Loi the canh tranh nganh sua 2016

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam  Nguyễn Thị Diệu Hiền Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: ntdhien@uel.edu.vn (Bài nhận ngày 22 tháng năm 2016, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 30 thán năm 2016) TĨM TẮT Ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng giá trị sản lượng Thị trường sữa nước có điều kiện phát triển thuận lợi (ví dụ nhu cầu ngày gia tăng người tiêu dùng, quy mô doanh nghiệp chế biến sữa ngày tăng hay xu hướng mở rộng ngành chăn ni bị sữa,…), nhiên ngành sữa nội địa gặp phải nhiều khó khăn, làm hạn chế tiềm phát triển (chẳng hạn nhu cầu chưa thật khoa học người tiêu dùng, thiếu quán quản lý số quan chức năng, ) Phân tích lợi cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến sữa thông qua mức độ thuận lợi yếu tố mơ hình viên kim cương Michael E Porter, bao gồm: i) Các điều kiện yếu tố sản xuất; ii) Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan; iii) Các điều kiện nhu cầu và; iv) Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty; cho thấy ngành Việt Nam có lợi cạnh tranh tương đối nhiều tiềm cho phát triển Nghiên cứu giúp bên có liên quan có nhìn cụ thể mức độ lợi yếu tố ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam, từ có hành động bước thích hợp Từ khố: ngành sữa, lợi cạnh tranh, mơ hình viên kim cương ĐẶT VẤN ĐỀ Trong lúc tình hình sản xuất, kinh doanh nhiều ngành khác bị ảnh hưởng khủng hoảng suy thối kinh tế tồn cầu ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam (trong viết gọi tắt ngành sữa) đạt mức tăng trưởng ấn tượng Theo đánh giá EMI, doanh thu ngành sữa Việt Nam năm 2015 ước đạt 92.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với mức 75.000 tỷ đồng năm 2014 Theo đó, tốc độ tăng trưởng kép ngành sữa giai đoạn 2010 - 2015 14% Cũng theo EMI, hai mảng dẫn dắt tăng trưởng ngành sữa nước sữa nước sữa bột Trang 48 với tổng giá trị thị trường vào khoảng 75%, giá trị sữa bột chiếm 45% Thị phần sữa bột phần lớn doanh nghiệp nước Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson nắm giữ Trong sữa nước, ngồi Vinamilk chiếm 50% thị phần cịn có góp mặt nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk… Như vậy, thấy doanh nghiệp nước bị yếu cách tương đối trước đối thủ nước ngoài, đặc biệt phân khúc có sức tiêu thụ mạnh biên độ lợi nhuận cao (chẳng hạn phân khúc sữa bột công thức) TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Mặc dù tốc độ phát triển đàn bò sữa Việt Nam tương đối nhanh, chí nhiều cơng ty đầu tư lớn vào thị trường chăn ni bị sữa, nguồn cung sản xuất sữa nguyên liệu nội địa ước tính đáp ứng khoảng phần ba tổng nhu cầu sữa tươi nguyên liệu Do đó, doanh nghiệp thường xuyên phải nhập sữa nguyên liệu từ nước ngoài, chủ yếu dạng sữa bột để chế biến, chiếm hai phần ba nhu cầu lượng sữa ngun liệu cịn lại Đây ngun nhân khiến giá sữa nước biến động theo thay đổi giá sữa nguyên liệu giới tỷ giá hối đối Bên cạnh đó, lý làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm sữa nội địa Vậy tương lai, ngành sữa nước có khả cạnh tranh đến đâu so sánh với sản phẩm thương hiệu nước ngoài? Nghiên cứu lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam thông qua việc phân tích mức độ thuận lợi yếu tố mơ hình viên kim cương Michael E Porter giúp bên có liên quan trả lời câu hỏi này, từ có bước phù hợp Bên cạnh đó, cịn ngành quan trọng nằm chiến lược tái cấu kinh tế nơng nghiệp Chính phủ, đồng thời nhà kinh tế chuyên gia nghiên cứu đánh giá có lợi cạnh tranh tiềm Do đó, phát triển ngành cơng nghiệp cách hợp lý có ý nghĩa to lớn, khơng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng nước, giảm lượng sữa nhập mà giải việc làm cho hàng nghìn lao động nơng thơn CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết khung phân tích Trong nghiên cứu lợi cạnh tranh ngành đó, mơ hình viên kim cương (mơ hình hình thoi) Porter sử dụng phổ biến Hình Mơ hình viên kim cƣơng Michael E Porter Nguồn: Michael E Porter, 1990 Các điều kiện yếu tố sản xuất (factor conditions): Nguồn lực ban đầu yếu tố sản xuất bao gồm: nguồn nhân lực; nguồn tài sản vật chất; nguồn kiến thức; nguồn vốn sở hạ tầng Ngồi ra, Porter cịn phân chia thứ bậc yếu tố sản xuất, yếu tố tiên tiến (hạ tầng truyền thông, lao động có kỹ trình độ cao, thiết bị nghiên cứu, bí cơng nghệ…) đóng vai trị quan trọng định đến lợi cạnh tranh so với yếu tố (tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, vị trí địa lý nhân học) Các nhân tố cung cấp lợi ban đầu mà sau củng cố mở rộng thông qua đầu tư vào yếu tố tiên tiến Ngược lại, bất lợi yếu tố tạo áp lực buộc quốc gia phải đầu tư vào yếu tố tiên tiến Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan (related and supporting industries): Lợi cạnh tranh quốc gia ngành phụ thuộc diện ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan sức cạnh tranh quốc tế Lợi cạnh tranh vài ngành mang lại lợi tiềm cho công ty hoạt động nhiều ngành khác quốc gia Chẳng hạn, lực dẫn đầu công nghệ ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ cung cấp tảng cho thành công nước chế Trang 49 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 tạo máy tính cá nhân số sản phẩm điện tử công nghệ cao khác Những cụm ngành có ý nghĩa yếu tố ngun vật liệu, cơng nghệ, máy móc, nhân lực… di chuyển cách dễ dàng nhanh chóng công ty mặt địa lý, mang lại lợi ích cho tất cơng ty khác nằm cụm Các điều kiện nhu cầu (demand conditions): Nhu cầu nước cao giúp ngành công nghiệp đạt lợi kinh tế nhờ quy mơ Bên cạnh đó, cịn định hình tốc độ, đặc điểm đổi cải tiến quốc gia Porter lập luận công ty nước giành lợi cạnh tranh người tiêu dùng nước họ có nhu cầu tinh tế đòi hỏi cao Theo nghiên cứu Porter, tinh tế yêu cầu cao người tiêu dùng khu vực bán đảo Scandinavia thúc đẩy hãng Nokia (Phần Lan) Erricson (Thụy Điển) phải đầu tư vào công nghệ điện thoại di động từ lâu trước nhu cầu điện thoại xuất nước phát triển khác Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty (firm strategies, structure and rivalry): Nhân tố định thứ tư lợi cạnh tranh quốc gia ngành hồn cảnh mà cơng ty hình thành, tổ chức quản lý chất cạnh tranh nước Ở yếu tố này, Porter hai điểm quan trọng: Thứ nhất, quốc gia đặc trưng triết lý quản lý khác giúp/không giúp cho doanh nghiệp việc tạo dựng lợi cạnh tranh quốc gia Porter nêu ví dụ phổ biến kỹ sư giới quản lý cấp cao công ty Đức Nhật Bản Ông cho lý tượng công ty hai nước trọng nhấn mạnh vào cải tiến quy trình sản xuất thiết kế sản phẩm Ngược lại, Porter phổ biến người am hiểu lĩnh vực tài giới lãnh đạo nhiều công ty Trang 50 Hoa Kỳ Thứ hai, Porter liên hệ chặt chẽ mức độ cạnh tranh nước với tồn lợi cạnh tranh ngành Mức độ cạnh tranh mạnh mẽ nước buộc công ty phải tìm kiếm cách thức cải tiến hiệu sản xuất, từ tăng cường sức mạnh cạnh tranh quốc tế Vai trị Chính phủ (government): Các sách quy định Chính phủ tác động đến nhiều nhân tố hình thoi Ngược lại, yếu tố mơ hình lại tác động đến Chính phủ theo cách mà Porter nhấn mạnh rằng, vai trị Chính phủ yếu tố mơ hình tích cực tiêu cực, điều phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác Sự kiện lịch sử: Thông qua nghiên cứu nhiều ngành công nghiệp thành công quốc gia khác giới, Porter kết luận nhiều ngành thành cơng mức độ quốc tế nhờ vào kiện lịch sử mang tính chất ngẫu nhiên, chẳng hạn đời phát minh khoa học, gián đoạn chi phí đầu vào, khủng hoảng dầu lửa, bùng nổ nhu cầu khu vực giới, định trị Chính phủ nước ngồi… Những kiện diễn làm thay đổi bối cảnh hốn đổi vị trí cạnh tranh Chúng triệt tiêu lợi đối thủ dẫn đầu thị trường trước mang đến hội cho doanh nghiệp từ quốc gia khác Porter nhân tố mơ hình có mức độ phụ thuộc lẫn cao tác động nhân tố thường dựa vào tình trạng nhân tố khác Chẳng hạn, nhu cầu cao cấp khách hàng trở thành lợi cạnh tranh thực đáp ứng nguồn lao động chất lượng cao hay cơng nghệ tiên tiến Nói cách khác, mơ hình hệ thống tương tác, thành phần củng cố bổ trợ lẫn TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Lợi cạnh tranh bền vững ngành kết tương tác lợi nhiều lĩnh vực Sự yếu yếu tố bù đắp thuận lợi yếu tố khác Chẳng hạn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, không phù hợp cho việc sản xuất sản phẩm dễ dàng khắc phục tiến ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan, ví dụ cơng nghệ làm mát, công nghệ đông lạnh hay dây chuyền công nghệ đại Do đó, phân tích lợi cạnh tranh ngành cần phải xem xét cách tổng quát yếu tố để đưa kết luận đầy đủ xác Mơ hình viên kim cương bao qt cách toàn diện yếu tố liên quan đến lợi cạnh tranh ngành cụ thể tương quan so sánh với ngành quốc gia khác Do đó, áp dụng cho nhiều nghiên cứu sau đó, chẳng hạn nghiên cứu V Cini & N Carter (2009) sử dụng mơ hình để phân tích lợi cạnh tranh lĩnh vực công nghiệp bang Osijek-Baranja; nghiên cứu Yui Yip Lau (2010) lợi cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ hàng không Hồng Kông tương quan so sánh với ngành Đài Loan, Philippines Singapore; nghiên cứu C Armen L Leigh (2006) lợi cạnh tranh mà Armenia có cạnh tranh tồn cầu; hay nghiên cứu C Stabell (2001) xây dựng mô hình chuỗi giá trị lợi cạnh tranh cho ngành dầu khí Na Uy Bên cạnh đó, mơ hình sử dụng tảng cho việc đánh giá lợi cạnh tranh thực sách cải cách kinh tế nhiều quốc gia (Na Uy, Hồng Kông, Canada…) Mặc dù tồn nhiều quan điểm khác nhau, nhiên ngày mơ hình viên kim cương Porter đề xuất sử dụng rộng rãi để giải thích cho lợi cạnh tranh quốc gia cho ngành phân ngành cụ thể Vì vậy, nghiên cứu phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam, mơ hình viên kim cương lựa chọn làm sở cho q trình phân tích 2.2 Phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam theo mô hình viên kim cương Porter Ở nghiên cứu này, phương pháp tổng hợp, thống kê, mơ tả, phân tích… sử dụng thông qua việc tổng hợp thống kê liệu thứ cấp yếu tố đề cập phần sở lý thuyết Các yếu tố xem xét cách xuyên suốt, nhiên nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2010 2015 thời kỳ mà ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam có khởi sắc thành ấn tượng Nghiên cứu tập trung vào sản phẩm sữa bột công thức sữa nước hai phân khúc có lượng tiêu thụ mạnh tình hình cạnh tranh khốc liệt KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu Mức độ lợi yếu tố mơ hình viên kim cương ngành sữa Việt Nam trình bày ngắn gọn sau đây: 3.1.1 Điều kiện đầu vào (factor conditions) Nguồn nhân lực: Đối với yếu tố này, ngành sữa Việt Nam có điều kiện phát triển thuận lợi Thứ nhất, số lượng lao động có trình độ chun mơn chế biến thực phẩm không ngừng tăng lên Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2015 Việt Nam có khoảng 10.000 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thứ hai, lực lượng lao động nông nghiệp nước ta dồi dào, cần thiết cho doanh nghiệp ngành sữa việc mở rộng vùng tự chủ nguyên liệu Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2015, Việt Nam có khoảng 37,1 triệu lao động nơng nghiệp (chiếm 68,7% lực lượng lao động nước) Bên cạnh đó, Việt Nam có khoảng 7,5 triệu lao động làm việc ngành chế biến, chế tạo (chiếm 17,9% tổng số lao động nước) Trang 51 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Chi phí sử dụng nguồn lao động tương đối thấp, cụ thể: thu nhập bình quân/tháng lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 4,58 triệu; lao động nông, lâm, thuỷ sản 3,13 triệu Tuy nhiên, suất lao động trung bình lao động ngành đạt 70 triệu đồng/người/năm, thấp mức trung bình nước (79,3 triệu) số ngành khác Nhìn chung, suất lao động Việt Nam thấp tương đối so với quốc gia khu vực Theo Tổng cục Thống kê, suất lao động ước tính năm 2013 Việt Nam 37% Thái Lan, 55% Indonesia, 36% Trung Quốc, 58,5% Ấn Độ hay 5,5% Singapore Thực trạng nhiều nguyên nhân, làm cho chi phí sản xuất tăng lên Tuy nhiên, thực tế cho thấy lao động Việt Nam hoàn toàn vận hành cơng nghệ hàng đầu giới lĩnh vực chế biến sữa Tháng 12/2010, Công ty Cổ phần sữa TH mua tồn bí cơng nghệ kỹ thuật chăn ni bị sữa Israel quy trình chế biến hàng đầu giới từ nước tiên tiến áp dụng thành công Điều mở viễn cảnh tươi sáng cho ngành sữa Việt Nam tương lai, bên cạnh cịn tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp khác ngành Nguồn tài sản vật chất: Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015 Việt Nam có khoảng 2,5 nghìn đất chưa sử dụng 41,3 nghìn đất đồng cỏ dùng cho chăn ni Mặc dù Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao, gây khó khăn cho việc chăn ni bị sữa bảo quản sữa khâu thu gom ngày trình độ công nghệ cải tiến đáng kể, điều kiện bất lợi hồn tồn khắc phục So với thời kỳ trước đây, chi phí để vận hành nhà máy chế biến sữa giảm thiểu đáng kể thông qua việc hàng loạt nhà máy nước, thuỷ điện xây dựng Bên cạnh đó, sản lượng sữa tươi nguyên liệu không ngừng tăng lên, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến sữa Năm 2015, sản lượng sữa tươi đạt 991,1 triệu lít, tăng 15% so với năm 2014 Tuy nhiên, phần lớn lượng bò sữa Việt Nam phân tán hộ nông dân quy mô nhỏ, kỹ thuật chăn nuôi sở vật chất dẫn đến sản lượng sữa thấp chi phí sản xuất sữa tươi cao Theo khảo sát EMI, chi phí trung bình sữa Việt Nam 1,4 USD/lít, so với mức 1,3 USD/lít New Zealand Philippines, từ 1,1 1,2 USD/lít Australia Trung Quốc, 0,9 USD/lít Anh, Hungary Brazil Hình Sản lƣợng sữa tƣơi nguyên liệu nƣớc Nguồn: GSO Trang 52 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa đến năm 2020, sản lượng sữa tươi nguyên liệu nước dự báo không ngừng tăng lên, cụ thể: năm 2020 sản lượng sữa tươi nguyên liệu nước đạt tỷ lít, đáp ứng khoảng 38% nhu cầu nội địa; năm 2030 1,4 tỷ lít 40% Tuy nhiên, số vượt xa đầu tư mở rộng diễn mạnh mẽ Năm 2015, sản lượng sữa tươi nguyên liệu thực tế đạt 150% so với tiêu đề chiến lược phát triển (991 triệu lít so với 660 triệu lít) Điều góp phần đáng kể giúp làm giảm phụ thuộc thị trường sữa nội địa vào thị trường giới, giúp nâng cao lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành Nguồn kiến thức: Ở yếu tố này, Việt Nam hồn tồn có đủ điều kiện để theo đuổi ứng dụng “công nghệ phần cuối” giới Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015, nước ta có 436 trường đại học cao đẳng, nhiều trường có đào tạo chuyên ngành chế biến công nghệ thực phẩm Bên cạnh đó, vào tháng 11/2009, mắt Hiệp hội sữa Việt Nam Việt Nam (VDA) Đây nơi để thành viên trao đổi thảo luận sâu sắc, tập trung vào vấn đề tồn ngành tìm đường có lợi cho tất bên tham gia, hướng tới phát triển bền vững ngành sữa; đóng vai trị nghiên cứu, phát triển hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại Cùng với xu toàn cầu hố phát triển cơng nghệ thơng tin, doanh nghiệp nước không bị giới hạn tiếp cận công nghệ tiên tiến giới (cụ thể xem mục 3.1.2 b) Nguồn vốn: Đây yếu tố bất lợi không doanh nghiệp ngành sữa mà với đa số doanh nghiệp khác hoàn cảnh Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy năm 2015, tăng trưởng tín dụng Việt Nam đạt 17,29% Con số 8,54% tháng đầu năm 2016 Theo WB, lãi suất cho vay danh nghĩa ngân hàng Việt Nam năm 2015 mức 7,1%, tương đối cao so với số quốc gia khác khu vực (6,6% Thái Lan, 4,6% Malaysia, 5,3% Singapore 4,3% Trung Quốc ) Theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn ngành giai đoạn 2016 - 2020 5.230 tỷ đồng, đó: i) vốn cho công nghiệp chế biến 1.280 tỷ đồng; ii) vốn cho phát triển nguyên liệu 3.130 tỷ đồng; iii) vốn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ 630 tỷ đồng; iv) vốn xây dựng trạm thu mua sữa 190 tỷ đồng Nguồn vốn đầu tư huy động từ thành phần kinh tế xã hội, vốn vay ngân hàng nước, vốn huy động từ nguồn phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi Nhà nước Đáng lưu ý Nhà nước có giải pháp khấu trừ thuế VAT đầu vào cho doanh nghiệp, tổ chức thu mua sữa tươi trực tiếp hộ nơng dân nhằm khuyến khích doanh nghiệp mua sữa nguyên liệu nước để chế biến (hiện u cầu phải có hố đơn tài mà nơng dân khơng có); tín dụng đầu tư phát triển nhà nước cho vay đầu tư dự án phát triển giống bò sữa; xây dựng mới, mở rộng sở chăn ni bị sữa, sở thu gom, chế biến sữa công nghiệp Ngân hàng Nhà nước cam kết lãi suất tiếp tục xu hướng giảm năm 2016 Tuy nhiên, khả tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp dự báo tương đối khó khăn phức tạp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chế biến sữa chủ động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh mình, chẳng hạn: năm 2010, cơng ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 73,9%, số 76,2% vào năm 2015; Trang 53 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Hoặc Cơng ty Cổ phần sữa TH tính đến hết năm 2014 nhận khoảng vốn đầu tư 253 tỷ đồng từ ngân hàng TMCP Bắc Á (tương đương 6,66% cổ phần) Xu hướng tự chủ tài tiếp tục dự báo tiếp tục mở rộng thời gian tới Cơ sở hạ tầng: Đối với yếu tố này, hệ thống giao thông vận tải yếu tố tương đối bất lợi ngành sữa Việt Nam Mặc dù số doanh nghiệp xây dựng thiết kế vùng sữa nguyên liệu thuận tiện cho việc chế biến, nhiên phần lớn nguồn sữa nguyên liệu từ nhà máy chế biến thu gom từ nông hộ trang trại Hệ thống giao thông Việt Nam chưa kết nối thông suốt, nhiều tuyến quốc lộ chưa đầu tư nâng cấp, xuất nhiều nút thắt tuyến giao thông huyết mạch; hệ thống đường sắt tình trạng lạc hậu, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, lực hạn chế, khơng đảm bảo an tồn chạy tàu; cảng biển vùng kinh tế trọng điểm tải, xuất tình trạng ùn ứ hàng hóa khối lượng hàng hóa tăng nhiều so với dự báo; số cảng hàng không quốc tế tải tương lai gần; giao thơng thị cịn nhiều yếu kém, ùn tắc giao thông thành phố lớn thường xuyên xảy Sự kết nối phương thức vận tải chưa thuận lợi hiệu quả, đặc biệt đường cảng biển, đường cảng hàng khơng Những tồn yếu góp phần làm cho chất lượng vận tải dịch vụ vận tải chưa cao, chi phí chưa hợp lý, ảnh hưởng đến lực cạnh tranh kinh tế, cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (Báo cáo Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thơng vận tải đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030) Thực trạng làm cho chi phí liên quan doanh nghiệp tăng tương đối Tuy nhiên, hệ thống thông tin liên lạc Việt Nam phát triển, tạo điều kiện cho việc kết nối khâu, phận, cá nhà máy chủ thể có liên quan 3.1.2 Các ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan (related and supporting industries) Ngành chăn ni bị sữa Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015, Việt Nam có 257,3 nghìn bị sữa, tăng 21% so với năm 2014 Nhìn chung sản lượng sữa trung bình đàn bị sữa thấp so với Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, cụ thể đạt mức 5.600kg/con/năm bò HF khoảng 4.300 kg/con/năm bò lai HF Khả sinh sản bò sữa tương đối kém: tuổi phối giống lần đầu cao, biến động lớn (16 – 36 tháng), khoảng cách lứa đẻ kéo dài (14 – 18 tháng), hệ số phối đậu chưa cao (2,5 – 3,0 phối giống/thụ thai), tỷ lệ bị chậm sinh, vơ sinh tạm thời cao, viêm nhiễm sinh dục mơi trường chăn ni… Hình - Số lƣợng bò sữa Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Nguồn: GSO & Bộ NN & PTNT Trang 54 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Công nghệ chế biến Công nghệ đông lạnh thực phẩm: theo Hiệp hội sữa, Việt Nam có khoảng 20 - 30% sữa tươi nguyên liệu không đáp ứng tiêu chuẩn vấn đề kỹ thuật khâu bảo quản vận chuyển sau vắt sữa Thực tế làm giảm nguồn cung sữa nguyên liệu, thu nhập người chăn nuôi bị ảnh hưởng Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chế biến sữa hỗ trợ nông dân việc thu gom sữa cách đặt bồn chứa lạnh gần khu vực chăn nuôi, giúp người nông dân tiết kiệm nhiều chi phí liên quan đến bảo quản vận chuyển, giúp làm giảm luông sữa không đảm bảo chất lượng Tháng 6/2013, công nghệ bảo quản thực phẩm đông lạnh đại CAS (Cells Alive System) tập đoàn ABI (Nhật Bản) chuyển giao cho Việt Nam Bằng sáng chế công nghệ CAS ABI sở hữu 22 quốc gia Cơ quan sáng chế châu Âu công nhận bảo hộ CAS thể giữ cho nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi ngon đến 99,7 % sau 10 năm Đây động lực quan trọng giúp trì phát triển ngành chăn ni bị sữa nước Cơng nghệ sản xuất đóng gói: cơng nghệ tiệt trùng UHT (Ultra High Temperature) công nghệ xử lý sản phẩm lỏng (sữa tươi, sữa đậu nành, nước trái cây) nhiệt độ cao (135-1400C) khoảng 2-5 giây, sau làm lạnh ngay, giúp giữ lại tối đa hương vị giá trị dinh dưỡng sản phẩm Công nghệ tiệt trùng UHT giúp sản phẩm tươi ngon tháng mà không cần trữ lạnh Đây xem phát minh quan trọng kỷ 20 Cịn bao bì giấy tiệt trùng sản phẩm tạo thành từ lớp nguyên liệu đa dạng, kết hợp đặc tính tốt giấy, nhơm nhựa Mỗi lớp có chức bảo vệ riêng Sản phẩm tiệt trùng hộp giấy tiệt trùng giữ thành phần dinh dưỡng mùi vị, màu sắc cấu trúc tự nhiên thực phẩm xử lý nhiệt thời gian ngắn trình chế biến trùng hay theo cách truyền thống Ngồi ra, cơng nghệ sản xuất đóng gói tiệt trùng cịn có ưu điểm giúp sản phẩm tránh loại vi khuẩn dễ dàng vận chuyển đến đâu Cơng nghệ có ưu điểm khơng cần trữ lạnh, giúp tiết kiệm nhiên liệu điện khoảng 35% Ngoài ra, cịn giảm lượng nhiệt tiêu thụ q trình sản xuất Qua đó, ước tính giảm tới 40% lượng khí carbon thải mơi trường, hạn chế tối đa gây ô nhiễm sản xuất Sau dùng xong, vỏ hộp giấy tiệt trùng dùng để tái chế làm nguyên liệu sản xuất mái lợp sinh thái sản phẩm khác có giá trị kinh tế cao túi, hộp giấy bìa, giấy vệ sinh, tập, hộp đựng trứng, văn phòng phẩm Với tính vượt trội này, cơng nghệ tiệt trùng UHT bao bì giấy tiệt trùng nước giới sử dụng nhiều ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống Tại Việt Nam, công nghệ tiệt trùng UHT ứng dụng từ năm 1994 đến phổ biến rộng rãi ngành chế biến sữa sữa đậu nành Đây xu chung nhà máy ngành thực phẩm với mục tiêu an toàn sức khỏe cộng đồng Nhà máy Sữa Việt Nam trang bị dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng với thiết bị đại công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu Nhà máy hoạt động dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu sản phẩm Sữa tươi sau kiểm tra chất lượng qua thiết bị đo lường nhập vào hệ thống bồn chứa lạnh Từ bồn chứa lạnh, sữa tươi nguyên liệu qua công đoạn chế biếng chuyển đến bồn chứa sẵn sàng cho chế biến tiệt trùng UHT Tiệt trùng UHT: Hệ thống tiệt trùng tiên tiến gia nhiệt sữa lên tới 140oC, sau sữa làm lạnh nhanh xuống 25oC Sữa chuyển đến chứa bồn tiệt trùng chờ chiết rót vơ trùng vào bao gói tiệt trùng Trang 55 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Nhờ công nghệ chế biến tiên tiến, công nghệ tiệt trùng UHT cơng nghệ chiết rót vơ trùng, sản phẩm giữ hương vị tự nhiên thành phần dinh dưỡng, vitamin & khoáng chất thời gian tháng mà không cần chất bảo quản Các robot LGV vận hành tự động chuyển pallet thành phẩm đến khu vực kho thơng minh Ngồi ra, LGV cịn vận chuyển cuộn bao bì vật liệu bao gói đến máy cách tự động Hệ thống robot LGV tự sạc pin mà khơng cần can thiệp người Kho thông minh hàng đầu Việt Nam nhập xuất hàng tự động với xe tự hành RGV (Rail guided vehicle) vận chuyển pallet thành phẩm vào kho Robot cần cẩu (Stacker Crane) xếp pallet vào hệ khung kệ Việc quản lý hàng hoá xuất nhập thực dựa phần mềm Wamas Hệ thống vận hành dựa giải pháp tự động hoá Tetra Plant Master, cho phép kết nối tích hợp tồn nhà máy từ nguyên liệu đầu vào thành phẩm Nhờ điều khiển hoạt động diễn nhà máy, theo dõi kiểm soát chất lượng cách liên tục Hệ thống cung cấp tất liệu cần thiết giúp nhà máy liên tục nâng cao hoạt động sản xuất bảo trì Ngồi ra, hệ thống quản lý kho Wamas tích hợp hệ thống quản lý ERP giải pháp tự động hoá Tetra Plant Master mang đến liền mạch thông suốt hoạt động nhà máy với hoạt động từ lập kế hoạch sản xuất, nhập nguyên liệu đến xuất kho thành phẩm tồn cơng ty Ngoài Vinamilk, nhiều doanh nghiệp khác cập nhật công nghệ vào dây chuyền sản xuất chế biến mình, chẳng hạn TH, IDP,… Xu hướng dự báo tiếp tục phát triển thời gian tới Hiện Việt Nam nước chủ nhà tổ chức chương trình ProPark năm (triển lãm quốc tế bao bì cơng nghệ chế biến thực phẩm), mang lại hội lớn cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành sữa nói riêng có hội tiếp cận với sản phẩm cơng nghệ đại tiết kiệm chi phí giới Hệ thống phân phối Đối với ngành hàng sữa, kênh phân phối truyền thống đóng vai trị chủ đạo Theo báo cáo Kantar Worldpanel công bố vào tháng 11/2014 cửa hàng tiện lợi kênh mua sắm tăng trưởng mạnh Các kênh lại siêu thị đại siêu thị có mức tăng trưởng chậm Như vậy, thị trường Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm sữa loại hình phân phối truyền thống chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini hay đại lý phân phối phổ biến Hình Tỷ trọng kênh phân phối tổng hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG) năm 2014 Nguồn: Kantar Worldpanel Trang 56 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Xét kênh phân phối, tiệm tạp hóa chiếm tỷ lệ tiêu thụ 61% khu vực thành thị Như vậy, kênh phân phối đại siêu thị chưa thực lấn át ưu tiệm tạp hóa Vị tiệm tạp hóa cịn mạnh mẽ thị trường FMCG khu vực nơng thơn chiếm đến 74% lượng hàng hóa tiêu thụ 3.1.3 Các điều kiện nhu cầu (demand conditions) Quy mô thị trường tăng Việt Nam đánh giá thị trường tiêu thụ sữa tiềm Điều Việt Nam quốc gia đông dân, cấu dân số trẻ với mức tăng dân số cao khoảng 1,2%/năm, tỷ lệ tăng trưởng GDP - 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14,2%/năm Những yếu tố kết hợp với xu cải thiện thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao, dự báo đạt số 9%/năm năm tới Hình Mức tiêu thụ sữa bình qn Việt Nam Nguồn: EMI Ngồi ra, Quy hoạch phát triển ngành sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Chính phủ đề mục tiêu nâng cao sản lượng sữa sản xuất mức sữa tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm Kế hoạch năm 2015, mức tiêu thụ sữa bình quân 21 lít/người/năm; năm 2020 27 lít/người/năm đạt 34 lít/người/năm vào năm 2030 Với tốc độ tăng 1,2%/năm, dân số Việt Nam dự kiến đạt 97,3 triệu người vào năm 2020 103,3 triệu vào năm 2025 Như vậy, lượng sữa tiêu thụ Việt Nam 2,6 tỷ lít 3,5 tỷ lít vào năm 2020 2025 (tăng 30% 75% so với năm 2015) Bên cạnh đó, Đề án “Sữa học đường quốc gia” phê duyệt theo Quyết định 641/QĐ -TTg ngày 28/4/2011 Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 Với xu hướng tăng lượng sữa tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp tăng đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu nhà máy công suất lớn, nâng cao tính hiệu kinh tế nhờ quy mơ Công ty Cổ phần sữa Việt Nam tăng quy mơ đàn bị lên 15 nghìn con, đồng thời đưa vào hoạt động hai nhà máy với công suất 400 triệu lít sữa nước 54 nghìn sữa bột/năm Công ty Cổ phần sữa TH xây dựng trang trại với quy mơ 45 nghìn bị nhà máy Mega Plant với cơng suất 500 triệu lít sữa/năm Từ đó, làm tăng hiệu tính hiệu kinh tế nhờ quy mô Yêu cầu ngày cao người tiêu dùng Theo điều tra người tiêu dùng sữa IPSARD (năm 2013, chưa có thêm nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sữa), Trang 57 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 tiêu chí ảnh hướng tới việc lựa chọn sản phẩm sữa, có tới 80% người tiêu dùng định lựa chọn sử dụng sản phẩm từ sữa dựa tiêu chí cung cấp dinh dưỡng Tiếp đến nhãn hiệu uy tín doanh nghiệp, vấn đề tăng sức đề kháng cho thể cung cấp vitamin người dân quan tâm Kết nghiên cứu cho thấy giá yếu tố quan tâm với tỷ lệ khoảng 30%; quảng cáo không người tiêu dùng trọng Hình Tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa ngƣời tiêu dùng Nguồn: IPSARD Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam chưa thể cạnh tranh cách công với thương hiệu lớn từ nước Thực tế bắt nguồn từ tâm lý “sính hàng ngoại” người tiêu dùng Các doanh nghiệp nước gặp phải nhiều khó khăn, để cạnh tranh họ phải bỏ nhiều chi phí để quảng cáo tiếp thị Bên cạnh đó, uy tín quan kiểm định chất lượng chưa tạo niềm tin cho cơng chúng Vì vậy, người tiêu dùng hồn tồn khơng có kênh tham khảo đáng tin cậy 3.1.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty Cơ chế thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, có khoảng 60 doanh nghiệp cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam, đa số hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần Với tình hình tại, rào cản gia nhập ngành mức tương Trang 58 đối cao, sữa chủng loại đặc biệt, mức độ quen thuộc sản phẩm cao Đa số doanh nghiệp ngành sữa đề chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu cụ thể Chẳng hạn, công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) phát triển trang trại quy mơ lớn với tồn bị giống nhập từ Úc, New Zealand Mỹ Sắp tới, công ty đưa vào hoạt động thêm trang trại Họ liên kết với gần 8.000 hộ dân, thu mua sản lượng bình quân khoảng 500 sữa/ngày Với kế hoạch thực hiện, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu tỷ USD vào năm 2017 trở thành 50 công ty chế biến sữa hàng đầu giới Bên cạnh đó, cơng ty cịn mở rộng hoạt động sang quốc gia khác (New Zealand, Campuchia, Hoa Kỳ) Công ty Cổ phần sữa TH mở rộng quy mô đầu tư 1,2 tỉ USD cho chuỗi sản xuất khép kín, gồm trang trại bò sữa, nhà máy kênh phân phối TH đưa mục tiêu đầy tham vọng, phấn đấu đến năm 2017 có khả cung cấp 50% nguyên liệu TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 sữa tươi nước đạt doanh thu 23.000 tỷ đồng, đồng thời xuất sản phẩm thị trường giới Tình hình cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam Theo EMI, dòng sản phẩm sữa người dân Việt Nam tiêu thụ nhiều sữa bột cơng thức (55% giá trị thị trường), sữa nước (20%), sữa chua (16%), sữa đặc (6%), loại khác (3%) Trong đó, sữa bột sữa nước chiếm tỷ lệ cao nhất, ước tính khoảng 75% giá trị thị trường sữa Theo kết điều tra IPSARD, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn mua sữa bột hãng sữa ngoại Abbott, Mead Johnson… ưa thích loại sữa tiệt trùng công ty nội địa, đặc biệt sản phẩm công ty Vinamilk Sữa bột công thức: chiếm khoảng 45% giá trị thị trường sữa Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm giai đoạn 2010 – 2015 Các doanh nghiệp nước Abbott, FCV Mead Johnson chiếm phần lớn thị phần sữa bột người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao cho thương hiệu Sữa nước: theo EMI, Vinamilk chiếm 48,7% thị phần sữa nước, FrieslandCampina Vietnam chiếm 25,7% Ngoài hai doanh nghiệp lớn trên, có nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk…cũng tham gia cạnh tranh phân khúc Nguồn: IPSARD Hình - Cơ cấu loại sản phẩm đƣợc ngƣời tiêu dùng sử dụng Sữa chua phân khúc có tiềm tăng phát triển lớn với tốc độ tăng trưởng trung bình 31% doanh thu 14% sản lượng giai đoạn 2010 – 2015 Vinamilk doanh nghiệp dẫn đầu mặt hàng sữa chua, chiếm đến 73% thị phần Ngồi ra, cịn có tham gia TH, Ba Vì IDP Sữa đặc có đường dần tiến tới ngưỡng bão hịa với tốc độ tăng trưởng thấp, đạt 2,5% - 3%/năm Vinamilk FCV tiếp tục hai doanh nghiệp chi phối ngành hàng Thị trường tiêu thụ chủ yếu khu vực nông thôn xuất tới số quốc gia lân cận Campuchia Như vậy, thị trường sữa Việt Nam cạnh tranh phong phú, đa dạng chủng loại Sau thời gian bị lấn át, nhiều doanh nghiệp nước tìm hướng riêng Trang 59 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 đạt kết bước đầu, thể qua việc dần gia tăng thị phần sản phẩm sữa nội địa 3.1.5 Vai trò Chính phủ Nhóm sách phát triển chăn ni bị sữa Ngày 26/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg số biện pháp sách phát triển chăn ni bị sữa Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 Trong năm 2014, Bộ NN & PTNT đưa Quyết định số 458/QĐ - BNN - CN sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn ni bị sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Cũng năm 2014, Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 984/QĐ - BNN - CN phê duyệt đề án “Tái cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững”, đưa tiêu chí phấn đấu cho ngành chăn ni bị sữa Việt Nam đến năm 2020 Theo đó, vào năm 2020 tổng đàn bò đạt 300.000 con, tổng sản lượng sữa đạt 0,9 triệu tấn, 100% bò sữa ni theo hình thức trang trại chăn ni cơng nghiệp, phát triển chăn ni bị sữa vùng truyền thống có khả đầu tư cơng nghệ cao Nhóm sách phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Ngày 28/6/2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Mục tiêu cụ thể sau: Bảng Một số tiêu ngành sữa Việt Nam Sản lƣợng Năm quy sữa (tỷ lít) Mức tiêu thụ sữa mục tiêu (lít/ngƣời) Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu nội địa (%) Sữa tƣơi nguyên liệu (triệu lít) Kim ngạch xuất (triệu USD) 2015 1.9 21 35 660 90 - 100 2020 2.6 27 38 1000 120 - 130 2030 3.4 34 40 1400 150 - 200 Nguồn: www.mot.gov.vn Nhóm sách quản lý giá sữa Từ năm 2014, Chính phủ triển khai Quyết định số 1097/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em tuổi Bên cạnh đó, giá sữa dành cho trẻ em 06 tuổi tiếp tục Bộ Tài triển khai thực biện pháp bình ổn giá theo quy định Tính đến ngày 30/11/2015, có 787 sản phẩm sữa dành cho trẻ em 06 tuổi công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê Trang 60 khai Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Sở Tài địa phương 3.2 Thảo luận Từ phân tích trên, kết luận cách tương đối mức độ lợi yếu tố mơ hình viên kim cương ngành sữa Việt Nam sau: TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Yếu tố Các điều kiện yếu tố sản xuất Nguồn nhân lực Thuận lợi - Nguồn lao động có chun mơn - Năng suất lao động chưa cao - Lực lượng lao động NN dồi - Chi phí sử dụng lao động tương đối thấp - Diện tích đất trống chưa sử dụng Nguồn đất đồng cỏ dùng cho chăn nuôi rộng tài sản lớn vật chất - Chi phí để vận hành nhà máy tương đối thấp - Nguồn cung sữa nguyên liệu nước tăng, giá sữa nguyên liệu giới có xu hướng giảm Nguồn kiến thức Nguồn vốn Bất lợi - Điều kiện khí hậu bất lợi, làm tăng chi phí sản xuất chế biến sữa Chi phí sản xuất sữa trung bình cao Phần lớn nguồn sữa nguyên liệu từ nhập khẩu, dễ bị ảnh hưởng biến động giá tỷ giá - Nhiều trường đại hoc, cao đẳng đào tạo chuyên ngành chế biến thực phẩm - Hiệp hội sữa Việt Nam đóng vai trò nghiên cứu, phát triển hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại - Cơng nghệ tiên tiến đại sẵn có giới - Một số doanh nghiệp có nguồn vốn - Doanh nghiệp tương đối gặp khó chủ sở hữu dồi (Vinamilk) hay có khăn tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ đặc biệt từ ngân - Chi phí sử dụng vốn cao tương đối hàng (TH Milk) so với quốc gia khác - Chính sách hỗ trợ phủ Cơ sở - Hệ thống giao thông vận tải mở - Chất lượng hệ thống giao thông rộng cải thiện chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, hạ tầng - Hệ thống thông tin liên lạc phát triển, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp giúp cắt giảm chi phí Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan Ngành chăn ni bị sữa - Quy mơ đàn bị sữa tăng nhanh Năng suất sữa tăng Sản lượng sữa tăng - Năng suất sữa thấp Khả sinh sản cịn tương đối hạn chế Cơng nghệ - Công nghệ đại Ra đời công nghệ UHT - Chi phí đầu tư cao Hệ thống phân phối - Loại hình số lượng kênh phân phối khơng ngừng tăng lên - Doanh thu đến chủ yếu từ kênh phân phối truyền thống Các kênh phân phối đại chưa phát huy vai trò - Trang 61 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Yếu tố Thuận lợi Bất lợi Các điều kiện nhu cầu - Quy mơ thị trường tăng, tăng tính - Uy tín thương hiệu chưa cao - Tâm lý “sính hàng ngoại” hiệu kinh tế nhờ quy mô người tiêu dùng - Yêu cầu ngày cao người tiêu dùng Chiến lƣợc, cấu cạnh tranh - Có chiến lược phát triển bền vững - Chưa có gắn kết doanh Chiến dài hạn nghiệp ngành lược Có mục tiêu rõ ràng thành phần chuỗi giá trị mục ngành tiêu phát triển Tình hình cạnh tranh - Cạnh tranh khốc liệt, tạo động lực cải - Doanh nghiệp nước non tiến phát triển trẻ, uy tín thương hiệu chưa cao - Tiềm lực tài cịn hạn chế - Tâm lý ưa chuộng hàng ngoại người tiêu dùng Như vậy, so với thương hiệu sữa nước tồn thị trường, doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam bị bất lợi cách tương đối hầu hết tất khía cạnh, ngoại trừ yếu tố chi phí, thời gian bảo quản khoảng cách địa lý Tình hình cho thấy lợi yếu tố không mang lại nhiều ý nghĩa đặc điểm người tiêu dùng Việt Nam ưa thích sử dụng thương hiệu nước ngoài, đặc biệt sản phẩm sữa Khi TPP hiệp định thương mại khác thực thi, lợi dự báo bị sụt giảm đáng kể Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề cách tồn diện khách quan doanh nghiệp nước cải thiện lợi cạnh tranh dài hạn Những yếu tố cải thiện bao gồm nguồn cung sữa nguyên liệu, chi phí sản xuất sữa, nhận thức người tiêu dùng, tiềm lực tài chính, uy tín thương hiệu, kết nối ngành chuỗi giá trị (chi tiết xem Mục 4) MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH NGÀNH SỮA CỦA VIỆT NAM 4.1 Triển vọng thị trƣờng sữa Việt Nam Trang 62 4.1.1 Triển vọng cung cầu Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất nước đạt tỷ lít, đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu tới năm 2025 Trên thực tế, từ trước đến nay, 70% sữa nước sản xuất Việt Nam từ sữa hoàn nguyên Trong đó, nhu cầu sữa tiệt trùng sữa trùng ngày tăng cao thay đổi nhận thức người tiêu dùng sản phẩm bổ dưỡng Bên cạnh đó, mức tiêu thụ sản phẩm khác sản xuất từ sữa tươi mức tốt, đặc biệt sữa chua đẩy nhu cầu sữa tươi lên cao Trước mắt, bối cảnh ngành chăn ni bị sữa giới ổn định, số cường quốc xuất Úc, New Zealand tồn kho nhiều, dự báo nguồn cung sữa nguyên liệu Việt Nam tiếp tục dồi năm 2016 Cùng với việc doanh nghiệp lớn ngành sữa TH, Vinamilk… tích cực gia tăng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng sữa nước ngày đáp ứng nhiều nhu cầu TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 thị trường Như vậy, nhiều khả nhập sữa tiếp tục thu hẹp năm 2016 Bên cạnh đó, theo Hiệp hội sữa Việt Nam (VDA), lượng sữa tiêu thụ bình quân đầu người Việt Nam vào năm 2015 vào khoảng 20 - 25 lít/người/năm, tăng - lít so với năm 2010 Với đà này, nhu cầu sữa đến năm 2020 vào khoảng 28 - 30 lít/năm 4.1.2 Triển vọng giá Năm 2016, giá sữa nguyên liệu thị trường giới dự báo tiếp tục giảm, lộ trình cắt giảm thuế mặt hàng sữa từ năm 2016 đến, cộng với biện pháp áp trần thực đến cuối năm 2016, thị trường nội địa có thêm nhiều hội giảm giá thời gian tới Theo lộ trình, sau Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – Liên minh Châu Âu EU (EVFTA) có hiệu lực, 48,5 dòng thuế hàng nhập từ EU vào Việt Nam xóa bỏ lập tức, sau 10 năm khoảng 99% số dòng thuế mức 0% Đối với dòng thuế lại, Việt Nam có lộ trình 10 năm dành ưu đãi sở hạn ngạch thuế quan WTO Trong sản phẩm xóa bỏ thuế, đáng ý mặt hàng sữa có lộ trình xóa bỏ thuế vòng – năm tới Cùng với đó, sữa mặt hàng cam kết xóa bỏ thuế quan theo Hiệp định thương mại tự ký kết ASEAN ÚC, ASEAN New Zealand hay TPP, Việt Nam thành viên tham gia Theo hiệp định này, lộ trình xóa bỏ thuế quan sữa nhập từ hai thị trường vào nước ASEAN năm 2016 – 2018 Hiện nay, sữa ngoại Việt Nam nhập từ nhiều nơi giới Hoa Kỳ, Úc, New Zealand EU Ưu đãi thuế tạo nên cạnh tranh công khu vực này, có thể, doanh nghiệp chuyển sang nhập sữa từ Châu Âu nhiều Bộ Tài cho biết, thuế nhập sữa từ EU, Mỹ vào Việt Nam 10%, từ New Zealand 5% Cùng với việc xóa bỏ thuế, theo số liệu từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), thị trường Việt Nam có 700 mặt hàng sữa chịu điều tiết theo chế giá trần, kéo dài đến hết năm 2016 Trong đó, có nhiều nhãn hiệu sữa Châu Âu loại sữa bột cho trẻ em Celia, Galliam, Physiolac, Kanday, Nutriben nhập từ Pháp; sữa Aptamil, Hipp từ Đức; sữa Friso, Nan (Hà Lan) Với định áp giá trần từ tháng 6/2014 đến hết năm 2016, giá sữa cho trẻ em 06 tuổi có mặt giá ổn định suốt nhiều tháng qua, dự kiến ổn định hết năm 2016 khơng có yếu tố bất thường 4.2 Một số kiến nghị 4.2.1 Các điều kiện yếu tố sản xuất Nguồn nhân lực: tiếp tục trì phát triển lực lượng lao động có tay nghề, tăng cường đào tạo cho lao động phổ thông, giúp cải thiện suất lao động Việc đào tạo phải tiến hành theo phương châm vừa phát triển chiều rộng nhằm đáp ứng yêu câu trước mắt, đồng thời phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu, cán nghiên cứu khoa học đầu ngành để chuẩn bị cho phát triển ngành Tăng cường hợp tác nhằm nâng cao lực đào tạo cho trường đại học, cao đẳng dạy nghề để đào tạo cán khoa học, quản lý giỏi công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động ngày cao ngành công nghiệp sữa Nguồn tài sản vật chất: sử dụng hiệu diện tích đất chưa sử dụng đất đồng cỏ, tăng cường tự chủ nguồn sữa nguyên liệu Trong điều kiện chưa thể đáp ứng nhu cầu chế biến, cần có chế phòng ngừa biến động liên quan đến giá nguyên liệu tỷ giá Có thể cân nhắc sử dụng công cụ thị trường ngoại hối phái sinh để giảm bớt tác động không mong muốn Nguồn kiến thức: doanh nghiệp cần thiết lập quan hệ chặt chẽ với trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu để kịp thời tiếp nhận Trang 63 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 kết nghiên cứu đại, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp cho nhu cầu phát triển Bên cạnh đó, cần tăng cường nghiên cứu đầu tư vào công nghệ tiên tiến giới để rút ngắn khoảng cách phát triển Ở yếu tố này, Chính phủ cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất mua công nghệ, thiết bị tiên tiến nước phát triển, nhận chuyển giao công nghệ cơng ty hàng đầu giới Chi phí nghiên cứu khoa học tính vào giá thành sản phẩm Nhà nước khuyến khích hoạt động nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ sản xuất bao bì chất lượng cao, chất hỗ trợ chế biến, vi chất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ứng dụng ngành sữa Tăng cường lực nghiên cứu cho số Viện nghiên cứu để có khả tập trung nghiên cứu vấn đề khoa học công nghệ chế biến bảo quản sữa, vệ sinh an toàn thực phẩm Nguồn vốn: Đối với yếu tố này, không doanh nghiệp mà quan nhà nước có liên quan cần vào cách mạnh mẽ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Các quy định, sách, chế cần rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận vốn hiệu Bản thân doanh nghiệp cần cải thiện hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín tín dụng Cơ sở hạ tầng: Đây khó khăn chung bối cảnh Việt Nam Đối với yếu tố này, sách hành động Chính phủ quan có liên quan đóng vai trị định 4.2.2 Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan Đối với ngành chăn ni bị sữa Trang 64 nước: Hiện tại, sản lượng sữa/chu kỳ Việt Nam thấp nhiều so với quốc gia khác, điều tạo nên bất lợi mặt chi phí Để cải thiện thực trạng này: Các doanh nghiệp quan nhà nước có liên quan cần hỗ trợ mặt kỹ thuật tài việc giúp người nông dân nâng cao chất lượng giống, cải thiện kỹ thuật chăn ni Chính phủ cần khuyến khích có chế ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào trang trại vùng nguyên liệu Đối với hệ thống phân phối: Đây yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp ngành sữa nước hạn chế tham gia đối thủ khác Doanh nghiệp cần có hỗ trợ thiết thực cho hệ thống phân phối mở rộng thêm nhiều nhà phân phối Giải pháp địi hỏi doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực tài lực quản lý Doanh nghiệp chế biến sữa cần có sách ưu đãi, chiết khấu cao tăng cường khuyến cho kênh siêu thị kênh mua sắm đại phổ biến người dân khu vực thành thị Có vậy, kênh phân phối khác mang lại cho người tiêu dùng tiện lợi lợi ích cao 4.2.3 Các điều kiện nhu cầu Để khắc phục khó khăn tồn tại, doanh nghiệp phủ cần phải tích cực vào cuộc, cụ thể: Doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, cung cấp cho khách hàng thơng tin xác thực sản phẩm (có thể thông qua quảng cáo, chuyên gia dinh dưỡng tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế,…) Chính phủ doanh nghiệp cần hợp tác với để xây dựng hệ thống cung cấp thơng TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 tin đầy đủ cập nhật số dinh dưỡng cần thiết cho đối tượng người tiêu dùng với loại sản phẩm tương ứng Theo quan điểm cá nhân, Cục An tồn thực phẩm nên cơng bố định kỳ kết tra giám sát, liệt kê cơng bố sản phẩm sữa có vấn đề chất lượng, đưa khuyến cáo cần thiết cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, cần vinh danh sản phẩm đảm bảo tốt yêu cầu an tồn thực phẩm Đó động lực thúc đẩy doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng mạnh, đưa thông tin quảng cáo, tiếp thị khơng xác trung thực Đẩy mạnh chương trình “Sữa học đường” kinh nghiệm thực tế nước cho thấy động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành sữa Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện chế giám sát quản lý chặt chẽ hành vi cạnh tranh không lành mạnh thị trường sữa, đặc biệt hành vi quảng cáo gây ngộ nhận cho người tiêu dùng 4.2.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh cơng ty Chính phủ cần đưa quy định sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước, chẳng hạn ưu đãi vốn đầu tư cho lĩnh vực Cơ quan chức cần phối hợp với doanh nghiệp việc tạo dựng kênh thông tin tham khảo tin cậy cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, cần có chế tài đủ mạnh doanh nghiệp có hành vi cạnh tranh không lành Các doanh nghiệp nội địa cần liên kết chặt chẽ với người chăn nuôi bò sữa, nhà phân phối doanh nghiệp ngành để nâng cao giá trị toàn hệ thống, tạo nên lợi cạnh tranh trước thương hiệu nước ngồi Tăng cường vai trị Hiệp hội sữa Việt Nam quản lý ngành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp doanh nghiệp người tiêu dùng Với chiến lược sách thực hiện, doanh nghiệp nước dần chiếm lĩnh thị phần sữa bột dài hạn điểm mấu chốt để thuyết phục người tiêu dùng sản phẩm nội địa phải tương đương với sản phẩm ngoại xét tiêu chuẩn an toàn chất lượng Một số cơng ty tìm kiếm hội để bước giành thị phần thông qua việc đầu tư nhà máy mới, nâng cao niềm tin người tiêu dùng thông qua chứng nhận sản phẩm tổ chức quốc tế Trang 65 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Competitive analysis of Vietnam dairy industry  Nguyen Thi Dieu Hien University of Economics and Law, VNU HCM - Email: ntdhien@uel.edu.vn ABSTRACT Vietnam dairy industry has gained an impressive growth both in value an volume in the recent years The domestic dairy market has advantageous conditions for development (e.g the rapid increase in consumer demand, size of dairy enterprises or the expansion trend in cow breeding industry etc.) However, the domestic dairy industry are faced with multiple disadvantageous conditions that constrain the development potential (e.g the irrational demand of consumers and inconsistency in management of authorities etc.) The author employs Porter’s diamond model to analyze factors, including i) Factor conditions; ii) Related and supporting industries; iii) Demand conditions and; iv) Firm strategy, structure and rivalry Results shows that the Vietnam dairy industry owns competitive advantages and potential for development This research provides stakeholders with an overview of competitive advantages of the Vietnam dairy industry, thereby having suitable strategies Key words: Dairy industry, competitive advantage, diamond model TÀI LIỆU THAM KHẢO [7] Bộ NN & PTNT, Quyết định phê duyệt Đề án “Tái cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” (2014) [8] Bộ NN & PTNT, Quyết định việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn ni bị sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (2014) Bộ Công thương, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) [9] Bộ Tài chính, Quyết định việc Áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em 06 tuổi (2014) Bộ Công thương, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) [10] Charles Stabell, New models for value creation and competitive advantage in the petroleum industry, Norwegian School of Management BI (2001) [1] Agroinfo, Báo cáo Ngành sữa Việt Nam năm 2015, triển vọng năm 2016 (2016) [2] Agroinfo, Báo cáo Ngành sữa Việt Nam năm 2015, triển vọng năm 2016 (2016) [3] Bộ Công Thương, Ngành cơng nghiệp chế biến sữa: Một năm nhìn lại (2014) [4] Bộ Công thương, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) [5] [6] Trang 66 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 [11] Chobanyan Armen Laurence Leigh, The competitive advantage of nations: Applying the “Diamond” model to Armenia, International Journal of Emerging Markets (2006) [12] Euromonitor International), Drinking milk product in Vietnam (2015) [13] Euromonitor International, Drinking milk product in Vietnam (2015) [14] Euromonitor International, Drinking milk product in Vietnam (2015) [15] Euromonitor International, Market research on dairy products (2015) [16] FAOSTAT, Country Profile of Vietnam (2015) [17] IPSARD, Báo cáo điều tra người tiêu dùng (2013) [18] IPSARD, Báo cáo điều tra người tiêu dùng (2013) [19] Kantar Worldpanel, Báo cáo nghiên cứu thị trường (2014) [20] Kantar Worldpanel, Báo cáo nghiên cứu thị trường (2014) [21] Michael E Porter, The competitive advantage of nations, Fres Press (1990) [22] Tổng cục Thống kê, Số liệu thống kê [23] V Cini, N Nater, Porter’s diamond model of Osijek-Baranja county industry, Interdisciplinary Management Research V (2009) [24] Yui Yip Lau, An application of the Porter’s diamond framework: the case of HongKong airfreight industry, The HongKong Polytechnic University Press (2010) Trang 67 ... chẽ mức độ cạnh tranh nước với tồn lợi cạnh tranh ngành Mức độ cạnh tranh mạnh mẽ nước buộc công ty phải tìm kiếm cách thức cải tiến hiệu sản xuất, từ tăng cường sức mạnh cạnh tranh quốc tế Vai... lược, cấu cạnh tranh công ty Cơ chế thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, có khoảng 60 doanh nghiệp cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam, đa số hoạt động theo hình thức... value an volume in the recent years The domestic dairy market has advantageous conditions for development (e.g the rapid increase in consumer demand, size of dairy enterprises or the expansion trend