BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cơng ty CP Chứng khốn Sài Gịn (SSI) 4/2011 WWW.SSI.COM.VN BÁO CÁO ĐHCĐ NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình Kinh tế Thị trƣờng 2010 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2010 Kế hoạch kinh doanh 2011 WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƢỜNG 2010 WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Tăng trƣởng kinh tế tốt  Năm 2010: GDP: + 6,78%  Quý 1, 2011: GDP: + 5,43% so với Q1 2010 WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Nhƣng Lạm phát lại lên cao:  Năm 2010: CPI/12 tháng: +11,75%  Quý 1, 2011: CPI/12 tháng: +13.89% so Quý 1, 2010 WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Nhập siêu:  Xuất +25,5% lên mức 71,63 tỷ USD  Nhập +20.1% (84 tỷ USD) WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Đầu tƣ trực tiếp nƣớc FDI  Giải ngân FDI đạt 11 tỷ USD (tăng 10% so với 2009) WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ BIỆN PHÁP MẠNH NHẰM KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Nghị số: 11/NQ-CP với hàng loạt biện pháp mạnh nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ kiềm chế lạm phát:  Chính sách thắt chặt tiền tệ NHNN:  Giảm tăng trưởng tín dụng: khơng q 20% năm 2011  Giảm tỷ lệ dư nợ phi sản xuất: tối đa 16% Năm 2011  Tăng lãi suất Thị trường mở lên 13% lãi suất tái chiết khấu (12%), lãi suất tái cấp vốn 13%  Ban hành lãi suất tiền gửi trần (tiền đồng: 14%, tiền USD: 3%) WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ BIỆN PHÁP MẠNH NHẰM KIỀM CHẾ LẠM PHÁT (tiếp)  Cơ chế ngoại tệ NHNN:  Ban hành chế điều hành tỷ giá  Cấm giao dịch vàng miếng ngoại tệ thị trường tự  Thắt chặt sách tài khố:  Hàng loạt biện pháp nhằm tăng thu, giảm chi, đặc biệt khoản chi cho dự án không cần thiết WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KẾT QUẢ LÃI SUẤT TĂNG CAO Mặt lãi suất tăng cao hệ thống ngân hàng: Biểu đồ lãi suất ngân hàng WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2011 WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TRIỂN VỌNG 2011  Lạm phát rủi ro lớn  Chỉ số CPI tiếp tục tăng Quý áp lực yếu tố, bao gồm giá hàng hóa lương thực leo thang, lộ trình tăng giá than điện, đồng Việt Nam tiếp tục giảm giá  Yếu tố tỷ giá gây ảnh hƣởng quan lên lạm phát nhu cầu nhập để sản xuất tiêu dùng tiếp tục tăng, đồng thời việc trì tỷ giá ổn định lấy lại niềm tin vào VND thách thức quan quản lý  Dự kiến CPI tăng nhẹ vào nửa năm cuối 2011, sau biện pháp chống lạm phát Chính phủ có ảnh hưởng thực tế kinh tế WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TRIỂN VỌNG 2011  Về sách tài khóa, Chính phủ định hƣớng thắt chặt, giảm dự án đầu tƣ chƣa cần thiết, tăng thu, giảm chi ngân sách, đưa mức bội chi ngân sách 5%  Việc thắt chặt sách tài khóa gây ảnh hƣởng khơng nhỏ đến tăng trƣởng chung kinh tế WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TRIỂN VỌNG 2011  Lãi suất trì mức cao cịn trì mức cao thời gian nữa, DN khó tiếp cận nguồn vốn để SX đầu tư  Lãi suất sau giảm, nhiên mức độ giảm phụ thuộc vào biện pháp NHNN,tình hình chung hệ thống ngân hàng khả phủ việc thực kế hoạch cắt giảm chi ngân sách đưa  Tỷ giá: Ngày 11/2, NHNN tiến hành nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng VND/USD từ 18.932 VND lên 20.693, với biên độ giao dịch thu hẹp từ +/-3% xuống +/-1% Mức độ điều chỉnh lớn (trên 9%) nhằm đưa tỷ giá thức sát lại với tỷ giá thị trường tự WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TRIỂN VỌNG 2011  Như từ đầu năm, toán tỷ giá giải phần, giúp củng cố niềm tin vào VND kỳ vọng tỷ giá đƣợc trì ổn định thời gian  Tuy nhiên, nhập siêu tiếp tục gây áp lực năm tới, nhu cầu toán USD vào thời điểm cuối năm khả tăng cường dự trữ ngoại hối dấu hỏi khiến cho tỷ giá tiếp tục vấn đề vĩ mơ địi hỏi theo dõi sát quan quản lý để có định điều chỉnh tỷ giá thêm năm hay không  Mức độ nhập siêu 2011 bớt căng thẳng nhờ vào kỳ vọng hỗ trợ từ gia tăng kiều hối tăng dòng tiền từ việc giải ngân nguồn vốn ODA, FDI FII WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TRIỂN VỌNG 2011  Riêng cán cân thƣơng mại, dù tiếp tục nhập siêu, việc sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất đuợc đưa vào sử dụng rộng rãi hoạt động xuất hưởng lợi từ đồng VND yếu, nên có khả nhập siêu giảm nhẹ năm 2011 so với 2010, với việc điều chỉnh tỷ giá, làm giảm bớt áp lực lên cán cân toán WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ TRIỂN VỌNG 2011 - DỰ ĐOÁN  Chỉ tiêu tăng trưởng năm 2011 đặt cao năm 2010 mức 7-7,5% Với khó khăn nêu kinh tế, tăng trưởng GDP 2011 khó đạt tiêu  CPI nhiều khả trì mức cao  NHNN mạnh tay điều chỉnh tỷ giá, cần thời gian để quan quản lý thu hẹp khoảng cách tỷ giá niêm yết tỷ giá thị trường tự  Mặt lãi suất tiếp tục trì mức cao nửa đầu năm Trong ngắn hạn định hướng sách tiền tệ tài khóa thắt chặt, nhằm đảm bảo kiềm chế lạm phát, tăng trưởng xét đến ổn định kinh tế vĩ mô WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN - DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Duy trì củng cố vững vị trí số thị phần môi giới khách hàng TCNN Việt nam  Phát triển mơ hình quản lý khách hàng ưu việt, thực nhóm đối tượng khách hàng tiêu chí cụ thể để hình thành nên sách phát triển chăm sóc khách hàng hoàn hảo với sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu kèm theo gói dịch vụ giá trị gia tăng khác biệt  Sản phẩm nghiên cứu khác biệt, trội thể mức độ bao trùm ngành nghề đa dạng, cơng ty với giá trị vốn hóa khác đặc biệt sản phẩm phân tích thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng  Hệ thống giao dịch lệnh tối ưu với tốc độ xử lý lệnh nhanh, xác WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN - DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Phát triển hệ thống bán lẻ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân  Mở rộng quy mơ khách hàng dựa đa dạng hóa gói sản phẩm, dịch vụ thiết kế riêng cho phân khúc khách hàng cá nhân  Hoàn thiện mơ hình vận hành bán lẻ chuẩn mực cho Dịch vụ chứng khoán  Nâng cấp phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến đại WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ  Tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu mảng tư vấn : Tập trung vào mảng dịch vụ chuyên nghiệp, có giá trị gia tăng cao với khách hàng tiềm doanh nghiệp quy mơ lớn có hiệu quả, tiềm lớn dịch vụ tái cấu trúc vốn, M&A tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành Tiếp tục thiết kế sản phẩm huy động phù hợp với nhu cầu nhà đầu tư nước lực tài khách hàng, tận dụng dòng vốn thị trường quốc tế - Tăng cường mở rộng hoạt động M&A, đặc biệt tư vấn M&A từ tổ chức chào mua NDT NN phối hợp với TC NN lĩnh vực hoạt động - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục vân hành theo mơ hình chuẩn mực Ngân hàng đầu tư quốc tế WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN - QUẢN LÝ QUỸ  Thu hút tài sản quản lý nhà đầu tư tổ chức nước việc đa dạng sản phẩm đầu tư, tăng cường lực kinh doanh, tiếp cận khách hàng, nâng cấp hạ tầng công nghệ đầu tư  Phát triển mảng khách hàng cá nhân gói sản phẩm quản lý tài sản hấp dẫn  Chuẩn bị sẵn sàng lực nội để đón đầu hội Quỹ mở WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN - ĐẦU TƢ VÀ NGUỒN VỐN  Đa dạng hóa sản phẩm chiến lược đầu tư dể tận dụng hội thị trường  Chuyển dần danh mục đầu tư sang ủy thác cho SSIAM quản lý để góp vốn vào quỹ mà SSIAM xây dựng nhằm đa dạng hóa rủi ro đầu tư đồng thời tăng minh bạch hoạt động đầu tư SSI với hoạt động kinh doanh với khách hàng  Tiếp tục phát huy quản lý vốn an toàn, hiệu quả, trì khoản cao đảm bảo tốn nhanh chóng, tiết kiệm cho NDT  Phối hợp hỗ trợ vốn cho NDT với sản phẩm dịch vụ tài an tồn, rủi ro, linh hoạt thủ tục nhanh chóng gọn nhẹ  Tiếp tục cải thiện sản phẩm hỗ trợ NDT đầu tư vốn nhàn rỗi có hiệu suất lợi nhuận cao, bảo tồn vốn với thời hạn linh hoạt, tận dụng tối đa vốn tự có để tối ưu hóa lợi nhuận tiếp tục tăng cường vai trị nhà mơi giới trái phiếu WWW.SSI.COM.VN SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2011 Chỉ tiêu (đv: tỷ đồng) Tổng doanh thu 1.195,59 Tổng Chi phí Lợi nhuận trƣớc thuế 670,138 WWW.SSI.COM.VN 525,455 SSI BÁO CÁO ĐHCĐ KẾT QUẢ KINH DOANH QUY I/2011 (đv: đồng) Chỉ tiêu Doanh thu từ HDKD 232,122,445,474 Chi phí HDKD 276,867,808,900 Trong đó, chi phí dự phịng 181,163,438,049 Chi phí quản lý DN Lợi nhuận khác Lợi nhuận từ công ty liên kết Lãi lỗ sau thuế WWW.SSI.COM.VN 2,456,209,180 90,703,344 (52,059,362,179) (101,875,605,554) SSI BÁO CÁO ĐHCĐ CHÂN THÀNH CẢM ƠN WWW.SSI.COM.VN SSI