CHUYÊN ĐỀ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ, QUẦN ÁO VÀ DỤNG CỤ TDTT

Số 88 – Tháng 10/2018 CHUYÊN ĐỀ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ, QUẦN ÁO VÀ DỤNG CỤ TDTT LỜI NÓI ĐẦU Hai mươi năm qua, tồn cầu hóa trọng tâm lớn tất loại hình kinh doanh, có ngành cơng nghiệp sản xuất hàng hóa, trang thiết bị, dụng cụ TDTT Mới đây, tổ chức quản lý sản phẩm hàng hóa thể thao giới báo cáo tổng doanh số bán hàng thể thao toàn cầu vượt 250 tỷ USD Các công ty sản xuất hàng hố thể thao ln tìm cách để trì mức độ tăng trưởng cao cách tăng cường tiếp thị khu vực phát triển giới, đáng ý khu vực châu Á, cụ thể Trung Quốc Một số chun gia kinh tế ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao tin doanh số bán hàng thể thao Trung Quốc vượt qua thị trường Hoa Kỳ tương lai không xa Trong chuyên đề lần này, Ban biên tập xin gửi đến quý độc giả thông tin phát triển ngành công nghiệp sản xuất, trang thiết bị, quần áo dụng cụ TDTT giới Một số quốc gia điển hình khu vực đề cập để bạn đọc có nhìn tổng thể chuyên đề lần Ban biên tập Thông tin tổng hợp MỤC LỤC Lời nói đầu Khái niệm vấn đề liên quan Khái niệm ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị, dụng cụ quần áo TDTT Những ứng dụng công nghệ tương lai lĩnh vực hàng hóa thể thao 12 Thị trường Đơng Nam Á – Tồn cầu hóa ngành công nghiệp thể thao Malaysia 16 Thị trường châu Á – Ngành cơng nghiệp hàng hóa thể thao Hồng Kông 28 Cơ hội thách thức hàng hóa thể thao Trung Quốc 38 Phương pháp bán lẻ quần áo thể thao Ấn Độ 53 Thị trường giới – Ngành cơng nghiệp hàng hóa thể thao Pháp 59 Thị trường ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động TDTT ngồi trời Đức 69 Ngành cơng nghiệp hàng hóa thể thao Canada 81 Số 88 – Tháng 10/2018 KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Thơng tin tổng hợp KHÁI NIỆM VỀ NGÀNH CƠNG NGHIỆP SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ QUẦN ÁO TDTT I Giới thiệu chung Ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao bao gồm sản phẩm hàng hoá, trang thiết bị môn thể thao đỉnh cao môn thể thao khác Trên hết, ngành công nghiệp hàng hố thể thao đời với mục đích đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm dịch vụ cho VĐV đỉnh cao họ tham gia thi đấu giải đấu nước quốc tế Trong kỷ qua, phát triển ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao chủ yếu tập trung vào sản phẩm hàng hoá truyền thống, chủ yếu thiết bị thể thao VĐV sử dụng thi đấu cá nhân đồng đội Ngày nay, sản phẩm hàng hoá thể thao sản xuất với công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, khoa học, có lồng ghép tiến cao khoa học kỹ thuật làm nâng cao thành tích hỗ trợ trình luyện tập thi đấu VĐV Theo đánh giá chuyên gia ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị, dụng cụ, quần áo TDTT, môn Điền kinh môn Bơi mơn thể thao có sức ảnh hưởng lớn tới phát triển ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao đại Từ góc độ lịch sử mức độ quan tâm đến sản phẩm hàng hóa TDTT, cách 30 năm, sản phẩm có liên quan đến Bóng đá Điền kinh chiếm ưu toàn giới, với hai thương hiệu phổ biến thời điểm Adidas Puma Số 88 – Tháng 10/2018 Hai thương hiệu đình đám chi phối việc cung cấp thị trường sản phẩm quan trọng ngành TDTT giầy dép, quần áo, đồ may mặc Tuy nhiên, ngày thứ thay đổi Các sản phẩm hàng hoá thể thao mở rộng sang nhiều mơn thể thao khác Bóng đá, Bóng chày, Golf, Điền kinh, Bơi… nhiều hoạt động vui chơi giải trí ngồi trời khác chẳng hạn đường dài, thể thao nước, câu cá thể thao Đồng thời, Hoa Kỳ khơng cịn lại thị trường lớn nữa, hai năm qua, doanh số bán hàng công ty Nike, Adidas Reebok có phát triển nhanh thị trường nước Hoa Kỳ Xét thị trường sản xuất hàng hóa, trang thiết bị, dụng cụ TDTT, chuyên gia ngành công nghiệp hàng hóa thể thao cho biết, trước Hoa Kỳ châu Âu hai “xưởng sản xuất” lớn, vịng 25 năm trở lại đây, Trung Quốc lên “xưởng sản xuất đa dạng” giới, hứa hẹn tương lai thị trường phát triển mạnh mẽ II Báo cáo nghiên cứu ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao Ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao liên quan trực tiếp đến công ty sản xuất, bán buôn, bán lẻ đồ thể thao sản phẩm thể thao giải trí khác, lấy ví dụ như: thiết bị hỗ trợ hoạt động thể thao trời, bóng sử dụng mơn thể thao Bóng chày, Bóng rổ, Bóng đá sản phẩm khác mũ, bao tay, lưới thi đấu, vợt thi đấu Các nhà sản xuất hàng hoá thể thao mua nguyên liệu từ công ty chuyên dụng sử dụng chúng để tạo hàng loạt sản phẩm, dụng cụ, hàng hoá thể thao phục vụ cho môn thể thao Những sản phẩm sau bán cho cửa hàng bán lẻ bán buôn Thông tin tổng hợp Việc thường xuyên đổi công nghệ sử dụng vật liệu ảnh hưởng đáng kể đến ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao Ví dụ, vợt Tennis gậy đánh Golf sử dụng ngày làm với vật liệu để giúp cho chúng có trọng lượng nhẹ hơn, đánh tạo sức mạnh nhanh Hai nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cạnh tranh ngành công nghiệp hàng thể thao nhà bán lẻ nhà sản xuất Để tạo sức cạnh tranh thị trường, nhà bán lẻ phải tập trung tăng cường đầu vào: hệ thống bán hàng, chất lượng phục vụ, bảo hành nhân viên bán hàng có kinh nghiệm Còn nhà sản xuất cần phải trọng vào việc sản xuất mặt hàng độc đáo với chất lượng công nghệ cao đáp ứng tốt cho người tiêu dùng, đồng thời phải xây dựng chiến lược quảng cáo để thu hút người tiêu dùng III Phân tích ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao khu vực Mỗi cá nhân khác có quan điểm khác việc thực hoạt động mang tính thể thao Đối với số người, thể thao mang tính chuyên nghiệp, với hầu hết người khác phương thức mang tính giải trí rèn luyện thể lực Thể thao bao gồm hoạt động nhà ngồi trời Thể thao hoạt động tập thể ví dụ Bóng đá, Bóng rổ hoạt động cá nhân ví dụ môn Quần vợt, Điền kinh, Bơi lội Trong hầu hết môn thể thao gắn liền với dạng hoạt động thể chất, có số mơn thể thao, ví Cờ vua, lại khơng địi hỏi nhiều hoạt động gây sức Trên giới có nhiều mơn thể thao, mơn chơi theo nhiều hình thức Một số môn thể thao Số 88 – Tháng 10/2018 thừa nhận toàn giới số môn khác giới hạn quốc gia, vùng lãnh thổ chí địa phương có số người tham gia Mọi mơn thể thao địi hỏi hình thức sở hạ tầng định, đòi hỏi môn thể thao khác không giống Ví dụ, mơn thể thao tập thể Bóng đá, Bóng rổ, Khúc cầu địi hỏi phải có sân vận động để chơi mơn Cờ vua cần bàn cờ với quân cờ thi đấu Tương tự vậy, môn thể thao cần dụng cụ kèm Chẳng hạn, để rèn luyện sức khỏe cách chạy cần có giày tập chạy cịn mơn nhảy dây u cầu dây nhảy Những môn Khúc côn cầu Quần vợt địi hỏi phải có dụng cụ gậy đánh bóng, bóng, bảo vệ đầu gối, giày chuyên dụng vợt Một số môn Bắn súng Đua mơtơ cần sở hạ tầng cơng phu mang tính cơng nghệ cao hơn, thiết bị đắt môn Cầu lơng Quần vợt phù hợp với túi tiền thiết bị dễ dàng mua bảo quản Theo thời gian, vật dụng kèm môn thể thao ngày ứng dụng cơng nghệ cao Ví dụ, gậy kim loại nhẹ thay cho gậy Khúc côn cầu gỗ truyền thống Hay giầy chạy môn Điền kinh ứng dụng công nghệ đại chất liệu, để thiết kế sản xuất sản phẩm mang lại hiệu tuyệt vời thi đấu Trong khứ, nhiều thiết bị, dụng cụ thể thao hàng khơng có thương hiệu Nhưng với cơng trình nghiên cứu, tinh xảo q trình chuyển động không ngừng giới, nhà sản xuất dụng cụ thể thao cao cấp chuyên dụng Thông tin tổng hợp thâm nhập vào thị trường đầy hứa hẹn Sự gia tăng số lượng thương hiệu lớn hãng chuyên sản xuất đồ thể thao dẫn tới tăng trưởng mạnh mẽ ngành công nghiệp bán lẻ sản phẩm phục vụ thể thao Ngành bán lẻ sản phẩm phục vụ thể thao phân khúc thị trường riêng ngành công nghiệp bán lẻ, liên quan đến việc cung cấp thiết bị, dụng cụ, trang phục, giày phụ kiện thể thao (như kính, đồng hồ, băng quấn đầu, …) Các nhà bán lẻ sản phẩm phục vụ thể thao hãng bán lẻ đa thương hiệu đơn thương hiệu, họ bán sản phẩm phục vụ môn thể thao định cung cấp cho nhiều môn thể thao khác Thí dụ, Reebok bán sản phẩm cho nhiều mơn thể thao bao gồm Bóng đá, Bóng bầu dục Quần vợt hãng Nordica (Italy) tập trung vào giày dép, thiết bị phụ kiện kèm (áo jacket, găng tay, tất…) cho riêng môn Trượt tuyết Họ cung cấp cho riêng nhóm khách hàng (như mơn Đua ơtơ) cho nhiều nhóm khách hàng khác (như mơn Tennis) Những người tiêu dùng sản phẩm phục vụ thể thao nhóm khách đặt hàng với số lượng lớn phủ, liên đồn, trường học học viện khách hàng cá nhân Sản phẩm phục vụ thể thao dùng đồ mặc hàng ngày dòng sản phẩm mang phong cách thể thao ví dụ áo phơng Reebok, Adidas, Lining Các hợp đồng với phủ, liên đoàn, khách hàng lớn CLB học viện, khách hàng cá nhân điều khiển xu hướng thị trường bán lẻ đồ thể thao quốc gia Thị trường bán lẻ chịu ảnh hưởng mức độ tham gia thể thao, lòng đam mê cho Số 88 – Tháng 10/2018 môn thể thao định, mức độ tiện dụng hạ tầng sở, địa khí hậu quốc gia Tại nhiều nước, phủ giám sát chặt chẽ khu vực kinh doanh phục vụ thể thao đóng vai trò chủ chốt phát triển thị trường Có điều phát triển khu vực kinh doanh phục vụ thể thao gắn chặt với phát triển chung kinh tế đất nước tiến sức khỏe cộng đồng Thị trường hàng hóa TDTT mang nhóm dân cư xích lại gần làm giảm chênh lệch vùng miền Đồng thời giúp quốc gia giữ vững hịa bình giới thúc mối quan hệ thân mật thông qua kiện thể thao quốc tế Tình trạng phát triển ngành bán lẻ sản phẩm phục vụ thể thao có liên hệ mật thiết với điều kiện, xu hướng phát triển môn thể thao quốc gia riêng biệt Không phải tất môn thể thao hưởng quan tâm lợi ích từ việc quảng cáo Ví dụ Ấn Độ, mơn Khúc cầu nhận khoản lợi từ quảng cáo lớn nhiều lần so với môn Bơi lội IV Tái phân bổ sản xuất: sản xuất nước phát triển đầu tư trực tiếp nước Đối mặt với cạnh tranh từ quốc gia phát triển quốc gia cơng nghiệp hóa – nơi giá thành lao động thấp trình sản xuất mặt hàng thể thao đơn thuần, công ty Bắc Mỹ châu Âu bắt đầu tái phân bổ sản xuất quốc gia thuộc giới thứ 3, Đông Nam Âu Với công ty Hoa Kỳ châu Âu, việc cần thiết Chiến lược đầu tiên, Nike Reebok áp dụng, hoạt động chia hợp đồng với nhà sản xuất địa phương giao nhận nguyên vật liệu sản phẩm dựa ích lợi quy định thương mại chế biến sản phẩm nước 10 Số 88 – Tháng 10/2018 giới tính Ở Đức đơi sử dụng cách phân khúc theo địa lý, thường có chênh lệch lớn, đặc biệt kinh tế phần phía Đơng phía Tây nước Đức, nói chung khác biệt khơng đáng kể Phong trào luyện tập thể thao hai phần nước Đức mạnh nhau, xuất phát từ nguyên nhân khác Thị trường tiêu thụ Đức đồ thể thao dã ngoại bao gồm môn thi đấu đồng đội chiếm 27% (850 triệu EUR) mơn bóng đá chiếm phần lớn; cho hoạt động trời chiếm 22% (700 triệu EUR) 40% đồ dã ngoại, 30% lại thuộc nội dung Đua ngựa Câu cá; môn cá nhân chiếm 20% (650 triệu EUR), 40% thuộc môn đánh Golf; cho thiết bị thể hình chiếm 14% (425 triệu EUR) mơn tuyết 13% (415 triệu EUR), khoảng 80% môn trượt tuyết thiết bị trượt tuyết, số lại giày trượt tuyết/giày tuyết; môn nước chiếm 4% (135 triệu EUR) Bóng đá mơn phổ biến Đức, nước tổ chức thành công World Cup 2006, giải Vô địch Châu Âu năm 2008 đồng tổ chức Áo Thụy sĩ hai nước láng giềng Điều khiến cho chi tiêu vào môn thể thao đồng đội mức cao Bóng đá nhà mơn thi đấu đồng đội dự đoán chiếm thị phần lớn Đức Hiện thịnh hành nước Thụy Điển, Phần Lan CH Séc, mơn bóng đá nhà tương tự môn Hockey xét cách thức thi đấu Trong phân khúc thị trường khác, phân đoạn ngồi trời có mức tăng trưởng nhanh năm gần đây, chủ yếu phổ biến môn leo núi việt dã, Chạy việt dã ngày phổ biến Đức, vượt qua môn 70 Thông tin tổng hợp sân Quần vợt Cưỡi ngựa ngày mở rộng Đức Những mơn địi hỏi kỹ với chi phí cao ngày giảm bớt, trừ Golf Đua thuyền buồm Các thiết bị phục vụ việc chơi Golf ngày rẻ hơn, sân xây thêm nhiều nên khuyến khích nhiều người tham gia Số người tham gia vào môn thể thao Đức xấp xỉ vượt chút so với mức trung bình nước Châu Âu Mười mơn thể thao có số người tham gia đông theo thứ tự giảm dần Bóng đá (6,3 triệu), Thể dục dụng cụ (5,1 triệu), Tennis (1,7 triệu, giảm kể từ 2003), Điền kinh (0,9 triệu), Bóng ném (0,83 triệu), Cưỡi ngựa (0,76 triệu), Câu cá (0,67 triệu), Bóng bàn (0,65 triệu, giảm kể từ 2003), Bóng chuyền (0,49 triệu, giảm từ 2003) theo sát môn Golf (0,48 triệu) Các xu hướng thị trường Các môn thể thao rèn luyện thể hình trường học cho cá nhân cổ vũ xúc tiến quan đoàn thể ngành thể thao Lo ngại ngày gia tăng sức khỏe dân chúng có chiều hướng suy giảm, đặc biệt bệnh béo phì Thị trường hàng hố, trang thiết bị tập luyện Thể hình tiếp tục tăng Hiện có 6.000 câu lạc Đức so với số 225 vào năm 1980 Mặc dù có dấu hiệu cho thấy xu hướng phát triển ngành cơng nghiệp hàng hố thể thao thiên môn thể thao cá nhân, người dễ dàng tham gia tập luyện trung tâm thể hình tự tham gia tập luyện mơn thể thao theo ý thích Các mơn thể thao hoạt động ngồi trời có chiều hướng tăng so với mơn thể thao nhà Nguyên nhân xu hướng phát triển mơn thể thao ngồi trời xuất phát từ quan niệm vận động ngồi trời ln giúp cho người tập khoẻ khoắn 71 Số 88 – Tháng 10/2018 Từ quan niệm xu hướng khiến ta nhận thấy cần phải có thay đổi yêu cầu trang thiết bị thể thao Việc sử dụng Internet làm công cụ mua sắm khu vực thị trường dự báo gia tăng Khả lướt nhanh mặt hàng khiến giá loại sản phẩm có thương hiệu phải minh bạch điều buộc nhà bán lẻ phải cạnh tranh giá liệt Khi phía nhà bán lẻ khơng cịn khả giảm giá thêm nữa, người mua hàng buộc phải cải thiện kinh nghiệm mua bán, dẫn đến nhà bán lẻ có hội gia tăng mảnh thị trường bán lẻ chuyên biệt Sản lượng: Tổng sản lượng Sản lượng đồ thể thao dã ngoại Đức giảm sút năm gần đây, đặc biệt mặt giá trị Đức nhà sản xuất lớn thứ tư Châu Âu, gần giá trị sản lượng Pháp Anh, xa so với Ý, Ý coi nhà sản xuất lớn Châu Âu đồ thể thao dã ngoại Trong năm 2005, Đức chiếm 11,1% thị phần Châu Âu đồ thể thao dã ngoại Giá trị đồ thể thao dã ngoại Đức năm 2005 409 triệu EUR Con số giảm từ mức 502 triệu EUR năm 2002 cho thấy mức giảm hàng năm vào khoảng 6,6% Những số cịn thấp thực tế chưa tính đến khối lượng mua bán chịu, nhiên sản lượng dự báo tiếp tục giảm năm sau nhiều nhà sản xuất hàng đầu ký hợp đồng sản xuất nước Sản lượng suy giảm mạnh năm 2003 thời gian cao điểm suy thoái Đức Theo Eurostat, 39% (161 triệu EUR) sản lượng công bố Đức thuộc sản phẩm, trang thiết bị phục vụ cho thể hình; 36% (148 triệu EUR) thuộc trang thiết bị liên quan tới môn thể thao đồng đội; 13% (52 triệu EUR) trang thiết bị cho môn Đua ngựa; 7% (27 triệu EUR) cho sản phẩm trang 72 Thông tin tổng hợp thiết bị dã ngoại; 35 (11 triệu EUR) cho môn trượt tuyết; 2% (7 triệu EUR) dành cho câu cá 0,4% (2 triệu EUR) thuộc môn thể thao nước Trong toàn thời kỳ khảo sát, thay đổi chứng kiến thị phần môn tuyết giảm đáng kể, sản lượng loại bóng tỏ chững lại (28 triệu EUR 2002) Khoảng 240 công ty với số lượng lao động 4.500 người tham gia vào sản xuất đồ thể thao dã ngoại Đức năm 2005 Con số giảm đáng kể so với năm 2002 Các nhà sản xuất đồ thể thao dã ngoại Đức nghiêng chuyên sâu vài môn thể thao riêng không sản xuất diện rộng tất mơn thể thao Ví dụ, Đức nước sản xuất hàng đầu giới trang thiết bị yên cương cho ngựa, môn thể thao phổ biến Đức Vấn đề an toàn sản xuất quan tâm Đức, đặc biệt việc sản xuất đồ trang thiết bị phục vụ luyện tập thể hình Thương mại: xuất nhập Nhập khẩu: Tổng lượng nhập Trong năm 2006 Đức nhập đồ thể thao dã ngoại có tổng trị giá đạt tỷ EUR hay 200 nghìn hàng Con số chiếm 14% giá trị nhập EU hay 14,8% theo khối lượng Con số cho thấy mức tăng bình quân hàng năm giá trị 4,1% kể từ năm 2002 (8,4% theo khối lượng) Đức nhà nhập lớn thứ ba đồ thể thao dã ngoại theo giá trị (sau Anh Pháp) đứng thứ hai khối lượng (sau Anh) Về mức độ loại hàng nhập hai nước tương đương, Anh có khối lượng lớn nhiều so với Đức Sự tăng trưởng nhập trái ngược với mức tăng 6,5% xuất xuất thấp nhập 73 Số 88 – Tháng 10/2018 xấp xỉ 40% Tuy nhiên, khối lượng nhập cao khoảng gần 2,5 lần khối lượng xuất Sản lượng Đức giảm sút thị trường tiêu dùng cho thấy mức suy giảm vào khoảng 1,3% năm suốt thời kỳ Khoảng 47% giá trị nhập Đức đến từ nước phát triển 65% (130 nghìn tấn) theo khối lượng Trung Quốc nhà cung cấp lớn (36.8% tổng giá trị nhập 58% tổng khối lượng nhập khẩu), với giá trị cung cấp khoảng 386 triệu EUR hay 116 nghìn Nhà cung cấp lớn thứ hai Hà Lan (10.1% tổng giá trị nhập 11% tổng khối lượng nhập khẩu), với giá trị cung cấp đạt 106 triệu EUR 22 nghìn Phần nhiều lượng cung cấp tái xuất từ Hà Lan sang nước khác (có thể gồm nước phát triển) Hai nhà cung cấp lớn cho Đức Áo Ý Áo có giá trị cung cấp đạt 93 triệu EUR, hay nghìn (8.9% giá trị 3.2% khối lượng).Ý có giá trị cung cấp đạt 68 triệu EUR, hay nghìn (6.5% giá trị 3.2% khối lượng) Thị phần nước phát triển cung cấp tăng từ 41.6% giá trị (372 triệu EUR) năm 2002 tăng 58.5% khối lượng Nguồn cung cấp từ Trung Quốc tăng trung bình hàng năm 7.8% (11.3% theo khối lượng) suốt thời kỳ khảo sát, lượng cung từ Pakistan tăng trung bình 7.5% năm theo giá trị 11.6% theo khối lượng Mức cung từ Thái lan Ấn Độ tăng giá trị khối lượng Trong đó, lượng cung cấp từ Pháp Ba Lan tăng lên Nhập theo nhóm hàng Năm nhóm hàng nhập nhiều nhất, là: • Trang thiết bị phục vụ tập thể hình 74 Thơng tin tổng hợp Đây nhóm hàng lớn thứ với giá trị đạt khoảng 170 triệu EUR năm 2006, số chiếm 16,2% toàn lượng nhập đồ thể thao dã ngoại vào Đức (34,2% theo khối lượng) So với số năm 2002 19,6% (41,9% theo khối lượng) Do nhóm sản phẩm giảm sút mặt giá trị khối lượng đóng góp vào nhập Đối với nước phát triển, nước chiếm 50.6% toàn giá trị nhập (72.5% theo khối lượng), tăng lên từ 44.7% (78 triệu EUR) năm 2002, tăng từ 62% theo khối lượng Trung Quốc (80 triệu EUR) áp đảo lượng cung nước phát triển trang thiết bị, sản phẩm phục vụ cho mơn thể hình thể dục thẩm Hoa Kỳ Thị phần Trung Quốc tăng đáng kể từ năm 2002 với mức tăng bình quân 2.5%/năm Trong số nhà cung cấp thuộc nước phát triển khác, giá trị Thái lan Pakistan giảm giá trị từ Malaysia Ấn Độ tăng lên • Các mơn thể thao đồng đội Đây nhóm hàng lớn thứ hai với giá trị đạt khoảng 150 triệu EUR năm 2006, chiếm 14.3% toàn lượng nhập đồ thể thao dã ngoại vào Đức (20% theo khối lượng) So sánh với mức 12% năm 2002 (17.1% khối lượng) Do nhóm sản phẩm tăng lên mức độ giá trị khối lượng đóng góp vào lượng nhập Thương mại phạm vi nước khu vực Châu Âu chiếm ưu giá trị hàng cung cấp (45.3% theo giá trị 41.5% theo khối lượng), số tăng lên giá trị từ mức 36.7% năm 2002, tăng thêm khối lượng từ mức 39.7% Thị phần giá trị Hà Lan tăng lên từ năm 2002 Thị phần nhập từ Áo, Anh Bỉ tăng lên, 75 Số 88 – Tháng 10/2018 thị phần nhập từ Pháp, nước hàng đầu nhà nhập nội EU giảm xuống Về phần nhà cung cấp thuộc nước phát triển, nước chiếm 42% toàn giá trị nhập (52.3% khối lượng), tăng lên từ 31.4% (33 triệu EUR) năm 2002 (31.6% khối lượng) Trung Quốc (57 triệu EUR)chiếm ưu lượng cung nước phát triển cung cấp trang bị cho môn đồng đội Tuy nhiên, giá trị lượng cung từ Trung Quốc tăng hàng năm tới 18.4% suốt thời gian khảo sát, nhà cung cấp thuộc nước phát triển khác chiếm 10% lượng cung cấp từ nước phát triển Trong số nhà cung cấp thuộc nước phát triển, giá trị từ Pakistan Ấn Độ tăng giá trị từ Malaysia lại suy giảm • Các mặt hàng dã ngoại Đây nhóm hàng lớn thứ với giá trị đạt 148 triệu EUR năm 2006, chiếm 14.1% toàn lượng nhập đồ thể thao dã ngoại vào Đức (21.1% khối lượng) so với 11.4% năm 2002 (16.9% khối lượng) Giao dịch nội EU chiếm 43.9% giá trị cung cấp (34.1% khối lượng), tăng đáng kể từ mức 16% năm 2002, tăng khối lượng từ mức 11% Giá trị khối lượng thị phần Ba Lan tăng so với năm 2002 Thị phần nhập từ Hà Lan Bỉ tăng, nước dẫn đầu nội EU, thị phần nhập từ CH Séc giảm Đối với nhà cung cấp nước phát triển, nước chiếm 54.1% toàn giá trị nhập (64.7% khối lượng), giảm xuống từ mức 67.5% (69 triệu EUR) giá trị, giảm xuống từ mức 80.6% khối lượng năm 2002 Thị phần suy giảm chủ yếu Trung Quốc (71 triệu EUR), 76 Thông tin tổng hợp nước chiếm ưu lượng cung nước phát triển hàng dã ngoại Thị phần Trung Quốc giảm từ mức 60% năm 2002 Trong số nhà cung cấp thuộc nước phát triển, giá trị từ Việt Nam giảm giá trị từ Braxin Bangladesh tăng lên • Bóng loại Các loại bóng chiếm giá trị 105 triệu EUR năm 2006, chiếm 10% toàn lượng nhập đồ thể thao dã ngoại vào Đức (6.8% khối lượng), so với mức 6.9% năm 2002 (4.6% khối lượng) Do nhóm sản phẩm tăng lên giá trị khối lượng đóng góp vào lượng nhập Giao dịch thương mại phạm vi EU đạt 30.5% tổng giá trị lượng cung (18.4% khối lượng), tăng lên giá trị so với mức 20.4% năm 2002 tăng khối lượng từ mức 15.9% Về phần nhà cung cấp thuộc nước phát triển, nước chiếm 66.7% toàn giá trị nhập (79.1% khối lượng), giảm từ 73.6% (45 triệu EUR) giá trị tăng lên đến 78.5% khối lượng năm 2002 Pakistan (30 triệu EUR) nhà cung cấp loại bóng thuộc nước phát triển, hẳn bị Trung Quốc soán chỗ Trong số nước phát triển khác vị trí hàng đầu mặt hàng này, Thái Lan Ấn Độ tăng lượng cung Về nhóm sản phẩm, loại bóng bơm chiếm ba phần tư nhóm hàng (80 triệu EUR, 91% số khơng làm da); bóng tennis đạt trị giá 15 triệu EUR, cịn loại bóng khác đạt giá trị 10 triệu EUR, bỏ qua khơng tính loại bóng cricket bóng polo 77 Số 88 – Tháng 10/2018 • Trang thiết bị phục vụ môn Đua ngựa Các hạng mục cho môn Đua ngựa đạt 61 triệu EUR năm 2006 chiếm 5.8% toàn lượng nhập đồ thể thao dã ngoại vào Đức (2.9% khối lượng), so với năm 2002 mức 5.4% (2.3% khối lượng) Thương mại khu vực EU chiếm 21.3% giá trị lượng cung (14.7% khối lượng), tăng giá trị lên từ 15.4% 2002 tăng lên khối lượng từ mức 10.1% Thị phần Pháp Hà Lan lượng nhập tăng thêm, thị phần Rumani Ba Lan sụt giảm Về phần nhà cung cấp thuộc nước phát triển, nước chiếm 60,7% toàn giá trị nhập (75.1% khối lượng), tăng từ mức 46% (22 triệu EUR) giá trị 57,8% khối lượng năm 2002 Trung Quốc (17 triệu EUR) nước dẫn đầu nước cung cấp thuộc khối phát triển trang thiết bị dành cho môn Đua ngựa, tiếp sau Ấn Độ Thị phần Trung Quốc tăng lên từ 11.6% năm 2002, Ấn Độ giảm xuống từ 22.8% Achentina nước có mức tăng đáng kể loại hàng • Các nhóm sản phẩm khác Giá trị nhóm sản phẩm khác là: thể thao tuyết (141 triệu EUR), giày trượt tuyết (56 triệu EUR), ván trượt (54 triệu EUR), môn thể thao nước (51 triệu EUR), trang thiết bị môn Câu cá (46 triệu EUR), Golf (33 triệu EUR), môn đánh vợt (19 triệu EUR), Bóng bàn (7 triệu EUR) găng tay thể thao (6 triệu EUR) Xuất Trong năm 2006, lượng xuất đồ thể thao dã ngoại Đức đạt 734 triệu EUR hay 83 nghìn Con số thể 78 Thông tin tổng hợp mức tăng bình quân hàng năm giá trị 6,5%, hay mức tăng hàng năm khối lượng tương đương 7% năm 2002 Trong năm 2006, Đức nước xuất lớn thứ ba giá trị hàng xuất khẩu, sau Pháp Ý, đứng thứ hai sau Bỉ xét khối lượng xuất Tái xuất nét đặc điểm thị trường Đức, lượng xuất vượt sản lượng nước 66% giá trị xuất Đức (68,7% theo khối lượng), đa số xuất sang Áo Pháp Ngoài EU, Hoa Kỳ Thụy Sĩ đối tác xuất Đức, cộng thêm Nga Nhật Bản nước có khối lượng lớn Về nhóm sản phẩm, đồ tuyết chiếm khoảng 2,3% giá trị (149 triệu EUR), giảm xuống từ mức 24.4% năm 2002 Các địa xuất chủ yếu Áo, Hoa Kỳ, Ý Pháp Nhóm hàng xuất đồ trang thiết bị tập luyện thể hình thể dục, chiếm 17.2% tồn giá trị xuất (129 triệu EUR), giảm xuống từ mức 20% năm 2002 Thụy Sỹ, Áo Pháp Hà Lan địa xuất Đồ dành cho thể thao đồng đội chiếm 12.4% giá trị xuất (91 triệu EUR), tăng so với 11.6% năm 2002 Trang thiết bị dành cho môn Đua ngựa hạng mục lớn tiếp theo, đạt 11% (81 triệu EUR) Hoa Kỳ địa xuất lớn hạng mục Nhóm hàng xuất cịn lại sau: đồ dã ngoại (68 triệu EUR), bóng loại (45 triệu EUR), bóng bàn (33 triệu EUR), mơn thể thao nước (32 triệu EUR), môn câu cá (30 triệu EUR), giày trượt băng/tuyết (25 triệu EUR), đến ván trượt, vợt, gậy Golf găng tay thể thao theo thứ tự giảm dần Cơ hội thách thức 79 Số 88 – Tháng 10/2018 Đức thị trường hấp dẫn cho nhà xuất từ nước phát triển Người tham gia vào môn thể thao ở mức cao, cộng với việc sản lượng nước liên tục giảm năm gần Đức thị trường lớn, mở nhiều hội vừa khỏi thời gian suy thối kéo dài Nhập góp phần ngày quan trọng thị trường Đức Thực tế lượng giá trị nhập từ nước phát triển tăng lên toàn thời kỳ khảo sát khối lượng chí tăng cao cho thấy sức ép việc giảm giá mặt hàng Các nhà xuất cần cẩn trọng không để kinh doanh rơi vào thua thiệt lợi nhuận thấp mức bền vững thời kỳ dài Điều điều chỉnh thời gian định để xâm nhập thị trường không nên khơng khả thi kéo dài tình trạng Có khác biệt lớn thể nhóm sản phẩm Tất nhóm chọn cho thấy mức tăng trưởng, hội cho nước xuất thuộc nhóm hàng đồ dã ngoại, loại bóng đồ dành cho đua ngựa Sự tiến triển giá Giá đồ đồ thể thao dã ngoại Đức thấp mức bình quân EU Chỉ số giá Đức tăng 2% năm qua, giá thuộc khu vực văn hóa giải trí tăng 0,8% Đức giống hầu EU khác lâm vào tình trạng giảm giá năm trở lại Phương Ngọc tổng hợp (theo CBI MARKET SURVEY) 80 Thông tin tổng hợp NGÀNH CƠNG NGHIỆP HÀNG HĨA THỂ THAO CANADA Ngành cơng nghiệp hàng hóa thể thao Canada phát triển đa dạng 70 năm qua Đầu năm 1929, 30 nhà sản xuất với khoảng 1212 lao động sản xuất loại hàng hóa thể thao như: giầy trượt băng, trượt tuyết, thiết bị chơi bóng có trị giá 4,8 triệu USD Vào năm 30, ngành kinh doanh non trẻ bị suy giảm lớn sản xuất đầu thời kỳ chiến tranh giới thứ sụt giảm 50% Những năm chiến tranh, sản xuất khôi phục sản lượng tăng từ triệu USD năm 1940 lên tới 8,6 triệu USD năm 1945 Ngành kinh doanh ảnh hưởng tích cực tới kinh tế năm 50 ghi dấu ấn thay đổi lối sống với hoạt động tích cực ngồi trời Giá trị hàng hóa tăng từ 9,4 triệu USD lên 31,6 triệu USD; số nhà sản xuất tăng từ 70 lên 107 Đến năm 60, ngành kinh doanh tăng trưởng đều, hoạt động giải trí ngồi trời gia đình hoạt động thể chất trở nên hấp dẫn người dân Canada Giá trị hàng hóa tăng lên từ 31,6 triệu USD lên 81,7 triệu USD số lao động tăng lên 45% với 5.463 người 81 Số 88 – Tháng 10/2018 Những năm 70 thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, thị trường xuất mở rộng trang thiết bị môn hockey băng, cắm trại, bơi, thể dục thẩm mĩ Hàng hóa nội địa tăng lên tới 400% thập kỷ này, từ 81,7 triệu USD lên 321,3 triệu USD Xuất thời kỳ tăng lên từ 22 triệu USD đến 96 triệu USD Giá trị hàng hóa tăng lên tới 1,2 tỉ USD 48% xuất khẩu, chủ yếu sang Hoa Kỳ Cũng năm 1970, số nhà sản xuất tăng lên từ 123 đến 189 số lao động tăng lên 24% với 6.798 người Đến năm 1997, có khoảng 200 nhà sản xuất, 82 Ontario 70 Quebec, số lại BC, Alberta Manitoba Các nhà sản xuất có mặt thành phố lớn thị trấn nhỏ Hầu hết số (68%) sở nhỏ có 20 lao động chuyên sản xuất sản phẩm, chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng hóa 9% nhân cơng Áp lực từ quốc gia truyền thống châu Á, châu Âu Hoa Kỳ làm ngành công nghiệp hàng hóa thể thao Canada tăng lên 20 năm qua Một số nhà sản xuất lớn (hơn 100 lao động) xuất hiện, chiếm 8% số sở sản xuất chiếm tới 60% sản lượng hàng hóa 61% người lao động Hầu hết hãng sản xuất hàng hóa thể thao Canada nội địa Các mặt hàng thiết bị Golf, Thể dục, Trượt tuyết, Bơi, Đua xe đạp Trượt băng Xuất Canada chiếm khoảng 24% tổng giá trị nội địa Khoảng 75% xuất sang Hoa Kỳ, phát triển sang thị trường châu Âu, Úc Nhật Bản Tổng giá trị xuất tăng từ 22 triệu USD năm 1970 lên 116,3 triệu USD năm 1986 82 Thơng tin tổng hợp Thị trường hàng hóa thiết bị thể thao tăng 183% vào nửa đầu thập kỷ 70 Những nhà cung cấp nội địa đáp ứng nhu cầu sản phẩm Vì từ năm 1970 đến 1975, nhập tăng tới 200%, sản phẩm nội địa tăng 133% đến năm 1975, giá trị nhập 146 triệu USD, sản phẩm nội địa 190 triệu USD Cuối thập kỷ 70, tổng giá trị thị trường tăng 68%, nội địa tăng 94%, phản ánh hoạt động xuất tích cực nhà sản xuất nội địa Gần đây, vài nhà cung cấp thiết bị châu Âu, gậy Hockey ván trượt tuyết có kế hoạch kinh doanh Canada để phục vụ Hoa Kỳ Nhật Bản thị trường Canada Canada quốc gia tiếng thiết bị hàng hố như: Trượt băng, Khúc cầu, Đua xe đạp Các thiết bị hàng hố mơn Đua thuyền buồm, Ván trượt tăng trưởng Trần Nguyên tổng hợp (theo www.wikipedia.com www.thecanadianencyclopedia.com) 83 Số 88 – Tháng 10/2018 THÔNG TIN TỔNG HỢP TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO 36 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội ĐT: 04.3747.2958 – 04.3747.5254; Fax: 04.37471981 Email: banbientap@tdtt.gov.vn Website: www.tdtt.gov.vn Chịu trách nhiệm xuất nội dung: Giám đốc Trung tâm Thông tin TDTT Tổng biên tập Trang tin Điện tử thể thao Việt Nam TS ĐÀM QUỐC CHÍNH Biên tập: Ths Ngơ Thịnh Hường Biên dịch: Phương Ngọc, Trần Bình, Thu Hà, Hồng Anh Hồng Hạnh, Hải Yến, Đức Anh Trình bày: Phương Ngọc 84