Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng TT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9.34.01.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2021 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà nội Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trường, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Vào hồi , ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Về sở lý luận, nay, khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) đa dạng, chưa có thống Có quan điểm cho dịch vụ NHBL dịch vụ phục vụ cho khách hàng cá nhân, có quan điểm cho dịch vụ NHBL bao gồm dịch vụ phục vụ cho cá nhân, hộ gia đình DNNVV Về phạm vi hoạt động lĩnh vực ngân hàng bán lẻ có thay đổi định Việc cung cấp dịch vụ NHBL khơng cịn việc hay nghiệp vụ riêng ngân hàng, xem thị trường, nơi có tham gia công ty công nghệ Về mặt thực tiễn, hội nhập quốc tế trở thành thực thời đại diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực Theo đó, song song với việc vươn thị trường giới, Việt Nam phải mở cửa thị trường nước, có lĩnh vực tài - ngân hàng Đặc biệt, 2018 việc hội nhập quốc tế Việt Nam đường Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới, nơi mức độ cam kết rộng nhất, bao gồm gần tồn hàng hóa dịch vụ mà khơng có loại trừ; mức độ cam kết sâu nhất; chế thực thi chặt chẽ Vietinbank ngân hàng thuộc tốp đầu hệ thống NHTM, Vietinbank đầu việc cung cấp dịch vụ NHBL Việt Nam Song, Vietinbank nỗ lực khơng ngừng gặp khơng khó khăn việc tìm hướng cho mảng dịch vụ Từ phân tích trên, với tầm quan trọng đặc điểm ngành ngân hàng tiến trình phát triển kinh tế, để tận dụng tối đa hội, hạn chế thách thức trình hội nhập quốc tế, nghiên cứu sinh định chọn đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng” Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Nghiên cứu nước 2.2 Nghiên cứu nước Khoảng trống câu hỏi nghiên cứu 3.1 Khoảng trống nghiên cứu Thứ nhất, khái niệm phạm vi dịch vụ NHBL có nhiều quan điểm khác Thứ hai, nay, trước sức ép cạnh tranh lớn dịch vụ NHBL ngân hàng có cách làm khác nhau, vận dụng công nghệ, kinh nghiệm từ nhiều nước khác dẫn đến không đồng bộ, tốn khơng có tính hệ thống, thiếu tính liên kết việc cung cấp dịch vụ NHBL thị trường Việt Nam Cơng trình mong muốn tìm lời giải cho “bài tốn” Thứ ba, coi 2010- 2014 giai đoạn đầu đua phát triển dịch vụ NHBL điều kiện hội nhập tảng FTA truyền thống, giai đoạn 2015- 2025 giai đoạn tăng tốc, thị trường dịch vụ NHBL phát triển mạnh mẽ tảng FTA hệ Vietinbank cần có chiến lược, giải pháp để phù hợp với tính chất chặng đua chặng đua Thứ tư, tạo hệ thống dịch vụ NHBL liên kết NHTM từ đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí ngân hàng, tiện lợi an toàn với khách hàng Thứ năm, xuất tảng tốn từ cơng ty cơng nghệ tài (fintech) (như momo, moca, vietelpay, vinapay,…) ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dịch vụ NHBL NHTM Việt Nam nói chung Vietinbank nói riêng 3.2 Câu hỏi nghiên cứu Một là, dịch vụ NHBL Vietinbank mạnh hay yếu? Mạnh yếu tố nào, yếu yếu tố nào? So với NHTM khác Việt Nam dịch vụ NHBL Vietinbank xếp vị trí nào? Hai là, vị trí dịch vụ NHBL Vietinbank thị trường ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng bán lẻ Việt Nam nói riêng? Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ NHBL tảng FTA hệ gì? Ba là, việc phát triển dịch vụ NHBL Vietinkbank hướng phù hợp hiệu dịch vụ khác? Bốn là, dịch vụ NHBL Vietinbank thuận lợi khó khăn gì? Làm để khách hàng dễ dàng tiếp cận sử dụng dịch vụ NHBL Vietinbank lựa chọn đầu tiên? Năm là, dịch vụ NHBL Vietinbank tương lai cần thay đổi điều kiện toàn cầu hóa (hội nhập) số hóa ngân hàng? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank giai đoạn 2015-2020 Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng (trên tảng FTA hệ CMCN 4.0) 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa, bổ sung làm rõ lý luận dịch vụ NHBL NHTM kinh tế thị trường Thứ hai, nghiên cứu phân tích thực trạng dịch vụ NHBL, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc cung cấp dịch vụ NHBL Vietinbank Thứ ba, phân tích hội thách thức phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng tảng FTA hệ ảnh hưởng CMCN 4.0 Thứ tư, từ hệ thống lý luận thực trạng phân tích, luận án đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu lý luận dịch vụ NHBL thực tiễn phát triển dịch vụ Vietinbank Sự cần thiết phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank bối cảnh hội nhập quốc tế tài ngân hàng 5.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu thực tiễn phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank bối cảnh hội nhập quốc tế tài ngân hàng Các sản phẩm dịch vụ NHBL Vietinbank cung cấp thị trường huy động vốn bán lẻ, tín dụng bán lẻ, kinh doanh thẻ dịch vụ ngân hàng điện tử khác, chuyển tiền kiều hối Bacassurance Về không gian: Luận án nghiên cứu phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng.Thơng tin, liệu từ hội sở số chi nhánh NH TMCP Công thương Việt Nam Bên cạnh có sử dụng thêm liệu từ Hiệp hội ngân hàng, Hiệp hôi thẻ Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng thơng tin từ nguồn uy tín khác Về thời gian: Luận án nghiên cứu dịch vụ NHBL Vietinbank khoảng thời gian 2015 – 2020 đề xuất giải pháp cho khoảng thời gian đến 2030 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận: Nghiên cứu dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử * Phương pháp nghiên cứu: Xác định thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu hoạt động phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank; Tìm hiểu nguồn liệu; Tiến hành thu thập thông tin; Đánh giá liệu thu thập Những đóng góp luận án Về mặt lý luận: Khái niệm phát triển dịch vụ NHBL, tác giả từ khái niệm gốc phát triển dịch vụ NHBL sách, giáo trình, chuyên khảo nhà kinh tế đại, để đưa khái niệm tổng hợp phát triển dịch vụ NHBL NHTM Khái niệm từ khóa, định hướng để tác giả nghiên cứu nội dung đưa quan điểm Tác giả Về thực tiễn: Phương pháp đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL NH TMCP Công thương Việt Nam Luận án sử dụng phương pháp đánh giá toàn diện đầy đủ thực trạng phát triển dịch vụ NHBL NH TMCP Công thương Việt Nam NCS lựa chọn hoạt động dịch vụ NHBL chủ yếu, phân tích dịch vụ NHBL theo tiêu chí so sánh tiêu chí nội Ngân hàng NHTM khác có trình độ phát triển tương đồng Kết phân tích, đánh giá cho thấy mức độ phát triển loại dịch vụ NHBL, thành công, hạn chế phát triển dịch vụ NHBL NH TMCP Công thương Việt Nam thời gian nghiên cứu (giai đoạn 2015-2020) Đề xuất giải pháp mới: Nhóm giải pháp “Đa dạng hóa dịch vụ NHBL”, nhóm giải pháp luận án dựa vào nhu cầu đa dạng khách hàng kinh tế thị trường Từ đề phương thức phát triển sản phẩm truyền thống, sản phẩm mới, sản phẩm mang đậm hàm lượng công nghệ đại Đây tiền đề quan trọng để phát triển nhanh chóng dịch vụ NHBL; Giải pháp “Hợp tác quốc tế mở rộng thị phần” Đây giải pháp mang tính hỗ trợ có tác động quan trọng điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng ngày mở rộng cạnh tranh hệ thống ngân hàng nước thi trường quốc tế khốc liệt Đây điều kiện đảm bảo cho phát triển dịch vụ NHBL NH TMCP Công thương Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án chia làm chương: Chương Tổng quan Ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng Chương Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2015-2020 Chương Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Công thương Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂNHÀNG 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Tổng quan NHTM kinh tế thị trường 1.1.1.1 Sự hình thành phát triển NHTM Sự xuất phát triển ngành Ngân hàng định trình phát triển quan hệ hàng hoá- tiền tệ Đồng thời cịn yếu tố khác có ảnh hưởng định đến cấu trúc phát triển hệ thống ngân hàng như: chế độ pháp quyền, điều kiện chiến tranh tình trạng khủng hoảng kinh tế, tài Ở Việt nam, từ năm 1986, hệ thống ngân hàng tổ chức lại theo Nghị định 53/HĐBT tách làm hai cấp: Ngân hàng Nhà nước đảm nhận công tác phát hành tiền điều tiết lưu thơng tiền tệ, cịn chức kinh doanh thực NHTM Ngày nay, hệ thống NHTM phát triển mạnh mẽ, tham gia sâu rộng vào lĩnh vực kinh tế xã hội trở thành phận khơng thể thiếu q trình phát triển quốc gia 1.1.1.2 Khái niệm đặc điểm NHTM Khái niệm Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận Đặc điểm Hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài tiền tệ cung cấp dịch vụ tốn; Sản phẩm mang tính dịch vụ, gắn liền với phân phối sử dụng vốn, tư vấn tài chính; Hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro; Hoạt động kinh doanh mang tính hệ thống, chịu ảnh hưởng dây chuyền lẫn 1.1.1.3 Chức nghiệp vụ NHTM * Chức năng:Trung gian tín dụng, trung gian toán, chức tạo tiền * Nghiệp vụ: Nghiệp vụ tài sản nợ, nghiệp vụ tài sản có nghiệp vụ trung gian 1.1.1.4 Vai trị NHTM kinh tế thị trường Khuyến khích tiết kiệm, góp phần hình thành hỗ trợ dòng vốn luân chuyển; Phân bổ vốn hiệu ngành, lĩnh vực; Giảm chi phí, tối thiểu hóa rủi ro; Hỗ trợ đổi cơng nghệ nâng cao hiệu sản xuất; Hoạt động NHTM góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, xây dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM kinh tế thị trường 1.1.2.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Khái niệm 1.3.1.2 Nội dung hội nhập quốc tế tài ngân hàng Việt Nam Phần luận án trình bày nội dung hội nhập quốc tế tài ngân hàng Việt Nam với Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ , Tổ chức thương mại giới, với Hiệp định thương mại tự (CPTPP EVFTA) 1.3.1.4 Vài nét cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng đến lĩnh vực tài ngân hàng Sự dịch chuyển mơ hình kinh doanh; Sự thay đổi vai trò trung tâm từ ngân hàng sang khách hàng; Dễ dàng tiếp cận với khách hàng vùng sâu vùng xa; Sự cạnh tranh ngày khốc liệt 1.3.2 Năng lực hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.3.2.1 Quan niệm hội nhập quốc tế dịch vụ ngân hàng bán lẻ Hội nhập quốc tế dịch vụ NHBL trình gắn kết hoạt động NHBL nước với hoạt động NHBL ngân hàng khu vực giới, thông qua nỗ lực mở cửa tự hóa hoạt độngNHBL nước với điều kiện hoạt động phải phù hợp với thơng lệ, với luật pháp quốc tế 1.3.2.2 Các yếu tố định lực hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Năng lực tài NHTM; Năng lực cơng nghệ ngân hàng; Năng lực quản trị ngân hàng; Năng lực marketing ngân hàng; Năng lực đổi sản phẩm dịch vụ 1.3.3 Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển dịch vụ NHBL điều kiện hội nhập quốc tế 13 1.3.3.1 Cơ hội Gia tăng việc tiếp cận thị trường quốc tế cho ngân hàng nước; Tăng cường khả ứng dụng công nghệ đại; Nâng cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng đại hơn, hiệu để gia tăng lợi nhuận 1.3.3.2 Thách thức Khoảng trống sách địi hỏi phải xây dựng quy định pháp lý đáp ứng nhu cầu cải cách cơng nghệ ngành ngân hàng; Điều hành sách tiền tệ kiểm sốt dịng tiền gặp khó khăn bối cảnh tiền điện tử ngày sử dụng chấp nhận rộng rãi; Mơ hình kinh doanh nguồn lực tài cần điều chỉnh, nâng cấp để thích ứng với xu hướng ứng dụng cơng nghệ cao; 1.4 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA MỘT SỐ NHTM VÀ KINH NGHIỆM CHO NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Luận án đề cập kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL ngân hàng thương mại, có ngân hàng nước ngồi 01 ngân hàng nước Từ rút học kinh nghiệm cho Vietinbank TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2015-2020) 14 2.1 TỔNG QUAN VỀ NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Trong nội dung này, luận án trình bày lịch sử hình thành phát triển, cấu máy tổ chức toàn hệ thống Vietinbank mơ hình tổ chức khối bán lẻ; Vài nét lực tài lực cơng nghệ Vietinbank; Về tình hình huy động vốn; Tình hình dư nợ Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 20152020 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI VIETINBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2.2.1 Nhóm sản phẩm bán lẻ thu lãi 2.2.1.1 Huy động vốn bán lẻ Huy động vốn bán lẻ trung bình chiếm tỷ trọng 62% tổng vốn huy động toàn giai đoạn 2015-2020 Năm 2020, tổng vốn huy động Vietinbank 990.331 tỷ đồng, vốn huy động bán lẻ 643.715 tỷ đồng Tiền gửi khách hàng DNNVV chiếm tỷ trọng trung bình hàng năm 15,7% tổng tiền gửi, tiền gửi khách hàng cá nhân trung bình 84,3% Vốn huy động bán lẻ Vietinbank chủ yếu từ tiền gửi có kỳ hạn, với tỷ trọng trung bình khoảng 86%, cịn lại từ tiền gửi khơng kỳ hạn 2.2.1.2 Dư nợ cấu dư nợ bán lẻ Dư nợ tín dụng giai đoạn 2015-2020 liên tục tăng cao, tốc độ tăng trung bình hàng năm đạt 13,9% Năm 2020, dư nợ tín dụng Vietinbank đạt 1.027.524 tỷ đồng Tỷ trọng dư nợ bình quân bán lẻ chiếm 48,8% tổng dư nợ có xu hướng tăng lên Dư nợ phân khúc khách hàng DNNVV trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững với tỷ lệ tăng trưởng trung bình 15,8%/năm Về dư nợ cho vay cá nhân 15 tăng trung bình 18,1%/năm giai đoạn 2015 –2020, đạt 256.783 tỷ đồng năm 2020 2.2.2 Nhóm sản phẩm bán lẻ thu phí 2.2.2.1 Dịch vụ ngân hàng điện tử Sau 15 năm phát triển dịch vụ NHĐT, Vietinbank đánh giá ngân hàng có dịch vụ NHĐT tiêu biểu tốt Việt Nam 2.2.2.2 Dịch vụ chuyển tiền quốc tế VietinBank Money Transfer Công ty TNHH MTV chuyển tiền toàn cầu VietinBank cấp 100% vốn điều lệ Mặc dù qui mơ cịn khiêm tốn doanh số lợi nhuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế Vietinbank liên tục tăng qua năm Năm 2020, doanh số chuyển tiền kiều hối đạt 1.751 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 58,7 tỷ VNĐ 2.2.2.3 Bancassurance Quy mô tài sản, kết hoạt động kinh doanh thị phần mảng bảo hiểm Vietinbank giai đoạn 2015-2020 liên tục tăng trưởng qua năm Trong đó, tổng tài sản năm 2015 VBI năm 2015 đạt 1.250 tỷ đồng, năm 2020 tăng gấp lần đạt 3.678 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế tăng trung bình 16,6% có xu hướng tăng rõ rệt Doanh thu thị phần bảo hiểm có gia tăng rõ rệt 2.2.3 Dịch vụ toán thẻ Doanh số tốn thẻ Vietinbank có biến động lớn giai đoạn 2015-2020 Năm 2018, doanh số toán thẻ giảm 33.681.246 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 30% so năm 2017, năm 2019 lại tăng lên 24.255.980 triệu đồng so năm 2018, tương ứng tỷ lệ tăng 31,3% 16 2.2.4 Kết hoạt động bán lẻ NH TMCP Công thương Việt Nam 2.2.4.1 Thu nhập từ hoạt động bán lẻ Hoạt động kinh doanh bán lẻ VietinBank có tăng trưởng mạnh quy mơ, doanh số, tảng khách hàng tổng thu nhập đảm bảo an toàn Giai đoạn 2015-2020, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ bình quân chiếm 46% tổng thu nhập có xu hướng tăng lên 2.2.4.2 Chi phí lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ Giai đoạn 2015-2020, tổng chi phí Vietinbank tăng với tốc độ bình qn 17,4%/năm Trong đó, tăng thấp 7,8% năm 2019, tăng cao 24,9% năm 2018 Tỷ trọng chi phí bán lẻ chiếm trung bình 43,8% tổng chi phí có xu hướng tăng theo thời gian 2.2.4.3 Chất lượng dư nợ tín dụng bán lẻ Giai đoạn 2015-2020, nợ đủ tiêu chuẩn Vietinbank chiếm tỷ trọng cao, từ 97,8% đến 98,8% tổng dư nợ có xu hướng tăng Cùng với gia tăng quy mô dư nợ, nợ nghi ngờ nợ có khả vốn có xu hướng tăng theo, mức kiểm soát, theo quy định Năm 2015, nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ có khả vốn có tỷ trọng 0,26, 0,13% 0,61% tương ứng 615 tỷ đồng, 307 tỷ đồng 1.442 tỷ đồng; năm 2020, nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ có khả vốn có tỷ trọng 0,18, 0,16% 0,59% tương ứng 943 tỷ đồng, 838 tỷ đồng 3.093 tỷ đồng 2.2.4.4 Thị phần bán lẻ Vietinbank Theo NHNN, hết năm 2019, tổng huy động vốn dư nợ từ tổ chức tín dụng đạt khoảng 9,65 triệu tỷ đồng 8,2 17 triệu tỷ đồng, theo đó, thị phần huy động vốn bán lẻ dư nợ bán lẻ Vietinbank đạt mức 9,4% 10% toàn hàng đứng thứ nhóm big4.Thị phần máy ATM POS Vietinbank 12,7% 10,3% toàn thị trường, đứng thứ sau VCB Agribank 2.2.5 Các yếu tố góp phần phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank Mục NCS trình bày mạng lưới phân phối dịch vụ NHBL Vietinbank; Vai trò Marketing hoạt động bán lẻ Vietinbank; Phát triển công nghệ thông tin Vietinbank và; Công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA VIETINBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2.3.1 Kết đạt phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank 2.3.1.1 Kết chung Thành công chuyển đổi mơ hình kinh doanh; Bộ máy tổ chức tinh gọn, khoa học; Thành công phát triển ứng dụng CNTT; Được tổ chức uy tín nước nước vinh danh 2.3.1.2 Kết hoạt động bán lẻ Thành cơng chuyển đổi mơ hình bán lẻ; Đa dạng hóa hình thức huy động vốn bán lẻ; Mở rộng hình thức cho vay; Tăng thu nhập thông qua hoạt động bán chéo sản phẩm dịch vụ 2.3.2 Một số hạn chế phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank 2.3.2.1 Hạn chế chung 18 Có hạn chế gồm: Chưa tăng vốn điều lệ chưa đạt tiêu chuẩn Basel; Tăng trưởng tín dụng cịn hạn chế chưa tất toán hết nợ xấu với VAMC; Lợi nhuận bị hạn chế nợ xấu qui mơ vốn: Giá huy động vốn cịn cao; Công nghệ vận hành chưa ổn định và; Cơ cấu thu nhập phần lớn dựa vào thu nhập lãi 2.3.2.2 Hạn chế hoạt động bán lẻ Có hạn chế gồm:Tăng trưởng lệch pha huy động vốn bán lẻ tín dụng bán lẻ; Qui mơ tín dụng bán lẻ thu nhập từ phí dịch vụ hạn chế; Chủng loại sản phẩm bán lẻ phát triển không đồng đều; Về chất lượng sản phẩm dịch vụ (các sản phẩm bán chéo Vietinbank chưa đạt tính đồng bộ, chưa tinh tế, chưa đa dạng chủng loại); Rủi ro dịch vụ tốn thẻ cịn cao; Một số kênh phân phối hiệu thấp; Hạn chế chất lượng đội ngũ nhân bán lẻ và; Một số hạn chế khác 2.3.3 Nguyên nhân gây nên hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Trình độ phát triển kinh tế Việt Nam chưa cao; Các qui định ban hành cấp quản lý vĩ mơ cịn chậm; Cấu trúc sở hữu tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động NHBL nói riêng; Sự cạnh tranh ngày gay gắt NHTM; Xu hướng phát triển ngân hàng số (digital banking) công ty cơng nghệ tài (Fintech) 2.3.3.2 Ngun nhân chủ quan Hạn chế tiềm lực tài chính; Chất lượng tài sản hiệu kinh doanh hạn chế; Tâm lý e ngại chuyển đổi cách toàn diện mơ hình cung cấp sản phẩm dịch vụ truyền thống sang mơ hình đại TIỂU KẾT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3.1 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM Nội dung luận án đề cập đến: (1) Diễn biến q trình hội nhập quốc tế tài ngân hàng Việt Nam; (2) Cam kết Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế tài ngân hàng; (3) Kết đạt tiến trình hội nhập quốc tế tài ngân hàng Việt Nam 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIETINBANK VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030 Nội dung luận án đề cập đến định hướng chung Vietinbank định hướng cụ thể phát triển dịch vụ NHBL 10 năm tới, giai đoạn 2021-2030 Trên sở đó, với tồn nguyên nhân tồn nêu cuối chương 2, NCS đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VIETINBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3.3.1 Nhóm giải pháp chung 3.3.1.1 Nâng cao lực tài (i) Thoái vốn giảm tỷ lệ sở hữu số công ty 20 (ii) Tăng vốn cấp thông qua việc phát hành trái phiếu khai thác thị trường thứ cấp (iii) Tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông doanh nghiệp nhà nước (iv) Giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước sớm để nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước (v) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc danh mục đầu tư (vi) Tiếp tục tạm gửi lượng nợ sang VAMC (vii) Tối ưu hóa cấu danh mục kiểm soát tốc độ tăng trưởng tài sản có rủi ro (viii) Giảm chi phí vốn (ix) Hạn chế lệch pha huy động vốn bán lẻ tín dụng bán lẻ 3.3.1.2 Nâng cao lực quản trị (i) Tăng cường vai trò quản lý trách nhiệm đơn vị quản lý theo trục dọc (ii) Ứng dụng công nghệ đại quản trị (iii) Quản trị tài theo nguyên tắc Basel 3.2.1.3 Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển, ứng dụng cơng nghệ thơng tin (i) Hồn thiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị toán thẻ chip (ii) Xây dựng chiến lược nguồn lực cơng nghệ thơng tin chun nghiệp hóa (iii) Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống Core banking (phần mềm ngân hàng lõi) (iv) Tăng cường hợp tác với tập đồn, cơng ty cơng nghệ thơng tin nước để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ, cập nhật xu phát triển công nghệ thông tin phù hợp cho ngành Ngân hàng 21 3.3.2 Nhóm giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3.3.2.1 Phát triển có hiệu dịch vụ NHBL (i) Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ NHBL có (ii) Đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng POS dùng chung phát triển dịch vụ gia tăng (iii) Phát triển ngân hàng số (iv) Sắp xếp, phân bổ lại mạng lưới phòng giao dịch khác địa bàn tỉnh thành phố (v) Tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích mà điểm chấp nhân toán thẻ (các điểm bán hàng) hưởng 3.3.2.2 Đa dạng hóa dịch vụ NHBL (i) Xây dựng chiến lược bán chéo sản phẩm (ii) Bán chéo sản phẩm ngân hàng thông qua hoạt động liên kết (iii) Gắn phát triển dịch vụ ngân hàng truyền thống với phát triển dịch vụ ngân hàng đại 3.3.2.3 Điều chỉnh mức phí bán lẻ phù hợp, lấy số lượng để tăng doanh thu từ phí, thay đổi cách thu phí để thu hút khách hàng sử dụng tất dịch vụ Ngân hàng 3.3.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng bán lẻ (i) Phát triển kênh phân phối đại, hàm lượng công nghệ cao (ii) Xây dựng hệ sinh thái số phát triển dịch vụ NHBL liên kết mang tính hệ thống (iii) Mở rộng phạm vi nâng cấp mức độ hợp tác với Công ty cơng nghệ tài (Fintech) 3.3.2.5 Thí điểm áp dụng mơ hình ngân hàng đại lý cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, bưu điện điểm bán xăng dầu… 3.3.2.6 Nâng cao chất lượng cấu lại nhân lực khối dịch vụ NHBL (i) Nâng cao chất lượng cán lĩnh vực dịch vụ NHBL 22 (ii) Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cho nhân phận bán lẻ (iii) Xây dựng sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao (iv) Nhân Bancassurance sản phẩm dịch vụ (v) Cơ cấu lại nhân khối bán lẻ 3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.3.3.1 Hợp tác quốc tế mở rộng thị phần (i) Tiếp tục tìm kiếm cổ đơng chiến lược nước ngồi (ii) Mở rộng hợp tác toán biên mậu (iii) Tổ chức chương trình kết nối kinh doanh quốc tế (iv) Tiếp tục mở rộng qui mô mạng lưới ngân hàng đại lý quốc tế 3.3.3.2 Tăng cường quảng bá sản phẩm, chọn lọc kênh nội dung quảng bá, đặc biệt nhấn mạnh khác biệt sản phẩm dịch vụ bán lẻ Vietinbank 3.3.3.3 Tăng cường phối kết hợp Vietinbank Bộ ngành liên quan 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ Chính phủ đẩy nhanh kế hoạch thối vốn khỏi NHTM Nhà nước đẩy mạnh phát triển toán điện tử khu vực nhà nước dịch vụ hành cơng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục tăng cường tham gia vào chương trình, diễn đàn quốc tế tài tồn diện, đẩy mạnh hợp tác tài tồn diện khn khổ APEC, ASEAN, CP TPP, EV FTA với đối tác phát triển WB, ADB… 23 3.3.3 Kiến nghị Bộ tài Bộ Tài sớm hồn thiện trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP nhằm tạo sở pháp lý cho việc tăng vốn điều lệ cho ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nắm quyền chi phối, có Vietinbank.Áp dụng mức thuế ưu đãi sản phẩm dịch vụ NHBL đưa thị trường 3.3.4 Kiến nghị Bộ Tư pháp Bộ Công an Bộ Tư pháp Bộ Cơng an cần có thống phối hợp chặt chẽ, toàn diện triệt để vấn đề định danh công dân 3.3.5 Kiến nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội thẻ Việt Nam Hiệp hội NHVN kiến nghị với Visa MasterCard cần có giải pháp, sách hỗ trợ giảm phí cho ngân hàng Việt Nam.Giảm phí thẻ quốc tế để thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt Đối với phí trao đổi, đề nghị Visa, MasterCard miễn phí nhóm đơn vị chấp nhận thẻ chịu tác động nhiều từ dịch bệnh, đơn vị kinh doanh dịch vụ (bệnh viện, trường học, dịch vụ chi tiêu công ) TIỂU KẾT CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày sâu rộng toàn diện, ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung, Vietinbank nói riêng chủ động, tích cực tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế Trong năm gần đây, chặng đường hội nhập quốc tế Ngành ngân hàng Việt Nam có thêm số đặc trưng mới, hội nhập quốc tế tảng FTA hệ CMCN 4.0 Sau nghiên cứu tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề dịch vụ NHBL, tác giả tìm khoảng trống để nghiên cứu Cơng trình hệ thống hóa lý luận dịch vụ NHBL phát triển dịch vụ NHBL NHTM kinh tế thị trường, hội thách thức NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ NHBL điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng- tảng FTA hệ Sau mô tả thực trạng phát triển dịch vụ NHBL NH TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2015-2020, tác giả phân tích, đánh giá tìm thành tích, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng thời gian vừa qua Từ đó, với đinh hướng phát triển dịch vụ NHBL NH TMCP Công thương Việt Nam thời gian tới, tác giả phân tích đề xuất giải pháp điều kiện để thực giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 Do thời gian kinh nghiệm cịn hạn chế nên Luận án hẳn cịn thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý Thầy, Cô, chuyên gia, nhà quản lý, đồng nghiệp, độc giả quan tâm để Luận án tiến sĩ “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng 25 thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài - ngân hàng” hoàn thiện 26 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NCKH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA NCS (2009), “Cần tăng cường kích cầu khu vực nơng nghiệp hộ nơng dân chương trình chống suy giảm kinh tế”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, Số năm 2009 (2011), “Cần cảnh giác với rủi ro tín dụng”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, Số 17 năm 2011 (2019), “Thẻ toán- Thước đo phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ” Tạp chí Kinh doanh & Cơng nghệ Trường ĐH KD& CN Hà Nội năm 2019 (2020), “ Cơ hội, thách thức định hướng đào tạo SĐH điều kiện hội nhập quốc tế” Tạp chí Kinh doanh & Công nghệ, số 07 năm 2020 (2020), “Nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ song hành với cơng tác đào tạo” Tạp chí Kinh doanh & Cơng nghệ, số Xuân Tân Sửu, tháng năm 2021 (2021), “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam” Tạp chí Tài chính, kỳ tháng năm 2021 ... quan Ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng Chương Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương. .. HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂNHÀNG 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ... nhằm phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VIETINBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN