BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ((Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100104595 Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2010, thay đổi lần ngày 04 tháng 04 năm 2014) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở : Toà nhà Ocean Park, Số Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Website : www.vinalines.com.vn NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở : 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Website : www.mbs.com.vn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Trụ sở : 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Website : www.irs.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Lê Anh Sơn Số điện thoại: 04.35770825 Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100104595 Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2010, thay đổi lần ngày 04 tháng 04 năm 2014) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM RA CÔNG CHÚNG  Tên cổ phiếu     Mệnh giá Giá khởi điểm Tổng số lượng chào bán Tổng giá trị chào bán (th o mệnh giá) : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam : 10.000 đồng/ cổ phần : 15.650 đồng/ cổ phần : 20.134.896 cổ phần : 201.348.960.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG Địa : Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại : +(84-4) 5770781 Fax: +(84-4) 5770787 Website : www.kpmg.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Địa : 30 Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 3.944.6666 Fax : (04) 3.944.8071 Website : www.irs.com.vn Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam I MỤC LỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro tín dụng Rủi ro thị trường Rủi ro khoản Rủi ro hoạt động 5 Rủi ro pháp luật 6 Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH III IV Tổ chức thực chào bán Tổ chức tư vấn CÁC KHÁI NIỆM GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU V Tóm tắt q trình hình thành phát triển Mối quan hệ với ngân hàng có cổ phiếu chào bán Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu … Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu sở hữu 10 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 10 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 10 Cơ cấu máy quản lý Ngân Hàng 11 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu chào bán: 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Ngân hàng mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 17 VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 17 VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 21 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 21 Công ty chào bán cổ phiếu 21 Cơng ty có cổ phiếu chào bán 21 Công ty tư vấn 21 Tổ chức thực đấu giá bán cổ phần 21 Công ty kiểm toán 21 IX BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 21 Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch, cơng khai, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Nhà đầu tư, chúng tơi khuyến cáo nhà đầu tư tham khảo trước phần để có đánh giá định phù hợp việc tham gia đầu tư cổ phiếu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lãi khoản vay Nói cách khác, “rủi ro tín dụng khả xảy khách hàng không thực trả nợ theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng tín dụng” Rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn thường xuyên xảy hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy bên vay, giao dịch đó, khơng thực việc tốn tiền vay theo thời hạn điều kiện hợp đồng làm cho người cho vay phải gánh chịu tổn thất tài Nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nay, Maritime Bank hoàn thiện cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng, thành lập đơn vị quản lý rủi ro tín dụng cho phân khúc khách hàng chuyên biệt: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp lớn Định chế tài chính, Cá nhân, Ngân hàng Đại chúng Đồng thời, Ngân hàng hoàn thiện tiếp tục triển khai nguyên tắc khung Quản lý rủi ro tín dụng, Bộ tiêu quản lý rủi ro tín dụng, áp dụng sách tín dụng khác theo đối tượng khách hàng, hướng tới mục tiêu cân lợi nhuận rủi ro Nhằm nâng cao chất lượng đo lường, cảnh báo quản lý rủi ro tín dụng, mơ hình rủi ro tín dụng Maritime Bank rà soát, nâng cấp, xây dựng mới, sử dụng cho tất đối tượng khách hàng Trong năm 2013, Maritime Bank xây dựng thành công Công cụ xếp hạng khách hàng tiểu thương, Công cụ sang lọc xếp hạng khách hàng doanh nghiệp (CSC ) Công cụ cảnh báo sớm nợ rủi ro khách hàng doanh nghiệp (EW) Maritime Bank bước rà sốt mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ, chuẩn bị sở liệu đảm bảo tuân thủ Thông tư 02 Ngân hàng Nhà nước, tiến tới tuân thủ thông lệ quản trị rủi ro quốc tế Basel II Bên cạnh đó, Maritime Bank tiến hành giám sát rủi ro tín dụng theo thơng lệ tốt Kết giám sát báo cáo thường xuyên Ngân hàng Nhà nước nội Maritime Bank, tạo kênh thơng tin quản trị thơng tin tín dụng, sở cho hoạt động xử lý nợ xấu, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro Rủi ro thị trường Hoạt động quản lý rủi ro thị trường đảm bảo chu trình quản lý rủi ro từ nhận diện, đo lường, xử lý giảm thiểu rủi ro, giám sát báo cáo rủi ro Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Trong năm 2013, công tác quản lý rủi ro thị trường tiếp tục có nhiều bước phát triển Maritime Bank triển khai kênh báo cáo hàng ngày đến phận kinh doanh (báo cáo Desk - ngoại tệ, trái phiếu, phái sinh, vàng) Với kênh báo cáo này, hệ thống báo cáo rủi ro thị trường cung cấp đầy đủ thông tin trạng thái rủi ro tình hình tuân thủ hạn mức cho cấp giao dịch viên, quản lý cấp trung đến cấp quản lý cao Ngân hàng (lãnh đạo Khối Quản lý Rủi ro, Ngân hàng Định chế Tài chính, ALCO, HĐQT) Bên cạnh đó, hệ thống hạn mức quản lý rủi ro thị trường tiếp tục ALCO rà soát song song với việc triển khai hệ thống kiểm tra giá giao dịch so với giá thị trường giúp cho công tác quản lý rủi ro phù hợp với thực tế kinh doanh Công tác đo lường rủi ro thị trường đạt tiến vượt bậc triển khai thức báo cáo đánh giá lãi lỗ kinh doanh ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (bao gồm yếu tố tỷ giá, lãi suất yếu tố dòng tiền) Rủi ro khoản Tính khoản ngân hàng thương mại xem khả tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi giải ngân khoản tín dụng cam kết Như vậy, rủi ro khoản loại rủi ro ngân hàng khơng có khả cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu khoản tức thời; cung ứng đủ với chi phí cao Nói cách khác, loại rủi ro xuất trường hợp ngân hàng thiếu khả chi trả không chuyển đổi kịp loại tài sản tiền mặt vay mượn để đáp ứng yêu cầu hợp đồng tốn Năm 2013, cơng tác quản lý rủi ro khoản cải thiện nâng cao, khoản Maritime Bank đảm bảo tốt Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn sách, đặc biệt, năm ban hành quy định thực kiểm tra khả chịu đựng rủi ro khoản (stress test) kế hoạch dự phịng khoản Các mơ hình hành vi (đối với tiền gửi cho vay) rà soát sửa đổi đồng thời phát triển tự động hóa cơng cụ giúp công tác đo lường rủi ro khoản xác hiệu Trong năm, ALCO trọng thực tái cấu trúc nguồn huy động, thiết lập hạn mức quản lý rủi ro khoản (khe hở khoản tháng, đầu tư trái phiếu Chính phủ tối thiểu, tập trung tiền gửi theo kỳ hạn…) nhằm nâng cao quản lý rủi ro khoản ngắn hạn dài hạn Rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động (Operational Risk – dịch Rủi ro hoạt động Rủi ro tác nghiệp Rủi ro vận hành) tổ chức tín dụng rủi ro gây nguy tổn thất quy trình nội không đầy đủ bị lỗi, người, hệ thống kiện bên Nhằm hạn chế rủi ro hệ thống Ngân hàng, năm 2013 thực nghiên cứu triển khai biện pháp, đánh dấu bước tiến chiều sâu hoạt động quản lý rủi ro hoạt động Maritime Bank Tiếp nối thành công năm trước, Hội đồng Quản lý Rủi ro hoạt động tiếp tục hoạt động đặn hiệu quả, triển khai nhiều Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam hành động quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Dự án Quản lý Hoạt động kinh doanh liên tục (BCM ) chuyển sang đầu tư triển khai giai đoạn 2, đánh giá rủi ro tổng thể rủi ro thẻ ngân hàng điện tử lần thực hiện, tạo sở tiền đề cho việc nhận diện cho phận kinh doanh xác định vị rủi ro Hệ thống phần mềm Quản lý Rủi ro hoạt động nâng cấp với nhiều tính có khả tương tác đơn vị kiểm soát Kế toán, Tác nghiệp Tín dụng, Kiểm tốn, Vận hành… để quản trị tồn hệ thống Các cơng việc thu thập tổn thất, tự đánh giá rủi ro, theo dõi số rủi ro đầu tư phát triển chiều sâu Văn hóa quản lý rủi ro hoạt động tiếp tục lan tỏa nhận thức rủi ro hoạt động nâng cao phạm vi tồn Maritime Bank Cơng tác phịng, chống rửa tiền (AML ) tiếp tục thực tuân thủ quy định, phát hiện, báo cáo 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngăn chặn thiệt hại 40.978,19 đô la Mỹ cho khách hàng, nâng cao uy tín Maritime Bank Trong năm 2014, phần mềm AML triển khai, đáp ứng tốt yêu cầu cơng tác phịng chống rửa tiền cho Ngân hàng Rủi ro pháp luật Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chịu ảnh hưởng văn Pháp luật Luật Doanh nghiệp điều luật liên quan đến tín dụng, ngân hàng Ngồi ra, Ngân hàng thuộc đối tượng công ty đại chúng nên văn Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán chi phối hoạt động quản trị Ngân hàng Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Ngân hàng Rủi ro đặc thù ngành Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch tài chính, tín dụng nên biến động tình hình kinh tế giới nói chung thị trường Việt Nam nói riêng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam Sự dư thừa lực cung ứng tiền tệ với khó khăn việc tìm nhà đầu tư có tiềm cho vay mức lãi suất trì mức thấp khiến cho tăng trưởng hoạt động tín dụng v n gặp khơng khó khăn Mặc khác, kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh Ngân hàng liên quan đến nhiều thành phần kinh tế từ cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế tổ chức tín dụng khác Vì vậy, kết kinh doanh Ngân hàng phản ánh kết sản xuất kinh doanh kinh tế đương nhiên phụ thuộc lớn vào tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khách hàng Hoạt động kinh doanh Ngân hàng khơng thể có kết tốt hoạt động kinh doanh kinh tế chưa tốt hay nói cách khác hoạt động kinh doanh Ngân hàng có nhiều rủi ro hoạt động kinh tế có nhiều rủi ro Rủi ro xảy d n tới tình trạng ổn định thị trường tiền tệ, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, làm ảnh hưởng tiêu cực mnền kinh tế đời sống xã hội Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Việc ngân hàng nhà nước sát điều tiết tỷ giá hối đoái lãi suất liên ngân hàng giúp cho yếu tố lĩnh vực tín dụng giữ mức tương đối ổn định Tuy nhiên điều tạo nên áp lực cho ngân hàng việc cạnh tranh với ngân hàng khác Trong việc lựa chọn nhà đầu tư có tiềm thật để hợp tác cấp tín dụng việc khơng dễ dàng đời nhiều ngân hàng nước nước làm cho cạnh tranh ngành ngân hàng ngày cao Rủi ro khác Cũng doanh nghiệp khác, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chịu rủi ro thiên tai mưa bão, lũ lụt, hỏa hoạn Những nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Ngân hàng II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức thực chào bán TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở : Tồ nhà Ocean Park, Số Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84) 35770825 Fax: (84) 35770850 Người đại diện: Ông Lê Anh Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu tồn Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Trụ sở : 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Fax: (84-4) 3.944 8071 Người đại diện: Bà Trần Thị Thu Hương Chức vụ: Q.Tổng Giám đốc (Th o Giấy ủy quyền số 13/2014/UQ-HĐQT ngày 01 tháng năm 2014) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Cơng ty cổ phần chứng khốn Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập sở hợp đồng dịch vụ số 26/2013/TVĐG/IRS-VINALINES với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cung cấp Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam III CÁC KHÁI NIỆM Trong cáo bạch này, từ ngữ hiểu sau:  Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam;  Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên;  VINALINES: tên viết tắt Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên;  Cổ phần: vốn điều lệ chia thành nhiều phần  Cổ phi u: chứng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần Ngân hàng cổ phần Hàng hải Việt Nam;  Cổ đông: tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam  Cổ tức: Số tiền hàng năm trích từ lợi nhuận Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam để trả cho cổ đông;  IRS: tên viết tắt Cơng ty cổ phần chứng khốn Quốc Tế Hồng Gia;  HĐQT: Hội đồng quản trị IV GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm thành viên thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100104595 Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2010, thay đổi lần ngày 04 tháng 04 năm 2014 Trụ sở : Tồ nhà Ocean Park, Số Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (84) 35770825 Fax : (84) 35770850 Ngành nghề kinh doanh: + Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; Kinh doanh vận tải đường biển + Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Kinh doanh vận tải đường thủy + Vận tải hàng hóa đường bộ; Kinh doanh vận tải đường + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Dịch vụ vận tải đa phương thức;dịch vụ Logistics Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ Hàng hải; cung ứng tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sơng, đưa đón thuyền viên dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Khai thác cảng biển, cảng sông + Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ kho, bãi + Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác); Sửa chữa phương tiện vận tải biển + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác; Sửa chữa phương tiện vận tải đường phương tiện khác + Sản xuất phương tiện thiết bị vận tải khác chưa phân vào đâu; Sản xuất phương tiện thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành + Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; Bn bán phương tiện thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành + Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác; Cho thuê phương tiện thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành + Cung ứng quản lý nguồn lao động; Xuất lao động cung ứng lao động hàng hải cho tổ chức nước (chỉ hoạt động quan có thẩm quyền cho phép) + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu; Xuất phương tiện, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu chuyên ngành hàng hải; cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước + (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp hoạt động đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật) Mối quan hệ với ngân hàng có cổ phiếu chào bán Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam cổ đông nắm giữ 20.134.896 cổ phần chiếm 2,52% tổng số cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (800.000.000 cổ phần) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu  Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam  Số lượng chào bán : 20.134.896 cổ phần Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam  Tổng số lượng cổ phiếu : 800.000.000 cổ phần  Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số : 2,52% lượng cổ phiếu Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu sở hữu  Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam  Cổ đông chào bán : Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam  Số lượng sở hữu : 20.134.896 cổ phần  Số lượng chào bán : 20.134.896 cổ phần  Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ cổ phiếu : 100% sở hữu V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN Tóm tắt q trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy CNĐKKD lần đầu số 055501 Trọng tài Kinh tế TP.Hải Phòng cấp ngày 10/03/1992, chuyển thành Giấy CNĐKKD số 0200124891 (số cũ 0103008429) Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2005 với ngành nghề kinh doanh là: - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn dài hạn; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư phát triển; Hùn vốn; - Cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn; Chiết khấu giấy tờ có giá; Cung cấp dịch vụ tốn ngồi nước - Tham gia đầu tư vào tổ chức kinh tế; Tài trợ thương mại Maritime Bank thức khai trương vào hoạt động Thành phố Cảng Hải Phòng, sau Pháp lệnh Ngân hàng Thương mại, Hợp tác xã Tín dụng Cơng ty Tài có hiệu lực Khi đó, tranh luận mơ hình ngân hàng cổ phần chưa ngã ngũ Maritime Bank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đến nay, Maritime Bank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững tạo niềm tin khách hàng Vốn điều lệ Maritime Bank 8.000 tỷ VNĐ tổng tài sản đạt 110.000 tỷ VNĐ Mạng lưới hoạt động không ngừng 10 Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam mở rộng từ 16 điểm giao dịch năm 2005, lên đến gần 230 điểm giao dịch toàn quốc Cơ cấu máy quản lý Ngân Hàng 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Đại hội đồng cổ đơng Ban Kiểm Sốt Kiểm tốn nội Hội đồng quản trị Ủy ban Tín dụng đầu tư Ủy ban nhân Uỷ ban xử lý rủi ro Ủy ban chiến lược Ủy ban quản lý rủi ro Ủy ban kiểm toán Tổng Giám đốc Hội đồng QLRR hoạt động Hội đồng xử lý rủi ro Hội đồng ALCO Ban quản lý tín dụng đầu tư Ngân hàng cộng đồng Ngân hàng cá nhân Ngân hàng doanh nghiệp Hội đồng Hội đồng Điều TD& Hành ĐT Phó Tổng giám đốc Ban quản lý chiên lược Ban PR & Maketing Ngân hàng doanh nghiệp lớn Văn phòng Maritime Bank Khối QLRR Ngân Hàng Định chế Tài 11 Ban dịch vụ ngân hàng giao dịch Khối QLTC Khối TNTD Khối công nghệ vận hành Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 2.2 Diễn giải sơ đồ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan định cao Ngân hàng, có thẩm quyền định vấn đề: - Thơng qua báo cáo tài hàng năm; - Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Ngân hàng; - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; - Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; - Bổ sung sửa đổi điều lệ Ngân hàng; - Thông qua định hướng phát triển Ngân hàng; - Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; - Tổ chức lại, giải thể Ngân hàng Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Ngân hàng trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có quyền nhiệm vụ sau: - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; - Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý Ngân hàng theo đề nghị Tổng Giám đốc định mức lương họ; - Quyết định cấu tổ chức Ngân hàng; - Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán quản lý; định mức lương lợi ích khác người quản lý đó; cử đại diện theo ủy quyền thực quyền sở hữu cổ phần phần vốn góp Ngân hàng khác; - Đề xuất mức cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; - Các quyền nhiệm vụ khác theo Điều lệ Ngân hàng Hiện tại, Hội đồng quản trị Ngân hàng gồm năm (05) thành viên sau: Ông Trần Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT 12 Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Ông Francis Andrew Rozario : Phó Chủ tịch thứ HĐQT Ơng Đào Trọng Khanh : Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ơng Vũ Đức Nhuận : Thành viên HĐQT Bà Vũ Thị Liên : Thành viên HĐQT Ban kiểm soát Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Ngân hàng Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt có quyền nhiệm vụ sau: - Có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực nhiệm vụ giao; - Thảo luận với kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm toán trước bắt đầu việc kiểm toán; - Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị; - Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; - Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý Ngân hàng; - Các quyền nhiệm vụ khác theo Điều lệ Ngân hàng Hiện Ban kiểm soát Ngân hàng gồm ba (03) thành viên sau: Bà Phạm Thị Thành : Trưởng ban Bà Chu Thị Đàm : Thành viên Bà Lê Thanh Hà : Thành viên Ban Điều hành Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc Giám đốc phận, khối Ngân hàng Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động hàng ngày khác Ngân hàng Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên việc thực quyền & nhiệm vụ giao Tổ chức thực định Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị Thực kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư Ngân hàng Kiến nghị phương án bố trí cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Ngân hàng bổ 13 Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức chức danh quản lý Ngân hàng, trừ chức danh Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc bao gồm thành viên thành viên sau: Ông Atul Malik : Tổng Giám đốc Kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Cá nhân Ông Trần Xuân Quảng : Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng doanh nghiệp Nguyễn Phi Hùng : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối cơng nghệ vận hành Ơng Nguyễn Hồng An : Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng danh nghiệp lớn Ơng Lê Quang Vu : Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Cộng đồng Nguyễn Hương Loan : Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế tài Bùi Quyết Thắng : Giám đốc Khối tác nghiệp tín dụng Nguyễn Thu Hằng : Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý tài Tạ Ngọc Đa : Giám đốc khối Quản lý rủi ro Cơ cấu cổ đơng 2.3  Cơ cấu cổ đơng tính tới thời điểm 31/12/2013 Danh mục Cổ đông cá nhân Trong nước Nước ngồi Cổ đơng tổ chức Trong nước Nước Tổng Cộng Số cổ phần Số cổ đông 3.826 Tỷ lệ (%) 25,492 3.826 203.947.864 203.947.864 62 62 3.888 596.052.136 596.052.136 800.000.000 74,508 74,508 100,000 25,492 (Nguồn: áo cáo thư ng niên năm 2013 Ngân hàng) 14 Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 109.923.376 107.114.822 Vốn chủ sở hữu 9.090.031 9.412.546 Doanh thu 13.768.397 11.529.228 Thuế khoản phải nộp 28.9 78 71.364 Lợi nhuận trước thuế 255.392 401.236 Lợi nhuận sau thuế 226.414 329.872 Thu nhập bình quân đầu người 11,5 11 Tỷ lệ cổ tức 7% - Tổng tài sản % Tăng giảm năm 2013 so với năm 2012 -3 -16 146 57 46 -4,35 - (Nguồn: Báo cáo tài h p Ngân hàng năm 2012, 2013) Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 8.000.000 11,31% 8.000.000 10,56% 2,65% 2,71% 36,41% 43,87% 0,82 0,82 2,75% 4,34% 1,25% 15,53% 1,42% 7,06% Vốn tự có   Vốn điều lệ (triệu đồng) Tỷ lệ an toàn vốn Chất lượng tài sản    Tỷ lệ nợ xấu (Số dư khoản cho vay ứng trước khách hàng + khoản cho vay tổ chức tín dụng khác)/Tổng tài sản Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng Kết hoạt động kinh doanh    Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận trước thuế 15 Ghi Bản cáo bạch chào bán cổ phi u Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Khả khoản - Khả toán - Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn 0,37 0,24 Giới hạn >= 0,15 24,87 17,36 Giới hạn