Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần dây lưới thép nam định giai đoạn 2012 2015

91 9 0
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần dây lưới thép nam định giai đoạn 2012   2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  TRẦN THỊ THANH BÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY LƯỚI THÉP NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN CẢNH HUY HÀ NỘI – 2012 Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chiến lược chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc trưng chiến lược kinh doanh 1.1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh 10 1.1.3.1 Căn phạm vi chiến lược kinh doanh 10 1.1.3.2 Căn vào hướng tiếp cận thị trường 11 1.1.3.3 Căn vào tầm quan trọng chiến lược kinh doanh 11 1.1.3.4 Căn theo trình chiến lược 11 1.2 Quản trị chiến lược kinh doanh 12 1.2.1 Khái niệm quản trị chiến lược 12 1.2.2 Vai trò quản trị chiến lược kinh doanh 12 1.3 Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh 14 1.3.1 Xác định hệ thống mục tiêu doanh nghiệp 15 a Bản chất mục tiêu chiến lược 15 b Hệ thống mục tiêu chiến lược yêu cầu mục tiêu chiến lược 15 1.3.2 Phân tích mơi trường kinh doanh 16 a Phân tích môi trường vĩ mô 17 b Phân tích mơi trường ngành 18 1.3.3.Phân tích mơi trường nội 21 1.3.4 Hình thành lựa chọn chiến lược 24 Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội TÓM TẮT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY LƯỚI THÉP NAM ĐỊNH 30 2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định 30 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định 30 2.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần dây lưới thép Nam Định31 2.1.3 Đặc điểm tổ chức 33 2.1.4 Chức nhiệm vụ Công ty 35 2.1.4.1 Chức 35 2.1.4.2 Nhiệm vụ 35 2.1.5 Hình thức pháp lý sản phẩm sản xuất kinh doanh 36 2.1.5.1 Hình thức pháp lý 36 2.1.5.2 Các sản phẩm sản xuất kinh doanh 36 2.16 Quy trình sản xuất sản phẩm Dây lưới thép 37 2.1.7 Kết hoạt động kinhh doanh Công ty 41 2.2 Phân tích nhân tố chiến lược 42 2.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 42 2.2.1.1 Phân tích mơi trường kinh tế 42 2.2.1.2 Phân tích mơi trường trị pháp luật 49 2.2.1.3 Phân tích ảnh hưởng thay đổi công nghệ 51 2.2.1.4 Phân tích ảnh hưởng yếu tố văn hóa xã hội 52 2.2.2 Phân tích mơi trường ngành 53 2.2.2.1 Phân tích áp lực từ đối thủ cạnh tranh ngành 53 2.2.2.2 Phân tích áp lực từ sản phẩm thay 56 2.2.2.3 Phân tích áp lực từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 56 Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội 2.2.2.4 Phân tích áp lực từ phía khách hàng 57 2.2.2.4 Phân tích áp lực từ phía nhà cung cấp 57 2.2.3 Phân tích mơi trường nội 59 2.2.3.1 Hoạt động Marketing Công ty 59 2.2.3.2 Yếu tố tổ chức nhân 61 2.2.3.3 Khả đổi 63 2.2.3.4 Các yếu tố sản xuất 64 2.2.3.5 Yếu tố kiểm tra, kiểm tốn, cơng tác tài kế tốn 65 2.2.3.6 Yếu tố nề nếp tổ chức 66 2.2.3.7 Yếu tố nghiên cứu phát triển marketing 67 2.3 Tổng hợp điểm mạnh điểm yếu, hội, nguy 67 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY LƯỚI THÉP NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012-2015 71 3.1 Cơ sở để xây dựng chiến lược 71 3.1.1 Mục tiêu dài hạn 71 3.1.2 Mục tiêu trước mắt 72 3.2 Hình thành ma trận SWOT lựa chọn chiến lược 73 3.2.1 Cơ sở lựa chọn ma trận SWOT 73 3.2.2 Phân tích lựa chọn phương án chiến lược 73 3.3 Các giải pháp để thực chiến lược 77 3.3.1 Giải pháp 1: Tăng cường chi nhánh nhân viên marketing 77 3.3.2 Giải pháp 2: Tăng cường hoạt động Marketing hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng 79 Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội 3.3.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng lao động Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định 82 3.3.4 Một số giải pháp khác 85 3.3.4.1 Thu nhập sử lý thơng tin nhanh, đồng tồn Cơng ty 85 3.3.4.2 Giải pháp khách hàng Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định 85 3.6 Kiến nghị Nhà nước 87 3.6.1 Giảm thuế 87 3.6.2 Chính sách tiền tệ 87 3.6.3 Các biện pháp bảo hộ 87 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế, mở hội đồng thời đem đến thách thức định cho phát triển kinh tế nước Sau năm gia nhập WTO, quan hệ hợp tác với nước giới ngày mở rộng, kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc đạt kết đáng khích lệ Mơi trường kinh doanh động tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước phát huy lực Bên cạnh đó, doanh nghiệp tham gia vào kinh tế thị trường phải xác định mục tiêu lập chiến lược kinh doanh giai đoạn tồn phát triển vững mạnh Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp Việt Nam xuất nhập nói riêng, kinh tế hội nhập bối cảnh kinh tế giới có nhiều biến động gặp khơng khó khăn q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định hoạt động lĩnh vực sản xuất dây thép mạ kẽm, lưới thép, thép gai chịu tác động thị trường Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định giai đoạn 20122015” làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở phân tích mơi trường bên ngồi gồm có mơi trường vĩ mơ mơi trường ngành Phân tích môi trường bên Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định, từ xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội mối đe dọa doanh nghiệp Luận văn xây dựng chiến lược cho cơng ty sở áp dụng mơ hình SWOT đưa số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định giai đoạn 2012-2015, đồng thời đề xuất biện pháp để thực giải pháp chiến lược Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty giai đoạn 2012-2015 - Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết chiến lược kinh doanh, công cụ phân tích chiến lược, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định thời gian qua để đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty giai đoạn 2012-2015 Cơ sở lý luận – thực tiễn phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận – thực tiễn: - Phân tích thực trạng hoạt động Cơng ty cổ phần Dây lưới thép Nam định - Tham khảo ý kiến nhiều tác giả khác vấn đề - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh sở điều tra, quan sát thực tế số liệu thống kê thu thập từ sách, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành có liên quan để đánh giá tình hình cách sát thực, làm sở vững để đưa nhận xét đánh giá đề xuất giải pháp thực Những đóng góp mới, giải pháp hoàn thiện đề tài - Luận văn hệ thống hóa lý thuyết xây dựng chiến lược cấp doanh nghiệp - Luận văn áp dụng hệ thống lý thuyết vào trường hợp thực tế cơng ty cổ phần dây lưới thép Nam Định để xây dựng chiến lược đề xuất giải pháp nguồn lực để triển khai chiến lược đề xuất Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở phương pháp luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội Chương 2: Phân tích nhân tố chiến lược công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định Chương 3: Đề xuất chiến lược cho Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định giai đoạn 2012 - 2015 giải pháp nguồn lực để triển khai thành công chiến lược Các giải pháp đề xuất luận văn mang tính ngắn hạn đặc biệt chưa xét đến hết tất yếu tố ảnh hưởng Tác giả mong nhận góp ý thầy giáo bạn đồng nghiệp bạn học để luận văn hồn thiện Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chiến lược chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Thuật ngữ “Chiến lược” có từ thời xa xưa, xuất phát từ nghệ thuật quân sự, với ý nghĩa sách lược chiến tranh Mà cụ thể phương pháp, cách thức điều khiển huy trận đánh Theo thời gian, nhờ tính ưu việt nó, chiến lược phát triển sang lĩnh vực khoa học khác như: trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, công nghệ… Một số quan niệm chủ yếu chiến lược thừng sách nhà nghiên cứu đề cập là: + Theo Michael Porter (giáo sư tiếng chiến lược kinh doanh trường Đại học Harvard): “Chiến lược nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh vững phòng thủ” + Theo Alfred Chandler: “Chiến lược kinh doanh việc xác định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, lựa chọn sách, chương trình hành động nhằm phân bổ quyền lực để đạt mục tiêu đó” + Theo cách tiếp cận kế hoạch hóa James BQium cho rằng: “Chiến lược kinh doanh dạng thức hay kế hoạch phối hợp mục tiêu chính, sách chương trình hành động thành tổng thể kết dính lại với nhau” + Cịn William J.Glueck lại cho rằng: “Chiến lược kinh doanh kế hoạch mang tính thống nhất, tính tồn diện tính phối hợp thiết kế để đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp thực hiện” + Theo cách tiếp cận khác, chiến lược phương tiện để doanh nghiệp trả lời câu hỏi: - Chúng ta muốn đâu? - Chúng ta đến đâu? Và đến nào? - Chúng ta có gì? Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ - Trường Đại học Bách khoa Hà nội Những người khác có gì? Gerry Johnson Kevan Scholes (2002) đưa định nghĩa “Chiến lược kinh doanh khuynh hướng phạm vi dài hạn tổ chức để tạo lợi tổ chức thơng qua cấu trúc nguồn lực môi trường thay đổi thực mong muốn nhà đầu tư cổ đơng” Như khái qt: Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nghệ thuật thiết kế, tổ chức phương tiện nhằm đạt mục tiêu dài hạn doanh nghiệp với việc phân bổ nguồn lực nhằm tạo lợi cạnh tranh tốt cho doanh nghiệp 1.1.2 Đặc trưng chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh phận chiến lược nên mang đầy đủ đặc trưng chiến lược như: Tính lâu dài, tính tồn diện, tính hệ thống, tính đột phá tính hiệu Song chiến lược kinh doanh chiến lược phát triển doanh nghiệp nên đặc trưng thu hẹp ta xem xét phạm vi doanh nghiệp, đặc trưng là: - Chiến lược kinh doanh thường xác định rõ rang mục tiêu bản, phương hướng kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ, quán triệt cách đầy đủ tất hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm đảm bào cho doanh nghiệp phát triển liên tục bền vững - Chiến lược kinh doanh đảm bảo huy động tối đa, kết hợp tối đa việc khai thác sử dụng nguồn lực doanh nghiệp tương lai, phát huy lợi nắm bắt hội để giành ưu thương trường Và phải phản ánh suốt trình liên tục từ việc hình thành chiến lược, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá điều chỉnh chiến lược - Chiến lược kinh doanh lựa chọn thực thi sở lợi so sánh doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Trần Thị Thanh Bình Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Các đe doạ – T Trường Đại học Bách khoa Hà nội Chiến lược sử dụng Chiến lược tối thiểu 1- Hội nhập gây nguy điểm mạnh để hoá điểm yếu tụt hậu thu hẹp thị tránh khỏi mối đe để tự vệ (WT) doạ (ST) phần 2- Các đối thủ cạnh tranh ST1- Tiếp tục giữ vững WT1- Tập trung đầu tư tự đổi nâng cao uy tín biện vào phân khúc thị lực pháp nâng cao chất trường có hiệu cao 3-Sự phát triển thâm nhập lượng SP dịch vụ WT2-Tăng cường công cuả sản phẩm từ nước ST2- Tăng cường đào tác marketing R &D ngoài, hàng Trung tạo đào tạo lại riêng cho công ty quốc giá rẻ cán cho phù hợp với 4-Các tồn luật pháp xu kinh doanh thể chế thị trường 5- Giá nguyên liệu ngày tăng cao * Lựa chọn chiến lược cụ thể cho công ty Trong cặp chiến lược phối hợp nêu trên, cặp Chiến lược S-O: Sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội phù hợp với điều kiện Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định Chiến lược phát huy lợi riêng cơng ty thị phần, quy mơ, uy tín, thương hiệu, Vì cặp chiến lược S-O chọn làm chiến lược chủ yếu để phát triển công ty giai đoạn từ 2012-2015 Nhóm chiến lược SO gồm chiến lược sau: - Chiến lược thâm nhập thị trường: Để tăng sức cạnh tranh thị phần đối thủ cạnh tranh thị trường Công ty Cổ Phần Lưới Thép Hà Nội, Công ty Cổ phần Tiến Hà, Công ty Cổ phần thép Sao Biển, ưu nhiều điểm mạnh hơn, công ty cần khai thác thị trường mục tiêu nhằm tận dụng hội từ môi trường bên Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế trình vượt qua suy giảm Trần Thị Thanh Bình 76 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Chiến lược phát triển thị trường: Trong thị trường bỏ ngỏ, tiềm thị trường chưa khai thác triệt để bên cạnh phân khúc thị trường tại, cơng ty mở thêm chi nhánh, tăng cường mạng lưới bán lẻ đồng thời tăng số lượng nhân viên marketing theo chi nhánh để tăng thị phần đồng thời khai thác thêm cơng ty xây dựng, cơng trình lớn để tăng sản lượng tiêu thụ tăng sức cạnh tranh công ty Với hai chiến lược mà tác giả đề xuất trên sở phân tích ma trận SWOT Sau xin ý kiến ban lãnh đạo công ty cổ phần Dây lưới thép Nam định, tác giả định lựa chọn chiến lược phát triển thị trường chiến lược ban lãnh đạo cho chiến lược có tính khả thi mặt tài chính, nhân sở vật chất *Nội dung chiến lược phát triển thị trường: Nhằm phát triển, trì thị trường cũ, bên cạnh tìm kiếm khai thác thị trường tiềm nhằm khai thác điểm mạnh công ty 3.3 Các giải pháp để thực chiến lược 3.3.1 Giải pháp 1: Tăng cường chi nhánh nhân viên marketing a Căn giải pháp Sản xuất kinh doanh gắn liền với thị trường Thị trường rộng khả tiêu thụ lớn Hiện thị trường tiêu thụ cơng ty chủ yếu phía Bắc Cịn thị trường miền Trung miền Nam khai thác chưa nhiều Để đạt mục tiêu đề công ty cần tích cực triển khai mở rộng mạng lưới phân phối việc củng cố mở rộng thị trường phân phối nước b Nội dung giải pháp * Củng cố thị trường phân phối nội tỉnh Đối với thị trường truyền thống, phải củng cố lòng tin người tiêu dùng nhằm ổn định thị trường Song khơng dừng nhu cầu người ngày tăng số lượng chất lượng Việc chiếm lĩnh mở rộng thị trường truyền thống thực cần thiết, địi hỏi Cơng ty phải tăng cường việc thâm nhập sâu để khảo sát, Trần Thị Thanh Bình 77 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội nghiên cứu thị trường phát nhu cầu thị trường, cải tiến hoàn thiện sản phẩm để phù hợp với nhu cầu Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định có thị trường rộng Song phân bố chưa đều, cần chấn chỉnh lại Địa điểm công ty đặt Nam định nên q trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn, với tỉnh xa Hiện kênh tiêu thụ cơng ty bán hàng trực tiếp đến công ty đại lý thông qua lực lượng bán hàng, dựa mối quan hệ hợp tác đơi bên có lợi Thị trường chủ yếu cơng ty tỉnh miền Bắc giữ vững phát triển thị trường công ty lợi thị trường quen có uy tín, địa bàn gần nên phi phí vận chuyển Việc thăm dị, khảo sát trao đổi thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, phong tục tập quán, sở thích gần gũi số đối thủ cạnh tranh không lớn * Tăng cường việc mở rộng thị trường tỉnh miền Trung miền Nam Các thị trường xa nơi sản xuất nên làm tăng chi phí bán hàng, việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu khó khăn Mặt khác thị trường hình thành đối thủ cạnh tranh mạnh, có tiềm lực Tuy vậy, năm qua, thực tế cho thấy việc phát triển thị trường vào tỉnh miền Trung, miền Nam có triển vọng lãi suất chưa cao Để đạt mục tiêu đề ra, Công ty cần phải mở thị trường miền theo hai hướng sau: - Mở đại lý, nhà phân phối khu vực thị trường thâm nhập - Thâm nhập thị trường Trong thực tế, công việc thực khó khăn, để đạt kết tốt, Công ty cần giải vấn đề sau: - Chọn đội ngũ cán nhân viên phòng kinh doanh có kinh nghiệm, có trình độ cao, có khả xa lâu ngày (gia đình đảm bảo ổn định) Có vậy, tạo điều kiện cho họ an tâm công tác, việc giám sát thị trường không bị gián đoạn - Tạo nơi ăn chốn cho họ địa bàn cần kiểm tra Trần Thị Thanh Bình 78 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Duy trì tốt chế độ khen thưởng sách khuyến mại * Tăng cường mạng lưới bán lẻ Hiện hệ thống kênh phân phối Công ty chủ yếu đại lý cơng trình lớn Và thị trường tiêu thụ chủ yếu vấn thành phố, thị xã, thị trấn chưa sâu vào khu vực nông thôn, khu vực dân cư xa trung tâm mà điều kiện tiêu dùng sản phẩm công ty chưa thực thuận lợi Công ty cần mở rộng mạng lưới bán lẻ, mở rộng thêm đại lý, cửa hàng, trung tâm giới thiệu sản phẩm, v.v , tăng số lượng hộ gia đình làm đại lý tiêu thụ địa bàn tỉnh, đặc biệt đại bàn đầy tiềm Thái Bình Nình Bình, Hà Nam, Hải Phịng, Hải Dương, Hưng n,… Cơng ty mở rộng liên hệ với sở xây dựng sở giao thông biến họ thành người tiêu thụ sản phẩm đắc lực cho Công ty Tại địa điểm tiêu thụ có trước Cơng ty thực biện pháp giúp đại lý tăng sản lượng tiêu thụ bình quân thực sách giá ưu tiên c Kết mang lại giải pháp Củng cố thị trường nội tỉnh mở rộng thị trường giúp công ty giữ chân khách hàng cũ tìm kiếm thêm khách hàng làm tăng thị phần, tăng doanh thu bán hàng lợi nhuận công ty 3.3.2 Giải pháp 2: Tăng cường hoạt động Marketing hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng a Căn giải pháp: Qua phân tích chương ta thấy cơng ty chưa có phịng marketing việc quảng cáo cịn Trong kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh ngày hoạt động Marketing thiếu nhằm thúc đẩy, hỗ trợ cho tiêu thụ sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ Công ty, nâng cao hiệu kinh doanh b Nội dung giải pháp * Thành lập phịng marketing Phịng Marketing có tầm quan trọng suốt hoạt động sản xuất kinh doanh tất doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần Dây lưới thép Nam định nói riêng Để Trần Thị Thanh Bình 79 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội thành lập phịng Marketing Cơng ty phải có đội ngũ cán có lực, động có trách nhiệm với công việc Công ty nên chuyển cán trước hoạt động Marketing phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ, tiến hành đào tạo thêm nghiệp vụ cho họ để họ thực nhiệm vụ, chức giao Yêu cầu nhân viên Marketing phải có kiến thức, có khả thu thập xử lý thông tin hiểu biết lĩnh vực thép, dây lưới thép khả quan hệ Chức phịng Marketing sau thành lập thực nghiệp vụ làm việc với thị trường, tìm hiểu thị trường mục tiêu thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng thị trường chiếm lĩnh thị trường tiềm Nội dung hoạt động Marketing bao gồm: - Nghiên cứu thị trường sở tài liệu nghiên cứu tin kinh tế, thương mại đặc biệt quan trọng nghiên cứu sở thăm dị thực tế Căn vào thơng tin từ thị trường mục tiêu, khách hàng Công ty xác định chất lượng mức giá bán thị trường tối ưu Công ty lựa chọn thị trường mục tiêu cho Theo thực tế Cơng ty nay, Công ty nên chọn đoạn thị trường Nam Định tỉnh phụ cận đặc biệt Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hố Đây đoạn thị trường mà sản phẩm Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng chất lượng giá sản phẩm - Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty chiến lược Marketing - Thực nghiệp vụ nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ Thành lập phòng Marketing lợi ích từ phịng Marketing có ý nghĩa nhiều mắt, trước hết thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, sau nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty * Tăng cường hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng Các hoạt động giao tiếp khuếch trương Cơng ty phải có trách nhiệm làm xuất ý tưởng màu xanh dân chúng bền vững chắn Trần Thị Thanh Bình 80 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội cơng trình sống Đồng thời sách giao tiếp khuyếch trương Công ty phải làm bật lên quy mô Công ty, định tới tiếng tăm sản phẩm Quảng cáo: Hiện Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định chưa đầu tư cho quảng cáo cách thích đáng nên hoạt động quảng cáo khơng có đặc biệt quảng cáo ti vi Vẫn biết quảng cáo ti vi tốn kém, nhiên tính hiệu khơng dám phủ nhận nên Công ty cần phải sử dụng phương tiện truyền thơng Để giảm chi phí quảng cáo truyền hình, Cơng ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định nên tiến hành quảng cáo đài truyền hình địa phương đài truyền hình Nam Định thay quảng cáo đài truyền hình Trung Ương chi phí quảng cáo đài truyền hình thấp nhiều truyền hình Trung Ương mà hiệu không thua nhiều Để việc quảng cảo đạt hiệu cao Cơng ty nên tập trung vào chương trình quảng cáo xen chương trình trọng điểm thể thao, phim truyện Ngoài ra, Công ty nên phát huy việc quảng cáo qua phương tiện khác Radio, internet, báo chí…, tổ chức hội nghị khách khàng Đây cách thức tiếp cận trực tiếp với đông đảo đối tượng tiêu dùng có hội để Cơng ty hiểu biết khách hàng củng cố niềm tin với khách hàng Khuyếch trương: Công ty cần tiến hành đợt khuyến mại nhiều khuyến mại cần thông báo công khai, đặc biệt khuyến mại cơng trình lớn mang tầm cỡ quốc gia - người thường xuyên quan hệ với Công ty - có đem lại hiệu cao Mặt khác, khuyến mại dành cho người tiêu dùng * Nâng cao chất lượng điều tra nghiên cứu thị trường Trong doanh nghiệp nào, muốn có định phải dựa sở thông tin thu thập Để sản phẩm đưa đảm bảo theo yêu cầu đòi hỏi tiêu dùng, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu thị trường nghiên cứu nhu cầu Việc nghiên cứu thị trường có tầm quan trong việc xác định đắn phương Trần Thị Thanh Bình 81 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội hướng phát triển sản xuất - kinh doanh, đồng thời thực việc nâng cao số vòng quay vốn Trên sở nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nâng cao khả thích ứng với thị trường sản phẩm sản xuất Vì việc nghiên cứu thị trường vấn đề thiếu việc nâng cao hiệu quả, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường Hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty quan tâm thực hạn chế không thu kết sát thực Do vậy, việc Công ty phải làm tập trung đầu tư, đào tạo bồi dưỡng phận Marketting Công ty cần trang bị kiến thức thị trường, kinh tế thị trường, nội dung liên quan đến hoạt động Marketting, trước hết người làm cơng tác thị trường, sau tồn Cơng ty c Kết mang lại giải pháp - Đẩy nhanh công tác tiêu thụ hàng hoá, giảm lượng hàng tồn kho - Giới thiệu sản phẩm công ty nhiều thị trường, nâng cao vị hình ảnh cơng ty - Tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường - Tăng doanh thu bán hàng làm tăng lợi nhuận cho công ty 3.3.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng lao động Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định a Căn giải pháp Yếu tố người có tầm quan trọng việc định trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Cơng ty cần có sách tuyển dụng hợp lý để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng lao động đào tạo tay nghề cho cơng nhân Hiện nay, cơng ty có 353 lao động lao động phổ thơng chiếm 77% tổng số lao động công ty, người có trình độ đại học, cao đẳng chức chiếm khoảng 20% Đội ngũ lao động với trình độ chun mơn khó đáp ứng u cầu cơng tác vị trí Công ty, nhằm thực chức nhiệm vụ cơng ty Để nâng cao trình độ công nhân viên, Công ty cần Trần Thị Thanh Bình 82 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội phải tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ nhân lực Công ty Đây không yêu cầu từ phía Cơng ty mà cịn thể xu hướng xã hội đáp ứng yêu cầu trình độ chun mơn ngày cao vị trí Công ty Xét thực trạng nhân lực Công ty thấy việc đào tạo lại lao động khó khăn Trong q trình sản xuất kinh doanh thường có chuyển dịch lao động từ phận sang phận khác (thừa lao động phận phận khác lại thiếu) Do vậy, phận này, lao động có trình độ tay nghề sang phận khác lại không phù hợp Mặt khác ảnh hưởng lề lối làm việc cũ nên mặt yếu công nhân tác phong cơng nghiệp chưa có hay chưa rõ nét b Nội dung giải pháp * Đào tạo: Thường xuyên mở lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chun mơn người công nhân cán kỹ thuật, đặc biệt trước đưa máy móc, thiết bị, dây chuyền cơng nghệ vào sản xuất Để đạt điều hàng tháng, hàng quý hay hàng năm Công ty phải tổ chức kiểm tra tay nghề công nhân, sở để phân loại: Cơng nhân có tay nghề trở lên, cơng nhân có tay nghề trung bình, cơng nhân có tay nghề cần bỗi dưỡng thêm Trong cơng nhân có tay nghề cần phân hai loại: Công nhân yếu kiến thức chuyên môn công nhân yếu tay nghề Trên sở có kế hoạch đào tạo cho thích hợp: - Đối với công nhân yếu kiến thức chuyên môn: tổ chức mở lớp đào tạo để nâng cao trình độ hiểu biết chun mơn, ngành nghề Cơng ty tự tổ chức cử cơng nhân theo học khoá ngắn hạn trung tâm bồi dưỡng có uy tín mở - Đối với cơng nhân có tay nghề yếu: tuỳ theo tình hình sản xuất mà tách khỏi sản xuất để đào tạo tập trung tổ chức đào tạo kèm cặp Tốt phân cơng cơng nhân có tay nghề cao, có kinh nghiệm hướng dẫn cơng nhân Sau tổ chức đào tạo phải tiến hành kiểm tra trước để họ trở lại sản xuất Nếu khơng đạt u cầu Cơng ty đào tạo lại có biện pháp cứng rắn Trần Thị Thanh Bình 83 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội * Biện pháp giáo dục Đây biện pháp tác động mặt tinh thần giữ vai trị quan trọng việc tạo người tiến Nội dung biện pháp này: Giáo dục đường lối, chủ trương, giáo dục ý thức lao động, xoá bỏ tâm lý người sản xuất nhỏ, chủ nghĩa ích kỷ, đầu óc hẹp hòi, tác phong luộm thuộm Xây dựng tác phong đại cơng nghiệp, tinh thần tập thể, tích tổ chức kỷ luật cao, dám chịu trách nhiệm, thành thực Để thực biện pháp giáo dục cần tìm hiểu tâm sinh lý đối tượng * Biện pháp hành chính: Đây biện pháp tác động trực tiếp người quản lý lên đối tượng quản lý, có vai trị định nhanh, gọn, rứt điểm, khâu nối biện pháp khác Các hình thức biện pháp bao gồm: Thể chế hố hình thức nhằm đưa tiêu chuẩn định mức cho chức danh cán nhân viên Công ty Nâng cao chất lượng định * Biện pháp kinh tế: Đây biện pháp tác động gián tiếp nhà quản lý lên đối tượng quản lý thông qua lợi ích kinh tế địn bẩy kinh tế Hình thức biện pháp gồm, thực hạch toán kinh tế, tăng cường áp dụng hình thức tiền lương, tiền thưởng hình thức vật chất tổng hợp * Biện pháp tổng hợp: Trên thực tế Công ty cần sử dụng tổng hợp biện pháp nêu vì: Quy luật kinh tế tác động đến người nhiều khía cạnh mà biện pháp quản lý việc vận dụng cách tự giác có mục đích quy luật mà Bản chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội c Kết mang lại giải pháp Qua việc đưa dự báo lao động đề xuất cấu máy quản lý cơng ty đưa dự báo cấu lao động để nâng cao chất lượng lao động Chất lượng sản phẩm phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn người lao động Để sử dụng lao động cách có hiệu Trần Thị Thanh Bình 84 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội 3.3.4 Một số giải pháp khác Ngoài giải pháp đưa phần trên, để đảm bảo trì tốt thị trường truyền thống, tăng khả mở rộng thị trường Công ty cần tiến hành số biện pháp hỗ trợ sau: 3.3.4.1 Thu nhập sử lý thông tin nhanh, đồng tồn Cơng ty Thời đại ngày coi thời đại thông tin Hệ thống thông tin giới nước ta phát triển với tốc độ "chóng mặt", chúng đòi hỏi nhà sản xuất kinh doanh phải ln theo dõi, nắm bắt cách xác, đầy đủ, kịp thời nhanh nhậy Do đó, nắm bắt xử lý tốt thông thông tin kinh tế thị trường điều kiện để Cơng ty đưa định kịp thời, có tính khả thi Đây sở cho thành bại kinh doanh, nắm bắt thông tin nhanh nhạy đầy đủ, xác có thời mở rộng thị trường Việc thu thập thông tin Cơng ty từ hai nguồn: - Thơng qua nhân viên nghiên cứu thị trường - Thông qua thành viên kênh Để thu thập nhiều thơng tin có giá trị Cơng ty cần có sách đãi ngộ thích hợp lực lượng Thông tin thu thập phải lưu giữ máy tính để tránh việc phải cất giữ nhiều sổ sách Đồng thời xử lý thông tin phải thực hệ thống máy vi tính để đảm bảo độ xác nhanh chóng Như vậy, Cơng ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định cần phải đầu tư thêm để có hệ thống thơng tin hồn chỉnh Việc xử lý thơng tin địi hỏi phải có ăn khớp trí ban giám đốc phịng ban để đảm bảo định đưa đắn có độ tin cậy cao 3.3.4.2 Giải pháp khách hàng Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định Khách hàng Công ty bao gồm: Các đại lý (hay nhà bán buôn), nhà thầu xây dựng khách hàng trực tiếp thường xuyên Công ty, mua hàng với khối lượng lớn Các khách hàng mua với khối lượng người bán lẻ người tiêu dùng Trong số nhà bán bn khách hàng chủ yếu, trọng điểm Trần Thị Thanh Bình 85 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội Công ty, Công ty cần có biện pháp kiểm sốt động viên khách hàng thơng qua sách giá cả, phân phối, phương thức toán * Đối với đại lý - Cơng tác kiểm sốt: Cơng ty cần quản lý đại lý thông qua việc phát huy vai trò điều tiết đại lý Khi giá sản phẩm Công ty thị trường tăng lên, đại lý Cơng ty có nhiệm vụ tung sản phẩm bán nhằm giảm giá tới giới hạn mong muốn Cơng ty cịn kiểm sốt đại lý thơng qua lượng hàng mà cung cấp cách: Lượng hàng cung cấp cho đại lý kỳ sau vào lượng hàng họ lấy kỳ trước (tháng sau vào tháng trước, năm sau vào năm trước) Thực tế cho thấy, có tháng cầu tăng đột biến, đại lý thu nhiều lợi nhuận họ nhận nhiều hàng Như để nhận nhiều hàng họ phải trung thành với Công ty Tuỳ tình cụ thể Cơng ty có biện pháp hỗ trợ cho đại lý gặp vướng mắc không tự giải quyết: Giảm định mức tiêu thụ tăng tỷ lệ chiết khấu theo doanh số tiêu thụ vị trí đặt kênh thuận lợi (cả vị trí địa lý lẫn thu nhập dân cư khu vực) so với kênh cấp khác * Đối với người bán lẻ người tiêu dùng Cơng ty cần phải có biện pháp kích thích người bán lẻ mua hàng với số lượng ngày tăng để đưa họ từ người bán lẻ thành đại lý thông qua phục vụ ưu đãi, quan tâm mức Công ty phải có sách bán hàng thuận tiện, nhanh chóng, khơng chậm trễ, Cơng ty phải động viên họ cách tặng quà khuyến mại họ bán nhiều hàng người bán lẻ, mua nhiều hàng người tiêu dùng phải nhân nhượng cho phép họ toán sau mua khách hàng gặp khó khăn, tạo điều kiện cho họ tiếp tục làm ăn lâu dài Công ty Làm Công ty tạo an tâm, uy tín khách hàng đến Cơng ty, làm cho họ có trung thành tuyệt đối Trần Thị Thanh Bình 86 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội Cơng ty nhằm mục đích Cơng ty đạt lơi kéo ngày nhiều khách hàng phía cơng ty 3.6 Kiến nghị Nhà nước 3.6.1 Giảm thuế Vốn công ty vừa nhỏ không nhiều, đặc biệt tham gia vào hoạt động xuất (thanh toán trả chậm) Nhà nước cần thực chế độ hỗ trợ vay vốn cho xuất thông qua cấp tín dụng xuất Ngồi nhà nước cần phải hạ mức lãi suất tiền vay ngân hàng đơn vị sản xuất 3.6.2 Chính sách tiền tệ Hầu hết sản phẩm xuất đểu tính theo ngoại tệ mà chủ yếu đồng USD mà tỷ giá hối đối có ảnh hưởng tới giá bán sức mua thị trường Chính sách tiền tệ làm cho tỷ giá ổn định tạo điều kiện tốt cho nhà kinh doanh người tiêu dùng, góp phần quan trọng vào ổn định thị trường 3.6.3 Các biện pháp bảo hộ Nhà nước cần khẩn cấp có biện pháp hạn chế việc nhập hàng dây lưới thép vào Việt Nam gây sức ép lớn cho doanh nghiệp nước bình ổn giá Chống hàng lậu, hàng giả, hàng chất lượng, hàng nhái,… việc thực tốt công tác bảo hộ quyền Kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép đầu tư vốn từ nước vào ngành Trần Thị Thanh Bình 87 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở lý luận chiến lược chiến lược kinh doanh trình bày chương phân tích nhân tố chiến lược công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định chương 2, mục tiêu phát triển công ty trước mắt lâu dài nội dung chương xây dựng ma trận SWOT, nêu chiến lược kinh doanh cho công ty: chiến lược tăng cường chi nhánh nhân viên marketing, chiến lược giữ vững chủ đạo, khai thác khả tiềm tàng giải pháp thực chiến lược kinh doanh Các giải pháp bao gồm: Phát triển mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động Marketing hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng, Giải pháp nâng cao chất lượng lao động Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định Để thực chiến lược kinh doanh giải pháp thực chiến lược kinh doanh cần phải có cố gắng ban lãnh đạo công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định tồn cán cơng nhân viên cơng ty, cần có phối hợp nhịp nhàng phịng ban chức có liên quan cơng ty Từ góp phần đẩy mạnh hiệu hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm, gia tăng doanh thu lợi nhuận cho cơng ty Trần Thị Thanh Bình 88 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội KẾT LUẬN Các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định nói riêng hoạt động môi trường cạnh tranh gay gắt Tuy nhiên, trình hoạt động hầu hết doanh nghiệp thường dựa vào kinh nghiệm cảm quan khơng có phân tích thị trường cách đầy đủ hệ thống Do đó, nghiên cứu áp dụng cơng cụ phân tích chiến lược để đưa định hướng kinh doanh việc làm cần thiết để doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần nói riêng đưa mục tiêu, chiến lược kinh doanh bám sát với thực tế thị trường, giành chủ động thương trường, nhờ đạt hiệu cao kinh doanh Luận văn đạt kết sau đây: - Luận văn hệ thống hóa lý thuyết xây dựng chiến lược cấp doanh nghiệp - Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng, nêu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công tác quản lý kinh doanh môi trường cạnh tranh tương lai lĩnh vực kinh doanh sản phẩm khí - Nghiên cứu áp dụng cơng cụ phân tích chiến lược vào phân tích danh mục dịch vụ, nhóm dịch vụ chủ yếu công ty Cổ phần dây lưới thép Nam Định, từ xây dựng đề xuất giải pháp, lựa chọn chiến lược kinh doanh dịch vụ phù hợp nâng cao sức cạnh tranh Công ty… Các giải pháp luận văn xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, giải pháp hướng tới mục tiêu để công ty đạt mục tiêu mong muốn vào năm 2015 Hy vọng với giải pháp chiến lược đưa ra, đề tài đóng góp cho Cơng ty cổ phần dây lưới thép Nam Định đứng vững phát triển giai đoạn đầy thách thức Mặc dù cố gắng nhiều chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận bảo thầy cô giáo, góp ý bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa, bạn lớp đồng nghiệp tạo điều kiện tốt giúp em thực luận văn tốt nghiệp Đặc biệt em trân trọng cám ơn thầy giáo: TS Phạm Cảnh Huy tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn Trần Thị Thanh Bình 89 Khoa Kinh tế quản lý Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định, Báo cáo tài năm 2010 Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam định, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, 2011 TS Hoàng Lâm Tịnh, Bài giảng Quản trị chiến lược, Nhà xuất đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh TS Lê Thị Bích Ngọc , Giáo trình Quản trị chiến lược , Học viện cơng nghệ Bưu viễn thơng PGS.TS Đào Duy Hn (2007), Quản trị chiến lược tồn cầu hố kinh tế , Nhà xuất Thống Kê PGS.TS Nguyễn Ái Đồn (2006): Kinh tế học Vĩ Mơ - Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội GS.TS Đỗ Văn Phức (2007), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội GS.TS Đỗ Văn Phức (2007), Quản lý doanh nghiệp, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội GS.TS Đỗ Văn Phức (2007), Tâm lý quản lý doanh nghiệp, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội 10 TS Nghiêm Sỹ Thương (2007), Tóm tắt giảng sở quản lý tài doanh nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 11 TS Nguyễn Văn Nghiến (2007), Giáo trình hoạch định chiến lược kinh doanh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận(2005), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hoá nội doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật- Hà Nội 2005 13 Micheal.El.Porter (2006), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 14 Tổng cục thống kê (2009, 2010), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam thủ tướng phủ 15 Kotler, Philip (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội 16 http://www.vneconomy.vn 17 http://www.vnexpress.net 18 http://www.atpvietnam.com.vn Trần Thị Thanh Bình 90 Khoa Kinh tế quản lý ... TỐ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY LƯỚI THÉP NAM ĐỊNH 2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định Tên gọi: Công ty cổ phần dây. .. tố chiến lược công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định Chương 3: Đề xuất chiến lược cho Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định giai đoạn 2012 - 2015 giải pháp nguồn lực để triển khai thành công chiến. .. - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty giai đoạn 201 2- 2015 -

Ngày đăng: 10/12/2021, 19:35

Mục lục

    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan