BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 5

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0302156370 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/07/2005, thay đổi lần ngày 21/05/2014) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng số: 87/GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 10 năm 2015) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày.02/11/2015.tại: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ Địa Điện thoại Fax Email : : : : 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (84-8) 3.823 2074 (84-8) 3.823 2075 Website : http://www.cic5.com.vn cmco5@hcm.vnn.vn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN FPT - CN TP HỒ CHÍ MINH Địa Điện thoại Fax Website : Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh : (84-8) 6290 8686 : (84-8) 6291 0607 : http://www.fpts.com.vn Người Công bố thông tin Tên Điện thoại : Nguyễn Văn Khương : (84-8) 3.823 2074 Chức vụ Fax : Giám đốc : (84-8) 3.823 2075 Bản cáo bạch phát hành cơng chúng 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0302156370 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/07/2005, thay đổi lần ngày 21/05/2014) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Số Mệnh giá : 10.000 đồng Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 1.000.000 cổ phiếu Trong • Phát hành cho cổ đông hữu : 200.000 cổ phần (tỷ lệ 17:2) • Phát hành cổ phiếu để tăng vốn : 800.000 cổ phần từ vốn chủ sở hữu(tỷ lệ 17:8) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam Địa : Số 17, Lơ 2C, Khu thị Trung n, Phố Trung Hịa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại : (84 4) 3.7832121 Fax: (84 4) 3.7832122 Email : info@cpavietnam.vn Website : www.cpavietnam.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần chứng khốn FPT – CN.Tp.Hồ Chí Minh Trụ sở : 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 37737070 – 6271 7171 Fax : (84.4) 3773 9058 Email : fptsecurities@fpts.com.vn Website : http://www.fpts.com.vn Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh Địa : Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 6290 8686 Fax: (84.8) 6291 0607 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán 10 Rủi ro pha loãng 10 Rủi ro khác 13 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 13 Tổ chức phát hành 13 Tổ chức tư vấn 14 III CÁC KHÁI NIỆM 14 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 15 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 15 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 17 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần công ty người có liên quan; Danh sách cổ đơng sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông ngày chốt gần mức vốn thực góp 24 Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết tổ chức phát hành 26 Báo cáo trình tăng vốn 27 Hoạt động kinh doanh 27 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần luỹ quý gần 35 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 37 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Chính sách người lao động 39 10 Chính sách cổ tức 41 11 Tình hình tài 42 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 49 13 Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu công ty) 65 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 65 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 68 16 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức: 68 17 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành: 68 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 69 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 70 Loại cổ phiếu 70 Mệnh giá 70 Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành 70 Giá chào bán dự kiến 70 Phương pháp tính giá 70 Phương thức phân phối 70 Thời gian phân phối cổ phiếu 71 Đăng ký mua cổ phiếu 74 Phương thức thực quyền 74 10 Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) 75 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 76 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 76 13 Các loại thuế có liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khốn: 76 14 Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu phương án xử lý 76 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 15 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 77 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 78 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 78 NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN 81 I PHỤ LỤC 83 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Danh mục bảng biểu Sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức 17 Sơ đồ 02: Sơ đồ quản lý 18 Sơ đồ 03: Các xí nghiệp, phịng ban trực thuộc 23 Bảng 01: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần CI5 trở lên 24 Bảng 02: Cơ cấu cổ đông 25 Bảng 03 : Cơ cấu doanh thu qua năm 29 Bảng 04: Cơ cấu lợi nhuận qua năm 30 Bảng 05: Chi phí hoạt động Cơng ty qua năm 31 Bảng 06: Thông tin hợp đồng thi công 33 Bảng 07: Thông tin hợp đồng mua hàng 34 Bảng 08: Một số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 35 Bảng 10: Chính sách cổ tức 41 Bảng 11: Vốn điều lệ qua năm 42 Bảng 12: Vốn kinh doanh qua năm: 43 Bảng 13: Thời gian khấu hao Tài sản cố định 43 Bảng 14: Mức lương bình quân 44 Bảng 15: Các khoản thuế phải nộp 44 Bảng 16: Số dư quỹ 45 Bảng 17: Chi tiết nợ vay 45 Bảng 18: Công nợ phải thu 46 Bảng 19: Công nợ phải trả 47 Bảng 20: Các tiêu tài chủ yếu 48 Bảng 21: Giá trị tài sản cố định đến ngày 31/12/2014 65 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Bảng 22: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 65 Bảng 23: Lịch trình phân phối cổ phiếu 73 Bảng 24: Kế hoạch sử dụng vốn 78 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Theo số liệu Tổng cục thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 5,98% so với năm 2013, đó, quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96% Đóng góp vào thành cơng ngành: Công nghiệp - xây dựng tăng 7,14%, đóng góp 2,75% điểm phần trăm; Dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm; Nơng nghiệp tăng 2,60%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm Có thể thấy năm 2014, tình hình kinh tế nước hồi phục nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng tình hình kinh tế giới khu vực cịn khó khăn phức tạp Cụ thể từ năm 2014, thời điểm nóng chiến giá dầu Công ty sản xuất dầu từ đá phiến Mỹ hiệp hội nước xuất dầu lửa OPEC, làm giá dầu giới liên tục biến động không ngừng Điều cho thấy bất ổn lớn giá xăng dầu, từ sau quý I/2015 Ngoài ra, thời gian gần giá điện nước liên tục tăng lên quy định Chính Phủ, qua ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí vận chuyển giá thành nguyên vật liệu công ty Cũng năm 2015, suy yếu đồng EURO giá vàng giới tình hình nợ cơng Chính Phủ đẩy tỷ giá đồng đô la liên tục tăng cao, điều tác động mạnh mẽ tới giá nhập thiết bị nguyên vật liệu đầu vào ngành xây dựng nói chung CIC5 nói riêng Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nịng cốt cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hoạt động SXKD CI5 có mối gắn kết chặt chẽ với biến động kinh tế Với dấu hiệu bất ổn nói trên, tình hình hoạt động năm 2015 CI5 cịn gặp nhiều khó khăn Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Rủi ro luật pháp Cũng doanh nghiệp khác, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật Việt Nam Luật doanh nghiệp, sách thuế Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký giao dịch sàn giao dịch chứng khốn, CI5 cịn chịu thêm tác động hệ thống khung pháp lý thị trường chứng khoán Việt Nam Hiện nay, số luật, chế tài, sách đổi mới, hồn thiện Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, nghị định Chính phủ thị trường chứng khốn hay thơng tư cơng bố thơng tin, v.v soạn lập dự thảo lấy ý kiến đóng góp, v.v Tất thay đổi liên quan đến luật pháp sách có, nhiều tác động đến doanh nghiệp Việt Nam CI5 Nhận thức vấn đề này, Công ty ý thức chủ động cập nhật thường xuyên để phù hợp với thay đổi Nhà nước sách quản lý, hạn chế tối đa tổn thất yếu tố pháp lý gây nhằm giữ vững uy tín, thương hiệu thành hoạt động Rủi ro đặc thù Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Số hoạt động lĩnh vực đầu tư xây dựng nên doanh nghiệp có rủi ro đặc thù sau: • Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào: Nhìn chung giá nguyên vật liệu đầu vào ngành xây dựng năm 2014 ổn định, chí có xu hướng giảm so với năm trước nên kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty khơng chịu nhiều tác động Theo đó, xu hướng ổn định mặt hàng không ảnh hưởng đến chi phí giá vốn sản phẩm kinh doanh Công ty Nhưng từ thời điểm đầu năm 2015 bắt đầu xuất bất ổn số giá tiêu dùng, nên ngắn hạn Cơng ty ln có phương án, chiến lược riêng để hạn chế thiệt hại tăng giá có ngun vật liệu • Rủi ro khác: ngành đầu tư xây dựng, thời gian thi cơng, việc nghiệm thu cơng trình thường bị kéo dài Hơn điều kiện làm việc trời chịu tác động ảnh hưởng điều kiện tự nhiên mưa bão, nắng nóng thời Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Cơng ty cổ phần chứng khốn FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh thu thập thơng tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số lĩnh vực kinh doanh mà Công ty triển khai Chúng nhận thấy rằng, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm hoạt động ngành, có đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên nghiệp Ban lãnh đạo có lĩnh, động lĩnh vực đầu tư, xây dựng tạo cho Công ty có vị thị trường Nền kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng cịn nhiều khó khăn Tuy vậy, nhu cầu đầu tư, phát triển hạ tầng xây dựng lớn Đây tiềm phát triển Công ty tương lai Nếu diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề năm 2015 có tính khả thi, Cơng ty đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông kế hoạch hàng năm Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 16 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức: Căn theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015, Công ty cam kết đưa cổ phiếu Công ty sau đợt phát hành vào giao dịch thị trường giao dịch chứng khốn có tổ chức thời hạn năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Tuy nhiên, CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số đăng ký giao dịch Upcom, Công ty cam kết thực đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành cơng vịng 30 ngày sau hồn thành đợt chào bán 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành: Khơng có 68 Bản cáo bạch phát hành cơng chúng 2015 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có 69 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu (mười ngàn đồng/một cổ phiếu) Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán phát hành 1.000.000 cổ phần Trong đó: Chào bán công chúng theo tỷ lệ 17:2 : 200.000 cổ phiếu Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 17:8 : 800.000 cổ phiếu Giá chào bán dự kiến Giá chào bán cho cổ đông: 10.000 đồng/cổ phiếu Phương pháp tính giá Xác định giá chào bán mệnh giá Phương thức phân phối Phân phối cho cổ đông hữu với tỷ lệ thực quyền 17:2 - Các cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu thành viên lưu kýnào đăng ký thực quyền mua cổ phiếu thành viên lưu ký Cổ đơng chưa thực lưu ký đăng ký thực quyền mua cổ phiếu Công ty Tăng vốn từ vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ thực quyền 17:8 : - Các cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu thành viên lưu ký nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu thành viên lưu ký Cổ đơng chưa thực lưu ký đăng ký thực nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty 70 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Thời gian phân phối cổ phiếu Thời gian thực dự kiến năm 2015 Thời gian phân phối cổ phiếu thực sau UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán công chúng, không vượt 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán công chúng có hiệu lực Cổ đơng khơng thực góp vốn theo thời gian thông báo Hội đồng quản trị xem từ bỏ quyền mua cổ phiếu Số cổ phiếu cổ đông từ bỏ quyền mua Hội đồng quản trị định phân phối Lịch trình phân phối cổ phiếu thực sau: Bước 1: Xác định danh sách cổ đông quyền mua cổ phiếu - Công ty xác định ngày chốt danh sách cổ đông để xác định cổ đông quyền mua thêm cổ phiếu Bước 2: Thực quyền mua cổ phiếu - Công ty thực quyền mua cổ phiếu cho cổ đông Đảm bảo nguyên tắc phải gửi đến cổ đông theo địa đăng ký - Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu cuối đăng ký thực quyền mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ mua quy định thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc - Khi đăng ký thực quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu theo giá quy định vào tài khoản phong tỏa cho đợt phát hành theo thông báo Sau thời han quy định, quyền mua chưa đăng ký thực đương nhiên hết hiệu lực - Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc để thực quyền, cổ đông sở hữu quyền mua phép chuyển nhượng quyền có yêu cầu, việc chuyển nhượng quyền kết thúc trước 02 (hai) ngày làm việc so với hạn cuối đăng ký thực quyền Cổ đơng tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc chuyển nhượng thực Công ty, cụ thể sau: + Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần thực Công ty + Sau nhận đơn đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần, Công ty kiểm tra việc sở hữu quyền mua cổ phiếu người chuyển nhượng quyền mua xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 71 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Bước 3: Kết thúc thực quyền mua - Kết thúc thời gian đăng ký thực quyền mua cổ phần, Cơng ty lập Báo cáo tình hình thực quyền mua cổ phần Danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực quyền Bước 4: Phân phối cổ phiếu - Các cổ đơng có danh sách thực quyền mua nộp tiền vào tài khoản phong tỏa thời hạn đăng ký 72 Bản cáo bạch phát hành cơng chúng 2015 Bảng 23: Lịch trình phân phối cổ phiếu STT Nội dung công việc Nhận Giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu UBCK Thời gian thực Thực hiện D CI5 Công bố thông tin theo quy định D+5 CI5, FPTS Chốt danh sách sở hữu cuối D+15 CI5 D + 25 CI5 Phân bổ thông báo quyền mua cổ phiếu Đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu D+ 25 – D + 45 NĐT Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu D + 25 – D + 43 NĐT Tổng hợp thực quyền D + 45 – D +50 CI5 D + 51 – D + 60 CI5 D+61 – D + 70 CI5, FPTS D+ 61 – D +80 CI5, FPTS D + 81 CI5, FPTS D + 86 CI5, FPTS HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu từ chối mua Báo cáo kết đợt phát hành cổ phiếu Trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ 10 phần thực thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung 11 12 Sở giao dịch cấp giấy phép đăng ký giao dịch bổ sung Cổ phiếu thức giao dịch 73 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Đăng ký mua cổ phiếu 8.1 Thời hạn: Thời gian đăng ký mua cổ phiếu phụ thuộc vào thời gian phân phối cổ phiếu Công ty thông báo thời gian đăng ký cụ thể Bản thông báo phát hành, bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu 20 (hai mươi) ngày theo luật định 8.2 Số lượng: Là số lượng cổ phiếu quyền mua theo tỷ lệ hoặc/và số lượng cổ phiếu từ việc nhận chuyển nhượng quyền mua hoặc/và số cổ phiếu lẻ lại làm tròn số số cổ phiếu không bán hết HĐQT định phân phối tiếp 8.3 Phương thức tốn: • Đối với cổ đơng hữu lưu ký (có tên danh sách ngày chốt quyền): Cổ đông đăng ký nộp tiền chuyển khoản tiền mua cổ phiếu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản chứng khốn • Đối với cổ đơng hữu chưa lưu ký: đăng ký thực quyền mua cổ phiếu nộp tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 8.4 Chuyển giao cổ phiếu: Toàn số lượng cổ phiếu phát hành sau thực báo cáo kết chào bán cho UBCKNN, Công ty cập nhật vào Sổ theo dõi danh sách cổ đông Công ty 8.5 Quyền lợi người mua: Cổ phiếu phát hành đợt phát hành thêm cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng Phương thức thực quyền - Chào bán cho cổ đông hữu: Vào ngày đăng ký cuối cùng, cổ đơng hữu có tên danh sách sở hữu 01 cổ phần 01 quyền mua, 17 quyền mua mua 02 cổ phần mới, số cổ phần làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Phát hành tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ phát hành 17:8, theo đó, cổ đơngsở hữu 17 cổ phần ngày chốt quyền nhận cổ phần đợt phát hành, số cổ phần làm tròn xuống tới hàng đơn vị 74 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 - Cổ đông sau nhận thông báo việc sở hữu mua cổ phiếu, thực quyền mua (chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua cổ phiếu) theo hướng dẫn mục V.6,V.7 V.8 Bản cáo bạch 10 Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) - Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hữu: Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm lượng cổ phiếu cổ đông hữu không đặt mua hết không thực quyền mua, số cổ phần lẻ phát sinh làm trịn xuống hàng đơn vị (nếu có) sau đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định phân phối, chào bán cho đối tượng khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ phát sinh việc làm trịn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ trả cho cổ đông tương ứng tiền mặt Giá mua 10.000 đồng/CP - Sau kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị thực sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động với số vốn điều lệ tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định 10.1 Phương pháp tính đền bù thiệt hại trường hợp không thực quyền - Trong trường hợp cổ đông hữu không thực quyền mua cổ phiếu, vấn đề có liên quan ủy quyền cho HĐQT giải 10.2 Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi người sở hữu quyền mua cổ phiếu Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua tồn mua phần số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua tự chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hữu theo danh sách cổ đông quyền thực quyền mua cổ phần phát hành nhà đầu tư chuyển nhượng lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua khơng chuyển nhượng cho người thứ ba) thời gian thực quyền 75 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Kết thúc thời gian thực quyền, quyền mua không thực phần toàn bộ, tất quyền lợi liên quan đến quyền mua đương nhiên chấm dứt tổ chức phát hành khơng phải tốn cho người sở hữu quyền khoản chi phí nào, không chịu trách nhiệm việc không thực quyền cổ đông 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Đối với cổ đơng hữu: Tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Nghị định 60/2015/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: - Quyền mua cổ phiếu cổ đông hữu chuyển nhượng 01 (một) lần Các cổ đơng có chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhiều người khác theo giá thỏa thuận bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng không tiếp tục chuyển nhượng cho người khác Cổ phiếu cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối - Quyền nhận cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ đông hữu không phép chuyển nhượng cho người thứ ba Cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tự chuyển nhượng 13 Các loại thuế có liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khốn: Các cổ đơng phải chịu thuế thu nhập có thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, nhận cổ tức theo quy định hành Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành 14 Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu phương án xử lý Đợt phát hành cổ phiếu năm 2015, Công ty chào bán 200.000 cổ phiếu với giá phát hành 10.000/cổ phiếu, dự kiến số tiền thu 2.000.000.000 đồng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm qua đạt hiệu cao tình hình tài lành mạnh, giá giao dịch cổ phiếu bình quân 18.500 đồng/cổ phiếu với cấu cổ đông lớn Công ty bao gồm Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần 76 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Xây dựng Công nghiệp Việt Nam tỷ lệ sở hữu 51%, Cơng ty tự tin tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 51%, tương đương với tổng số tiền tối thiểu thu từ đợt phát hành 1.020.000.000 đồng Trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công số tiền thu từ đợt phát hành không đạt mức tối thiểu, Công ty chủ động huy động nguồn vốn vay để thực kế hoạch 15 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: Tên tài khoản : Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số Số hiệu tài khoản: 007 100 106 0091 Tên Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TPHCM Địa chỉ: 10 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM 77 Bản cáo bạch phát hành cơng chúng 2015 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Căn vào Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ mục đích để bổ sung vốn lưu động nhằm mang lại hiệu hoạt động cao cho Công ty VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán - Dự kiến số tiền thu từ đợt chào bán 2.000.000.000 đồng - Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn sau: Bảng 24: Kế hoạch sử dụng vốn STT Các khoản mục Nguyên vật liệu Lương công nhân Tổng cộng Số tiền 1.500.000.000 500.000.000 2.000.000.000 Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ nguồn vốn Từ số tiền thực tế thu từ đợt phát hành này, Công ty cân đối ưu tiên sử dụng vào nhu cầu vốn cần thiết trước mua nguyên vật liệu, trả lương công ty nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty cách hiệu Trong trường hợp nguồn vốn không đảm bảo đủ nhu cầu vốn cần thiết, Công ty huy động từ nguồn khác vay Ngân hàng, v.v 78 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam Địa : Số 17, Lơ 2C, Khu thị Trung n, Phố Trung Hịa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại : (84 4) 3.7832121 Fax: (84 4) 3.7832122 Email : info@cpavietnam.vn Website : www.cpavietnam.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần chứng khốn FPT – CN.Tp.Hồ Chí Minh Trụ sở : 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 3773 7070 – 6271 7171 Fax : (84.4) 3773 9058 Email : fptsecurities@fpts.com.vn Website : http://www.fpts.com.vn Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh Địa : Tầng 3, Tịa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 6290 8686 Fax: (84.8) 6291 0607 79 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN Theo đánh giá tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng hoạt động hiệu tạo dựng thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam Công ty có kế hoạch huy động thêm vốn thơng qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án phát hành cổ phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015 thông qua với tỷ lệ trí cao Theo đánh giá đơn vị tư vấn, đợt chào bán phát hành công chúng phù hợp với nhu cầu vốn doanh nghiệp phù hợp với tình hình kinh tế, sách tín dụng quy định pháp luật 80 ... ngày 30/09 /2015, đợt phát hành kết thúc, Cơng ty thu tồn số tiền từ đợt phát hành 11 Bản cáo bạch phát hành công chúng 2015 STT Nội dung 2015 (dự kiến) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 (đồng)... 25/03 /2015 210.000.000 Gạch CN Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm 20/04 /2015 833.947.712 Thiết bị điện Cty TNHH SX TM Minh Hưng Long 26/03 /2015 618.742.190 Panel Cty TNHH MTV Kỹ nghệ lạnh Á Châu 20/01 /2015. .. Nguồn: BCTC kiểm toán 2014, BCTC tháng 2015 Ghi chú: (*) Số liệu cuối năm 2014 BCTC kiểm toán năm 2014 khác với số đầu kỳ năm 2015 BCTC tháng 2015 BCTC tháng 2015 lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC