TIỂU LUẬN BÁO CÁO SỰ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ KHU VỰC CHÂU Á NĂM 2020

lOMoARcPSD|11029029 Báo cáo phát triển ngân hàng số khu vực châu Á năm 2020 FEBRUARY 1, 2021 Authored by: Ngô Ngọc Đức lOMoARcPSD|11029029 MỤC LỤC Khái niệm, phân loại ngân hàng số…………………………………………………….1 Thực trạng mức độ số hóa ngân hàng…………………………………………… Cơ hội thách thức chuyển đổi ngân hàng số……………………………………… Các trường hợp điển hình phát triển ngân hàng số ………………………………… Điều kiện phát triển ngân hàng số tương lai………………………………………… 12 Kết luận, phụ lục……………………………………………………………………… 13 Nguồn tham khảo……………………………………………………………………… 16 lOMoARcPSD|11029029 1.Khái niệm ngân hàng số: mơ hình ngân hàng dựa tảng số hóa tích hợp tất hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống; nhằm đảm bảo liền mạch hoạt động ngân hàng như: Chuyển khoản/giao dịch, kết nối tư vấn cho khách hàng, đảm bảo tối đa tiện ích => Nó khác với khái niệm ngân hàng trực tuyến (online banking, internet banking), ngân hàng ảo (virtual bank), ngân hàng điện tử (e-banking) phản ánh phần khía cạnh việc áp dụng số hóa lĩnh vực ngân hàng, ứng dụng vào loại dịch vụ (chuyển khoản, tốn, tư vấn tài chính, quản lý tài khoản), khơng địi hỏi phải tích hợp số hóa tồn hoạt động ngân hàng (ví dụ ngân hàng Việt Nam có app riêng có Timo công nhận ngân hàng số) => Theo Dell, có bước để xây dựng cho doanh nghiệp chiến lược số hóa tồn diện gồm: Số hóa thơng tin => Giao dịch số => Cá nhân hóa =>Thâm nhập =>Đổi (hiện đa số ngân hàng thương mại lớn châu Á tiến hành xong việc số hóa thơng tin, giao dịch mã hóa thực ứng dụng điện thoại nhiên lý bảo mật chưa phát triển chữ kí điện tử, giao dịch vốn lớn phải thực người với người) 2.Phân loại ngân hàng số:  Điều kiện để triển khai rộng hệ thống ngân hàng số: + Sự lan tỏa phát triển thành tựu công nghệ bật Cách mạng công nghệ 4.0 (Internet kết nối vạn vật (IoTs- Internet of Things) + Dữ liệu lớn (Big Data) + Trí tuệ nhân tạo (AI-Atificial Intelligence) + Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) + Tỷ lệ sử dụng smartphone người dân đặc biệt nông thôn (lực lượng dân số chiếm tới 60% Việt Nam) lOMoARcPSD|11029029 +Yêu cầu cắt giảm chi phí hoạt động ngân hàng truyền thống; Sự phát triển nhanh chóng cơng nghệ tài + Kỳ vọng khách hàng dịch vụ ngân hàng  Chiến lược chung: trải qua giai đoạn phát triển: Giai đoạn tăng cường ứng dụng máy móc công nghệ vào lĩnh vực ngân hàng; Giai đoạn giao thoa NHS; Giai đoạn NHS túy (là mơ hình hoạt động cấp cao cơng nghệ ngày ứng dụng nhiều vào lĩnh vực ngân hàng, phát triển công nghệ mới, đặc biệt đời cơng nghệ tài (Fintech) để tạo thành hệ sinh thái hoàn hảo) lOMoARcPSD|11029029 Thực trạng mức độ số hóa ngân hàng: Trong khu vực địa lý khác khu vực châu Âu châu Mỹ, ngân hàng số thường start up châu Á ngân hàng số thường bắt nguồn từ ngân hàng lớn điều khoản pháp lý cao (như Ấn Độ cho phép ngân hàng số mức tiền gửi giới hạn pháp hành thẻ debit không phát hành thẻ credit cho vay) + Tập trung nhiều vào channels mà không tập trung vào integration with business processes (70% khách hàng châu Á cho quy trình chán nản) Những kênh tiếp cận chat box, robot đưa lời khuyên phát triển với tốc độ nhanh chóng chưa thay đổi hành vi thói quen khách hàng đặc biệt tầng lớp lớn tuổi họ ưa thích việc giao dịch quầy + Hệ thống core system theo hướng truyền thống : độ tuổi trung bình top 100 ngân hàng lớn châu Á 17.5 năm khó thích ứng nhanh với nhu cầu kỉ nguyên số nhân sự, quy trình, sản phẩm vận hành theo hệ thống cũ + Chưa có đủ liệu khách hàng, cần hoàn thiện thêm nhiều sản phẩm ứng dụng (6 hệ sinh thái nhỏ ngân hàng châu Á ưu tiên hoàn thiện: bất động sản, sức khỏe, giải trí, tiêu dùng, di chuyển giáo dục, mảng có sản phẩm cho vay tư vấn khác nhau) lOMoARcPSD|11029029  Mục tiêu: Với khối ngân hàng doanh nghiệp, 5% doanh thu dẫn dắt sản phẩm số hóa cịn với khối ngân hàng thương mại, số kì vọng 4% Thực trạng cụ thể Việt Nam: Phần lớn cấp độ phi tập trung (Decentralized) Chia sẻ dịch vụ (Shared Services), triển khai NHS cấp độ chuyển đổi quy trình kênh giao tiếp, có số ngân hàng chuyển đổi số hóa tảng liệu + Về mặt quy trình: hầu hết ngân hàng tốp đầu tốp (như BIDV, Techcombank, Vietcombank, TPBank, VPBank, ) hoàn thiện hệ thống giao dịch tự động, ứng dụng phần liệu lớn + Về mặt kênh giao tiếp, số ngân hàng ứng dụng công nghệ trí thơng minh nhân tạo, máy tự học (learning machine) đưa dịch vụ tư vấn tự động 24/7, thông qua hộp hội thoại (chat box) tự động website ngân hàng kênh mạng xã hội (MB, Techcombank, ) + Về mặt front office: ngân hàng cung cấp dịch vụ NHS, kiểm tra số dư, tốn hóa đơn, chuyển khoản, đặt vé máy bay với giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng không ngừng nâng cấp (iFast Techcombank, E-mobile banking Agribank, ) Một số dịch vụ khác số ngân hàng cung cấp đầu tư (Agribank, Techcombank), mua sắm trực tuyến (Agribank, Vietinbank), chuyển khoản qua mạng xã hội (Techcombank), Cơ hội thách thức cho việc chuyển đổi ngân hàng số: • Cơ hội: + Đại dịch Covid 19 dẫn đến thay đổi xu hướng tiêu dùng, mơ hình hoạt động, mơ hình doanh thu, liệu ngành Ngân hàng chuỗi giá trị ngành Ngân hàng + Mơi trường lãi suất thấp trì năm tới dẫn đến doanh thu từ hoạt động cho vay giảm buộc ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm để thu hút khách hàng + Tâm lý đầu tư thận trọng dẫn dắt khiến cho ngân hàng không dám đầu tư mạo hiểm phải trì tỷ lệ sinh lời ROE cao làm ngân hàng ý đến đầu tư cơng nghệ, giảm chi phí vận hành trước nghĩ đến việc cho vay lãi suất rủi ro + Xu hướng hợp tác ngân hàng công ty fintech: từ việc bị coi đối thủ cạnh tranh sang đối tác phát triển chiến lược có nhiều đối thủ đơn vị cung cấp dịch vụ toán số ngày đa dạng, với tham gia ngân hàng, công ty Fintech, công ty lớn lĩnh vực cơng nghệ Các ngân hàng, cơng ty tốn thẻ MasterCard, Visa, tập đồn cơng nghệ lớn Apple, Google, Samsung mạng lưới công ty Fintech chạy đua phát triển ví điện tử tốn số khơng tốn lOMoARcPSD|11029029 điện thoại thơng minh mà cịn thơng qua đồng hồ Apple Watch hay Samsung Galaxy Gear, Fitbit Ionic + Nhóm khách hàng trẻ lứa tuổi 18-30 ngày gia tăng sinh kỷ nguyên số, tỷ lệ sử dụng Internet 52%, tỷ lệ dân số dùng điện thoại thông minh 45% (theo Worldbank 2018), tỷ lệ người trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng 63% đạt tầm 43 triệu người (theo SBV 2019) bán lẻ tiêu dùng Việt Nam nằm nhóm điểm đến nhà đầu tư thị trường bán lẻ châu Á • Thách thức: + Khoảng trống hành lang pháp lý quản lý: nước có sách thân thiện với phát triển NHS (Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, quốc gia ASEAN, Liên minh châu Âu) việc tạo dựng tảng thông tin, sở liệu công dân quốc gia, quy định quy trình định danh khách hàng điện tử hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ + Kinh tế châu Á tăng trưởng mạnh khu vực tốc độ sinh lời ROE ngân hàng lại ghi nhận mức giảm ROE trung bình tồn cầu 9.5% ngân hàng phải đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày cao Fintech + Vốn điều lệ để thành lập ngân hàng số phải đạt tầm tỷ USD rào cản cho start up tài cơng nghệ để có giấy phép hoạt động từ ngân hàng trung ương lOMoARcPSD|11029029 +Sự thiếu phù hợp quy định chứng từ điện tử hành tính chất đặc thù chứng từ điện tử phát sinh giao dịch số + Hệ thống thông tin điện tử cơng dân chưa hồn thiện; chưa có văn pháp lý hoàn thiện cho vấn đề định danh điện tử, văn số (văn điện tử), hay chữ ký điện tử (như Việt Nam chưa có chuẩn QR chung cho việc liên thơng tốn) + NHNN chưa ban hành văn quy định thức cho sản phẩm tiết kiệm điện tử quy định pháp lý cụ thể cho đại lý ủy quyền ngân hàng +Hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lĩnh vực tài cịn yếu đặc biệt vấn đề bảo vệ tính riêng tư liệu người dùng chưa đảm bảo (Theo Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA), năm 2017, tổ chức tín dụng ngân hàng đạt số an tồn thơng tin 59,9%, nhóm 25 ngân hàng có số đạt 60,9%, tổ chức tín dụng khác 55,4% mức đầu tư trung bình cho an tồn, bảo mật thơng tin dự án CNTT tổ chức giới chiếm khoảng 15 - 25% Việt Nam 5%) + Mức độ đa dạng hóa loại hình dịch vụ ngành Ngân hàng không cao, chủ yếu tập trung vào cung ứng dịch vụ ngân hàng truyền thống huy động vốn, cho vay tốn  Biện pháp: Thứ nhất, hồn thiện khn khổ pháp lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển NHS, đồng thời trọng bảo vệ quyền lợi lợi ích bên tham gia thị trường, ưu tiên việc xem xét quy định cho phép định danh khách hàng điện tử tạo lập môi trường cho phát triển NHS gồm sách tạo dựng tảng thơng tin, sở liệu công dân quốc gia, quy định quy trình định danh khách hàng điện tử hồn thiện hạ tầng hỗ trợ lOMoARcPSD|11029029 Thứ hai, NHNN cần nhanh chóng hồn thiện áp dụng chế khuyến khích phát triển cơng nghệ tài chính, đặc biệt hoàn thiện áp dụng Khung thử nghiệm pháp lý (Regulatory Sandbox) phát triển cơng nghệ tài Thứ ba, quan chức liên quan (như NHNN, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Tài chính, Cơ quan truyền thơng) đơn vị cung cấp dịch vụ NHS cần trọng việc giáo dục phổ cập kiến thức tài chính, nâng cao nhận thức người dùng sử dụng dịch vụ tài số cấp giáo dục phổ thông để khách hàng tương lai làm quen dần với tương tác không người Thứ tư cần phải loại bỏ rào cản liệu phân bố rải rác, tạo sở liệu lớn nhờ mức độ tích hợp dịch vụ cao hệ sinh thái tài thực chuyển đổi liệu vào đám mây giúp đẩy nhanh trình chuyển đổi (xây dựng tiêu chuẩn thống mã QR cho thị trường, xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin liên ngân hàng) Thứ năm, tham khảo mơ hình consortia từ Trung Quốc Hàn Quốc cho phpes ngân hàng số thành lập dựa tập đồn lớn để có tin tưởng người dùng tệp khách hàng lớn, tránh phải vay nợ để đủ vốn thành lập Thứ sáu, nâng cao dịch vụ khách hàng trải nghiệm người dùng, dựa tảng số hóa tương tác, kỳ vọng trải nghiệm khách hàng sở liệu Các trường hợp điển hình phát triển ngân hàng số số quốc gia: lOMoARcPSD|11029029 Ấn Độ: Thành lập cơng ty tốn quốc gia NPCI từ năm 2009 với vai trò quan chủ quản việc vận hành hệ thống toán bán lẻ Ấn Độ, đem lại chuẩn hóa hoạt động tốn bán lẻ, đồng thời mở rộng phát triển thêm sản phẩm nhằm đem lại tiện ích lớn cho khách hàng Năm 2016 mắt giao diện toán hợp (UPI): cho phép tích hợp tài khoản ngân hàng ví điện tử, từ gia tăng tiện ích cho khách hàng  Tháng 5/2017, Ấn Độ khởi động tảng BHIM Aadhaar – hệ thống tốn dựa cơng nghệ sinh trắc học, cho phép người sử dụng chuyển tiền qua scan dấu vân tay giải tốn ba khơng: Khơng diện, khơng tiền mặt khơng giấy tờ chí có Hệ thống tốn nhờ Aadhaar (AEPS) (sử dụng mã số Aadhaar chứa số liệu sinh trắc người Ấn Độ, lượng lớn người dân Ấn Độ có mã Aadhaar  Giảm thuế 2% cho thu nhập tốn điện tử thay chi trả trực tiếp, khoản chi trả vượt hạn mức cho phép hay chuyển tiền từ thiện có đầy đủ chứng từ tốn điện tử khấu trừ thuế Đồng thời, Chính phủ Ấn Độ cịn cấm tuyệt đối việc trao đổi tiền mặt cá nhân có giá trị từ 300,000 Rupi trở lên ngày/một giao dịch/tổng giá trị giao dịch liên quan đến kiện kinh tế… Trung Quốc: ngân hàng số bắt nguồn từ công ty lớn nhằm tận dụng quy mơ khách hàng WeBank Tencent có lượng khách hàng 200 triệu, MyBank Alibaba có 20 triệu khách hàng SME sau năm thành lập (có lợi nhuận dương sau năm thành lập, ROE lên tới 30%) Lượng vay vốn không cần tài sản đảm bảo chiếm tới 5% nước (khoảng 700 triệu USD), chiếm 7% khoản vay online doanh nghiệp SME (theo Mc Kinsey) Trung Quốc nước cấp phép cho ngân hàng số năm 2015 trước lan rộng Hàn Quốc, Đài Loan Hồng Kông quốc gia nhanh hoàn thiện pháp lý cho ngân hàng nước tạo tảng số riêng Các ngân hàng số với nguồn vốn dồi cung cấp khách hàng trải nghiệm số hóa trực tiếp, đặn (chỉ vài cú click, giải 80% nhu cầu khách hàng qua chatbot) từ đưa mức vay vốn tối ưu Australia: năm 2025, theo IDC, 90% giao dịch bán lẻ thực qua điện thoại, Big ngành ngân hàng nắm giữu 80% tài sản, ngân hàng vừa nhỏ đối mặt với thiếu hụt kinh nghiệm số hóa phạm vi rộng, nhân sự, hệ thống pháp lý , 35% ngân sách IT dành cho việc tạo công nghệ tối ưu với khung pháp lý hành, việc ứng dụng AI (robot chat, phân tích tâm lý khách hàng) thúc đẩy doanh thu thêm 15% Về mặt hạ tầng, việc tích hợp tảng API cho phép bên thứ (các cơng ty fintech) liên kết tích hợp trải nghiệm số hóa mượt mà cho khách hàng mà không cần bỏ hệ thống cũ Việt Nam: quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng cao dành cho đầu tư số hóa ngân hàng nhỏ vừa có ưu (dễ đồng hóa việc chuyển đổi số chi nhánh) với kì vọng giao dịch qua app tăng lên 400% 50% tài khoản mở top ngân hàng Hoạt động core lOMoARcPSD|11029029 banking đại hóa phương thức tốn ưu tiên hàng đầu thách thức kèm bao gồm đảm bảo quyền riêng tư trải nghiệm người dùng ứng dụng API tích hợp ứng dụng fintech Một số ngân hàng tiêu biểu với chiến lược chuyển đổi số khác nhau: + Ngân hàng Timo (thuộc ngân hàng mẹ VP Bank) ngân hàng số Việt Nam chủ trương chi nhánh, phòng giao dịch VP Bank tách hẳn kênh phân phối dịch vụ NHS thành chi nhánh hoạt động độc lập tảng số, sản phẩm dịch vụ, sách marketing hồn toàn độc lập với ngân hàng mẹ Ngân hàng Timo sử dụng lại hệ thống back-end ngân hàng mẹ Do đó, mơ hình hoạt động Timo mơ hình hoạt động NHS chi nhánh, theo phân loại hình thái mơ hình hoạt động NHS IBM (2015), mà khơng phải mơ hình NHS túy + Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đẩy mạnh bán lẻ phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa trọng phát triển ngân hàng số để đem lại tiện lợi nhiều dịch vụ cho khách hàng + Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) lại có chiến lược hướng đến việc phủ sóng mật độ ATM tự động (LiveBank) Philippines: quốc gia có dịch chuyển market share lớn 80% khách hàng mở tài khoản ngân hàng khác địi hỏi gói sản phẩm độc đáo, theo xu hướng thị trường ngân hàng số, 75% tốn hóa đơn qua điện thoại tăng mạnh từ 18% năm 2019 Hoạt động cho vay riêng lẻ (unbanked segments) giảm nửa chiếm 20% dân số ngân hàng kết hợp với fintech cung cấp sản phẩm đa dạng app theo dự báo Fitch Ratings với Indonesia nước đẩy mạnh ngân hàng số mạnh khu vực ASEAN) Indonesia: khách hàng giữ trung thành với tảng ngân hàng chọn , 25% vốn đầu tư tập trung vào vấn đề bảo mật, toán, nâng gấp lần việc sử dụng big data AI/ML để cải thiện trải nghiệm khách hàng Với kết cấu hạ tầng kiểu LEGO, dễ dàng để thay đổi quy tình, sản phẩm cần thiết (ví dụ người quản lý thay đổi thiết kế dịch vụ kĩ sư nhanh chóng phát triển hướng gia tăng giá trị) Thái Lan: ngân hàng trội không nhờ quy mô tài sản mà cịn qua kích cỡ phạm vi hệ sinh thái họ tạo với bên thứ (người dân Thái Lan nhanh chóng thích nghi với chuyển đổi số, sử dụng nhận diện khuôn mặt) 50% cơng việc số hóa thực public cloud, 50% vốn đầu tư tập trung vào quản lý tài sản doanh nghiệp, 7% ngân hàng Tier hoạt động kết hợp lOMoARcPSD|11029029  Có mục tiêu cần thực song song cá nhân hóa với khách hàng việc đồng hóa sản phẩm qua việc phát triển nhiều mơ hình qua kênh khác (kết hợp với third parties để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, bảo hiểm) Hiện ngân hàng số số quốc gia Trung Quốc phát triển nóng khiến cho nhà lập pháp phải có thêm đạo luật liên quan đến quản trị rủi ro (rủi ro hệ thống, liệu ,mơ hình, phần mềm) việc cho vay online Tương lai: + Khu vực châu Á đón chào thêm 100 ngân hàng (theo IDC) thúc đẩy quan hệ tự thương mại với cạnh tranh khốc liệt giá dịch vụ trải nghiệm Phân chia theo quy mô vốn: + Với ngân hàng lớn truyền thống có quy mơ vốn tín dụng lớn, việc số hóa ngân hàng nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm chi phí bình qn thu nhập (cost to income) lOMoARcPSD|11029029 + Với ngân hàng vừa nhỏ (hạn chế vốn lợi thích ứng nhanh), cách hiệu hợp tác với fintech, cơng ty cơng nghệ dựa vào lợi ích chung Phân chia theo lĩnh vực: + Ngân hàng bán lẻ tiêu dùng: tốc độ giao dịch tốc độ thẩm định cho vay (như Alipay cấp phép cho vay khách hàng phút), việc hiểu tâm lý khách hàng để có gói sản phẩm phù hợp (gói lãi suất ưu đãi mua nhà, mua xe), liên tục cập nhật thông tin, sản phẩm đến khách hàng yếu tố quan trọng + Ngân hàng đầu tư: tích hợp nhiều gói sản phẩm đầu tư với tư vấn kĩ qua chat box ảo, tận dụng AI cơng cụ phân tích để điều chỉnh nguồn vốn giảm thiểu rủi ro, tăng tính khoản , tận dụng cơng nghệ điện tốn đám mây để tối ưu hóa chi phí ưu tiên Điều kiện cần: + Đội ngũ nhân đáp ứng nhu cầu cao từ chuyển đổi số: giám đốc quản trị thẩm định rủi ro (họ cần cho thấy tổ chức non-bank họ hiệu việc quản trị rủi ro gồm khả bảo lãnh tín dụng dựa nguồn liệu rộng lớn đồng thời giảm rủi ro cơng mạng có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp tài thường tốn cho vay) +Tên thương hiệu: quyền kiểm tra trình chuyển đổi số để thu hút khách hàng tạo sản phẩm độc đáo (từ mức độ thân thiện với người dùng đến độ đa dạng sản phẩm đến khả quản trị rủi ro) +Nguồn tài trợ: ngân hàng số phải cho thấy họ trì họ gia tăng quy mơ (thường sau 4-5 năm) +Tầm nhìn, định hướng: phải thống cho mục tiêu dài hạn (đến năm đạt đến điểm hịa vốn, nhận khó khăn tiềm khiến cơng ty rời bỏ thị trường) tương lai có tham gia nhiều cổ đông với nhiều ý tưởng khác đặc biệt với ngân hàng muốn hợp tác với fintech Điều kiện đủ: +Các cấp quyền cần giải quyết, đưa khung pháp lý phù hợp để cấp phép hoạt động cho ngân hàng số đặc biệt điều kiện ràng buộc vốn tối thiểu, số thành viên góp vốn +Chính phủ đưa việc chuyển đổi số thành trọng điểm quốc gia giúp cho người dân tầng lớp tiếp cận với cơng nghệ tiên tiến từ giải toán gà-quả trứng (ứng dụng hoạt động tốt có nhiều người dùng người dùng cần ứng dụng để đơn giản hóa quy trình) lOMoARcPSD|11029029  Nếu chưa hiểu rõ mặt pháp lý, ứng viên phải tổ chức buổi thảo luận với quan chức để hiểu rõ , khiến cho họ biết đến sản phẩm trình phát triển cơng ty cơng ty hiểu kì vọng nhà chức trách từ thuận tiện cho việc cấp giấy chứng nhận Kết luận: Các ngân hàng số châu Á theo lối riêng với tham gia tất tập đoàn lớn tất ngành, mơ hình consortia có tỷ lệ thành cơng cao khơng phải nhất, nhân tố chủ yếu việc cho thấy khả tiến hành, hướng phù hợp khả đáp ứng điều luật + Tập trung vào sản phẩm truyền thống trước (vay vốn, huy động) để nâng quy mô khách hàng trước khai thác liệu giúp tối ưu chi phí cố định lOMoARcPSD|11029029 (WeBank XW Bank giảm số cost to income từ 25% xuống 23% năm 2019) (theo Mc Kinsey), quản trị rủi ro + Việc thành lập nên kết hợp ngân hàng công ty công nghệ bên có sẵn tệp khách hàng lớn bên biết cách phát triển ứng dụng (như KakaoBank Hàn Quốc có góp vốn Korea Investment & Securities Kakap Corp – công ty tảng internet) +Để đáp ứng việc cấp giấy phép hoạt động, nhiều quyền yêu cầu người tham gia cho thấy họ đóng góp tích cực vào lĩnh vực tài cơng nghệ địa phương lượng người dân địa phương tham gia % , cung cấp suất thực tập tới sinh viên địa phương giúp định vị địa phương trung tâm tài số Phụ lục: Các ứng dụng phổ biến Fintech (nhận 15 tỷ USD đầu tư 2018) mà ngân hàng số tương lai cần theo: số sản phẩm dịch vụ phổ biến Fintech như: Các loại ví điện tử (PayPal, Alipay, Google Wallet) phương tiện dùng để toán, nhận gửi tiền qua Internet; Bitcoin (đồng tiền điện tử) loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, phát hành dạng phần mềm mã nguồn mở, trao đổi trực tiếp qua Internet mà không cần thông qua tổ chức tài trung gian; TransferWise ứng dụng chuyển tiền quốc tế xem nhà cách mạng Fintech tiêu biểu với mức phí thấp mối đe dọa cho ngân hàng truyền thống dịch vụ chuyển tiền quốc tế Hiện nay, TransferWise liên kết với Apple Pay Facebook Messenger, nhằm mở rộng dịch vụ chuyển khoản thông qua việc tiếp xúc với khối lượng khách hàng lớn Apple Facebook GoBear ứng dụng trực tuyến Châu Á giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm tài so sánh chúng với lựa chọn sản phẩm tài phức tạp bảo hiểm, thẻ tín dụng cho vay; Lending Club ứng dụng cho vay vốn, cho phép khách hàng nhận khoản vay nhà đầu tư mua phiếu ghi nợ tương ứng với khoản toán trực tiếp từ người vay; Kickstarter ứng dụng gọi vốn cộng đồng giúp doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) có hội huy động vốn đơn giản dễ dàng từ người sử dụng Internet, đồng thời tạo thêm hội, nguồn động lực cho nhiều ý tưởng kinh doanh tốt lại thiếu nguồn vốn; Robinhood (hỗ trợ giao dịch chứng khoán) ứng dụng di động điện thoại thông minh cho phép cá nhân đầu tư vào công ty đại chúng vào quỹ giao dịch niêm yết sàn giao dịch Mỹ mà trả tiền phí mơi giới Nguồn doanh thu Robinhood đến từ tiền lãi thu từ số dư tiền gửi cho vay ký quỹ khách hàng Lợi ích Fintech: mức giá chi phí thấp phí ngân hàng (như Momo miễn phí chuyển khoản), lượng khách hàng tăng mạnh (từ 16% năm 2015 lên mức 64% năm 2019), có nhiều sản phẩm đồng với ngân hàng mở tài khoản kĩ thuật số (chiếm 73%), toán (chiếm 54%) cho vay (chiếm lOMoARcPSD|11029029 52%) theo Cornerston Ngân hàng fintech khơng cịn coi đối thủ mà mối quan hệ win win đặc biệt công nghệ tài cơng ty Fintech trở thành chuẩn mực lOMoARcPSD|11029029 NGUỒN THAM KHẢO Triển vọng ngân hàng số Việt Nam học từ số quốc gia phát triển, http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/phat-trien-ngan-hang-so-tai-viet-nam-va-mot-sokinh-nghiem-quoc-te-329622.html Ngân hàng số triển vọng tương lai, http://tapchinganhang.gov.vn/ngan-hang-sotrien-vong-va-phat-trien-trong-tuong-lai.htm Article Joining the next generation of digital banks in asia, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/joining-the-nextgeneration-of-digital-banks-in-asia ... vực địa lý khác khu vực châu Âu châu Mỹ, ngân hàng số thường start up châu Á ngân hàng số thường bắt nguồn từ ngân hàng lớn điều khoản pháp lý cao (như Ấn Độ cho phép ngân hàng số mức tiền gửi... thành lập Thứ sáu, nâng cao dịch vụ khách hàng trải nghiệm người dùng, dựa tảng số hóa tương tác, kỳ vọng trải nghiệm khách hàng sở liệu Các trường hợp điển hình phát triển ngân hàng số số quốc gia:... Khái niệm, phân loại ngân hàng số? ??………………………………………………….1 Thực trạng mức độ số hóa ngân hàng? ??………………………………………… Cơ hội thách thức chuyển đổi ngân hàng số? ??…………………………………… Các trường hợp điển hình phát