BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (Giấy chứng nhận ĐKDN số 4600305723 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2003 đăng ký thay đổi lần 17 ngày 11/02/2014) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 109/GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 11 năm 2014) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày: tại: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Trụ sở : 160 Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên Điện thoại : 0280 855167 Fax : 0280 855167 Cơng ty cổ phần Chứng khốn Tân Việt Trụ sở : Tầng tịa nhà TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 04 3728 0921 Fax : 04 3728 0920 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Nguyễn Văn Đức Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Số điện thoại: 0914 462 992 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (Giấy chứng nhận ĐKDN số 4600305723 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2003 đăng ký thay đổi lần 17 ngày 11/02/2014) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng phát hành : 7.156.892 cổ phần Trong đó: - Chào bán cho cổ đơng hữu : 4.935.819 cổ phần - Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP : 740.372 cổ phần - Trả cổ tức đợt năm 2014 : 1.480.701 cổ phần Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 71.568.920.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Trụ sở : Tầng 12A, tịa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (084-4) 6288 3568 Fax : (084-4) 6288 5678 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TÂN VIỆT Trụ sở : Tầng tịa nhà TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (084-4) 3728 0921 Fax : (084-4) 3728 0920 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù 4 Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán 5 Rủi ro pha loãng 6 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng Khốn Tân Việt III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 11 Cơ cấu cổ đông 13 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Cơng ty (tính đến ngày 04/06/2014) 13 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 04/06/2014) 14 Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết 14 Giới thiệu q trình tăng vốn Cơng ty 15 Hoạt động kinh doanh 15 Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 22 8.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua năm 2012, năm 2013 tháng năm 2014 22 8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 24 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 24 10 Chính sách người lao động 28 11 Chính sách cổ tức 30 12 Tình hình tài 30 Tổ chức tư vấn: 1/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 13 Danh sách Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt, Kế tốn trưởng 34 14 Tình hình tài sản cố định Công ty ngày 30/09/2014 44 15 Đất đai, nhà xưởng 45 16 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2014 45 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức doanh nghiệp 46 18 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 47 19 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 47 V THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 48 Loại cổ phiếu 48 Mệnh giá 48 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 48 Phương thức phát hành: 48 Giá chào bán dự kiến 49 Phương pháp tính giá 49 Phương thức phân phối 49 Thời gian phân phối cổ phiếu: 50 Đăng ký mua cổ phiếu 50 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 51 13 Các loại thuế có liên quan 51 14 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 51 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 52 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 52 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 52 IX Tổ chức tư vấn 52 Tổ chức kiểm toán 52 PHỤ LỤC 53 Tổ chức tư vấn: 2/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình lạm phát, lãi suất nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu kéo dài từ 2008 đến ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu nước ta Sau năm suy thoái, với nỗ lực hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân nước đến tình hình kinh tế sáng sủa Kinh tế vĩ mơ nhìn chung ổn định, tăng trưởng mức hợp lý, lạm phát kiềm chế Sản xuất công nghiệp phát triển với dấu hiệu phục hồi, hàng tồn kho có xu hướng giảm Sản xuất nơng nghiệp hoạt động kinh doanh khu vực dịch vụ giữ ổn định Sản xuất hàng may mặc xuất ngành dệt may dần phục hồi Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dệt may nên phải chịu ảnh hưởng lớn chu kỳ phát triển kinh tế Khi kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu may mặc tăng tác động trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng ngành nghề Công ty hoạt động Ngược lại, kinh tế bị trì trệ chắn ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh Công ty Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm vừa qua dự báo lạc quan tốc độ tăng trưởng kinh tế năm tới, nhận định rủi ro kinh tế rủi ro lớn hoạt động Công ty Lạm phát Lạm phát yếu tố vĩ mơ có ảnh hưởng đến chủ thể kinh tế Lạm phát tăng cao kéo theo gia tăng chi phí sản xuất, quản lý, nguyên nhiên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kết hoạt động kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp Trên thực tế, năm gần đây, kinh tế Việt Nam tình trạng lạm phát cao biến động mạnh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng lên mức 12,6% vào năm 2007 lên đến mức đỉnh điểm 22,97% vào năm 2008 Tuy vậy, nhờ sách tài khóa thắt chặt Chính phủ, lạm phát năm 2012 2013 có dấu hiệu giảm tốc chí có tháng lạm phát âm Từ đầu năm 2014 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tích cực triển khai giải pháp tiền tệ, tín dụng ngân hàng theo mục tiêu kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý, bảo đảm khoản tổ chức tín dụng kinh tế Cùng với giải pháp điều hành đồng Chính phủ bộ, ngành gần tháng đầu năm 2014, sách tiền tệ hoạt động ngân hàng góp phần kiềm chế lạm phát mức Tổ chức tư vấn: 3/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG thấp (chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2014 tăng 0,55% so với tháng 1/2014 tăng 1,24% so với cuối năm 2013) Rủi ro lãi suất Hầu hết doanh nghiệp sử dụng vốn vay từ ngân hàng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh biến động lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Lãi suất Việt Nam năm trước diễn biến phức tạp tăng cao qua năm gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, từ cuối năm 2013 đến nay, Ngân hàng nhà nước liên tục điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thời kì kinh tế suy thối Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần (CTCP) đồng thời niêm yết chứng khoán sàn HNX, Công ty hoạt động điều chỉnh văn pháp luật CTCP, chứng khốn thị trường chứng khốn Ngồi với đặc thù doanh nghiệp dệt may xuất khẩu, Công ty phải chịu điều chỉnh Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập Luật thương mại nước nhập Hệ thống pháp luật nước ta giai đoạn hồn thiện nên tính ổn định chưa cao, quy định doanh nghiệp Nhằm hạn chế rủi ro này, Công ty trọng tới việc nghiên cứu, nắm bắt quy định pháp luật sách quản lý Nhà nước, từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho thời kỳ Rủi ro đặc thù Rủi ro tỷ giá hối đoái: Với đặc thù sản xuất hàng dệt may xuất khẩu, 98% doanh thu Công ty đến từ đơn hàng xuất Hơn nữa, nguyên vật liệu đầu vào cho may mặc thường không sẵn có nước, phần lớn nhập Do vậy, biến động từ tỷ giá hối đối có tác động lớn trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh lợi nhuận Công ty Rủi ro nhân sự: Nguồn nhân quan trọng tồn phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Công ty hoạt động lĩnh vực may mặc với quy trình kỹ thuật cơng nghiệp, cần đáp ứng tiêu chuẩn hàng xuất yêu cầu cao khách hàng đội ngũ cơng nhân phải có dồi dào, tay nghề thục Nếu nhân liên tục thay đổi ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kết kinh doanh Cơng ty Ý thức điều đó, TNG ln quan tâm tới vấn đề nhân sự, có sách đào tạo đãi ngỗ tốt cho người lao động Tổ chức tư vấn: 4/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Rủi ro cạnh tranh: Sản phẩm Công ty xuất vào nhiều thị trường lớn giới Trong năm gần đây, TNG phải đối mặt với canh tranh gắt gay từ hàng dệt may đối thủ lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Indonexia chất lượng, chủng loại giá Ngoài ra, thị trường nội địa, thương hiệu TNG chưa biết đến nhiều Do vậy, việc phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngồi, TNG cịn phải cạnh tranh với doanh nghiệp dệt may lớn nước Rủi ro thị trường Là doanh nghiệp xuất nên biến động thị trường giới có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Bên cạnh thuận lợi từ Việt Nam thức gia nhập WTO, Cơng ty cịn chịu số rủi ro từ việc áp thuế chống bán phá giá, chế giám sát, rào cản kỹ thuật,…từ thị trường Dưới hỗ trợ Bộ Công thương, Công ty chủ động xây dựng phương án tích cực để phịng ngừa, đối phó như: Ký đơn hàng giá cao, tham khảo mức giá FOB mà đơn vị khác ngành thực tham khảo tốc độ hàng xuất chủng loại vào thị trường nhạy cảm Rủi ro nguồn nguyên vật liệu Việc phát triển ngành dệt may phụ thuộc nhiều vào thị trường cung cấp nguyên liệu Hiện nay, nguyên liệu sản xuất, vật liệu phụ trợ Công ty phần lớn nhập từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc Do vậy, nguồn nguyên vật liệu có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận Cơng ty Nắm bắt điều đó, TNG xây dựng mối quan hệ ổn định với nhà cung cấp lớn Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán Tổng lượng vốn tăng thêm từ đợt phát hành dự kiến khoảng 56 tỷ đồng Với diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn phức tạp, giá chứng khoán biến động liên tục, đợt chào bán Công ty tiến hành khơng có bảo lãnh phát hành có rủi ro việc chào bán không thành công Tuy nhiên dựa sở thương hiệu, uy tín khẳng định thị trường với hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm qua khả phát triển Công ty thời gian tới rủi ro nêu khơng lớn Bên cạnh đó, đối tượng đợt chào bán cổ đông hữu phương án phát hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ cao với giá chào bán mệnh giá nên Công ty dự kiến tỷ lệ thành công tối thiểu đợt chào bán 100% Mục đích việc phát hành thêm cổ phiếu đợt Công ty nhằm tăng vốn điều lệ, Tổ chức tư vấn: 5/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh, thu hút vốn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Trường hợp phát hành không thành công, cổ phiếu phát hành không mua hết, điều ảnh hưởng tới kế hoạch huy động vốn cho sản xuất kinh doanh Trong trường hợp Công ty xử lý theo hướng sau: - Số cổ phần không bán hết (trong trường hợp cổ đông hữu không đăng ký mua hết) Hội đồng quản trị Cơng ty định phân phối số lượng cổ phần cho đối tượng khác với mức giá không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu - Đồng thời, HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh vốn tín dụng 4.2 Rủi ro việc sử dụng tiền thu từ đợt chào bán: Số tiền thu từ đợt chào bán lần sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc tạo tính chủ động, linh hoạt việc mua sắm máy móc thiết bị, mua nguyên vật liệu để phục vụ kịp thời, tiến độ cho sản xuất Đây nhân tố tích cực động lực mạnh thúc đầy mạnh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Rủi ro pha loãng Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm đợt 7.156.932 cổ phiếu, 48,3% lượng cổ phiếu Công ty lưu hành thị trường (14.807.415 cổ phiếu) Việc phát hành thêm cổ phiếu Công ty đợt làm cho tổng số cổ phần lưu hành Công ty tăng lên làm cổ phiếu bị pha loãng Việc pha lỗng cổ phiếu gây ảnh hưởng đến thu nhập cổ phiếu (EPS) giá cổ phiếu Cụ thể:  Thu nhập cổ phiếu (EPS) suy giảm thu nhập chia cho số lượng cổ phiếu lớn EPS tính sau: Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi EPS = Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân kỳ Sau phát hành thêm cổ phiếu số lượng cổ phiếu tăng lên, tốc độ tăng trưởng chưa tăng kịp tương ứng Sự khác biệt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vốn chủ sở hữu ảnh hưởng tới số EPS Mà EPS số quan trọng để định giá cổ phiếu Cụ thể: Giả định đợt phát hành thành công với tỉ lệ 100%, Công ty thực phát hành năm 2014, EPS Cơng ty trước sau phát hành dự kiến sau: o Số lượng cổ phần ngày 01/01/2014: 13.461.325 cổ phần; o Số lượng cổ phần phát hành thêm bắt đầu giao dịch từ ngày 01/8/2014: 1.346.090 cổ phần o Số lượng cổ phần phát hành thêm (dự kiến kết thúc ngày 01/11/2014): 7.156.892 cổ phần Tổ chức tư vấn: 6/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG o Số cổ phần lưu hành bình quân : (13.461.325 * 12 +1.346.090 * +7.156.892 * 2)/12 = 15.215.011 cổ phần o Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2014: 50.000.000.000 đồng o EPS trước phát hành : 3.566 đồng/cổ phần o EPS sau phát hành : 3.286 đồng/cổ phần  Giá trị cổ phiếu Công ty tăng lên Do giá bán đợt phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phần (thấp giá cổ phiếu giao dịch thị trường) nên giá cổ phiếu TNG thị trường bị điều chỉnh theo công thức sau:: Giá tham chiếu ngày XR = (Giá đóng cửa trước ngày XR x Khối lượng cổ phiếu nhận quyền mua) + (Giá chào bán x Khối lượng cổ phiếu chào bán) Tổng khối lượng cổ phiếu sau phát hành XR : ngày giao dịch không hưởng quyền - Giả sử giá cổ phiếu Công ty phiên trước ngày giao dịch không hưởng quyền đợt phát hành 22.300đồng/cổ phiếu - Giá phát hành là: 10.000 đồng/cổ phiếu - Giá tham chiếu cổ phiếu A ngày giao dịch không hưởng quyền mua là: (22.300 x 14.807.415) + (10.000 x 7.156.892) (14.807.415+7.157.892) = 18.292 đồng Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG  Ông Nguyễn Văn Thời Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Ông Nguyễn Văn Đức Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát  Bà Lương Thị Thúy Hà Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt  Đại diện theo pháp luật : Ơng Nguyễn Việt Cường  Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Tổ chức tư vấn: 7/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Thương mại TNG Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau: Cơng ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG TNG : Tên viết tắt Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG TVSI : Công ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đơng HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán nhà nước BCTC : Báo cáo tài CTCP : Cơng ty cổ phần Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán năm 2010 văn pháp luật khác có liên quan Tổ chức tư vấn: 8/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 13.2.3 Bà Đồn Thị Thu – Phó Tổng giám đốc Họ tên Đồn Thị Thu Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 15/6/1972 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thái Nguyên Địa thường trú Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Chứng minh nhân dân 090632991 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác 1994 - 2003 Cán - Công ty may Thái Nguyên 2004 - 2011 Giám đốc nhà máy Việt Thái - Công ty CP đầu tư thương mại TNG 2011 - Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP đầu tư thương mại TNG Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chức vụ kiêm nhiệm tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần tổ chức đăng ký giao dịch) 62.480 cổ phiếu Số cổ phiếu người liên quan Không Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Thù lao năm 2013 nhận: 230.000.000 đ Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch Không 13.3 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ơng Nguyễn Văn Đức - Trưởng Ban kiểm sốt Bà Bùi Thị Thắm - Ủy viên Ban kiểm soát Hà Thị Tuyết - Uỷ viên Ban kiểm sốt Tổ chức tư vấn: 40/54 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Tóm tắt Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban Kiểm Soát 13.3.1 Ơng Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban kiểm sốt Họ tên NGUYỄN VĂN ĐỨC Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 29/12/1977 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thái Nguyên Địa thường trú Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên Chứng minh nhân dân 090709267 Trình độ chun mơn Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kế tốn, Cử nhân ngoại ngữ Q trình cơng tác 1999 - 2007: Cán - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG 2008 - 2011: Thành viên BKS - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG 2011 - nay: Trưởng BKS - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG Chức vụ Trưởng BKS – Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG Chức vụ kiêm nhiệm tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần tổ chức đăng ký giao dịch) 18.216 cổ phiếu Số cổ phiếu người liên quan Không Các khoản nợ với Công ty Khơng Thù lao lợi ích khác Thù lao năm 2013 nhận: 180.039.475 đ Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch Không Tổ chức tư vấn: 41/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 13.3.2 Bà Bùi Thị Thắm – Ủy viên Ban kiểm soát Họ tên BÙI THỊ THẮM Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 07/05/1959 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Hà Nội Địa thường trú Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Ngun Chứng minh nhân dân 091592450 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác 1980 – 2007 : Cán - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG 2008 – Nay : Ủy viên BKS - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG Chức vụ Ủy viên BKS - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG Chức vụ kiêm nhiệm tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần tổ chức đăng ký giao dịch) 110.660 cổ phiếu Số cổ phiếu người liên quan Không Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Thù lao năm 2013 nhận: 234.035.245đ Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch Không Tổ chức tư vấn: 42/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 13.3.3 Bà Hà Thị Tuyết - Ủy viên Ban kiểm sốt Họ tên HÀ THỊ TUYẾT Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 13/10/1984 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thành phố Thái Nguyên Địa thường trú Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Chứng minh nhân dân 090783966 Trình độ chun mơn Cử nhân Luật Q trình cơng tác 2007 - 2013 Thư ký - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG 2013 - Ủy viên BKS - Thư ký - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG Chức vụ Ủy viên BKS Chức vụ kiêm nhiệm tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần tổ chức đăng ký giao dịch) Không Số cổ phiếu người liên quan Không Các khoản nợ với Cơng ty Khơng Thù lao lợi ích khác Thù lao năm 2013 nhận: 178.491.871 đ Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch Không 13.4 Bà Lương Thị Thúy Hà - Kế toán trưởng Họ tên LƯƠNG THỊ THÚY HÀ Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 21/06/1969 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thái Nguyên Địa thường trú Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Tổ chức tư vấn: 43/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Chứng minh nhân dân 090555417 Trình độ chun mơn Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác 1992 - 2012 Cán - Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG 2013 - Kế tốn trưởng - Cơng ty CP Đầu tư Thương mại TNG Chức vụ Kế toán trưởng Chức vụ kiêm nhiệm tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần tổ chức đăng ký giao dịch) 128.912 cổ phiếu Số cổ phiếu người liên quan Không Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Thù lao năm 2013 nhận: 320.000.000đ Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch Khơng 14 Tình hình tài sản cố định Cơng ty ngày 30/09/2014 Đơn vị tính: triệu đồng Nguyên giá Khấu hao Giá trị lại (30/9/2014) Tài sản cố định hữu hình 695.096 225.931 491.222 - Nhà cửa vật kiến trúc 413.903 65.854 344.501 - Máy móc thiết bị 264.893 150.417 140.671 12.228 7.076 4.488 3.812 2.414 1.478 259 169 84 STT Loại tài sản - Phương tiện vận tải - Thiết bị dụng cụ quản lý - TSCĐ khác Tài sản thuê tài 45.664 13.564 19.801 Tài sản cố định vơ hình 45.634 4.563 40.658 Xây dựng dở dang 32.000 49.392 818.394 244.058 601.073 Tổng (Nguồn: BCTC tháng năm 2014 TNG) Tổ chức tư vấn: 44/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 15 Đất đai, nhà xưởng TT Vị trí 160 đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên Tổ 20, phường Phan Đình Phùng, Mục đích sử dụng Khu vực văn phịng Cơng ty, chi nhánh TNG1, trung tâm TNG Nhà chung cư cho CBCNV Tổng diện tích (m2) Thời hạn sử dụng (năm) GCNQSDĐ# 13.179 50 Phường Tân Lập, Chứng nhận đầu tư 1.500 50 (CNĐT): 171 21 00000 080 Chi nhánh TNG TP Thái Nguyên Thị xã Sông Công AC588499, AO150 528, AC 588 500 TP Thái Nguyên Ghi Chi nhánh TNG Sông Công 1,2,3,4 AO# 150 561, 150 10.790 50 100.000 50 562 CNĐT# 17 221 000 02 Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình, TP Thái Nguyên Chi nhánh TNG Phú 99.541 50 Nhà tập thể 40.560 50 Chi nhánh TNG Sông Công – Chi nhánh Bông 25.000 50 Chi nhánh TNG Đại từ 47.000 Bình 1,2,3,4 GCN# BA 866 388, QĐ 1638 Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình, TP Thái Ngun Thị xã Sơng Cơng CNDT# 17 321 000 015 CNDT# 17 221 000 055 Xã Tiên Hội, Huyện Đại từ, Tỉnh 50 Thái Nguyên Tổng cộng CNDT# 17 121 000 013 338.110 (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG) 16 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2014 Trên sở định hướng chung ngành, TNG xây dựng định hướng phát triển Công ty năm tới sau:  May mặc giữ vai trò chủ đạo, bước đầu tư kinh doanh thêm mặt hàng mới, trước hết mặt hàng phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc giặt, bao bì, in, thêu,…  Thị trường xuất chính, tăng dần tỷ lệ nội địa lên 10 –15% năm 2016, cân thị trường, tránh phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ  Liên tục phát triển sản xuất theo chiều rộng chiều sâu việc đầu tư hoàn chỉnh nhà máy TNG thường xuyên bổ sung đổi máy móc thiết bị theo cơng nghệ Tổ chức tư vấn: 45/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Dựa kết sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2014 sau: STT Khoản mục Năm 2013 KH năm 2014 % tăng/giảm 1.180.295 1.426.000 20,82% Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 14.057 50.000 255,69% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 1,19% 3,51% 194,40% Cổ tức 10,00% 20,00% 60,00% (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG)  Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận - Thứ khách hàng, thị trường TNG năm tốt, từ năm 2012 đến TNG thực quán sách khách hàng, khách hàng tin tưởng Năm 2014 Việt Nam lại hưởng lợi từ TPP, đơn hàng có xu hướng dịch chuyển Việt Nam TNG đương nhiên tiếp tục lựa chọn hàng đầu khách hàng lớn Thực tế, từ đầu năm, nhà máy xác nhận đơn hàng đến hết tháng 8/2014, lại tháng cuối năm lựa chọn đơn hàng tốt để khơng bị vượt q lực, phần cịn lại mang gia công đơn vị may mặc khác - Thứ hai khoản đầu tư tài sản cố định cho nhà máy TNG Sông Cơng, TNG Phú Bình phát huy hết cơng suất, lực máy móc thiết bị đầu tư giai đoạn trước lao động vào TNG năm tăng nhiều, biến động lao động giảm TNG có uy tín với Người lao động nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Thứ ba tăng lực sản xuất 10 Chi nhánh may, đồng thời đưa vào hoạt động nhà máy may TNG Đại Từ (27 chuyền) Quý II năm 2014, đưa số chuyền may từ 132 chuyền năm 2013 lên tới 172 chuyền năm 2014; tăng 44 chuyền - Thứ tư quản lý tốt, kiểm soát sớm rủi ro giảm chi phí, tăng doanh thu lợi nhuận 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức doanh nghiệp Với tư cách tổ chức tư vấn xin đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG giai đoạn từ năm 2014 – 2016 sau: Sau tiến hành nghiên cứu thông tin thu thập phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG, Cơng ty cổ phần chứng khốn Tân Việt cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG dự kiến giai đoạn 2014 – 2016 phù hợp khả thi khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tổ chức tư vấn: 46/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Chúng lưu ý ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn dựa sở thông tin thu thập có tính chọn lọc dựa lý thuyết tài chính, chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Các nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 18 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 19 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có 20 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có Tổ chức tư vấn: 47/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG V THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu - Tên cổ phiếu Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/ cổ phiếu) Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán - - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán Trong đó: + Chào bán cho cổ đơng hữu + Chào bán cho cán nhân viên + Trả cổ tức đợt năm 2014 Số lượng cổ phần lưu hành - Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : 7.156.892 cổ phần : : : : 4.935.819 cổ phần 740.372 cổ phần 1.480.701 cổ phần 14.807.415 cổ phần (Mười bốn triệu tám trăm lẻ bảy nghìn bốn trăm mười lăm cổ phần) : 21.964.347 cổ phần (Hai mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi bảy cổ phần) Phương thức phát hành: 7.156.892 cổ phần phát hành hình thức: 4.1 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu - Số lượng cổ phần chào bán : - Giá trị chào bán (theo mệnh giá) : - Phương thức chào bán : - Tỷ lệ thực quyền : - 4.935.819 cổ phần 49.358.190.000 đồng Theo phương thức thực quyền 3:1 (Cổ đông hữu sở hữu cổ phần quyền mua 01 cổ phần mới) Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần chia cho cổ đông hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ số cổ : Số cổ phần chia cho cổ đông hữu phần không chào bán hết làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: Một cổ đơng sở hữu 10 cổ phiếu số lượng cổ phiếu cổ đơng mua là: 01 cổ phiếu (10 x 3/20 = 1,5 làm tròn 01 cổ phiếu) Số cổ phần không mua hết Hội đồng quản trị thực phân bổ quyền mua cho cổ đơng có nhu cầu đăng ký mua theo tỷ lệ nắm giữ Tổ chức tư vấn: 48/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 4.2 Chào bán cổ phiếu cho cán nhân viên - Số lượng cổ phần chào bán Giá trị chào bán (theo mệnh giá) Đối tượng phát hành : 740.372 cổ phần : 7.403.720.000 đồng : Là cán quản lý (thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế tốn trưởng cơng ty, giám đốc chi nhánh) Cơng ty theo tiêu chí danh sách HĐQT phê duyệt Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ không : Số lượng cổ phần dôi CB quản lý thực đăng ký mua khơng đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT định đối tượng chào bán tiếp giá chào bán, đảm bảo không thấp giá bán cho CB quản lý - 4.3 Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 - Số lượng cổ phần phát hành Giá trị chào bán (theo mệnh giá) Nguồn vốn phát hành Tỉ lệ thực - Nguyên tắc làm tròn - Phương án xử lý cổ phần lẻ : : : : 1.480.701 cổ phần 14.807.010.000 đồng Lợi nhuận sau thuế tháng đầu năm 2014 10:1 (Cổ đông hữu sở hữu 10 cổ phần nhận thêm 01 cổ phần mới) : Số cổ phần chia cho cổ đông hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị : Số cổ phần lẻ phát sinh làm tròn xuống đến hàng đơn vị bị hủy Giá chào bán dự kiến - Giá chào bán dự kiến cho cổ : 10.000 đồng/cổ phiếu đông hữu CBCNV Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách Cơng ty thời điểm 30/6/2014: Tổng nguồn vốn, quỹ 229.994.964.656 = Số cổ phiếu lưu hành 14.807.415 = 15.532 đồng Căn giá trị sổ sách Cổ phiếu Công ty thời điểm 30/6/2014 Ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, để đảm bảo khả thành công đợt chào bán, HĐQT định giá chào bán cho cổ đông hữu 10.000 đồng/cổ phần, thấp giá trị sổ sách thời điểm 30/6/2014 Phương thức phân phối - Đối với cổ đông lưu ký : Cổ phiếu phân phối thông qua hệ thống SGDCKHN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thành viên lưu ký; - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ phiếu phân phối trực tiếp Ban Quan hệ cổ đông, Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG Tổ chức tư vấn: 49/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phần từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Dự kiến vào khoảng quý IV năm 2014 Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu công chúng sau: STT Nội dung công việc Thời gian dự kiến Nhận định phát hành công chúng T Công bố thông tin đợt phát hành Chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền T+7 đến T+10 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần T+7 đến T+ 25 Đăng ký mua cổ phần T+7 đến T+ 27 Thu tiền mua cổ phần T+27 đến T+47 Báo cáo kết đợt phát hành cho UBCKNN T+47 đến T+55 Phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư T+55 đến T+85 T+7 Đăng ký mua cổ phiếu 9.1 Đối với cổ đông hữu - Thời hạn đăng ký quyền mua nộp tiền: 20 ngày kể từ nhận thông báo nhận quyền mua - Phương thức toán: + Đối với cổ đơng lưu ký: tốn chuyển khoản thành viên lưu ký nơi mở tài khoản + Đối với cổ đông chưa lưu ký: nộp tiền chuyển khoản cho phịng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Đối với cán nhân viên: 9.2 Danh sách cán nhân viên số lượng cổ phần người mua HĐQT phê duyệt Thời hạn đăng kí mua tốn HĐQT Cơng ty định thơng báo sau UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần công chúng 10 Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho cổ đơng hữu làm trịn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: Một cổ đơng sở hữu 1234 cổ phiếu số lượng cổ phiếu cổ đơng mua là: (1234/3 = 411,3 cổ phiếu (theo ngun tắc làm trịn xuống, thực tế cổ đơng mua 411 cổ phiếu) - Nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ phát sinh làm tròn, số lượng cổ phần không mua hết: Số cổ phần dôi làm trịn số cổ phần khơng mua hết Hội đồng Tổ chức tư vấn: 50/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG quản trị định phân phối tiếp cho đối tượng khác với giá bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài\hn Tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi cổ phần Cơng ty tn theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 Thủ tướng phủ, cụ thể: Nhà đầu tư nước ngồi mua, bán chứng khốn thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần đại chúng 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng - Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu: không hạn chế chuyển nhượng Quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng - Đối với cổ phiếu phát hành cho cán nhân viên: hạn chế chuyển nhượng vòng 06 tháng kể từ ngày hoàn tất việc phát hành Cán nhân viên không chuyển nhượng quyền mua Lưu ý: Người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng quyền mua lại cho người thứ ba 13 Các loại thuế có liên quan - Thuế GTGT: Cơng ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn luật thuế hành với mức thuế suất thuế GTGT 10% loại hàng hoá, dịch vụ mà Công ty cung cấp - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Bộ tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, điều kiện hưởng ưu đãi : Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư thực địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn  Mức thuế suất 20% áp dụng thời gian 10 năm đầu kể từ bắt đầu vào hoạt động -  Miễn thuế 02 năm (năm 2008 2009) giảm 50% số thuế phải nộp cho năm (từ năm 2010) Thuế khác: Các loại thuế khác Công ty thực kê khai nộp cho quan thuế địa phương theo quy định hành Nhà nước 14 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG Số tài khoản: 3901 0000 698 958 Ngân hàng: Tổ chức tư vấn: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thái Nguyên 51/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Hiện nay, Công ty sử dụng vốn lưu động để đầu tư tài sản cố định nên ảnh hưởng đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khả tốn Để khắc phục tình trạng trên, Cơng ty thực chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nhằm mục đích: - VII Đảm bảo quyền lợi cổ đông; Đảm bảo hệ số nợ vốn chủ sở hữu Công ty giới hạn cho phép; Nâng cao hình ảnh Cơng ty trước đối tác, bạn hàng, tăng cường vị lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh; Từng bước đảm bảo cấu vốn hợp lý, thu hút vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Tổng nguồn vốn thu từ đợt phát hành : 71.569.320.000 đồng sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể dùng để toán tiền mua nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho trình hoạt động sản xuất, thời gian dự kiến giải ngân tháng 12/2014 Quý 1/2014 Tiến độ thực việc sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán vòng khoảng 12 tháng sau kết thúc đợt chào bán VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt Địa : Tầng 6,Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội Điện thoại : (084 4) 3728 0921 Fax : (084 4) 3728 0920 Website Email : www.tvsi.com.vn : info@tvsi.com.vn Tổ chức kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Địa : Tầng 12, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 6288 3568 Fax : (84.4) 6288 3568 Website : www.deloitte.com.vn Tổ chức tư vấn: 52/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG IX PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Phụ lục III: Các báo cáo tài Phụ lục IV: Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Phụ lục V: Danh mục văn tài liệu liên quan đến thông tin công bố Bản cáo bạch Tổ chức tư vấn: 53/54 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Tổ chức tư vấn: 54/54