Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

NHỮNG ĐIỂM MỚI / KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC KHI NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Điểm đề tài luận văn Điểm luận văn tập trung phân tích định hướng chiến lược BIDV, sở phân tích SWOT so sánh với NHTM khác để tìm giải pháp phù hợp cho BIDV nói riêng NHTM nói chung Kết đạt nghiên cứu đề tài luận văn ƒ Hệ thống hoá vấn đề lý luận NHTM NHBL ƒ Đánh giá cách tổng quát thực trạng phát triển dịch vụ NHBL hệ thống NHTM VN sâu phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHBL BIDV ƒ Đề xuất giải pháp có ý kiến đề xuất với NHNN, Chính quyền -Các cấp Bộ , Ngành Hiệp hội Ngân hàng nhằm giúp BIDV phát triển mạnh dịch vụ NHBL thực đinh hướng chung BIDV trở thành NHTM hàng đầu Việt Nam lĩnh vực NHBL BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH -oOo - TÔ HUYỀN ANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Luậân văn “ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập với tinh thần nghiêm túc thân Các số liệu luận văn sử dụng trung thực có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Tác giả luận văn Tô Huyền Anh LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế TP HCM truyền đạt cho kiến thức suốt trình học trường Đặc biêt, xin chân thành cám ơn PGS TS Nguyễn Đăng Dờn tận tình hướng dẫn giúp hoàn thành tốt luận văn Đồng thời xin cám ơn anh chị công tác Ngân hàng Nhà nước TP.HCM anh chị đồng nghiệp Hội sở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp số liệu cho Tôi xin cám ơn bạn bè, đồng nghiệp công tác BIDV NHTM địa bàn có ý kiến đóng góp chân thành để giúp hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Tô Huyền Anh Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM MỤC LỤC TRANG DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU-ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG BÁN LẺ Mở đầu chương 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương maïi 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Những hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng 1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ 1.1.2.4 Một số hoạt động khác 1.1.3 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.2.Hoạt động ngân hàng bán lẻ 1.2.1 Khái niệm ngân hàng bán lẻ 1.2.2 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.2.2.1 Sản phẩm – dịch vụ bán lẻ truyền thống 10 Sản phẩm – dịch vụ huy động vốn 10 Sản phẩm – dịch vụ tín dụng 11 TRANG Sản phẩm – dịch vụ toán 12 Sản phẩm – dịch vụ khác 13 1.2.2.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại 13 Dịch vụ thẻ 13 Dòch vụ ngân hàng điện tử 14 1.3 Thực trạng xu hướng phát triển dịch vụ NHBL hệ thống NHTM VN 15 1.3.1 Những kết đạt 15 1.3.2 Những hạn chế 19 1.3.3 Xu hướng phát triển dịch vụ NHBL giai đoạn hội nhập 22 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL số nước khu vực Và học kinh nghiệm cho Vieät Nam 24 1.4.1 Kinh nghiệm Citibank Nhật Bản 24 1.4.2 Kinh nghieäm Standard Chartered Singapore 25 1.4.3 Kinh nghiệm Union Bank Philippine 26 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTM VN 27 Kết luận chương 28 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Mở đầu chương 29 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng ĐT & PT VN 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý BIDV 30 TRANG 2.2 Kết hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam thời gian qua 32 2.2.1 Vốn tài sản 32 2.2.2 Hoạt động huy động vốn 34 2.2.3 Hoạt động tín dụng 38 2.2.4 Hoạt động đầu tư 41 2.2.5 Hoạt động dịch vuï 42 2.2.6 Hiệu hoạt động kinh doanh 45 2.3 Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 47 2.3.1 Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ 47 2.3.1.1 Huy động vốn dân cư 47 2.3.1.2 Dịch vụ thẻ 50 2.3.1.3 Tín dụng bán lẻ 51 2.3.1.4 Các dịch vụ phi tín dụng khác 53 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế hệ thống dịch vụ NHBL BIDV 56 2.3.2.1 Những tồn tại, hạn chế 56 2.3.2.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 58 Kết luận chương 60 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Mở đầu chương 61 TRANG 3.1 Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 61 3.1.1 Chiến lược phát triển chung cuûa BIDV 61 3.1.2 Định hướng phát triển theo mô hình NH đại 64 3.1.2.1 Qui mô tăng trưởng cao 64 3.1.2.2 Cơ cấu lại hoạt động theo hướng hợp lý 64 3.1.2.3 Lành mạnh hoá tài lực tài tăng lên rõ rệt 65 3.1.2.4 Đầu tư phát triển công nghệ thông tin 65 3.1.2.5 Đầu tư tạo dựng sở vật chất mở rộng kênh phân phối sản phaåm 66 3.1.2.6 Đẩy mạnh đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 66 3.1.2.7 Tiếp tục mở rộng nâng cao khả đối ngoại 67 3.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ BIDV 67 3.1.4 Phân tích SWOT BIDV 68 3.1.4.1 Điểm maïnh ( Strength) 68 3.1.4.2 Điểm yếu ( Weakness) 69 3.1.4.3 Cơ hội ( Opportunity) 70 3.1.4.4 Thách thức ( Threat) 71 3.2 Một số giải -pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 72 TRANG 3.2.1 Giải pháp phát triển dịch vụ NHBL BIDV 72 3.2.1.1 Nhóm giải pháp phát triển huy độngvốn 72 3.2.1.2 Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ thẻ 73 3.2.1.3.Nhóm giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ 75 3.2.1.4 Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng khác 77 3.2.2 Những giải pháp hỗ trợ cho việc phát triển dịch vụ NHBL 78 3.2.2.1 Giải pháp nguồn nhân lực 78 3.2.2.2 Giải pháp quản trị điều hành 79 3.2.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ 80 3.2.2.4 Giải pháp marketing sản phẩm 82 3.2.2.5 Giải pháp động lực 83 3.2.2.6 Giải pháp tài 84 3.2.2.7 Giải pháp công nghệ thông tin 84 3.3 Một số đề xuất kiến nghị 85 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 85 3.3.2 Kiến nghị với Chính quyền- Các cấp Bộ, Ngành 87 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 88 Kết luận chương 89 PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT ACB ATM BIDV CNTT DNVVN EVN GATS IMF KBNN NH NHBL NHNN NHNNg NHTM NHTM CP NHTM NN NHTM QD NSNN POS QHKH SIBS SPDV STB TA2 TCKT TCTD VCB WB WTO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ngân hàng TMCP Á Châu Máy rút tiền tự động ( Automatic Teller Machine) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Công nghệ thông tin Doanh nghiệp vừa nhỏ Tổng công ty điện lực Việt Nam Hiệp định chung thương mại dịch vụ Quỹ tiền tệ Thế giới Kho bạc nhà nước Ngân hàng Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân sách nhà nước Thiết bị toán thẻ Quan hệ khách hàng Phần mềm Hệ thống Ngân hàng tích hợp SilverLake Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chương trình liên kết kỹ thuật nhằm hỗ trợ tái cấu BIDV lần Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Ngân hàng Thế giới Tổ chức thương mại Thế giới 88 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam Tăng cường liên kết TCTD hội viên để hợp tác hỗ trợ phát triển, ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, thúc đẩy liên kết, hợp tác để phát triển công nghệ ngân hàng đại, quan tâm hỗ trợ khắc phục khó khăn xảy cố đột xuất, nhằm đảm bảo khả chi trả, ổn định tình hình tiếp tục hoạt động bình thường, tránh ảnh hưởng lan truyền cho hệ thống Chú trọng việc hỗ trợ pháp lý cho Hội viên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp TCTD tranh chấp phát sinh với đối tác nước ngoài, việc hòa giải TCTD Tích cưcï hỗ trợ TCTD phát triển sản phẩm dịch vụ cách tổ chức việc chia kinh nghiệm quản lý hoạt động nghiệp vụ TCTD nước với NHNNg ngân hàng nước với Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tranh thủ hỗ trợ đào tạo phát triển nghiệp vụ công nghệ ngân hàng khu vực quốc tế Tạo điều kiện cho Việt Nam tìm chọn đối tác hợp tác với Ngân hàng nước 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV trình bày chương định hướng phát triển BIDV thời gian tới Tác giả phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức BIDV trình hoạt động với điều kiện kinh tế xã hội Trên sở tác giả mạnh dạn đề số giải pháp gồm nhóm giải pháp huy động vốn, phát triển thẻ, phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, tín dụng bán lẻ giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ điều kiện cạnh tranh gay gắt Ngoài chương đưa số ý kiến đề xuất với Chính quyền, cấp Bộ , ngành liên quan NHNN Tất giải pháp đề xuất hướng đến mục tiêu chung la øđẩy mạnh việc phát triển BIDV theo định hướng ngân hàng bán lẻ PHẦN KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng phát triển chung không ngân hàng mà tổ chức phi ngân hàng giới, lợi ích kinh tế - xã hội nhu cầu thị trường sản phẩm - dịch vụ bán lẻ khả tham gia thị trường điều kiện hội nhập Với mong muốn góp phần vào việc chuyển đổi mô hình kinh doanh BIDV từ ngân hàng chuyên đầu tư phát triển chủ yếu kinh doanh bán buôn sang hoạt động với tầm cở Tập đoàn Tài hoạt động đa Việt Nam theo định hướng phát triển hoạt động thành ngân hàng bán lẻ Trên sở lý luận dịch vụ ngân hàng bán lẻ, từ thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV định hướng phát triển BIDV, luận văn xây dựng số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV cách hiệu Tuy đề tài hoàn toàn lónh vựïc hoạt động ngân hàng, nhiên với xu hướng phát triển ngành ngân hàng định hướng phát triển BIDV, thân nhận thấy vấn đề cần đặt giai đoạn Chính tác giả mạnh dạn chọn đề tài với nghiên cứu, nhận thức quan điểm thân, tác giả đưa đánh giá khái quát hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV, tồn hạn chế từ làm sở để đưa giải pháp thích hợp khả thi Luận văn hy vọng góp phần phát triển đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV giai đoạn hội nhập toàn cầu hoáù mạnh mẽ nay, từ thay đổi nhận thức khách hàng thương hiệu BIDV - thương hiệu lớn không hoạt động lónh vực đầu tư , phát triển Trong trình nghiên cứu , đề tài không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong góp ý Quý Thầy Cô, anh chị đồng nghiệp anh chị quan tâm để luận văn hoàn chỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Đăng Dờn(2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại , NXB Thống kê PGS TS Trần Huy Hoàng(2007), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội PGS.TS Nguyễn Thị Quy(2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập-,NXB Lý luận trị PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn(2008),”Hội nhập WTO định hướng hoạt động bán buôn bán lẻ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”,Tạp chí Phát triển kinh tế (03/2008), trang 28-30 Th.S Đặng Văn Dân(2008),Tự hóa dịch vụ tài tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam,Tạp chí Phát triển kinh tế (03/2008),trang 31-35 PGS.TS Lê Hoàng(2007), Phát triển ngân hàng bán lẻ chiến lược NHTM VN thời gian tới,Tạp chí thị trường tài – tiền tệ (1+2 tháng 1/2007),trang43-46 Văn Tạo(2009), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ hội thách thức,Tạp chí thị trường tài – tiền tệ số 7(280) ,trang 20 Bản cáo bạch Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2006 10 Báo cáo thường niên Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2006, 2007 2008 11 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2008 (tài liệu lưu hành nội bộ) 12 Báo cáo công tác huy động vốn công tác tín dụng năm 2008 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (tài liệu lưu hành nội bộ) 13 Báo cáo đánh giá kết công tác dịch vụ năm 2008 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (tài liệu lưu hành nội bộ) 14 Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng bán lẻ năm 2008 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (tài liệu lưu hành nội bộ) 15 Tài liệu đào tạo cán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Năm 2007 (tài liệu lưu hành nội bộ) 16 Tạp chí Ngân hàng 17 Tạp chí Thị trường Tài – Tiền tệ 18 Tạp chí Nghiên cứu phát triển kinh tế 19 Thời báo Kinh tế Sài Gòn 20 Website: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam www.bidv.com.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hiệp hội ngân hàng Việt nam www.sbv.gov.vn www.vnba.org.vn Saga Communication www.saga.vn PHỤ LỤC I DANH MỤC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA BIDV (Danh mục sản phẩm bổ sung theo thời kỳ) I SẢN PHẨM TIỀN GỬI Các sản phẩm phát hành thường xuyên 1.1 Tiền gửi toán VND 1.2 Tiền gửi toán ngoại tệ: 1.3 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: 1.4 Tiết kiệm “ổ trứng vàng” 1.5 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: 1.6 Tiết kiệm rút trước hạn hưởng lãi bậc thang theo thời gian thực gửi 1.7 Tiết kiệm bậc thang 1.8 Tiết kiệm rút dần Các sản phẩm phát hành theo đợt: 2.1 Tiết kiệm dự thưởng 2.2 Trái phiếu (thông thường) 2.3 Trái phiếu tăng vốn 2.4 Chứng tiền gửi ngắn hạn, Kỳ phiếu 2.5 Chứng tiền gửi dài hạn … II SẢN PHẨM TÍN DỤNG Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay mua ôtô Cho vay người lao động nước ngồi Cho vay cán cơng nhân viên Thấu chi tài khoản Cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu DNNNCPH III Cho vay du học Cho vay ứng trước chứng khốn T+3 Cho vay có bảo đảm cầm cố GTCG, thẻ tiết kiệm 10 Chiết khấu giấy tờ có giá… CÁC SẢN PHẨM BẢO LÃNH Sản phẩm bảo lãnh 100% vốn tự có khách hàng Sản phẩm bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Sản phẩm bảo lãnh toán … IV CÁC SẢN PHẨM CHUYỂN TIỀN Dòng sản phẩm chuyển tiền nước 1.1 Dịch vụ chuyển tiền nước 1.2 Dịch vụ chuyển tiền đến nước 1.3 Dịch vụ: Cung ứng séc trắng, Bảo chi séc, Thanh toán séc, Thanh toán ủy nhiệm chi, thu nước 1.4 Dịch vụ: Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi nhờ thu … Dòng sản phẩm: Chuyển tiền Quốc tế 2.1 Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 2.2 Dịch vụ chuyển tiền đến quốc tế 2.3 Dịch vụ toán séc quốc tế − Dịch vụ bán Bank Draft − Dịch vụ bán séc du lịch − Dịch vụ mua séc du lịch − Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế … V DỊCH VỤ NGÂN QUỸ Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1.1 Thu đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1.2 Nhờ thu đổi ngoại tệ tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Thu/ chi tiền mặt lưu động địa cá nhân Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm VI DANH MỤC SẢN PHẨM PHI TÍN DỤNG Dịch vụ gửi-nhận tin nhắn ngân hàng qua ĐTDĐ (BSMS) Dịch vụ vấn tin qua Internet (Direct Banking) Dịch vụ toán hóa đơn Dịch vụ gạch nợ cước viễn thơng với Viettel Dịch vụ nạp tài khoản điện thoại di động VNTOPUP Các sản phẩm Bancassurance … VII DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THẺ Thẻ ghi nợ nội địa: + Thẻ Power + Thẻ eTrans 365+ + Thẻ Vạn dặm Thẻ tín dụng quốc tế: + Visa Gold … VIII DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM Dòng sản phẩm: Sản phẩm liên kết BIC BIDV Sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe giới (bảo hiểm ôtô) Bảo hiểm Mô tô – xe máy Bảo hiểm tai nạn người Bảo hiểm người vay vốn Bảo hiểm kết hợp người Sản phẩm bảo hiểm Nhà tư nhân… PHỤ LỤC MƠ HÌNH TỔ CHỨC THEO DỰ ÁN TA2 CỦA BIDV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Kiểm soát Hội đồng xử lý rủi ro Hội đồng CNTT Hội đồng quản lý rủi ro Hội đồng đầu tư Các Ủy ban/Hội đồng theo quy định/yêu cầu quản trị BAN TGĐ Hội đồng tín dụng Hội đồng ALCO Các Ủy ban/Hội đồng theo quy định/yêu cầu quản trị Khối NH Bán buôn Khối bán lẻ mạng lưới Khối vốn Kinh doanh vốn Ban quan hệ KH Ban PTSP bán lẻ Marketin Ban đầu tư Ban quản lý CN Ban ĐCTC Ban PTSP&T TTM Trung tâm thẻ Khối Quản lý rủi ro Ban Vốn KDV Khối Tác nghiệp (Back Khối Tài - KT Ban QLRR tín dụng Trung tâm toán BQL RR thị trường tác nghiệp Trung tâm DVKH Ban Quản lý tín dụng Trung tâm tác nghiệp TTTM Khối Hỗ trợ Ban Kế toán Ban tài Ban Thông tin QLù hỗ trợ ALCO Ban thương hiệu QH VPĐU Tp.HCM VPĐU Đà Nẵng Ban QLDA CPH C Trung tâm CNTT Trung tâm đào tạo Văn phòng Ban TCCB Ban KHPT Ban pháp chế Ban KTNB Quản lý TDNN Ban QL công trình Ban công nghệ Văn phòng công đoàn Văn phòng Đảng ủy PHỤ LỤC 3: Kết hoạt động kinh doanh NHBL BIDV giai đoạn 2006-tháng 10/2009 2007 2008 Chỉ tiêu Huy động vốn dân cư Huy động vốn cuối kỳ Tỷ trọng HĐV DC/Tổng HĐV Tín dụng bán lẻ Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ (nhóm 5) Tỷ trọng TDBL/Tổng dư nợ Dịch vụ phi tín dụng Dịch vụ thẻ Số lượng thẻ ghi nợ nội địa Số lượng thẻ tín dụng quốc tế Thu phí rịng dịch vụ thẻ Dịch vụ WU Số lượng giao dịch WU Thu phí dịch vụ WU Dịch vụ BSMS Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Số phí dịch vụ BSMS Đơn vị TH 2006 Tỷđ 52,775 51,046 % 43% 34% Tỷđ % % 8,573 2,2% 9.17% 16,567 0,8% 14.03% 93.25% 16,220 2% 10.86% -2.09% 18.578 2,1% 9,8% Thẻ Thẻ Tỷđ 570,908 1,074,212 88% 44% 14 75% 1,549,769 49 16,5 18% 1.751.068 3.742 20,2 Số GD USD 26.377 228.206 58.303 492.123 121% 116% 98.429 711.241 69% 45% 92.309 494.494 140 8.30 122% 186% 223 13,82 ngàn KH Tỷđ T Đối 63 2.90 07/06 T.Đối 08/07 T10-2009 -3.28% 58,872 15.33% 71.705 36% 34% PHỤ LỤC Tình hình hoạt động NHBL số NHTM Việt Nam Đơn vị: Tỷ đồng Ngân hàng 2006 T.đối T.trọng/ TDN T.đối TDBL 2007 T.trọng/T TT07/ DN 06 T.đối 2008 T.trọng/ TDN TT08/ 07 HĐV cá nhân 2008 T.đối T.trọng/ THDV BIDV* 8.573 9,2% 16.567 13,1% 52% 16.220 10,86% -2% 58.251 VCB 5.785 8,5% 10.068 9,5% 74% 8.809 8,2% -13% 30.000 ACB 8.074 51% 15.910 50% 97% 16.258 47% 2% 70.527 Sacombank 6.737 46,8% 17.379 49,1% 158% 18.356 46,7% 6% 43.568 Techcombank 4.747 53,9% 7.414 36,2% 56% 8.215 36,6% 10% 29.850 Eximbank 4.161 40,8% 7.527 40,8% 80% 7.238 34,1% -4% Dịch vụ bán lẻ khác 34% Thu dịch vụ phi tín dụng 20% bán lẻ chiếm 87,1% NHTM nước 81% chiếm tỷ trọng 58% nhỏ tổng thu dịch vụ PHỤ LỤC 5: So sánh danh mục sản phẩm bán lẻ BIDV số NHTM Việt Nam Dòng SP Sản phẩm thẻ BIDV ACB Vietcombank Thẻ tín dụng nội địa Chấp nhận toán loại thẻ: Visa, Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard, JCB, American Express, Diners Thẻ toán rút tiền nội địa Club Thẻ ATM2+ Thẻ ghi nợ Connect 24 Thẻ toán rút tiền toàn cầu Thẻ Vietcombank SG24 ACB Visa Debit/MasterCard VCB Master card / VCB Visa VCB American Express Dynamic ACB Visa Electron/MasterCard Vietcombank Connect24 Visa Electronic Thẻ Ghi nợ quốc tế Vietcombank MTV 1.Các sản phẩm phát hành thường Tiền gửi : Tiền gửi: Sản xuyên 1.1 Loại tiền gửi : Đồng VN ngoại tệ (áp phẩm - Tiền gửi toán VND dụng cho loại ngoại tệ : Đơ-la Mỹ, Bảng tiền gửi 1.1 Tiền gửi tốn VND - Tiền gửi toán ngoại tệ Anh, Euro, Đơ-la Úc) tiết 1.2 Tiền gửi tốn ngoại tệ: - Tiền gửi có kỳ hạn VND 1.3 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: 1.2 Kỳ hạn gửi: Có kỳ hạn khơng kỳ hạn kiệm - Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ 1.4 Tiết kiệm “ổ trứng vàng” Kỳ phiếu - Tiền gửi ký quỹ bảo đảm toán thẻ 1.5 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: 2.1 Kỳ phiếu đích danh Tiết kiệm: 1.6 Tiết kiệm rút trước hạn hưởng lãi 2.2 Kỳ phiếu vô danh - Tiết kiệm không kỳ hạn VND bậc thang theo thời gian thực gửi - Tiết kiệm không kỳ hạn ngoại tệ 1.7 Tiết kiệm bậc thang - Tiết kiệm có kỳ hạn VND 1.8 Tiết kiệm rút dần - Tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ 1.9 Tích lũy bảo an - Tiết kiệm Vàng Các sản phẩm phát hành theo đợt: 2.1 Tiết kiệm dự thưởng 2.2 Trái phiếu (thông thường) 2.3 Trái phiếu tăng vốn 2.4 Chứng TG ngắn hạn, Kỳ phiếu 1.Tên sản phẩm: Thẻ Power, Thẻ eTrans 365+, Thẻ Vạn dặm 2.Tên sản phẩm: Dịch vụ máy ATM − Dịch vụ tốn tiền hàng hóa dịch vụ − Ứng rút tiền mặt Thẻ Visa Gold 2.5 Chứng tiền gửi dài hạn Cho vay bảo đảm lương Cho vay bảo đảm lương Dịch Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà vụ cho Cho vay mua ôtô Cho vay mua ôtô vay Cho vay hộ kinh doanh Cho vay hộ kinh doanh Cho vay thấu chi Cho vay thấu chi Cho vay cầm cố GTCG Cho vay cầm cố GTCG Chiết khấu GTCG Cho vay hỗ trợ du học Cho vay hỗ trợ du học Cho vay đầu tư kinh doanh CK Cho vay đầu tư kinh doanh CK Cho vay ứng trước tiền bán CK 10 Cho vay ứng trước tiền bán CK 10 Cho vay người lao động làm việc 11 Cho vay repo chứng khốn nước ngồi 12 Cho vay cầm cố chứng khốn 11 Cho vay thẻ tín dụng 13 Cho vay người lao động làm việc 12 Cho vay đầu tư vàng nước 14 Cho vay thẻ tín dụng Dịch 1.Dịng sản phẩm chuyển tiền nước Chuyển tiền nước 1.1Dịch vụ chuyển tiền nước vụ Chuyển tiền nước chuyển 1.2Dịch vụ chuyển tiền đến nước Nhận tiền chuyển từ nước 1.3Dịch vụ: Cung ứng séc trắng, Bảo chi Nhận tiền chuyển từ nước tiền séc, Thanh toán séc, Thanh toán ủy Chuyển tiền nhanh Western Union nhiệm chi, thu nước 1.4Dịch vụ: Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi Chuyển tiền nước ngồi qua Western Union nhờ thu Dịng sản phẩm: Chuyển tiền Quốc tế 2.1Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 2.2Dịch vụ chuyển tiền đến quốc tế 2.3Dịch vụ toán séc quốc tế − Dịch vụ bán Bank Draft − Dịch vụ bán séc du lịch − Dịch vụ mua séc du lịch 10 Cho vay bảo đảm lương Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay mua ôtô Cho vay thấu chi Cho vay cầm cố GTCG Chiết khấu GTCG Cho vay hỗ trợ du học Cho vay đầu tư kinh doanh CK Cho vay ứng trước tiền bán CK Cho vay người lao động làm việc nước 11 Cho vay thẻ tín dụng 12 Cho vay mua hàng trả góp Chuyển tiền đến: 1.1 Chuyển tiền đến từ nước ngồi: - Chuyển tiền thơng thường điện, thư chuyển tiền, séc/ hối phiếu - Chuyển tiền nhanh Moneygram 1.2 Chuyển tiền đến nước Chuyển tiền đi: 2.1 Chuyển tiền nước ngoài: - Chuyển tiền điện SWIFT, Telex, hối phiếu, thư - Chuyển tiền nhanh Moneygram 2.2 Chuyển tiền nước − KDTT Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế Dịch vụ ngoại hối Quyền chọn mua bán ngoại tệ 1.1 Giao dịch mua bán ngoại tệ giao (currency options) 1.2 Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn Quyền chọn mua bán vàng (gold 1.3 Giao dịch Quyền chọn ngoại tệ với ngoại options) tệ Nghiệp vụ ủy thác quản lí tài sản Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn Dịch lưu thông vụ khác 3.1 Thu đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông 3.2 Nhờ thu đổi ngoại tệ tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Thu/ chi tiền mặt lưu động địa cá nhân Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm 10 Dịch vụ gửi-nhận tin nhắn ngân hàng qua ĐTDĐ (BSMS) 11 Vấn tin tài khoản Internet 12 Dịch vụ gạch nợ cước viễn thông với Viettel Giữ hộ vàng Thu đổi ngoại tệ Dịch vụ trung gian toán mua bán bất động sản Dịch vụ du học Bankdraft đa ngoại tệ Mua đổi ngoại tệ • 10 loại ngoại tệ tiền mặt nhận mua, đổi là: Bảng Anh, Đô la Mỹ, Đô la Hồng Kông, Francs Thụy sĩ, Euro, Yên Nhật, Bath Thái Lan, Đơ la úc, Đơ la Canada, Đơ la Singapore • 05 loại Séc du lịch NHNT mua gồm: American Express, Visa, Mastercard, Thomacook, Citicorp, Bank of America Bán ngoại tệ • Bán ngoại tệ tiền mặt • Bán séc du lịch Ngân hàng Trực tuyến Quản lý vốn tự động Chuyển tiền tự động Nhận tỉ giá hàng ngày qua email ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Mở đầu chương 61 TRANG 3.1 Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Mở đầu chương 29 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Dựa tảng sở lý luận từ chương 1, chương vào phân tích thực trạng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam hoạt động kinh