạt động có mặt hạn chế Trước hết, hoạt động bị lấn át bới hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh cho vay cá nhân kinh doanh có tiếm tăng trưởng tốt cộng với thực tế hoạt động cho vay truyền thống Chi nhánh Tiềm tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng chưa khai thác hết, điều kiện hoạt dộng cho vay cá nhân kinh doanh địa bàn gặp phái số vấn đề cho vay sản xuất – kinh doanh mặt hàng nông sản chủ lực rủi ro giá đầu ra, thị trường dịch bênh, Cơ cấu dư nợ vấn cần phải cải thiện, chất lượng cung ứng dịch vụ hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng cần phân tích, mổ xẻ để có giải pháp hồn thiện Mặt khác, Tổng quan tình hình nghiên cứu ra, tồn khoảng trống nghiên cứu cần tiến hành nghiên cứu Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu đề cập Vì lý nêu trên, học viên lựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài nhằm đưa các khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak, bảo đảm đạt mục tiêu phù hợp với chiến lược kinh doanh hoạch định Chi nhánh NH thời gian đến Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại; - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đàu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đak Lak - Đề xuất khuyến nghị với chủ thể liên quan trực tiếp nhăm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Dak lak Đề hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu nói trên, đề tài phải trả lời câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM bao gồm nội dung gì? - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng? - Khung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng NHTM nào? - Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc Đak Lak diễn biến nào? Có thành cơng gì, hạn chế ngun nhân nào? - Những khuyến nghị đề xuất nhằm hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Dak Lak thời gian tới phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh Ngân hàng? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak Các đối tượng nghiên cứu (đối tượng khảo sát) cụ thể bao gồm: - Các phận/phòng chức bên ngân hàng: Phòng Khách hàng cá nhân phòng giao dịch (PGD) trực thuộc chi nhánh - Các quan, doanh nghiệp có trả lương qua tài khoản BIDV, khách hàng có quan hệ vay vốn với NH 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: luận văn tập trung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak lak theo hình thức cho vay truyền thống, khơng đề cập đến hình thức cấp tín dụng khác như: cho vay thấu chi, cho vay qua thẻ tín dụng - Phạm vi khơng gian: Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak, bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh - Phạm vi thời gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng BIDV Bắc Đak Lak giai đoạn từ năm 2016 –2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dự kiến sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Các phương pháp phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, khái quát hóa, hệ thống hóa, phương pháp suy luận logic khác sử dụng xây dựng sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng đề xuất khuyến nghị - Các phương pháp sử dụng thu thập liệu sơ cấp thứ cấp như: + Điều tra, khảo sát khách hàng; tham vấn chuyên viên tín dụng tiêu dùng; lãnh đạo phận liên quan; đối tác liên quan đến trình cho vay tiêu dùng Doanh nghiệp, quan hành - nghiệp có người lao động vay vốn; + Thu thập liệu thứ cấp từ báo cáo Chi nhánh số liệu thống kê liên quan - Phương pháp phân tích liệu thứ cấp, chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích thống kê liệu định lượng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa mặt học thuật Luận văn hệ thống hóa, phân tích làm rõ thêm số nội dung lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM, khung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Mặt khác, kết phân tích đề xuất khuyến nghị đề tài cho Chi nhánh BIDV Bắc Đak Lak bổ sung vào sở liệu học thuật trường hợp nghiên cứu tình - Ý nghĩa mặt thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài cung cấp khuyến nghị mà BIDV vận dụng nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Các khuyến nghị Chi nhánh NH khác có điều kiện tương tự tham khảo vận dụng Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bố cục thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak Tổng quan tình hình nghiên cứu 7.1 Các báo tạp chí khoa học 7.2 Các luận văn thạc sỹ công bố trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng có liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng a Khái niệm chất tín dụng Tín dụng quan hệ kinh tế người cho vay người vay, chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị hay vật theo điều kiện mà hai bên thoả thuận b Các nguyên tắc TD (i) Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu quả: (ii) Vốn vay phải hoàn trả đầy đủ, hạn vốn lãi (iii) Cho vay có bảo đảm c Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM a Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng nằm danh mục khoản cho vay ngân hàng nên nhìn chung mang đầy đủ đặc điểm cho vay nói chung Tuy nhiên, bên cạnh đó, cho vay tiêu dùng có đặc điểm: - Quy mơ khoản cho vay nhỏ số lượng khoản vay lớn - Các khoản cho vay tiêu dùng thường có độ rủi ro cao - Tính nhạy cảm theo chu kỳ - Đặc điểm chi phí lợi nhuận cho vay tiêu dùng b Vai trò cho vay tiêu dùng i Đối với khách hàng vay tiêu dùng ii Đối với hoạt động kinh doanh NHTM iii Đối với kinh tế c Phân loại cho vay tiêu dùng NHTM i Căn vào mục đích cho vay ii Căn vào phương thức hoàn trả iii Căn vào đặc điểm tài trợ * Cho vay tiêu dùng gián tiếp * Cho vay tiêu dùng trực tiếp iv Căn vào thời hạn cho vay 1.1.3 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng Một cách chung nhất, hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM nhằm đạt ba mục tiêu tương ứng với ba mục tiêu hoạt động Doanh nghiệp nói chung, ngân hàng nói riêng Tùy thời kỳ khác nhau, vào bối cảnh môi trường đặc điểm bên Ngân hàng mà Ngân hàng xác định ưu tiên mục tiêu khác Tuy nhiên, tình nào, mục tiêu mà NH cần hướng tới bao gồm: - Mục tiêu cạnh tranh - Mục tiêu sinh lời - Mục tiêu kiểm soát rủi ro 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Nhóm nhân tố bên ngồi a Môi trường kinh tế b Môi trường pháp lý c Mơi trường văn hố - xã hội d Chủ trương sách Nhà nước 1.2.2 Nhóm nhân tố bên a Chính sách tín dụng b Quy trình cấp tín dụng c Thơng tin tín dụng d Về chất lượng cán sở vật chất thiết bị e Năng lực quản trị tín dụng ngân hàng f Chất lượng tính đa dạng sản phẩm cho vay 1.3 KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM 1.3.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.3.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM a Phân tích bối cảnh bên ngồi bên ngân hàng có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM b Phân tích cơng tác tổ chức thực trình cho vay tiêu dùng ngân hàng c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng d Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng tập trung vào thành phần sau: i Phân tích quy mơ cho vay tiêu dùng thể qua tiêu chí: ii Phân tích thị phần cho vay tiêu dùng NH thị trường mục tiêu iii Phân tích cấu cho vay tiêu dùng 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Về lý luận, phương pháp phân tích cần vận dụng phù hợp với nội dung phân tích xác đinh Đối với nội dung phân tích kết hoạt động cho vay ngân hàng, phương pháp phân tích chủ yếu sử dụng tính tốn tiêu, so sánh với mục tiêu đặt và/hoặc so sánh theo thời gian (tùy theo điều kiện liệu, nội dung mục tiêu phân tích) để xu hướng, mức độ hoàn thành, phát vấn đề tồn tại, bất cập KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 tăng lên qua năm tín hiệu tích cực b Tình hình hoạt động tín dụng Bảng 2.2 Tình hình dư nợ cho vay giai đoạn 2016-2018 2018) Quy mô cho vay tăng trưởng qua năm Dư nợ cuối kỳ năm 2017 tăng 679 tỷ đồng so với năm 2016 với tốc độ tăng trưởng 18,62% Đến năm 2018, tổng dư nợ cho vay khách hàng chi nhánh tăng 394 tỷ đồng so với năm 2017, tăng 9,1% Về cấu kỳ hạn, dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ chi nhánh, chiềm từ 81% trở lên đáng nói tỷ trọng dư nợ trung – dài hạn tăng qua năm Năm 2017 tỷ trọng tăng 2,73% so với 2016, năm 2018 tỷ trọng tăng 2,19% so với năm 2017 c Kết hoạt động dịch vụ (phi tín dụng) Bảng 2.3 Doanh thu dịch vụ (phi tín dụng) giai đoạn 2016 - 2018 Có thể thấy, nguồn thu chủ yếu Chi nhánh đến từ dịch vụ truyền thống, đó: thu phí toán chiếm 60% tổng thu dịch vụ, thu phí từ hoạt động tín dụng bảo lãnh, dịch vụ thẻ, ngân quỹ, BSMS qua năm chiếm gần 35% thu phí từ hoạt động khác chiếm tỷ lệ khiêm tốn gần 4.4% Điều thị trường mục tiêu Chi nhánh chủ yếu dân cư sản xuất nông nghiệp, nhu cầu sản phẩm dịch vụ đơn điệu, chủ yếu dịch vụ tốn, khơng có khách hàng xuất nhập nên sản phẩm phái sinh bán chéo chưa có, lượng kiều hối hàng năm thu đổi ngoại tệ phục vụ cho khách hàng cá nhân vãng lai d Kết tài Bảng 2.4 Chênh lệch thu chi giai đoạn 2016-2018 11 Kết tài hoạt động kinh doanh phản ảnh tổng hợp qua tiêu chênh lệch thu chi Chỉ tiêu có tăng trưởng qua năm Cụ thể năm 2016, chênh lệch thu - chi chi nhánh đạt 114 tỷ đồng, năm 2017 đạt 132 tỷ đồng, tăng 15,79% so với năm 2016, năm 2018 đạt 145 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2017 Về cấu, tỷ trọng từ nguồn thu hoạt động tín dụng chiếm chủ yếu Nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng chiếm từ 8,32% đến 9,4% Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ trọng có xu hướng giảm qua năm Ngồi ra, việc kiểm sốt tốt khoản chi góp phần vào việc tăng tiêu chênh lệch thu - chi qua năm 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV – CN BẮC ĐĂK LĂK 2.2.1 Những đặc điểm chủ yếu môi trƣờng kinh doanh có ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Trong ba năm từ 2016 – 2018 vừa qua, phương diên vĩ mô, lên số đặc điểm sau: - Nền kinh tế phục hồi tăng trưởng với lòng tin chủ thể kinh tế gia tăng, dự đoán lạc quan triển vọng kinh tế thuận lợi lớn cho tăng trưởng tín dụng - Chủ trương Chính phủ NHNN việc thực sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng với chủ trương giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước phát huy tác dụng - Chính phủ NHNN triển khai trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thời gian qua 2.2.2 Phân tích hoạt động mà NH triển khai nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua 12 a Mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh giai đoạn năm qua - Về dư nợ cho vay tiêu dùng: Chỉ tiêu đề kế hoạch kinh doanh năm Chi nhánh dư nợ cho vay tiêu dùng sau: - Năm 2016: 937 tỷ đ; - Năm 2017: 1.030 tỷ đ; - Năm 2018: 1.353 tỷ đ - Về chất lượng tín dụng: Mục tiêu phấn đấu năm Chi nhánh tỷ lệ nợ xấu đạt đươc tiêu khống chế tỷ lệ nợ xấu 1% kéo giảm tỷ lệ nợ xấu qua năm Tỷ lệ nợ nhóm 2% - Về cấu: Tăng tỷ trọng cho vay trung, dài hạn b Công tác tổ chức thực trình cho vay tiêu dùng NH Hiện nay, trình tự thủ tục cấp tín dụng sản phẩm CVTD BIDV Bắc Đak Lăk thực theo Quyết định số 353/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2010 quy định sách cấp tín dụng bán lẻ; Quyết định số 1665/QĐ-NHBL ngày 01/04/2015 việc cấp tín dụng doanh nghiệp quy mơ siêu nhỏ; Quyết định số 6960/QĐ-NHBL ngày 03/11/2014 cho vay nhu cầu nhà dành cho khách hàng cá nhân; Quyết định số 7127/QĐ-NHBL ngày 10/11/2014 quy định sản phẩm cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bào khách hàng cá nhân; Quy định số 7128/QĐNHBL ngày 10/11/2014 sản phẩm cho vay hỗ trợ chi phí du học khách hàng cá nhân; Quy định số7337/QĐ-NHBL ngày 17/11/2014 sản phẩm cho vay mua ô tô khách hàng cá nhân, hộ gia đình; Quy định số8441/BIDV-NHBL ngày 22/10/2015 13 hướng dẫn vay tiêu dùng bảo đảm bất động sản; Quy định số 7127/QĐ-NHBL ngày 10/11/2014 cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân,… Theo mơ hình cấp tín dụng mới, khâu chu trình xử lý tín dụng đề xuất, phê duyệt, giải ngân theo dõi khoản vay tách bạch phân cấp rõ ràng, tăng tính độc lập, minh bạch an tồn hoạt động tín dụng b Các hoạt động triển khai nhằm đạt mục tiêu kế hoạch cho vay tiêu dùng Chi nhánh (i) Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dư nợ; thực thi sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần ii Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng iii Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 2016 -2018 a Về quy mô cho vay tiêu dùng Như đề cập chương 1, quy mô cho vay tiêu dùng phản ảnh trước hết qua tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng qua thời kỳ Dư nợ cho vay tiêu dùng biến động tương quan dư nợ cho vay tiêu dùng với tổng dư nợ cho vay chung dư nợ cho vay bán lẻ tổng hợp bảng 2.5 14 Bảng 2.5 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 - 2018 - Năm 2017, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 21,09% so với năm 2016, - Năm 2018, dư nợ cho vay tiêu dùng giảm 9,4% Như vậy, xu hướng hồn thành kế hoạch khơng ổn định Năm 2017, tỷ lệ vượt mức kế hoạch cao, ngược lại qua năm 2018, Chi nhánh khơng hồn thành tiêu kế hoạch dư nợ cho vay tiêu dùng Điều hai nhân tố: Một là, công tác xây dựng kế hoạch Chi nhánh chưa lường hết nhân tố ảnh hưởng, hai là, tỷ trọng cho vay tiêu dùng giảm sút rõ năm 2018 Xét chi tiết hai nhân tố: số lượng khách hàng dư nợ bình qn/ khách hàng, ta có bảng kết sau: Bảng 2.6 Số lượng khách hàng dư nợ bình quân/KH BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 – 2018 - Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng năm 2017, với tốc độ tăng xấp xỉ 10% so với năm 2016 Điều với mức tăng tương đối dư nợ bình quân /khách hàng 9% tạo nên mức tăng dư nợ cho vay tiêu dùng lớn năm 2017 so với năm 2016 - Qua năm 2018, dư nợ bình qn/KH có tăng nhẹ so với năm 2017 số lượng khách hàng giảm đến - 11, 83% nên dư nợ cho vay tiêu dùng tỷ trọng cho vay tiêu dùng cho vay chung giảm mạnh phân tích Sở dĩ có điều số hợp đồng đáo hạn năm nhiều số hợp đồng cho vay không đủ bù đắp Qua số liệu có thấy ổn định dư nợ vay bình qn Khơng thế, mức vay bình qn khách 15 hàng tăng qua năm Điều chứng tỏ tiềm vay tiêu dùng dân cư địa bàn lớn b Phân tích cấu cho vay tiêu dùng - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm (mục đích vay) Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 - 2018 Bảng 2.7 cho thấy, dư nợ CVTD tập trung vào mục đích cho vay tiêu dùng khác cao Đó khoản vay phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh,và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ liên quan đến giáo dục, y tế Tỷ trọng khoản vay tiêu dùng khác chiếm từ 40% trở lên Sản phẩm có tỷ trọng cao thứ hai cho vay tín chấp lương trả hàng kỳ Tỷ trọng cho vay sản phẩm chiếm 30% Cho vay hổ trợ nhà chiếm tỷ trọng từ 12 – 15% Hai sản phẩm cho vay mua tơ Cho vay tổ ấm bình an có tỷ trọng khoảng từ – 7% Điều đáng lưu ý tỷ trọng sản phẩm tương đối dao động qua năm - Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 - 2018 Có thể thấy dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm từ 76% trở lên tăng qua năm Sở dĩ hai nguyên nhân chính: thứ nhất, yêu cấu BIDV giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn nhằm giảm rủi ro, thứ hai nhu cầu tiêu dùng thường nằm ngân sách dự kiến khách hàng nên họ vay phần thiếu hụt tạm thời Đối với dư nợ CVTD trung dài hạn, dư nợ cho vay đạt tỷ trọng từ 15% đến 22% 16 tổng dư nợ cho vay tiêu dùng - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ CVTD theo hình thức đảm bảo BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 - 2018 Có thể thấy, việc trì tỷ trọng cho vay bảo đảm tài sản mức an toàn ảnh hưởng đến khả cạnh tranh ngân hàng so với NHTM địa bàn sách định giá tiền vay khơng áp dụng linh hoạt Do đó, cần có chế sách áp dụng khách hàng khách hàng tiềm cần hỗ trợ họ lãi suất TSĐB để Chi nhánh vừa tăng dư nợ bán lẻ mà kiểm sốt nợ xấu tỷ lệ an tồn c Phân tích thị phần cho vay tiêu dùng Chi nhánh Do tính phức tạp địa bàn hoạt động, xen kẽ thị trường phổ biến, việc thu thập liệu NH bạn khó khăn nên tham khảo liệu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Đak Lak Theo liệu NHNN Đak lak tính chung cho Chi nhánh có hội sở Phòng giao dịch địa bàn nói Cụ thể: năm 2016, thị phần đạt 26%, qua năm 2017, thị phần tăng lên đến 29% đến năm 2018, thị phần giảm xuống 24% Các số liệu thị phần nói cho thấy vị cạnh tranh Chi nhánh đứng sau NHNN PTNT lực cạnh tranh chưa ổn định d Về chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng Hàng năm, Chi nhánh tổ chức khảo sát khách hàng có khách hàng vay tiêu dùng, liên quan đến mảng dịch vụ chính: tín dụng, tiền gửi, toán thẻ ATM 17 Sau kết thúc đợt điều tra, khảo sát, Chi nhánh đạo phận tập trung cải tiến vấn đề khách hàng góp ý để phục vụ khách hàng ngày tốt e Về kết kiểm sốt rủi ro tín dụng CVTD Bảng 2.10 Tình hình rủi ro tín dụng CVTD BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 – 2018 - Tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ nhóm đạt tiêu kế hoạch đề (tỷ lệ nợ xấu 1%, tỷ lệ nợ nhóm 2%) - Tỷ lệ nợ nhóm giảm mạnh năm 2017 so với năm 2016 qua năm 2018 lại tăng mạnh so với năm liền kề Tương tự, diễn biến tỷ lệ nợ xấu giảm năm 2017 tăng trở lại năm 2018 Diễn biến nói cho thấy rủi ro tín dụng nằm mức kiểm sốt hoàn thành tiêu kế hoạch mức độ ổn định thấp tiềm ẩn yếu tố nguy cần có giải pháp khắc phục f Về kết tài hoạt động cho vay tiêu d ng Bảng 2.11 Kết tài từ hoạt động CVTD BIDV Bắc Đak Lăk qua năm 2016 - 2018 (Chênh lệch lãi suất bình quân SP CVTD) Bảng 2.11 cho thấy chênh lệch lãi suất bình quân cho vay tiêu dùng sản phẩm qua năm Qua đó, ta thấy: - Mức chênh lệch lãi suất bình quân giảm nhẹ qua năm Điều phần lớn nguyên nhân khách quan, lý đạo NHNN việc giảm lãi suất cho vay kinh tế, hệ thống giảm dần gói ưu đãi cho khu vực Tây nguyên, mức độ cạnh tranh hai đầu: huy động vốn cho vay ngày gia tăng 18 - Chênh lệch lãi suất cao thuộc sản phẩm cho vay tín chấp qua lương Sản phẩm có chênh lệch lãi suất bình quân từ 4,04% đến 4,23% Kế đến cho vay tiêu dùng khác đạt chênh lệch lãi suất bình quân từ 4% đến 4,19% Sản phẩm cho vay tổ ấm bình an có chênh lệch lãi suất bình qn thấp nhất, từ 1,39% đến 1,58% - Diễn biến chênh lệch lãi suất tương đồng loại sản phẩm CVTD 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CN BẮC ĐĂK LĂK 2.3.1 Những mặt thành công 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế a Hạn chế b Nguyên nhân hạn chế i Nguyên nhân bên ii Nguyên nhân bên KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Bối cảnh mơi trƣờng bên ngồi Chi nhánh 3.1.2 Định hƣớng hoạt động BIDV - Chi Nhánh Bắc Đăk Lăk a Định hướng chung BIDV b Định hướng BIDV - Chi nhánh Bắc Đak lăk 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CN BẮC ĐĂK LĂK 3.2.1 Đổi công tác nghiên cứu thị trƣờng, trọng nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu thị trƣờng Trong giai đoạn tới trước tình hình cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ thị trường mục tiêu ngày gay gắt hơn, Chi nhánh cần phải tiến hành cách mạnh mẽ việc định hướng hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng bám sát ngày chặt chẽ diễn biến thị trường Để làm điều đó, Chi nhánh cần phải từ đổi mạnh mẽ công tác nghiên cứu thị trường Để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thị trường cần tăng cường tính khoa hoc, chuyên nghiệp Các điều tra cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, thảo luận nội dung nghiên cứu, phương pháp Mặt khác, chi nhánh cần xác định khu vực khách hàng tiềm năng, trọng điểm khu dân cư, tuyến phố tập trung 20 dân cư đông, kinh doanh sầm uất, tiếp cận showroom ô tô, trung tâm du học, sàn giao dịch bất động sản, chủ đầu tư khu đô thị để có kế hoạch tiếp thị, cán CNV đơn vị Doanh nghiệp, Hành nghiệp, đơn vị quân đội đứng chân địa bàn 3.2.2 Chủ động tiếp cận khách hàng, đáp ứng kịp thời linh hoạt sách cạnh tranh TCTD địa bàn nhằm gia tăng quy mô thị phần CVTD Kết phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua cho thấy, mức tăng trưởng dư nợ tỷ trọng CVTD tổng dư nợ cho vay chung không ổn định Tuy nhiên, phân tích cho thấy tiếm tăng trưởng hiệu lĩnh vực cho vay tốt Mặt khác, tỷ trọng cho vay tiêu dùng chưa tương xứng với vị trí chiến lược đẩy mạnh bán lẻ ngân hàng Mặt khác, thị phần ngân hàng dư địa phát triển Vì vậy, đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay số lượng khách hàng, giành thị phần cao lĩnh vực cho vay tiêu dùng định hướng có Chi nhánh thời gian tới Một giải pháp coi mang ý nghĩa tiền đề Ban lãnh đạo chi nhánh cần quán triệt quan điểm quán coi trọng nhiều hoạt động cho vay tiêu dùng, tương xứng với vị trí xu đẩy mạnh bán lẻ Chủ trương đẩy mạnh cho vay tiêu dùng phải quán triệt đến cán bộ, nhân viên Chi nhánh phải gắn với chương trình hành động cụ thể Thứ đến, Chi nhánh cần thực nghiên cứu sâu đặc điểm thị trường Chi nhánh cần chuyển từ sách bán hàng thụ động sang chủ động tiếp cận khách hàng, gợi mở nhu cầu, tư vấn sản phẩm, tư vấn tài Để có định ứng phó linh hoạt chủ động, bảo 21 đảm tạo chủ động ưu cạnh tranh thị trường cho vay tiêu dùng, cần theo dõi động thái sách TCTD địa bàn phạm vi thẩm quyền chiến lược cạnh tranh sở khai thác điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Chi nhánh Tiếp tục hồn thiện quy trình thủ tục theo hướng đơn giản hoá, giảm thời gian xử lý giao dịch 3.2.3 Đổi công tác xúc tiến Marketing, củng cố, hoàn thiện quan hệ liên kết, phối hợp với đối tác cho vay tiêu dùng Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cổ động Chi nhánh cần kiến nghị với Hội sở để tăng mức độ phân quyền, tạo chủ động định sách xúc tiến Marketing áp dụng đối dịch vụ cho vay tiêu dùng Triển khai có hiệu chương trình khuyến mãi, có sách biện pháp nhằm quan tâm thu hút nhiều đối tượng khách hàng nghiên cứu cấp thẻ VIP kèm theo số tiện ích miễn phí dịch vụ BSMS, giảm phí chuyển tiền, thấu chi qua thẻ ATM số hình thức khuyến khác khách hàng tiềm 3.2.4 Tiếp tục thực biện pháp nhằm gia tăng hài lòng khách hàng tăng cƣờng hoạt động chăm sóc khách hàng vay tiêu dùng Tiến hành hoạt động khảo sát ý kiến khách hàng qua kênh trực tiếp tiếp cận khách hàng qua Hội nghị khách hàng cách bản, khoa học có hệ thống để thu thập đánh giá khách hàng mặt chất lượng dịch vụ, hài lòng khách hàng đề nghị, yêu cầu khách hàng Trên sở đó, tiến 22 hành biện pháp cải thiện yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng Trước mắt, sở khảo sát gần nhất, tập trung cải thiện hai khâu mà khách hàng đánh giá chưa cao vấn đề rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường chất lượng tư vấn hổ trợ cho khách hàng Đối với vấn đề thứ nhất, cần tổ chức phân tích, rà sốt thật chi tiết khoa học, vận dụng phương pháp thực nghiệm số khâu quy trình cấp tín dụng Sau đó, nên quy định rõ trách nhiệm, tối ưu hóa thao tác xử lý nghiệp vụ chuẩn hóa thời gian cho khâu, đảm bảo xử lý khoản vay nhanh chóng 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Xét cách tiếp cận chung, cần chuyển hoạt động quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng theo định hướng ngày nâng nâng cao tính khoa học tính hệ thống Theo đó, để nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng cần thực số biện pháp sau: - Tiến hành xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng kể khách hàng tiềm - Xây dựng cách có hệ thống quy trình quản trị rủi ro, phân định cụ thể chức khâu hệ thống - Cần chấn chỉnh công tác thẩm định, khắc phục biểu hình thức - Vận dụng cơng cụ quản trị rủi ro tiên tiến chưa áp 3.2.6 Khắc phục mặt bất cập cấu cho vay tiêu dùng Cơ cấu cho vay tiêu dùng vấn đề phụ thuộc nhiều vào 23 nhân tố khách quan đó, chủ yếu tác động nhu cầu thị trường Ngoài việc tăng cường tỷ trọng cho vay bảo đảm không tài sản, ngân hàng cần đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản, theo hướng chấp quyền sử dụng đất cần phải áp dụng hình thức cầm cố, bảo đảm tài sản tương lai, bảo lãnh bên thứ ba 3.2.7 Nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo huấn luyện nhân sự, hoàn thiện chế động viên - Trước hết, công tác tuyển dụng nhân sự, Chi nhánh cần hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân sở trọng đến u cầu có tính riêng biệt liên quan đến kỹ bán lẻ - Về công tác đào tạo, huấn luyện: Tổ chức thường xuyên công tác tập huấn kết hợp với hoạt động đào tạo kỹ phù hợp với công việc cụ thể kiến thức cần thiết cho cán nhân viên tín dụng tiêu dùng 3.2.8 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc Đak Lăk 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề qua việc giải vấn đề nghiên cứu sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM; đề xuất khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng thời gian qua bối cảnh mơi trường; tình hình triển khai hoạt động kết hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua NHTMCP Đàu tư PT Bắc Đak Lăk - Trên sở đó, luận văn rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh NH - Đề xuất khuyến nghị nhằm mục tiêu hoàn thiện hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Đầu tư Phát triển – Chi nhánh Bắc Đak Lăk ... luận hoạt động cho vay tiêu dùng khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc. .. dùng ngân hàng c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng d Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng tập trung vào thành... thể: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại; - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đàu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đak