Báo cáo kết kinh doanh Quý III/2016 Vietcombank

Báo cáo kết kinh doanh Quý III/2016 Vietcombank Tháng 11/2016 Mục lục Tổng quan Vietcombank Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam Những điểm bật hoạt động Vietcombank Định hướng phát triển Kết kinh doanh Quý III/2016 Phụ lục 1 Tổng quan Vietcombank Một ngân hàng dẫn đầu Việt Nam Vị thị trường theo:  Mơ hình ngân hàng đa cung cấp đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp định chế 13,7 triệu thẻ phát hành  33.604 triệu USD 20.406 triệu USD 26.113 triệu USD Thương hiệu uy tín với 50 năm hoạt động  Mạng lưới 487 chi nhánh& phòng giao dịch với 15.242 nhân viên  Niêm yết sàn chứng khoán Tp.HCM ("HOSE") từ 2009  VCB trì xếp hạng BB- / B+ tương ứng Standard & Poor's Fitch B1/b2 Moody’s với triển vọng ổn định #1 Giá trị vốn hóa thị trường (tỷ) 6,3 tỷ USD[1] #2 Vốn chủ sở hữu 2.159 triệu USD #1 Dịch vụ thẻ #3 Tổng tài sản, dư nợ tín dụng huy động vốn #1 Mạng lưới ATM & PoS #1 Dịch vụ Ngân hàng điện tử #3 Doanh số chuyển tiền kiều hối 2.474 ATM 79.561 PoS 9.136.333 khách hàng sử dụng 1,5 tỷ USD #1 Kinh doanh ngoại tệ 59,8 tỷ USD #1 Thanh toán quốc tế 46,0 tỷ USD Ghi chú: Doanh số chuyển tiền kiều hối, Kinh doanh ngoại tệ Thanh toán quốc tế thời điểm 31/12/ 2015 Các số liệu khác thời điểm 30/09/2016 [1] Giá trị vốn hóa tính đến ngày 30/09/2016 Lịch sử thành tựu Các mốc lịch sử hình thành phát triển Cơ cấu cổ đơng NĐT nước ngồi 5,63% 1963 1990 Chuyển đổi sang mơ hìnhh NHTM đa Thành lập (NHTMNN) NĐT nước 2,25% Mizuho 15,00% 2007-2008 IPO trở thành NHTMCP SBV 77,12% 2009 Niêm yết Thị trường chứng khoán Tp.HCM Giải thưởng 2011 Hiện Ký hợp đồng đối tác chiến lược với Ngân hàng Mizuho Thương hiệu ngân hàng yêu thích Công ty niêm yết tốt Việt Nam năm 2015 Ngân hàng quản lý tiền mặt tốt Việt Nam năm 2015 Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam năm 2014 2015 Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2013 Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt Việt Nam (2008-2013) Ngân hàng địa phương tốt Việt Nam (2008-2013) Ngân hàng yêu thích Việt Nam năm 2013 Xếp thứ 463/1.000 bảng xếp hạng Ghi chú: NHTMNN:Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHTMCP: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 1.000 ngân hàng tốt giới Mơ hình quản trị Tập đoàn Vietcombank Nhà nước (77,1%) Ngân hàng Mizuho (15,0%) Nhà đầu tư khác (7,9%) Vietcombank Công ty con, công ty liên doanh/liên kết phi tài Cơng ty con, công ty liên doanh/liên kết cung cấp dịch vụ tài Ngân hàng Thương mại Đầu tư vốn vào NHTMCP khác Ngân hàng Đầu tư Dịch vụ Tài khác Bảo hiểm Cơng ty chứng khốn Vietcombank (VCBS) (100%) Cơng ty Cho Th Tài Vietcombank (VCBL) (100%) Cơng ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) (51%) Công ty Tài Việt Nam (Vinafico HK) (100%) Cơng ty VCB – Bonday – Benthanh (52%) Công ty Chuyển tiền Vietcombank (87,5%) Công ty VCB – Bonday (16%) Công ty nước Công ty Bảo hiểm Nhân thọ VCB Cardif (45%) Bất động sản Công ty liên doanh Công ty VCB Tower 198 (70%) Cơng ty nước ngồi Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam Ngành ngân hàng Việt Nam Tổng quan Thị phần tính theo dư nợ cho vay huy động vốn (30/9/2016)  Dư nợ tín dụng huy động vốn tăng trưởng mạnh mức số  Số lượng ngân hàng lớn (98 ngân hàng); NHTMNN chiếm thị phần chi phối với ~50% thị phần tổng tài sản, 46% dư nợ vay 45% huy động vốn toàn ngành  Đề án tái cấu triển khai tích cực với việc hợp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng  Tiềm phát triển − Chỉ 35% dân số có tài khoản cá nhân ngân hàng Tiền gửi Cho vay Các NH lại 33,2% NHTMNN 49,8% Top NHTMCP 17,0% − Xu hướng thành thị hóa, dân số trẻ thu nhập tăng NHTMNN 45,8% Các NH lại 40,7% Top NHTMCP 13,5% Tổng dư nợ tín dụng huy động vốn Các ngân hàng lớn tính theo tổng tài sản (30/9/2016) (đơn vị: nghìn tỷ đồng) (đơn vị: nghìn tỷ đồng) 950,4 900,8 6,000 737,6 5,000 4,000 3,000 320,1 2,000 239,8 1,000 - 2011 2012 2013 2014 Tín dụng Tiền gửi 2015 T09/2016 BIDV Vietinbank Vietcombank Sacombank Military Commercial Bank Những điểm bật hoạt động Vietcombank Những điểm bật hoạt động Vietcombank Môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi Việt Nam Khả định vị thương hiệu mạnh đẩy nhanh tăng trưởng tiền gửi Danh mục cho vay mở rộng với tỷ trọng dư nợ bán lẻ tăng Chất lượng tài sản tốt vốn vững Dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại thẻ tín dụng Mạng lưới chi nhánh/ATM rộng lớn đầu tư mạnh công nghệ Hiệu kinh doanh tốt mức sinh lời cao Hội đồng quản trị Ban điều hành dày dặn kinh nghiệm với chuyên mơn sâu ngành Mơ hình quản trị mục tiêu Tập đồn Vietcombank Tập đồn Vietcombank Cơng ty con, cơng ty liên doanh/liên kết phi tài Cơng ty con, công ty liên doanh/liên kết cung cấp dịch vụ tài Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư Dịch vụ Tài khác Bảo hiểm Bất động sản Vietcombank (100%) Cơng ty Chứng khốn Vietcombank (VCBS) (100%) Cơng ty Cho thuê Tài Vietcombank (VCBL) (100%) Đầu tư vốn vào NHTMCP khác Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) (51%) Cơng ty Tài Việt Nam (Vinafico HK) (100%) Công ty VCB – Bonday –Benthanh (52%) Công ty Tài Tín dụng Tiêu dùng Cơng ty Chuyển tiền Vietcombank (87.5%) Công ty VCB – Bonday (16%) Công ty Quản lý Khai thác tài sản (AMC) Công ty Kiều hối Công ty nước Công ty Bảo hiểm Nhân thọ VCB Cardif (45%) Công ty liên doanh Công ty VCB Tower 198 (70%) Khác Trung tâm đào tạo VCB Cơng ty nước ngồi Các lĩnh vực mục tiêu VCB có kế hoạch đầu tư tương lai gần 24 Các sáng kiến chiến lược trọng tâm Mở rộng hoạt động kinh doanh  Phát triển sở khách hàng, giữ vững vị trí ngân hàng bán buôn đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ  Đa dạng hóa sản phẩm cấu thu nhập, tăng cấuthu nhập lãi  Tiếp tục nâng cao hiệu quản lý chi phí hoạt động Nâng cao lực quản trị  Mơ hình tổ chức tập trung  Cơ cấu lại mơ hình hoạt động chi nhánh  Đẩy mạnh dự án nâng cao lực quản trị (Credit TOM, Basel II, MIS, KPIs, ALM-FTP-MPA, v.v.) Tăng vốn  Tăng vốn điều lệ 25 Các mục tiêu tài hoạt động Tăng trưởng hàng năm  Tăng trưởng tín dụng: ~ 17-18%  Tăng trưởng tiền gửi: ~ 16-17% Chất lượng  Tỷ lệ dư nợ cho vay huy động vốn: trì mức 80-85%  Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng: trì mức khoảng 100%  Tỷ lệ nợ xấu: 2% Mức sinh lời  Tăng trưởng thu nhập từ lãi: ~ 16-17%  Tăng trưởng thu nhập ngồi lãi : ~ 17-18%  Tỷ lệ chi phí thu nhập: ~ 40% 26 Kế hoạch ĐHĐCĐ 2016 kết Quý 3/2016 2015 Q3/2016 Tổng tài sản (tỷ đồng) 674.395 737.585 Cho vay khách hàng (tỷ đồng) 387.723 Tiền gửi khách hàng (tỷ đồng) 503.642 Chỉ tiêu Tăng trưởng (%) Kế hoạch 2016 Tăng trưởng (%) 9,37% ~765.000 13,5% 447.883 15,5% ~453.000 17,0% 575.607 14,3% ~576.000 15,0% 10% Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 6.827 6.326 ~7.500 Tỷ lệ nợ xấu 1,84% 1,74%