Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sữa của Việt Nam
SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam Tr Nguy n Th Di u Hi n ng Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: ntdhien@uel.edu.vn (Bài nhận ngày 22 tháng năm 2016, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 30 thán năm 2016) TĨM T T Ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng giá trị sản lượng Thị trường sữa nước có điều kiện phát triển thuận lợi (ví dụ nhu cầu ngày gia tăng người tiêu dùng, quy mô doanh nghiệp chế biến sữa ngày tăng hay xu hướng mở rộng ngành chăn ni bị sữa,…), nhiên ngành sữa nội địa gặp phải nhiều khó khăn, làm hạn chế tiềm phát triển (chẳng hạn nhu cầu chưa thật khoa học người tiêu dùng, thiếu quán quản lý số quan chức năng, ) Phân tích lợi cạnh tranh ngành cơng nghiệp chế biến sữa thông qua mức độ thuận lợi yếu tố mơ hình viên kim cương Michael E Porter, bao gồm: i) Các điều kiện yếu tố sản xuất; ii) Các ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan; iii) Các điều kiện nhu cầu và; iv) Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty; cho thấy ngành Việt Nam có lợi cạnh tranh tương đối nhiều tiềm cho phát triển Nghiên cứu giúp bên có liên quan có nhìn cụ thể mức độ lợi yếu tố ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam, từ có hành động bước thích hợp Từ khố: ngành sữa, lợi cạnh tranh, mơ hình viên kim cương ĐẶT V N Đ Trong lúc tình hình s n xu t, kinh doanh nhiều ngành khác bị nh h ng b i khủng ho ng suy thoái kinh tế tồn cầu ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam (trong viết gọi tắt ngành sữa) đạt đ ợc mức tăng tr ng n t ợng Theo đánh giá EMI, doanh thu ngành sữa Việt Nam năm 2015 ớc đạt 92.000 tỷ đồng, tăng tr ng 23% so với mức 75.000 tỷ đồng năm 2014 Theo đó, tốc độ tăng tr ng kép ngành sữa giai đoạn 2010 - 2015 14% Cũng theo EMI, hai m ng dẫn dắt tăng tr ng ngành sữa n ớc sữa n ớc sữa bột Trang 48 với tổng giá trị thị tr ng vào kho ng 75%, giá trị sữa bột chiếm 45% Thị phần sữa bột phần lớn doanh nghiệp n ớc nh Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson nắm giữ Trong sữa n ớc, ngồi Vinamilk chiếm 50% thị phần cịn có góp mặt nhiều doanh nghiệp khác nh TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk… Nh vậy, th y doanh nghiệp n ớc bị yếu cách t ơng đối tr ớc đối thủ n ớc ngồi, đặc biệt phân khúc có sức tiêu thụ mạnh biên độ lợi nhuận cao (chẳng hạn nh phân khúc sữa bột công thức) TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Mặc dù tốc độ phát triển đàn bò sữa Việt Nam t ơng đối nhanh, chí nhiều công ty đư đầu t r t lớn vào thị tr ng chăn ni bị sữa, nguồn cung s n xu t sữa nguyên liệu nội địa ớc tính đáp ứng đ ợc kho ng phần ba tổng nhu cầu sữa t nguyên liệu Do đó, doanh nghiệp th ng xuyên ph i nhập sữa nguyên liệu từ n ớc ngoài, chủ yếu d ới dạng sữa bột để chế biến, chiếm hai phần ba nhu cầu l ợng sữa ngun liệu cịn lại Đây ngun nhân khiến giá sữa n ớc biến động theo thay đổi giá sữa nguyên liệu giới tỷ giá hối đối Bên cạnh đó, lý làm gi m sức cạnh tranh s n phẩm sữa nội địa Vậy t ơng lai, ngành sữa n ớc có kh cạnh tranh đến đâu so sánh với s n phẩm th ơng hiệu n ớc ngoài? Nghiên cứu lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam thông qua việc phân tích mức độ thuận lợi yếu tố mơ hình viên kim c ơng Michael E Porter giúp bên có liên quan tr l i đ ợc câu hỏi này, từ có đ ợc b ớc phù hợp Bên cạnh đó, ngành quan trọng nằm chiến l ợc tái c u kinh tế nơng nghiệp Chính phủ, đồng th i đ ợc nhà kinh tế chuyên gia nghiên cứu đánh giá có lợi cạnh tranh tiềm Do đó, phát triển ngành cơng nghiệp cách hợp lý có ý nghĩa to lớn, b i khơng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng n ớc, gi m l ợng sữa nhập mà gi i việc làm cho hàng nghìn lao động nơng thơn C S Lụ THUY T VÀ PH PHÁP NGHIÊN C U NG 2.1 C s lỦ thuy t vƠ khung phơn tích Trong nghiên cứu lợi cạnh tranh ngành đó, mơ hình viên kim c ơng (mơ hình hình thoi) Porter đ ợc sử dụng r t phổ biến Hình Mơ hình viên kim c ng c a Mi- chael E Porter Nguồn: Michael E Porter, 1990 Các điều kiện yếu tố sản xuất (factor conditions): Nguồn lực ban đầu yếu tố s n xu t bao gồm: nguồn nhân lực; nguồn tài s n vật ch t; nguồn kiến thức; nguồn vốn s hạ tầng Ngồi ra, Porter cịn phân chia thứ bậc yếu tố s n xu t, yếu tố tiên tiến (hạ tầng truyền thơng, lao động có kỹ trình độ cao, thiết bị nghiên cứu, bí cơng nghệ…) đóng vai trị quan trọng định đến lợi cạnh tranh so với yếu tố b n (tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, vị trí địa lý nhân học) Các nhân tố b n cung c p lợi ban đầu mà sau đ ợc củng cố m rộng thông qua đầu t vào yếu tố tiên tiến Ng ợc lại, b t lợi yếu tố b n tạo áp lực buộc quốc gia ph i đầu t vào yếu tố tiên tiến Các ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan (related and supporting industries): Lợi cạnh tranh quốc gia ngành phụ thuộc diện ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan sức cạnh tranh quốc tế Lợi cạnh tranh vài ngành đư mang lại lợi tiềm cho công ty hoạt động nhiều ngành khác quốc gia Chẳng hạn, lực dẫn đầu công nghệ ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đư cung c p t ng cho thành công n ớc chế Trang 49 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 tạo máy tính cá nhân số s n phẩm điện tử công nghệ cao khác Những cụm ngành nh r t có ý nghĩa b i yếu tố nh ngun vật liệu, cơng nghệ, máy móc, nhân lực… di chuyển cách dễ dàng nhanh chóng cơng ty mặt địa lý, mang lại lợi ích cho t t c cơng ty khác nằm cụm Các điều kiện nhu cầu (demand conditions): Nhu cầu n ớc cao giúp ngành cơng nghiệp đạt đ ợc lợi kinh tế nh quy mô Bên cạnh đó, cịn định hình tốc độ, đặc điểm đổi c i tiến quốc gia Porter lập luận công ty n ớc giành đ ợc lợi cạnh tranh ng i tiêu dùng n ớc họ có nhu cầu tinh tế đòi hỏi cao Theo nghiên cứu Porter, tinh tế yêu cầu cao ng i tiêu dùng khu vực bán đ o Scandinavia đư thúc đẩy hưng Nokia (Phần Lan) Erricson (Thụy Điển) ph i đầu t vào công nghệ điện thoại di động từ r t lâu tr ớc nhu cầu điện thoại xu t n ớc phát triển khác Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty (firm strategies, structure and rivalry): Nhân tố định thứ t lợi cạnh tranh quốc gia ngành hoàn c nh mà cơng ty đ ợc hình thành, tổ chức qu n lý nh b n ch t cạnh tranh n ớc yếu tố này, Porter hai điểm quan trọng: Thứ nhất, quốc gia đ ợc đặc tr ng b i triết lý qu n lý khác giúp/không giúp cho doanh nghiệp việc tạo dựng lợi cạnh tranh quốc gia Porter nêu ví dụ phổ biến kỹ s giới qu n lý c p cao công ty Đức Nhật B n Ông cho lý t ợng công ty hai n ớc trọng nh n mạnh vào c i tiến quy trình s n xu t thiết kế s n phẩm Ng ợc lại, Porter phổ biến ng i am hiểu lĩnh vực tài giới lưnh đạo nhiều công ty Trang 50 Hoa Kỳ Thứ hai, Porter liên hệ chặt chẽ mức độ cạnh tranh n ớc với tồn lợi cạnh tranh ngành Mức độ cạnh tranh mạnh mẽ n ớc buộc công ty ph i tìm kiếm cách thức c i tiến hiệu qu s n xu t, từ tăng c ng sức mạnh cạnh tranh quốc tế Vai trò Chính phủ (government): Các sách quy định Chính phủ tác động đến nhiều nhân tố hình thoi Ng ợc lại, yếu tố mơ hình lại tác động đến Chính phủ theo cách mà Porter nh n mạnh rằng, vai trị Chính phủ yếu tố mơ hình tích cực tiêu cực, điều cịn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác Sự kiện lịch sử: Thông qua nghiên cứu nhiều ngành công nghiệp thành công quốc gia khác giới, Porter kết luận r t nhiều ngành thành công mức độ quốc tế nh vào kiện lịch sử mang tính ch t ngẫu nhiên, chẳng hạn nh đ i phát minh khoa học, gián đoạn chi phí đầu vào, khủng ho ng dầu lửa, bùng nổ nhu cầu khu vực giới, định trị Chính phủ n ớc ngồi… Những kiện diễn làm thay đổi bối c nh hoán đổi vị trí cạnh tranh Chúng triệt tiêu lợi đối thủ dẫn đầu thị tr ng tr ớc mang đến hội cho doanh nghiệp từ quốc gia khác Porter nhân tố mơ hình có mức độ phụ thuộc lẫn r t cao b i tác động nhân tố th ng dựa vào tình trạng nhân tố khác Chẳng hạn, nhu cầu cao c p khách hàng tr thành lợi cạnh tranh thực đ ợc đáp ứng b i nguồn lao động ch t l ợng cao hay cơng nghệ tiên tiến Nói cách khác, mơ hình hệ thống t ơng tác, thành phần củng cố bổ trợ lẫn TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Lợi cạnh tranh bền vững ngành kết qu t ơng tác lợi nhiều lĩnh vực Sự yếu yếu tố đ ợc bù đắp b i thuận lợi yếu tố khác Chẳng hạn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khơng phù hợp cho việc s n xu t s n phẩm dễ dàng đ ợc khắc phục b i tiến ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan, ví dụ nh cơng nghệ làm mát, công nghệ đông lạnh hay dây chuyền công nghệ đại Do đó, phân tích lợi cạnh tranh ngành cần ph i xem xét cách tổng quát yếu tố để đ a kết luận đầy đủ xác Mơ hình viên kim c ơng bao qt cách toàn diện yếu tố liên quan đến lợi cạnh tranh ngành cụ thể t ơng quan so sánh với ngành quốc gia khác Do đó, đư đ ợc áp dụng cho r t nhiều nghiên cứu sau đó, chẳng hạn nghiên cứu V Cini & N Carter (2009) sử dụng mơ hình để phân tích lợi cạnh tranh lĩnh vực công nghiệp bang Osijek-Baranja; nghiên cứu Yui Yip Lau (2010) lợi cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ hàng không Hồng Kông t ơng quan so sánh với ngành Đài Loan, Philippines Singapore; nghiên cứu C Armen L Leigh (2006) lợi cạnh tranh mà Armenia có đ ợc cạnh tranh toàn cầu; hay nghiên cứu C Stabell (2001) xây dựng mơ hình chuỗi giá trị lợi cạnh tranh cho ngành dầu khí Na Uy Bên cạnh đó, mơ hình đư đ ợc sử dụng nh t ng cho việc đánh giá lợi cạnh tranh thực sách c i cách kinh tế nhiều quốc gia (Na Uy, Hồng Kơng, Canada…) Mặc dù cịn tồn nhiều quan điểm khác nhau, nhiên ngày mơ hình viên kim c ơng Porter đề xu t đư đ ợc sử dụng rộng rưi để gi i thích cho lợi cạnh tranh quốc gia cho ngành phân ngành cụ thể Vì vậy, nghiên cứu phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam, mơ hình viên kim c ơng đ ợc lựa chọn làm s cho q trình phân tích 2.2 Ph ng pháp vƠ ph m vi nghiên c u Đề tài tập trung phân tích yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam theo mơ hình viên kim c ơng Porter nghiên cứu này, ph ơng pháp tổng hợp, thống kê, mơ t , phân tích… đ ợc sử dụng thông qua việc tổng hợp thống kê liệu thứ c p yếu tố đư đ ợc đề cập phần s lý thuyết Các yếu tố đ ợc xem xét cách xuyên suốt, nhiên nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2010 2015 b i th i kỳ mà ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam có đ ợc kh i sắc thành qu n t ợng Nghiên cứu tập trung vào s n phẩm sữa bột công thức sữa n ớc b i hai phân khúc có l ợng tiêu thụ mạnh nh tình hình cạnh tranh khốc liệt K T QU VÀ TH O LU N 3.1 K t qu nghiên c u Mức độ lợi yếu tố mô hình viên kim c ơng ngành sữa Việt Nam đ ợc trình bày ngắn gọn sau đây: 3.1.1 Điều kiện đầu vào (factor conditions) Nguồn nhân lực: Đối với yếu tố này, ngành sữa Việt Nam có đ ợc điều kiện phát triển thuận lợi Thứ nh t, số l ợng lao động có trình độ chun môn chế biến thực phẩm không ngừng tăng lên Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2015 Việt Nam có kho ng 10.000 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thứ hai, lực l ợng lao động nông nghiệp n ớc ta r t dồi dào, cần thiết cho doanh nghiệp ngành sữa việc m rộng vùng tự chủ nguyên liệu Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho th y, tính đến hết năm 2015, Việt Nam có kho ng 37,1 triệu lao động nông nghiệp (chiếm 68,7% lực l ợng lao động c n ớc) Bên cạnh đó, Việt Nam có kho ng 7,5 triệu lao động làm việc ngành chế biến, chế tạo (chiếm 17,9% tổng số lao động c n ớc) Trang 51 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Chi phí sử dụng nguồn lao động t ơng đối th p, cụ thể: thu nhập bình quân/tháng lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 4,58 triệu; lao động nông, lâm, thuỷ s n 3,13 triệu Tuy nhiên, su t lao động trung bình lao động ngành đạt 70 triệu đồng/ng i/năm, th p mức trung bình c n ớc (79,3 triệu) số ngành khác Nhìn chung, su t lao động Việt Nam th p t ơng đối so với quốc gia khu vực Theo Tổng cục Thống kê, su t lao động ớc tính năm 2013 Việt Nam 37% Thái Lan, 55% Indonesia, 36% Trung Quốc, 58,5% n Độ hay 5,5% Singapore Thực trạng nhiều nguyên nhân, làm cho chi phí s n xu t tăng lên Tuy nhiên, thực tế cho th y lao động Việt Nam hồn tồn vận hành cơng nghệ hàng đầu giới lĩnh vực chế biến sữa Tháng 12/2010, Công ty Cổ phần sữa TH đư mua tồn bí cơng nghệ kỹ thuật chăn ni bị sữa Israel quy trình chế biến hàng đầu giới từ n ớc tiên tiến đư áp dụng thành công Điều m viễn c nh t sáng cho ngành sữa Việt Nam t ơng lai, bên cạnh tạo dựng đ ợc niềm tin cho doanh nghiệp khác ngành Hình S n l ng s a t Nguồn tài sản vật chất: Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015 Việt Nam có kho ng 2,5 nghìn đ t ch a sử dụng 41,3 nghìn đ t đồng cỏ dùng cho chăn ni Mặc dù Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao, gây khó khăn cho việc chăn ni bị sữa nh b o qu n sữa khâu thu gom nh ng ngày trình độ cơng nghệ đư đ ợc c i tiến đáng kể, điều kiện b t lợi hồn tồn đ ợc khắc phục So với th i kỳ tr ớc đây, chi phí b n để vận hành nhà máy chế biến sữa đư đ ợc gi m thiểu đáng kể thông qua việc hàng loạt nhà máy n ớc, thuỷ điện đ ợc xây dựng Bên cạnh đó, s n l ợng sữa t nguyên liệu không ngừng đ ợc tăng lên, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến sữa Năm 2015, s n l ợng sữa t đạt 991,1 triệu lít, tăng 15% so với năm 2014 Tuy nhiên, phần lớn l ợng bò sữa Việt Nam phân tán hộ nông dân quy mô nhỏ, kỹ thuật chăn nuôi nh s vật ch t dẫn đến s n l ợng sữa th p chi phí s n xu t sữa t cao Theo kh o sát EMI, chi phí trung bình sữa Việt Nam 1,4 USD/lít, so với mức 1,3 USD/lít New Zealand Philippines, từ 1,1 1,2 USD/lít Australia Trung Quốc, 0,9 USD/lít Anh, Hungary Brazil i nguyên li u n ớc Nguồn: GSO Trang 52 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Theo Chiến l ợc phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa đến năm 2020, s n l ợng sữa t nguyên liệu n ớc đ ợc dự báo không ngừng tăng lên, cụ thể: năm 2020 s n l ợng sữa t nguyên liệu n ớc đạt tỷ lít, đáp ứng đ ợc kho ng 38% nhu cầu nội địa; năm 2030 1,4 tỷ lít 40% Tuy nhiên, số v ợt xa đầu t m rộng diễn mạnh mẽ Năm 2015, s n l ợng sữa t nguyên liệu thực tế đạt 150% so với tiêu đ ợc đề chiến l ợc phát triển (991 triệu lít so với 660 triệu lít) Điều góp phần đáng kể giúp làm gi m phụ thuộc thị tr ng sữa nội địa vào thị tr ng giới, giúp nâng cao lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành Nguồn kiến thức: yếu tố này, Việt Nam hoàn tồn có đủ điều kiện để theo đuổi ứng dụng “công nghệ phần cuối” giới Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015, n ớc ta có 436 tr ng đại học cao đẳng, nhiều tr ng có đào tạo chuyên ngành chế biến công nghệ thực phẩm Bên cạnh đó, vào tháng 11/2009, mắt Hiệp hội sữa Việt Nam Việt Nam (VDA) Đây nơi để thành viên trao đổi th o luận sâu sắc, tập trung vào v n đề tồn ngành tìm đ ng có lợi nh t cho t t c bên tham gia, h ớng tới phát triển bền vững ngành sữa; đóng vai trò nghiên cứu, phát triển h ớng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại Cùng với xu tồn cầu hố phát triển công nghệ thông tin, doanh nghiệp n ớc hầu nh không bị giới hạn tiếp cận công nghệ tiên tiến nh t giới (cụ thể xem mục 3.1.2 b) Nguồn vốn: Đây yếu tố b t lợi nh t không doanh nghiệp ngành sữa mà với đa số doanh nghiệp khác hoàn c nh Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Số liệu Ngân hàng Nhà n ớc cho th y năm 2015, tăng tr ng tín dụng Việt Nam đạt 17,29% Con số 8,54% tháng đầu năm 2016 Theo WB, lãi su t cho vay danh nghĩa ngân hàng Việt Nam năm 2015 mức 7,1%, t ơng đối cao so với số quốc gia khác khu vực (6,6% Thái Lan, 4,6% Malaysia, 5,3% Singapore 4,3% Trung Quốc ) Theo Chiến l ợc phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tổng nhu cầu vốn đầu t toàn ngành giai đoạn 2016 - 2020 5.230 tỷ đồng, đó: i) vốn cho cơng nghiệp chế biến 1.280 tỷ đồng; ii) vốn cho phát triển nguyên liệu 3.130 tỷ đồng; iii) vốn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ 630 tỷ đồng; iv) vốn xây dựng trạm thu mua sữa 190 tỷ đồng Nguồn vốn đầu t đ ợc huy động từ thành phần kinh tế xã hội, vốn vay ngân hàng n ớc, vốn huy động từ nguồn phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, vốn vay u đưi Nhà n ớc Đáng l u ý Nhà n ớc có gi i pháp kh u trừ thuế VAT đầu vào cho doanh nghiệp, tổ chức thu mua sữa t trực tiếp hộ nơng dân nhằm khuyến khích doanh nghiệp mua sữa nguyên liệu n ớc để chế biến (hiện yêu cầu ph i có hố đơn tài mà nơng dân khơng có); tín dụng đầu t phát triển nhà n ớc cho vay đầu t dự án phát triển giống bò sữa; xây dựng mới, m rộng s chăn ni bị sữa, s thu gom, chế biến sữa công nghiệp Ngân hàng Nhà n ớc cam kết lãi su t tiếp tục xu h ớng gi m năm 2016 Tuy nhiên, kh tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp đ ợc dự báo t ơng đối khó khăn phức tạp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chế biến sữa đư chủ động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh mình, chẳng hạn: năm 2010, cơng ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có tỷ lệ vốn chủ s hữu tổng tài s n 73,9%, số 76,2% vào năm 2015; Trang 53 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Hoặc Cơng ty Cổ phần sữa TH tính đến hết năm 2014 đư nhận đ ợc kho ng vốn đầu t 253 tỷ đồng từ ngân hàng TMCP Bắc Á (t ơng đ ơng 6,66% cổ phần) Xu h ớng tự chủ tài tiếp tục đ ợc dự báo tiếp tục m rộng th i gian tới Cơ sở hạ tầng: Đối với yếu tố này, hệ thống giao thông vận t i yếu tố t ơng đối b t lợi ngành sữa Việt Nam Mặc dù số doanh nghiệp đư xây dựng thiết kế vùng sữa nguyên liệu thuận tiện cho việc chế biến, nhiên phần lớn nguồn sữa nguyên liệu từ nhà máy chế biến đ ợc thu gom từ nông hộ trang trại Hệ thống giao thông Việt Nam ch a đ ợc kết nối thơng suốt, cịn nhiều tuyến quốc lộ ch a đ ợc đầu t nâng c p, đư xu t nhiều nút thắt tuyến giao thông huyết mạch; hệ thống đ ng sắt tình trạng lạc hậu, tiêu chuẩn kỹ thuật th p, lực hạn chế, không đ m b o an toàn chạy tàu; c ng biển vùng kinh tế trọng điểm đư t i, xu t tình trạng ùn ứ hàng hóa khối l ợng hàng hóa tăng r t nhiều so với dự báo; số c ng hàng không quốc tế t i t ơng lai gần; giao thơng thị cịn nhiều yếu kém, ùn tắc giao thông thành phố lớn th ng xuyên x y Sự kết nối ph ơng thức vận t i ch a thuận lợi hiệu qu , đặc biệt đ ng c ng biển, đ ng c ng hàng Hình - S l khơng Những tồn yếu góp phần làm cho ch t l ợng vận t i dịch vụ vận t i ch a cao, chi phí ch a hợp lý, đư nh h ng đến lực cạnh tranh kinh tế, c n tr tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (Báo cáo Điều chỉnh Chiến l ợc phát triển giao thông vận t i đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030) Thực trạng làm cho chi phí liên quan doanh nghiệp tăng t ơng đối Tuy nhiên, hệ thống thông tin liên lạc Việt Nam đư phát triển, tạo điều kiện cho việc kết nối khâu, phận, cá nhà máy chủ thể có liên quan 3.1.2 Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan (related and supporting industries) Ngành chăn ni bị sữa Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015, Việt Nam có 257,3 nghìn bị sữa, tăng 21% so với năm 2014 Nhìn chung s n l ợng sữa trung bình đàn bị sữa th p so với Mỹ, EU, Nhật B n, Hàn Quốc, cụ thể đạt mức 5.600kg/con/năm bò HF kho ng 4.300 kg/con/năm bò lai HF Kh sinh s n bò sữa t ơng đối kém: tuổi phối giống lần đầu cao, biến động lớn (16 – 36 tháng), kho ng cách lứa đẻ kéo dài (14 – 18 tháng), hệ số phối đậu ch a cao (2,5 – 3,0 phối giống/thụ thai), tỷ lệ bò chậm sinh, vô sinh tạm th i cao, viêm nhiễm sinh dục mơi tr ng chăn ni… ng bị s a c a Vi t Nam giai đo n 2006 ậ 2015 Nguồn: GSO & Bộ NN & PTNT Trang 54 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Công nghệ chế biến Công nghệ đông lạnh thực phẩm: theo Hiệp hội sữa, Việt Nam có kho ng 20 - 30% sữa t nguyên liệu không đáp ứng đ ợc tiêu chuẩn v n đề kỹ thuật khâu b o qu n vận chuyển sau vắt sữa Thực tế làm gi m nguồn cung sữa nguyên liệu, thu nhập ng i chăn nuôi bị nh h ng Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chế biến sữa đư hỗ trợ nông dân việc thu gom sữa cách đặt bồn chứa lạnh gần khu vực chăn nuôi, giúp ng i nông dân tiết kiệm đ ợc r t nhiều chi phí liên quan đến b o qu n vận chuyển, giúp làm gi m luông sữa không đ m b o ch t l ợng Tháng 6/2013, công nghệ b o qu n thực phẩm đông lạnh đại CAS (Cells Alive System) tập đoàn ABI (Nhật B n) đư đ ợc chuyển giao cho Việt Nam Bằng sáng chế công nghệ CAS ABI s hữu đ ợc 22 quốc gia Cơ quan sáng chế châu Âu công nhận b o hộ CAS thể giữ cho nông s n, thủy s n, thực phẩm t ngon đến 99,7 % sau 10 năm Đây động lực quan trọng giúp trì phát triển ngành chăn ni bị sữa n ớc Cơng nghệ s n xu t đóng gói: cơng nghệ tiệt trùng UHT (Ultra High Temperature) công nghệ xử lý s n phẩm lỏng (sữa t ơi, sữa đậu nành, n ớc trái cây) nhiệt độ cao (135-1400C) kho ng 2-5 giây, sau làm lạnh ngay, giúp giữ lại tối đa h ơng vị giá trị dinh d ỡng s n phẩm Công nghệ tiệt trùng UHT giúp s n phẩm t ngon tháng mà không cần trữ lạnh Đây đ ợc xem phát minh quan trọng nh t kỷ 20 Cịn bao bì gi y tiệt trùng s n phẩm đ ợc tạo thành từ lớp nguyên liệu đa dạng, kết hợp đặc tính tốt nh t gi y, nhôm nhựa Mỗi lớp có chức b o vệ riêng S n phẩm tiệt trùng hộp gi y tiệt trùng giữ đ ợc thành phần dinh d ỡng nh mùi vị, màu sắc c u trúc tự nhiên thực phẩm đ ợc xử lý nhiệt th i gian ngắn trình chế biến trùng hay theo cách truyền thống Ngoài ra, cơng nghệ s n xu t đóng gói tiệt trùng cịn có u điểm giúp s n phẩm tránh đ ợc loại vi khuẩn dễ dàng vận chuyển đến b t đâu Công nghệ có u điểm khơng cần trữ lạnh, giúp tiết kiệm nhiên liệu điện kho ng 35% Ngồi ra, cịn gi m đ ợc l ợng nhiệt tiêu thụ q trình s n xu t Qua đó, ớc tính gi m tới 40% l ợng khí carbon th i môi tr ng, hạn chế tối đa gây ô nhiễm s n xu t Sau dùng xong, vỏ hộp gi y tiệt trùng đ ợc dùng để tái chế làm nguyên liệu s n xu t mái lợp sinh thái s n phẩm khác có giá trị kinh tế cao nh túi, hộp gi y bìa, gi y vệ sinh, tập, hộp đựng trứng, văn phịng phẩm Với tính v ợt trội này, cơng nghệ tiệt trùng UHT bao bì gi y tiệt trùng đư đ ợc n ớc giới sử dụng nhiều ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống Tại Việt Nam, công nghệ tiệt trùng UHT đư đ ợc ứng dụng từ năm 1994 đến đư phổ biến rộng rưi ngành chế biến sữa sữa đậu nành Đây xu chung nhà máy ngành thực phẩm với mục tiêu an toàn sức khỏe cộng đồng Nhà máy Sữa Việt Nam đ ợc trang bị dây chuyền s n xu t sữa t tiệt trùng với thiết bị đại công nghệ s n xu t tiên tiến hàng đầu Nhà máy hoạt động dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu s n phẩm Sữa t sau đ ợc kiểm tra ch t l ợng qua thiết bị đo l ng đ ợc nhập vào hệ thống bồn chứa lạnh Từ bồn chứa lạnh, sữa t nguyên liệu qua công đoạn chế biếng đ ợc chuyển đến bồn chứa sẵn sàng cho chế biến tiệt trùng UHT Tiệt trùng UHT: Hệ thống tiệt trùng tiên tiến gia nhiệt sữa lên tới 140oC, sau sữa đ ợc làm lạnh nhanh xuống 25oC Sữa đ ợc chuyển đến chứa bồn tiệt trùng ch chiết rót vơ trùng vào bao gói tiệt trùng Trang 55 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Nh công nghệ chế biến tiên tiến, công nghệ tiệt trùng UHT công nghệ chiết rót vơ trùng, s n phẩm giữ đ ợc h ơng vị tự nhiên thành phần dinh d ỡng, vitamin & khoáng ch t th i gian tháng mà không cần ch t b o qu n Các robot LGV vận hành tự động chuyển pallet thành phẩm đến khu vực kho thơng minh Ngồi ra, LGV cịn vận chuyển cuộn bao bì vật liệu bao gói đến máy cách tự động Hệ thống robot LGV tự sạc pin mà không cần can thiệp ng i Kho thông minh hàng đầu Việt Nam nhập xu t hàng tự động với xe tự hành RGV (Rail guided vehicle) vận chuyển pallet thành phẩm vào kho Robot cần cẩu (Stacker Crane) xếp pallet vào hệ khung kệ Việc qu n lý hàng hoá xu t nhập đ ợc thực dựa phần mềm Wamas Hệ thống vận hành dựa gi i pháp tự động hoá Tetra Plant Master, cho phép kết nối tích hợp tồn nhà máy từ nguyên liệu đầu vào thành phẩm Nh điều khiển hoạt động diễn nhà máy, theo dõi kiểm soát ch t l ợng cách liên tục Hệ thống cung c p t t c liệu cần thiết giúp nhà máy liên tục nâng cao hoạt động s n xu t b o trì Ngồi ra, hệ thống qu n lý kho Wamas tích hợp hệ thống qu n lý ERP gi i pháp tự động hoá Tetra Plant Master mang đến liền mạch thông suốt hoạt động nhà máy với hoạt động từ lập kế hoạch s n xu t, nhập nguyên liệu đến xu t kho thành phẩm tồn cơng ty Ngồi Vinamilk, nhiều doanh nghiệp khác đư cập nhật công nghệ vào dây chuyền s n xu t chế biến mình, chẳng hạn nh TH, IDP,… Xu h ớng đ ợc dự báo tiếp tục phát triển th i gian tới Hiện Việt Nam n ớc chủ nhà tổ chức ch ơng trình ProPark năm (triển lưm quốc tế bao bì cơng nghệ chế biến thực phẩm), mang lại hội r t lớn cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành sữa nói riêng có hội tiếp cận với s n phẩm công nghệ đại tiết kiệm chi phí giới Hệ thống phân phối Đối với ngành hàng sữa, kênh phân phối truyền thống đóng vai trị chủ đạo Theo báo cáo Kantar Worldpanel cơng bố vào tháng 11/2014 cửa hàng tiện lợi kênh mua sắm tăng tr ng mạnh Các kênh lại nh siêu thị đại siêu thị có mức tăng tr ng chậm Nh vậy, thị tr ng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phân phối s n phẩm sữa loại hình phân phối truyền thống nh chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini hay đại lý phân phối r t phổ biến Hình Tỷ trọng c a kênh phân ph i tổng hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG) năm 2014 Nguồn: Kantar Worldpanel Trang 56 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Xét kênh phân phối, tiệm tạp hóa chiếm tỷ lệ tiêu thụ 61% khu vực thành thị Nh vậy, kênh phân phối đại nh siêu thị ch a thực l n át u tiệm tạp hóa Vị tiệm tạp hóa cịn mạnh mẽ thị tr ng FMCG khu vực nông thôn chiếm đến 74% l ợng hàng hóa tiêu thụ 3.1.3 Các điều kiện nhu cầu (demand conditions) Quy mô thị trường tăng Việt Nam đ ợc đánh giá thị tr ng tiêu thụ sữa tiềm Điều b i Việt Nam quốc gia đông dân, c u dân số trẻ với mức tăng dân số cao kho ng 1,2%/năm, tỷ lệ tăng tr ng GDP - 8%/năm, thu nhập bình quân đầu ng i tăng 14,2%/năm Những yếu tố kết hợp với xu c i thiện thiện sức khỏe tầm vóc ng i Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ s n phẩm sữa giữ mức tăng tr ng cao, dự báo đạt số 9%/năm năm tới Hình M c tiêu th s a bình quân c a Vi t Nam Nguồn: EMI Ngoài ra, Quy hoạch phát triển ngành sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Chính phủ đề mục tiêu nâng cao s n l ợng sữa s n xu t nh mức sữa tiêu thụ bình quân đầu ng i hàng năm Kế hoạch năm 2015, mức tiêu thụ sữa bình qn 21 lít/ng i/năm; năm 2020 27 lít/ng i/năm đạt 34 lít/ng i/năm vào năm 2030 Với tốc độ tăng 1,2%/năm, dân số Việt Nam dự kiến đạt 97,3 triệu ng i vào năm 2020 103,3 triệu vào năm 2025 Nh vậy, l ợng sữa tiêu thụ Việt Nam lần l ợt 2,6 tỷ lít 3,5 tỷ lít vào năm 2020 2025 (tăng 30% 75% so với năm 2015) Bên cạnh đó, Đề án “Sữa học đ ng quốc gia” đư đ ợc phê duyệt theo Quyết định 641/QĐ -TTg ngày 28/4/2011 Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc ng i Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 Với xu h ớng tăng l ợng sữa tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp đư tăng đầu t xây dựng vùng nguyên liệu nhà máy cơng su t lớn, nâng cao tính hiệu qu kinh tế nh quy mô Công ty Cổ phần sữa Việt Nam đư tăng quy mơ đàn bị lên 15 nghìn con, đồng th i đ a vào hoạt động hai nhà máy với cơng su t 400 triệu lít sữa n ớc 54 nghìn t n sữa bột/năm Công ty Cổ phần sữa TH đư xây dựng trang trại với quy mơ 45 nghìn bị nhà máy Mega Plant với cơng su t 500 triệu lít sữa/năm Từ đó, làm tăng hiệu qu tính hiệu qu kinh tế nh quy mô Yêu cầu ngày cao người tiêu dùng Theo điều tra ng i tiêu dùng sữa IPSARD (năm 2013, ch a có thêm nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sữa), Trang 57 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 tiêu chí nh h ớng tới việc lựa chọn s n phẩm sữa, có tới 80% ng i tiêu dùng định lựa chọn sử dụng s n phẩm từ sữa dựa tiêu chí cung c p dinh d ỡng Tiếp đến nhãn hiệu uy tín doanh nghiệp, v n đề tăng sức đề kháng cho thể cung c p vitamin đ ợc ng i dân quan tâm Kết qu nghiên cứu cho th y giá c yếu tố đ ợc quan tâm với tỷ lệ kho ng 30%; qu ng cáo khơng đ ợc ng i tiêu dùng trọng Hình Tiêu chí lựa chọn s n phẩm s a c a ng i tiêu dùng Nguồn: IPSARD Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam ch a thể cạnh tranh cách công với th ơng hiệu lớn từ n ớc Thực tế bắt nguồn từ tâm lý “sính hàng ngoại” ng i tiêu dùng Các doanh nghiệp n ớc đư gặp ph i r t nhiều khó khăn, để cạnh tranh họ ph i bỏ r t nhiều chi phí để qu ng cáo tiếp thị Bên cạnh đó, uy tín quan kiểm định ch t l ợng ch a tạo đ ợc niềm tin cho cơng chúng Vì vậy, ng i tiêu dùng hồn tồn khơng có kênh tham kh o đáng tin cậy 3.1.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty Cơ chế thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, có kho ng 60 doanh nghiệp cạnh tranh thị tr ng sữa Việt Nam, đa số hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần Với tình hình tại, rào c n gia nhập ngành mức t ơng Trang 58 đối cao, sữa chủng loại đặc biệt, mức độ quen thuộc s n phẩm cao Đa số doanh nghiệp ngành sữa đề chiến l ợc phát triển dài hạn với mục tiêu cụ thể Chẳng hạn, công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) phát triển trang trại quy mơ lớn với tồn bò giống nhập từ Úc, New Zealand Mỹ Sắp tới, công ty đ a vào hoạt động thêm trang trại Họ liên kết với gần 8.000 hộ dân, thu mua s n l ợng bình quân kho ng 500 t n sữa/ngày Với kế hoạch đ ợc thực hiện, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu tỷ USD vào năm 2017 tr thành 50 công ty chế biến sữa hàng đầu giới Bên cạnh đó, cơng ty cịn m rộng hoạt động sang quốc gia khác (New Zealand, Campuchia, Hoa Kỳ) Công ty Cổ phần sữa TH m rộng quy mô đầu t 1,2 tỉ USD cho chuỗi s n xu t khép kín, gồm trang trại bò sữa, nhà máy kênh phân phối TH đ a mục tiêu đầy tham vọng, ph n đ u đến năm 2017 có kh cung c p 50% nguyên liệu TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 sữa t n ớc đạt doanh thu 23.000 tỷ đồng, đồng th i xu t s n phẩm thị tr ng giới Tình hình cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam Theo EMI, dịng s n phẩm sữa đ ợc ng i dân Việt Nam tiêu thụ nhiều sữa bột công thức (55% giá trị thị tr ng), sữa n ớc (20%), sữa chua (16%), sữa đặc (6%), loại khác (3%) Trong đó, sữa bột sữa n ớc chiếm tỷ lệ cao nh t, ớc tính kho ng 75% giá trị thị tr ng sữa Theo kết qu điều tra IPSARD, ng i tiêu dùng có xu h ớng lựa chọn mua sữa bột hãng sữa ngoại nh Abbott, Mead Johnson… a thích loại sữa tiệt trùng cơng ty nội địa, đặc biệt s n phẩm công ty Vinamilk Sữa bột công thức: chiếm kho ng 45% giá trị thị tr ng sữa Việt Nam, với tốc độ tăng tr ng bình quân 10%/năm giai đoạn 2010 – 2015 Các doanh nghiệp n ớc nh Abbott, FCV Mead Johnson chiếm phần lớn thị phần sữa bột ng i tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng tr giá cao cho th ơng hiệu Sữa nước: theo EMI, Vinamilk chiếm 48,7% thị phần sữa n ớc, FrieslandCampina Vietnam chiếm 25,7% Ngồi hai doanh nghiệp lớn trên, có nhiều doanh nghiệp khác nh TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk…cũng tham gia cạnh tranh phân khúc Nguồn: IPSARD Hình - C c u lo i s n phẩm đ Sữa chua phân khúc có tiềm tăng phát triển r t lớn với tốc độ tăng tr ng trung bình 31% doanh thu 14% s n l ợng giai đoạn 2010 – 2015 Vinamilk doanh nghiệp dẫn đầu mặt hàng sữa chua, chiếm đến 73% thị phần Ngoài ra, cịn có tham gia TH, Ba Vì IDP Sữa đặc có đường dần tiến tới ng ỡng bão hòa với tốc độ tăng tr ng th p, đạt c ng i tiêu dùng s d ng 2,5% - 3%/năm Vinamilk FCV tiếp tục hai doanh nghiệp chi phối ngành hàng Thị tr ng tiêu thụ chủ yếu khu vực nông thôn xu t tới số quốc gia lân cận nh Campuchia Nh vậy, thị tr ng sữa Việt Nam cạnh tranh phong phú, đa dạng chủng loại Sau th i gian bị l n át, nhiều doanh nghiệp n ớc đư tìm đ ợc h ớng riêng Trang 59 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 đạt đ ợc kết qu b ớc đầu, thể qua việc dần gia tăng thị phần s n phẩm sữa nội địa 3.1.5 Vai trị Chính phủ Nhóm sách phát triển chăn ni bị sữa Ngày 26/10/2001, Thủ t ớng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg số biện pháp sách phát triển chăn ni bị sữa Việt Nam th i kỳ 2001 - 2010 Trong năm 2014, Bộ NN & PTNT đư đ a Quyết định số 458/QĐ - BNN - CN sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn ni bị sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Cũng năm 2014, Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 984/QĐ - BNN - CN phê duyệt đề án “Tái c u ngành chăn nuôi theo h ớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững”, đ a tiêu chí ph n đ u cho ngành chăn ni bị sữa Việt Nam đến năm 2020 Theo đó, vào năm 2020 tổng đàn bị đạt 300.000 con, tổng s n l ợng sữa đạt 0,9 triệu t n, 100% bị sữa đ ợc ni theo hình thức trang trại chăn ni cơng nghiệp, phát triển chăn ni bị sữa vùng truyền thống có kh đầu t cơng nghệ cao Nhóm sách phát triển ngành cơng nghiệp chế biến sữa Ngày 28/6/2010, Bộ Công th ơng ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Mục tiêu cụ thể nh sau: B ng M t s ch tiêu đ i với ngành s a c a Vi t Nam S n l ng Năm quy s a (tỷ lít) M c tiêu th s a m c tiêu (lít/ng i) Tỷ l đáp ng nhu cầu n i đ a (%) S at i nguyên li u (tri u lít) Kim ng ch xu t (tri u USD) 2015 1.9 21 35 660 90 - 100 2020 2.6 27 38 1000 120 - 130 2030 3.4 34 40 1400 150 - 200 Nguồn: www.mot.gov.vn Nhóm sách quản lý giá sữa Từ năm 2014, Chính phủ đư triển khai Quyết định số 1097/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 áp dụng biện pháp bình ổn giá s n phẩm sữa dành cho trẻ em d ới tuổi Bên cạnh đó, giá sữa dành cho trẻ em d ới 06 tuổi tiếp tục đ ợc Bộ Tài triển khai thực biện pháp bình ổn giá theo quy định Tính đến ngày 30/11/2015, đư có 787 s n phẩm sữa dành cho trẻ em d ới 06 tuổi đ ợc công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê Trang 60 khai Cổng thơng tin điện tử Bộ Tài S Tài địa ph ơng 3.2 Th o lu n Từ phân tích trên, kết luận cách t ơng đối mức độ lợi yếu tố mơ hình viên kim c ơng ngành sữa Việt Nam nh sau: TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 Y ut Các u ki n v y ut s n xu t Nguồn nhân lực Thu n l i - Nguồn lao động có chun mơn - Năng su t lao động ch a cao - Lực l ợng lao động NN dồi - Chi phí sử dụng lao động t ơng đối th p - Diện tích đ t trống ch a sử dụng Nguồn đ t đồng cỏ dùng cho chăn nuôi rộng tài s n lớn vật ch t - Chi phí b n để vận hành nhà máy t ơng đối th p - Nguồn cung sữa nguyên liệu n ớc tăng, giá sữa nguyên liệu giới có xu h ớng gi m Nguồn kiến thức Nguồn vốn Các ngành cơng nghi p ph tr có liên quan B tl i - Điều kiện khí hậu b t lợi, làm tăng chi phí s n xu t chế biến sữa Chi phí s n xu t sữa trung bình cao Phần lớn nguồn sữa nguyên liệu từ nhập khẩu, dễ bị nh h ng b i biến động giá tỷ giá - Nhiều tr ng đại hoc, cao đẳng đào tạo chuyên ngành chế biến thực phẩm - Hiệp hội sữa Việt Nam đóng vai trị nghiên cứu, phát triển h ớng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại - Công nghệ tiên tiến đại sẵn có giới - Một số doanh nghiệp có nguồn vốn - Doanh nghiệp t ơng đối gặp khó chủ s hữu dồi (Vinamilk) hay có khăn tiếp cận nguồn vốn đ ợc hỗ trợ đặc biệt từ ngân - Chi phí sử dụng vốn cao t ơng đối hàng (TH Milk) so với quốc gia khác - Chính sách hỗ trợ phủ Cơ s hạ tầng - Hệ thống giao thông vận t i đ ợc m - Ch t l ợng hệ thống giao thông rộng c i thiện ch a đáp ứng đ ợc nhu cầu sử dụng, - Hệ thống thông tin liên lạc phát triển, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp giúp cắt gi m chi phí Ngành chăn ni bị sữa - Quy mơ đàn bị sữa tăng nhanh Năng su t sữa tăng S n l ợng sữa tăng - Năng su t sữa th p Kh sinh s n cịn t ơng đối hạn chế Cơng nghệ - Công nghệ đại Ra đ i công nghệ UHT - Chi phí đầu t cao Hệ thống phân phối - Loại hình số l ợng kênh phân phối không ngừng tăng lên - Doanh thu đến chủ yếu từ kênh phân phối truyền thống Các kênh phân phối đại ch a phát huy đ ợc vai trò - Trang 61 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Y ut Thu n l i B tl i Các u ki n v nhu cầu - Quy mơ thị tr ng tăng, tăng tính - Uy tín th ơng hiệu ch a cao - Tâm lý “sính hàng ngoại” hiệu qu kinh tế nh quy mô ng i tiêu dùng - Yêu cầu ngày cao ng i tiêu dùng Chi n l c, c c u c nh tranh - Có chiến l ợc phát triển bền vững - Ch a có gắn kết doanh Chiến dài hạn nghiệp ngành l ợc Có mục tiêu rõ ràng thành phần chuỗi giá trị mục ngành tiêu phát triển Tình hình cạnh tranh - Cạnh tranh khốc liệt, tạo động lực c i - Doanh nghiệp n ớc non tiến phát triển trẻ, uy tín th ơng hiệu ch a cao - Tiềm lực tài cịn hạn chế - Tâm lý a chuộng hàng ngoại ng i tiêu dùng Nh vậy, so với th ơng hiệu sữa n ớc tồn thị tr ng, doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam b n bị b t lợi cách t ơng đối hầu hết t t c khía cạnh, ngoại trừ yếu tố chi phí, th i gian b o qu n kho ng cách địa lý Tình hình cho th y lợi yếu tố không mang lại nhiều ý nghĩa đặc điểm ng i tiêu dùng Việt Nam a thích sử dụng th ơng hiệu n ớc ngoài, đặc biệt s n phẩm sữa Khi TPP hiệp định th ơng mại khác đ ợc thực thi, lợi đ ợc dự báo bị sụt gi m đáng kể Tuy nhiên, nhìn nhận v n đề cách tồn diện khách quan doanh nghiệp n ớc c i thiện lợi cạnh tranh dài hạn Những yếu tố c i thiện bao gồm nguồn cung sữa nguyên liệu, chi phí s n xu t sữa, nhận thức ng i tiêu dùng, tiềm lực tài chính, uy tín th ơng hiệu, kết nối ngành chuỗi giá trị (chi tiết xem Mục 4) M T S KI N NGH NHẰM NÂNG CAO L I TH C NH TRANH NGÀNH S A C A VI T NAM 4.1 Triển vọng th tr Trang 62 ng s a Vi t Nam 4.1.1 Triển vọng cung cầu Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, s n l ợng sữa t s n xu t n ớc đạt tỷ lít, đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu tới năm 2025 Trên thực tế, từ tr ớc đến nay, 70% sữa n ớc đ ợc s n xu t Việt Nam từ sữa hồn ngun Trong đó, nhu cầu sữa tiệt trùng sữa trùng ngày tăng cao thay đổi nhận thức ng i tiêu dùng s n phẩm bổ d ỡng Bên cạnh đó, mức tiêu thụ s n phẩm khác đ ợc s n xu t từ sữa t mức tốt, đặc biệt sữa chua đẩy nhu cầu sữa t lên cao Tr ớc mắt, bối c nh ngành chăn nuôi bò sữa giới ổn định, số c ng quốc xu t nh Úc, New Zealand tồn kho nhiều, dự báo nguồn cung sữa nguyên liệu Việt Nam tiếp tục dồi năm 2016 Cùng với việc doanh nghiệp lớn ngành sữa nh TH, Vinamilk… tích cực gia tăng đầu t , m rộng quy mô s n xu t, s n l ợng sữa n ớc ngày đáp ứng nhiều nhu cầu TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 thị tr ng Nh vậy, nhiều kh nhập sữa tiếp tục thu hẹp năm 2016 Bên cạnh đó, theo Hiệp hội sữa Việt Nam (VDA), l ợng sữa tiêu thụ bình quân đầu ng i Việt Nam vào năm 2015 vào kho ng 20 - 25 lít/ng i/năm, tăng - lít so với năm 2010 Với đà này, nhu cầu sữa đến năm 2020 vào kho ng 28 - 30 lít/năm 4.1.2 Triển vọng giá Năm 2016, giá sữa nguyên liệu thị tr ng giới dự báo tiếp tục gi m, lộ trình cắt gi m thuế mặt hàng sữa từ năm 2016 đến, cộng với biện pháp áp trần đ ợc thực đến cuối năm 2016, thị tr ng nội địa có thêm nhiều hội gi m giá th i gian tới Theo lộ trình, sau Hiệp định Th ơng mại tự Việt Nam – Liên minh Châu Âu EU (EVFTA) có hiệu lực, 48,5 dịng thuế hàng nhập từ EU vào Việt Nam đ ợc xóa bỏ lập tức, sau 10 năm kho ng 99% số dòng thuế mức 0% Đối với dòng thuế lại, Việt Nam có lộ trình 10 năm dành u đưi s hạn ngạch thuế quan WTO Trong s n phẩm đ ợc xóa bỏ thuế, đáng ý mặt hàng sữa có lộ trình xóa bỏ thuế vòng – năm tới Cùng với đó, sữa mặt hàng đ ợc cam kết xóa bỏ thuế quan theo Hiệp định th ơng mại tự ký kết ASEAN ÚC, ASEAN New Zealand hay TPP, Việt Nam thành viên tham gia Theo hiệp định này, lộ trình xóa bỏ thuế quan sữa nhập từ hai thị tr ng vào n ớc ASEAN năm 2016 – 2018 Hiện nay, sữa ngoại Việt Nam nhập từ nhiều nơi giới nh Hoa Kỳ, Úc, New Zealand c EU u đưi thuế tạo nên cạnh tranh công khu vực này, r t có thể, doanh nghiệp chuyển sang nhập sữa từ Châu Âu nhiều Bộ Tài cho biết, thuế nhập sữa từ EU, Mỹ vào Việt Nam 10%, từ New Zealand 5% Cùng với việc xóa bỏ thuế, theo số liệu từ Cục Qu n lý giá (Bộ Tài chính), thị tr ng Việt Nam có 700 mặt hàng sữa chịu điều tiết theo chế giá trần, kéo dài đến hết năm 2016 Trong đó, có nhiều nhưn hiệu sữa Châu Âu nh loại sữa bột cho trẻ em Celia, Galliam, Physiolac, Kanday, Nutriben nhập từ Pháp; sữa Aptamil, Hipp từ Đức; sữa Friso, Nan (Hà Lan) Với định áp giá trần từ tháng 6/2014 đến hết năm 2016, giá sữa cho trẻ em d ới 06 tuổi đư có mặt giá ổn định suốt nhiều tháng qua, dự kiến cịn ổn định hết năm 2016 khơng có yếu tố b t th ng 4.2 M t s ki n ngh 4.2.1 Các điều kiện yếu tố sản xuất Nguồn nhân lực: tiếp tục trì phát triển lực l ợng lao động có tay nghề, tăng c ng đào tạo cho lao động phổ thông, giúp c i thiện su t lao động Việc đào tạo ph i tiến hành theo ph ơng châm vừa phát triển chiều rộng nhằm đáp ứng yêu câu tr ớc mắt, đồng th i ph i có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu, cán nghiên cứu khoa học đầu ngành để chuẩn bị cho phát triển ngành Tăng c ng hợp tác nhằm nâng cao lực đào tạo cho tr ng đại học, cao đẳng dạy nghề để đào tạo cán khoa học, qu n lý giỏi công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động ngày cao ngành công nghiệp sữa Nguồn tài sản vật chất: sử dụng hiệu qu diện tích đ t ch a sử dụng đ t đồng cỏ, tăng c ng tự chủ nguồn sữa nguyên liệu Trong điều kiện ch a thể đáp ứng nhu cầu chế biến, cần có chế phòng ngừa biến động liên quan đến giá nguyên liệu tỷ giá Có thể cân nhắc sử dụng công cụ thị tr ng ngoại hối phái sinh để gi m bớt tác động không mong muốn Nguồn kiến thức: doanh nghiệp cần thiết lập quan hệ chặt chẽ với tr ng đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu để kịp th i tiếp nhận Trang 63 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 kết qu nghiên cứu đại, đồng th i đào tạo đ ợc nguồn nhân lực ch t l ợng cao phù hợp cho nhu cầu phát triển Bên cạnh đó, cần tăng c ng nghiên cứu đầu t vào công nghệ tiên tiến giới để rút ngắn kho ng cách phát triển yếu tố này, Chính phủ cần khuyến khích doanh nghiệp đầu t nghiên cứu khoa học áp dụng công nghệ tiên tiến vào s n xu t mua công nghệ, thiết bị tiên tiến n ớc phát triển, nhận chuyển giao công nghệ cơng ty hàng đầu giới Chi phí nghiên cứu khoa học đ ợc tính vào giá thành s n phẩm Nhà n ớc khuyến khích hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ s n xu t bao bì ch t l ợng cao, ch t hỗ trợ chế biến, vi ch t đ m b o ch t l ợng vệ sinh an toàn thực phẩm ứng dụng ngành sữa Tăng c ng lực nghiên cứu cho số Viện nghiên cứu để có kh tập trung nghiên cứu v n đề khoa học công nghệ chế biến b o qu n sữa, vệ sinh an toàn thực phẩm Nguồn vốn: Đối với yếu tố này, không doanh nghiệp mà quan nhà n ớc có liên quan cần vào cách mạnh mẽ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Các quy định, sách, chế cần rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận vốn hiệu qu B n thân doanh nghiệp cần c i thiện hiệu qu s n xu t kinh doanh, nâng cao uy tín tín dụng Cơ sở hạ tầng: Đây khó khăn chung bối c nh Việt Nam Đối với yếu tố này, sách hành động Chính phủ quan có liên quan đóng vai trị định 4.2.2 Các ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan Đối với ngành chăn ni bị sữa Trang 64 nước: Hiện tại, s n l ợng sữa/chu kỳ Việt Nam th p r t nhiều so với quốc gia khác, điều tạo nên b t lợi mặt chi phí Để c i thiện thực trạng này: Các doanh nghiệp quan nhà n ớc có liên quan cần hỗ trợ mặt kỹ thuật tài việc giúp ng i nơng dân nâng cao ch t l ợng giống, c i thiện kỹ thuật chăn ni Chính phủ cần khuyến khích có chế u đưi doanh nghiệp đầu t vào trang trại vùng nguyên liệu Đối với hệ thống phân phối: Đây yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành cơng cho doanh nghiệp ngành sữa n ớc nh hạn chế tham gia đối thủ khác Doanh nghiệp cần có hỗ trợ thiết thực cho hệ thống phân phối nh m rộng thêm nhiều nhà phân phối Gi i pháp địi hỏi doanh nghiệp ph i có đủ tiềm lực tài lực qu n lý Doanh nghiệp chế biến sữa cần có sách u đưi, chiết kh u cao tăng c ng khuyến cho kênh siêu thị b i kênh mua sắm đại phổ biến ng i dân khu vực thành thị Có nh vậy, kênh phân phối khác mang lại cho ng i tiêu dùng tiện lợi nh lợi ích cao nh t 4.2.3 Các điều kiện nhu cầu Để khắc phục khó khăn tồn tại, c doanh nghiệp phủ cần ph i tích cực vào cuộc, cụ thể: Doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao ch t l ợng, cung c p cho khách hàng thơng tin xác thực s n phẩm (có thể thông qua qu ng cáo, chuyên gia dinh d ỡng tổ chức kiểm định ch t l ợng quốc tế,…) Chính phủ doanh nghiệp cần hợp tác với để xây dựng hệ thống cung c p thơng TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 tin đầy đủ cập nhật số dinh d ỡng cần thiết cho đối t ợng ng i tiêu dùng với loại s n phẩm t ơng ứng Theo quan điểm cá nhân, Cục An toàn thực phẩm nên công bố định kỳ kết qu tra giám sát, liệt kê công bố s n phẩm sữa có v n đề ch t l ợng, đ a khuyến cáo cần thiết cho ng i tiêu dùng Bên cạnh đó, cần vinh danh s n phẩm đ m b o tốt yêu cầu an tồn thực phẩm Đó động lực thúc đẩy doanh nghiệp tích cực nâng cao ch t l ợng mạnh, đ a thông tin qu ng cáo, tiếp thị khơng xác trung thực Đẩy mạnh ch ơng trình “Sữa học đ ng” b i kinh nghiệm thực tế n ớc cho th y động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành sữa Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện chế giám sát qu n lý chặt chẽ hành vi cạnh tranh không lành mạnh thị tr ng sữa, đặc biệt hành vi qu ng cáo gây ngộ nhận cho ng i tiêu dùng 4.2.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh cơng ty Chính phủ cần đ a quy định sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp n ớc, chẳng hạn u đưi vốn đầu t cho lĩnh vực Cơ quan chức cần phối hợp với doanh nghiệp việc tạo dựng kênh thông tin tham kh o tin cậy cho ng i tiêu dùng Bên cạnh đó, cần có chế tài đủ mạnh doanh nghiệp có hành vi cạnh tranh không lành Các doanh nghiệp nội địa cần liên kết chặt chẽ với ng i chăn ni bị sữa, nhà phân phối doanh nghiệp ngành để nâng cao giá trị toàn hệ thống, tạo nên lợi cạnh tranh tr ớc th ơng hiệu n ớc ngồi Tăng c ng vai trị Hiệp hội sữa Việt Nam qu n lý ngành để b o vệ quyền lợi hợp pháp doanh nghiệp ng i tiêu dùng Với chiến l ợc sách đ ợc thực hiện, doanh nghiệp n ớc dần chiếm lĩnh thị phần sữa bột dài hạn điểm m u chốt để thuyết phục ng i tiêu dùng s n phẩm nội địa ph i t ơng đ ơng với s n phẩm ngoại xét tiêu chuẩn an tồn ch t l ợng Một số cơng ty đư tìm kiếm hội để b ớc giành đ ợc thị phần thông qua việc đầu t nhà máy mới, nâng cao niềm tin ng i tiêu dùng thông qua chứng nhận s n phẩm tổ chức quốc tế Trang 65 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q4 - 2016 Competitive analysis of Vietnam dairy industry Nguyen Thi Dieu Hien University of Economics and Law, VNU HCM - Email: ntdhien@uel.edu.vn ABSTRACT Vietnam dairy industry has gained an impressive growth both in value an volume in the recent years The domestic dairy market has advantageous conditions for development (e.g the rapid increase in consumer demand, size of dairy enterprises or the expansion trend in cow breeding industry etc.) However, the domestic dairy industry are faced with multiple disadvantageous conditions that constrain the development potential (e.g the irrational demand of consumers and inconsistency in management of authorities etc.) The author employs Porter’s diamond model to analyze factors, including i) Factor conditions; ii) Related and supporting industries; iii) Demand conditions and; iv) Firm strategy, structure and rivalry Results shows that the Vietnam dairy industry owns competitive advantages and potential for development This research provides stakeholders with an overview of competitive advantages of the Vietnam dairy industry, thereby having suitable strategies Key words: Dairy industry, competitive advantage, diamond model TÀI LI U THAM KH O [1] Agroinfo, Báo cáo Ngành sữa Việt Nam năm 2015, triển vọng năm 2016 (2016) [2] Agroinfo, Báo cáo Ngành sữa Việt Nam năm 2015, triển vọng năm 2016 (2016) [3] Bộ Công Th ơng, Ngành công nghiệp chế biến sữa: Một năm nhìn lại (2014) [4] Bộ Cơng th ơng, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) [5] Bộ Cơng th ơng, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) [6] Bộ Cơng th ơng, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) Trang 66 [7] Bộ NN & PTNT, Quyết định phê duyệt Đề án “Tái c u ngành chăn nuôi theo h ớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” (2014) [8] Bộ NN & PTNT, Quyết định việc thành lập Tổ soạn th o Quyết định Thủ t ớng Chính phủ Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn ni bị sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (2014) [9] Bộ Tài chính, Quyết định việc Áp dụng biện pháp bình ổn giá s n phẩm sữa dành cho trẻ em d ới 06 tuổi (2014) [10] Charles Stabell, New models for value creation and competitive advantage in the petroleum industry, Norwegian School of Management BI (2001) TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q4 - 2016 [11] Chobanyan Armen Laurence Leigh, The competitive advantage of nations: Applying the “Diamond” model to Armenia, International Journal of Emerging Markets (2006) [12] Euromonitor International), Drinking milk product in Vietnam (2015) [13] Euromonitor International, Drinking milk product in Vietnam (2015) [14] Euromonitor International, Drinking milk product in Vietnam (2015) [15] Euromonitor International, Market research on dairy products (2015) [16] FAOSTAT, Country Profile of Vietnam (2015) [17] IPSARD, Báo cáo điều tra ng dùng (2013) i tiêu [18] IPSARD, Báo cáo điều tra ng dùng (2013) i tiêu [19] Kantar Worldpanel, Báo cáo nghiên cứu thị tr ng (2014) [20] Kantar Worldpanel, Báo cáo nghiên cứu thị tr ng (2014) [21] Michael E Porter, The competitive advantage of nations, Fres Press (1990) [22] Tổng cục Thống kê, Số liệu thống kê [23] V Cini, N Nater, Porter’s diamond model of Osijek-Baranja county industry, Interdisciplinary Management Research V (2009) [24] Yui Yip Lau, An application of the Porter’s diamond framework: the case of HongKong airfreight industry, The HongKong Polytechnic University Press (2010) Trang 67