CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KỸ THƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 www.tcbs.com.vn MỤC LỤC I THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ _ trang 04 II NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA TECHCOM SECURITIES TRONG NĂM 2020 _ trang 06 III TỔNG QUAN TECHCOM SECURITIES _ trang 08 Tầm nhìn & Sứ mệnh trang 08 Các mảng kinh doanh cốt lõi sản phẩm tiêu biểu _ trang 12 Cơ cấu công ty Đội ngũ lãnh đạo trang 16 IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH _ trang 26 Kết hoạt động kinh doanh trang 26 Chỉ số tài an toàn, vững mạnh _ trang 26 Nghiệp vụ sản phẩm đầu tư trì thành tựu bật trang 30 TCBS nâng tầm trải nghiệm khách hàng kỷ nguyên số trang 33 Quy trình đảm bảo an ninh thơng tin hiệu quả, chặt chẽ _ trang 37 Văn hóa doanh nghiệp trang 39 V THEO ĐUỔI CHIẾN LƯỢC WEALTHTECH, MỤC TIÊU HƯỚNG RA KHU VỰC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 trang 45 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 trang 49 I THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi Q Cổ đơng Khách hàng, Đại dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam từ cuối tháng 01/2020, phản ứng nhà đầu tư toàn cầu dẫn đến đợt sụt giảm nhanh mạnh chưa thấy TTCK Trong bối cảnh lúc giờ, VN-Index hai tháng sau sụt giảm 33,51% xuống mức thấp vòng ba năm Tuy nhiên với khả kiểm sốt dịch bệnh thành cơng Chính phủ, TTCK Việt Nam phục hồi nhanh chóng chín tháng cịn lại năm 2020 Chỉ số VN-Index chốt năm 2020 đạt mức 1.103,9 điểm, ghi nhận mức tăng 14,9% so với cuối năm 2019, trở thành mức tăng trưởng hàng năm vượt kỳ vọng thị trường cao năm trở lại Bối cảnh thị trường biến động mạnh tạo nên nhiều thách thức hoạt động kinh doanh cho TCBS năm 2020 Mặc dù vậy, kỷ luật kinh doanh bám sát chiến lược phát triền bền vững Ngân hàng mẹ Techcombank, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) tiếp tục ghi nhận kết tốt từ lĩnh vực kinh doanh Công ty Doanh thu lợi nhuận trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng 2.692 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 50% 48% so với năm 2019 Tổng tài sản Công ty tiếp tục tăng trưởng vượt bậc từ 6.304 tỷ đồng (cuối 2018) lên 8.759 tỷ đồng, tăng 39% Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 40% Biên lợi nhuận ròng giữ mức ổn định với tỷ lệ 83% tỷ suất lợi nhuận CBNV TCBS năm 2020 đạt mức tỷ đồng/ người, cao 15% so với năm ngoái Năm 2020 mốc quan trọng hành trình phát triển TCBS, kết thúc chiến lược năm (2016 – 2020) mục tiêu lớn (số Việt Nam, 100.000 khách hàng trung lưu, 100 triệu đô la lợi nhuận tỷ đô la vốn hóa) chinh phục Đối với mảng Tư vấn Doanh nghiệp, năm 2020 thị phần TPDN tiếp tục tăng trưởng đặc biệt sôi động Quý II Quý III, tổng giá trị phát hành năm 2020 đạt 435 nghìn tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2019 Dẫn dắt thị trường TPDN Việt nam, năm 2020, TCBS trở thành đơn vị Việt Nam thu xếp thành công giao dịch phát hành TPDN cho Ngân hàng nước Việt Nam với giao dịch 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn năm Ngân hàng TNHH thành viên HSBC Trong năm, TCBS tư vấn phát hành huy động thành công 248.000 tỷ đồng trái phiếu cho khách hàng doanh nghiệp Tổng khối lượng trái phiếu tư vấn phát hành năm 2020 tăng 14% so với năm 2019, đạt gần 70.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị phần tư vấn phát hành TPDN Việt Nam Sản phẩm đầu tư ghi nhận tăng trưởng mạnh năm 2020, đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 54% TCBS phân phối 34.000 tỷ đồng TPDN iBond, tăng 21% so với kỳ năm 2019 Trong năm 2016 - 2020, 110.000 tỷ đồng sản phẩm iBond TCBS phân phối thị trường bán lẻ cho 28.000 nhà đầu tư cá nhân TCBS chiếm 68,21% thị phần giao dịch trái phiếu niêm yết Việt Nam, tiếp tục giữ vị trí số sàn giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh (HSX) Các quỹ đầu tư mở TCBS phân phối tăng trưởng tốt Năm 2020, khối lượng phân phối Quỹ đầu tư iFund TCBS đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019 Trong đó, Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF) quỹ đầu tư nội địa có quy mơ tài sản lớn Việt Nam với tổng giá trị tài sản rịng (NAV) đạt 24.130 tỷ đồng (hơn tỷ la Mỹ) ngày 31/12/2020, chiếm 63% thị phần quỹ nội địa Việt Nam Không trọng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, TCBS kết hợp phát triển tảng công nghệ tiên tiến giúp cơng ty nâng cao uy tín lực cạnh tranh thị trường Trong đua chuyển đổi số, TCBS công ty tập trung theo đuổi chiến lược Wealthtech Việc đơn giản tự động hóa quy trình, thủ tục, giấy tờ áp dụng xu hướng Fintech vào hoạt động kinh doanh giúp TCBS nhanh nhạy nắm bắt thị yếu khách hàng Năm 2020, TCBS công ty chứng khoán mắt dịch vụ mở tài khoản 100% online, với phương thức định danh khách hàng eKYC trực tuyến, thủ tục phút Khách hàng mở tài khoản 24h vào lúc nơi, 24/7, Việt Nam hay quốc gia giới Dịch vụ mở tài khoản 100% trực tuyến giúp TCBS ghi điểm mắt nhà đầu tư nước thời điểm dịch bệnh căng thẳng cần hạn chế đường Nhờ vậy, số lượng khách hàng mở tài khoản TCBS tăng mạnh 60%, thêm 107.000 khách hàng năm 2020, chiếm đến 27% toàn thị trường Nếu trước năm 2019, 100% khách hàng TCBS mở tài khoản qua RM đến năm 2020, nhờ dịch vụ mở tài khoản 100% trực tuyến, số lượng khách hàng mở qua RM giảm mạnh cịn 5% TCBS ln đưa nhiều chia sẻ lợi ích đặc biệt nhằm tri ân Khách hàng năm 2020, ví dụ hạn mức vay kỹ quỹ với lãi suất vay lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,5%/năm; tặng iXu cho khách hàng thân thiết miễn phí giao dịch cho khách hàng giới thiệu người quen tham gia sử dụng sản phẩm đầu tư TCBS TCBS khơng cịn cơng ty chứng khốn TCBS cơng ty tài cơng nghệ với định vị thị trường dịch vụ khác biệt Cho chiến lược năm tới từ 2021-2025, mục tiêu TCBS trở thành công ty công nghệ tài (Wealthtech) hàng đầu khu vực Thay mặt Hội đồng Quản trị, xin trân trọng cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo toàn thể cán bộ, nhân viên TCBS nỗ lực, tâm huyết, đoàn kết chung sức xây dựng TCBS suốt 13 năm phát triển TCBS tiếp tục thực sứ mệnh lựa chọn cam kết mang lại lợi ích bền vững cho q Cổ đơng, Khách hàng, Nhân viên, Đối tác Cộng đồng Mong Quý vị ủng hộ đồng hành TCBS để hướng tới tương lai thịnh vượng Trân trọng./ Nguyễn Xuân Minh, CFA Chủ tịch Hội đồng Quản trị II NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA TECHCOM SECURITIES NĂM 2020 110.000 tỷ đồng 28.000 KH cá nhân THỊ PHẦN MÔI GIỚI GIAO DỊCH (HOSE) DOANH THU 3.260 TỔNG DOANH SỐ tỷ đồng tăng 50% 68,21% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2.692 tỷ đồng tăng 48% Quỹ SỐ Việt Nam quy mô tài sản TÀI SẢN 8.759 tỷ đồng tăng 39% KH MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN 106.000 khách hàng 24.130 NAV tỷ đồng Chiếm 63% thị phần quỹ đầu tư nội địa chiếm 27% toàn thị trường SỐ LƯỢNG KH THAM GIA ĐẦU TƯ iFUND 42.548 KH Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn III TỔNG QUAN TECHCOM SECURTIES Tầm nhìn & sứ mệnh TẦM NHÌN: Trở thành cơng ty cơng nghệ tài (Wealthtech) hàng đầu khu vực SỨ MỆNH: Là đối tác tư vấn tài chiến lược tin cậy khách hàng doanh nghiệp Kiến tạo trải nghiệm đầu tư tích lũy ưu việt cho gia đình Việt Nam CÁC MẢNG KINH DOANH CỐT LÕI: Tư vấn tài doanh nghiệp (Corporate Advisory) Quản lý gia sản cá nhân đầu tư trực tuyến (Wealth Management) GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT 2020: Giải thưởng Finance Asia tặng Nhà tư vấn trái phiếu tốt Việt Nam 2020 Báo cáo thường niên 2020 Giải thưởng The Asset trao tặng Nhà tư vấn trái phiếu tốt Việt Nam 2020 Giao dịch tư vấn xuất sắc Việt Nam 2020 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) thành lập từ năm 2008, công ty Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank Bằng chiến lược kinh doanh hiệu sở hữu tảng công nghệ tiên tiến, năm 2020, TCBS thức hồnh thành chiến lược phát triển năm với mục tiêu chinh phục (Số Việt Nam, 100.000 khách hàng trung lưu, 100 triệu đô la lợi nhuận tỷ vốn hóa) Từ đội ngũ 30 người, số lượng nhân tính đến cuối năm 2020 tăng gấp 11 lần, lên tới gần 350 người Gần 50% số chuyên gia thuộc mảng cơng nghệ hoạt động theo mơ hình Scrum/Agile Với định vị thị trường khác biệt từ thuở sơ khai, TCBS chọn chiến lược theo đuổi thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), giải pháp tư vấn bảo lãnh phát hành TPDN cho khách hàng doanh nghiệp lớn uy tín Tổng khối lượng trái phiếu tư vấn phát hành lũy kế từ 2016 – 2020 lên tới 245.000 tỷ đồng Cùng với đó, TCBS cịn phân phối TPDN sản phẩm đầu tư bán lẻ hấp dẫn cạnh tranh thị trường (iBond) để phục vụ 40.000 khách hàng cá nhân toàn quốc Nhờ có thị phần tư vấn phát hành lớn tổ chức đầu nghiệp vụ tư vấn niêm yết trái phiếu, TCBS liên tục chiếm vị số sàn HSX năm TCBS liên tiếp giới thiệu đến thị trường sản phẩm đầu tư đa dạng iFund (qũy mở đầu tư – bao gồm quỹ đầu tư trái phiếu TCBF, quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt FlexiCA$H, quỹ cổ phiếu Techcom 30 TCEF), TCREIT (qũy đầu tư BĐS Việt Nam) Về mặt công nghệ trải nghiệm khách hàng, TCBS tự hào đơn vị đưa đến thị trường Việt Nam mơ hình Robo Advisor – cơng cụ tư vấn đầu tư tích lũy TCWealth tự động hóa q trình lập kế hoạch tài dài hạn phân bổ danh mục đầu tư theo nhu cầu Hơn nữa, năm 2020, TCBS CTCK cung cấp dịch vụ mở tài khoản 100% với phương thức định danh khách hàng eKYC trực tuyến, thủ tục phút khách hàng mở tài khoản 24h vào lúc nơi, 24/7 TCBS thành công việc tạo sân chơi chung cho người quan tâm đến đầu tư – Câu lạc đầu tư quản lý gia sản iWealth Club Tại đây, nhà đầu tư trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm từ nhà đầu tư chuyên nghiệp, bàn luận chủ đề “hot” thị trường tài hay chia sẻ thông tin cách quản lý gia sản để sinh lời hiệu an toàn Điều đặc biệt có iWealth Club TCBS, nhà đầu tư tham khảo ý kiến từ chuyên viên phân tích hàng đầu chúng tơi Khách hàng tương tác trực tiếp, hỏi đáp thắc mắc khuyến nghị đầu tư đội ngũ để có nhiều thơng tin hữu ích cho định đầu tư TCBS đánh giá việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng hội tốt để chuyên viên hiểu nhu cầu nhà đầu tư tiếp cận nhiều quan điểm đầu tư đa dạng, để từ đó, TCBS liên tục cập nhật nhu cầu vị đầu tư khách hàng để cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ Cùng với đó, TCBS tự hào cung cấp cơng cụ tính đại hệ thống TCInvest iFengShui – Phong thủy cổ phiếu, TCPrice – bảng giá chứng khốn tồn diện thị trường, TCAnalysis – cổng thông tin cung cấp liệu 1000 doanh nghiệp niêm yết sàn, MarketWatch – giao diện phân tích thị trường chứng khốn tảng liệu đám mây, iConnect – công cụ hỗ trợ tìm kiếm lệnh rao mua/bán trái phiếu hệ thống iXu tích điểm thưởng tri ân khách hàng thân thiết, v.v Mỗi khách hàng TCBS trang bị “vũ khí” tiên tiến để hoạch định đời sống tài đầu tư gia đình www.tcbs.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU iBond – Trái phiếu doanh nghiệp iBond sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp thiết kế dành riêng cho khách hàng cá nhân với mức đầu tư ban đầu từ 01 triệu đồng iBond kết hợp hoàn hảo an toàn, lợi tức tốt khoản cao cho khách hàng Do lựa chọn từ doanh nghiệp uy tín hàng đầu mà TCBS trực tiếp tư vấn phát hành, iBond sản phẩm đầu tư an toàn, xây dựng với nhiều giải pháp khoản linh hoạt lợi nhuận hấp dẫn SẢN PHẨM TIÊU BIỂU Qũy đầu tư Bất động sản TCREIT TCBS phân phối quỹ bất động sản Việt Nam Techcom Capital quản lý Quỹ bất động sản niêm yết HOSE kỳ vọng đem đến hội đầu tư bất động sản cho đại đa số cá nhân gia đình Việt Nam số tiền đầu tư từ triệu đồng so với việc mua trực tiếp bất động sản với số vốn từ vài tỷ trở lên Theo quy định luật, TCREIT đầu tư chủ yếu vào bất động sản hồn thành tạo dịng tiền ổn định từ cho thuê, đồng thời phân phối 90% lợi nhuận hàng năm cho nhà đầu tư Nền tảng quản lý tài sản đầu tư trực tuyến TCInvest TCInvest tảng quản lý tài sản đầu tư trực tuyến Việt Nam bao gồm hệ thống giao dịch sản phẩm đầu tư cổ phiếu, trái phiếu quỹ đầu tư trực tuyến hệ thống tư vấn, quản lý tài sản Chỉ với tài khoản đầu tư iWealth – kết hợp đầy đủ, toàn diện tính tài khoản ngân hàng tài khoản đầu tư chứng khoán – khách hàng đáp ứng tồn diện nhu cầu tài cách thuận tiện bảo mật Quỹ mở đầu tư iFund iFund bao gồm Qũy mở đầu tư trái phiếu (TCBF), Quỹ mở đầu tư trái phiếu linh hoạt (FlexiCA$H) Qũy cổ phiếu Techcom Top30 (TCEF), Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Kỹ thương (Techcom Capital – TCC) quản lý Tùy mục tiêu mong muốn đầu tư, khách hàng lựa chọn tham gia Quỹ với số tiền đầu tư từ 10.000 VNĐ Tham gia đầu tư vào iFund, khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư an tồn, khoản linh hoạt thủ tục thuận tiện, dễ dàng với lệnh định kỳ tự động 12 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 13 iPlan – Kế hoạch iPlan hệ thống kế hoạch tài cá nhân giúp người lập quản lý tài cách thông minh, hiệu chi tiết Các kế hoạch khởi tạo dựa theo nhu cầu mục tiêu đầu tư khác khách hàng, cụ thể: Thu nhập ổn định: Là kế hoạch tài cho khách hàng muốn nhận thu nhập ổn định theo tuần, tháng quý Trái tức sinh lời: Giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận đầu tư trái phiếu, thông qua việc tự động đầu tư khoản trái tức trái phiếu (coupon) nhận định kỳ vào quỹ TCBF để tiếp tục sinh lãi kép Vạn lộc an gia: Kế hoạch liên kết sản phẩm bảo hiểm đầu tư, giúp khách hàng chủ động dịng tiền đóng phí bảo hiễm từ lãi đầu tư iXu – Hệ thống tích điểm thưởng iWealth Partner Là sách giúp cá nhân đam mê tài (các nhà mơi giới chun nghiệp, nhà đầu tư hiệu có sức ảnh hưởng, kinh doan bán hàng online, nội trợ, v.v.) trở thành đối tác phát triển kinh doanh TCBS, có hội dễ dàng linh hoạt để gia tăng thu nhập, tăng khả phát triển nghề nghiệp lĩnh vực tư vấn tài quản lý gia sản iConnect Cơng cụ giúp khách hàng theo dõi tìm kiếm lệnh quảng cáo (rao mua, rao bán) trái phiếu trực tiếp nhà đầu tư cá nhân với mức lợi tức hấp dẫn, nhằm gia tăng khoản hiệu sản phẩm cho khách hàng 14 Báo cáo thường niên 2020 TCWealth – Hệ thống tư vấn & quản lý tài vượt trội TCWealth hệ thống tư vấn quản lý tài trực tuyến hay gọi Robo – Advisor Việt Nam TCBS tự hào công ty giới thiệu mơ hình tư vấn tài cá nhân tiên tiến giới đến thị trường Việt Nam Hệ thống tích điểm thưởng iXu để tri ân khách hàng thân thiết, giúp khách hàng có thêm nhiều lợi ích có hoạt động tương tác sử dụng sản phẩm TCBS Với giao dịch hợp lệ, khách hàng nhận điểm iXu để đổi thành tiền và/hoặc điểm VinID, quà, Voucher Càng tích nhiều điểm iXu, xếp hạng khách hàng cao nhận nhiều quyền lợi tương ứng Với định hướng chiến lược bảo toàn tăng trưởng tài sản cách bền vững, TCWealth giúp khách hàng cá nhân hoạch định chiến lược phân bổ đầu tư dài hạn nhà đầu tư tổ chức, cụ thể: Hoạch định kế hoạch tài dài hạn cho cá nhân gia đình Xác định chiến lược danh mục đầu tư tối ưu để đạt mục tiêu tài quan trọng tương lai Phân bổ danh mục vào loại tài sản đa dạng có độ an tồn, ổn định cao Quỹ mở trái phiếu TCBF www.tcbs.com.vn 15 ĐHĐCĐ CƠ CẤU CƠNG TY BAN KIỂM SỐT Chúng tơi có kết cấu tổ chức chặt chẽ, gồm đầy đủ tất phận thực nghiệp vụ cơng ty chứng khốn (tài doanh nghiệp, kinh doanh bán lẻ, dịch vụ chứng khoán), phận hỗ trợ quản lý rủi ro HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐXLN, TTRRTD & QLRRHĐ KTNB & QTRR HỘI ĐỒNG PHÊ DUYỆT CHỦ TỊCH HĐQT VĂN PHÒNG HĐQT BAN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TP HCM BAN TRỢ LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH BÁN LẺ Tư vấn phát hành Giải pháp tài Tư vấn tài chiến lược Kinh doanh Phân phối khách hàng cá nhân Kinh doanh Phân phối khách hàng doanh nghiệp Mạng lưới phân phối KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN Phát triển sản phẩm Dịch vụ chứng khoán trực tuyến Kinh doanh Phân phối chứng khoán trực tuyến QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO CÔNG NGHỆ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG Quản lý nguồn vốn Rủi an ninh thơng tin Phân tích tư vấn nghiệp vụ Quản lý tài khoản luân chuyển hồ sơ Quản trị tài KIỂM TRA, KIỂM SỐT NỘI BỘ Kiến trúc công nghệ Vận hành trái phiếu TUÂN THỦ Phát triển ứng dụng NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG MARKETING Kế toán Vận hành Đại lý & Quản lý TSĐB DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG PHÁP CHẾ Quản lý chất lượng Vận hành hoạt động cơng nghệ Vận hành Chứng khốn niêm yết Vận hành chứng Quỹ mở HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP Vận hành Quản lý Chứng khoán 16 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 17 ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO C VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Bên cạnh thành tựu đạt hoạt động kinh doanh, TCBS tự hào văn hóa doanh nghiệp mang sắc riêng Với tuổi đời cịn trẻ (độ tuổi trung bình nhân viên 30 tuổi), giàu khát vọng tinh thần đổi mới, TCBS xây dựng môi trường làm việc văn minh, trẻ trung, động gắn kết phịng, ban với theo mơ hình Agile Secure SDLC (Source: ISACA) Inception Bring our need for security in SDLC Security awareness sessions Requirements Analysis Derive security requirements Identify security compliance requirements (SOX, PCI DSS, HIPAA, GLBA) Architecture and Design Develop design guidelines as per policy Threat modelling Security architecture and design review Development Secure coding trainings during development team’s review Use of checklists and guidelines Performance of static application security testing Testing Perform dynamic application security testing Deployment Environment hardening Performance of penetration testing Steady State Performance of continuous assessment Patch and configuration management Incorporation of security in all phases of the life cycle Threat and log monitoring Incident Nhờ việc đào tạo ANTT liên tục, kiến thức, quy trình cập nhật mới, đội ngũ ANTT TCBS đạt chứng quốc tế tổ chức ISACA - Chứng CDPSE - Certified Data Privacy Solutions Engineer™ (CDPSE™) – chứng Kỹ sư Giải pháp Bảo mật Dữ liệu chứng nhận khả chuyên gia công nghệ việc thiết kế xây dựng tảng sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu quyền riêng tư cho liệu khách hàng, quản lý vòng đời liệu tư vấn cho nhà công nghệ việc tuân thủ quyền riêng tư phương pháp bảo mật liệu tốt Các chuyên gia ANTT TCBS tự tin tâm cập nhật công nghệ ANTT môi trường Clouds (AWS, Azure) để sẵn sàng cho chuyển công nghệ từ mặt đất lên đám mây Đây mơ hình làm việc tiên tiến áp dụng cơng ty cơng nghệ tài lớn giới, gồm nhóm “Scrum’ nhỏ đảm nhiệm dự án riêng Những thành viên nhóm mang tinh thần khởi nghiệp cao, họ tự quản lý, đảm nhiệm phát triển dự án Họ đến từ đủ phòng ban với nghiệp vụ lực chuyên môn khác nhau, xếp tham gia ngồi hàng ngày để phát triển dự án riêng Mơ hình Agile giúp phân chia dự án lớn thành giai đoạn nhỏ để dễ xử lý thay đổi khách hàng yêu cầu Trong trình làm dự án, giai đoạn nhỏ kiểm tra chạy thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm mới, tính ln ứng dụng được, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm, giảm thiểu phản ánh khách hàng Văn hóa làm việc TCBS bao hàm tôn chỉ: - Sự tương tác hỗ trợ thành viên quan trọng quy trình cơng cụ - Sản phẩm dùng quan trọng tài liệu đầy đủ - Thấu hiểu khách hàng giá trị cốt lõi - Liên tục đổi để cải tiến dịch vụ 38 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 39 Hoạt động văn hóa thường niên nuôi dưỡng tinh thần rèn luyện sức khỏe để phát triển thân Văn hóa Agile nhân rộng ngày thể hiệu thông qua khả đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cách nhanh nhất, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tương tác thành viên nhóm Năm 2020, TCBS có 20 team Agile, team đảm nhiệm mảng nghiệp vụ riêng biệt TCBS tương tác với hiệu để tạo dịch vụ đồng Đoàn kết nội thống truyền tải thông tin nội chìa khóa thành cơng để phát triển văn hóa TCBS TCBS tự hào nơi tụ hợp đơng đảo người làm hết sức, chơi Khơng chuyên gia giới tài với trình độ, chun mơn cao, họ cịn sở hữu tài lẻ, khiếu sở trường đặc biệt TCBS Team Building hoạt động văn hóa thường niên quan trọng gia đình TCBS Đây dịp để thành viên đại gia đình TCBS từ khắp nơi sum họp tham gia hoạt động gắn kết ngồi trời Mỗi năm, chương trình Gala tổ chức theo chủ đề riêng, mẻ thường có yếu tố gây bất ngờ chương trình Với số lượng nhân trải dài từ Bắc vào Nam, việc đảm bảo toàn nhân viên nắm bắt thơng tin cách thống nhất, nhanh chóng kịp thời yêu cầu cần thiết hoạt động TCBS Bản tin Truyền thơng nội cầu nối lãnh đạo tới thành viên Cơng ty, TCBS tin tin có giá trị tinh thần cao giúp nhân viên hiểu rõ chiến lược kinh doanh từ Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Đồng thời, tin nội kênh liên lạc chia sẻ quan điểm nhân viên với nhau, trưng cầu ý kiến nhân viên gửi đến ban lãnh đạo để từ tạo dựng đoàn kết, thấu hiểu nội lan tỏa thông điệp chung, hướng người đến đích đến nỗ lực để đạt kết kỳ vọng tốt Hàng tháng, tin nội gửi qua hệ thống email đến thành viên Cơng ty Ngồi việc cập nhật xác tin tức nội gồm thời gian golive sản phẩm mới, phổ biến chương trình tri ân ưu đãi mắt dành cho khách hàng, thông tin, nhận định thị trường chứng khốn, tin cịn bữa ăn tinh thần khuấy động khơng khí làm việc TCBS Những câu chuyện thú vị xoay quanh sống, cân công việc, sức khỏe, sở thích chung, học tập giải trí giúp người gắn bó, xích lại gần Có thể nói, kênh Truyền thơng nội giúp hồn thiện chất lượng mơi trường làm việc, chìa khóa giúp TCBS lan tỏa văn hóa doanh nghiệp nghiệp cách nhanh chóng hiệu Ban lãnh đạo dễ dàng tiếp cận với mong muốn góp ý từ phía nhân viên, cịn cá nhân TCBS thường xuyên nhắc nhớ vai trị trách nhiệm thân hành trình đưa TCBS vươn trở thành công ty công nghệ tài hàng đầu khu vực 40 Báo cáo thường niên 2020 Bên cạnh hoạt động thường niên lớn, gắn kết cịn trì qua hoạt động làm Các câu lạc TCBS sinh hoạt điều độ theo tuần, đáp ứng đủ tiêu chí thể lực tinh thần Câu lạc Detox, Bóng đá, Cầu lơng, Bơi lội www.tcbs.com.vn 41 Không quan tâm đến đời sống tinh thần riêng Nhân viên, TCSB cịn có chương trình dành cho người thân, gồm hoạt động tặng quà vào ngày lễ lớn Quốc tế thiếu nhi 1/6 Trung Thu, trao quà cho CBNV có đạt thành tích cao học tập sách phúc lợi riêng Y tế cho gia đình người TCBS ln cố gắng tạo điều kiện để cá thể phát huy hết khả môi trường làm việc thân thiện giúp đỡ sống hàng ngày Chạy thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe nhân viên, thúc đẩy người vượt qua giới hạn vượt trội ngày CLB Guitar tụ hợp văn nghệ tài TCBS tất nhiên, thiếu thành viên hoạt động chung tập thể 42 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 43 V THEO ĐUỔI CHIẾN LƯỢC WEALTHTECH, MỤC TIÊU HƯỚNG RA KHU VỰC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Vận hành xuất sắc Với tầm nhìn tốc độ phát triển nhanh chóng TCBS, hiểu vận hành dựa vào người khơng đủ Tự động hóa vận hành trở thành nội dung tất yếu dự án cơng nghệ TCBS Bên cạnh đó, TCBS phân bổ scrum team chuyên biệt cho việc phát triển hệ thống vận hành Tới cuối năm 2020, hầu hết nghiệp vụ trọng yếu tự động hóa sử dụng công nghệ tiên tiến giới IBM BPM, OCR, QR Code, AI giúp nâng cao suất lao động đồng thời giảm thiểu rủi ro thao tác Nhân có kinh nghiệm, chất lượng cao kết hợp với hệ thống tự động hóa yếu tố giúp cho vận hành TCBS diễn trôi chảy khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày tăng lên nhiều lần năm 2020 Cụ thể, số lượng bút toán phải xử lý tăng từ 500 ngày lên gấp lần, đạt 2000 bút toán ngày năm qua Tuy nhiên, thời gian xử lý trung bình nhiệm vụ giảm từ 2h xuống 0,84 Khơng vậy, thơng qua q trình số hóa, tất liệu vận hành tập trung hiển thị báo cáo quản lý sử dụng hệ thống Data Warehouse PowerBI Nhờ vậy, việc đánh giá quy trình, phân bổ nguồn lực thực với độ xác cao yếu tố quan trọng giúp vận hành ổn định áp lực công việc lớn Biểu đồ vận hành CON NGƯỜI Năm 2021 dấu mốc quan trọng TCBS việc chuyển hồn tồn từ mơ hình vận hành truyền thống sang mơ hình số hóa Với kết hợp nhân tố Con người, Công nghệ Dữ liệu, hoạt động vận hành bệ phóng vững cho phát triển TCBS CƠNG NGHỆ DỮ LIỆU Hành trình kiến tạo trải nghiệm đầu tư khách hàng Nếu năm 2019, TCBS bước sang năm thứ giai đoạn “chuyển mình” theo định hướng Fintech chứng kiến thành công ban đầu hành trình chuyển đổi số khía cạnh: Chuyển đổi mơ hình hoạt động để tăng gắn kết tăng suất Xây dựng tảng mở (open platform) với định hướng trở thành trung tâm (hub) sản phẩm nhu cầu đầu tư, sẵn sàng mở rộng quy mô phục vụ số lượng lớn khách hàng Ứng dụng công nghệ để cải tiến trải nghiệm khách hàng cải tiến quy trình kinh doanh Thì năm 2020, TCBS hồn thiện việc xây dựng móng vững nhân sự, công nghệ, kỹ thuật kỹ để tiếp tục mở rộng, phát triển tiêu chuẩn đề từ trước Năm 2020 thực năm thăng hoa TCBS có đầy đủ cơng cụ cần thiết để phát huy sáng tạo Các sản phẩm dịch vụ TCBS cải thiện lên tầm cao với trọng tâm: www.tcbs.com.vn 45 Các dịch vụ hành trình đầu tư khách hàng tích hợp chặt chẽ hệ sinh thái Trải nghiệm khách hàng liên tục thử nghiệm cải tiến theo phản hồi khách hàng Nhân thấm nhuần tinh thần Agile Các sản phẩm tài phức tạp chia thành gói sản phẩm đầu tư gắn với nhu cầu tài thiết thực hàng ngày TCBS định vị cơng ty tài cơng nghệ hàng đầu lĩnh vực ngân hàng đầu tư, văn hóa doanh nghiệp xây dựng phản ánh tinh thần định hướng công ty Năm 2020, giải pháp công nghệ TCBS tiếp tục triển khai theo Nền tảng Bộ phận Công nghệ xây dựng phát triển thành công tảng dịch vụ cốt lõi, gồm dịch vụ lõi Giao dịch chứng quỹ giúp hoàn thiện việc chuyển đổi hệ thống giao dịch chứng quỹ sang hệ thống với thiết kế Microservice, mang lại ổn định tính mở cho sản phẩm iFund; dịch vụ lõi Quản lý người dùng phân quyền tập trung (IAM) giúp tăng tính linh hoạt việc quản lý đối tượng khách hàng theo tầng lớp khác nhau; dịch vụ lõi Quản lý danh mực hoàn thiện xuyên suốt phận kinh doanh, mạng lại lợi ích cho khách hãng lần phận vận hành; dịch vụ lõi Quản lỹ tài liệu template cách thống nhất; dịch vụ lõi Pricing đồng cho toàn sản phẩm linh hoạt cho phận kinh doanh; dịch vụ lõi Tích điểm đổi điểm VinID; với dịch vụ lõi On-boarding với tính eKYC Năm 2020, TCBS tiếp tục tổ chức thành cơng mơ hình Agile, gồm nhóm “Scrum” nhỏ gọn để thực dự án Các nhóm thường xem “startup” nhỏ cơng ty có đầy đủ thành viên từ nhiều phòng ban khác nhau, nghiệp vụ IT tham gia xếp ngồi để làm việc trao đổi hàng ngày, thay xếp theo kiểu truyền thống khu riêng biệt nhân ngồi theo phòng, ban Bên cạnh tảng dịch vụ lõi, TCBS nâng cấp thành công tảng hạ tầng để đảm bảo hệ thống có tính ổn định sẵn sàng cao Trong năm 2020 50% dịch vụ TCBS mở rộng chạy tảng IBM LinuxOne, 70% DB sử dụng Oracle Chúng tiếp tục chuyển đổi năm để toàn dịch vụ chủ yếu TCBS chạy tảng ổn định LinuxONE Oracle Ngoài ra, TCBS tiếp tục đẩy mạnh Testing Automation (kiểm tra tự động) số lượng sản phẩm mắt liên tục, buộc bước kiểm tra thử phải tăng theo nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Hiện nay, tảng kiểm thử tự động sử dụng rộng rãi team phát triển TCBS, giúp tiết kiệm thời gian thực kiểm thử, phân tích thơng minh để tăng tốc thực thi giải pháp điều chỉnh nhằm giải nhanh chóng thách thức việc đổi thay đổi sản phẩm liên tục Bên cạnh việc ứng dụng giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nay, TCBS tiếp tục hợp tác toàn diện với 46 hãng công nghệ lớn giới để liên tục cập nhật lựa chọn ứng dụng giải pháp sản phẩm công nghệ phù hợp Bước sang giai đoạn mới, tiếp tục kế hoạch chuyển đổi toàn dịch vụ sang Microservice tảng Docker/Kubernetes/LinuxOne, phát triển Open API để nâng cao khả tương tác TCBS với thành viên, đối tác mở rộng eco-system TCBS tiếp tục trì tính linh hoạt ổn định dịch vụ nhằm mang lại nhiều tiện ích trải nghiệm tốt cho khách hàng cho khách hàng hành trình đầu tư Báo cáo thường niên 2020 Mơ hình Agile giúp phân chia dự án lớn thành giai đoạn nhỏ để dễ xử lý thay đổi khách hàng yêu cầu Trong trình làm dự án, giai đoạn nhỏ kiểm tra chạy thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm mới, tính ln ứng dụng được, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm, giảm thiểu phản ánh khách hàng TCBS đổi văn hóa doanh nghiệp với tơn chỉ: Sự tương tác hỗ trợ thành viên quan trọng quy trình cơng cụ Sản phẩm dùng quan trọng tài liệu đầy đủ Hiểu khách hàng quan trọng đàm phán hợp đồng Sự thay đổi quan trọng bám sát kế hoạch Văn hóa Agile nhân rộng ngày thể hiệu thông qua khả đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cách nhanh nhất, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tương tác thành viên nhóm Năm 2020, TCBS có 20 team Agile, team đảm nhiệm mảng nghiệp vụ riêng biệt TCBS tương tác với hiệu để tạo dịch vụ đồng Áp dụng phương pháp Agile vào quy trình làm việc, TCBS liên tục hàng tuần cải tiến chất lượng sản phẩm, mang đến cho khách hàng tính năng, trải nghiệm hệ thống TCInvest tham gia đầu tư giao dịch đặt lệnh nhanh, lệnh điều kiện, phân loại nhà đầu tư, phân bổ danh mục – Portfolio Alocation, công cụ kiểm thử - Backtesting, hệ thống quản lý gia sản - TCWealth nhiều công cụ tư vấn tài đại khác NHỮNG THÀNH QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI Nắm bắt xu toàn cầu kỷ nguyên số, năm 2020, TCBS tập trung triển khai tảng AI (trí tuệ nhân tạo) ứng dụng thành công Machine Learning (máy học) dịch vụ đầu tư quản lý gia sản Mơ hình Robo Advisor cơng cụ tư vấn đầu tư tích luỹ TCWealth với cơng nghệ tự động hóa q trình lập kế hoạch tài dài hạn cho gia đình tự động phân bổ danh mục đầu tư theo nhu cầu tài khách hàng Đây công cụ đáng tự hào TCBS doanh nghiệp giới thiệu mơ hình tư vấn tài cá nhân tiên tiến giới đến thị trường Việt Nam www.tcbs.com.vn 47 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020HƠNG TIN CHUNG THƠNG TIN CHUNG Thay phải tập trung dự phịng sở vật chất trung tâm liệu nhằm đảo bảo hệ thống có đủ khả xử lý thơng tin, tảng đám mây (Microsoft Azure) hỗ trợ TCBS đổi cách nhanh chóng cách dễ dàng truy cập vào tài ngun cơng nghệ có giá trị bảo mật cao để phát triển ứng dụng tạo khác biệt cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp, đổi trải nghiệm khách hàng liên tục Nhờ đó, năm 2020, khách hàng TCBS tiếp cận với nhiều trải nghiệm đổi mới, bao gồm: hệ thống giao dịch hệ thứ (TCInvest 3) tích hợp đầy đủ sản phẩm đầu tư đa dạng (trái phiếu, chứng quỹ, cổ phiếu) dịch vụ hữu ích bảng giá chứng khốn TCPrice, cổng thông tin TCAnalysis, công cụ iConnect hỗ trợ tìm kiếm lệnh rao mua/bán trái phiếu, cơng cụ BondWatch theo dõi trái phiếu iBond chào bán TCBS, sản phẩm đầu tư theo nhu cầu (iPlan), v.v tảng nhất; trải nghiệm mở tài khoản 100% online, đơn giản thuận tiện qua hệ thống eKYC (định danh khách hàng điện tử); hệ thống bỏ phiếu điện tử (e-Voting); hệ thống tích điểm thưởng iXu để tri ân khách hàng thân thiết; hệ thống quản lý mạng lưới đối tác phát triển kinh doanh TCBS (iWealth Partner) Bên cạnh việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, tập trung đổi trải nghiệm cho CBNV TCBS tự động hóa quy trình nghiệp vụ Phần lớn nghiệp vụ back-office giao dịch phần nghiệp vụ Tư vấn phát hành nghiệp vụ Nguồn vốn tự động hóa, giúp tăng hiệu suất cơng việc, tiết kiệm chi phí cải thiện lực nhân Các trải nghiệm thường xuyên cập nhật, đánh giá hàng ngày dựa hệ thống báo cáo CRM Toàn ý kiến khách hàng từ nhiều kênh phản hồi CBNV quy trình làm việc tập hợp phân tích cơng cụ Power BI, từ hồn thiện báo cáo với số quan trọng để phục vụ cho nhiều công việc khác báo cáo quản trị, Marketing, Cross-sell chương trình Referral Thay sử dụng “sức dân” thời gian nhân viên để lấy ý kiến khách hàng, hệ thống CRM giúp TCBS tiết kiệm nhiều thời gian phân tích nguồn liệu để định hướng kinh doanh tâm hiểu sẵn sàng giải vướng mắc khách hàng tức TCBS sở hữu nhiều lợi vượt trội: Một tiềm tài lành mạnh nguồn lợi nhuận hàng năm bền vững Một lượng khách hàng lớn khả phân phối rộng Một tảng công nghệ tiên tiến mô hình làm việc hiệu Một sản phẩm đầu tư đa dạng đầy đủ cho nhu cầu đời sống tài khách hàng Hướng theo mơ hình cơng nghệ Fintech TCBS theo đuổi hướng mẻ cơng ty chứng khốn Việt Nam Năm 2021, TCBS tiếp tục đón đầu có xu hướng fintech giới để tạo đà trở thành tập đoàn cơng nghệ tài với định vị thị trường dịch vụ khác biệt khu vực Giấy phép Thành lập hoạt động số 125/GP-UBCK Ngày 30 tháng năm 2018 Giấy phép Thành lập Hoạt động Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần Giấy phép Thành lập Hoạt động số 23/GPĐC-UBCK ngày 21 tháng năm 2020 Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Xuân Minh Chủ tịch Ông Đỗ Tuấn Anh Thành viên (Miễn nhiệm ngày 30 tháng năm 2020) Ông Phan Thanh Sơn Thành viên Ông Trịnh Bằng Thành viên Ơng Lê Huy Hồng Thành viên Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên Ông Lee Boon Huat Thành viên (Bổ nhiệm ngày 30 tháng năm 2020) Người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Xuân Minh Người ủy quyền ký báo cáo tài Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (theo giấy Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ngày 14 tháng năm 2018) Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Ông Nhâm Hà Hải Phó Tổng Giám đốc Bà Phạm Diệu Linh Phó Tổng Giám đốc Bà Bùi Thị Thu Hằng Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 tháng năm 2020) Ban Kiểm sốt Ơng Đặng Văn Khải Trưởng ban Bà Hoàng Thị Kim Cúc Thành viên Ông Đào Kiên Trung Thành viên (Bổ nhiệm ngày 30 tháng năm 2020) Trụ sở Tầng 10 Tầng 12, Tịa nhà Techcombank Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁOtyCÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KPMG Việt Nam Cơng kiểm tốn Cơng ty TNHH 48 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 49 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kỹ Thương (“Cơng ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài đính kèm Cơng ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 (“Thơng tư 210”) Bộ Tài ban hành hướng dẫn kế toán áp dụng cơng ty chứng khốn Thơng tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài ban hành sửa đổi, bổ sung thay Phụ lục 02 Phụ lục 04 Thông tư 210 quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc Công ty: A Báo cáo tài trình bày từ trang đến trang phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết hoạt động, lưu chuyển tiền tệ tình hình biến động vốn chủ sở hữu Công ty cho năm kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế tốn Doanh nghiệp Việt Nam, Thơng tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 210”) Bộ Tài ban hành hướng dẫn kế tốn áp dụng cơng ty chứng khốn Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài ban hành sửa đổi, bổ sung thay Phụ lục 02 Phụ lục 04 Thông tư 210 quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính; B Tại ngày lập báo cáo này, khơng có lý để Ban Tổng Giám đốc Công ty cho Công ty khơng thể tốn khoản nợ phải trả đến hạn Tại ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành báo cáo tài đính kèm Thay mặt Ban Tổng Giám đốc: _ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2021 Kính gửi Các cổ đơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kỹ Thương Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài đính kèm Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kỹ Thương (“Cơng ty”), bao gồm báo cáo tình hình tài ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu liên quan cho năm kết thúc ngày thuyết minh kèm theo Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 15 tháng năm 2021, trình bày từ trang đến trang Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế tốn Doanh nghiệp Việt Nam, Thơng tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 210”) Bộ Tài ban hành hướng dẫn kế tốn áp dụng cơng ty chứng khốn Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài ban hành sửa đổi, bổ sung thay Phụ lục 02 Phụ lục 04 Thông tư 210 quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng 50 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 51 BÁO CÁO KIỂM TOÁN SỐ: 20-02-00163-21-3 Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận hay nhầm lẫn Trách nhiệm kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn chúng tơi Chúng tơi thực cơng việc kiểm tốn theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm việc thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan tới việc lập trình bày báo cáo tài trung thực hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm việc đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc Cơng ty, đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kỹ Thương ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết hoạt động lưu chuyển tiền tệ Công ty cho năm kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 (“Thơng tư 210”) Bộ Tài ban hành hướng dẫn kế toán áp dụng cơng ty chứng khốn Thơng tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài ban hành sửa đổi, bổ sung thay Phụ lục 02 Phụ lục 04 Thông tư 210 quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Vấn đề khác Báo cáo tài Cơng ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 kiểm tốn cơng ty kiểm tốn khác cơng ty kiểm tốn đưa ý kiến chấp nhận tồn phần báo cáo tài báo cáo kiểm tốn ngày 14 tháng năm 2020 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 52 Báo cáo thường niên 2020 TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130) 100 8.691.434.634.717 6.236.687.163.858 I Tài sản tài 110 8.690.275.361.880 6.235.783.911.921 Tiền khoản tương đương tiền 111 1.609.026.026.030 1.642.859.612.192 1.609.026.026.030 1.642.859.612.192 1.1 Tiền Thuyết minh 111.1 31/12/2020 VND 1/1/2020 VND Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113 7(a) 205.100.000.000 95.000.000.000 Các khoản cho vay 114 7(b) 4.382.637.165.023 1.793.879.040.668 Các tài sản tài sẵn sàng để bán (AFS) 115 7(c) 2.353.495.475.979 2.503.249.968.825 Các khoản phải thu 117 61.160.385.126 47.459.669.134 7.2 Phải thu dự thu cổ tức, tiền lãi tài sản tài 117.2 61.160.385.126 47.459.669.134 7.2.1 Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 117.3 804.243.699 3.125.322.672 7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 60.356.141.427 44.334.346.462 1.073.097.835 3.959.538.551 77.758.586.132 104.870.144.310 Trả trước cho người bán 118 Phải thu dịch vụ CTCK cung cấp 119 12 Các khoản phải thu khác 122 24.625.755 44.505.938.241 II Tài sản ngắn hạn khác 130 1.159.272.837 903.251.937 Tạm ứng 131 1.159.272.837 903.251.937 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 250) 200 67.718.122.390 67.319.084.866 II Tài sản cố định 220 46.974.194.404 49.557.894.955 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 221 222 223a 10 29.833.833.523 45.393.191.940 (15.559.358.417) 32.754.590.464 41.361.320.496 (8.606.730.032) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229a 11 17.140.360.881 51.902.116.490 (34.761.755.609) 16.803.304.491 34.869.134.903 (18.065.830.412) www.tcbs.com.vn 53 BÁO CÁO KIỂM TOÁN SỐ: 20-02-00163-21-3 TÀI SẢN Thuyết minh 31/12/2020 VND 1/1/2020 VND TÀI SẢN V Tài sản dài hạn khác 250 20.743.927.986 17.761.189.911 Cầm cố, chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 251 193.798.800 904.895.946 Chi phí trả trước dài hạn 252 12 11.795.644.638 10.417.705.370 Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ toán 254 13 8.754.484.548 6.438.588.595 TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 8.759.152.757.107 6.304.006.248.724 C NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340) 300 2.579.921.734.061 1.673.476.298.391 I Nợ phải trả ngắn hạn 310 2.299.773.645.266 931.757.686.984 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 311 1.204.850.000.000 565.000.000.000 Vay ngắn hạn 312 1.204.850.000.000 565.000.000.000 Vay tài sản tài ngắn hạn 314 5.100.000 - Trái phiếu phát hành ngắn hạn 316 15(a) 428.538.481.781 19.498.178.781 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 318 16 8.258.838.337 3.480.227.774 10 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 322 17 214.105.832.782 187.317.258.946 11 Phải trả người lao động 323 101.719.481.805 59.371.578.913 13 Chi phí phải trả ngắn hạn 325 18 8.699.295.439 13.564.880.901 15 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 327 19(a) 308.497.614.690 75.261.774.383 17 Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 329 25.099.000.432 8.263.787.286 II Nợ phải trả dài hạn 340 280.148.088.795 741.718.611.407 Trái phiếu phát hành dài hạn 346 15(b) - 631.165.373.882 Doanh thu chưa thực dài hạn 351 19(b) 280.117.535.295 110.506.037.525 1.1 54 Mã số BÁO CÁO KIỂM TOÁN SỐ: 20-02-00163-21-3 Báo cáo thường niên 2020 14 13 Mã số Thuyết minh 31/12/2020 VND 1/1/2020 VND Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư 355 30.553.500 47.200.000 VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 6.179.231.023.046 4.630.529.950.333 I Vốn chủ sở hữu 410 6.179.231.023.046 4.630.529.950.333 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 1.124.246.800.000 1.123.595.510.000 411.1 1.124.246.800.000 1.123.595.510.000 1.1 Vốn góp chủ sở hữu 20 Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 412 (1.848.028.294) 10.675.411.844 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 414 112.424.680.000 112.359.551.000 Quỹ dự phòng tài rủi ro nghiệp vụ 415 112.424.680.000 112.359.551.000 Lợi nhuận chưa phân phối 417 4.831.982.891.340 3.271.539.926.489 Lợi nhuận sau thuế thực 417.1 4.831.982.891.340 3.271.539.926.489 TỔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (440 = 300 + 400) 440 8.759.152.757.107 6.304.006.248.724 7.1 www.tcbs.com.vn 55 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI SẢN Thuyết minh 31/12/2020 VND A TÀI SẢN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT Tài sản tài niêm yết/đăng ký giao dịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) CTCK 56 Mã số CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tài sản tài lưu ký VSD chưa giao dịch CTCK 008 21(a) 009 683.818.490.000 1/1/2020 VND 1.101.997.070.000 10.000 B TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG Tài sản tài niêm yết/đăng ký giao dịch VSD Nhà đầu tư 021 a Tài sản tài giao dịch tự chuyển nhượng 021.1 b Tài sản tài hạn chế chuyển nhượng 021.2 99.039.090.000 171.075.260.000 c Tài sản tài giao dịch cầm cố 021.3 33.575.107.190.000 26.578.402.610.000 d Tài sản tài phong tỏa, tạm giữ 021.4 3.558.912.410.000 3.179.569.690.000 e Tài sản tài chờ toán 021.5 590.346.146.600 73.466.053.000 Tài sản tài lưu ký VSD chưa giao dịch Nhà đầu tư 022 243.768.500.000 228.687.370.000 a Tài sản tài lưu ký VSD chưa giao dịch, tự chuyển nhượng 022.1 b Tài sản tài lưu ký VSD chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng 022.2 86.000.000 837.030.000 c Tài sản tài lưu ký VSD chưa giao dịch, cầm cố 022.3 199.000.000.000 199.000.000.000 Báo cáo thường niên 2020 21(c) 22.214.827.142 103.183.792.492.080 65.360.387.655.480 21(d) 026 21(e) 7.1 Tiền gửi Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 7.4 5.773.219.755 31/12/2020 VND 1/1/2020 VND 2.218.387.855.429 449.754.306.094 027 2.218.020.327.029 447.669.875.435 Tiền gửi tổ chức phát hành chứng khoán 030 367.528.400 2.084.430.659 Phải trả Nhà đầu tư tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 031 2.218.020.327.029 447.669.875.435 Phải trả Nhà đầu tư nước tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 031.1 2.197.661.446.034 402.523.017.942 8.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngồi tiền gửi giao dịch chứng khốn theo phương thức CTCK quản lý 031.2 20.358.880.995 45.146.857.493 12 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 367.528.400 2.084.430.659 71.333.713.724.000 28.850.340.000 21(f ) 8.1 101.336.227.337.000 44.682.500.000 Tiền gửi khách hàng - 10 21(b) Thuyết minh Tài sản tài chờ CTCK 010 Mã số TÀI SẢN Người lập: Thân Thị Dương Kế toán Tổng hợp 035 21(g) Người kiểm tra: Phạm Thị Vân Kế toán trưởng Người duyệt: Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 15 tháng năm 2021 www.tcbs.com.vn 57 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI SẢN I 1.1 a Thuyết minh 2020 VND 2019 VND TÀI SẢN DOANH THU HOẠT ĐỘNG Lãi từ tài sản tài ghi nhận thơng qua lãi/lỗ (FVTPL) Lãi bán tài sản tài (FVTPL) 01 Mã số Thuyết minh 2020 VND 2019 VND 2.10 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khốn 30 30.493.143.864 30.561.279.690 846.804.403.063 598.825.600.511 2.11 Chi phí hoạt động tư vấn tài 31 10.000.000.000 1.080.909.091 2.12 Chi phí dịch vụ khác 32 42.274.988.206 7.630.307.161 40 162.436.498.745 78.756.283.169 4.105.912.029 2.886.978.430 01.1 22(a) 846.804.403.063 598.825.600.511 1.2 Lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 02 22(b) 10.065.387.131 5.453.095.900 1.3 Lãi từ khoản cho vay phải thu 03 22(b) 275.703.530.658 174.823.266.214 III DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1.4 Lãi từ tài sản tài sẵn sàng để bán (AFS) 04 22(b) 114.221.754.211 72.255.590.798 3.2 42 1.6 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định 06 22(c) 262.698.962.986 121.360.380.434 3.4 Doanh thu khác đầu tư 44 49.635.000.000 - 1.7 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 07 22(c) 1.590.655.029.995 1.163.910.142.131 Cộng doanh thu hoạt động tài 50 53.740.912.029 2.886.978.430 1.8 Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán 08 22(c) - 168.000.000 1.9 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 09 22(c) 32.999.592.760 31.210.930.671 121.195.469.930 44.254.512.465 121.195.469.930 44.254.512.465 1.10 Doanh thu hoạt động tư vấn tài 10 337.794.012.926 232.154.784.544 Cộng doanh thu hoạt động II 2.1 58 Mã số CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 22(c) 20 126.359.697.807 3.259.508.358.611 21 27.813.178.830 39.260.533.026 27.813.178.830 a Lỗ bán tài sản tài FVTPL 21.1 2.7 Chi phí nghiệp vụ mơi giới chứng khốn 27 29.277.833.649 11.484.208.397 2.8 Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 28 11.130.000.000 - 2.9 Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 29 - 186.400.000 Báo cáo thường niên 2020 23 CHI PHÍ TÀI CHÍNH 4.2 Chi phí lãi vay 52 Cộng chi phí tài 60 VI CHI PHÍ QUẢN LÝ CƠNG TY CHỨNG KHỐN 62 VII KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70 = 20 - 40 + 50 - 60 - 62) 70 2.691.823.289.039 1.819.663.399.147 VIII THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC 8.1 Thu nhập khác 71 169.480.084 26.727.278 8.2 Chi phí khác 72 124.786.922 209.024.041 Cộng kết hoạt động khác (80 = 71 - 72) 80 44.693.162 (182.296.763) 91 2.691.867.982.201 1.819.481.102.384 2.171.942.000.895 39.260.533.026 25 IV 3.934.994.236 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Lỗ tài sản tài ghi nhận thơng qua lãi/lỗ (FVTPL) Cộng chi phí hoạt động IX TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90 = 70 + 80) 9.1 Lợi nhuận thực 26 27 www.tcbs.com.vn 59 PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG TÀI SẢN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BÁO CÁO TÀI CHÍNH X 10.1 XI 12.1 XIII 13.1 TÀI SẢN Mã số CHI PHÍ THUẾ TNDN 100 Chi phí thuế TNDN hành 100.1 LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100) 200 (Lỗ)/lãi từ đánh giá lại tài sản tài sẵn sàng để bán 301 Tổng thu nhập toàn diện Thuyết minh 2020 VND 2019 VND 539.609.363.784 364.385.050.261 539.609.363.784 364.385.050.261 2.152.258.618.417 1.455.096.052.123 (12.523.440.138) 2.331.553.184 400 (12.523.440.138) 2.331.553.184 THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG 500 2.152.258.618.417 1.455.096.052.123 Lãi cổ phiếu (VND/cổ phiếu) 501 Người lập: 28 24 Người kiểm tra: 19.153 Thân Thị Dương Kế toán Tổng hợp Phạm Thị Vân Kế toán trưởng Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 01 66.198.640.621.859 34.986.407.174.494 Tiền chi mua chứng khốn mơi giới cho khách hàng 02 (12.523.440.138) 2.331.553.184 Nhận tiền gửi để toán giao dịch chứng khoán khách hàng 07 114.816.154.518.683 62.788.450.925.982 Chi trả toán giao dịch chứng khoán khách hàng 08 (124.771.603.902.590) (67.135.465.457.595) 11 Chi trả phí lưu ký chứng khoán khách hàng 11 (28.298.527.858) (16.881.692.663) 14 Tiền thu Tổ chức phát hành chứng khoán 14 55.793.576.300.205 51.301.011.412.244 15 Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán 15 (55.794.925.674.064) (51.965.216.332.345) 1.768.633.549.335 (885.215.589.354) Tăng/(giảm) tiền năm 13.296 Người duyệt: Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 15 tháng năm 2021 2019 - VND Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác khách hàng III 2020 - VND I II 29 Mã số 20 Tiền khoản tương đương tiền đầu năm khách hàng 30 449.754.306.094 1.334.969.895.448 Tiền gửi ngân hàng đầu năm: 31 449.754.306.094 1.334.969.895.448 Tiền gửi Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 32 447.669.875.435 396.892.320.865 Tiền gửi Tổ chức phát hành 35 2.084.430.659 938.077.574.583 Tiền khoản tương đương tiền cuối năm khách hàng (40 = 20 + 30) 40 2.218.387.855.429 449.754.306.094 Tiền gửi ngân hàng cuối năm 41 2.218.387.855.429 449.754.306.094 - Tiền gửi Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 42 2.218.020.327.029 447.669.875.435 - Tiền gửi Tổ chức phát hành 45 367.528.400 2.084.430.659 Người lập: Thân Thị Dương Kế toán Tổng hợp Người kiểm tra: Phạm Thị Vân Kế toán trưởng Người duyệt: Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 15 tháng năm 2021 60 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 61 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU SỐ DƯ NGÀY 1/1/2019 SỐ TĂNG GIẢM TRONG NĂM 1/1/2020 CHỈ TIÊU I BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ dự phịng tài rủi ro nghiệp vụ Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 5.1 2019 SỐ DƯ NGÀY 2020 Tăng Giảm Tăng Giảm 31/12/2019 31/12/2020 VND VND VND VND VND VND VND VND 1.123.595.510.000 65.394.460.000 651.290.000 1.123.595.510.000 1.124.246.800.000 112.359.551.000 6.538.546.000 65.129.000 112.359.551.000 112.424.680.000 105.821.005.000 112.359.551.000 6.538.546.000 65.129.000 112.359.551.000 112.424.680.000 8.343.858.660 10.675.411.844 2.331.553.184 (12.523.440.138) 10.675.411.844 (1.848.028.294) Lợi nhuận chưa phân phối 1.829.520.966.366 3.271.539.926.489 1.455.096.052.123 (13.077.092.000) 2.152.258.618.417 (591.815.653.566) 3.271.539.926.489 4.831.982.891.340 Lợi nhuận thực 1.829.520.966.366 3.271.539.926.489 1.455.096.052.123 (13.077.092.000) 2.152.258.618.417 (591.815.653.566) 3.271.539.926.489 4.831.982.891.340 3.107.707.885.026 4.630.529.950.333 1.535.899.157.307 (13.077.092.000) 2.153.040.166.417 (604.339.093.704) 4.630.529.950.333 6.179.231.023.046 TỔNG CỘNG 1.058.201.050.000 Người lập: Thân Thị Dương Kế toán Tổng hợp Người kiểm tra: Phạm Thị Vân Kế toán trưởng Người duyệt: Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 15 tháng năm 2021 62 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 63 www.tcbs.com.vn 64 Báo cáo thường niên 2020 www.tcbs.com.vn 65 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN KỸ THƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020